[中报]招商蛇口:2016年半年度报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 2016年半年度报告 公告编号：【CMSK】2016-069 第一节重要提示、目录和释义 重要提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司第一届董事会 2016年第八次临时会议审议通过了 2016年半年度报告及摘要，公司全体董事均出席了会议。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................................................1 第二节公司简介 .............................................................................................................................................................................................3 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................................................................5 第四节董事会报告 .........................................................................................................................................................................................7 第五节重要事项 ...........................................................................................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................................................................................39 第七节优先股相关情况 ..............................................................................................................................................................................43 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................................................................................44 第九节财务报告 ...........................................................................................................................................................................................46 第十节备查文件目录 ................................................................................................................................................................................177 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 释义 释义项指释义内容 招商局集团指招商局集团有限公司 招商蛇口指招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商地产指招商局地产控股股份有限公司 金域融泰指深圳金域融泰投资发展有限公司 深圳招商地产指深圳招商房地产有限公司 招商商置指深圳招商商置投资有限公司 招商供电指深圳招商供电有限公司 广州万尚指广州市万尚房地产有限公司 北京广盈指北京广盈房地产开发有限公司 天津招商泰达指天津招商泰达投资有限公司 佛山招商九龙仓指佛山招商九龙仓房地产有限公司 招商创业指深圳市招商创业有限公司 坪山招商地产指深圳坪山招商房地产有限公司 南油集团指深圳市南油（集团）有限公司 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称：招商蛇口 股票代码： 001979 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司中文名称 :招商局蛇口工业区控股股份有限公司 中文简称：招商蛇口 公司外文名称： CHINAMERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD 公司外文名称缩写： CMSK 公司法定代表人：孙承铭 二、联系人和联系方式 董事会秘书：刘宁 证券事务代表：陈江 联系地址：深圳南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼 电话号码： 0755-26819600 传真号码： 0755-26818666 电子邮箱： cmskir@cmhk.com 三、其他情况 1、公司联系方式 注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场 注册地址邮政编码： 518000 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼 办公地址邮政编码： 518067 公司网址： www.cmsk1979.com 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 证监会指定的信息披露国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、统一社会信用代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 4、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信证券、招商证券 保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座（中信证券）、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦 A座 38－45楼（招商证券） 保荐代表人姓名：张锦胜、吴仁军（中信证券）；王大为、刘光虎（招商证券） 保荐机构持续督导期间： 2015年 12月 30日至 2017年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：中信证券、招商证券 财务顾问办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座（中信证券）、广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦 A座 38－45楼（招商证券） 财务顾问主办人姓名：陈健健、成希（中信证券）；王大为、章毅（招商证券） 财务顾问持续督导期间： 2015年 12月 30日至 2017年 12月 31日 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期上年同期 本报告期 比上年同期增减 营业收入（元） 21,248,182,774.68 19,099,693,233.90 11.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,829,765,396.74 1,795,234,973.98 113.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,574,365,643.69 1,443,255,440.81 147.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,255,256,776.88 -8,065,778,640.59 22.45% 基本每股收益（元 /股） 0.48 0.33 45.45% 稀释每股收益（元 /股） 0.48 0.33 45.45% 加权平均净资产收益率 7.94% 10.79%减少 2.85个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 224,187,952,971.51 210,899,226,412.99 6.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 48,466,320,958.66 46,628,326,410.31 3.94% 注：2015年 12月 30日，本公司完成换股吸收合并招商地产，上年同期利润表依据会计准则编制，净利润数为本公司完成 换股吸收合并招商地产前的数据。为便于投资者对公司经营业绩进行同口径比较分析，依据备考利润表的口径（即视同 2015 年 1月 1日本公司已完成换股吸收合并招商地产），相关项目的对比变动情况如下： 本报告期上年同期 本报告期 比上年同期增减 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,829,765,396.74 2,827,436,065.41 35.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,574,365,643.69 2,394,671,815.02 49.26% 每股收益（元 /股） 0.48 0.38 26.32% 加权平均净资产收益率 7.94% 8.85%减少 0.91个百分点 截至披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,904,092,722 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.48 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益 103,936,596.33转让合营公司股权收益 计入当期损益的政府补助 10,459,631.38各类专项补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 185,765,957.81对投资项目的利息收入 处置可供出售金融资产取得的投资收益 179,847,394.76转让参股公司股权收益 对外委托贷款取得的损益 56,840,760.28对投资项目委托贷款利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 765,413.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -625,102,427.05公允价值计量的长期投资增值转销 减：所得税影响额 -71,910,908.87 少数股东权益影响额（税后） -270,975,517.58 合计 255,399,753.05 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括： 1)以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主 要为存货评估增值，控制权变更日，已一次性作为非经常性损益计入当期投资收益。本报告期按该公司实际结转的存货面积 占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值 7,220,795.81元。 2）2015年，本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表，并对其可辨认净资产按公允价值进 行计量。其可辨认净资产的公允价值主要为存货评估增值，控制权变更日已按照本公司持股比例一次性作为非经常性损益计 入当期投资收益，本报告期按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例，相应转销存货评估增 值 617,881,631.24元(扣除所得税及少数股东损益后净额为 157,559,815.96元)。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 第四节董事会报告 一、概述 一、市场形势分析 今年是“十三五”规划的开局之年，中国经济保持了稳中向好的发展态势。供给侧结构性改革全面启动，“一带一路”、 “自贸区”、“国企改革”等国家战略深入推进，积极的财政政策和稳健的货币政策为塑造经济转型的新动力提供了坚定的保 障。 传统房地产市场分化加剧。核心一、二线城市地王频现，住宅销售成交量价齐创历史新高，而部分二线及多数三、四线 城市库存压力依然严峻。房地产市场的结构性变革也在持续发生，中小房企转型退出，收购兼并、跨界合作成为品牌房企发 展的常态。 一、二线城市作为产业转型升级的主导者和承接者，迎来城市功能和人们生活方式的迭代。新技术、新产业、新业态、 新模式不断涌现和壮大，聚合政府、企业、社会等多方资源和创新要素的自贸区、产业园区以及产业新城成为推动城市转型 发展的重要引擎。 邮轮产业以其强大的经济拉动能力和产业吸附能力成为带动港口城市经济增长、转型升级的重要途径，上海、天津、深 圳和青岛 4个邮轮旅游发展实验区相继获批设立。发展邮轮经济已成为国家的战略方向，邮轮产业在中国快速发展也已蓄势 待发。 二、公司经营和管理情况 公司 2015年 12月 30日重组上市后，于 2016年 2月初即实现合署办公，随即开展了一系列融合融效的工作。半年来， 公司梳理并制定了最新的发展战略，按业务发展需要调整了组织架构，重塑了新企业文化，构建了新的品牌体系，为生产经 营提供了良好的组织保障。在加快管理融合的同时，公司也在不断强化项目开发能力、培养运营服务能力和资产管理能力， 以“区域聚焦、城市深耕、转型发展”等策略融合开展社区、园区以及邮轮三大业务。 公司社区开发与运营能力持续提升。报告期内，招商蛇口实现签约销售额 308亿元，签约销售面积 195万平米，分别同 比增长 59%和 30%。遵循“城市深耕”的策略，上半年公司成功在北京、南京等重要城市获取 10宗优质项目，扩充项目资 源 226万平米，总地价 237亿元，其中权益地价 153亿元。为更好的满足市场和客户的需求，提升产品品质，公司推行了“精 匠行动”，未来将迅速增加精装房的比例。 园区板块保持稳健发展，投资性物业的出租收入达 9.22亿元，同比增长 8.78%。报告期内，公司建设运营的蛇口网谷 成为国务院首批“双创”示范基地，“网谷”“意库”等主题园区的拓展有序推进。以“蛇口”为模板，在核心一二线及其近 郊城市建设运营大型园区综合开发项目是园区业务发展的重要方向，公司乃至招商局集团均致力促进此类项目的拓展，目前 多个项目在推进中。 前海土地整备取得实质性进展。报告期内，公司实际控制人招商局集团与深圳市前海管理局签署了框架协议，将以本公 司控股的平台公司为主体，与前海管理局下属前海开发投资控股有限公司组建股权比例为 50:50的合资公司，通过合资公司 加快推进前海 2.9平方公里的土地整备和开发建设，探索“小政府 +大企业”的企业化管理、市场化运作的新模式。目前， 招商蛇口正以公司利益最大化为原则就合作细节和路径与相关方在紧张有序地谈判。 5月中旬，国家旅游局同意在深圳市南山蛇口工业区太子湾设立“中国邮轮旅游发展实验区”，实验区占地面积 9.4平方 公里。实验区的确立有助于公司在邮轮产业发展中享受政策红利，以邮轮母港建设为核心，全力打造集旅游运营、餐饮购物、 免税贸易、酒店文娱、港口地产、金融服务等于一体的邮轮产业链。报告期内，公司与云顶香港签署战略合作协议，确定丽 星邮轮的“处女星”号将于 2016年 11月 13日开始以蛇口太子湾为母港开展运营，此外“银影”号高端邮轮也已确定将于 2017年 1月份开始深圳太子湾母港的航线运营，目前相关航线均已开始售票。 创新不仅是对公司三大主营业务板块的融合与提升，更是公司战略实施的重要促进。基于公司自身的特点，从不断满足 客户全生命周期中最重要的教育、医疗及健康管理、养老服务等的大额支付刚需出发，公司不断加强在教育、养老健康、社 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 区服务等创新产业领域的探索。报告期内，各项创新业务全面落地开花。与 G30国际教育集团签署战略合作协议，将国际 学校落地到前海片区；美伦健康中心的高端体检服务已趋成熟，广州金山谷养老公寓及高端护理院已完成封顶。 公司资金管理能力继续保持行业领先水平。在相对宽松的货币政策下，公司积极调整借款期限结构，补充优质资金并严 格控制资金成本。此外，公司大比例置换借款币种以降低汇率风险，大力拓展直接融资渠道，启动 150亿元公司债券的发行， 下半年将寻找合适的市场窗口进行首期发行。 报告期内，根据新的战略定位公司发布了全新的品牌体系，“招商蛇口”成为公司主品牌。未来将以“城市升级引领者” 为定位，以“用对待生命成长的方式升级城市”为使命，坚持“自然持续、多元丰盛、创新赋能、尊重谦和、以人为本”的 品牌理念，打造“城市生长的力量”。新品牌体系是对“家在情在”的内涵延续，也是“招商血脉，蛇口基因”的精神传承， 表达了公司带给未来城区开发的全新思考和战略升级转型的决心。 公司的经营管理能力赢得市场和业内广泛认可。 2016年上半年，公司第二次荣获“盖洛普全球最佳敬业组织”奖；获 得 2016年物业行业 TOP100企业榜单 3项大奖；荣获由《经济观察报》主办的“第十三届中国蓝筹地产年会”颁发的“中 国蓝筹地产企业”；2016中国优秀房地产上市公司 TOP10系列奖项的前三甲等多项大奖。 三、对下半年经营环境的预测与经营思路 中国经济依然处于结构调整，增长方式转变的过程中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，经济下行压力依然较大。 传统的房地产行业长周期增速持续放缓，在区域分化格局延续下，因城施政去库存的政策将继续推进。随着政策的逐步落地， 房地产金融将迎来巨大机遇。产融互动将有效盘活存量资产，并为园区发展及产业聚集带来新的通路。 转型发展是新常态下企业生存的必由之路。在瞬息万变的互联网时代，商业的成功取决于一个企业是否拥有引领变革的 决心，以及是否对行业发展、自身资源禀赋、利益相关方的需求有清晰的认识，进而制定适合自己的战略目标及发展路径。 于招商蛇口而言，在“十三五”规划的战略牵引下，我们已踏上成为中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商的转型征 程。 下半年公司社区板块将坚持差异化营销策略，通过散售、整售并举的方式提升资产的运营效率，促进年度销售计划的实 现并进一步调整优化未来存货结构。公司将继续多渠道获取优质资源，关注战略重镇型城市的土地市场，推进盘活中外运长 航存量土地的工作，并积极寻求市场上各类并购机会。此外，公司将稳健海外拓展，重点关注经济发展潜力较大及“一带一 路”沿线的国家及地区。 园区板块方面，公司将进一步优化并落实前海土地整备实施方案，制定详细的开发及产业发展计划，让市场更清晰地看 到公司的价值。适时引入优秀的合作伙伴加快太子湾片区的开发建设，提升这一国际级邮轮母港的整体价值。 邮轮板块除了巩固迅隆船务市场地位及提高蛇口客运码头的运营服务外，公司将从邮轮中心建设、邮轮航线设计、航线 销售、船供以及通关等各方面开展工作确保太子湾邮轮母港于 11月中旬顺利开港。 实现转型发展新突破。持续完善一、二线城市结构布局和重点商业项目推进；持续推进轻资产平台的打造，如园区运营 服务平台以及产融结合的房地产基金管理平台。此外，公司将大力开展房地产金融领域的合作，实现产融结合，探索存量资 产证券化的途径，有序盘活存量资产，提升运营管理效率。 随着公司战略转型推进，公司将持续优化组织架构，调整管理及决策机制，加强人才配备。下半年，公司将成立“城市 创新研究院”“产业研究院”和“创新及产业发展中心”，以园区及产业新城开发与运营为核心，快速提升公司在产品研发、 产业聚集和产业导入上的综合实力。公司将加快放权，做实区域管理公司，缩短决策链条，节约管理成本并提高管理效率。 在上半年对原有人才队伍进行整合调整基础上进一步增加创新人才配备，为转型发展提供有力的人才保障。 二、主营业务分析 2016年上半年，公司实现营业收入总额 2,124,818.28万元，同比增长 11.25%，实现归属于上市公司股东净利润 382,976.54 万元，同比增长 113.33%。2015年本公司完成换股吸收合并招商地产，上年同期会计口径净利润已剔除原招商地产少数股东 损益。对上年同期净利润同口径调整后，报告期归属上市公司股东净利润同比增长 35.45%；基本每股收益 0.48元/股，同比 增长 26.32%。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 主要财务数据同比变动情况 单位：万元 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日同比增减变动原因 应收票据 724.00 3,586.86 -79.82%票据承兑 应收账款 27,312.26 9,690.32 181.85% 售楼款及工程管理费 增加 预付款项 603,472.35 86,581.32 597.00%预付土地款增加 其他应收款 2,422,771.02 1,752,847.15 38.22% 应收联、合营往来款增 加 其他流动资产 683,704.63 520,268.17 31.41%预缴税金增加 应付职工薪酬 49,077.94 106,709.72 -54.01%支付 2015年度奖金 应交税费 146,060.34 295,280.57 -50.54%支付的税金增加 应付利息 66,741.82 49,944.95 33.63%计提的银行借款利息 一年内到期的非流动负债 899,146.69 550,197.19 63.42% 一年内到期的长期借 款重分类增加 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 2,124,818.28 1,909,969.32 11.25% 营业成本 1,405,535.99 1,233,556.97 13.94% 销售费用 40,581.20 38,692.54 4.88% 管理费用 45,071.46 45,931.71 -1.87% 财务费用 50,918.75 43,119.49 18.09%汇兑损失增加 投资收益 170,858.81 46,333.55 268.76% 主要系深圳 “梦工厂大 厦”项目转让收益 所得税费用 134,925.91 114,858.44 17.47% 研发投入 1,098.89 954.21 15.16%研发项目投入增加 经营活动产生的现金流量净额 -625,525.68 -806,577.86 22.45%销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 50,177.64 87,366.37 -42.57% 收回投资收到现金减 少 筹资活动产生的现金流量净额 -48,242.70 915,172.42 -105.27%借款减少 三、主营业务构成情况 单位：万元 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减百分 点 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 分行业 社区开发与运营 1,697,341.84 1,247,519.79 17.65% 27,628.65 175,851.62 -5.39 园区开发与运营 410,213.05 150,635.24 57.10% 187,126.64 -3,914.71 22.58 邮轮产业建设与运营 17,263.39 7,380.96 57.10% 93.67 42.11 0.52 分地区 华北区域 601,903.10 448,098.73 14.79% 391,911.50 282,153.52 4.55 华中区域 133,550.63 107,109.16 12.33% -102,564.54 -72,156.42 -3.52 华东区域 499,577.86 420,751.81 9.67% -75,180.14 -3,963.72 -6.99 华南区域 354,590.65 258,213.42 18.06% -85,035.89 27,883.44 -13.91 深圳区域 513,389.42 153,688.40 62.66% 80,721.40 -64,607.59 21.72 海外 21,806.62 17,674.47 18.95% 4,996.63 2,669.79 8.21 注： 1、上表中毛利率为扣税后毛利率。 2、报告期内，公司坚持集中资源发展重点物业的经营策略，销售了在蛇口等区域部分持有多年的经营性物业，得益于 该等片区资产价值的提升，及土地确权收益的实现，本年园区开发与运营板块的毛利率同比有较大幅度上升。 3、由于各区域每年结转的房地产产品类型不同，毛利率水平会随之波动。 四、核心竞争力分析 公司的实际控制人招商局集团旗下拥有涉及港口及交通运输、房地产、金融三大领域的一批优秀公司，有助于公司加强 合作与并购、多渠道低成本地获取项目资源和资金来源，实现内部资源互补；集团在全国乃至世界范围有较大的影响力和号 召力，其拥有的外部协同资源也将给公司带来巨大的商业机会，丰富内外部资源构建公司独特的竞争优势。 经过三十多年建设运营深圳蛇口，公司已经具备了丰富的城区和产业园综合开发运营经验，培养了专业且经验丰富的管 理团队，形成了完整的城区和产业园区综合开发的体系和服务理念。目前公司已布局全球 35个城市，除公开市场取得的土 地外，还在前海蛇口自贸片区内拥有大量土地储备，具有独特的政策优势，独特的战略资源优势，为公司未来的持续发展提 供了保证。 创新精神于招商蛇口与生俱来，“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”品牌的重要内涵。在产业结构调整，企业转 型升级的大背景下，继续弘扬探索创新精神是公司未来成功的关键因素。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（万元）上年同期投资额（万元）变动幅度 57,914.93 48,392.57 19.68% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司供电 36.00% 苏州晟铭房地产开发有限公司房地产 30.00% 深圳前海葡萄酒创新管理有限公司房地产 20.00% 太仓碧桂园房地产开发有限公司房地产 49.00% 南京奥建置业有限公司房地产 6.03% 注：按照长期股权投资计划， 2016年上半年长期股权投资余额 270,863.34万元，本期数较期初数同比增长 22.46%，主要是 对本公司相关行业项目投资新增 5.79亿，同时也确认了权益法下投资损益。 2016年上半年公司设立控股子公司情况详见第九节财务报告附注。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投 资成本 （万元） 期初 持股数量 （万股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （万股） 期末 持股 比例 期末 账面值 （万元） 报告期 公允价 值变动 （万元） 会计核 算科目 股 份 来 源 可供出购 股票 HK.0144招商局港口 1,686.49 300.00 0.6% 300.00 0.6% 5,282.05 -947.50售金融入 资产 期末持有的其他证券投资 -- - - 合 计 1,686.49 300.00 -300.00 -5,282.05 -947.50 -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 单位：万元 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 贷款对象 是否 关联方 贷款金额贷款利率 担保人或 抵押物 贷款对象资 金用途 深圳招商华侨城投资有限公司否 152,000.00 8.43%项目开发 广州联森房地产有限公司否 40,351.51 6.60%项目开发 广州联洲房地产有限公司否 34,227.55 6.60%项目开发 合计 -226,579.06 -- - 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 1,180,082.49 报告期投入募集资金总额 144,514.30 已累计投入募集资金总额 144,514.30 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明 本公司 2015年非公开发行股票募集资金 1,180,082.49万元，截至 2016年 6月 30日，已累计投入募集资金 144,514.30万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 太子湾自贸启动 区一期 否 390,082.49 390,082.49 57,358.15 57,358.15 14.70% 2019年 4 季度 否否 招商自贸商城否 18,000.00 18,000.00 505.67 505.67 2.81% 2017年底 -761.50否否 前海自由贸易中 心一期 否 245,000.00 245,000.00 5,059.52 5,059.52 2.07% 2018年 2 季度 否否 新时代广场南否 57,000.00 57,000.00 103.99 103.99 0.18% 2018年 4 季度 否否 太子商业广场否 120,000.00 120,000.00 14,421.35 14,421.35 12.02% 2017年 4 季度 否否 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 招商局互联网创 新业务服务平台 否 30,000.00 30,000.00 2018年 4 季度 否否 海上世界双玺花 园三期 否 130,000.00 130,000.00 14,836.48 14,836.48 11.41% 2017年 4 季度 -240.63否否 （武汉）江湾国际否 110,000.00 110,000.00 32,731.66 32,731.66 29.76% 2017年 2 季度 -675.12否否 （珠海）依云水岸否 80,000.00 80,000.00 19,497.48 19,497.48 24.37% 2017年 1 季度 -758.01否否 承诺投资项目小 计 -1,180,082.49 1,180,082.49 144,514.30 144,514.30 -- - 2435.26 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 注 1：招商自贸商城经营阶段性亏损；海上世界双玺花园三期、武汉江湾国际、珠海依云水岸项目尚未结转， 未实现结转利润，本期已实现利润为期间费用；各项目均在建设期，尚未实现收益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 无 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 公司以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 89,076.89万元，并于报告期进行了置换。此次以募集资金置 换预先已投入的募集资金事项业经公司第一届董事会第十一次会议决议批准。中信证券股份有限公司、招商证 券股份有限公司出具了关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的核查意见，信永中和会计师事务所对该事项进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项 鉴证报告》（XYZH/2016SZA20015号） 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集 资金用途及去向 根据公司募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置。为提高募集资金使 用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定在不影响募集资金项目建设的情况下，使用闲置 资金不超过 55亿元进行结构性存款。上述事项已经公司第一届董事会第十一次会议批准，中信证券股份有限 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 公司、招商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金投资产品的核查意见。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 公司募集资金项目包括前海蛇口片区园 区开发、邮轮母港开发与邮轮产业打造、 精品住宅开发、互联网创新业务服务平台 以及自贸商城跨境电商平台的搭建运营 等 2016年 1月 13日巨潮资讯网 招商蛇口经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可 [2015]2766号批复的核准，采取非公开发行 的方式向 8名特定投资者发行人民币普通股共 502,295,123股，每股发行价格 23.60元/股。本次发行募集资金总额为 11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用 53,340,000.00元，实际募集资金净额为 11,800,824,902.80元。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册 资本 总资产净资产 营业 收入 营业利润净利润 深圳招商地产子公司房地产业商品房 300,000.00 3,615,343.62 1,518,566.91 97,454.55 86,150.96 80,129.38 招商商置子公司房地产业商品房 20,000.00 836,550.42 341,824.11 82,497.97 120,785.56 90,560.11 广州万尚子公司房地产业商品房 10,000.00 104,060.25 27,259.89 65,233.76 16,330.63 12,259.89 北京广盈子公司房地产业商品房 1,515.00 411,368.48 87,462.43 308,845.40 106,626.23 79,980.86 天津招商泰达子公司房地产业商品房 30,000.00 185,346.54 50,273.27 61,234.68 21,221.81 15,848.96 佛山招商九龙仓子公司房地产业商品房 74,387.00 182,003.27 119,867.12 77,470.54 19,284.24 14,465.67 南油集团子公司房地产业土地出租 50,000.00 399,716.31 356,307.59 3,334.84 19,393.81 15,323.90 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称本报告期投入金额 截至报告期末累计实 际投入金额 项目进度 截止报告期末累计实 现的收益 北京昌平南邵项目 619,500.00 619,500.00前期规划和报建未结转 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 宁波雍景湾 53,913.68 53,913.68前期规划和报建未结转 苏州公园 1872 40,681.00 40,681.00前期规划和报建未结转 重庆长嘉汇 31,026.00 513,548.00主体项目施工 29,168.24 新西兰 28,892.37 149,247.58主体项目施工 14,135.39 哈尔滨贝肯山 22,719.00 410,983.92主体项目施工未结转 北京臻园 22,607.00 381,898.00主体项目施工 73,489.97 天津贝肯山 21,270.00 343,277.00主体项目施工 51,050.58 深圳双玺花园 20,862.00 911,808.00主体项目施工 90,876.28 重庆公园大道 20,521.00 466,748.00主体项目施工未结转 深圳壹海城 19,540.00 504,097.00主体项目施工 92,611.05 武汉江湾国际 19,377.00 251,647.35主体项目施工未结转 云南海公馆 19,236.00 184,178.71主体项目施工未结转 南京依云尚城 17,369.00 75,798.56主体项目施工未结转 武汉招商公园 1872 17,283.00 526,658.78主体项目施工 30,908.67 太仓凤凰城 16,886.69 16,886.69前期规划和报建未结转 南宁雍景湾 16,881.00 150,760.66主体项目施工未结转 漳州卡达凯斯 15,320.00 21,343.96主体项目施工未结转 广州金山谷 15,185.00 417,860.00主体项目施工 243,184.59 宁波 1872 14,811.00 256,087.63主体项目施工未结转 南京兰溪谷 14,670.00 117,816.00主体项目施工未结转 南京依云郡 14,498.00 109,192.60主体项目施工未结转 烟台招商西岸 13,321.00 94,468.98主体项目施工未结转 南宁招商禧园 12,783.08 12,783.08前期规划和报建未结转 杭州雍和府 12,482.00 68,887.00主体项目施工未结转 常州花园城 12,374.00 64,285.52主体项目施工未结转 上海花园城 11,957.00 309,482.06主体项目施工未结转 厦门海上五月花 11,590.00 246,888.00主体项目施工 117,247.90 深圳坪山花园城 11,289.00 272,218.64主体项目施工 47,700.65 广州东荟城 11,245.00 90,869.00主体项目施工未结转 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 佛山臻园 11,177.00 47,392.00主体项目施工 4,850.25 珠海依云水岸 10,930.00 107,175.00主体项目施工未结转 厦门邮轮母港 2015G15地块 294.00 328,372.00主体项目施工未结转 合计 1,202,490.82 8,166,754.40 795,223.57 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 17日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司 2016 年 3月 25日总股本 7,904,092,722股为基数，向全体股东每 10股派现金 2.60元（含税），无资本公积金转增股本。 公司于 2016年 6月 17日刊登了《 2015年度利润分配方案实施公告》，2015年度利润分配的权益登记日为 2016年 6月 23日，除息日为 2016年 6月 24日。截至 2016年 6月 24日，公司已完成利润分配方案的实施工作，现金红利已全部分配 完毕。 公司现金分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备， 独立董事履职尽责并发挥了应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护，现金分红政策 未进行调整和变更。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2016年 1月 5日香港策略会机构投资者中金公司等 ①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传 册； 2016年 1月 6日香港策略会机构投资者巴黎证券等 2016年 1月 7日深圳策略会机构投资者国信证券等 2016年 1月 8日上海策略会机构投资者国金证券等 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。 2016年 1月 13日上海策略会机构投资者瑞银证券等 2016年 1月 13日北京策略会机构投资者德意志银行等 2016年 1月 14日深圳实地调研机构投资者海富通基金 2016年 1月 18日香港策略会机构投资者高盛集团等 2016年 1月 19日深圳实地调研机构投资者 中金公司、挪威 银行 2016年 1月 20日深圳实地调研机构投资者 平安证券、长城 基金等 2016年 1月 22日深圳实地调研机构投资者花旗集团 2016年 2月 22日深圳实地调研机构投资者国泰君安等 2016年 2月 23日深圳实地调研机构投资者 LFG 2016年 2月 25日深圳实地调研机构投资者 广发证券、 Neuberger Berman 2016年 4月 11日美国策略会机构投资者 中金公司、 Deutsche Global Asset Management、 Lazard Asset Management等 2016年 4月 19日深圳策略会机构投资者兴业证券等 2016年 4月 20日香港策略会机构投资者 UBS等 2016年 4月 26日杭州策略会机构投资者海通证券等 2016年 4月 29日深圳实地调研机构投资者招商证券 2016年 5月 4日香港策略会机构投资者中金公司等 2016年 5月 5日香港策略会机构投资者中信证券等 2016年 5月 10日成都策略会机构投资者中信里昂等 2016年 5月 11日深圳实地调研机构投资者广发证券 2016年 5月 13日深圳实地调研机构投资者中再资产 2016年 5月 18日香港策略会机构投资者 CIMB等 2016年 5月 25日厦门策略会机构投资者国信证券等 2016年 5月 26日杭州策略会机构投资者中信证券等 2016年 6月 1日深圳实地调研机构投资者国金证券等 2016年 6月 2日深圳策略会机构投资者东方证券等 2016年 6月 2日深圳实地调研机构投资者中信建投等 2016年 6月 7日深圳策略会机构投资者瑞信方正等 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 6月 14日深圳实地调研机构投资者鼎泰资本 2016年 6月 22日北京策略会机构投资者招商证券等 2016年 6月 22日深圳实地调研机构投资者平安证券等 2016年 6月 23日北京策略会机构投资者海通证券等 2016年 6月 24日香港策略会机构投资者花旗集团等 2016年 6月 28日深圳实地调研机构投资者前海一线对冲 2016年 6月 29日深圳策略会机构投资者安信证券等 2016年 6月 30日上海策略会机构投资者东方证券等 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 电话沟通机构投资者 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 电话沟通个人投资者 接待次数 630 接待机构数量 643 接待个人数量 519 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及有关规范性文件的要求，规范上市公司治理结构，提升公司治理水平。公司在报告期内进一步完善了与上市公司法人治 理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽 职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公司重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股 东享有平等地位，切实维护了公司利益和全体股东权益。目前本公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司 治理的规范性文件要求。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 诉讼 (仲裁 ) 基本情况 涉案 金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼 (仲裁 )进展 诉讼 (仲裁 ) 审理结果 及影响 诉讼 (仲 裁)判决 执行情况 因借款纠纷执行，本公司之子公司南油 集团有限公司起诉纪明投资有限公司 3,861否 南油集团申请执行债权中。本案债权已经 剥离至深圳投资控股有限公司，最终结果 由深投控承受。 对本公司 无影响 ,南 油集团需 提供支持。 未执行 因欠款纠纷执行，南油集团起诉深圳深 意压电技术有限公司及股东泛海建设 2,332否 南油集团申请执行中。 2015年 8月，被执 行人已进入破产审查程序。 破产审理 中 未执行 因被投资单位与债权人利益纠纷，惠州 市东方联合实业有限公司起诉包括南 油集团的所有股东 2,100否 被告股东之一宝安鸿基地产集团公司提 管辖权异议，法院裁定驳回管辖权异议。 被告宝安鸿基地产集团公司上诉，现管辖 权异议审理中。 一审审理 中 未判决 因建设工程施工合同纠纷，深圳市博奥 特钢脚手架有限公司起诉南油集团 3,663.22否 2016年 3月 9日一审第二次开庭，待法院 指定鉴定机构对涉案工程量进行鉴定。 一审审理 中 未判决 因建设工程施工合同程纠纷，招商地产 （成都）有限公司起诉全新石化有限公 司、成都中源建筑装饰有限公司 1,132.10否 成都市中级人民法院已经于 2014年 11月 7日受理，因无法向被告全新石化送达传 票，成都市中院已采取公告方式送达。 2015年 4月 13日进行了第一次开庭，全 新石化缺席。目前等待成都中院通知再次 开庭审理。 一审审理 中 未判决 因商品房买卖合同纠纷，广州招商房地 产有限公司起诉张某等 2人 1,027.16否 2014年 11月 24日开庭，被告缺席，法 院按不到场正常审理。 2016年 2月 14日 二次开庭，待法院判决。 一审审理 中 未判决 因建设工程施工合同纠纷，广东十六冶 建设有限公司起诉广州招商房地产有 2,950.29否 本诉反诉合并审理，一审已于 2014年 7 月 11日开庭，等待法院判决。 一审审理 中 未判决 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 限公司 因建设工程施工合同纠纷，广州招商房 地产有限公司反诉广东十六冶建设有 限公司 5,889.61否 本诉反诉合并审理，一审已于 2014年 7 月 11日开庭，等待法院判决。 一审审理 中 未判决 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体质疑事项。 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或最终 控制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经营的 影响 对公司损益的影 响（万元） 该资产为上市公司 贡献的净利润占净 利润总额的比率 是否为关联交 易 MAXWELL INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE LTD 辉宝国际 投资有限 公司 43,705.83 所涉及的资产 产权已全部过 户 新增房地产开 发项目 -14.25否 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关 联关系（适用关联 交易情形） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 佰艺投 资有限 公司 金域 融泰 2016年 6月 30 日 204,678.92 3.13 128,053.53 25.08% 按评估 价确定 是 受同一控股股东 控制的其他企业 是是 注：公司为实现对深圳蛇口“梦工厂大厦”的整体转让，将开发该项目的子公司金域融泰 100%股权全部转让给柏艺投资有 限公司，转让价款 204,678.92万元。截至 2016年 6月 30日已收到全部转让价款，并按规定程序办妥转让交接手续，股权转 让收益为 128,053.53万元，本公司报告期末不再将该公司纳入合并财务报表的合并范围。 其他资产出售详见第九节财务报告附注。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 3、企业合并情况 详见第九节财务报告附注。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额（万 元） 占同类交易 金额的比例 获批的交易 额度（万元） 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露 索引 招商局集团有限公司控股股东 采购商品 / 接受劳务 融资费用 按照协议 价格 370 17.69%无不适用现金结算无无无 招商银行股份有限公司 受同一控 股股东重 大影响的 企业 采购商品 / 接受劳务 银行服务 手续费 按照银行 手续费率 508 24.30% 最高存款余 额 230亿， 最高贷款余 额 160亿 否现金结算无 2016-3-29 巨潮 资讯 网 大额出租 招商局国际（中国）投 资有限公司 销售商品 / 提供劳务 写字楼出 租 按照市场 价格 280 0.07% 否现金结算无 招商局集团（香港）有 限公司 销售商品 / 提供劳务 写字楼出 租 按照市场 价格 167 0.04%否现金结算无 招商局国际信息技术有销售商品 /写字楼出按照市场 105 0.03%否现金结算无 限公司受同一控提供劳务租价格 股股东控 制的其他 企业 10,8552016-3-29 巨潮 资讯 网 蛇口电视台 销售商品 / 提供劳务 写字楼出 租 按照市场 价格 129 0.03%否现金结算无 招商港务（深圳）有限 公司 销售商品 / 提供劳务 土地出租 按照市场 价格 1,883 0.46%否现金结算无 招商局保税物流有限公 司 销售商品 / 提供劳务 土地出租 按照市场 价格 300 0.07%否现金结算无 蛇口集装箱码头有限公 司 销售商品 / 提供劳务 土地出租 按照市场 价格 349 0.09%否现金结算无 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 招商局国际冷链（深圳） 有限公司 销售商品 / 提供劳务 土地出租 按照市场 价格 100 0.02%否现金结算无 蛇口集装箱码头有限公 司 销售商品 / 提供劳务 住宅出租 按照市场 价格 216 0.05%否现金结算无 赤湾集装箱码头有限公 司 销售商品 / 提供劳务 住宅出租 按照市场 价格 173 0.04%否现金结算无 招商局保税物流有限公 司 销售商品 / 提供劳务 住宅出租 按照市场 价格 123 0.03%否现金结算无 招商银行股份有限公司 受同一控 股股东重 大影响的 企业 销售商品 / 提供劳务 写字楼出 租 按照市场 价格 784 0.19%否现金结算无 招商银行股份有限公司 销售商品 / 提供劳务 住宅出租 按照市场 价格 105 0.03%否现金结算无 招商银行股份有限公司 销售商品 / 提供劳务 写字楼出 租 按照市场 价格 396 0.10%否现金结算无 大额出租小计 5,110 1.25%否现金结算无 大额承租 受同一控 码来仓储（深圳）有限股股东控采购商品 /写字楼承按照市场 119 5.21% 否现金结算无 巨潮 公司制的其他接受劳务租价格 3412016-3-29资讯 企业网 大额承租小计 119 5.21%否现金结算无 大额利息收入 招商银行股份有限公司 受同一控 股股东重 大影响的 企业 存款利息收入 按协议价 格 8,016 20.36% 最高存款余 额 230亿 否现金结算无 2016-3-29 巨潮 资讯 网 大额利息收入小计 8,016 20.36% 大额利息支出 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 招商银行股份有限公司 受同一控 股股东重 大影响的 企业 借款利息支出 按协议价 格 9,222 13.49% 最高贷款余 额 160亿 否现金结算无 2016-3-29 巨潮 资讯 网 招商局集团有限公司控股股东借款利息支出 按协议价 格 8,199 11.99%无不适用现金结算无无无 赣州远康投资合伙企业 （有限合伙） 受同一控 股股东重 大影响的 企业 借款利息支出 按协议价 格 2,869 4.20%无不适用现金结算无无无 招商局漳州开发区有限 公司 受同一控 股股东控 制的其他 企业 借款利息支出 按协议价 格 1,459 2.13%无不适用现金结算无无无 招商局轮船股份有限公 司 股东借款利息支出 按协议价 格 868 1.27%无不适用现金结算无无无 大额利息支出小计 22,616 33.08% 大额销货退回的详细情 况 无 按类别对本期将发生的 日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2016年 3月 25日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议日常关联交易的议案》，同意关联方向公司子公司租赁办公场所等日常关联交易， 预计年租金 10,855万元；同意公司子公司向关联方承赁土地使用权等日常关联交易，预计年租金 341万元。本报告期内，公司实际发生关联出租 6,103万 元，关联承租 169万元。 交易价格与市场参考价 格差异较大的原因（如 适用） 不适用 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方关联关系 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定 价原则 转让资产的 账面价值 （万元） 转让资产的 评估价值（万 元）（如有） 市场公允价 值（万元）（如 有） 转让价格（万 元） 关联交易结 算方式 交易损益（万 元） 披露日期披露索引 佰艺投资有 限公司 受同一控股 股东控制的 其他企业 转让股权 本公司将持有的 金域融泰 100%股 权，按照评估价值 204,678.92万元 转让给栢艺投资 有限公司 按评估价确 定 76,625.39 204,678.92 204,678.92现金 128,053.53 2015-09-26 2015-11-11 公告编号： 【 CMPD】 2015-092， 【 CMPD】 2015-107 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因无 对公司经营成果与财务状况的影响情况通过整体转让的方式销售开发产品是公司主要经营模式之一，将有助于加快产品去化，加速资产周转，提升公司业绩。 注：金域融泰系本公司间接控股 100%的子公司，该公司投资开发位于深圳蛇口的“梦工厂大厦”项目，公司为实现对该项目的整体销售将持有的金域融泰股权转让给柏艺投资有 限公司，转让价款 204,678.92万元。截至 2016年 6月 30日已收到全部转让价款，并按规定程序办妥转让交接手续，股权转让收益为 128,053.53万元，本公司报告期末不再将该公 司纳入合并财务报表的合并范围。 3、共同对外投资的关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 应收关联方债权： 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 招商银行股份有限公司受同一控股股东重大影响的企业银行存款否 2,483,782 967,837 0.30% 8,016 1,523,961 深圳金域融泰投资发展有限公受同一控股股东控制的其他企业房地产开否 -28,589 28,589 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 司发投入 关联债权对公司经营成果及财 务状况的影响 上述应收关联方债权主要为存放于招商银行存款，该等债权不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响；新增的应收深圳金域融泰的款项系 因合并范围变更产生。 应付关联方债务： 关联方关联关系形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 招商局漳州开发区有限公司受同一控股股东控制的其他企业项目前期垫款 50,500 1,459 4.75% 1,459 50,500 招商局国际（中国）投资有限公司受同一控股股东控制的其他企业预收股权转让定25,114 25,017 98 栢艺投资有限公司受同一控股股东控制的其他企业 金及租赁保证金 25,000 25,000 - 安通捷码头仓储服务（深圳）有限 公司 受同一控股股东控制的其他企业暂收土地款 4,347 4,347 招商局国际冷链（深圳）有限公司受同一控股股东控制的其他企业暂收土地款 3,047 3,047 赣州远康投资合伙企业（有限合伙）受同一控股股东重大影响的企业 少数股东借款及 应付利息 43,410 2,869 4.75% 2,869 43,410 招商局集团有限公司控股股东 股东借款及应付 利息 332,622 7,398 4.75% 8,199 333,423 招商局轮船股份有限公司股东 股东借款及应付 利息 39,870 19 4.75% 868 40,757 招商银行股份有限公司受同一控股股东重大影响的企业银行贷款 439,730 125,656 117,148 4.75% 9,222 448,238 关联债务对公司经营成果及财务状 况的影响 上述应付关联方债务主要为招商银行贷款、股东借款及利息，该等债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。 5、其他关联交易 报告期其他重大关联交易见财务报告附注。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 报告期末，公司拥有可出租的土地面积 253.57万平米，出租率达 88%，报告期出租收入 9,724万元；公司拥有可出租 面积 218.31万平米的投资性物业，包含公寓、别墅、写字楼、厂房、商铺及商业中心等多种业态。报告期内，公司实现出 租收入 9.22亿元，总体出租率达 81%。 土地出租 可出租土地面积 （万平米） 累计已出租面积 （万平米） 出租收入（万 元） 平均出租率 （%） 平均单价 （元 /平米 / 月） 土地 253.57 1,358.60 9,723.82 88% 7.16 出租性物业类别 可出租面积（万平 米） 累计已出租面积 （万平米） 出租收入（万 元） 平均出租率 （%） 平均单价（元 /平米 /月） 公寓 52.48 234.14 13,680 76% 58 其中：壹间公寓 5.71 30.01 4,032 87% 134 别墅 6.43 28.09 3,216 73% 114 其中：鲸山别墅 5.76 25.42 3,051 74% 120 写字楼 63.48 311.01 39,729 85% 128 其中：招商局广场 5.66 28.68 5,812 85% 203 厂房 43.22 202.15 14,774 78% 73 其中：南海意库 8.51 39.58 4,221 93% 107 商铺及商业中心 52.70 224.77 20,763 88% 92 其中：南京花园城中心 5.29 31.49 2,526 99% 80 出租性物业合计 218.31 1,000.16 92,162 81% 92 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 公司报告期不存在单个为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 海通（深圳）贸易 有限公司 1,000.00 2015-4-30 18.13 连带责任 保证 自借款 合同项 下的借 款期限 届满之 次日起 两年 否是 深圳金域融泰投 资发展有限公司 2015-3-10 50,000.00 2015-3-18 50,000.00否是 深圳金域融泰投 资发展有限公司 2014-6-25 50,000.00 2014-6-27 42,300.00否是 南京世招荃盛置 业有限公司 2015-11-27 9,800.00 2015-10-20 1,415.61否是 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1） - 报告期内对外担保实际 发生额合计（ A2） 1,170.61 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 110,800.00 报告期末实际对外担保 余额合计（ A4） 93,733.74 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 招商局蛇口工业 区控股股份有限 公司 2014-7-1 35,000.00 2014-3-28 9,400.00 连带责任 保证 自借款 合同项 下借款 期限届 满之次 日起两 年 否是 招商局蛇口工业 区控股股份有限 公司 2016-7-25 100,000.00 2015-4-29 66,110.00否是 招商局蛇口工业 区控股股份有限 公司 2016-7-25 120,000.00 2016-6-28 75,000.00否是 深圳招商房地产 有限公司 2014-9-26 50,000.00 2014-9-26 49,960.00否是 深圳招商房地产 有限公司 2016-3-28 100,000.00 2015-4-29 50,000.00否是 深圳招商建设有 限公司 2015-3-10 30,000.00 2015-8-6 30,000.00否是 哈尔滨招商嘉天 房地产开发有限 2014-3-18 12,500.00 2014-11-27 12,500.00否是 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 责任公司 南京招商招盛房 地产有限公司 2015-12-29 60,000.00 2015-12-29 60,000.00否是 武汉奥明房地产 开发有限公司 2016-3-28 30,000.00 2015-4-29 19,999.00否是 佛山招商房地产 有限公司 2016-3-28 80,000.00 2015-4-29 28,450.00否是 深圳蛇口海上世 界酒店管理有限 公司 2016-3-28 24,500.00 2013-10-22 22,050.00否是 招商局光明科技 园有限公司 2016-3-28 18,000.00 2009-6-29 3,000.00否是 招商局光明科技 园有限公司 2011-11-3 30,000.00 2012-3-15 1,363.90否是 招商局光明科技 园有限公司 2012-3-20 39,000.00 2012-5-18 21,673.90否是 招商局产业园区 （青岛）发展有限 公司 2014-11-14 20,000.00 2015-3-31 2,000.00否是 深圳市招商创业 有限公司 2016-3-28 20,000.00 2014-1-15 15,500.00否是 深圳市招商创业 有限公司 2016-3-28 24,500.00 2014-5-30 5,826.05否是 深圳市招商创业 有限公司 2016-3-28 17,000.00 2014-5-30 2,913.40否是 深圳市桃花园置 业有限公司 2016-3-28 31,000.00 2014-3-28 20,720.67否是 深圳市桃花园置 业有限公司 2016-3-28 38,000.00 2014-3-28 21,642.12否是 深圳蛇口工业区 职工住宅有限公 司 2016-3-28 16,000.00 2012-6-19 9,244.42否是 青岛招商海德置 业发展有限公司 2016-3-28 25,000.00 2016-4-29 400.00否是 北京招商局铭嘉 房地产开发有限 公司 2016-6-24 308,000.00 2016-6-24 308,000.00否是 报告期内审批的对外担保额度 合计（ B1） 333,000.00 报告期内对外担保实际 发生额合计（ B2） 379,265.40 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ B3） 1,228,500.00 报告期末实际对外担保 余额合计（ B4） 835,753.46 子公司对子公司的担保情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度报告 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 深圳万科滨海房 地产有限公司 2013-12-26 40,000.00 2013-12-6 20,000.00 保证合 否是 广州招商房地产 有限公司 2014-6-25 40,000.00 2014-4-23 27,700.00同生效 之日起（未完）  |