[中报]火炬电子:2016年半年度报告摘要
公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 火炬电子 603678 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世宗 谢妙娟 电话 0595-22353689 0595-22353679 传真 0595-22353679 0595-22353679 电子信箱 investor@torch.cn investor@torch.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,870,418,536.16 1,650,274,995.48 13.34 归属于上市公司股东的净资产 1,197,777,764.32 1,138,524,965.47 5.20 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 50,930,085.91 6,440,331.70 690.80 营业收入 688,872,507.50 524,599,060.83 31.31 归属于上市公司股东的净利润 86,173,990.94 73,704,523.26 16.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 81,964,351.44 68,878,844.09 19.00 加权平均净资产收益率（%） 7.38 7.55 减少0.17个百分点 基本每股收益（元／股） 0.52 0.46 13.04 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.46 13.04 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 7,690 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份 数量 蔡明通 境内自然人 44.44 73,953,136 73,953,136 质押 6,670,000 蔡劲军 境内自然人 6.55 10,905,032 10,905,032 无 0 王伟 境内自然人 6.05 10,064,379 0 冻结 1,500,000 中海信托股份有限公司－ 中海－浦江之星177号集 合资金信托 未知 2.91 4,849,200 0 未知 全国社保基金一一五组合 未知 2.16 3,600,000 0 未知 中国工商银行股份有限公 司－广发行业领先混合型 证券投资基金 未知 1.38 2,300,000 0 未知 全国社保基金一一三组合 未知 1.26 2,092,963 0 未知 中国建设银行股份有限公 司－富国中证军工指数分 级证券投资基金 未知 1.21 2,005,331 0 未知 中海信托股份有限公司－ 中海－浦江之星165号集 合资金信托 未知 1.16 1,933,800 0 未知 国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 未知 1.06 1,794,749 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东蔡明通和蔡劲军系为父子关系；其余股东未知有 关联关系或者一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 公司无优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 公司无优先股。 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年以来，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济 指标平稳增长。其中，2016年上半年公司实现营业总收入688,872,507.50元，同比增长31.31%； 实现利润总额104,132,746.05元，同比增长15.94%；净利润85,770,732.53元，同比增长16.53%， 其中归属于上市公司股东的净利润86,173,990.94元。 报告期，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了以下工作： 1、 布局“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台 初步搭建“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台。在现有的陶瓷电容器基础上，新增 钽电容和超级电容，目前公司已新成立“钽电产品事业部”及“超电产品事业部”。同时，“火 炬牌”钽电容器已逐步投放市场，主要产品类型有片式高分子固体电解质钽电容器、全密封高能 复合钽电容器、气密封非固体电解质全钽电容器、片式固体电解质氧化铌电容器。 2、 持续做大做强电容器主营业务 公司立足于陶瓷电容器行业，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，制 定了火炬产品以“高技术含量、高可靠、高附加值”三高为特征的差异化发展战略，确定以军用 和民用工业大中型设备配套为重点，选择性为民用消费类产品配套的市场定位。公司通过清晰的 产品定位和市场定位，构建稳定、独特、高效的营销模式，形成差异化竞争优势。2016年公司再 次荣登“2016年（第29届）中国电子元件百强企业”榜单，位列第55名，此次入选是火炬电子自 2012年首次获此殊荣之后第五次位列榜中。公司将继续努力，做大做强，为成为中国高端电子元 器件领军企业而不懈努力！ 3、 完成员工持股计划工作 为实现公司、股东、员工利益的一致，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，公司控股股东 蔡明通无偿赠与火炬电子股票51.60万股，用于实施2015年第一期员工持股计划。报告期内，蔡 明通先生已将股票通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股 计划”专用证券账户，本次员工持股计划实施完毕，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 增强员工的凝聚力和公司发展的活力。 4、 立亚特陶第二代高性能陶瓷材料试生产 公司与厦门大学合资的立亚特陶第二代高性能陶瓷材料研保项目设备安装调试完毕，目前已 在试生产阶段，且运行情况良好。该项目技术、相关工艺、流程逐步完整成熟，为立亚新材 “CASAS-300高性能陶瓷材料产业化项目”提供了强有力的后盾，对公司开拓新材料领域具有重 要意义。 5、 积极推进2015年度非公开发行股票项目 2016年1月5日公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于5月13日获得中国 证监会发审会审核通过。7月27日取得中国证监会书面核准批文，核准公司非公开发行不超过 2,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。目前公司正积极推进非公开发行股票 事项。此次再融资项目将增强公司的资金实力，促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实 现，提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 688,872,507.50 524,599,060.83 31.31 营业成本 513,736,566.21 380,570,307.97 34.99 销售费用 23,116,998.56 17,351,072.89 33.23 管理费用 39,538,879.34 30,413,275.23 30.01 财务费用 6,658,708.28 5,406,806.18 23.15 经营活动产生的现金流量净额 50,930,085.91 6,440,331.70 690.80 投资活动产生的现金流量净额 -25,036,840.00 -240,676,212.64 89.60 筹资活动产生的现金流量净额 -29,220,975.75 350,428,603.71 -108.34 研发支出 7,737,703.31 7,086,255.88 9.19 营业收入变动原因说明:主要系销量增加引起的； 营业成本变动原因说明:主要系收入增加相应成本同步增加引起； 销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬、运费、销售机构经费增加引起； 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、研究开发费用增加引起； 财务费用变动原因说明:主要系利息支出增加引起； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入增长销售回款增加引起； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期较上期减少理财产品的投资支出引起； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少主要系去年同期本公司首次公开发行股票收到 募集资金引起，今年未发生相关事项； 研发支出变动原因说明:主要系本期研发设备及人力成本投入增加引起。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第三届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过“公司2015年度非公 开发行股票”项目，目前公司已获得中国证监会书面核准批文，核准公司非公开发行不超过2,000 万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司正全力推进非公开发行股票事项。 (3) 经营计划进展说明 2016年上半年公司实现营业收入68,887.25万元，完成年度目标的55.11%；归属于上市公司 股东的净利润8,617.4万元，完成年度目标的50.10%。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 自产业务 165,466,318.60 59,112,434.79 64.28 12.17 -8.25 增加7.95个 百分点 代理业务 520,812,588.36 454,012,821.03 12.83 38.91 43.89 减少3.02个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 陶瓷电容器 161,315,367.04 57,179,333.81 64.55 9.36 -11.25 增加8.23 个百分点 钽电容器 1,921,891.64 1,272,723.64 33.78 陶瓷材料 2,229,059.92 660,377.34 代理产品 520,812,588.36 454,012,821.03 12.83 38.91 43.89 减少3.02 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、本期陶瓷电容器毛利率上升8.23%：主要是因为公司上半年大力推广和销售毛利率较高的 片式陶瓷电容器产品，逐渐淘汰部分低毛利的引线式陶瓷电容器产品；同时，在引线式陶瓷电容 器产品中重点生产和销售高毛利产品，逐渐淘汰低毛利产品。高毛利的片式陶瓷电容器产品销售 成本占陶瓷电容器总销售成本的比例由去年同期的34.73%上升到今年的43.43%；而低毛利的引线 式陶瓷电容器产品销售成本占比则由去年同期的62.32%，下降到今年的50.25%，从而使本期毛利 率比去年同期上升了8.23%。 2、本期公司今年已新成立“钽电产品事业部”，负责钽电容器的生产与销售，上半年钽电容器 已推向市场。 3、本期新增陶瓷材料销售主要是立亚新材向厦门大学采购的高性能陶瓷材料销售给小批量订 单客户产生的收入，其成本是与材料采购相关的支付给厦门大学的科研费用。 4、本期代理业务营业收入增长:主要是手机业务相关客户对电容器需求增大，单价较高的射频 器件销售量也大幅增加，同时，本期也新增较多客户,因此本期代理业务的销售收入大幅增长。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 669,242,047.50 30.55 境外 17,036,859.46 74.03 主营业务分地区情况的说明 本期境外营业收入增长主要是公司代理业务积极通过香港公司进行海外业务的开拓，且由于 境外业务去年同期基数较小，故本期增长幅度较大。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务 概要 三、报告期内核心竞争力分析” (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司无对外投资股权情况。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 中信银行城 中支行 天天快车 5,000,000 2015/12/23 2016/1/29 本金赎回后 T+1日兑付 收益 9,759.29 5,000,000 9,759.29 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 中信银行城 中支行 天天快车 2,500,000 2016/1/27 2016/3/25 本金赎回后 T+1日兑付 收益 9,437.69 2,500,000 9,437.69 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 中信银行城 中支行 天天快车 3,500,000 2016/2/2 2016/3/25 本金赎回后 T+1日兑付 收益 16,431.78 3,500,000 16,431.78 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 10,000,000 2015/12/23 2016/1/11 天天计息、 日日分红 6,240.18 10,000,000 6,240.18 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 3,500,000 2016/1/4 2016/1/15 天天计息、 日日分红 1,580.46 3,500,000 1,580.46 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 汇添富现 7,000,000 2016/1/12 2016/2/1 天天计息、 4,007.88 7,000,000 4,007.88 是 0 否 否 自有 全资子 管理股份有 限公司直销 专户 金宝货币 日日分红 资金 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 27,000,000 2016/1/27 2016/3/25 天天计息、 日日分红 69,199.27 27,000,000 69,199.27 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 2,500,000 2016/2/3 2016/3/25 天天计息、 日日分红 1,455.54 2,500,000 1,455.54 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 5,000,000 2016/2/22 2016/3/25 天天计息、 日日分红 2,911.07 5,000,000 2,911.07 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 3,000,000 2016/3/1 2016/3/25 天天计息、 日日分红 1,746.64 3,000,000 1,746.64 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 汇添富基金 管理股份有 限公司直销 专户 汇添富现 金宝货币 27,000,000 2016/3/2 2016/3/25 天天计息、 日日分红 49,918.01 27,000,000 49,918.01 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 民生银行泉 州分行 非凡资产 管理天溢 金对公机 构B款 7,500,000 2016/3/1 2016/3/25 每月16日兑 付收益 15,041.09 7,500,000 15,041.09 是 0 否 否 自有 资金 全资子 公司 中国民生银 中国民生 28,000,000 2015/11/03 2016/02/03 到期日兑付 246,866.67 28,000,000 246,866.67 是 0 否 否 闲置募 母公司 行泉州分行 银行人民 币结构性 存款D-1 款 收益 集资金 招商银行泉 州分行 招商银行 结构性存 款 51,000,000 2015/11/05 2016/02/05 到期日兑付 收益 437,063.01 51,000,000 437,063.01 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公司 招商银行泉 州分行 招商银行 结构性存 款 16,000,000 2015/11/05 2016/02/05 到期日兑付 收益 137,117.81 16,000,000 137,117.81 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公司 民生银行泉 州分行 非凡资产 管理38天 安赢第 087期对 公款 28,000,000 2016/2/5 2016/3/23 到期日兑付 收益 96,197.26 28,000,000 96,197.26 是 0 否 否 闲置募 集资金 母公司 合计 / 226,500,000 / / / 1,104,973.65 226,500,000 1,104,973.65 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 2015年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》、《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》，分别同意对不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，同意全资子公 司使用总额度不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行理财，期限不超过12个月， 在上述额度范围内，资金可滚动使用。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额[注1] 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额[注2] 尚未使用募集资金 总额[注3] 尚未使用募集资金用途及去向 2015年 首次发行 381,911,600.00 57,873,097.23 268,359,547.46 118,990,775.25 均存于募投项目银行专户中 合计 / 381,911,600.00 57,873,097.23 268,359,547.46 118,990,775.25 / 募集资金总体使用情况说明 具体情况详见公司于2016年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《火炬 电子2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 注1：募集资金总额包含发行费用结余2.16万元； 注2：已累计使用募集资金总额不包含银行转账手续费26,107.47元； 注3：尚未使用募集资金总额包含理财产品利息收入及存款利息收入5,464,830.18元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 高可靠多层瓷介电 容器生产基地建设 项目 是 16,530万 36,090,753.12 107,623,623.69 是 65.11% 技术研发中心建设 项目 是 4,659万 6,653,559.43 27,647,059.16 否 59.34% [说明1] 脉冲功率多层瓷介 电容器扩展项目 是 9,000万 15,128,784.68 53,088,864.61 是 58.99% 补充流动资金 否 8,000万 — 80,000,000.00 是 100.00% 合 计 / 38,189万 57,873,097.23 268,359,547.46 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1、2016年8月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金 投资项目延期的议案》，具体详见8月23日公司在上交所网站《火炬电子关于首次公开发行股票部分募集资 金投资项目延期的公告》； 2、目前处于建设期，未产生相关收益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 公司于2016年7月1日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体详见公司2016年7月2日在上交所网站 2016-044号公告。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元人民币 公司名称 注册资本 持股比例 （%） 主营业务 资产总额 净资产 净利润 泉州火炬 1750万 100 电子元器件销售 55,760,978.16 25,438,549.78 -4,108,753.84 厦门雷度 2500万 100 电子元器件销售 141,602,548.78 37,547,883.23 5,453,696.12 苏州雷度 2000万 100 电子元器件销售 379,460,865.48 162,311,196.53 18,028,065.26 火炬控股 1000万港元 100 电子元器件销售 15,898,644.37港元 15,847,764.72港元 20,293.67港元 火炬国际 701万港元 100 （间接持有） 电子元器件销售 205,818,910.74港元 41,706,665.23港元 5,189,706.70港元 立亚特陶 2000万 60 高性能陶瓷材料的技术研发、制 造、销售 63,256,051.32 55,617,706.76 -1,008,146.03 立亚新材 5000万 100 高性能陶瓷材料的技术研发、制 造、销售 166,323,389.77 78,740,546.34 -502,666.58 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情 况 第二代高性能陶瓷材 料产业化项目 6,008 设备安装调试 0.00 6,000 未产生收益 高性能陶瓷材料产业 化项目 13,750 厂房建设 3,000 8,000 未产生收益 合计 19,758 / 3,000 14,000 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，经公司2015年度股东大会审议，2015年度利润分配以总股本16,640万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于2016年4月15日刊登《2015年度利润分配实施公 告》，本次利润分配方案已于2016年4月22日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 中财网
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