[中报]中国中车:2016年半年度报告
公司代码：601766 公司简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）王健声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国中车、本公司、公司 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 中车集团 指 中国中车集团公司 南车集团 指 原中国南车集团公司 北车集团 指 原中国北方机车车辆工业集团 公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员 会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限 公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公 司 中华联合保险 指 中华联合保险控股股份有限公 司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中车股份有限公司 公司的中文简称 中国中车 公司的外文名称 CRRC Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRRC 公司的法定代表人 崔殿国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢纪龙 丁有军 联系地址 北京市海淀区西四环中路16号 北京市海淀区西四环中路16号 电话 010-51862188 010-51862188 传真 010-63984785 010-63984785 电子信箱 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.crrcgc.cc 电子信箱 crrc@crrcgc.cc 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 94,204,936 93,236,072 1.04 归属于上市公司股东的净利润 4,794,773 4,698,880 2.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 4,389,616 2,617,203 67.72 经营活动产生的现金流量净额 -8,118,373 -10,780,214 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 97,603,183 96,900,316 0.73 总资产 330,737,648 311,693,729 6.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.17 5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.16 0.16 - 加权平均净资产收益率（%） 4.83 5.13 减少0.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.42 5.21 减少0.79个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,287 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 436,188 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 114,299 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,240 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,212 少数股东权益影响额 -90,024 所得税影响额 -87,471 合计 405,157 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，中国中车主动适应经济发展新常态，坚持深融合、促改革、谋发展，实现经 营业绩稳定增长。公司实现营业收入942.05亿元，比上年同期增长1.04%；实现归属于母公司所 有者的净利润47.95亿元，比上年同期增长2.04%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 94,204,936 93,236,072 1.04 营业成本 72,449,999 72,888,989 -0.60 销售费用 3,178,659 3,372,206 -5.74 管理费用 9,930,679 9,425,231 5.36 财务费用 490,023 275,507 77.86 经营活动产生的现金流量净额 -8,118,373 -10,780,214 - 投资活动产生的现金流量净额 -9,855,186 2,274,373 - 筹资活动产生的现金流量净额 13,604,525 -1,441,329 - 研发支出 4,012,378 3,771,514 6.39 营业收入变动原因说明：较上年同期增长1.04%,主要是本期主要产品交付量略有增加所致。 营业成本变动原因说明：较上年同期减少0.60%，变动幅度不大，呈平稳趋势。 销售费用变动原因说明：较上年同期减少5.74%，主要是海外销售费用及运输费用减少所致。 管理费用变动原因说明：较上年同期增加5.36%，主要是职工薪酬、技术研发、无形资产摊 销增加所致。 财务费用变动原因说明：较上年同期增加了77.86%，主要是有息负债增加以及汇兑收益减少 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流量为净流出81.18亿 元，较上年同期减少了26.62亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年 度同期增加额大于购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增加额所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流量为净流出98.55亿 元，而上年同期投资活动产生的现金净流量为净流入22.74亿元，主要是本期新增对中华联合保 险的投资及短期投资产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量为净流入136.05 亿元，而上年同期筹资活动产生的现金净流出14.41亿元，主要是本期发行债券及偿还债务减少 所致。 研发支出变动原因说明：较上年同期增长6.39%，主要是报告期内中国标准动车组等产品开 发力度加大,并加大了基础性、前瞻性、核心关键技术的研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ① 公司债券：见本报告“第八节 公司债相关情况”。 ② H股可转换债券：见本报告“第五节 重要事项”之“十、可转换公司债券情况”。 ③ 公司股权融资项目实施进度详见同日在上交所网站披露的临时公告《中国中车股份有限 公司2016年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 ④ 非公开发行A股股票：2016年5月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关 于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案，拟发行不 超过1,385,681,291股A股股票，拟募集不超过人民币120亿元。2016年6月7日，国务院国资 委作出《关于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权﹝2016﹞465 号），原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。2016年6月16日，公司召开股东大会，审议 通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案。 2016年8月5日，公司实施完毕2015年年度利润分配方案后调整了非公开发行A股股票发行价 格和发行数量。2016年8月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查 反馈意见通知书》（161634号）。详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为2016 年5月27日、2016年6月13日、2016年6月16日、2016年8月5日和2016年8月17日的相 关公告。 ⑤ 超短期融资券：报告期内，公司分别于2016年6月23日、2016年6月24日成功发行 两期总额为人民币60亿元的超短期融资券。 ⑥ 2016年拟发行公司债券：根据公司2016年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议、 2016年6月16日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于中国中车股份有限公司2016年 度发行债券类融资工具的议案》，公司拟发行合计不超过人民币90亿元(含90亿元)公司债券，采 用分期发行方式。2016年8月19日，该事项取得中国证监会核准。详情请参见公司于上交所网 站和联交所网站刊发的日期为2016年8月22日的相关公告。 (3) 经营计划进展说明 2016年上半年，公司积极落实年度经营计划，围绕“融合、变革、升级”三大主题，持续推 进各项工作，经营业绩稳定增长，各项工作成效显著。1.经营情况总体稳定。公司认真落实各项 重点任务，加强运营监控，摸清问题，精准发力，2016年上半年，公司实现营业收入942.05亿 元，比上年同期增长1.04%；实现归属于母公司所有者的净利润47.95亿元，比上年同期增长2.04%。 2.融合协同释放活力。公司上下增强“同一个中车”意识，各项业务顺畅融合、深度融合，所属 企业之间的业务协同、市场协同、区域协同明显增强，协同发展平台初步形成。内涵式发展取得 新的进展，降低采购成本、扩大内部配套额度工作扎实推进。所属企业之间的技术、人才、资源 共享机制初步建立，优势企业对弱势企业的带动作用不断增强，协同效应逐步释放。3.提质增效 扎实深入。 按照提质增效的要求，向做好增量要效益，向盘活存量要效益，向管理提升要效益。 立足自身，从人工、财务、采购、销售、运营等方面，深入开展全价值链、全生命周期的成本费 用管理，健全成本管控责任制度和目标考核机制，压缩非生产性支出，努力提高综合成本利润率。 4.海外订单大幅增长。成功中标芝加哥846辆地铁车辆项目，刷新了我国向发达国家出口地铁车 辆的新记录，产品进入发达国家市场已经成为常态。获得肯尼亚56台内燃机车订单、泰国96辆 地铁订单、印度德里76辆地铁订单，陆续中标巴基斯坦、越南等既有市场，传统市场地位得到进 一步巩固。上半年海外新签订单148.8亿人民币，同比增长126%。5.企业管理成效显著。组织制 定“十三五”战略规划，战略导向作用进一步加强。持续深化精益示范区（线）、精益车间建设， 精益体系框架初步形成，富有中车特色的精益管理体系已具雏形。突出效绩考核和激励导向，统 一的企业效绩评价考核体系和奖惩机制运转良好。运营分析机制高效运行，动态监控和运营管控 能力持续增强。质量管理持续改进，安全生产总体平稳，节能减排有序推进，企业实现安全发展、 绿色发展。 轨道交通装备行业总体发展呈现长期向好、短期波动的局面。从长期看，《中长期铁路网规 划》（2016年调整）提出为满足快速增长的客运需求，优化拓展区域发展空间，在“四纵四横” 高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，部分利用时速200公里铁 路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省 会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连。根据《中长期铁路网规划》（2016年调整），到 2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，到2025 年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，到 2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。 但是，2016年上半年，受世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大的影响，国民经济步入增量 放缓、寻求稳定增长的新常态，轨道交通装备行业市场需求极不均衡，供需矛盾十分突出。面对 不容乐观的经营形势，公司遇到了前所未有的挑战，经营压力持续显现，经营形势不容乐观。 2016年下半年，公司将继续按照2016年总体工作要求和经营目标，构建“战略统领、业务 主导、管理支持、面向全球”的运营模式，不断提升经营质量和盈利能力，以提质增效工作为抓 手，做好全年的经营工作。公司将重点采取以下措施：1.加大市场开拓，拓展成长空间。推动同 一个中车的营销战略，控制和减少无序竞争。加快推进产业链纵向联合，加大内部配套力度。不 断加大新产业、服务业和产融结合的发展力度，积极拓展前瞻性、战略性新兴产业和服务业、类 金融业，努力培育新的经济增长点。2.推动战略调整，激发内生动力。制定“十三五”规划，通 过战略引导各业务板块、各子公司战略制定和落实，实现整体升级和协调发展。通过股权调整和 资产调整，推动公司层面和产业链层面的整合重组。充分利用子公司现有资源，推动内部融合、 区域融合、全球融合，搭建同一个中车的一体化经营平台。3.推进降本增效，提高经营效益。全 面开展以“加大降本增效力度，超额完成经营目标”为重点的提质增效活动。分解落实全年经营 目标和降本节支专项工作措施，建立任务层层分解、压力层层传递，可量化、可检查、可考核的 工作推进机制，确保实现年度计划目标。4.开展科技创新，推动技术升级。抓好年度科技创新重 点工作，培育技术优势，打造产品优势，提升创新能力。全面推进科技管理创新，着力提升科技 管理能力。5.深化精益管理，实现管理提升。持续打造精益管理体系，构筑中国中车特色的精益 管理平台。逐步建立覆盖全产品、全过程、全产业链的质量管理体系，加强全面质量管理，稳步 提升产品质量，改善售后服务。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分业务情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 轨道交通装备 及其延伸产业 94,204,936 72,449,999 23.09 1.04 -0.60 增加 1.27 个百分点 主营业务分业务情况 分业务 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 铁路装备 47,689,655 35,067,661 26.47 0.19 -1.11 增加0.97个 百分点 城轨与城市基 础设施 10,024,471 8,465,097 15.56 7.12 7.56 减少0.34个 百分点 新产业 24,810,246 18,088,125 27.09 17.60 14.90 增加1.71个 百分点 现代服务 11,680,564 10,829,116 7.29 -23.05 -21.61 减少1.71个 百分点 合计 94,204,936 72,449,999 23.09 1.04 -0.60 增加1.27个 百分点 主营业务分行业和分业务情况的说明 铁路装备业务的营业收入较上年同期基本持平。营业成本比上年同期减少1.11%，主要是本期 成本控制加强所致。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长7.12%，主要是本期实现了多条城轨线路 车辆的交付以及城市基础设施建设项目陆续交付所致。营业成本比上年同期增长7.56%，与收入的 增长幅度基本一致。 新产业业务的营业收入比上年同期增长17.6%，主要是来自于高端零部件、发电设备和汽车装 备等多元产品收入的增加。新产业成本比上年同期增长14.9%，低于收入增长主要是因为本期成本 控制加强。 现代服务业务的营业收入比上年同期减少23.05%，主要是物流贸易收入下降导致。营业成本 比上年同期减少21.61%，与收入的变动幅度基本一致。 公司营业收入比上年同期增长1.04%，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、 现代服务业务分别占总收入的50.62%、10.64%、26.34%、12.40%。其中铁路装备业务中机车业务 收入34.03亿元、客车业务收入30.74亿元、动车组业务收入383.11亿元、货车业务收入29.02亿元。 2、 主营业务分地区情况 单位：千元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 中国大陆 85,046,352 3.57 其他国家或地区 9,158,584 -17.67 主营业务分地区情况的说明 报告期内公司中国大陆地区营业收入增长3.57%，其他国家或地区营业收入下降17.67%，主 要是根据出口订单交付周期，本报告期内交付量减少所致。 (三) 核心竞争力分析 中国中车是我国轨道交通装备业龙头企业，也是世界轨道交通装备制造行业的领军企业。据 有关评价机构报道，2016年中国中车位居中国企业500强第22位、世界品牌500强第179位、世界500 强第266位，在经营规模、核心技术研发、产业化能力、生产制造工艺等方面处于国际领先地位。 科技创新引领快速发展成效显著。时速 350 公里中国标准动车组成功进行运用考核。具有自 主知识产权的中低速磁浮列车载客试运营，世界领先的超级电容100%低地板有轨电车首发试乘。 适应零下40℃高寒地区的时速350公里综合检测列车、国家科技支撑计划项目--世界首列商用燃料 电池/超级电容混合动力100%低地板现代有轨电车、全球首列永磁跨座式单轨列车等相继成功下线。 扎实推进时速350公里高寒动车组、时速350公里卧铺动车组、出口俄罗斯高速动车组、高速磁悬 浮列车、时速160-200公里动力集中动车组以及时速160-200公里系列快捷货车、驮背运输车、冷 藏货物运输车等一系列高端轨道交通装备的研制，将进一步巩固行业竞争优势。6000米作业级深 海机器人、村镇分散式污水治理示范工程、2MW超低风速风力发电机组、分布式网络智能模块机车 制动系统、新一代高能量密度超级电容器及控制系统、轨道交通乘客信息服务系统等一系列核心 技术开发成果丰硕。我国首个科技体制改革项目，由中国中车牵头组织的“国家重点研发计划— —先进轨道交通重点专项”开始实施；“高速列车国家创新中心”建设全面启动，轨道交通车辆系 统集成国家工程实验室开始全面建设，中美轨道交通联合研发中心成立等，将进一步增强科技创 新能力。 轨道交通装备制造水平达到国际领先。通过持续的创新能力建设和技术改造，建成一批世界 级动车组、机车、城市轨道车辆、铁路客车、货车等轨道交通装备制造基地，不仅能满足国内波 动性市场需求，而且能快速响应全球轨道交通装备市场需求，产品制造技术达到国际领先水平。 深入推进两化融合，大力实施设计、制造一体化工程，以精益管理为主线扎实推进管理提升活动， 促进增产增效。完善体系建设，强化责任落实，实现安全、绿色发展。 资源配置不断优化，推动公司资源向战略新兴产业、价值链高端转移。面向市场，紧紧抓住 我国铁路改革以及城镇化建设大发展机遇，依托轨道交通核心技术，大力发展铁路装备、城市基 础设施、新产业、现代服务四大业务板块，调整优化机车、货车以及动车组检修业务和产能布局； 通过政企合作、合资合作以及供应链整合等方式构建战略合作体系，不断优化城市轨道交通业务 布局，积极推进新能源汽车、风电等新能源装备、生态环保、新材料等新兴产业发展，加快产业 结构调整，实现转型升级。 国际竞争能力不断提升。首批出口阿根廷内燃动车组顺利交付，具有全球功率最大的窄轨内 燃机车、大功率内燃机车纷纷运抵南非，向英国SRS公司交付公铁高空作业车，出口尼日利亚地 铁轻轨车辆完成调试。海外订单捷报频传，成功中标肯尼亚铁路56台内燃机车订单，首次获得发 达国家智利和澳大利亚轨道工程车订单；继美国波士顿项目后，再次中标美国地铁史上846辆最 大地铁车辆采购订单，并再次斩获出口印度德里地铁车辆和出口巴基斯坦铁路货车订单。投资美 国的城轨车辆生产基地开工建设，与密西根大学联合成立的先进制造研究中心揭牌、中美轨道交 通联合研发中心成立，海外区域公司--中车美国公司成立，标志着中国高端装备制造企业开始登 陆美国市场。投资马来西亚的东盟制造中心已成为中国和东盟地区经贸合作的亮点和“一带一路” 战略第一批示范基地。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2016年6月30日，公司长期股权投资为人民币84.51亿元，比年初增加人民币48.38 亿元，增幅133.91%，主要是公司本期成功竞得中华联合保险20亿股股权，成交价为44.55亿元 人民币。详情请参照财务报告附注五、14长期股权投资。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 证券代码 证券简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 00816.HK 华电福 新能源 168,070 1.21 1.21 147,914 - -40,633 可供出售 金融资产 购 买 01816.HK 中广核 120,526 小于 1% 小于1% 75,313 151 -24,301 可供出售 金融资产 购 买 01530.HK 三生制 药 2,826 小于 1% 小于1% 2,250 - -757 可供出售 金融资产 购 买 01786.HK 铁建装 备 196,355 2.91 2.91 127,162 1,771 -49,071 可供出售 金融资产 购 买 02200.HK 浩沙国 际 33,450 小于 1% 小于1% 22,275 354 -763 可供出售 金融资产 购 买 01829.HK 中国机 械工程 27,349 - 小于1% 21,495 895 -5,854 可供出售 金融资产 购 买 01599.HK 城建设 计 62,757 1.98 1.98 90,537 1,900 -15,538 可供出售 金融资产 购 买 01478.HK 丘钛科 技 23,797 1.04 1.04 14,595 - 288 可供出售 金融资产 购 买 06869.HK 长飞光 纤光缆 68,611 1.60 1.60 81,666 1,704 -4,039 可供出售 金融资产 购 买 01776.HK 广发证 券 328,131 小于 1% 小于1% 309,430 14,811 -25,940 可供出售 金融资产 购 买 00656.HK 复星国 际 255,892 小于 1% 小于1% 128,201 -125,787 103,835 可供出售 金融资产 购 买 06886.HK 华泰证 券 11,815 小于 1% 小于1% 7,930 253 -598 可供出售 金融资产 购 买 03396.HK 联想控 股 166,614 小于 1% 小于1% 71,727 -93,980 60,881 可供出售 金融资产 购 买 01456.HK 国联证 券 98,697 小于 1% 小于1% 52,458 5,249 -6,414 可供出售 金融资产 购 买 02666.HK 环球医 疗 196,795 1.66 1.66 134,369 4,628 -8,301 可供出售 金融资产 购 买 03969.HK 中国通 号 196,823 小于 1% 小于1% 162,501 831 3,211 可供出售 金融资产 购 买 01508.HK 中国再 保险集 团 196,493 小于 1% 小于1% 130,098 3,561 -40,658 可供出售 金融资产 购 买 03908.HK 中金公 司 196,744 小于 1% 小于1% 227,702 - -11,416 可供出售 金融资产 购 买 01565.HK 成实外 教育 78,355 - 1.05 127,350 - 48,995 可供出售 金融资产 购 买 00580.HK 赛晶电 力电子 27,854 3.70 3.69 49,010 434 -5,467 可供出售 金融资产 购 买 合计 2,457,954 / / 1,983,983 -183,225 -22,540 / / 单位：千元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份 来源 000065 北方国际合 作股份有限 公司 120,000 1.15 1.15 101,646 - 5,615 可供出售金 融资产 购买 601328 交通银行股 份有限公司 2,096 小于1% 小于1% 2,898 - -417 可供出售金 融资产 购买 400010 北京鹫峰科 技股份有限 公司 55 小于1% 小于1% 222 - -51 可供出售金 融资产 购买 合计 122,151 / / 104,766 5,147 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 称 最初投资金 额（人民币 千元） 期初持股 比例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面 价值（人民 币千元） 报告期损益 （人民币千 元） 报告期所有 者权益变动 （人民币千 元） 会计核算科 目 股份来源 江苏银行 74 小于1% 小于1% 74 - - 可供出售金 融资产 购买 东海证券股 份有限公司 19,543 1.20 1.20 19,543 2,000 - 可供出售金 融资产 购买 华融湘江银 行股份有限 公司 1,006 小于1% 小于1% 786 - - 可供出售金 融资产 购买 广州地铁小 额贷款有限 公司 30,000 10.00 10.00 31,414 685 - 长期股权投 资-权益法 购买 中华联合保 险 4,515,857 - 13.0633 4,717,544 167,784 - 长期股权投 资-权益法 购买 合计 4,566,480 / / 4,769,361 170,469 - / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 浦发银行株 洲支行 保本保 证收益 型 100,000 2015年 12月16 日 2016 年2月 14日 到期一 并支付 本息 - 100,000 518 是 - 否 否 自有资金 - 农行株洲高 新技术开发 区支行 保本保 证收益 型 100,000 2015年 12月16 日 2016 年2月 17日 到期一 并支付 本息 - 100,000 527 是 - 否 否 自有资金 - 中国银行株 洲分行 保本保 证收益 型 100,000 2015年 12月15 日 2016 年2月 16日 到期一 并支付 本息 - 100,000 631 是 - 否 否 自有资金 - 长沙银行株 洲支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月17 日 2016 年3月 15日 到期一 并支付 本息 - 200,000 1,634 是 - 否 否 自有资金 - 交通银行株 洲分行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月21 日 2016 年3月 22日 到期一 并支付 本息 - 200,000 2,042 是 - 否 否 自有资金 - 广发银行株 洲支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月17 日 2016 年6月 17日 到期一 并支付 本息 - 200,000 3,911 是 - 否 否 自有资金 - 中信银行株 洲分行 保本保 证收益 型 100,000 2015年 12月17 日 2016 年6月 17日 到期一 并支付 本息 - 100,000 1,705 是 - 否 否 自有资金 - 中国银行株 洲分行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月24 日 2016 年1月 13日 到期一 并支付 本息 - 200,000 403 是 - 否 否 自有资金 - 长沙银行株 洲支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月28 日 2016 年6月 27日 到期一 并支付 本息 - 200,000 3,540 是 - 否 否 自有资金 - 中信银行株 洲分行 保本保 证收益 型 400,000 2015年 12月30 日 2016 年7月 2日 到期一 并支付 本息 6,995 - - 是 - 否 否 自有资金 - 广发银行株 洲支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月29 日 2016 年6月 30日 到期一 并支付 本息 - 200,000 3,911 是 - 否 否 自有资金 - 浦发银行株 洲支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月30 日 2016 年6月 27日 到期一 并支付 本息 - 200,000 3,255 是 - 否 否 自有资金 - 交通银行株 洲分行 保本浮 动收益 型 300,000 2015年 12月31 日 2016 年5月 28日 到期一 并支付 本息 - 300,000 3,877 是 - 否 否 自有资金 - 华融湘江东 一路支行 保本浮 动收益 型 200,000 2015年 12月31 日 2016 年5月 30日 到期一 并支付 本息 - 200,000 2,896 是 - 否 否 自有资金 - 农行株洲高 新技术开发 区支行 保本保 证收益 型 200,000 2015年 12月31 日 2016 年6月 29日 到期一 并支付 本息 - 200,000 3,322 是 - 否 否 自有资金 - 浦发银行宝 鸡分行 混合型 保证收 益 60,000 2015年 12月29 日 2016 年3月 29日 到期一 并支付 本息 - 60,000 525 是 - 否 否 自有资金 - 中国银行宝 鸡东城支行 保本保 证收益 型 70,000 2015年 12月28 日 2016 年3月 3日 到期一 并支付 本息 - 70,000 387 是 - 否 否 自有资金 - 中信银行宝 鸡分行 保本保 证收益 型 20,000 2015年 12月29 日 2016 年2月 3日 到期一 并支付 本息 - 20,000 55 是 - 否 否 自有资金 - 兴业银行宝 鸡分行 保本浮 动收益 型 50,000 2015年 12月28 日 2016 年1月 29日 到期一 并支付 本息 - 50,000 82 是 - 否 否 自有资金 - 中国银行宝 鸡东城支行 非保本 浮动收 益 50,000 2015年 12月31 日 2016 年2月 4日 到期一 并支付 本息 - 50,000 39 是 - 否 否 自有资金 - 农业银行广 州碧桂园支 行 保本保 证收益 型 10,000 2015年 12月26 日 2016 年1月 26日 到期一 并支付 本息 - 10,000 - 是 - 否 否 自有资金 - 工商银行时 代支行 保本浮 动收益 型 49,000 2015年 12月22 日 2016 年1月 15日 到期一 并支付 本息 - 49,000 146 是 - 否 否 自有资金 - 浦发银行 保本保 证收益 型 45,000 2015年 12月18 日 2016 年1月 17日 到期一 并支付 本息 - 45,000 - 是 - 否 否 自有资金 - 平安银行 保本浮 动收益 型 5,000 2015年 9月25 日 2016 年1月 11日 到期一 并支付 本息 - 5,000 - 是 - 否 否 自有资金 - 广发银行株 洲支行 保本浮 动收益 型 200,000 2016年 2月3日 2016 年5月 4日 到期一 并支付 本息 - 200,000 1,845 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 中信银行株 洲分行 保本浮 动收益 型 100,000 2016年 2月4日 2016 年3月 7日 到期一 并支付 本息 - 100,000 263 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 华融湘江东 一路支行 保本浮 动收益 型 100,000 2016年 2月4日 2016 年4月 6日 到期一 并支付 本息 - 100,000 578 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 中国银行株 洲分行 保本保 证收益 型 350,000 2016年 2月4日 2016 年6月 24日 到期一 并支付 本息 - 350,000 4,361 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 华融湘江东 一路支行 保本浮 动收益 型 100,000 2016年 4月18 日 2016 年6月 22日 到期一 并支付 本息 - 100,000 588 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 广发银行株 洲支行 保本浮 动收益 型 100,000 2016年 5月5日 2016 年6月 6日 到期一 并支付 本息 - 100,000 281 是 - 否 否 时代新材 募集资金 - 南京银行股 份有限公司 非保本 固定收 益型 50,000 2016年 4月12 日 2017 年4月 11日 到期一 并支付 本息 2,319 - - 是 - 否 否 自有资金 - 南京银行股 份有限公司 非保本 固定收 益型 100,000 2016年 4月19 日 2016 年10 月18 日 到期一 并支付 本息 2,244 - - 是 - 否 否 自有资金 - 南京银行股 份有限公司 非保本 固定收 50,000 2016年 4月26 2016 年10 到期一 并支付 1,097 - - 是 - 否 否 自有资金 - 益型 日 月25 日 本息 南京银行股 份有限公司 非保本 固定收 益型 50,000 2016年 5月3日 2016 年11 月1日 到期一 并支付 本息 1,097 - - 是 - 否 否 自有资金 - 华融湘江东 一路支行 保本浮 动收益 型 200,000 2016年 6月23 日 2016 年9月 23日 到期一 并支付 本息 1,512 - - 是 - 否 否 自有资金 - 交通银行株 洲分行 保本保 证收益 型 100,000 2016年 6月24 日 2016 年7月 25日 到期一 并支付 本息 255 - - 是 - 否 否 自有资金 - 长沙银行株 洲支行 保本保 证收益 型 90,000 2016年 6月30 日 2016 年8月 2日 到期一 并支付 本息 236 - - 是 - 否 否 自有资金 - 广发银行株 洲分行 保本保 证收益 型 200,000 2016年 6月30 日 2016 年7月 29日 到期一 并支付 本息 524 - - 是 - 否 否 自有资金 - 浦发银行株 洲支行 保本保 证收益 型 100,000 2016年 6月29 日 2016 年8月 30日 到期一 并支付 本息 477 - - 是 - 否 否 自有资金 - 民生加银资 产管理有限 公司 非保本 浮动收 益型 700,000 2016年 4月11 日 2017 年4月 10日 到期一 并支付 本息 32,200 - - 是 - 否 否 自有资金 - 民生加银资 产管理有限 公司 非保本 浮动收 益型 300,000 2016年 4月11 日 2017 年4月 10日 到期一 并支付 本息 13,800 - - 是 - 否 否 自有资金 - 中信证券股 份有限公司 非保本 浮动收 益型 220,000 2016年 5月9日 2017 年5月 9日 到期一 并支付 本息 12,386 - - 是 - 否 否 自有资金 - 中信证券股 份有限公司 非保本 浮动收 益型 40,000 2016年 6月13 日 2016 年9月 15日 到期一 并支付 本息 627 - - 是 - 否 否 自有资金 - 北京国际信 托有限公司 非保本 浮动收 益型 400,000 2016年 5月19 日 2018 年4月 29日 分期付 息，到 期支付 本金 47,333 - - 是 - 否 否 自有资金 - 合计 / 6,809,000 / / / 123,102 3,809,000 41,322 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） - 委托理财的情况说明 公司本期末委托理财余额30.00亿元，较上年末减少7.95%，主要是公司购买的银行保 本型理财产品到期赎回到账。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 A股募集资金使用情况参见公司同日在上交所网站披露的临时公告《中国中车股份有限公司 2016年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 H股募集资金的使用情况：经中国证监会《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外 资股的批复》（证监许可[2014]404号）核准，2014年5月，中国北车公开发行境外上市外资股 （H股）1,939,724,000股（含超额配售），募集资金总额港币100.28亿元。截至2016年6月 30日，公司累计使用H股募集资金约合港币90.50亿元，累计收到银行存款利息港币1.15亿元。 截至2016年6月30日，公司尚未使用H股募集资金为港币10.93亿元。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：千元 币种：人民币 企业名称 主营业务产品及范围 注册资本 期末资产总 额 归属于母公司 股东的期末净 资产 归属于母公司股 东的2016年1-6 月净利润 2016年1-6月 营业收入 2016年1-6 月营业利润 中车青岛四 方机车车辆 股份有限公 司 铁路动车组、客车、 城轨车辆研发、制造； 铁路动车组、高档客 车修理服务等 4,003,794 44,466,080 10,312,265 1,674,967 20,241,260 1,898,573 中车长春轨 道客车股份 有限公司 铁路客车、动车组、 城市轨道车辆及配件 的设计、制造、修理、 销售、租赁及相关领 域的技术服务、技术 咨询等 5,807,947 45,627,949 13,728,858 1,502,563 14,545,310 1,706,274 中车株洲电 力机车研究 所有限公司 轨道交通电传动与控 制技术及相关电气设 备的研究、制造；铁 路机车车辆配件研 发、制造等 5,264,500 48,378,175 10,493,322 682,463 14,096,759 1,325,270 唐山轨道客 车有限责任 公司 铁路运输设备制造、 铁路车辆、电动车组、 内燃动车组、磁悬浮 列车、特种车、试验 车、城市轨道车辆和 配件销售、租赁及技 术咨询服务等 3,990,000 25,237,131 9,397,276 967,559 8,469,802 1,126,674 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年6月16日召开2015年年度股东大会审议通过了公司2015年年度利润分配方 案：公司以截止2015年12月31日的总股本27,288,758,333股为基数，向全体股东每10股派发 1.5元人民币（含税）的现金红利，共计约人民币4,093,313,750元。该利润分配方案已于2016 年8月5日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动（未完）  |