[中报]三爱富:2016年半年度报告
公司代码：600636 公司简称：三爱富 上海三爱富新材料股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐忠伟、主管会计工作负责人刘文杰及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 HSE 指 职业健康、安全与环境一体化 的管理。 CFC产品 指 分子中不含除氯、氟和碳三种 原子以外原子的化合物，是引 起耗损臭氧的主要化学品。 CFC替代品 指 分子中含有氯、氟、碳原子外， 还含有氢原子的化合物。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文简称 三爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 徐忠伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.sh3f.com 电子信箱 bod@sh3f.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三爱富 600636 六、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 谢骞 宋青 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号上海环球金融中心75楼75T30室 签字的保荐代表 人姓名 李德祥 杨虎进 持续督导的期间 2015-07-15至2016-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,307,342,738.05 2,165,269,504.23 6.56% 归属于上市公司股东的净利润 43,882,014.64 -34,877,841.94 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 40,518,329.03 -67,454,043.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 134,086,947.83 73,327,163.91 82.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,830,756,409.23 2,786,874,394.59 1.57% 总资产 4,741,876,928.38 4,569,972,763.99 3.76% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0982 -0.0913 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0982 -0.0913 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0907 -0.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.56 -1.64 增加3.2个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.44 -3.17 增加4.6个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.86%，变动原因主要是货款回款率增加。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -8,731.20 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,094,904.80 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,663,410.32 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 553,528.42 所得税影响额 -612,606.09 合计 3,363,685.61 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司是专业从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的企业。 主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。2016年上半年，公司面对错 综复杂的宏观经济环境、严峻的市场挑战以及繁重而又艰巨的发展任务，主动适应经济发展新常 态，迎难而上，砥砺前行，聚焦调整发展，扭亏增效，实现了生产经营平稳衔接、项目建设稳步 推进，总体效益大幅逆转的预期目标。 截止6月30日，公司累计完成营业收入23.07亿元，同比上升6.56%；实现利润总额1.01 亿元，同比上升2257.97%；实现净利润7581.7万元，其中：归母净利润4388.2万元。 主要工作回顾： 1、修订完成各类履约承诺，强化各项安全环保工作 上半年，公司完成HSE责任书、风险抵押责任书和安全环保承诺书修订工作，相应落实承诺 签约，进一步强化各级管理人员的安全环保意识。严格管控常驻施工队伍以及承包商的安全教育， 及时做好安全培训和年度安全协议的签订工作。随着公司产业调整工作的推进，报告期内，公司 着重落实氟厂拆除现场的督查和安全整改工作。通过不同层面的巡查，做到发现问题、解决问题、 剖析问题，不断提高风险控制能力，杜绝安全事故发生。 2、多措并举，实现扭亏为盈，促使公司整体局面不断向好 针对2015年亏损现状，2016年初公司以增加营收、减低费用、严控成本为工作指导，明确 目标，要求2016年度生产成本同比下降3%，费用成本同比下降5%，全力推进降本增效工作，促 使公司扭亏为盈。上半年，公司期间费用累计发生18,347万元，比上年同期减少4,430万元。同 时，公司通过产品结构调整，加大高毛利产品生产，合理调控产品库存；通过产业布局调整，优 化各生产基地的产品布局，为公司后期发展作好准备。 3、立足生产销售新产品及高利润率产品，维持市场份额 上半年， 因HFO-1234yf产品的销售量加大，保证了公司整体盈利水平。化学品出口方面， 重点放在原料市场， R22，R142B，R152A等产品销售保持稳定。氟聚合物销售保持产销平衡，维 持高利润率产品的市场份额。 4、坚持科研技术创新，继续推进聚合物的产业化工作 上半年公司以重点课题为抓手，坚持科研创新，加快推进新产品市场化进程。如：通过工艺 优化确保完成PT853小试生产，满足国外客户的订单需求，并相应推进常熟中试项目的建设，为 产品市场化作好充分准备； FR906、907等新品级实现了连续化生产，产品处推广和试样评价过 程； ETFE和PFA项目在完成批量试生产的基础上，不断加大中试阶段的研究和开发，以期形成 稳定的商务订单，实现产业化生产。 5、坚定吴泾地区调整，全力做好员工交流安置工作 为进一步实施 “产业结构调整、生产基地转移”的战略部署，上半年公司按照精简高效的要 求，对原有组织架构的部门岗位进行了调整，为公司今年以及今后的改革提供了重要保障。 上半年公司完成《安置分流实施办法》，并提交职代会审议通过。 6、完成“十三五”规划和三年行动计划，推进重点项目建设 上半年，公司完成了“十三五”滚动规划和三年行动计划编制工作。根据公司整体发展规划 加强项目管理，推进重点项目开展。报告期内，完成新建含氟聚合物项目竣工验收相关工作；（2） 完成共聚物项目方案调整及开工前准备工作；10000吨/年HFP项目完成中交及试生产准备工作； 抓紧落实3000吨/年HFO-1234yf项目竣工验收的工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,307,342,738.05 2,165,269,504.23 6.56 营业成本 2,024,192,053.24 1,967,837,510.33 2.86 销售费用 38,418,564.78 46,684,597.48 -17.71 管理费用 152,886,336.14 152,042,306.74 0.56 财务费用 -7,836,929.41 29,044,420.91 -126.98 经营活动产生的现金流量净额 134,086,947.83 73,327,163.91 82.86 投资活动产生的现金流量净额 -204,019,031.10 -227,779,570.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 163,023,393.77 1,168,114,099.32 -86.04 研发支出 48,972,729.39 42,039,594.69 16.49 利润总额 101,047,784.63 4,285,374.51 2,257.97 货币资金 689,509,975.01 1,411,682,677.36 -51.16 商誉 34,291,617.17 64,773,841.61 -47.06 其他应收款 77,927,840.05 52,047,955.40 49.72 应付票据 303,244,967.00 191,369,699.00 58.46 应付职工薪酬 31,389,676.37 17,879,442.02 75.56 应付股利 13,696,230.84 4,038,341.90 239.15 其他应付款 84,008,616.45 1,994,740,938.87 -95.79 递延所得税负债 10,454,744.31 1,376,214.71 659.67 资本公积 1,499,130,526.80 86,521,872.08 1,632.66 无形资产 158,265,689.84 113,165,148.33 39.85 长期待摊费用 15,552,789.12 5,148,317.84 202.09 变动原因说明： 营业收入:子公司中昊化工营业收入上升。 营业成本:收入增加带来成本同比增加 。 销售费用:运费和业务招待费降低。 管理费用:和上年同期基本持平。 财务费用:借款减少，对应减少利息支出。 经营活动产生的现金流量净额:货款回款率增加。 投资活动产生的现金流量净额:上年同期有收购子公司振氟,本期无，故投资现金流支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额:去年同期有收到募集资金，本期无，故筹资现金流入大幅减少。 研发支出:子公司研发投入增加。 利润总额:公司采取降本增效措施，成本降低，费用减少利润增加。 货币资金:去年同期有收到募集资金，本期无,故货币资金大幅减少。 商誉:经评估机构评估后，对商誉确认减值。 其他应收款:增加押金保证金以及处置费等费用。 应付票据:子公司中昊化工应付票据增加。 应付职工薪酬:子公司员工增加补提职工薪酬。 应付股利:子公司有宣告但尚未发放的股利。 其他应付款:上期募集资金到账，但股东手续正在办理，因此募集资金暂入其他应付款，本期募集 资金已转出。 递延所得税负债:常熟振氟长期资产增值。 资本公积:上年募集资金虽已到位，但股东手续正在办理，尚未转入资金公积，本期已转入。 无形资产:土地评估增值。 长期待摊费用:新增支付六氟丙烯项目技术转让费。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 营业收入方面，1-6月主营业务收入22.93亿元，完成全年预算的53.84%。利润方面，1-6月实 现利润总额10105万元。盈利原因主要为：1、公司通过产品结构调整及强化降本增效措施，提高 产品毛利。2、公司加强了各项支出的合理控制和监督，减少不必要的费用开支。 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 工业 1,363,188,070.34 1,084,183,838.49 20.47 21.53 16.31 增加 3.57个 百分点 商业 930,032,121.60 928,972,434.11 0.11 -8.32 -8.19 减少 0.15个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率 比上年 增减（%） （%） （%） 含氟聚 合物 556,455,380.81 483,573,627.10 13.10 25.11 20.36 增加 3.43个 百分点 CFC产品 76,322,910.55 63,792,606.31 16.42 -49.18 -43.72 减少 8.11个 百分点 CFC替代 品 730,409,778.98 536,817,605.08 26.50 38.66 28.72 增加 5.67个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 工业收入较上年同期增加的主要原因是子公司中昊化工HFO-1234yf产品收入较去年同期涨幅较 大。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上海地区 1,202,360,242.17 -8.15 常熟地区 1,041,040,840.60 31.54 内蒙古地区 49,819,109.17 39.72 主营业务分地区情况的说明 内蒙古地区收入较上年增加主要原因是因为子公司万豪增加了内销收入。 (三) 核心竞争力分析 1、市场地位和品牌影响力 公司作为中国氟化工行业的先驱，一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡 献；凭借不断推陈出新的极具竞争力产品，公司在FKM、PVDF、氟化学品等产品市场中一直占据 前列，以“3F”获得巨大的品牌影响力，培育出很高品牌忠诚度的客户。 2、技术研发能力 公司秉承“人本科技、持续创新”的理念，以国家级技术中心为核心，专注市场发展趋势以 及客户需求，致力新技术新产品研发，努力实现技术产业化，加强下游加工应用研究，形成企业 持续发展的源动力。报告期内稳定上海PT853中试装置生产，推进常熟中试项目建设；PVDF系列 产品实现稳定生产并逐步进行销售推广；重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）和可融性氟树 脂（PFA）项目。 3、经营管理能力 公司拥有一支经验丰富的高级管理团队，管理人员在各自专业领域内拥有较强的知识和管理 技能，通过精准测算、科学决策，不断降低公司各项经营成本，有效提高公司利润空间，确保公 司持续健康的发展。报告期内降本增效，低效产品停产、多库存产品减产、高边际贡献产品增产； 严控三项费用；精简机构设置，提高工作效率。 4、合作发展能力 公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时，一直寻求对外合作发展机会，通过与 国内外优秀企业沟通交流甚至合作的方式，比如科幕公司（从杜邦脱离出来）、阿科玛、索尔维、 日本吴羽等知名企业，不断提高公司在市场上的竞争力。报告期内推进内资外资企业的并购前的 准备工作。 5、 战略发展能力 公司从未停止过加强自身战略发展能力的步伐，布局内蒙古以及常熟生产基地、加速上海本 部转型调整发展便是最好的说明。通过资源整合，各产业基地优势互补，发挥协同效应，提高了 公司整体的盈利能力以及抗风险能力。报告期内继续加强推进重点项目建设，包括完成新建含氟 聚合物项目竣工验收相关工作、完成共聚物项目方案调整及开工前准备工作、推进常熟中昊3000 吨/年HFO-1234yf项目竣工验收的工作。 5、 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司对外股权投资总额为110816816.99 元，具体情况见下表： 单位：元 被投资单 位 核 算 方 法 年初余额 权益法下确认 的投资损益 宣告发放现金 股利或利润 期末余额 上年同期数 在被 投资 单位 持股 比例 （%） 在被 投资 单位 表决 权比 例（%） 常熟欣福 化工有限 公司 权 益 法 24,664,664.10 1,865,502.59 3,450,000.00 23,080,166.69 21,886,119.80 30 30 上海三爱 富戈尔氟 材料有限 公司 权 益 法 24,272,712.30 -260,640.00 24,012,072.30 24,290,620.80 40 40 杜邦三爱 富氟化物 （常熟） 有限公司 成 本 法 3,724,578.00 3,724,578.00 3,724,578.00 20 20 上海华谊 集团财务 有限责任 公司 成 本 法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 10 10 合计 112,661,954.40 1,604,862.59 3,450,000.00 110,816,816.99 109,901,318.60 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 上海华谊 集团财务 有限责任 公司 30,000,000.00 10.00 10.00 60,000,000.00 可供出 售金融 资产 购买 合计 30000000 / / 60,000,000 / / 持有金融企业股权情况的说明 无 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015 非公开发行 14.78 12.16 2.64 1、补充流 动资金； 2、指定账 户存款 合计 / 14.78 12.16 2.64 / 募集资金总体使用情况说明 除投入募投项目外，部分资金按八届五次临 时董事会决议暂时补充流动资金，其余存入 非公项目的指定账户。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及募集资金 变更程序说明 年产 3500吨 氟橡胶 （FKM） 和3500 吨聚全 氟乙丙 烯（FEP） 否 59,000.00 348 804 是 项 目 基 础 设 计 正 在 0 0 是 项目 进 行 中 年产 10000 吨六氟 丙烯， 150000 吨副产 盐酸， 100吨 四氟乙 烷亚硫 酸钾， 200吨 醋酸丁 酯产品 技术改 造项目 否 58,000.00 5,500 15,000 是 0 0 是 合计 / 117,000 5,848 15,804 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 (1）常熟三爱富氟化工有限责任公司 公司注册资本为2837万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。 截止2016年6月30日，公司总资产为58813万元，净资产为46904万元。 2016年上半年，面对严峻的市场挑战和复杂多变的外部环境，公司全力以赴，攻坚克难，强 管理、控风险、抓项目、拓市场，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司以市场为导向，精心 组织生产，一方面确保主打产品HCFC-141b实现满负荷生产，充分利用国家配额生产的有利条件， 积极做好营销工作；另一方面根据市场需求及时调整CFC-113a、CTFE等产品地生产周期，为顺利 完成年度目标奠定了基础。同时公司通过强化现场管理和考核，使设备完好率达到99.73%、关键 设备完好率达到99.69%，非计划停车同比下降30%。在保证安全生产的同时，公司在建六氟丙烯 项目以及F113a及配套F113技改项目正常推进。 1-6月，公司完成营业收入20030万元，同比上升10.94% ，其中：主营业务收入19023万元， 较去年同期增加17.95%；实现净利润2524万元，同比增加517.14%。 （2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 公司注册资本为12000万元人民币，是公司CFCs替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重 要生产基地。截止2016年6月30日，公司总资产为202901万元，净资产为114195万元。 2016年上半年，公司着力解决企业发展过程中的瓶颈问题，布局长远、着手细节、提升本质 安全、不断调整产品结构，推进管理创新和科技创新，在保障安全生产的基础上，促进节支降本， 推动公司持续、健康、快速发展。为成为名副其实的环境友好企业，更好履行社会责任，报告期 内，公司投资新建一套含氟废液焚烧炉装置，确保环保设施水平的进一步提高。报告期内。为应 对市场需求疲软，产品价格持续下跌的局面，公司通过实时跟进市场动态，定期召开市场分析会， 及时掌握客户需求与同行状态，积极调整市场定位，正确判断价格走势，重点推广高利润产品， 强化销售考核，确保了销售收入同比增长。 1-6月公司累计实现营业收入84342万元，同比增加33.73%；实现净利润11298万元，同比 增加43.66% 。 (3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 公司注册资本为16275万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止2016 年6月30日，公司总资产为73537万元，净资产为14520万元。1-6月公司完成营业收入16756 万元，同比上升7.39%；利润总额亏损1007万元。 2016年上半年，公司总体经营平稳，面对行业不景气态势,公司在强化基础管理的同时，不断 调整产品结构，落实降本增效，努力实现减亏。 报告期内，公司根据市场反馈信息，及时调整和 完善现有工艺，尽快释放新装置产能，并实现稳定运行，确保PVDF产品结构逐步趋于合理。 (4)常熟三爱富振氟新材料有限公司 公司注册资本为20600万元人民币。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙 烯等产品的生产和销售。截止2016年6月30日，公司总资产为29631万元，净资产为21930万 元。1-6月公司完成营业收入7255万元，同比增长39.18%；实现净利润641.37万元，同比增长 3.96%。 2016年上半年，公司生产安全平稳有序，营业收入和利润总额同比均处上升态势。主要产品 VDF的产销量较去年有较大幅度的增长。由于公司处于成长阶段，技术研发和市场开拓是公司工 作重点，尤其在下游产品的研发方面，公司依托现有有含氟中间体不断加大研发和市场投入力度。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 含氟聚合物 技术改进项 目 190,290,000.00 试生产阶 段，尚待验 收 6,984,288.63 244,958,075.47 合计 190,290,000.00 / 6,984,288.63 244,958,075.47 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计归母净利润为盈利，与上年同期相比发生大幅度变 动的原因为公司采取降本增效措施，成本费用较上年同期减少，利润总额增加。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于日常经营活动中产生的关联交易的公告 具体内容见公司2016年3月25日刊登在上海证 券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报及 上海证券报的公告 本公司与上海华谊（集团）公司、上海华谊集团 财务有限责任公司三方本着公平合理、互惠互 利、自愿诚信的原则，就上海华谊（集团）公司 发挥自身短融和发债等集约化优势，上海华谊集 团财务有限责任公司作为非银行金融机构为本 公司提供金融服务，以满足本公司在发展自身业 务的同时降低融资成本的需求等有关事项，达成 金融服务框架性协议。 1、2012年5月29日《上海证券报》B36版及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn； 2、2016年3月25日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报及上海证券报相关 信息。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 截止6月30日，公司向华谊集团财务公司拆入 资金1亿. 2012年5月29日《上海证券报》B36版及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn；2016年3月 25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中 国证券报及上海证券报相关信息。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,132.94 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,132.94 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 11,132.94 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.3 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 股份限 售 上海华 谊（集 团）公 上海华 谊（集 团）公 2015 年7月 15日 是 是 司 司认购 的本次 非公开 发行的 股票自 发行结 束之日 起36 个月內 不得转 让。可 上市流 通时间 为 2018 年7月 15日。 3年 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》 等法律规章以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要求，结合公司实际情况，建立了 较为完善的公司内控制度，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 本公司于2016年5月9日紧急停牌后， 2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号： 临2016-013）并开始停牌，2016年5月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014） 继续停牌，2016年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开 始按重大资产重组事项连续停牌。2016年5月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编 号：临2016-018），2016年6月4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-19）。 2016年6月9日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-020）， 公司股票自2016年6月13日起继续停牌一个月。2016年6月17日，本公司发布了《重大资产 重组进展公告》（公告编号：临2016-21），2016年6月24日发布了《重大资产重组进展公告》 （公告编号：临2016-22）。 截止报告期末，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步 的协商与论证，并组织聘请中介机构和商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。公司按照《上 市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信 息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 合计 / / 注：2016年7月15日公司部分非公开发行股票可上市流通，流通股份44,181,109股。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 45,999 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 上海华谊(集团) 公司 0 141,233,786 31.60 20,810,225 无 0 国家 全国社保基金五 零二组合 0 12,998,266 2.91 12,998,266 无 0 其他 中央汇金资产管 理有限责任公司 0 12,242,500 2.74 0 无 0 国家 创金合信基金－ 招商银行－恒泰 华盛1号资产管 理计划 0 6,232,668 1.39 6,232,668 无 0 其他 长安基金－招商 银行－长安景林 定增创新资产管 理计划 0 5,545,927 1.24 5,545,927 无 0 其他 招商财富－招商 银行－民投1号 专项资产管理计 划 0 5,199,306 1.16 5,199,306 无 0 其他 顾鹤富 334,851 3,894,032 0.87 0 无 0 境内自然 人 浙商证券资管－ 光大银行－浙商 汇金灵活定增集 合资产管理计划 0 3,032,929 0.68 3,032,929 无 0 其他 全国社保基金一 零七组合 2,294,600 2,294,600 0.51 0 无 0 其他 全国社保基金一 零二组合 2,000,000 2,000,000 0.45 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海华谊(集团)公司 120,423,561 人民币 普通股 120,423,561 中央汇金资产管理有限责任公 司 12,242,500 人民币 普通股 12,242,500 顾鹤富 3,894,032 人民币 普通股 3,894,032 全国社保基金一零七组合 2,294,600 人民币 普通股 2,294,600 全国社保基金一零二组合 2,000,000 人民币 普通股 2,294,600 张娟 1,765,495 人民币 普通股 1,765,495 陈国玲 1,572,000 人民币 普通股 1,572,000 中国工商银行股份有限公司－ 华夏领先股票型证券投资基金 1,499,940 人民币 普通股 1,499,940 李雪华 1,400,000 人民币 普通股 1,400,000 上海华谊集团投资有限公司 1,320,000 人民币 普通股 1,320,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中上海华谊集团投资有限公司为上海华谊(集团)公司 下属全资子公司。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 上海华谊(集团)公司 20,810,225 2018年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 2 全国社保基金五零二组合 12,998,266 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 3 创金合信基金－招商银行－恒 泰华盛1号资产管理计划 6,232,668 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 4 长安基金－招商银行－长安景 林定增创新资产管理计划 5,545,927 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 5 招商财富－招商银行－民投1 号专项资产管理计划 5,199,306 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 6 浙商证券资管－光大银行－浙 商汇金灵活定增集合资产管理 计划 3,032,929 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 7 长安基金－招商银行－长安国 际信托股份有限公司 1,386,482 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 8 金鹰基金－民生银行－金鹰温 氏筠业灵活配置3号资产管理 计划 1,301,762 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 9 浙商证券资管－光大银行－浙 商金惠聚焦定增2号集合资产 管理计划 1,083,189 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 10 财通基金－工商银行－富春定 增339号资产管理计划 1,053,648 2016年7月 15日 0 购买非 公开发 行股票 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 李宁 董事 0 900 900 二级市场购入 顾立立 监事长 0 1,000 1,000 二级市场购入 其它情况说明 无 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金健 董事长、总经理 离任 工作调动 刘文杰 董事 选举 增补 刘文杰 副总经理（主持工作） 聘任 工作调动 三、其他说明 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 689,509,975.01 594,702,721.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 173,875,130.51 244,651,997.92 应收账款 705,265,587.71 685,641,160.36 预付款项 280,624,457.34 253,994,070.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00 767,676.00 其他应收款 77,927,840.05 33,934,999.88 买入返售金融资产 存货 448,875,376.41 516,120,180.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,545,493.27 33,279,084.99 流动资产合计 2,395,623,860.30 2,363,091,891.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 63,724,578.00 63,724,578.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,092,238.99 48,937,376.40 投资性房地产 6,713,654.86 6,894,551.97 固定资产 1,355,212,991.98 1,403,929,890.74 在建工程 628,046,232.37 445,740,747.34 工程物资 490,396.59 固定资产清理 -2,597,738.24 生产性生物资产 油气资产 无形资产 158,265,689.84 160,977,445.74 开发支出 商誉 （未完）  |