[中报]宁波富达:2016年半年度报告
公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄立峰、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）毛姚丰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 宁房公司 指 宁波房地产股份有限公司 城投置业 指 宁波城投置业有限公司 赛格特公司 指 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 鄞州城投 指 宁波市鄞州城投置业有限公司 海曙城投 指 宁波海曙城投置业有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 庄立峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦18楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦18楼1804室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 fuda@fuda.com syq@fuda.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省余姚市阳明西路355号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http://www.fuda.com 电子信箱 fuda@fuda.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年1月30日 注册登记地点 浙江省余姚市阳明西路355号 企业法人营业执照注册号 330200000029858 税务登记号码 330281704845351 组织机构代码 70484535-1 报告期内注册变更情况查询索引 无 说明：2013年1月30日 工商变更事项内容为公司变更法定代表人。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,945,005,743.86 1,111,648,807.29 164.92% 归属于上市公司股东的净利润 373,160,430.90 45,547,337.38 719.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 337,338,263.58 34,750,850.46 870.73% 经营活动产生的现金流量净额 610,513,141.37 37,457,712.27 1529.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,831,805,153.58 2,458,644,722.68 15.18% 总资产 16,646,874,277.02 17,755,516,471.20 -6.24% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2582 0.0315 719.68 稀释每股收益（元／股） 0.2582 0.0315 719.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2334 0.0240 872.50 加权平均净资产收益率（%） 14.1069 1.2113 增加12.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 12.7527 0.9242 增加11.83个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,032,642.42 处置固定资产及长期投资收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 40,440,513.10 收到的补贴收入 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 7,424,846.86 托管和义、月湖项目损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,441.97 少数股东权益影响额 -298,923.76 所得税影响额 -12,625,469.33 合计 35,822,167.32 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司各主业发展内外环境未发生重大变化，继续面临多重困难和严峻挑战。 宁波住宅房产市场虽然随着宏观调控政策的放松有一定程度的回暖，但与北上广深等一线城市和 部分二线城市相比，效果不很明显，公司充分抓住市场回暖契机，通过调整管理架构，强化营销 手段，使销售情况有了一定的好转，但整体去化速度仍然未有大的突破；商业地产通过深入实施 精细化管理和专业化运营，逐步完善和发挥互联模式，不断夯实和巩固既有市场地位，努力提升 经营绩效，但由于周边商业同质化竞争不断加剧，招商形势日益严峻，加上已有硬件落后和外围 施工改造等影响，经营业绩增长困难重重。水泥建材继续加强精细化管理，外拓市场，内降成本， 水泥销量仍有一定的增长，但由于行业竞争更加激烈，盈利空间受到挤压。 存在的主要风险分析：公司上半年经营业绩比上年同期大幅增长的主要原因是较高毛利产品 ——青林湾8期的竣工交付（宁房公司因上半年青林湾8期的竣工交付实现营业收入14.64亿元， 实现利润总额5.23亿元）；公司资产总额中房地产存货所占比例较高（报告期末房地产存货总额 106.40亿元，占比63.92%），再加上待售产品结构中大面积套型偏多，去化缓慢，财务成本不断 增加。公司虽然已对一些项目计提了较大额度的减值准备，但如果未来价格和去化率无明显提高 的话，待建、在建和待售项目效益风险依然存在。 1、主要经济指标 2016年上半年度公司共完成营业收入29.45亿元，利润总额6.78亿元，归属于母公司所有 者的净利润3.73亿元，分别比上年同期增长164.92%、629.66%和719.28%。实现每股收益0.2582 元，加权平均净资产收益率14.11%。期末股东权益合计36.40亿元，注册资本14.45亿元。 报告期末公司资产总额166.47亿元，其中存货107.30亿元；负债总额130.07亿元，其中金 融机构借款70.41亿元，控股股东及关联方借款36.26亿元，预收房款余额12.70亿元；归属于 母公司的股东权益28.32亿元，资产负债率78.13%，分别比年初增长15.17%和下降3.86个百分 点。 2、产业板块简况: （1）商业地产：2016年上半年度完成营业收入4.03亿元，占公司上半年营业收入的13.68% （其中租金收入1.78亿元，商品销售收入1.66亿元，托管收入0.08亿元），实现利润总额1.77 亿元（占公司利润总额的26.11%），净利润1.33亿元（为公司净利润贡献率35.66%），分别比 上年同期增长-5.40%、22.07%和23.15%。剔除政府拆迁补偿（非经常性损益）0.40亿元后，利润 总额1.37亿元，净利润1.03亿元，分别比上年同期增长-5.52%和-4.63%。 天一广场可供出租面积14.72万平方米（不包括自营和联营面积），出租率96.74%。 （2）住宅房产：2016年上半年度完成销售20.70亿元（占公司上半年营业收入的70.29%）， 比上年同期增长849.54%。实现利润总额4.43亿元（占公司利润总额的65.34%），净利润2.97 亿元（为公司净利润贡献率56.57%）。 2016年上半年度实现商品房预售收入14.67亿元（签约面积13.40万平米），结转销售20.70 亿元，期末预售收入余额12.70亿元。 期末在建面积47.83万平米，符合预售的可供出售面积35.67万平米。 （3）水泥建材：2016年上半年度累计销售各类水泥190.37万吨，完成销售4.70亿元（占 公司上半年营业收入的15.96%），实现利润总额0.49亿元（占公司利润总额的7.23%），净利润 0.39亿元（为公司净利润贡献率5.44%），分别比上年同期增长5.19%、0.86%、-3.92%和-7.14%。 （二）管理情况 1、规范运作 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规的要求，不断完善法人治理结构，积极开展规范运作，严格执行信息披露相关规定，建立健 全内控制度。公司董监事、高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范 运作，勤勉尽责。 公司在报告期内依法召开3次董事会，3次监事会和1次股东大会。通过的决议都得到有效 执行。 报告期内，公司完成了监事会主席增选工作，改聘了财务总监，增聘了副总裁；公司按证监 会和上交所要求披露了2015年年度报告。 2、投资者关系管理 因公司经营业绩发生较大波动，投资者反应强烈，公司积极保持与投资者、金融中介、财经 媒体的沟通，不断加强信息披露工作，真实及时地反映公司的情况。 3、下半年的对策和措施 2016年下半年，公司将继续按照年初董事会要求，进一步明确房产主业下步发展方向，密切 关注新的投资机会，探索主业的延伸和拓展，通过产业结构调整和资本结构调整，努力寻求转型 和发展的新路径。注重市场应对预案，加强主动沟通的力度，在继续做好三会运作、投资者关系 管理、公司治理等常规工作的基础上，进一步提高信息披露质量，加强规范运作水平，确保各项 程序合法、合规。进一步完善内控制度，加强项目重要节点符合性审计及经营性审计。进一步拓 宽融资渠道，确保企业经营活动对资金的需求。继续着力解决各产业重点、难点问题，重点围绕 房产库存去化目标，确保公司健康、持续发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,945,005,743.86 1,111,648,807.29 164.92 营业成本 1,780,250,236.28 784,381,103.13 126.96 销售费用 57,471,003.05 52,604,081.55 9.25 管理费用 60,117,793.84 61,284,444.88 -1.90 财务费用 110,031,143.03 108,211,481.58 1.68 经营活动产生的现金流量净额 610,513,141.37 37,457,712.27 1,529.87 投资活动产生的现金流量净额 169,350,852.96 -35,292,882.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -351,071,418.39 -170,165,968.14 不适用 研发支出 1,107,086.59 859,771.25 28.77 营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加的主要原因是本报告期公司房产项目交付 结算，确认收入同比大幅增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加的主要原因是本报告期公司房产项目交付 结算，确认收入并结转成本同比大幅增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因： 一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1.69亿元，二是收到其他与经营活动有关的现金同 比增加2.78亿元，三是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2.04亿元，四是支付的各项税 费同比增加0.72亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因 是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加2.10亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因： 一是取得借款收到的现金同比减少8.95亿元，二是收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 35.88亿元，三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少2.27亿元，四是支付其他与筹 资活动有关的现金同比增加31.31亿元。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期实现利润总额6.78亿元，比上年同期增加629.66%。影响利润总额的主要因素：一是本 期房地产业实现毛利额8.99亿元（青林湾8期竣工交付，实现毛利额7.58亿元),比上年同期增 加8.44亿元；二是营业税及附加发生额本期比上年同期增加2.66亿元；三是营业外收入本期发 生额比上年同期增加0.29亿元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2009年度，公司实施了重大资产重组，向控股股东宁波城建投资控股有限公司非公开发行A 股股票1,000,559,576股，发行价格为7.58元，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司审核同意，该部分股票于2009年4月22日在上海证券交易所上市，锁定期三年， 至2012年4月23日限售期满。 公司本次重组方案为：宁波城投以其拥有的宁波城市广场开发经营有限公司100%股权（作价 63.63亿元）、宁波房地产股份有限公司74.87%股权（13.51亿元）、宁波城投置业有限公司100% 股权（2.34亿元）与公司拥有的宁波市自来水净水有限公司90%股权（2.79亿元）和宁波枫林绿 色能源开发有限公司25%股权（0.84亿元），进行资产置换，资产置换差额为7,584,241,589.58 元，由公司向宁波城投非公开发行股份支付。 公司和控股股东严格按重组方案的进度实施，主要承诺事项及时履行。2009-2011年度公司 财务顾问光大证券有限责任公司，对上述重组方案的实施情况进行了持续督导，分别出具了持续 督导报告。 (3) 经营计划进展说明 报告期公司完成营业收入29.45亿元，完成年度计划的70.12%。 1、房地产开发竣工房产面积11.45万平方米，期末在建面积47.83万平方米； 2、商业营收4.03亿元，完成年度计划的54.09%； 3、销售水泥190.37万吨，完成年度计划的54.39%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 437,007,160.61 359,842,028.19 17.66 -1.13 -0.27 减少0.71个百分点 商业 166,075,993.78 141,604,849.87 14.73 -13.75 -12.03 减少1.67个百分点 房地产业 2,069,780,181.38 1,171,079,817.23 43.42 850.58 616.54 增加18.48个百分点 服务业 44,968,905.01 31,029,353.79 31.00 3.34 14.44 减少6.69个百分点 商业地产 178,006,442.18 56,874,698.56 68.05 1.19 4.85 减少1.12个百分点 其他 37,227,669.41 7,684,157.02 79.36 31.01 26.97 增加0.66个百分点 合计 2,933,066,352.37 1,768,114,904.66 39.72 166.61 128.84 增加9.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 水泥销售 437,007,160.61 359,842,028.19 17.66 -1.13 -0.27 减少0.71个百分点 商品销售收入 166,075,993.78 141,604,849.87 14.73 -13.75 -12.03 减少1.67个百分点 房产销售 2,069,780,181.38 1,171,079,817.23 43.42 850.58 616.54 增加18.48个百分点 物业管理费收入 36,957,672.88 30,549,626.13 17.34 -2.11 14.43 减少11.95个百分点 广告收入 8,011,232.13 479,727.66 94.01 39.04 14.67 增加1.27个百分点 租赁收入 178,006,442.18 56,874,698.56 68.05 1.19 4.85 减少1.12个百分点 其他收入 37,227,669.41 7,684,157.02 79.36 31.01 26.97 增加0.66个百分点 合计 2,933,066,352.37 1,768,114,904.66 39.72 166.61 128.84 增加9.95个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司主要项目情况如下： 1) 报告期内房地产储备情况 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土 地的面积 (平方米) 一级土 地整理 面积(平 方米) 规划计容建筑 面积 (平方米) 是/否涉 及合作 开发项 目 合作开发项目 涉及的面积(平 方米) 合作开发 项目的权 益占比 (%) 1 宁波鄞奉路2-8#、9#、 10#地块 20,999.00 104,954.00 否 2 宁波鄞奉路2-6#地块 9,817.00 86,275.00 否 3 宁波宁海桃源路地块 63,505.00 150,000.00 否 合计 94,321.00 341,229.00 2) 报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 在建项 目/新开 工项目/ 竣工项 目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计容 建筑面积(平 方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 浙江 宁波 青林湾二 期（6-7期） 住宅 竣工 89,288.00 160,141.82 210,490.30 210,490.30 108,303.44 62.12 2 浙江 宁波 青林湾二 期（8期） 住宅 竣工 62,153.00 173,928.01 242,643.66 242,643.66 111,278.91 16,557.37 3 浙江 莲桥第 商业 竣工 28,672.00 33,162.71 45,437.30 45,437.30 80,084.27 893.05 宁波 4 浙江 宁波 莲桥府 住宅 在建 22,386.00 55,244.12 75,788.70 75,788.70 58,477.41 4,956.18 5 浙江 宁波 维拉二期 住宅 竣工 126,873.00 130,526.18 151,941.90 151,941.90 101,739.39 8,788.51 6 浙江 宁波 维拉三期 住宅 在建 66,672.00 78,006.20 143,956.00 143,956.00 82,847.42 8,847.84 7 浙江 宁波 鄞奉路 2-12#地块 住宅 在建 6,777.00 24,412.74 36,120.64 36,120.64 32,241.10 1,549.89 8 浙江 宁波 鄞奉路 2-13#地块 住宅 在建 12,212.00 34,178.95 50,385.60 50,385.60 69,609.69 3,331.49 9 浙江 宁波 鄞奉路 2-14#、 2-15#地块 住宅 在建 54,711.00 128,072.32 172,059.00 172,059.00 285,349.14 13,932.34 10 浙江 余姚 东城名苑 住宅 竣工 91,835.13 197,922.00 256,720.78 256,720.78 170,429.39 2,816.87 11 浙江 临海 山水一品B 区 住宅 竣工 92,540.46 62,911.17 62,911.17 62,911.17 41,113.58 - 12 浙江 临海 山水一品C 区 住宅 竣工 38,666.86 85,143.83 114,500.00 114,500.00 42,904.69 4,759.61 合 计 692,786.45 1,163,650.05 1,562,955.05 478,309.94 1,084,645.11 1,184,378.43 66,495.27 3) 报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 (平方米) 已预售面积 (平方米) 1 浙江宁波 青林湾5期 住宅 3,813.62 1,914.95 2 浙江宁波 青林湾6-7期 住宅 6,637.46 1,461.87 3 浙江宁波 青林湾8期 住宅 81,019.46 35,034.53 4 浙江宁波 莲桥第 商业 21,576.77 5 浙江宁波 莲桥府 住宅 48,582.83 3,807.25 6 浙江宁波 维拉一期 住宅 3,405.30 7 浙江宁波 维拉二期 住宅 71,292.33 982.09 8 浙江宁波 城投大厦 商业 4,627.82 9 浙江宁波 江湾城(鄞奉路 2-13#地块) 住宅 15,992.32 1,921.37 10 浙江余姚 东城名苑 住宅 82,470.22 13,758.76 11 浙江临海 山水一品A区 住宅 2,078.46 12 浙江临海 山水一品B区 住宅 21,309.43 930.95 13 浙江临海 山水一品C区 住宅 59,912.22 6,241.74 合计 422,718.24 66,053.51 4) 报告期内房地产出租情况 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产 的租金收入 是否采用 公允价值 计量模式 租金收入/ 房地产公允 价值(%) 1 浙江宁波 天一广场 商业广场 142,414.89 17,688.65 否 2、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 浙江省内 2,768,130,363.22 201.43% 浙江省外 164,935,989.15 -9.28% (三) 核心竞争力分析 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性住宅房产和商业地产运营商，具有一定的区 域资源优势，但由于宏观经济环境和房地产行业经营格局发生重大变化，再加上机制和体制尚需 进一步改革和创新，公司核心竞争力已明显弱化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 宁波城市广场开发经营有限公司：主要从事商业广场建设开发、经营、物业管理等，注册资 本1,000万元，宁波富达持有其100%股权。2016年6月30日，广场公司总资产20.25亿元，净 资产16.73亿元，2016年上半年度可营业面积14.72万平方米（不包括自营和联营面积），实现 营业总收入3.83亿元，实现净利润1.33亿元。 宁波房地产股份有限公司：主要从事房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁 等，注册资本5,050万元，宁波富达持有其74.87%股权。2016年6月30日，宁房公司总资产37.72 亿元，净资产23.55亿元，2016年上半年度实现营业总收入14.64亿元，实现净利润3.88亿元。 宁波城投置业有限公司：主要从事房地产开发、经营、租赁等，注册资本20,000万元，宁波 富达持有其100%股权。2016年6月30日，城投置业总资产72.11亿元，净资产-19.21亿元，2016 年上半年度实现营业总收入4.23亿元，实现净利润-0.62亿元。 余姚市赛格特经济技术开发有限公司：主要从事房地产开发，注册资本5,000万元，宁波富 达持有其60%股权。2016年6月30日，赛格特公司总资产13.33亿元，净资产-1.29亿元，2016 年上半年度实现营业总收入2.05亿元，实现净利润-0.29亿元。 宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本22,500万元，宁波 富达持有其52%股权。2016年6月30日，科环公司总资产11.92亿元，净资产5.46亿元，2016 年上半年度生产高标水泥190.37万吨，实现营业总收入4.70亿元，实现净利润0.39亿元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 蒙自瀛洲水泥有限 责任公司建立新型 建材研发中心项目 18,440,000.00 70.62% 4,768,164.46 13,021,593.52 蒙自瀛洲水泥有限 责任公司碧色寨分 公司水泥粉磨系统 搬迁项目 39,983,500.00 基本完工 16,872,206.67 57,914,426.75 蒙自水泥工业废渣 粉磨技改项目 14,858,500.00 已完工 3,383,270.51 18,098,008.75 蒙自水泥2万吨水 泥储库扩建工程项 目 20,000,000.00 81.25% 7,384,836.13 16,249,017.37 石屏粉磨站工程 10,000,000.00 5.15% 514,672.54 514,672.54 河口粉磨站工程 10,000,000.00 0.73% 73,178.64 73,178.64 合计 113,282,000.00 / 32,996,328.95 105,870,897.57 / 非募集资金项目情况说明 （1）蒙自瀛洲水泥有限责任公司建立新型建材研发中心项目 为更好地开展科研开发，利于公司长远发展，公司董事会同意蒙自瀛洲水泥有限责任公司在 蒙自城区建立集科研、销售、办公为一体的综合性基地----“新型建材研发中心”。 项目名称：蒙自瀛洲水泥有限责任公司新型建材研发中心。建设地点：蒙自市城区（州委党 校南侧，观澜路北）。用地面积：2,000M2。建设内容：新建一幢7层主楼，配建附属房及地下车 位。预计总建筑面积5500M2左右，其中：地下车库900M2左右。资金预算:总资金预算为1,844万 元，其中：建设用地费用374万元（出让价为1870元/M2），土地以挂牌方式取得，土地性质为 商业用地，出让年限40年；建设费用1,470万元（土建费用预算935万元；配套费用预算407 万元；其他费用预算128万元）。 （2）蒙自瀛洲水泥有限责任公司碧色寨分公司水泥粉磨系统搬迁项目 因蒙自市政府开发碧色寨风景名胜区需要，经研究决定将蒙自瀛洲水泥有限责任公司位于碧 色寨的粉磨站搬迁至屏边，并由蒙自瀛洲水泥有限责任公司出资注册成立屏边瀛洲水泥有限公司 （注册资本1,000万元）运作搬迁项目。水泥粉磨系统搬迁项目总投资为3,998.35万元。项目建 成后，按照年产水泥20万吨测算，年销售收入（不含税）5,425.25万元，年利润1,439.90万元。 融资前所得税后全投资财务内部收益率为36.08%，全投资静态投资回收期为3.84年(含建设期1 年)；项目资本金财务内部收益率为43.82%，投资利润率36.01%，投资利税率45.29%，贷款偿还 期为2.65年(含建设期1年)。该项目因地质原因，工程量和建设周期增加，项目尚未决算。 （3）蒙自水泥工业废渣粉磨技改项目 为提升蒙自瀛洲水泥有限责任公司工业废渣粉磨能力，经宁波科环新型建材股份有限公司董 事会决议，公司八届五次董事会同意蒙自瀛洲水泥有限责任公司工业废渣粉磨技改项目，项目主 要情况如下：项目名称：工业废渣粉磨技改项目；建设范围：熟料、混合材储存及输送；水泥配 料；水泥粉磨及输送。配一套由辊压机、管磨和选粉机组成的联合水泥粉磨系统，辊压机规格为 Φ1400×800mm，磨机规格为Φ3.2×13 m开流磨，设计粉磨系统能力约90--100t/h(P.O.42.5)； 建设地点：蒙自瀛洲水泥有限责任公司公司内；投资估算：1,485.85万元；建设时间： 7个月。 （4）蒙自水泥2万吨水泥储库扩建工程项目 为进一步降低生产成本，稳定质量，挖掘回转窑的潜力，提高熟料产能，经科环公司三届三 次董事会决议，公司八届八次董事会同意蒙自瀛洲水泥有限责任公司工业废渣粉磨技改项目，项 目主要情况如下：项目名称：工业废渣粉磨技改项目；建设范围：熟2万吨水泥储库扩建项目， 建设内容：建设4只Φ15×22m总储量为2万吨的水泥钢板库，及散包装系统； 建设地点：蒙自 公司内；投资估算：2,000万元；建设时间：6.5个月。 （5）石屏粉磨站工程 经科环公司三届四次董事会决议，并报经公司八届九次董事会审议通过，蒙自瀛洲水泥有限 责任公司以1,235.00万元收购了拉法基瑞安（红河）水泥有限公司位于石屏县异龙镇松村石屏分 公司的固定资产及土地使用权，注册成立了石屏瀛洲水泥有限责任公司（注册资本1,000万元）， 同时对石屏公司进了技术改造，计划投入1,000.00万元，至报告期末已投资51.47万元。 （6)河口粉磨站工程 经科环公司三届四次董事会决议，并报经公司八届九次董事会审议通过，蒙自瀛洲水泥有限 责任公司以665.00万元万元收购了，拉法基瑞安（红河）水泥有限公司位于河口分公司的固定资 产及土地使用权，注册成立了河口瀛洲水泥有限责任公司（注册资本800万元），同时对河口公 司进了技术改造，计划投入1,000.00万元，至报告期末已投资7.32万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年上半年度，公司无利润分配或资本公积金转增预案。 公司2015年度利润分配方案的执行情况： 经公司八届十次董事会审议并报经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润 分配方案为： 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的 净利润-1,158,430,154.43元，母公司实现净利润-1,665,648,930.43元，加上年初未分配利润余 额672,539,143.91元，减去实施上年度分红应付普通股股利144,524,107.10元，年末母公司合 计可供股东分配的利润-1,137,633,893.62元。因亏损，本年度公司不分配，不进行资本公积金 转增。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司子公司涉及诉讼 www.sse.com.cn 公司控股子公司宁房股份的全资子公司宁海宁房于2016年3月18日向浙江省宁波市鄞 州区人民法院提交行政起诉状，并于2016年3月18日收到法院案件受理通知书。请求判令： 立即解除与宁海国土资源局签署的合同编号为“3302262010A21115”的《国有建设用地使用权 出让合同》；宁海国土资源局向宁海宁房双倍返还定金计人民币2.4亿元；宁海国土资源局向 宁海宁房返还国有建设用地使用权出让价款其余部分计人民币11.4亿元，并支付该款项占用 期间的同期银行贷款利息损失359,549,005元（该利息暂计至2016年2月29日）；宁海国土 资源局赔偿宁海宁房因土地出让事项而支付的契税、城镇土地使用税等实际损失计人民币 39,546,387.50元（城镇土地使用税暂计至2016年2月）。上述款项暂合计为人民币 1,779,095,392.50元。上述诉讼事项法院正在审理过程中。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收购资 产 购买日 资产收 购价格 自收购日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 自本年初至本期末为上 市公司贡献的净利润 （适用于同一控制下的 企业合并） 是否为关联交 易（如是，说明 定价原则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市公 司贡献的净利润 占利润总额的比 例(%) 关 联 关 系 拉法基（红 河）水泥有 限公司 粉磨站、房 产及土地 使用权 2016-4-1 1,235 0 否 市场 原则 否 是 0 河口县红河 水泥有限公 司 粉磨站、房 产及土地 使用权 2016-4-1 665 0 否 市场 原则 否 是 0 收购资产情况说明 2016年2月29日公司第八届董事会第九次会议表决通过《公司子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司收购拉法基瑞安（红河）水泥有限公司河口、石 屏二家分公司资产的议案》，截止报告期止，蒙自瀛洲水泥有限责任公司已与交易对方签署资产转让协议，相关房产及土地使用权等过户手续正在办理 中。详见上证所网站www.sse.com.cn公司公告（临2016-008） 2、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 资产出售定 价原则 所涉及的资产 产权是否已全 部过户 所涉及的债权债 务是否已全部转 移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 关联关系 司贡献的净 利润 说明定价 原则） 占利润总额 的比例(%) 宁波 万科 房地 产开 发有 限公 司 宁波市 鄞州城 投置业 有限公 司51% 股份 2016-2- 17 21,262.70 -107.62 100.80 否 市场原则 是 是 0.15 其他 出售资产情况说明 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司城投置业转让其全资子公司鄞州城投51%股权的议案，并以评估核准价21,262.70 万元 作为挂牌底价在宁波产权交易中心公开挂牌出售。宁波万科房地产开发有限公司（以下简称“宁波万科”）以21,262.70万元价摘牌，城投置业与宁波 万科公司签订了《股权转让合同》及其附件《投资合作协议书》，本公司、城投置业与宁波万科签订了《三方协议》,2016年2月公司已办妥股权变更 的工商登记手续。依云郡一期于2016年3月26日开盘预售，截止2016年6月底，预售签约率55%；依云郡二期目前已进入桩基施工阶段。【详见上证 所网站www.sse.com.cn公司公告（临2016-008）、临2015-025）】 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1）公司2015年年度股东大会审议通过了公司向控股股东拆借资金的议案。为满足公司业务发 展对资金的需求,公司拟向控股股东及其控股子公司拆借资金,借入资金用于补充公司流动资金。 自2015年年度股东大会通过之日至2016年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不 超过60亿元，借款最高余额不超过45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但 年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。本议案获股东大会审议通过后,由公司董事会授权 公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2016年年度股东大会召开日为止。 2016年1月1日-6月30日止,控股股东及其控股子公司向公司(含控股子公司)累计提供拆借 资金发生额39.70亿元,期末余额36.26亿元。 2）为支持公司发展，满足日常运作的资金需求，截止2016年6月30日，宁波城投为公司保 证担保总额度19.00亿元（其中邮储银行借款担保4.00亿元，非公开发行公司债券担保15.00 亿元），实际为公司担保余额4.00亿元（邮储银行借款担保4.00亿元） 3）根据国资管理要求，控股股东宁波城建投资控股有限公司为公司融资提供的担保，本公司 需为该担保提供反担保措施。此事项经公司2015年年度股东大会审议通过，由公司董事会授权公 司总裁组织实施，授权有效期至2016年年度股东大会召开日为止。截止2016年6月30日，公司 为宁波城投保证反担保余额4.00亿元。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 关联交 易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 宁波市海 城投资开 发有限公 司 母公司的控 股子公司 提供劳务 物业管理费 收入、托管 费收入 市场 24,552,895.74 66.44 现金 宁波市慈 城古县城 开发建设 有限公司 母公司的控 股子公司 提供劳务 物业管理费 收入 市场 2,517,200.00 6.81 现金 宁波两江 投资有限 公司 母公司的控 股子公司 提供劳务 物业管理费 收入 市场 517,922.71 1.40 现金 宁波海盛 投资有限 公司 母公司的控 股子公司 提供劳务 托管费收 入、劳务费 收入 市场 2,953,319.69 7.99 现金 合计 / / 30,541,338.14 82.64 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 不影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施 （如有） 不适用 关联交易的说明 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提 供资金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 宁波城建投 资控股有限 公司 母公司 320,000.00 397,000.00 350,000.00 宁波海盛投 资有限公司 母公司的控股子公司 2,000.00 0.00 宁波市海城 投资有限公 司 母公司的控股子公司 12,550.00 12,550.00 合计 334,550.00 397,000.00 362,550.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资 金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 关联债权债务形成原因 控股股东及子公司按资产重组时承诺给予上市公 司的资金支持。 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响 无影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 宁波市海 城投资开 发有限公 司 宁波城市 广场开发 经营有限 公司 资产（和 义大道） 2009.01.01 7,436,078.98 托管协议 是 母公司的 控股子公 司 宁波市海 城投资开 发有限公 司 宁波城市 广场开发 经营有限 公司 股权（月 湖盛园） 2010.03.26 429,224.89 托管协议 是 母公司的 控股子公 司 托管情况说明： ①和义大道托管情况 公司在2009年度实施了重大资产重组，为避免资产重组后宁波城投与公司之间的同业竞争， 公司与宁波城投及其控股子公司宁波海城投资开发有限公司（以下简称海城公司）于2008年7 月28日签署了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》。海城公司所属和义路 滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自重组完成日之次 月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部 股份满一年之日止。托管期间全部经营收入由海城公司享有，公司收取的托管费用为该年度托管 资产经营收入的35%，且托管费用不得低于公司依照托管协议进行管理所发生的经审计的该年度 商业管理成本与物业管理成本之和的105%，不得高于托管资产建成且通过验收后经审计的当年 全部资产账面价值总额与当年一年期银行存款利率110%的乘积。公司自托管资产竣工验收之日 起，即有权以不低于经宁波市国资委核准的托管资产评估值购买托管资产，但购买时机由公司在 关联董事和/或关联股东回避表决的情况下决定；在托管资产转让时，公司亦享有同等条件下的 优先购买权。 根据托管协议，报告期广场公司就该托管事项应向海城公司收取托管费7,436,078.98元。 ②宁波海盛置业有限公司股权托管情况 为切实履行重组承诺，维护上市公司及全体股东的利益，宁波城投下属子公司海城公司独资 子公司--宁波海盛置业有限公司（以下简称海盛置业）开发的月湖.盛园项目（原名“郁家巷项 目”）为商业地产，与本公司形成同业竞争。经协商，海城公司将其持有的海盛置业全部股权托 管给本公司全资子公司--宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称广场公司）。2010年3月 26日，广场公司与海城公司签订了《股权托管协议书》。就《托管协议书》规定的托管事宜， 广场公司按照海盛置业收入的百分之二计提托管费用。在托管期间，广场公司因双方均可接受的 理由履行本托管协议发生的费用超过当期计提的托管费用的，广场公司可以要求海城公司予以适 当增加。 根据托管理协议，报告期广场公司就该委托事项应向海城公司收取托管费429,224.89元。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 被担 保方 担保 金额 担保 发生 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 是否为 关联方 关 联 上市 公司 的关 系 日期 (协议 签署 日) 履行完 毕 保 担保 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 218,600.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 573,949.94 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 573,949.94 担保总额占公司净资产的比例(%) 233.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 481,104.49 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 432,359.68 上述三项担保金额合计（C+D+E） 913,464.17 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否及时严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 重 大 资 产 重 组 相 解 决 同 业 竞 争 宁波城股 及其子公 司 关于避免与宁波富达同业 竞争的不予竞争承诺函 无 否 是 解 决 宁波城投 及其子公 “和义路项目”中的商业 地产部分自本次重组完成 无 否 是，和义路项目已 于2009年4月份正 关 的 承 诺 同 业 竞 争 司海城公 司 日次月第一日起委托给宁 波富达经营管理，宁波富 达有权收取托管资产年度 经营收入35%的管理费 用。 式由公司资产托 管。 解 决 关 联 交 易 宁波城投 及其子公 司海城公 司 若“郁家巷项目”（现为 “月湖.盛园”）涉及商业 地产，该等商业地产将依 照和义路项目托管协议书 确定的原则，委托给宁波 富达经营管理。 无 否 是，月湖.盛园项目 已于2010年3月26 日正式由公司股权 托管。 其 他 宁波城投 广场公司虽未拥有药皇殿 文物建筑的房屋产权证， 但药皇殿位于广场公司合 法拥有使用权的土地上， 且对药皇殿的修缮及使 用、收益均归属于广场公 司。如因药皇殿在评估报 告确定的收益年限内收益 权被收回而导致评估价值 减损，则由宁波城投对差 额部分予以补足。 无 否 是，承诺履行中 其 他 宁波城投 及其子公 司通途公 司 关于继续向宁房公司和城 投置业提供借款支持的承 诺 无 否 是，至本报告期末 城投公司及其子公 司向公司提供借款 余额为36.26亿元。 其 他 承 诺 其 他 宁波城投 控股股东于2008年7月 28日承诺：“本次重组获 得中国证券监督管理委员 会核准后，本公司持有的 宁波富达全部股份（包括 目前持有的及因本次重组 而增持的股份）自本承诺 函出具日起通过证券交易 所交易出售的价格不低于 15.00元/股，若本承诺有 效期间有派息、送股、资 本公积金转增股份等除 权、除息事项，则对该价 格进行相应处理。” 无 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制（未完）  |