[中报]天保基建:2016年半年度报告
H:\天保基建2.jpg 天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd. （000965） 二○一六年 半年度报告全文 （截止2016年6月30日） 二〇一六年八月 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-29 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 孙亚宁董事长、周广林董事、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、 付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了本次董事会。 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及会计机构负责人梁 德强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6 第四节 董事会报告 ............................................................. 9 第五节 重要事项 .............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 44 第九节 财务报告 .............................................................. 45 第十节 备查文件目录 ......................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 天津天保基建股份有限公司 天保控股 指 天津天保控股有限公司 滨海开元 指 天津滨海开元房地产开发有限公司 天保房产 指 天津天保房地产开发有限公司 嘉创物业 指 天津嘉创物业服务有限公司 百利公司 指 天津市百利建设工程有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天保基建 股票代码 000965 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津天保基建股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天保基建 公司的外文名称（如有） Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） T.B Infrastructure 公司的法定代表人 孙亚宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦峰 付丹丹 联系地址 天津空港经济区西五道35号汇津广场1 号楼 天津空港经济区西五道35号汇津广场1 号楼 电话 （022）84866617 （022）84866617 传真 （022）84866667 （022）84866667 电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 691,893,291.13 359,025,864.54 92.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,573,053.65 70,798,454.85 57.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 111,009,051.65 70,562,072.10 57.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 242,419,553.31 146,260,605.60 65.74% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 2.50% 1.65% 0.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,541,874,129.89 6,615,762,147.04 -1.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,505,177,961.31 4,407,725,268.39 2.21% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 752,686.96 天保青年公寓调拨固定资产专 项补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -684.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 188,000.67 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 564,002.00 -- 1）对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 当前，我国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期，在这样一个时期，上半年经济 发展保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，经济增速在合理区间稳定运行，受益于过去一段时间国家稳 增长政策的支撑，推进城镇化、简政放权等具体措施开始逐渐显现成效，“量”保持稳定的同时，经济的 “质”正在提升，工业生产结构、投资结构持续优化，高技术产业、先进的装备制造业增速加快、比重提 升，新型消费业态发展迅猛，网上零售、消费升级相关的休闲娱乐类商品销售增长较快。同时，由于多方 面因素影响，特别是外部环境的不确定性进一步放大，经济发展面临的风险和挑战依旧存在，经济增长动 力仍然疲乏。因此加大结构性改革力度，坚定不移地推进供给侧结构性改革，积极培育新的经济结构，壮 大新的发展动能，是当前和今后一段时期我国经济发展的重点工作。 2016年上半年，房地产行业延续上年末向好局势，一方面在房地产政策面“去库存”导向下，货币信 贷等多重宽松政策有效刺激了市场需求；另一方面房企销售策略的改变，在市场较好的情况下把握主流产 品类型，加快周转，并适当调整价格，使整体销售金额较去年同期大幅提高。但在多重政策利好影响下， 城市分化加剧，地方因城施策调控呈现差异化。一线及部分热点二三线城市楼市调控已逐渐收紧，限购加 码、限贷限价政策接连出台，而多数三四线城市库存压力依然严峻。从统计数据来看,2016年上半年，全 国房地产开发投资46631亿元，比上年名义增长6.1%。商品房销售面积64302万平方米，比上年增长27.9%。 商品房销售额48682亿元，比上年增长42.1%。房屋新开工面积77537万平方米，比上年增长14.9%。房地产 开发企业土地购置面积9502万平方米，比上年下降3%。房地产开发企业到位资金68135亿元，比上年增长 15.6%。对房地产而言，传统上游产业将面临去产能的供给侧改革，经济下行、需求减弱对其影响更明显， 由于国内经济下行风险依然存在，房地产调控继续因城施策，下半年房地产市场量价增速将有所回调，楼 市调整压力加大，总体库存量仍然较大，因此去库存仍是下半年地产行业的主基调。 2016年上半年，公司紧跟经济和行业形势变化，根据全年重点工作计划，认真部署和合理安排，抓转 型、抓经营、抓管理，总体经营呈现稳定的发展态势，各项经营指标达到预定目标。与此同时公司根据转 型发展的要求，不断提升治理水平；围绕业务板块，积极拓展和培育新业务。 根据公司转型发展的要求，进一步规范经营流程，明确管理和执行责任。为提高房产公司设计管理能 力,为施工过程提供设计技术支持,公司调整了全资子公司天津天保房地产开发有限公司组织架构；为提升 专业化园区运营能力,积极拓展园区开发项目,公司调整了全资子公司天津市百利建设工程有限公司组织 架构。通过理顺公司业务管理条线，提升公司治理水平，有效提高决策效率。 结合区域发展和公司发展需求，积极优化完善自身发展方向及实现路径，今年上半年围绕主业发展方 向，积极拓展和培育新业务。 2016年1月19日，公司经过天津产权交易中心网络竞价系统,以12,281.3万元竞得渤海证券股份有限公 司0.8646%股权（34,906,149股）,并于2016年1月29日办理完股权收购全部手续，增加了对金融企业的优 质股权投资。 2016年6月24日，公司六届三十次董事会审议通过与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》， 收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。此次中天航空60%股权收购工作的推进，为公司向航空领 域扩展，打造新的盈利增长点的目标迈进了一步。 2016年7月19日，公司与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《合作框架协议》，双方以共同设 立项目运营公司的形式打造合作平台，开发、运营生物科技产业园项目，通过打造国内领先的生物高端技 术、生物高端装备、生物高端产品的研发孵化转化基地，最终形成公司新的业务优势和利润增长点，也是 提升公司专业化园区运营能力的有益尝试。 二、主营业务分析 1.概述 报告期内，公司实现营业收入为69,189.33万元，比上年同期增加33,286.74万元，增长92.71%。营业 利润为13,974.12万元，比上年同期增加4,385.79万元，增长45.74%。营业收入、营业利润同比增加，主 要为报告期内部分商品房满足收入确认条件，收入增加。 报告期内，公司实现利润总额为14,976.32万元，比上年同期增加5,356.47万元，增长55.68%。净 利润为11,157.31万元，比上年同期增加4,077.46万元，增长57.59%，其中归属于母公司股东的净利润 为11,157.31万元，比上年同期增加4,077.46万元，增长57.59%。利润总额、净利润同比均大幅增加， 主要受本年营业利润增加所致。 报告期末，公司总资产为654,187.41万元，比上年期末减少7,388.80万元，下降1.12%。报告期末， 流动资产余额为549,553.28万元，占全部资产的84.01%，比年初减少17,012.46万元，下降3%。其中存货 为241,865.46万元，比年初减少25,203.82万元，下降9.44%。报告期末，非流动资产为104,634.14万元， 占全部资产的15.99%，比年初增加9,623.66万元，增长10.13%。其中可供出售金融资产为12,453.24万元， 增长100%，主要是购买渤海证券股份有限公司的0.86%股权。 报告期末，负债总额为203,669.62万元，比上年期末减少17,134.07万元，下降7.76%。资产负债率为 31.13%。报告期末，流动负债余额为123,092.31万元，比年初减少17,129.96万元，下降12.22%。其中应 付职工薪酬为746.72万元，比年初减少540.93万元，下降42.01%；应交税费-8,805.21万元，比年初减少 5,827.30万元，下降195.68%；应付利息为3,413.14万元，比年初增加1,799.54万元，增长111.52%，主要 是报告期公司债利息增加；其他应付款为2,721.12万元，比年初减少2,749.43万元，下降50.26%。报告期 末，非流动负债为80,577.31万元，比年初减少4.12万元，下降0.01%。 报告期内，管理费用为1,875.67万元，比上年同期增加30.42万元，增长1.65%。财务费用为-527.05 万元，比上年同期增加1,243.16万元，增长70.23%。销售费用为470.38万元，比上年同期减少167.11万 元，下降26.21%。主要为报告期内广告宣传费、销售服务费减少。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为24,241.96万元，比上年同期增加9,615.90万元，增长 65.74%，主要是报告期内预收房款比去年同期增长11.37%，支付工程款比上年同期下降22.53%。投资活 动产生的现金流量净额为-11,840.93万元，比上年同期减少11,789.77万元，下降23047.11%，主要为购 买渤海证券股份有限公司的0.86%股权支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额为-1,655.83万元，比 上年同期增加1,471.88万元，增长47.06%，主要受报告期利润分配的影响。 2.主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 691,893,291.13 359,025,864.54 92.71% 报告期满足结转收入条件的售房收入增加 营业成本 491,550,916.74 216,064,768.96 127.50% 报告期收入增加相应成本增加 销售费用 4,703,829.53 6,374,922.17 -26.21% 管理费用 18,756,661.45 18,452,500.19 1.65% 财务费用 -5,270,477.98 -17,702,100.78 70.23% 报告期内利息支出增加 所得税费用 38,190,166.48 25,400,065.12 50.35% 报告期内营业利润增加 研发投入 0.00 0.00 经营活动产生的现金流 量净额 242,419,553.31 146,260,605.60 65.74% 报告期内销售回款增加、工程付款减少 投资活动产生的现金流 量净额 -118,409,331.50 -511,551.25 -23,047.11% 报告期内购买渤海证券股份有限公司股权 筹资活动产生的现金流 量净额 -16,558,342.81 -31,277,052.52 47.06% 主要受报告期利润分配的影响 现金及现金等价物净增 加额 107,451,879.00 114,472,001.83 -6.13% 营业外收入 10,038,286.96 315,177.00 3,084.97% 报告期内收到天保公寓专项补贴 3.公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4.公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期 内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 5.公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，根据全年重点工作计划，认真部署和合理安排，总体经营呈现稳定的发展态势，各项 经营指标达到预定目标。 拓展和培育新业务方面：上半年围绕主业发展方向，积极拓展和培育新业务。竞得渤海证券股份有限 公司0.8646%股权，增加了对金融企业的优质股权投资。与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》， 推进中天航空60%股权收购工作，为公司实现向航空领域扩展，打造新的盈利增长点的目标迈进了一步。 与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《合作框架协议》，双方以共同设立项目运营公司的形式打造 合作平台，开发、运营生物科技产业园项目，有利于形成新的业务优势和利润增长点，同时也是提升公司 专业化园区运营能力的有益尝试。 优化管理工作方面：根据全年重点工作目标要求，上半年共完成38项制度的建立和修订，完善7类手 册。为推进制度的落实，公司制定了《制度管理办法》和《月度流程制度检查计划》，共开展了7次管理 问题因果分析和3次制度流程审计检查，规范和落实制度管理，提高了公司的管理水平。 公司治理方面：为提高房产公司设计管理能力,为施工过程提供设计技术支持,公司调整了全资子公司 天津天保房地产开发有限公司组织架构；为提升专业化园区运营能力,积极拓展园区开发项目,公司调整了 全资子公司天津市百利建设工程有限公司组织架构，进一步规范经营流程，明确管理和执行责任，提高了 决策效率。 投资者关系管理方面：为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司于2016年5月5日举行“投 资者网上集体接待日”活动，活动中针对投资者关心的公司经营、管理等方面的问题进行了沟通，进一步 拓宽了公司与投资者的沟通渠道。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业、分产品 房地产开发 661,089,681.47 463,747,484.74 29.85% 98.25% 141.96% -29.80% 物业出租 20,250,414.84 16,546,691.11 18.29% 15.63% -7.48% 962.72% 物业管理 10,553,194.82 11,256,740.89 -6.67% 31.21% 72.73% -135.12% 分地区 天津市 691,893,291.13 491,550,916.74 28.96% 92.71% 127.50% -27.28% 四、核心竞争力分析 天津自由贸易试验区作为我国北方唯一自贸区，面向东北亚，将参与、引领京津冀协同发展，并带动 环渤海经济区发展，同时自贸区将与一带一路战略积极结合，辐射的范围更广泛，有助于整个区域的贸易、 产业、金融、人口和消费的提升，必然会带动区域房地产市场的发展，巨大的区域市场潜力将为公司的快 速发展带来持续动力。公司目前主要开发的项目和土地储备位于天津滨海新区、空港经济区，拥有土地储 备建筑面积达七十万平米，多数项目位于自贸区，将是自贸区政策的直接受益者。同时，土地储备价格安 全边际合理。土地储备类型较为丰富，既满足了公司的发展战略要求，在一定程度上又能有效应对房地产 调控。在做好房地产开发主业的同时，不断挖掘区域资源，借助资本运营手段整合区域优质资源，拓展航 空产业、众创空间、园区开发等新的业务领域，寻找新的盈利增长点。充分利用资本市场平台，创新机制， 发挥公司资源优势和经验优势，按照投资与产业经营结合，围绕投资、运营两大核心能力,进一步提升公 司可持续发展能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 天津中天航空工业投资有限责任公司 投资天津空中客车A320系列飞机总装线项 目合资公司(国家有专项、专营规定的按规定 办理)。 60.00% 天津航空产业开发有限公司 民用航空产业投资、民用航空基础设施及厂 49.00% 房的开发建设、物业管理、自有房屋租赁； 高科技产品的研究、开发、生产、技术转让、 技术服务；科技企业孵化服务；会议服务； 及以上相关咨询服务。 1）拟收购中天航空公司60%股权进展情况 2014年4月26日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有 限公司签订<股权收购框架协议>的议案》，同意公司收购天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公 司”)所持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权。具体内容详 见2014年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于 签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-25）。 双方签署《股权收购框架协议》后，对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。2014年7月25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让协议> 的议案》，同意公司以人民币24,583.05万元收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因协议签 署日股权转让事项及相关《评估报告》尚需国资部门审批和备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以 国资审批、备案价格为准。具体内容详见2014年7月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时 报》上的公司《六届二次董事会决议公告》（公告编号：2014-46）和《关于签署股权转让协议暨关联交易 的进展公告》（公告编号：2014-47）。 本次交易事项实施过程中,标的股权价值的资产评估报告于2014年12月30日到期,公司披露了股权 收购事项的进展公告。具体内容详见2014年12月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》 上的公司《关于股权收购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-75）。 针对本次收购事项，双方进行深入磋商后重新对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。公司第 六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署<股权转让合同>的议案》， 同意以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中 天航空工业投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》为基准，确定以人民币32,197.76万元收 购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备案，双方 同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。具体内容详见2016年6月27日刊登在巨潮资讯网、《中国 证券报》、《证券时报》上的公司《六届三十次董事会决议公告》、《关于签署《股权转让合同》暨关联交易 进展公告》（公告编号：2016-21、2016-22）。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初 持股 比例 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 渤海证券 股份有限 公司 证券公司 124,532,382.00 34,906,149 0.86% 34,906,149 0.86% 124,532,382.00 2,157,914.23 可供出 售金融 资产 天津产 权交易 中心网 络竞价 合计 124,532,382.00 34,906,149 -- 34,906,149 -- 124,532,382.00 2,157,914.23 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 天津滨海 农村商业 银行股份 有限公司 营业部 无 否 保本固定 收益率型 20,000 2015年 09月29 日 2016年 03月27 日 年参照收 益率 4.3% 20,000 0 424.11 424.11 上海银行 股份有限 公司天津 分行 无 否 保证收益 型 10,000 2015年 11月25 日 2016年 01月04 日 年参照收 益率 3.48% 10,000 0 38.14 38.14 渤海银行 股份有限 公司天津 自由贸易 试验区分 行 无 否 保本浮动 收益型 20,000 2015年 11月27 日 2016年 02月26 日 年参照收 益率 3.4% 20,000 0 169.53 169.53 上海银行 股份有限 公司天津 分行 无 否 保证收益 型 10,000 2016年 01月06 日 2016年 02月15 日 年参照收 益率 3.30% 10,000 0 36.16 36.16 中国光大 银行股份 有限公司 天津分行 解放路支 行 无 否 结构性存 款 10,000 2016年 02月17 日 2016年 04月17 日 年参照收 益率 3.00% 10,000 0 50 50 渤海银行 股份有限 公司天津 自由贸易 试验区分 行 无 否 保本浮动 收益型 20,000 2016年 03月18 日 2016年 04月19 日 年参照收 益率 2.90% 20,000 0 50.85 50.85 中国光大 银行股份 有限公司 天津分行 解放路支 行 无 否 结构性存 款 10,000 2016年 05月06 日 2016年 07月06 日 年参照收 益率 3.00% 0 0 50 0 渤海银行 股份有限 公司天津 自由贸易 试验区分 行 无 否 保本浮动 收益型 40,000 2016年 05月09 日 2016年 07月19 日 年参照收 益率 3.00% 0 0 233.42 0 合计 140,000 -- -- -- 90,000 0 1,052.21 768.79 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年08月31日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 219,074.49 报告期投入募集资金总额 11,494.35 已累计投入募集资金总额 185,577.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行A股股票情况 2014年4月11日，中国证监会核发《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402 号），核准公司的非公开发行。2014年4月29日，公司以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人 民币普通股（A股）。2014年5月8日，主承销商将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司 指定的本次募集资金专户内。2014年5月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （XYZH/2013TJA2034-2）。根据验资报告，截至2014年5月8日，本次非公开发行募集资金总额1,412,036,000元，扣除 发行费用后，募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。 2014年5月26日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过，公司设立了3个募集资金专户并与银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金净额已存 入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。 2014年8月8日，公司第六届董事会第三次会议审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合 计10,312.98万元。 公司本年度募集资金专项账户年初余额50,218.09万元，报告期募集资金项目工程支出11,494.25万元，取得利息收入 726.35万元，支付银行手续费951.08元。截至 2016年6月 30日，公司募集资金专项账户余额为39,450.09万元。 二、公开发行公司债券情况 2014年6月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于 公开发行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模不超过16亿元人民币，且不超过发行前最近一期末公司净资产 额的40%。公司债券发行方案中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整事项已经2014年10月9日召开的公司第六届 董事会第四次会议审议通过。2014年10月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券方案。 2015年4月26日，中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行总额不超过16亿元的公司债券。2015年公司债券 （第一期）发行工作于2015年7月21日开始，于2015年7月22日结束，本期债券发行规模为8亿元，期限为5年（3+2 年期），发行人主体评级为AA，债券评级为AA+，票面利率为4.50%，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币79,677.50 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 天保房地产空港商业 区住宅项目（一期） 否 63,000 63,000 3,484.62 56,126.9 89.09% 2015年 12月14 日 6,681.52 不适用 否 天保金海岸D06住宅 项目 否 25,500 25,500 5,280.78 15,439.67 60.55% 项目处 于建设 期 不适用 否 天保金海岸D07住宅 项目 否 20,896.99 20,896.99 2,728.95 4,333.13 20.74% 项目处 于建设 期 不适用 否 补充流动资金 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 139,396.99 139,396.99 11,494.35 105,899.7 -- -- 6,681.52 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 139,396.99 139,396.99 11,494.35 105,899.7 -- -- 6,681.52 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年8月8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 10,312.98万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用募集资金在募集资金专户进行管理：其中天保房地产空港商业区住宅项目（一期）尚未使用 6873.1万元；天保金海岸D06住宅项目尚未使用10060.33万元；天保金海岸D07住宅项目尚未使用 16563.87万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募投项目天保房地产空港商业区住宅项目（一期）；天保 金海岸D06住宅项目；天保金海岸D07住宅项目，三个 2016年03月29日 具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券 报》及《证券时报》的公司《关于2015 项目募集资金总额109396.99万元，2015年度募集资金项 目工程支出43,065.24万元，取得利息收入3,558.96万元， 支付银行手续费523.47元。截至 2015年 12月 31日， 公司募集资金专项账户余额为50,218.09万元。 年度募集资金存放及使用情况的专项 报告》（公告编号：2016-09） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津滨海开 元房地产开 发有限公司 子公司 房地 产行 业 房地产开发 与销售 120,000,000 3,124,287,582.95 2,174,497,521.54 127,534,917.23 46,537,094.68 34,894,113.85 天津天保房 地产开发有 限公司 子公司 房地 产行 业 房地产开发 与销售 300,000,000 1,604,851,735.99 1,105,736,256.43 537,997,301.44 95,067,026.95 78,685,762.03 公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司，报告期末总资产为160,485.17万元，比上年同期减少 33,729.90万元，下降17.37%。净资产为110,573.63万元，比上年同期增加12,030.20万元，增长12.21%。 报告期内，公司实现营业收入为53,799.73万元，比上年同期增加51,120.48万元，增长1,908.01%。营业 利润为9,506.70万元，比上年同期增加10,033.63万元，增长1,904.17%。净利润为7,868.58万元，比上年 增加8,363.99万元，增长1,688.29%。报告期内，营业收入、净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期 满足收入确认条件的项目增加所致。 公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司，报告期末总资产为312,428.76万元，比上年同期 增加46,057.15万元，增长17.29%。净资产为217,449.75万元，比上年同期减少4,858.89万元，减少2.19%。 报告期内，公司实现营业收入为12,753.49万元，比上年同期减少17,939.67万元，下降58.45%。营业利润 为4,653.71万元，比上年同期减少4,615.58万元，下降49.79%。净利润为3,489.41万元，比上年同期减少 3,449.03万元，下降49.71%。报告期内，营业收入、营业利润、净利润指标较上年同期均有下降，主要是 报告期内满足收入确认条件的项目减少所致。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 天保金海岸 -D05项目 40,550 7,197 23,542 58.06% 项目收益率为 26.16% 天保金海岸 -E03项目 108,759 60 78 0.07% 项目未达到收 入确认条件 天保房地产空 港商业区住宅 项目（二期） 105,543 19,827 44,541 42.20% 项目未达到收 入确认条件 合计 254,852 27,084 68,161 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。2015年 年度权益分派方案为以公司2015年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.14元人民币（含税）。本次权益分派股权登记日为2016年5月19日，除权除息日为2016年5月20日。 现金红利已于2016年5月20日划入各股东账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2016年01月17日 公司 电话沟通 个人 上海投资者 了解公司2015年度整体经营情况 2016年01月29日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 了解公司收购渤海证券部分股权进展情 况 2016年02月24日 公司 电话沟通 个人 杭州投资者 了解公司春节后商品房销售情况 2016年02月26日 公司 电话沟通 个人 北京投资者 询问公司2015年度报告披露时间和整体 经营情况 2016年03月09日 公司 电话沟通 个人 南京投资者 询问公司股权收购进展情况 2016年03月17日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 询问公司商品房销售情况和2015年度报 告披露时间 2016年03月30日 公司 电话沟通 个人 山东投资者 询问公司一季度商品房销售情况和结转 情况 2016年04月11日 公司 电话沟通 个人 上海投资者 询问公司空港意境兰庭住宅项目销售情 况 2016年05月05日 公司 电话沟通 个人 深圳投资者 询问公司股权收购进展情况 2016年05月16日 公司 电话沟通 个人 北京投资者 建议公司半年报进行利润分配 2016年05月27日 公司 电话沟通 个人 重庆投资者 询问公司近期在售项目情况 2016年06月03日 公司 电话沟通 个人 广州投资者 了解控股股东是否有持股变化情况 2016年06月08日 公司 电话沟通 个人 武汉投资者 询问公司土地储备及下半年是否有拿地 计划等情况 2016年06月17日 公司 电话沟通 个人 山西投资者 询问航空产业公司49%股权收购进展情 况 2016年06月27日 公司 电话沟通 个人 天津投资者 了解中天航空股权收购后续开展哪些工 作 2016年06月28日 公司 电话沟通 个人 郑州投资者 询问半年报披露时间和半年度整体经营 情况 2016年06月29日 公司 电话沟通 个人 南京投资者 询问中天航空股权收购进度 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定依法规范运作，已建立起较为完善 的法人治理结构和内部控制机制，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差 异。 报告期，公司内控建设工作持续推进，进行组织架构二次调整，优化了母子公司管控架构，强化各职 能部门的管理职能和子公司的经营职能，规范公司经营流程，理顺制度管理，公司对各项管理制度流程进 行了重新梳理，为推进制度的落实，公司制定了《制度管理办法》和《月度流程制度检查计划》，共开展 了7次管理问题因果分析和3次制度流程审计检查，规范和落实制度管理，不断夯实经营管理新平台的搭建 基础。 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公 司资金的情况，严格履行决策程序，及时披露信息。 公司治理是一项长期的工作，公司将按照有关规范性文件要求，持续提高治理水平。 二、诉讼事项 1.重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 天津天保热 电有限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 接受服 务 采暖供 热 政府定 价 6.25元/ 平米/月 0 0.00% 282 否 按月根 据实际 用量结 算 6.25元/ 平米/月 2016年 03月29 日 刊登在巨潮 资讯网及《中 国证券报》、 《证券时报》 的公司《预计 2016年日常 企业 关联交易公 告》（公告编 号：2016-08） 天津天保财 务有限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供服 务 租赁服 务 市场价 格 3元/平 米/天 53.16 15.07% 128.82 否 按年结 算 3元/平 米/天 2016年 03月29 日 刊登在巨潮 资讯网及《中 国证券报》、 《证券时报》 的公司《预计 2016年日常 关联交易公 告》（公告编 号：2016-08） 天津天保财 务管理有限 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供服 务 租赁服 务 市场价 格 3元/平 米/天 81.13 23.00% 163.57 否 按年结 算 3元/平 米/天 2016年 03月29 日 刊登在巨潮 资讯网及《中 国证券报》、 《证券时报》 的公司《预计 2016年日常 关联交易公 告》（公告编 号：2016-08） 天津天保租 赁有限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供服 务 租赁服 务 市场价 格 3元/平 米/天 35.78 2.81% 77.33 否 按年结 算 3元/平 米/天 2016年 03月29 日 刊登在巨潮 资讯网及《中 国证券报》、 《证券时报》 的公司《预计 2016年日常 关联交易公 告》（公告编 号：2016-08） 天津天保商 业保理有限 公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供服 务 租赁服 务 市场价 格 3元/平 米/天 20.07 1.58% 43.51 否 按年结 算 3元/平 米/天 2016年 03月29 日 刊登在巨潮 资讯网及《中 国证券报》、 《证券时报》 的公司《预计 2016年日常 关联交易公 告》（公告编 号：2016-08） 合计 -- -- 190.14 -- 695.23 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易 基于公司日常经营的需要，与上述关联企业发生的关联交易，是遵照公平、公正的市场原则 进行总金额预计的，在报告期内的实际 履行情况（如有） 进行的。其中提供采暖服务的关联企业为公司项目所在区域唯一供应商，其提供的服务完全 按照天津市统一收费标准定价；公司提供的写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是 公允的关联交易，不存在利益转移。 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第二十三次会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津 天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、 结算服务、信贷服务等其他金融服务。具体内容详见2013年12月3日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、 《证券时报》上的公司《五届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2013-37）、《关于天津天保财务有限 公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2013-39）及2013年12月19日 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2013-43）。 报告期，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报 告的议案》。具体内容详见2016年3月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六 届二十七次董事会决议公告》（公告编号：2016-07）、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。 截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为4.07亿元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《六届二十七次董事会决议公告》、《关于天 津天保财务有限公司风险评估审核报告》 2016年03月29日 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券 时报》上的公司《六届二十七次董事会决议 公告》（公告编号：2016-07）、《关于天津天 保财务有限公司风险评估审核报告》。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 天津天保控 股有限公司 基于对公司未来发展保持充分的 信心，为促进公司持续、稳定、健 康发展和维护广大股东利益，天保 控股承诺：自2015年7月8日起 的未来六个月内不减持其持有的 公司股票。截至2015年7月8日， 天保控股持有公司股票 519,087,178股，占公司总股本的 51.45%。 2015年07月08 日 2016年1月 8日 已履行完 毕。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计 划（如有） 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.公司汇盈产业园项目土地用途变更 为调整公司汇盈产业园项目土地用途, 便于项目销售。2014年1月14日，公司第五届董事会第二十 四次会议,审议通过全资子公司天津天保房地产开发有限公司与天津空港经济区规划和国土资源局签署 《天津市国有建设用地使用权出让合同AF-09045号终止合同》(以下简称“《终止合同》”)。具体内容 详见2014年1月16日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上《五届二十四次董事会决议公 告》（公告编号：2014-02）、《关于天津空港经济区土地局收回公司全资子公司土地使用权的公告》（公告 编号：2014-03） 根据《终止合同》约定，天津空港经济区规划和国土资源局有偿收回汇盈产业园项目土地使用权，土 地用途调整为工业研发用地,并将该土地附带地上建筑物进行重新挂牌。 2015年12月21日, 公司第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司挂牌转让地上 建筑物的议案》，同意汇盈产业园项目进行挂牌转让，挂牌价格为26,357.25万元。具体内容详见2015年 12月23日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上《六届二十二次董事会决议公告》（公告编 号：2015-70）、《关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的公告》（公告编号：2015-71） 2015年12月22日，天津空港经济区规划和国土资源局公布了“津滨保（挂）G2015-11号”国有建 设用地使用权挂牌出让公告,土地挂牌价格为1640万元。 2016年1月25日，公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍“津 滨保（挂）G2015-11号”国有建设用地使用权的议案》。具体内容详见2016年1月27日刊登在巨潮资讯 网、《中国证券报》、《证券时报》上《六届二十六次董事会决议公告》（公告编号：2016-03）。 2016年1月27日，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司以挂牌方式竞得“津滨保（挂） 天津天保基建股份有限公司2016年半年度报告全文 G2015-11号”国有建设用地使用权，土地摘牌价格为挂牌价1640万元，附带的地上建筑物摘牌价格为挂 牌价26,357.25万元,共计27,997.25万元。具体内容详见2016年1月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证 券报》、《证券时报》上《关于公司全资子公司竞得“津滨保（挂）G2015-11号”国有建设用地使用权的公 告》（公告编号：2016-04）。 2.竞拍渤海证券股份有限公司部分股权情况 根据天津产权交易中心公开挂牌信息,天津环球磁卡集团有限公司对其所持有的渤海证券股份有限公 司（以下简称“渤海证券”）0.8646%股权（34,906,149股）进行转让。挂牌转让公告于2015年12月3 日在天津产权交易中心官方网站公告，挂牌底价10,441.3万元。公司于2015年12月28日召开第六届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司参与竞拍渤海证券股份有限公司部分股权的议案》,同意公司 以自有资金在董事会决策权限范围内参与竞拍。 2016年1月19日，公司经过天津产权交易中心网络竞价系统,以12,281.3万元竞得渤海证券0.8646% 股权（34,906,149股）,并于2016年1月20日取得天津产权交易中心出具的《竞价成交确认书》，2016 年1月25日与双方签署了《产权交易合同》，并于2016年1月29日办理完股权收购全部手续。具体内容 详见2016年1月20日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于公司竞拍成功渤 海证券股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-02）。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 是 1、公司债券基本信息 债券名称 天津天保基建 股份有限公司 2015年公司债 券（第一期） 债券简称 15天保01 债券代码 112256 发行日 2015年07月 21日 到期日 2020年07月 20日 债券余额 （万元） 80,000 利率 4.50% 还本付息方式 本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息 一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 公司债券上市或转让的交易经深圳证券交易所深证上[2015]397号文同意，本期债券于2015年8月21日起在深圳证券 交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。场所 天津天保基建股份有限公司2016年半年度报告全文 投资者适当性安排不适用 2015年7月21日为本次债券发行首日，债券存续期限内每年的7月21日为下一个计息年 度的起息日，即2016年7月21日为本次债券首次付息日，报告期内不存在付息兑付情况。 公司2015年公司债券(第一期)本次付息的债权登记日为2016年7月20日，除息、付息日 为2016年7月21日，本次债券票面利率4.5％，本期债券本次利息已于2016年7月21日 通过中国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付息网点。具体内容详见2016年7月 15日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《“15天保01”2016年付息 公告》（公告编号：2016-25） 报告期内公司债券的付息兑 付情况 公司债券附发行人或投资者 不适用 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 中德证券有限 责任公司 办公地址 北京市朝阳区 建国路81号华 贸中心1号写 字楼22层 联系人任钰联系人电话010-5902 6653 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称联合信用评级有限公司办公地址 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓 508 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 不适用 3、公司债券募集资金使用情况 本期债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]637号”文件核准公开发 行，发行工作于2015年7月21日开始，于2015年7月22日结束。本期公司债 券发行规模为80,000万元人民币，2015年7月23日，公司收到本期公司债券扣 除承销费用、保荐费以及其他发行费用后的募集资金人民币79,677.50万元，按照 募集说明书承诺的用途已全部补充流动资金。2015年8月21日，上述公司债券 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 年末余额（万元）0 募集资金专项账户运作情况 本期债券按照募集说明书承诺的用途为全部补充流动资金，不存在专项账户运作 情况。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。 用途、使用计划及其他约定一致 4、公司债券信息评级情况 2015年5月12日，联合信用评级有限公司出具《信用等级通知书》（联合评字【2015】048号），对公 司拟发行的2015年公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为 “稳定”；公司拟发行的2015年公司债券信用等级为AA+。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要 求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内对天津天保基建股份有限公司 2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 2016年5月25日，联合信用评级有限公司出具《跟踪评级公告》（联合评字【2016】443号），对公司（未完）  |