[中报]强力新材:2016年半年度报告
常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人刘绮霞及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张维琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 82963224 为基数，向全 体 股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 21 股。 公司半年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并被出具标准审计报告。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ......................... 6 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 10 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 21 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 40 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 44 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 148 释义 释义项 指 释义 内容 强力新材、公司、本公司 指 常州强力电子新材料股份有限公司 强力先端 指 常州强力先端电子材料有限公司，为公司全资子公司 春懋贸易 指 常州春懋国际贸易有限公司，为公司全资子公司 杰森科技 指 常州杰森化工材料科技有限公司，为公司全资子公司 强力光电 指 常州强力光电材料有限公司，为公司控股 63% 之子公司 佳凯电子 指 绍兴佳凯电子材料有限公司 佳英材料 指 绍兴佳英感光材料科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 中华人民共 和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《创业板股票上市规则》 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 《创业板上市公司规范运作指引》 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 《公司章程》 指 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股东大会 指 常州强力电子新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州强力电子新材料股份有限公司 董事会 监事会 指 常州强力电子新材料股份有限公司监事会 电子化学品 指 电子化工材料，是指为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成 电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示 器件、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种 精细化工材料 光刻胶、光阻 指 是由光引发剂、树脂以及各类添加剂等化学品组成的对光敏感的感光 性材料，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类液晶 显示器的制作、半导体芯片及器件的微细图形加工等领域，又称光致 抗蚀剂是由光引发剂、树脂以及各类添加剂等 化学品组成的对光敏感 的感光性材料，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各 类液晶显示器的制作、半导体芯片及器件的微细图形加工等领域，又 称光致抗蚀剂 光引发剂 指 能吸收一定波长的能量释放出活性基团而引发聚合或其他化学反应 的化合物。光引发剂是光固化材料不可缺少的组分之一，它对光固化 体系灵敏度起决定作用 精细化工 指 生产精细化学品工业的通称，精细化工生产的多为技术新、品种替换 快、技术专一性强、垄断性强、工艺精细、分离提纯精密、技术密集 度高、相对生产数量小、附加值高并具有功能性、专用性的化学品 辐射 固化 指 一种借助于能量照射实现化学配方（涂料、油墨和胶粘剂）由液态转 化为固态的加工过程 光增感剂 指 能吸收光能将能量转移给光引发剂或本身不吸收光能但协同参与光 化学反应提高引发效率的物质 PCB 、印制电路板 指 又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的 支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 干膜光刻胶 指 由预先配制好的液态光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下 均匀涂布在载体聚酯薄膜上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜， 收卷而成卷状的薄膜型光刻胶 光成像阻焊油墨 指 专门用于 P CB 板上的一种油墨，能提高印制电路板走线绝缘性，防 氧化，防止错误的焊接 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 强力新材 股票代码 300429 公司的中文名称 常州强力电子新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 强力新材 公司的外文名称（如有） CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TRONLY 公司的法定代表人 钱晓春 注册地址 武进区遥观镇钱家工业园 注册地址的邮政编码 2130 11 办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 办公地址的邮政编码 213011 公司国际互联网网址 http://www.tronly.com/ 电子信箱 ir@tronly.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管瑞卿 倪寅森 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 电话 0519 - 88388908 0519 - 88388908 传真 0519 - 85788911 0519 - 85788911 电子信箱 ir@tron ly.com ir@tronly.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 常州强力电子新材料股份有限 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营 业总收入（元） 179,306,603.80 147,378,767.85 21.66% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 56,009,578.81 40,801,220.55 37.27% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 44,784,405.16 36,371,536.31 23.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,052,627.53 13,901,139.51 195.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.5144 0.1858 176.86% 基本每股收益（元 / 股） 0.70 0.58 20.69% 稀释每股收益（元 / 股） 0.70 0.58 20.69% 加权平均净资产收益率 8.89% 9.73% - 0.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 7.11% 8.67% - 1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,045,719,173.53 655,010,304.89 59.65% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 640,307,418.30 601, 853,839.49 6.39% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 8.0239 7.5420 6.39% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 74,362.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,082,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 - 644,655.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,517,847.95 主要为公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,289,079.58 理财产品收益 小计 减：所得税影响额 1,909,040.03 合计 11,225,173.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 一、新产品开发所面临的风险 本公司所处行业技术壁垒高，面对PCB制程、LCD部件制造、半导体制造等下游产业技术 不断升级换代等特点，公司需要加大研发力度，不断推出新产品以适应市场需求。但新产品 的开发面临一定的风险。公司通过不断持续的研究应用市场和客户动向，能够把握市场的发 展方向、也积累了自主知识产权的核心技术，并有一定的技术储备，能够降低新产品开发的 风险。 二、客户认证周期的风险 本公司的产品要进入客户的供应链，需要客户从研发阶段开始采用，无法在中途进行切 换。因此客户的粘性比较强，本公司的产品难以在中途被切换掉，但另一方面，客户的认证 周期的风险也比较大，本公司客户的新材料样品不能被他们的客户认证的话，本公司新产品 的认证周期的风险也很大。公司在行业中的市场占有率较高，通过对行业中大部分客户的同 时送样认证，可以适当规避认证周期的风险。 三、安全环保风险 公司的产品属于精细化工行业，本公司生产过程中使用的原材料为各种危险化学品，如 操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。公司对安 全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业 等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全 环保方面的风险。 四、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险 随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模逐渐扩大，固定资产大幅增加和人员的增加 将导致成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司产品推广工作进展不顺利， 将会导致公司盈利能力下降的风险。 公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和开发新的客户，力争减少盈利能力下降的 风险。同时公司也将从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司主营业务产品光刻胶专用化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树 脂两大系列。报告期内公司的产品按照应用领域分类，主要有印制电路板（PCB）光刻胶专用化学品（光引发剂和树脂）、 液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂（非光刻胶领域使用）四大类。报告期内， 公司营业收入保持持续增长态势，经营业绩稳步提升。 （1）2016年1-6月主要财务指标变化情况 2016年1-6月，公司实现营业总收入179,306,603.80元，较上年同期增长21.66%；营业利润55,637,196.57元，较上年同期 增长21.10%；利润总额为66,108,144.49元，较上年同期增长35.93%；归属于上市公司股东的净利润为56,009,578.81元，较上 年同期增长37.27%。 （2）技术研发及专利情况 报告期内，公司通过持续的研发投入及工艺改进，不断开发新产品投入市场等有效途径，进一步提高产品的附加值，提 升公司的技术水平，夯实公司发展基础。2016年1-6月，公司的研发投入为1,085.35万元，占公司营业收入的6.05%。截至2016 年6月30日，公司已获中国国家知识产权局授权16项发明专利，韩国知识产权局授权2项发明专利、日本特许厅授权3项发明 专利、欧洲专利局授权2项发明专利。 （3）团队建设及激励情况 为适应公司业务规模扩大、公司快速扩张的需求，公司积极引进各种技术、管理等专业人才，为公司的持续稳定发展提 供生力军，截止2016年6月30日，公司员工人数总计为710人。同时，公司不断健全和完善员工薪酬体系，推进实施员工激励 机制，积极为在职员工提供学习、提升的平台与机会，努力实现企业和员工共同成长。 2016年，公司加快募投项目的试生产和销售进度，加大市场开拓力度，以实现公司2016年营业收入和利润的持续增长， 实现公司价值与股东价值的持续提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 179 ,306,603.80 147,378,767.85 21.66% 营业成本 97,671,176.15 81,213,312.56 20.26% 销售费用 5,721,156.90 4,423,412.40 29.34% 管理费用 23,346,395.82 18,655,661.54 25.14% 财务费用 - 1,666,157.09 - 884,858.68 88.30% 本期没有贷款利息，上 年同期有贷款利息，且 因人民币持续贬值，因 此汇兑收益本期比上年 同期多，所以财务费用 收益比上年同期多 。 所得税费用 10,306,347.00 7,909,892.71 30.30% 因本期利润总额增加， 因此所得税费用同步增 加。 研发投入 10,853,495.74 9,632,484.50 12.68% 经营活动产生的现金流 量净额 41,052,627.53 13,901,139.51 195.32% 因本期销售收入增加， 因此收取货款同步增 加。 投资活动产生的现金流 量净额 - 44,411,727.15 - 37,315,199.22 19.02% 筹资活动产生的现金流 量净额 144,203, 686.56 197,325,837.70 - 26.92% 现金及现金等价物净增 加额 142,154,576.34 174,940,347.80 - 18.74% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司2016年1-6月四大类业务销售收入均比去年同期有所增长，其中印制电路板（PCB）光刻胶专用化学品 （光引发剂和树脂）销售收入增长19.07%、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂销售收入增长30.06%、半导体光刻胶光引 发剂销售收入增长91.61%及其他用途光引发剂（非光刻胶领域使用）销售收入增长30.29%，因此导致公司销售收入增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 报告期内，公司主营业务产品光刻胶专用化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树 脂两大系列。报告期内公司的产品按照应用领域分类，主要有印制电路板（PCB）光刻胶专用化学品（光引发剂和树脂）、 液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂（非光刻胶领域使用）四大类。 占比10%以上产品类别的经营情况分析如下：1、PCB光刻胶光引发剂2016年1-6月销售收入比上年同期增加17.14%，毛 利率增加0.80%，继续保持公司在市场中的竞争优势；2、PCB光刻胶树脂2016年1-6月销售收入比上年同期增加24.23%，毛 利率增加2.32%，主要原因为销售数量不断扩大，使得生产规模效应得到提升，因此本期的单位成本相对去年同期有所减少； 3、LCD光刻胶光引发剂2016年1-6月销售收入比上年同期增加30.06%，毛利率下降3.97%，主要原因为公司为进一步占领市 场份额，通过调整销售价格，增加销售数量，因此毛利率比去年同期有所下降。4、本期配套化工原料销售市场竞争激烈， 因此公司的化工原料贸易营业收入仅比上年同期增加0.21%，但毛利率却稍微下降3.62%。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 PCB 光刻胶光引 发剂 57,124,945.45 32,990,980.04 42.25% 17.14% 15.54% 0. 80% PCB 光刻胶树脂 22,545,705.88 21,315,123.03 5.46% 24.23% 21.26% 2.32% LCD 光刻胶光引 发剂 65,705,295.66 15,973,139.85 75.69% 30.06% 55.48% - 3.97% 化工原料贸易 21,493,364.41 18,791,289.21 12.57% 0.21% 4.54% - 3.62% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发 生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前五大供应商对比上一年度，仅变化了1个供应商，为滨海科安化工有限公司。变化的主要原因为公司销售收入持 续增长，因此对生产原料需求也持续增加，滨海科安化工有限公司作为公司上游原料的供应商，因此公司对其采购金额也相 应增加。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司前五大客户对比上一年度，仅变化了1个客户，为DKSH集团。变化的主要原因为DKSH负责代理的韩国终端客户 今年使用公司产品增长较快，因此导致其采购公司产品的金额也相应增加。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 一、行业发展趋势 中国电子产业的快速发展、国家坚定的政策扶持、产业结构的深度调整、生产和融资环境不断完善， 使LCD产业、半导体产业向中国转移成为趋势。 中国的LCD行业近年蓬勃发展，LCD面板的产量已经占全球的25%。随着2018年左右在建LCD面板企 业产能的陆续释放，中国的LCD面板产量的全球占有率将上升到38%。随着中国LCD面板材料的需求不断 上升，国外的LCD材料也逐渐向中国转移，LCD光刻胶厂家开始在中国筹备建厂或开始考虑代工生产。 目前中国大规模半导体产业的投资局限于各种芯片、记忆存储等器件行业，包括半导体光刻胶的细分 材料产业对中国的投资还需要时间，但国外的材料厂商已经意识到今后供应链的布局，对于公司原材料的 认证有积极作用。 二、公司发展战略 在国家产业政策积极鼓励大力发展战略性新兴产业、产品行业需求迫切的现状下，公司坚持“打好扎 实基础、保持稳健发展、追求未来超越”的发展战略，坚持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向， 立足于“自主创新，持续创新”，逐渐将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。同时，根据企业的发 展需要，公司将积极推行和国内外的相关机构或企业开展合作或共同投资或兼并收购，完善企业的产业布 局、技术布局和市场布局、提高市场竞争力。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营目标，认真落实各项工作任务，在市场开发、并购投资、 技术研发、财务管理、文化建设及人力资源发展等方面进行了重点规划，在全公司范围内倡导“和谐创新、 团结拼搏、追求卓越、共创未来”企业文化理念并将其贯穿于公司产品、技术、服务等业务活动的各个环 节，有效提高公司整体运行效率；同时，不断加强内部管控，逐步建立健全与公司发展相适应的业务管理 制度体系，有效提高公司整理管理水平。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 请参照第二节“公司基本情况简介”七“重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,295.87 报告期投入募集资金总额 12,737.46 已累计投入募集资金总额 36,500.5 报告期内变更用途的募集资金总额 7,681 累计变更用途的募 集资金总额 7,681 累计变更用途的募集资金总额比例 17.74 % 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额 432,958,724.88 元，累计已投入募集资金 365,005,006.71 元，利息收入 1,689,350.09 元，手续费 10,541.81 元，尚未使用的募集资金余额 597,942,74.80 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 235 吨光刻胶专 用化学品项目 是 7,681 7,681 95.18 7,697.91 100.22 % 2016 年 04 月 30 日 44.84 44.84 是 是 年产 4760 吨光刻胶 树脂项目 否 6,212 6,212 1,663.75 5,278.4 3 84.97% 2016 年 01 月 31 日 - 65.7 - 65.7 否 否 新材料重视基地项 目 否 3,500 3,500 1,033.45 3,544.26 101.26% 2016 年 06 月 01 日 是 否 其他与主营业务相 否 10,000 10,000 0.08 10,034.9 100.35% 是 否 关的运营资金项目 收购绍兴佳英感光 材料科技有限公司 和绍兴佳凯电子材 料有限公司 100% 股 权项目 否 15,300 15,300 9,945 9,945 65.00% 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 42,693 42,69 3 12,7 37.4 6 36, 500.5 0 -- -- - 20.86 - 20.86 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 42,693 42,693 12,737.4 6 36, 500.5 0 -- -- - 20.86 - 20.86 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产 4,760 吨光刻胶树脂项目因 3 月初才正式试生产，所以材料损耗比较多，且因试生产的数量 少，分摊到单个产品的人工和制造费用也多很多，因此出现亏损。 项目可行性发生重 大变 化的情况说明 鉴于 “ 年产 620 吨光刻胶专用化学品项目 ” 是公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决 策，年产 620 吨光刻胶专用化学品项目具体为： PCB 光刻胶光引发剂 540 吨、精制光引发剂 60 吨、 半导体光刻胶光引发剂 20 吨。近期以来，项目实施的外部经济形势和市场环境发生了较大的变化。 从已披露的定期报告可以看出 PCB 光刻胶光引发剂营业收入有增长放缓的趋势，而 LCD 光刻胶光引 发剂的营业收入维持高增长，考虑到公司现有的设备可以基本满足 PCB 光刻胶光引发剂未来市场的 发展需要，为了提高公司资金使用效益，提升 公司的综合盈利能力，公司拟减少 PCB 光刻胶光引发 剂的投资，将产能由 540 吨下调至 140 吨，同时增加 LCD 光刻胶光引发剂 15 吨产能的投资，精制光 引发剂和半导体光刻胶光引发剂的投资不变。 2016 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产 620 吨光刻胶专用化学品项目变更为年 产 235 吨光刻胶专用化学品项目，项目变更后投资总额为 9,440 万元，其中募集资金投资额 7,681 万 元，自有资金投资额 1,7 59 万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见、独立意见。 保荐机构对该实行发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限 公司 实施方式变更的议案》，同意募集资金由以增资方式投入常州强力先端电子材料有限公司（以下简称 “ 强力先端 ” ）变更为 8,000 万元以增资方式投入强力先端（其中 3,000 万元增加实收资本， 5,000 万 元增加资本公积）， 9,393 万元以借款方式一次性投入强力先端。补充流动资金 10,000 万元将根据本 公司与全资子公司强力先端的实际运营情况分次使用，其中投入强力先端的流动资金以借款方式实 施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构金元证券股份有限公司对此发表了核 查意见。上述议案已经公司 2014 年度股东 大会审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015 年 4 月 23 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 4 月 13 日 以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告； 2015 年 4 月 23 日， 公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 79,752,334.86 元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了 明确同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司于 2016 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和公司于 2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第二次临时股东大会均 审议通过了《常州强力电子新材料股份有限公 司提取年产 4,760 吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司从 “ 年产 4760 吨光刻胶树脂项目 ” 募集资金专户一次性提取铺底流动资金 1,500.00 万元，并同意 该项目节余 募集资金 1,109.85 万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为 准）用于永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司节余募集资金 9,978,251.65 元，已经用 于永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募投项目尚未完工，尚未使用的募集资金余额 59,794,274.80 元，存放在募集资金专户的活期存款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 2015 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，使用合计不超过 1.9 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业 银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。上述议案已经 公司 2014 年度股东大会审议通过。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 235 吨 光刻胶专用 化学品项目 年产 620 吨 光刻胶专用 化学品项目 7,681 95.18 7,697.91 100.22% 2016 年 04 月 30 日 44.84 是 是 合计 -- 7,681 95.18 7,697.91 -- -- 44.84 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 鉴于 “ 年产 620 吨光刻胶专用化学品项目 ” 是公司根据当时市场环境和生产经营 情况做出的决策，年产 620 吨光刻胶专用化学品项目具体为： PCB 光刻胶光引发剂 540 吨、精制光引发剂 60 吨、半导体光刻胶光引发剂 20 吨。近期以来，项目实施的 外部经济形势和市场环境发生了较大的变化。从已披露的定期报告可以看出 PCB 光刻 胶光引发剂营业收入有增长放缓的趋势，而 LCD 光刻胶光引发剂的营业收入维持高 增长，考虑到公司现有的设备可以基本满足 PCB 光刻胶光引发剂未来市场的发展需 要，为了提高公司资金使用效益，提升公司的综合盈利 能力，公司拟减少 PCB 光刻胶 光引发剂的投资，将产能由 540 吨下调至 140 吨，同时增加 LCD 光刻胶光引发剂 15 吨产能的投资，精制光引发剂和半导体光刻胶光引发剂的投资不变。 2016 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次 会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产 620 吨光刻胶专用化学品项目变更为年产 235 吨光刻胶专用化学品项目，项目变更后投资 总额为 9,440 万元，其中募集资金投资额 7,681 万元，自有资金投资额 1,759 万元。公 司独立董事对该事项发 表了明确同意的事前认可意见、独立意见。保荐机构对该实行 发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。 详细内容请见巨潮资讯网（公告编号： 2016 - 008 ）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露 索引（如 有） 新建年产 3070 吨次世代平板 显示器及集成 电路材料关键 原料和研发中 试项目 25,000 99 .74 1,853.50 7.4 1 % 0 合计 25,000 99.74 1,853.50 -- 0 -- -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于现金分红政策和股东 大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本7,980万股为基数，本期按照每10 股派现金2.2元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润17,556,000.00元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转 增股本。2016年5月23日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案。2016年6月1日，公司完 成了2015年度利润分配。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，决策程序完备，独立董事尽职履 责，充分维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 2015 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》中关于现金 分红政策执行，并经 2015 年度股东大会审议通过，在规定时 间内实施完成。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》 明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、 条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约 束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股 利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 公司 2015 年度利润分配方案已经董事会、股东大会审议通过， 履行了相关决策程序、已于 2016 年 6 月完成了股利分派的实 施。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事对 2015 年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2015 年度利润分配方案，符合公司实际情况，符合《公司章 程》中关于 现金分红的相关规定，不存在违法、违规和损害 公司股东利益的情形。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，切实维护了全体股东的 利益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》 等有关制度的规定和要求，召开董事会、股东大会，审议通 过修订《公司章程》关于利润分配及现金分红 的有关条款， 程序合法，决策透明。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0 每 10 股转增数（股） 21 分配预案的股本基数（股） 82,963,224 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的 详细情况说明 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2016 年半年度利润分配 预 案的议案》，公司 2016 年半年度利润分 配方案为： 以董事会决议日止公司股份总数 82,963,224 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股。该议案 尚需公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2 ） 对公司经 营的影响 （注 3 ） 对公司损 益的影响 （注 4 ） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5 ） 披露索引 俞叶晓、 沈加南、 俞补孝、 陈卫、蒋 飞华、王 兴兵 绍兴佳凯 电子材料 有限公司、 绍兴佳英 感光材料 科技有限 公司 25,500 资产产权 已经完成 过户 本次交易 完成后，上 市公司产 业链进一 步向上游 延伸，有利 于上市公 司从原材 料端加强 技术研发， 改善产品 质量，丰富 公司产品 线，优化上 市公司业 务结构，在 产业链、研 发 和销售 领域方面 实现协同 发展，增强 公司的核 心竞争能 0 0.00% 否 2016 年 06 月 21 日 详见公司 在巨潮资 讯网： 2016 - 058 力和持续 经营能力， 增加上市 公司抗风 险能力，从 而提高上 市公司盈 利能力和 可持续发 展能力。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月15日，收到中国证监会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】786号）。2016年6月21日，公司完成了资产过户（公告编号：2016-058）。2016年6月 30日止，佳凯电子、佳英材料已经纳入公司报表合并范围。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后，上市公司产业链进一步向上游延伸，有利于上市公司从 原材料端加强技术研发，改善产品质量，丰富公司产品线，优化上市公司业务结构，在产业链、研发和销售领域方面实现协 同发展，增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，增加上市公司抗风险能力，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能 力。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后，本公司的资产总额、归属于母公司所有者权益、营业收 入、利润总额、净利润、每股净资产、基本每股收益等指标均将得到提高，公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关 联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 钱晓 春；管 军；钱 彬 董事董 事长； 公司董 事兼副 总经理 房屋租 赁 房屋租 赁 市场定 价 市场定 价 7.2 7.2 否 转账 7.25 万 元 2016 年 02 月 03 日 巨潮资 讯网： 2016 - 01 0 合计 -- -- 7.2 -- 7.2 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 关联交易 事项对公司利润的影响 房屋租赁关联交易有利于春懋贸易的稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会 对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 常州春懋国际贸易 有限公司 600 2016 年 01 月 20 日 600 连带责任保 证 2 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ C1 ） 600 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ C2 ） 600 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ C3 ） 600 报告期末对子公司实际担保 余额合计 （ C4 ） 600 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1 ） 600 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2 ） 600 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 600 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 600 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 0.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D ） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（ E ） 0 担保总额超过净资产 5 0% 部分的金额（ F ） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F ） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 （未完）  |