[中报]围海股份:2016年半年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年半年 度报告 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股 ，不以公积金转增股本。 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 37 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 39 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 129 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、围海股份 指 浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股 指 浙江围海控股集团有限公司 董事会 指 浙 江省围海建设集团股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 围海股份 股票代码 002586 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江省围海建设集 团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 围海股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RECLAIM CONSTRUCTION 公司的法定代表人 冯全宏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 陈梦璐 联系地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 宁波市高新区广贤路 1009 号 电话 0574 - 87901130 0574 - 87911788 传真 0574 - 87901002 0574 - 87901002 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 848,402,367.58 852,911,519.45 - 0.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,661,265.40 15,228,870.35 - 10.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,774,773.91 12,912,064.84 - 16.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 235,441,127.53 - 119,671,341.56 - 96 . 74 % 基本每股收益（元 / 股） 0.0188 0.0209 - 10.05% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0188 0.0209 - 10.05% 加权平均净资产收益率 0.8 6 % 0.98% - 0.1 2 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,584,270,255.49 4,456,238,155.47 2.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,571,363,629.16 1,584,932,966.43 - 0.86% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,814.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 993,204.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,908,109.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 128,755.79 减：所得税影响额 918,091.41 少数股东权益影响额（税后） - 26,210.21 合计 2,886,491.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年以来，面对世界经济增长速度缓慢、国内经济下行、财政金融风险加大的复杂形 势，国家先后出台一系列稳增长、调结构、防风险的政策，国民经济运行出现了总体平稳的 势头。然而，经济运行中的结构性问题仍然突出，如产业结构矛盾凸显，房地产市场仍处于 调整期，地方政府融资能力下降，企业经营困难等，导致产能过剩矛盾不断积累，金融风险 开始显性化，市场预期有所恶化，宏观调控政策边际效应下降，经济下行压力较大。 报告期内，实现营业总收入84840.24万元，较上年同期增加下降0.53%；实现净利润 1330.51万元，较上年同期下降14.86%。 在行业需求偏弱的周期性波动背景下，建筑工程业的规模扩张速度放缓，但随着我国资 金面开始逐步宽松，政府加大 PPP 项目投资、海绵城市布局等基础设施建设需求等利好政策 频出，相信公司的围垦主营业务在未来能保持稳定发展。特别是2016年以来，国家对PPP模式 的配套支持政策不断落实完善，围海股份在政府加码基础建设投资态度明确的背景下，依靠 自身投资、建设、运营等优势，借助PPP模式占有了更大的市场份额。 2016年，公司积极推进“实业+投资”双轮驱动，加快第二主业布局，报告期内：公司出 资1000 万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙），该公司主营业务是大文化与 娱乐产业、大健康、环保和新能源等领域优质标的企业的股权投资。之后，公司出资3250万 元设立控股子公司——北京橙乐新娱文化传媒有限公司。橙乐新娱作为公司文化娱乐产业的 核心平台公司，专注于整合影视行业产业链及进行影视内容和相关文娱节目的投资和开发。 2016年下半年，公司将继续做大做强主业、加快布局第二主业。在主业方面将倡导全员 经营，整合内外资源，选择重点区域，发挥上市公司融资优势，加大PPP项目承接力度，积极 参与地方基础设施建设。在第二主业方面，公司将成立第二主业事业部，通过搭建平台、引 进人才，让专业的人做专业的事，进一步整合文化娱乐行业的内外部优质资源，加快形成公 司新的利润增长点，优化公司产业布局。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，实现营业总收入84840.24万元，较上年同期增加下降0.53%；实现净利润1330.51万元， 较上年同期下降14.86%。原因主要是其他应收款计提资产减值损失增加所致。 注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现 金流等项目的同比变动情况及原因。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 848,402,367.58 852,911,519.45 - 0.53% 营业成本 754,690,155.83 740,836,684.14 1.87% 销售费用 106,975.86 - 100.00% 主要是由江苏围海未发 生销售淤泥固化设备运 输费。 管理费用 35,529,792.93 36,800,248.43 - 3.45% 财务费用 26,475,711.93 29,342,750.46 - 9.77% 所得税费用 8,127,303.76 8,818,716.10 - 7.84% 研发投入 8,183,538.53 4,962,891.66 64.89% 公司为了提升核心竟争 力，加大了研发投入。 经营活动产生的现金流 量净额 - 235,441,127.53 - 119,671,341.56 - 96.74% 主要是由于支付投资意 向保证金及工程诚信保 证金 投资活动产生的现金流 量净额 - 323,642,363.81 - 586,281,460.42 - 44.80% 主要 2015 年度支付宁波 杭州湾新区建塘江两侧 围涂建设移交工程履约 保证金及并购保证金 筹资活动产生的现金流 量净额 248,236,240.23 537,126,424.30 - 53.78% 主要是偿还债务资金较 上年同期增加所致 现金及现金等价物净增 加额 - 310,847,251.11 - 168,826,377.68 - 84.12% 主要经营、投资、筹资 活动现金流量净额变动 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明 书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 根据公司2016年第一季度报告预测：2016年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润 1,066.02万元-1,827.47万元，同比变动幅度-30%—20%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.13万元，较上年同期下降10.29%。原因主要是其他应收款计提资产减值损失增加所致。 公司在《浙江省围海建设集团股份有限公司2015年年度报告》的“公司未来发展的展望”中，披露公 司未来发展的具体经营计划指出“要强化“产业+资本”的双驱动发展模式，做好主业的同时，整合优质 资源，切入新兴产业，积极寻找第二主业合适标的，做好第二主业产业布局。”公司目前已经积极布局第 二产业，公司于7月30日发布《浙江省围海建设集团股份有限公司第二主业战略发展规划》及《第五届董 事会第八次会议决议的公告》，相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑施工 834,550,566.90 747,259,053.52 10.46% - 0.67% 1.59% - 1.99% 技术服务 8,612,426.31 5,580,638.98 35.20% 21.46% 9.47% 7.09% 分产品 海堤工程 604,656,812.78 544,439,556.23 9.96% 30.49% 33.64% - 2.12% 城市防洪工程 8,698,179.67 7,397,317.00 14.96% - 60.20% - 62.65% 5.59% 水库工程 13,642,600.12 12,555,101.19 7.97% - 33.43% - 33.13% - 0.42% 河道工程 133,843,300.03 118,113,963.89 11.75% - 17.98% - 20.45% 2.74% 市政工程 17,390,113.21 15,947,389.09 8.30% - 56.62% - 51.09% - 10.36% 其他工程 56,319,561.09 48,805,726.12 13.34% - 57.06% - 55.01% - 3.96% 技术服务 8,612,426.31 5,580,638.98 35.20% 21.46% 9.47% 7.09% 分地区 华东地区 833,580,730.62 743,905,927.89 10.76% - 0.97% 1.04% - 1.77% 华南地区 9,582,262.59 8,933,764.61 6.77% 76.59% 103.55% - 12.35% 华北地区 - 100.00% - 100.00% - 89.82% 四、核心竞争力分析 1、专注海堤、规模优势明显 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规 模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续 秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先 公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总 结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了 超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核 心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先 地位。 3、自主研发、专用设备先进 针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、 深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固 软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大 程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入 水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了 公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在 相关工程项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚 经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员 190多人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了 丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人 力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中 进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场 本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾 害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突 出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促 淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较 为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至 海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌 本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建 设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次 荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项 目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 20,000,000.00 - 50.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宁波银盈成长股权投资合伙企业 （有限 合伙） 股权投资及相关咨询服务。（未经金融等 监管部门批准不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财、向社会公众集（融） 资等金融业务）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.10% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,005.09 报告期投入募集资金总额 3,460.98 已累计投入募集资金总额 44,878.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014 〕 13 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司 采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15 元， 共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元，已由主 承 销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定 信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2014 〕 38 号）。 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六 横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以 前年度已使用募集资金 41,417.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 1,439.49 万元； 2016 年度 1 - 6 月实际使用募集资金 3,460.98 万元， 2016 年度 1 - 6 月收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 337.14 万元；累计已使用募集资金 44,878.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 1,776.63 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,903.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 二、募集资金存放和管理 情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别 与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有 限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2016 年 3 月 20 日，公司聘请了浙商证 券股份有限公司担任公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原 保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，信达证券未完成的对公司 2014 年非公开发 行股票的持续督导工作由浙商证券承接。由于 2014 年非公开发行募集的资金尚未全部使用完毕，为了规 范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件规定，公司和保荐机构浙商证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限 公司宁波宁海支行于 2016 年 3 月 25 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司之全资子公司合计共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 奉化投资公司 中国建设银行股份有限公 司宁波高新区支行 3310198513605051176 25,443,167.46 募集资金专户 六横投资公司 交通银行股份有限公司宁 波宁海支行 561006258018010111779 3,588,037.03 募集资金专户 合 计 29,031,204.49 注：为提高募集资金使用效率，根据 2015 年 3 月 9 日公司第四届董事会第十八会议审议通过的 《关于全资子公司使用部 分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》，全资子公司使用不超过 1.8 亿元人民币闲置募集资金投 资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。 2016 年 2 月 1 日，奉化投资公司使用闲置募 集资金 1.2 亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 7 期保本浮动收益型产品，该理财 产品于 2016 年 4 月 29 日到期赎回。 根据 2016 年 3 月 25 日公司第五届董事会第二会议审议通过的 《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》，全资子公司使用不超过 1.2 亿元人民币闲置募集资 金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。 2016 年 5 月 4 日，奉化投资公司使用闲 置募集资金 0.8 亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 15 期保本浮动收益型产品， 到期日为 2016 年 10 月 27 日， 2016 年 5 月 9 日，奉化投资公司使用闲置 募集资金 0.4 亿元人民币购买中国建设银行宁波 市分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 11 期保本浮动收益型产品，到期日为 2016 年 8 月 9 日。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 奉化市 象山港避风锚 地建设项目及配套工 程（ BT ）项目 否 45,000 43,058.27 3,460.98 29,985.36 69.64% 2017 年 12 月 31 日 是 否 舟山市六横小郭巨二 期围垦工程 - 郭巨堤工 程项目 否 15,000 15,000 0 14,893.24 99.29% 2016 年 12 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 60,000 58,058.27 3,460.98 44,878.6 -- -- -- -- 超募资金投向 无超募资金 合计 -- 60,000 58,058.27 3,460.98 44,878.6 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原 因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续用于募投项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 由奉化投资公司募集资金专户（象山港避风锚地建设项目及配套工程（ BT ）项目）支付至围海股份 6 月份工程款，至 6 月底围海股份尚有 369.65 万元未对外支付，截止本报告披露日，已全部对外支 付完毕。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江宏力 阳生态建 设股份有 限公司 子公司 建筑业 水利施工、 专用设备 施工 3010 万元 276,173,89 7.56 50,602,254. 55 51,580,696. 27 2,911,743 .02 2,094,769.61 浙江省围 海建设集 团宁波金 洋建设有 限公司 子公司 建筑业 水利施工、 专用设备 施工 1000 万元 88,615,712. 93 25,059,210. 54 19,200,818. 34 - 3,596,45 6.98 - 3,467,991.54 浙江省围 子公司 建筑业 水利施工 5 018 万元 151,054,37 29,832,109. 86,762,644. 1,987,318 1,439,586.53 海建设集 团舟山有 限公司 6.18 84 53 .60 江苏围海 工程科技 有限公司 子公司 建筑业 水利施工、 专用设备 制造 2000 万元 375,009,79 7.83 22,152,392. 54 4,521.18 - 1,809,55 5.01 - 1,799,384.91 浙江省围 海建设集 团奉化投 资有限公 司 子公司 建筑业 水利项目 建设 53005 万元 553,491,13 0.02 533,689,64 9.76 0.00 2,698,330 .50 2,023,747.87 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 80.00% 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,579.82 至 3,572.06 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,984.48 业绩变动的原因说明 主要 1 - 9 月份实现收入较上年同期增长所致。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016 年 01 月 14 日 公司 实地调研 机构 国投瑞银基金管理 有限公司、招商证 券 、安信证券、中 国中投证券 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 01 月 15 日 公司 实地调研 机构 申万宏源、中海基 金管理有限公司、 汇丰晋信、长信基 金、平安证券 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 01 月 21 日 公司 实地调研 机构 海富通基金、北京 市星石投资管理有 限公司、华泰柏瑞 基金、浙江盈阳资 产管理股份有限公 司、上海证券有限 责任公司 、华泰证 券 了解公司经营情况及行业 运作、 发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 01 月 21 日 公司 实地调研 机构 华夏基金、长城基 金、交银施罗德、 广发基金、上投摩 根、华安基金、华 商基金、工银瑞信、 安信基金、长盛基 金 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 01 月 25 日 公司 实地调研 机构 长江证券 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 01 月 26 日 公司 实地调研 机构 信达证券、兴业证 券、海通证券、国 金证券、浙商证券、 华富基金 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 02 月 25 日 公司 实地调研 机构 上海泰唯信投资管 理有限公司、国泰 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 君安证券 供资料。 2016 年 02 月 26 日 公司 实地调研 机构 首创证券有限责任 公司 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 2016 年 05 月 18 日 公司 实地调研 机构 中金公司、万家基 金、益民基金管理 有限公司、星石投 资 、华泰证券 了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合 有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文 件。 报告期内，公司召开7次董事会、5次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、 会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公 司治理制度，切实保护投资者利益。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交 易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年 12月，年租金18万元；截至2016年6月30日，本期租金尚未支付。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1 ） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2 ） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3 ） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4 ） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江省围海建设 集团宁波金洋建 设有限公司 770 2013 年 08 月 26 日 700 一般保证 至 2016 年 8 月 26 日 否 浙江省 围海建设 集团宁波金洋建 设有限公司 1,000 2016 年 01 月 22 日 920 一般保证 至 2018 年 1 月 22 日 否 浙江省围海建设 集团宁波金洋建 设有限公司 1,000 2014 年 08 月 29 日 800 一般保证 至 2017 年 8 月 29 日 否 浙江省围海建设 集团宁波金洋建 设有限公司 800 2015 年 06 月 25 日 500 一般保证 至 2016 年 6 月 25 日 否 浙江省围海建设 集团宁波金洋建 设有限公司 600 2016 年 04 月 07 日 0 一般保证 至 2017 年 3 月 6 日 否 浙江宏力阳生态 建设股 份有限公 司 500 2015 年 06 月 25 日 500 一般保证 至 2017 年 6 月 25 日 否 浙江宏力阳生态 建设股份有限公 司 3,000 2015 年 09 月 06 日 3,000 一般保证 至 2016 年 9 月 6 日 否 浙江宏力阳生态 建设股份有限公 司 1,100 2016 年 03 月 10 日 1,000 一般保证 至 2018 年 3 月 10 日 否 浙江宏力阳生态 建设股份有限公 司 2,000 2016 年 03 月 21 日 1,000 一般保证 至 2018 年 3 月 21 日 否 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 500 2013 年 12 月 09 日 500 一般保证 至 2015 年 12 月 9 日 否 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 1,000 2014 年 12 月 12 日 0 一般保证 至 2017 年 12 月 12 日 否 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 1,000 2015 年 05 月 20 日 1,000 一般保证 至 2017 年 5 月 20 日 否 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 800 2015 年 08 月 28 日 800 一般保证 至 2017 年 8 月 28 日 否 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 1,480 2015 年 11 月 26 日 480 一般保证 至 2018 年 11 月 25 日 否 宁波高新区围海 1,000 2015 年 05 月 11 0 一般保证 至 2016 年 5 否 工程技术开发有 限公司 日 月 11 日 宁波高新区围海 工程技术开发有 限公司 500 2015 年 04 月 29 日 500 一般保证 至 2017 年 3 月 6 日 否 （未完）  |