[中报]中航重机:2016年半年度报告
公司代码：600765公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王智林 因公出差 罗霖斯 董事 倪先平 因公出差 罗霖斯 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 141 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司 指 中航特材工业（西安）有限公司 高新公司 指 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 检测公司 指 中航金属材料理化检测科技有限公司 上大公司 指 中航上大高温合金材料有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVICHM 公司的法定代表人 黎学勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙继兵 黄琼艳 联系地址 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座 电话 010-57827163 010-57827109 传真 010-57827101 010-57827101 电子信箱 sunjb@avic.com huangqy@avic.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.hm.avic.com 电子信箱 invest@avic.com 报告期内变更情况查询索引 中航重机完成“三证合一”、登记信息和网址变更的公告(2016-038) 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 资本运营部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年7月18日 注册登记地点 贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号 企业法人营业执照注册号 91520000214434146R 税务登记号码 91520000214434146R 组织机构代码 91520000214434146R 报告期内注册变更情况查询索引 中航重机完成“三证合一”、登记信息和网址变更的公告(2016-038) 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,666,351,998.13 3,006,510,517.03 -11.31 归属于上市公司股东的净利润 73,424,465.22 14,162,345.82 418.45 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 102,956,733.82 11,398,356.14 803.26 经营活动产生的现金流量净额 -94,752,835.88 -108,368,620.34 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,304,280,824.27 3,247,132,185.83 1.76 总资产 13,658,846,897.51 13,184,936,706.02 3.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.02 350.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.02 350.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.13 0.01 1,200.00 加权平均净资产收益率（%） 2.25 0.40 增加1.85个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.15 0.32 增加2.83个百分 点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -147,118.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 10,694,585.68 与公司正常经营业务无关的或有事项产 -60,273,069.69 子公司新能源公司预计对参股 生的损益 公司承担连带担保责任确认预 计负债；子公司特材公司因未 决诉讼确认预计负债。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 263,611.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,340,373.31 处置联营企业无锡华达燃机发 电公司股权产生的投资收益。 少数股东权益影响额 16,112,720.78 所得税影响额 -523,371.21 合计 -29,532,268.60 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 2016年上半年，中航重机在董事会领导下，深入开展各项工作，主要经营指标稳中趋好，重 点项目基本按照计划进度完成。按照国资委要求，全力推进“瘦身健体”提质增效专项工作。 报告期内，公司实现营业收入26.66亿元，完成目标计划的44.43%，同比下降11.3%，下降 的主要原因是民品收入下降及合并报表范围变化。利润总额和净利润同比显著增长，主要原因一 是坏账准备减少；二是产品结构调整，毛利率提升。 从业务板块来看，锻铸业务营业收入同比下降11.59%，其中军用航空业务实现平稳增长，外 贸业务通过加大市场开拓力度，订单同比增加，民品业务同口径下降；高端液压集成业务营业收 入同比增长0.54%，其中军用航空业务实现平稳增长，外贸业务市场竞争激烈收入同比下降，民 品业务受工程机械行业低迷和搬迁影响收入同比下降，民品业务在替代进口、新品研制方面取得 了一定进展；新能源业务营业收入同比下降30.89%，收入下降主要是受塔筒业务订单下降影响。 从业务类型来看，军用航空业务和民用航空业务实现平稳增长，非航业务同比下滑。 2、报告期内重点工作情况 报告期内，在董事会的领导下，公司经营层按照“实业做实、资本做活、产融结合、相互促 进”的指导方针和“防务产品稳中求进，外贸快速突破，民品大力发展，重机实现有‘机’”的 产业发展战略，在提质增效、市场开拓、产品结构调整等方面加大管控力度，持续健全内部管控 制度，强化全面风险管理，努力提升经济效益和质量效益，促进企业健康发展。公司重点开展了 以下工作： （1）加强顶层设计，完善“十三五”战略规划 报告期内，公司持续开展“十三五”规划的编制工作，在上个报告期内“十三五”规划编制 的基础上，结合内外部环境的新情况，对公司规划进行修改完善，重点对“十三五”规划经营目 标体系进行测算调整，并制定相应的预算以支撑规划落地。 （2）加强客户服务，保障公司防务产品任务有序进行 报告期内，公司召开2016年度防务产品工作会，总结了“十二五”期间防务产品工作情况， 部署了2016年防务产品任务。为统一开拓防务产品市场，提升客户满意度，公司开展了各项工作， 并对各子公司防务产品交付、质量问题开展了现场专项检查，保障了上半年公司防务产品任务的 顺利完成，2016年上半年防务产品收入实现稳步增长。 （3）全力推进“瘦身健体”、提质增效工作 报告期内，结合国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”提质增效的有关精神要求，对公司 全级次股权投资项目进行梳理，对不同类型企业实施精准定位、分类指导，确定“一企一策”， 全面开展“瘦身健体”提质增效专项工作。 （4）加快项目推进，提升产业能力布局 报告期内，公司强力推动在建项目的实施进度，落实重大节点考核制度，使在建项目尽快投 入运营并形成产能。报告期内，公司重点推动力源公司苏州项目建设，同时做好和市场的有效衔 接，力争竣工验收后，效益同步提升；加快新能源工程建设，百灵庙二期风场完成建设并投入运 营；积极推进西安锻造基地建设，促进锻造水平向大型化、整体化、精密化等方向发展。 （5）压两金、控负债 报告期内，各子公司持续开展两金（应收款项和存货）压降、控负债工作，积极通过各种方 式，加大回款力度，强化资金预算管理，带息负债规模得到有效控制。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,666,351,998.13 3,006,510,517.03 -11.31 营业成本 1,951,297,166.73 2,384,990,106.02 -18.18 销售费用 50,932,096.64 48,658,457.06 4.67 管理费用 292,062,143.15 277,015,196.30 5.43 财务费用 111,953,770.13 125,847,177.51 -11.04 经营活动产生的现金流量净额 -94,752,835.88 -108,368,620.34 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -338,078,296.84 -334,709,506.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -155,823,849.86 335,051,957.53 -146.51 研发支出 70,206,735.03 63,479,720.28 10.60 利润总额 82,235,806.25 -25,164,927.73 不适用 投资收益 -2,668,575.82 -12,877,849.40 不适用 营业收入变动原因说明:公司防务业务收入稳步增长，但民品业务收入有所下降；上年同期上大公 司纳入合并范围内，本年不再纳入合并范围。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期取得借款同比减少和控股子公司履行担保 责任所致。 利润总额变动原因说明:公司本期毛利率提高、计提的资产减值损失减少及投资收益增加。 投资收益变动原因说明:因联营企业惠腾公司账面价值已减计至零，本期不再计提投资损失所致。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 公司披露的2016年度经营计划中，计划实现营业收入60亿元，实现利润总额2.3亿元。报 告期，公司实现营业收入26.66亿元，完成目标计划的44.43%，基本按照计划进行；利润总额0.82 亿元，完成计划的35.65%，同比增长426.79%，增长的主要原因一是计提资产减值损失减少，二 是产品结构调整，毛利率提升。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 高端液压集 成行业 624,589,331.36 454,936,240.20 27.16 1.29 -4.07 增加4.07 个百分点 锻造行业 1,746,030,969.48 1,264,613,932.63 27.57 -11.8 -19.14 增加6.57 个百分点 新能源行业 247,897,673.71 196,162,621.44 20.87 -28.65 -31.84 增加3.71 个百分点 合计 2,618,517,974.55 1,915,712,794.27 26.84 -11.05 -17.64 增加5.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 液压产品 339,940,432.44 264,668,412.54 22.14 -4.86 -5.76 增加0.75 个百分点 散热器 278,180,184.39 185,752,880.63 33.23 11.64 -0.26 增加7.97 个百分点 航空锻造 1,717,645,182.60 1,237,771,956.65 27.94 -8.84 -15.96 增加6.11 个百分点 燃气轮机 167,022,143.61 141,465,039.74 15.30 -43.57 -44.07 增加0.75 个百分点 新能源 80,875,530.10 54,697,581.70 32.37 57.24 56.84 增加0.17 个百分点 锻造材料销 售 28,385,786.88 26,841,975.98 5.44 73.03 82.92 减少5.11 个百分点 高端智能装 备相关 6,468,714.53 4,514,947.03 30.20 -36.38 -37.01 增加0.7 个百分点 合计 2,618,517,974.55 1,915,712,794.27 26.84 -11.05 -17.64 增加5.86 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,467,585,070.88 -11.60 国外 150,932,903.67 -0.90 合计 2,618,517,974.55 -11.05 上表中上年同期包含了上大公司相关数据，同口径数据上年同期扣除上大公司数据进行比较，如 下表： 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 高端液压集 成行业 624,589,331.36 454,936,240.20 27.16 1.29 -4.07 增加4.07 个百分点 锻造行业 1,746,030,969.48 1,264,613,932.63 27.57 -8.13 -14.98 增加5.84 个百分点 新能源行业 247,897,673.71 196,162,621.44 20.87 -28.65 -31.84 增加3.71 个百分点 合计 2,618,517,974.55 1,915,712,794.27 26.84 -8.59 -14.84 增加5.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 液压产品 339,940,432.44 264,668,412.54 22.14 -4.86 -5.76 增加0.75 个百分点 散热器 278,180,184.39 185,752,880.63 33.23 11.64 -0.26 增加7.97 个百分点 航空锻造 1,717,645,182.60 1,237,771,956.65 27.94 -8.84 -15.96 增加6.11 个百分点 燃气轮机 167,022,143.61 141,465,039.74 15.3 -43.57 -44.07 增加0.75 个百分点 新能源 80,875,530.10 54,697,581.70 32.37 57.24 56.84 增加0.17 个百分点 锻造材料销 售 28,385,786.88 26,841,975.98 5.44 73.03 82.92 减少5.11 个百分点 高端智能装 备相关 6,468,714.53 4,514,947.03 30.2 -36.38 -37.01 增加0.70 个百分点 合计 2,618,517,974.55 1,915,712,794.27 26.84 -8.59 -14.84 增加5.37 个百分点 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,467,585,070.88 -9.02 国外 150,932,903.67 -0.90 合计 2,618,517,974.55 -8.59 (三) 核心竞争力分析 1.锻铸业务 目前对公司主营业务贡献最大的锻铸业务，形成了防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充、 传统工艺和新技术结合发展的业务格局，具有较强的综合竞争优势，核心竞争力主要体现在技术 领先、产业延伸、专业化布局。 公司在航空锻铸产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合 金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内 领先水平，拥有多项专利，部分技术已达国际先进水平；在高技术含量的航空材料（如各种高温 合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料）应用工艺研究方面，具有雄厚的技术实力。 产业链延伸是支撑公司锻铸业务未来长期发展的核心竞争优势之一，依靠多年发展形成的产 业基础、设备和工艺布局、技术积累、管理经验、人才队伍等综合优势发挥效力，具备较强的可 持续性和延展性。公司的锻铸业务已形成原材料集中采购、理化检测、锻造生产的产业链布局。 通过特种材料集中采购、仓储和供应业务实现产业链的延伸拓展，借助规模效应在产业链关键环 节形成成本优势，加强产业链各环节相互协同降低库存，提高锻铸产业链的整体竞争力及抗风险 能力；同时通过整合相关资源，统筹设立检测平台对产业链各业务环节提供技术支撑，也有助于 公司提升产业链的整体竞争力。 公司锻造业务实现大型模锻、中小模锻、精密环锻、高端民用环锻等专业化分工，相关下属 企业通过专业化发展聚焦产品和市场，实现生产、研发、设备等资源的优化配置，形成相对优势， 同时也提升了锻造业务的整体竞争优势。 2.高端液压集成业务 公司基于军工技术背景，在液压、散热器、高端智能装备领域形成的技术积累、管理经验和 人才队伍，以及产业转型升级和“军民并进、相互支撑”的商业模式打造，是高端液压集成业务 的竞争优势，其核心竞争力主要体现在技术优势上，具有代表性的是液压泵／马达的变量控制技 术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术， 以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术，在国内同行 业中处于领先地位，且领先优势比较明显。 3.新能源业务 公司的新能源业务在风力发电场的开发、建设与运营方面，积累了一定的资源优势、人才队 伍和管理经验。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司完成其原参股公司无锡华达燃 机发电公司20%权益转让，完成后对其权益为0%，详见公司公告《关于控股子公司中国航空工业 新能源投资有限公司转让其参股公司无锡华达燃机发电公司20%权益的公告》（2016-030）。 (1) 证券投资情况 □适用√不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用√不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用√不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款利 率 借款用途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 贵州安大航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 1年 3.915% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 1年 3.915% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 1年 4.1325% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 1年 4.36% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 25,000,000.00 3年 2.65% 运营资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州永红航空机械有限责任公司 30,000,000.00 1年 4.36% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州永红航空机械有限责任公司 10,000,000.00 1年 4.35% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 贵州永红航空机械有限责任公司 10,000,000.00 1年 4.35% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 60,000,000.00 1年 3.915% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 60,000,000.00 1年 3.915% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 50,000,000.00 1年 4.36% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 80,000,000.00 1年 4.6% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 20,466,500.00 3年 2.65% 运营资金借款 无 否 否 否 否 否 全资子公司 中航力源液压股份有限公司 50,000,000.00 1年 4.36% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航世新燃气轮机股份有限公司 65,000,000.00 1年 4.88% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航世新燃气轮机股份有限公司 35,000,000.00 1年 4.88% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航卓越锻造（无锡）有限公司 10,000,000.00 1年 4.6% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 中航卓越锻造（无锡）有限公司 10,000,000.00 1年 4.6% 流动资金借款 无 否 否 否 否 否 控股子公司 合计 715,466,500.00 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 3、 募集资金使用情况 详见2016年8月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站 上的《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 ⑴主要子公司经营情况分析 锻铸业务板块主要子公司经营情况分析： 该业务板块由5家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下： ①陕西宏远航空锻造有限责任公司 报告期内，宏远公司实现营业收入82,727.74万元，同比下降10.58%；实现利润总额8,609.41 万元，同比增长7.83%，收入下降的主要原因是下属子公司拟实施清算而相应在报告期停止了业 务，利润总额增长的主要原因是宏远公司产品结构调整。 宏远公司部分民用航空新品通过首件鉴定评审，在高铁领域，成为福伊特核心锻件供应商， 并荣获中国南方航空工业（集团）有限责任公司金牌供应商称号及中航商用飞机发动机有限责任 公司2015年度优秀供应商银奖。 ②贵州安大航空锻造有限责任公司 报告期内，安大公司实现营业收入70,152.74万元，同比增长3.46%，实现利润总额6,677.15 万元，同比增长59.61%，利润增长的主要原因是销售产品结构的调整和经营管理的提升。 报告期内，安大公司取得RR公司2015年度最佳供应商提名，获得RR公司TRENT7000项目 36项新产品研制任务，并签订了8年长期合作协议。 ③江西景航航空锻铸有限公司 报告期内，景航公司实现营业收入13,628.36万元，同比下降36.33%；实现利润总额904.11 万元，同比下降69.33%。业务下降的主要原因是景航公司产品交付不均衡，加之民品业务下降。 ④中航特材工业（西安）有限公司 报告期内，特材公司实现营业收入43,350.49万元，其中内部收入40,511.91万元，占总收 入的93.45%，占比较去年的89.09%增加4.37%；实现利润总额-5,334.44万元，较上年同期减亏 9,013.67万元，同比增长62.82%。减亏的主要原因是上年同期特材公司对涉诉应收债权单项计提 坏账准备1.33亿元，本报告期特材公司对涉诉事项确认预计负债5,698.15万元。 报告期内，特材公司顺利通过GJB9001B一阶段审核和AS9120换证审核。 ⑤中航天地激光科技有限公司 报告期内，激光公司实现收入总额646.87万元，同比增长12.64%；实现利润总额-409.05 万元，同比减亏129万元，主要原因是公司加强管理，减少亏损点。 报告期内，激光公司积极进行市场开拓及相关业务开展，与与航空、航天、船舶以及中科院 等单位开展了合作。 高端液压集成业务板块主要子公司经营情况分析： 该业务板块由3家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下： ①中航力源液压股份有限公司 报告期内，力源公司实现收入34,211.12万元，同比下降5.08%；实现利润总额1,864.75万 元，同比下降20.86%。业绩下降的主要原因是民品工程机械业务和农机液压业务持续下滑，国际 转包及出口收入下降明显。 报告期内，力源公司加强防务产品精准管理，确保实现三个“0” 的目标：实现往年遗留订 单还账清“0”；当年交付任务订单归“0”；新研项目管控节点通报为“0”。报告期内，力源公 司遗留订单完成率为60.6%，新增订单按时间节点完成交付，新研重点型号配套产品研制进度按 节点推进。 ②贵州永红航空机械有限责任公司 报告期内，永红公司实现营业收入30,152.43万元，同比增长10.71%；实现利润总额2,631.69 万元，同比增长16.3%。业绩增长的主要原因是防务产品收入的增加，民品和外贸收入较去年同 期有所下降。 报告期内，永红公司积极开发市场，民品业务积极开拓，在空压机市场上凭借水分离产品的 技术优势，取得了阿特拉斯科普柯某新型节能空压机产品完整产品线的覆盖；在风电市场上，在 国外与瑞迈公司不断加深技术合作、拓宽配套产品形式和配套领域，在国内成功实现了四川川润 和广州高澜的批量配套；在工程机械市场上，成功进入徐工装载机的配套体系。 新能源业务板块主要子公司经营情况分析 该业务板块由2家控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下： 中国航空工业新能源投资有限公司 新能源公司实现营业收入8,090.96万元，同比增长57.3%；实现利润总额-594.39万元，同 比减亏893.75万元，收入和利润同比增长的主要原因是南充垃圾焚烧发电厂项目稳定运营，成为 新能源公司业绩增长的亮点。 报告期内，新能源公司风力发电上网电量10,593万度,较上年同期10,709万度减少116万度， 下降1.08%，其中百灵庙风电场一期项目同比下降5.59%，大安乐胜风电场一、二期项目同比增长 2.47%。上网电量略有下降的原因是报告期内风力发电限电较上年同期增加171万度。南充垃圾焚 烧发电厂项目报告期内实现上网电量3,106万度，上年同期为0，将逐步成为新能源业务新的增 长点。 5、 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 南充垃圾焚烧发电厂项目 46,219 具备竣工 验收条件 - 56,557 388 安白高速乐胜风电场二期 39,235 具备竣工 验收条件 - 36,033 -402 金州百灵庙风电场（二期） 项目 37,945 试运行 13,518 19,518 - 中航工业安大φ2000mm轧 环生产线项目 3,299 实施中 1,629 2,739 - 合计 126,698 / 15,147 114,847 / 非募集资金项目情况说明： （1）南充垃圾焚烧发电厂项目：报告期内，累计实现收入3,134万元,实现利润388万元。 （2）安白高速乐胜风电场二期：报告期内，累计实现上网电量3,067万度电，实现利润-402万 元。 （3）金州百灵庙风电场（二期）项目：报告期内，完成风场的全部建设工作，进入试运营状态。 （4）中航工业安大φ2000mm轧环生产线项目：报告期内，主要设备Φ2000mm轧环机已完成安装 和动作调试。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司严格按照《公司章程》的规定进行现金分红。报告期内，公司以2015年年末总股本 778,003,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），共计分配利润31,120,128 元。公司已于2016年6月24日将上述红利款派发给2016年6月23日登记在册的公司股东。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用√不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用□不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 中航特材工业（西安）有限公司与中 航天赫(唐山)钛业有限公司、北京东 方宝辰国际投资有限公司、北京宝文 顺隆贸易有限公司、唐山市南堡开发 区荣泰商贸有限公司的债权债务诉 讼 中航重机股份有限公司控股子公司中航特材工业（西安） 有限公司涉及诉讼的进展公告(2015-033)、控股子公司中 航特材工业（西安）有限公司涉及诉讼的应收债权进展情 况公告（2015-055）、控股子公司中航特材工业（西安） 有限公司涉及诉讼的应收债权进展情况公告（2015-059）、 关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司对中航天 赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备 的公告（2015-065） 中航特材工业（西安）有限公司与河 北五矿进出口股份有限公司的债权 债务诉讼 关于中航重机股份有限公司控股子公司中航特材工业（西 安）有限公司涉及重大诉讼事项的公告（2015-072） 关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大 诉讼事项的进展公告（2016-045） 中航特材工业（西安）有限公司与江 油市诚信经贸公司、广东省韶关市第 二建筑工程公司的债权债务诉讼 中航重机股份有限公司控股子公司中航特材工业（西安） 有限公司涉及诉讼的进展公告(2015-033)、中航重机2015 年年度报告 中国航空工业新能源投资有限公司 对中航惠腾风电设备股份有限公司 的担保合同纠纷 关于中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能 源投资有限公司涉及重大诉讼事项的公告（2016-020）、 关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重 大诉讼事项的公告（2016-032）、关于控股子公司中国航 空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告 （2016-036） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 中航世 新安装 工程 （北 京）有 限公司 湖南拓 普竹麻 产业开 发有限 公司 吉林 化纤 集团 有限 责任 公司 仲裁 因业务 纠纷， 申请解 除双方 合同及 补偿。 30,448,050.00 否 仲裁已 受理， 正在审 理过程 中 —— —— 二、破产重整相关事项 □适用√不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 成都爱依斯凯华燃机发电有限公司转 让机器设备和备品备件类资产 《中航重机股份有限公司关于间接控股的成都爱依斯凯 华燃机发电有限公司转让资产的公告》（2015-027） 中国航空工业新能源投资有限公司转 让其参股公司无锡华达燃机发电公司 20%权益 中航重机股份有限公司关于控股子公司中国航空工业新 能源投资有限公司转让其参股公司无锡华达燃机发电公 司20%权益的公告（2016-006、2016-030） 中国航空工业新能源投资有限公司转 让中航惠腾风电设备股份有限公司20% 股权 中航重机股份有限公司关于公司控股子公司中国航空工 业新能源投资有限公司转让中航惠腾风电设备股份有限 公司20%股权的公告（2016-034） (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用√不适用 四、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售商品 部批价或 协议价 1,586,804,607.99 61.26 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售材料 协议价 494,163.24 1.74 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 协议价 199,655.36 100.00 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 购买 商品 采购原材料 国家定价 或市场价 \协议价 203,582,706.96 10.32 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 接受劳务 协议价 90,765.81 100.00 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 其它 流出 出口委托代理 手续费 协议价 196,715.78 100.00 现金 -- -- 中航工业 所属公司 集团兄 弟公司 其它 流出 房屋及设备租 赁费、物业费 协议价 13,828,680.23 69.21 现金 -- -- 中航财务 集团兄 借款 借款余额 1,170,157,818.00 24.64 现金 -- -- 公司 弟公司 中航财务 公司 集团兄 弟公司 存款余额 348,503,314.59 43.82 现金 -- -- 中航财务 公司 集团兄 弟公司 其它 流出 借款利息支出 人民银行 同期贷款 利率 10,769,189.90 9.07 现金 -- -- 中航国际 租赁有限 公司 集团兄 弟公司 其它 流出 融资性售后回 租租赁费用 市场价/ 协议价 15,224,600.68 98.31 现金 -- -- 合计 / / 3,349,852,218.54 / / / 大额销货退回的详细情况 无。 关联交易的必要性、持续性、 选择与关联方（而非市场其 他交易方）进行交易的原因 公司是中航工业锻铸和液压业务的主要平台，与关联公司的交易属公司正常 经营需要；公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定 的合作关系；关联交易的价格公允，不会对公司现在及将来的财务状况、经 营成果产生不利影响，且有利于资源充分共享，发挥协同效应。 关联交易对上市公司独立性 的影响 公司开展日常关联交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合 公司发展需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情 形，也不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度， 以及相关解决措施（如有） — 关联交易的说明 无。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 中国航空工 业集团公司 所属公司 集团 兄弟 公司 24,423,283.79 -12,533,490.98 11,889,792.81 60,970,179.15 60,132,572.85 121,102,752.00 合计 24,423,283.79 -12,533,490.98 11,889,792.81 60,970,179.15 60,132,572.85 121,102,752.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） -12,533,490.98 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 11,889,792.81 关联债权债务形成原因 提供、接受劳务 关联债权债务清偿情况 -- 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 五、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保逾期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 中国航空工业新能 源投资有限公司 控股子 公司 中航惠腾风电设 备股份有限公司 20,000,000.00 2014年11月 28日 2014年11 月28日 2015年11 月28日 连带责 任担保 否 是 20,000,000.00 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 13,860,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 227,582,549.42 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,328,805,840.11 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,342,665,840.11 担保总额占公司净资产的比例(%) 34.69 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 13,860,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 13,860,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 13,860,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 注1：报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。公 司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。 注2：担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。 “上述三项担保金额合计”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额”和“担保总额超过净资产50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只需要计算一次。 六、公司股权激励情况及其影响 □适用√不适用 七、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改 相关的 承诺 解决 关联 交易 贵州金江航 空液压有限 责任公司 不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用力源液压（后更名为“中 航重机”）资金，不从事任何损害力源液压及力源液压其他股东利益的行为、规 范与力源液压之间的关联交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章 程及力源液压《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用的发生。 2006-5-8 否 是 无 无 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 原中国航空 工业第一集 团公司、中 国贵州航空 为规避原中国一航（实际控制人）下属企业与力源液压（后更名为“中航重机”） 存在的现实的以及将来可能发生的潜在竞争关系，中国一航和各发行对象已出具 承诺函，承诺“只要本公司继续作为力源液压的实际控制人（或股东），力源液 压及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民品业务方面 2007-5-12 否 是 无 无 工业（集团） 有限责任公 司、贵州盖 克航空机电 有限责任公 司、中航投 资有限公 司、贵州金 江航空液压 有限责任公 司 不从事对力源液压及力源液压附属企业有实质性竞争的业务或活动。如本公司及 下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品业务与 力源液压及其附属企业形成实质性竞争，本公司同意力源液压有权收购本公司及 下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或本公司在下属全资或控股 子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争”。针对军品方面存在的同业竞争， 原中国一航承诺“将在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排，以避 免本公司在本次交易后与力源液压及下属全资或控股子公司之间在军品业务方 面的实质性的竞争”。 与再融 资相关 的承诺 解决 关联 交易 原中国航空 工业第一集 团公司、中 国贵州航空 工业（集团） 有限责任公 司、贵州盖 克航空机电 有限责任公 司、中航投 资有限公 司、贵州金 江航空液压 有限责任公 司 （1）业务方面，保证力源液压（后更名为“中航重机”）拥有独立开展经营活 动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场的自主经营能力。（2）人员方 面，保证力源液压的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 不在金江公司、贵航集团、中国一航（实际控制人）及其全资附属企业或控股公 司（除力源液压之外）担任除董事之外的其他职务，保证力源液压的劳动、人事 及工资管理与金江公司、贵航集团、中国一航之间完全独立。（3）资产方面， 保证力源液压具有独立的住所；资产独立完整；保证不存在资金、资产被金江公 司、贵航集团、中国一航占用的情形。（4）机构方面，保证力源液压拥有独立、 完整的组织机构，与金江公司、贵航集团、中国一航的机构完全分开。（5）财 务方面，保证力源液压具有独立的银行账户；依法独立纳税；具有独立的财务部 门和独立的财务核算体系，建立规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司 的财务管理制度；保证力源液压的财务人员不在金江公司、贵航集团、中国一航 兼职；保证力源液压能够独立作出财务决策，资金使用不受金江公司、贵航集团、 中国一航的干预。 2007-5-12 否 是 无 无 解决 同业 竞争 原中国航空 工业第一集 团公司 （1）关于消除同类资产或相近业务方面的同业竞争的承诺：中国一航将按专业 化整合、产业化发展的原则，将其控制的与本次资产注入后与力源液压业务相同 或相近的资产，即燃气轮机成套、航空锻件、换热器、液压泵和液压马达等业务 相关资产，在条件成熟后逐步注入力源液压，并保证不再寻求以任何方式进入其 他上市公司，或者参与首发上市。（2）关于消除民品业务方面的同业竞争的承 2008-4-3 否 是 无 无 诺：中国一航及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民 品业务方面不从事对力源液压及其附属企业有实质性竞争的业务或活动。如中国 一航及下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品 业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争，中国一航同意力源液压有权收购 中国一航下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或中国一航在下属 全资或控股子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争。（3）关于消除军品 业务方面的同业竞争的承诺：在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安 排，以避免力源液压在本次交易后与中国一航下属全资或控股子公司之间在军品 业务方面的实质性的竞争。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用□不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。此议案尚需提交股东大会审 议批准。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用√不适用 十、可转换公司债券情况 □适用√不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规 和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，提高 规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，从形式 和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会。公司能够保障公司所有股东，特别是中小股东 享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，能够认真接待股东来访、来电，使股东 及时了解公司的生产经营和资本运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会 规则》和《中航重机股东大会议事规则》的有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越 股东大会的权利干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立做出和实施。控股股 东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。 3、关于董事和董事会 报告期内，公司共计召开5次董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和 《公司章程》的规定。公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和 规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极参加培训，认 真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会会议和股东大会，按 规定要求发表独立意见。 4、关于监事和监事会 报告期内，公司共计召开3次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要 求；监事认真履行自己的职责过程中，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、公司相关利益者 公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够 充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益。在经济交往中， 做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。 6、关于信息披露与透明度 为更好地保证公司信息披露的真实准确、及时有效以及规范运作，按照中国证监会和上海证 券交易所的有关要求，公司制定和完善了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理 制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。 7、关于投资者关系管理 报告期内，公司本着“尊重投资者、服务投资者”的理念，除了通过接听投资者电话、接待 投资者调研和公司网站宣传等多种形式，还分别参加了中国证监会贵州监管局组织的贵州辖区上 市公司2015年度网上业绩说明会、组织了中航重机2015年度业绩说明会，与投资者进行充分沟 通与交流。通过开展上述工作，公司认真听取到广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和 建议，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解和投资信心。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用√不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 74,005 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限（未完）  |