[中报]华域汽车:2016年半年度报告
公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话 （8621）22011701 传真 （8621）22011790 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.hasco-group.com 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 报告期内变更情况查询索引 2016年3月25日临2016-012号公告 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 中国上海市威海路489号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-2-25 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 9131000013221035XN 税务登记号码 9131000013221035XN 组织机构代码 9131000013221035XN 报告期内注册变更情况查询索引 2016年2月26日临2016-004号公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 61,339,791,287.74 47,235,870,673.89 40,032,657,856.07 29.86 归属于上市公司股东的净 利润 3,063,672,965.20 2,889,639,202.77 2,583,292,402.30 6.02 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,808,982,566.81 2,385,412,914.52 2,385,412,914.52 17.76 经营活动产生的现金流量 净额 6,336,315,234.10 5,658,484,881.98 4,597,369,558.43 11.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 34,877,754,899.03 30,656,059,347.40 27,267,464,547.53 13.77 总资产 98,552,865,873.70 90,155,882,623.09 78,599,689,723.85 9.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.972 1.007 1.000 -3.48 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.891 0.923 0.923 -3.47 加权平均净资产收益率（%） 9.11 10.51 10.63 减少1.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.36 9.82 9.82 减少1.46个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1．根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份 登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984 股（以下简称：本次非公开发行）。 在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制 造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，该事项构成同一 控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯 调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期（即2015年1-6月）营业收入调增 7,203,212,817.82元，归属于母公司所有者的的净利润调增306,346,800.47元。对上年同期计 算基本每股收益的股本相应追溯调整为2,869,415,033股。 2．2015年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江 森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商—— 延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司， 对本期有关主要财务数据产生影响。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 28,671,267.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,449,555.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,654,062.10 对外委托贷款取得的损益 18,082,052.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,218,928.39 少数股东权益影响额 -67,483,177.16 所得税影响额 -92,902,290.58 合计 254,690,398.39 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年上半年，我国宏观经济运行基本平稳，国内汽车市场总体呈现平稳增长的走势，但各细 分市场竞争日趋激烈，市场结构明显分化。 报告期内，公司密切跟踪汽车市场产销变化趋势，根据上汽大众、上汽通用、一汽大众、长 安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求，及时做好产品品种、产能结构调整， 精心组织生产，提升响应速度，实现对传统核心整车客户的稳定配套供货，与此同时，充分利用 自身在质量、服务、技术、成本等方面的竞争优势，主动出击，不断巩固与广汽集团、长城汽车、 长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等整车客户的战略合作关系，在配套布局、产品定点、协同开发 等方面寻求突破。 公司积极推进核心业务国际经营，延锋内饰公司在加快推进各区域管理体系和业务流程整合 的同时，抓住北美汽车市场增长机遇，取得较好发展，在美内饰业务已陆续获得福特、通用、奔 驰、宝马等整车客户未来车型配套定点，这为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实 基础，为全球内饰业务协同作用发挥创造良好条件；华域科尔本施密特铝技术有限公司在德国开 展铸铝轻量化业务，获得奥迪、奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马等整车客户未来车型高端发动机铝 合金缸体等业务配套定点，并在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化技术方面加大投入，加快市 场拓展；上海实业交通电器有限公司在美国的摇窗机业务生产基地已顺利投产，实现对美国通用 的批产供货。随着公司核心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大，海外市场 拓展所带来的抵御单一市场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。 公司加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等新兴业务领域的拓展。公司技术中心智能驾驶 主动感应系统（ADAS）坚持自主研发突破核心技术和集成资源快速实现批产并举策略，今年上半 年已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz前向毫米波雷达的原理样机开发，公司 自主设计的毫米波雷达生产线正投入建设；华域汽车电动系统有限公司在做好上汽乘用车、众泰 汽车等整车客户现有新能源驱动电机、电机控制器等产品供货的基础上，今年上半年完成对上汽 乘用车、上汽大通、北汽宝沃等下一代新能源车型项目样机研发交付工作，为满足未来驱动电机、 电机控制器等产能需求，该公司新的生产基地正在建设中。 2016年上半年，按合并报表口径，公司实现营业收入613.40亿元，比上年同期增长29.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润30.64亿元，比上年同期增长6.02%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 61,339,791,287.74 47,235,870,673.89 29.86 营业成本 52,822,629,871.47 40,544,098,363.65 30.28 销售费用 676,962,436.92 480,592,117.61 40.86 管理费用 4,746,952,787.61 3,476,234,838.23 36.55 财务费用 -36,757,206.56 -31,989,141.73 -14.91 经营活动产生的现金流量净额 6,336,315,234.10 5,658,484,881.98 11.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,342,827,611.47 -2,271,926,331.41 -47.14 筹资活动产生的现金流量净额 1,821,419,471.75 -92,058,472.72 2,078.55 研发支出 1,108,952,162.30 1,076,667,445.38 3.00 2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司 控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内 饰公司，对本期各项主要财务数据产生影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动现金净流出33.43亿元，比上年同 期多流出10.71亿元，主要原因是本期投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动现金净流入18.21亿元，比上年同 期多流入19.13亿元，主要原因是本次非公开发行股票收到现金以及本期支付2015年股利所致。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登 记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司主要产品产销情况如下： 零部件类别 销售（万件） 产量（万件） 2016年1-6月 2015年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月 内外饰件 仪表板 472 281 472 281 门板 603 253 603 253 座椅 218 205 218 205 保险杠 249 216 249 216 车灯（含前后灯） 2,666 2,755 2,618 2,765 金属成型和模具 主要车身骨架件 84 80 84 80 外覆盖件模具（吨） 3,623 3,269 4,609 3,570 功能件 悬架弹簧 980 1,058 675 717 稳定杆 500 414 353 338 传动轴 902 909 869 835 助力泵 280 240 302 248 制动钳 469 471 468 475 空调压缩机 386 346 354 342 转向器 214 181 213 191 转向管柱 95 90 116 113 塑料油箱 422 381 430 347 电子电器件 摇窗机 591 531 608 532 发电机 384 361 383 358 起动机 205 182 199 182 热加工件 缸盖 239 273 242 265 缸体 139 116 140 118 活塞 1,111 1,198 1,070 1,192 注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司 控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内 饰公司，导致公司内外饰件中仪表板、门板产销数据产生较大变化。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内外饰件 41,271,264,717.90 35,602,709,365.52 13.73 48.43 49.53 减少0.64个百分点 金属成型 和模具 3,169,989,538.38 2,713,215,248.74 14.41 -1.92 -1.59 减少0.28个百分点 功能件 12,461,013,636.50 10,792,270,936.05 13.39 1.17 1.14 增加0.03个百分点 电子电器 件 1,404,187,904.54 1,156,855,103.59 17.61 11.62 8.29 增加2.53个百分点 热加工件 545,338,591.37 445,838,441.89 18.25 -28.67 -31.98 增加3.98个百分点 合计 58,851,794,388.69 50,710,889,095.79 13.83 29.69 30.16 减少0.31个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司 控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内 饰公司，导致公司内外饰件板块营业收入、营业成本等数据产生较大变化。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 45,109,534,116.69 1.00 国外 13,742,260,272.00 1,826.10 合计 58,851,794,388.69 29.69 2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司 控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内 饰公司，导致国外营业收入数据发生较大变化。 3、 主营业务分行业、产品利润情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 2016年1-6月归属于 母公司的净利润 2015年1-6月归属于 母公司的净利润 本期归属于母公司的净利 润比上年同期增减（%） 内外饰件 1,305,386,372.60 1,250,682,922.90 4.37 金属成型和模具 180,631,574.61 196,689,821.52 -8.16 功能件 1,115,753,829.21 1,057,957,658.93 5.46 电子电器件 282,724,435.34 271,967,356.58 3.96 热加工件 179,176,753.44 112,341,442.84 59.49 合计 3,063,672,965.20 2,889,639,202.77 6.02 (三) 核心竞争力分析 （一）配套市场的先发优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、 技术、价格）的综合优势。其中，汽车仪表板、汽车座椅、安全气囊、传动轴、空调压缩机、转 向机、车灯等产品在国内市场占有率均居前列。 经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北 京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车等国内主要整车客户建立了良好的长期合 作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。此外，公司汽车内饰、汽车电子、油箱系统等优势业务 和产品已具备国际经营能力，为奔驰、宝马、通用、大众等国际整车客户提供本土化研发和供货 服务。 （二）精益运营的管理优势 公司的精益运营管理能力突出。公司紧跟行业发展趋势，逐步形成自身的精益管理体系。公 司精益化运营理念在标准化工厂建设中得到充分体现，目前新设工厂均已实现标准化，并成为国 内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高水平。 （三）自主研发的相对优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消 化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提 升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、车灯、油 箱等业务已具备较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）产能布局的整体优势 公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于领先地位。截至2016年6月末， 公司所属企业在全国20个省、市、自治区设立有290个研发、制造和服务基地，在美国、德国、 泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意 大利等国家设立有76个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发 和供货服务，已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 人民币 报告期内投资额 600,932 投资额增减变动数 577,882 上年同期投资额 23,050 投资额增减幅度(%) 2,507.08 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 收购上海汇众汽车制造有限公司100%股权 476,526 完成 476,526 476,526 增资上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 44,677 完成 44,677 44,677 增资上海圣德曼铸造有限公司 37,550 完成 37,550 37,550 增资上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 10,145 完成 10,145 10,145 增资华域三电汽车空调有限公司 8,784 完成 8,784 8,784 增资华域汽车系统(上海)有限公司 17,000 完成 17,000 17,000 认缴华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司 注册资本金 6,250 完成 6,250 6,250 合计 600,932 / 600,932 600,932 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计核算科 目 股份来 源 601377 兴业证券 378,471,406.59 2.40 2.42 1,198,953,600 16,224,000 -360,360,000 可供出售金 融资产 购入 600016 民生银行 52,160,521.26 0.78 0.78 2,540,977,920 66,867,840 -151,519,680 可供出售金 融资产 购入 合计 430,631,927.85 / / 3,739,931,520 83,091,840 -511,879,680 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 2016年1月，公司参与兴业证券的配股，获配股数为37,440,000股，配股资金为306,633,600元。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款利 率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明是否 为募集资金 关联 关系 预期收 益 投资 盈亏 上海皮尔博格有色零部件 有限公司 1,500 12个 月 4.73% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 4.73% 盈利 上海菲特尔莫古轴瓦有限 公司 7,400 12个 月 4.23% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 4.23% 盈利 延锋伟世通投资有限公司 26,250 12-36 3-4.75% 流动资金 无 否 否 是 否 非募集资金 3-4.75% 盈利 个月 借款 上海爱知锻造有限公司 3,250 6个月 4.35% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 4.35% 盈利 施尔奇汽车系统（沈阳）有 限公司 1,500 12个 月 3.88% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 3.88% 盈利 延锋伟世通电子科技（上 海）有限公司 5,000 12个 月 3.00% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 3.00% 盈利 上海延锋江森座椅机械部 件有限公司 23,191 12个 月 3.48% 流动资金 借款 无 否 否 是 否 非募集资金 3.48% 盈利 委托贷款情况说明 单位：万元 币种：人民币 委托贷款期初余额 委托贷款本期发生额 委托贷款实际收回本金金额 委托贷款期末余额 70,200 37,841 39,950 68,091 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位:万元 币种:人民币 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收 益 投资 盈亏 是否 涉诉 银行理财产品 自有资金 交通银行 60,000.00 176天 “蕴通财富”日增利176天保本型人民币理财产品 911.34 盈利 否 银行理财产品 自有资金 建设银行 20,000.00 262天 “乾元-稳盈”2016年第64期保本型人民币理财产品 416.33 盈利 否 银行理财产品 自有资金 中信银行 20,000.00 181天 智赢系列（对公）16409期（上海）保本型人民币理财产品 317.37 盈利 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015 非公开发行 8,969,999,991.75 7,517,583,517.60 7,517,583,517.60 1,471,039,550.07 募投项目尚在实施中，以银行存款方 式在募集资金专户中管理 合计 / 8,969,999,991.75 7,517,583,517.60 7,517,583,517.60 1,471,039,550.07 / 募集资金总体使用情况说明 根据公司第七届董事会第二十次会议及2014年度股东大会审议通过的“关于公司非公开发行A股股票方 案的议案”，经上海市国有资产监督管理委员会《关于华域汽车系统股份有限公司非公开发行股份有关问题 的批复》（沪国资委产权[2015]134号）及中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2548号）核准，公司获准非公开发行不超过573,162,940股人 民币普通股（A股）股票，实际公司发行569,523,809股，发行价格为15.75元/股，募集资金总额为人民币 8,969,999,991.75元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币8,913,871,879.59元。德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行进行了验资，于2016年1月8日出具了德师报 (验)字(16)第0102、0103号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车 制造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，其他发行对象以现金人民 币4,462,115,978.25元认购283,308,951股。 截至 2016年6月30日，募集资金账户余额为147,103.97万元。公司已累计使用募集资金人民币 295,357.14万元，其中2016年上半年实际使用人民币295,357.14万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报告期 投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 预计收益 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计划进 度和收益说明 变更原因及募集 资金变更程序说 明 车用耐高温、耐磨损曲轴、增 压器等精密零部件制造项目 否 37,550.00 25,871.96 25,871.96 是 进行 中 10,233.00 不适用 无 车用耐高温、耐磨损刹车盘和 否 69,462.00 0 0 是 进行 12,833.00 不适用 无 曲轴等精密零部件制造项目 中 受让马勒持有的上海三电贝洱 汽车空调有限公司9.5%股权 否 18,050.00 18,050.00 18,050.00 是 完成 不适用 不适用 不适用 无 汽车空调压缩机项目 否 28,800.00 6,355.71 6,355.71 是 进行 中 33,504.00 不适用 无 南京基地模检具业务搬迁改造 项目 否 21,057.75 14,793.16 14,793.16 是 进行 中 237 不适用 无 金桥基地焊接车间三期扩建项 目 否 12,330.00 10,012.05 10,012.05 是 进行 中 7,458.00 不适用 无 金桥基地热成形件产能扩充项 目 否 4,510.50 3,744.62 3,744.62 是 进行 中 1,762.00 不适用 无 烟台基地热成形件产能扩充项 目 否 3,086.27 3,086.25 3,086.25 是 进行 中 1,115.00 不适用 无 烟台基地热成形件产能扩充配 套项目 否 2,219.99 1,578.94 1,578.94 是 进行 中 不适用 无 汽车零部件高端粉末冶金项目 否 10,145.00 10,010.89 10,010.89 是 进行 中 6,187.00 不适用 无 智能驾驶主动感应系统研发 否 30,800.00 5,266.27 5,266.27 是 进行 中 不适用 不适用 不适用 无 新能源汽车大功率集成化驱动 系统平台研发 否 8,500.00 2,500.00 2,500.00 是 进行 中 不适用 不适用 不适用 无 偿还公司债券及银行贷款 否 199,700.10 194,087.29 194,087.29 是 完成 不适用 不适用 不适用 无 合计 / 446,211.60 295,357.14 295,357.14 / / 73,329.00 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截至2016年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入286,339.68万元。 公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币286,339.68万元用募集资金进行了置换。 注：由公司技术中心负责实施的智能驾驶主动感应系统研发项目所使用的研发办公场地位于公司自有场地----上海市浦东新区张江科苑路501号。 公司为满足未来实施战略发展规划对技术研发场地的需求，决定在科苑路501号地块上以自有资金投资建设公司技术研发中心建筑工程。在技术研发中 心建筑工程筹备建设期间，为确保智能驾驶主动感应系统研发项目正常实施，该研发项目将临时借用公司其他自有办公场地继续研发办公，待公司技术 研发中心建设完毕后，再搬回科苑路501号开展研发工作。上述计划不会对该研发项目正常实施产生影响。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 营业收入 延锋汽车饰件系统有限公司 开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料 和装潢产品、汽车电子、仪表等 4,293,580 华域三电汽车空调有限公司 开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷却系统 274,991 上海拖拉机内燃机有限公司 拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生 产及销售 221,321 上海汽车制动系统有限公司 开发、生产和销售汽车制动器总成产品 179,670 上海赛科利汽车模具技术应 用有限公司 设计、制作和生产汽车模具及其应用产品 162,617 上海中国弹簧制造有限公司 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售 97,358 上海实业交通电器有限公司 各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、 电动玻璃升降器等生产及销售 76,413 上海圣德曼铸造有限公司 开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部 件和模具、销售自产产品 49,029 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 增资华域汽车系统(上海)有限 公司 17,000 完成 17,000 17,000 不适用 认缴华域大陆汽车制动系统 （重庆）有限公司注册资本金 6,250 完成 6,250 6,250 不适用 合计 23,250 / 23,250 23,250 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配预案经2016年5月27日召开的公司2015年度股东大会审议通过。 以公司现有总股本3,152,723,984股为基数，每10股派送现金红利8.10元（含税），共计人民 币2,553,706,427.04元。 上述分红派息的股权登记日为2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下： 1）2016年1月1日至6月30日的主要关联方 法人实际控制人： 上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”） 控股股东： 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”） 控股股东相关企业 上汽大众汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海上汽大众汽车销售有限公司 上汽集团之子公司 上汽大众汽车（新疆）有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽大众汽车（吐鲁番）试验中心有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用东岳汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用东岳动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 泛亚汽车技术中心有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱（柳州）进出口有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱香港投资有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱汽车印尼有限公司 上汽集团之子公司 上汽大通汽车有限公司 上汽集团之子公司 无锡申联专用汽车有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车英国控股有限公司 上汽集团之子公司 SAIC Motor UK Technical Centre Ltd 上汽集团之子公司 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽集团之子公司 上汽通用汽车金融有限责任公司 上汽集团之子公司 上海汽车集团股权投资有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车创业投资有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车香港投资有限公司 上汽集团之子公司 大通汽车泰国公司 上汽集团之共同控制企业 上汽国际印尼公司 上汽集团之子公司 上海通用汽车销售有限公司 上汽集团之子公司 通用上海汽车投资有限公司 上汽集团之共同控制企业 General Motor India Private Limited 上汽集团之共同控制企业 Chevrolet Sales India Private Limited 上汽集团之共同控制企业 上汽正大有限公司 上汽集团之子公司 MG销售（泰国）有限公司 上汽集团之子公司 中联汽车电子有限公司 上汽集团之子公司 联合汽车电子有限公司 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