[中报]华域汽车:2016年半年度报告摘要
公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 茅其炜 电话 （8621）22011701 传真 （8621）22011790 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 98,552,865,873.70 90,155,882,623.09 78,599,689,723.85 9.31 归属于上市公司股 东的净资产 34,877,754,899.03 30,656,059,347.40 27,267,464,547.53 13.77 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现 金流量净额 6,336,315,234.10 5,658,484,881.98 4,597,369,558.43 11.98 营业收入 61,339,791,287.74 47,235,870,673.89 40,032,657,856.07 29.86 归属于上市公司股 东的净利润 3,063,672,965.20 2,889,639,202.77 2,583,292,402.30 6.02 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 2,808,982,566.81 2,385,412,914.52 2,385,412,914.52 17.76 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 9.11 10.51 10.63 减少1.40个 百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.972 1.007 1.000 -3.48 稀释每股收益（元／ 股） 不适用 不适用 不适用 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登 记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股（以下 简称：本次非公开发行）。 在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制 造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，该事项构成同一控制 下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯调整 对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期（即2015年1-6月）营业收入调增 7,203,212,817.82元，归属于母公司所有者的的净利润调增306,346,800.47元。对上年同期计算 基本每股收益的股本相应追溯调整为2,869,415,033股。 2、2015年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江森 自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延 锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对 本期有关主要财务数据产生影响。 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 70,461 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海汽车集团股份有限公司 国有法人 58.32 1,838,663,129 286,214,858 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.27 71,576,436 无 香港中央结算有限公司 境外法人 1.35 42,635,550 无 平安资产－工商银行－鑫享3 号资产管理产品 其他 1.21 38,095,238 38,095,238 无 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－019L－ FH002沪 其他 1.09 34,371,632 34,371,632 无 平安大华基金－平安银行－ 平安大华平安金橙财富124号 资产管理计划 其他 1.01 31,746,031 31,746,031 无 泰达宏利基金－民生银行－ 泰达宏利价值成长定向增发 386号资产管理计划 其他 1.01 31,746,031 31,746,031 无 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 0.98 31,008,300 31,008,300 无 兴业证券股份有限公司 其他 0.72 22,559,001 10,158,730 无 永安财产保险股份有限公司 －传统保险产品 其他 0.68 21,434,616 21,434,616 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东公 司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 今年上半年，我国宏观经济运行基本平稳，国内汽车市场总体呈现平稳增长的走势，但各细 分市场竞争日趋激烈，市场结构明显分化。 报告期内，公司密切跟踪汽车市场产销变化趋势，根据上汽大众、上汽通用、一汽大众、长 安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求，及时做好产品品种、产能结构调整， 精心组织生产，提升响应速度，实现对传统核心整车客户的稳定配套供货，与此同时，充分利用 自身在质量、服务、技术、成本等方面的竞争优势，主动出击，不断巩固与广汽集团、长城汽车、 长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等整车客户的战略合作关系，在配套布局、产品定点、协同开发 等方面寻求突破。 公司积极推进核心业务国际经营，延锋内饰公司在加快推进各区域管理体系和业务流程整合 的同时，抓住北美汽车市场增长机遇，取得较好发展，在美内饰业务已陆续获得福特、通用、奔 驰、宝马等整车客户未来车型配套定点，这为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实 基础，为全球内饰业务协同作用发挥创造良好条件；华域科尔本施密特铝技术有限公司在德国开 展铸铝轻量化业务，获得奥迪、奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马等整车客户未来车型高端发动机铝 合金缸体等业务配套定点，并在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化技术方面加大投入，加快市 场拓展；上海实业交通电器有限公司在美国的摇窗机业务生产基地已顺利投产，实现对美国通用 的批产供货。随着公司核心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大，海外市场 拓展所带来的抵御单一市场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。 公司加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等新兴业务领域的拓展。公司技术中心智能驾驶 主动感应系统（ADAS）坚持自主研发突破核心技术和集成资源快速实现批产并举策略，今年上半 年已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz前向毫米波雷达的原理样机开发，公司 自主设计的毫米波雷达生产线正投入建设；华域汽车电动系统有限公司在做好上汽乘用车、众泰 汽车等整车客户现有新能源驱动电机、电机控制器等产品供货的基础上，今年上半年完成对上汽 乘用车、上汽大通、北汽宝沃等下一代新能源车型项目样机研发交付工作，为满足未来驱动电机、 电机控制器等产能需求，该公司新的生产基地正在建设中。 2016年上半年，按合并报表口径，公司实现营业收入613.40亿元，比上年同期增长29.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润30.64亿元，比上年同期增长6.02%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 61,339,791,287.74 47,235,870,673.89 29.86 营业成本 52,822,629,871.47 40,544,098,363.65 30.28 销售费用 676,962,436.92 480,592,117.61 40.86 管理费用 4,746,952,787.61 3,476,234,838.23 36.55 财务费用 -36,757,206.56 -31,989,141.73 -14.91 经营活动产生的现金流量净额 6,336,315,234.10 5,658,484,881.98 11.98 投资活动产生的现金流量净额 -3,342,827,611.47 -2,271,926,331.41 -47.14 筹资活动产生的现金流量净额 1,821,419,471.75 -92,058,472.72 2,078.55 研发支出 1,108,952,162.30 1,076,667,445.38 3.00 2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司 控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内 饰公司，对本期各项主要财务数据产生影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动现金净流出33.43亿元，比 上年同期多流出10.71亿元，主要原因是本期投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动现金净流入18.21亿元，比 上年同期多流入19.13亿元，主要原因是本次非公开发行股票收到现金以及本期支付2015年股利 所致。 2、 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登 记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司主要产品产销情况如下： 零部件类别 销售（万件） 产量（万件） 2016年 1-6月 2015年 1-6月 2016年 1-6月 2015年 1-6月 内外饰件 仪表板 472 281 472 281 门板 603 253 603 253 座椅 218 205 218 205 保险杠 249 216 249 216 车灯（含前后灯） 2,666 2,755 2,618 2,765 金属成型和模具 主要车身骨架件 84 80 84 80 外覆盖件模具（吨） 3,623 3,269 4,609 3,570 功能件 悬架弹簧 980 1,058 675 717 稳定杆 500 414 353 338 传动轴 902 909 869 835 助力泵 280 240 302 248 制动钳 469 471 468 475 空调压缩机 386 346 354 342 转向器 214 181 213 191 转向管柱 95 90 116 113 塑料油箱 422 381 430 347 电子电器件 摇窗机 591 531 608 532 发电机 384 361 383 358 起动机 205 182 199 182 热加工件 缸盖 239 273 242 265 缸体 139 116 140 118 活塞 1,111 1,198 1,070 1,192 注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由 公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延 锋内饰公司，导致公司内外饰件中仪表板、门板产销数据产生较大变化。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 内外饰 件 41,271,264,717.90 35,602,709,365.52 13.73 48.43 49.53 减少0.64个百分点 金属成 型和模 具 3,169,989,538.38 2,713,215,248.74 14.41 -1.92 -1.59 减少0.28个百分点 功能件 12,461,013,636.50 10,792,270,936.05 13.39 1.17 1.14 增加0.03个百分点 电子电 器件 1,404,187,904.54 1,156,855,103.59 17.61 11.62 8.29 增加2.53个百分点 热加工 件 545,338,591.37 445,838,441.89 18.25 -28.67 -31.98 增加3.98个百分点 合计 58,851,794,388.69 50,710,889,095.79 13.83 29.69 30.16 减少0.31个百分点 注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由 公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延 锋内饰公司，导致公司内外饰件板块营业收入、营业成本等数据产生较大变化。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 45,109,534,116.69 1.00 国外 13,742,260,272.00 1,826.10 合计 58,851,794,388.69 29.69 注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由 公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延 锋内饰公司，导致国外营业收入数据发生较大变化。 3、 主营业务分行业、产品利润情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 2016年1-6月归属于 母公司的净利润 2015年1-6月归属于 母公司的净利润 本期归属于母公司的净利 润比上年同期增减（%） 内外饰件 1,305,386,372.60 1,250,682,922.90 4.37 金属成型和模具 180,631,574.61 196,689,821.52 -8.16 功能件 1,115,753,829.21 1,057,957,658.93 5.46 电子电器件 282,724,435.34 271,967,356.58 3.96 热加工件 179,176,753.44 112,341,442.84 59.49 合计 3,063,672,965.20 2,889,639,202.77 6.02 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 2015年下半年，公司完成所属企业延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成 立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业 务纳入延锋内饰公司，对本期各项主要财务数据产生影响。 4.4 本半年度财务报告未经审计。 董事长：陈虹 华域汽车系统股份有限公司 2016年8月25日 中财网
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