[中报]中信证券:2016年半年度报告
公司代码：600030 公司简称：中信证券 中信证券股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。未有 董事对本报告提出异议。 三、本公司2016年中期财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵 咸永道会计师事务所分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则出具了审阅意见。 四、本公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张佑君先生及会计机构负责人康江女士声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被大股东及其关联/连方非经营性占用资金情况：否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 目 录 第一节 释义 .................................................................... 3 第二节 公司简介 ................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................. 6 第四节 董事会报告 .............................................................. 8 第五节 重要事项 ............................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ......................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................... 40 第九节 公司债券相关情况 ....................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................... 45 第十一节 备查文件目录 .......................................................... 174 第十二节 证券公司信息披露 ...................................................... 174 附录：信息披露索引.............................................................. 175 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司 本集团 指 中信证券股份有限公司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司、原中国中信 集团公司） 中信股份 指 中国中信股份有限公司（原中信泰富有限公司，现持有中信有限 100%股权） 中信有限 指 中国中信有限公司（原中国中信股份有限公司，现为中信股份的 全资子公司） 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信证券（山东） 指 中信证券（山东）有限责任公司 中信证券国际 指 中信证券国际有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券投资 指 中信证券投资有限公司 中信期货 指 中信期货有限公司 华夏基金 指 华夏基金管理有限公司 中信产业基金 指 中信产业投资基金管理有限公司 建投中信 指 建投中信资产管理有限责任公司 中信里昂证券 指 中信里昂证券有限公司 中信证券财务2013 指 中信证券财务2013有限公司 CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 金石基金 指 中信金石基金管理有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 金石泽信 指 金石泽信投资管理有限公司 中信并购基金 指 中信并购基金管理有限公司 中信寰球商贸 指 中信寰球商贸（上海）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 关联交易 指 与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的 定义相同 关连交易 指 与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定 义相同 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计 师事务所 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 万得资讯 指 上海万得信息技术股份有限公司 A股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上 交所上市（股份代码：600030） H股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资 股，于香港联交所上市（股份代码：6030） A股股东 指 A股持有人 H股股东 指 H股持有人 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中信证券股份有限公司 中文简称 中信证券 英文名称 CITIC Securities Company Limited 英文名称缩写 CITIC Securities Co., Ltd. 法定代表人 张佑君 总经理 杨明辉 授权代表 殷可、郑京 注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币 2016年6月30日 2015年12月31日 注册资本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 净资本（母公司） 87,913,851,417.95 89,415,194,540.25 注：截至本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股。 公司各单项业务资格情况 根据深圳市市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、 浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍 业务；代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： 1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证 券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及证券资产管理业务开展股 指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业 务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投 资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。 2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、港股通业 务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证50ETF期权合约品 种主做市商。 3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易业务、股 份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。 4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场 做市商、公开市场一级交易商。 5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有 价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政 策性银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托 管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工涉密业务咨询 服务资格。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 郑京 联系地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 电话 0086-755-2383 5383、0086-10-6083 6030 传真 0086-755-2383 5525、0086-10-6083 6031 电子信箱 ir@citics.com 三、 基本情况变更简介 报告期内，公司基本情况未发生变更。 公司注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 公司注册地址的邮政编码 518048 公司办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 （注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址 系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称） 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 公司办公地址的邮政编码 518048，100026 香港营业地址 香港中环添美道1号中信大厦26层 公司网址 http://www.cs.ecitic.com 电子信箱 ir@citics.com 联系电话 0086-755-2383 5888，0086-10-6083 8888 传真 0086-755-2383 5861，0086-10-6083 6029 经纪业务、资产管理业务客户服务热线 0086-95548，0086-4008895548 股东联络热线 0086-755-2383 5383，0086-10-6083 6030 营业执照统一社会信用代码 914403001017814402 四、 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 信息披露网站 中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站） 香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站） 公司半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层 香港中环添美道1号中信大厦26层 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信证券 600030 不适用 H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用 六、 报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年1月25日 注册登记地点 深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号 不适用 税务登记号码 不适用 组织机构代码 不适用 报告期内注册变更情况查询索引 参见2016年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上交所网站。 注1：2016年1月19日，公司董事会选举张佑君先生担任公司董事长，2016年1月25日，公司完成法定代表人工商变更 手续，公司法定代表人变更为张佑君先生。 注2：2016年1月25日，公司完成企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”工作，换领了新营 业执照，公司原企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码不再使用。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 （2016年1-6月） 上年同期 （2015年1-6月） 本报告期比 上年同期增减（%） 营业收入 18,159,324,638.04 31,111,400,607.54 -41.63 归属于母公司股东的净利润 5,242,131,127.62 12,470,273,746.27 -57.96 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 5,292,036,133.14 12,461,707,496.34 -57.53 经营活动产生的现金流量净额 -41,563,181,134.49 135,863,274,841.29 不适用 其他综合收益的税后净额 -2,134,668,688.62 874,099,086.57 不适用 项目 本报告期末 （2016年6月30日） 上年度末 （2015年12月31日） 本报告期末比 上年度末增减（%） 资产总额 570,058,799,507.67 616,108,242,188.09 -7.47 负债总额 431,079,947,091.36 474,371,143,708.19 -9.13 归属于母公司股东的权益 136,220,030,507.32 139,137,786,996.38 -2.10 所有者权益总额 138,978,852,416.31 141,737,098,479.90 -1.95 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/ 股） 11.24 11.48 -2.09 资产负债率（%） 67.00 69.56 减少2.56个百分点 （二）主要财务指标 项目 本报告期 （2016年1-6月） 上年同期 （2015年1-6月） 本报告期比 上年同期增减（%） 基本每股收益（人民币元/股） 0.43 1.13 -61.95 稀释每股收益（人民币元/股） 0.43 1.13 -61.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币 元/股） 0.44 1.13 -61.06 加权平均净资产收益率（%） 3.73 11.79 减少8.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 3.76 11.79 减少8.03个百分点 （三）母公司的净资本及风险控制指标 2016年6月30日母公司净资本为人民币879.14亿元， 较2015年12月31日的净资本人民币894.15 亿元下降了1.68%，主要是由于拟派发2015年度股息所致。 单位：元 币种：人民币 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 净资本 87,913,851,417.95 89,415,194,540.25 各项风险资本准备之和 25,505,209,319.59 13,476,591,714.77 净资产 112,203,117,761.68 116,207,621,313.65 净资本/各项风险准备之和（%） 344.69 663.49 净资本/净资产（%） 78.35 76.94 净资本/负债（%） 39.12 33.43 净资产/负债（%） 49.93 43.44 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 54.27 54.29 自营固定收益类证券/净资本（%） 135.13 120.99 注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 55,699.29 主要是固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,210,854.16 主要是政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,912,129.64 主要是收购原里昂证券台湾 业务的补偿款 少数股东权益影响额（税后） 1,829,029.65 所得税影响额 -14,088,458.98 合计 -49,905,005.52 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 本期变动 对本期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 130,061,227,722.20 136,792,397,972.30 -6,731,170,250.10 -4,055,484,996.47 可供出售金融资产 93,368,896,791.35 92,135,085,052.42 1,233,811,738.93 2,671,871,334.92 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 29,194,695,418.74 25,939,454,987.57 3,255,240,431.17 -633,426,584.43 衍生金融工具 3,145,862,659.98 6,829,328,990.00 -3,683,466,330.02 5,523,589,474.47 合计 255,770,682,592.27 261,696,267,002.29 -5,925,584,410.02 3,506,549,228.49 五、归属于母公司股东的权益变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年6月30日 变动原因 股本 12,116,908,400.00 - - 12,116,908,400.00 - 资本公积 54,449,954,200.12 93,070.36 1,050,658.61 54,448,996,611.87 权益变化 其他综合收 益 3,084,447,405.34 371,112,399.53 2,489,397,834.09 966,161,970.78 可供出售金融资 产公允价值变动 盈余公积 7,524,925,348.06 - - 7,524,925,348.06 - 一般风险准 备 17,174,481,582.43 105,873,271.30 - 17,280,354,853.73 计提一般风险准 备 未分配利润 44,787,070,060.43 5,242,160,819.89 6,146,547,557.44 43,882,683,322.88 净利润增加、利润 分配及计提一般 风险准备 归属于母公 司股东的权 益合计 139,137,786,996.38 5,719,239,561.08 8,636,996,050.14 136,220,030,507.32 - 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主营业务情况分析 本集团的投资银行业务包括股权融资、债券及资产证券化和财务顾问业务。本集团在中国及全球为 各类企业及其它机构客户提供融资及财务顾问服务。 本集团的经纪业务主要从事证券及期货经纪业务，代销金融产品。 本集团的交易业务主要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市、融资融券业务、另类 投资和大宗交易业务。 本集团在中国及全球范围内为客户提供资产管理服务及产品。本集团已经开展的资产管理业务包括： 集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。 本集团的投资业务主要包括私募股权投资等。 1、投资银行 （1）股权融资业务 市场环境 2016年上半年，A股市场股权融资规模合计人民币9,668.39亿元，同比增长33.86%。其中，IPO 发行节奏平稳，募集资金规模人民币328.84亿元，同比下降77.69%；股权再融资总体趋于活跃，融资 规模人民币1,448.71亿元，同比增长71.58%。 2016年上半年，A股承销金额前十位证券公司的市场份额合计为65.75%，较2015年同期的54.67% 有所上升。 经营举措及业绩 为适应经济结构转型和市场政策变化，公司在巩固传统行业客户优势基础上，把握大型国企客户新 一轮国企改革业务机会，并更加关注民营企业及外资企业等客户群体，提高新兴行业和有成长潜力的中 小企业客户的开拓力度；同时，继续贯彻“全产品覆盖”业务策略，加大对国际业务的开发，努力提升 综合竞争优势。 2016年上半年，公司完成A股主承销项目39单，主承销金额人民币1,468.46亿元，市场份额15.19%， 排名市场第一。其中，IPO主承销项目4单，主承销金额人民币19.75亿元；再融资主承销项目35单， 主承销金额人民币1,448.71亿元。 项目 2016年上半年 2015年上半年 主承销金额 （人民币百万元） 发行数量 主承销金额 （人民币百万元） 发行数量 首次公开发行 1,975 4 11,475 8 再融资发行 144,871 35 84,433 28 合计 146,846 39 95,908 36 资料来源：万得资讯、公司内部统计 国际业务方面，2016年上半年环球资本巿场受政治和经济不明朗因素困扰，整体表现反复。在香 港及亚太区主要股票市场交易量及融资活动大幅下滑的影响下，国际业务面对更具挑战性的经营环境。 在此不利情况下，中信证券国际与中信里昂证券稳健经营，严格控制成本，加强风险与合规管理，保持 市场份额和排名。2016年1-6月，中信证券国际与中信里昂证券在亚太区资本市场（日本以外）保持 领先的市场地位。其中，股票市场承销簿记人排名第一，债券市场及并购板块的市场份额名列行业前三。 2016年上半年，公司境外投资银行完成多项标志性项目，包括香港上半年规模最大的IPO、菲律宾资本 市场近年规模最大的并购交易等项目。相关表现获得市场及客户肯定，获《亚洲货币》杂志评选为香港 “最佳本地股票行”、《金融亚洲》杂志评选为香港地区中国金融机构类别中的“最佳经纪行”。 自2015年中信证券国际将境外投资银行业务与中信里昂证券进行整合，以“中信证券国际资本市 场”品牌运营14个月以来，已执行了价值250亿美元的IPO及配售项目、价值85亿美元的债券项目及 30亿美元的并购咨询项目，凸显合并后的协同效应。 2016年下半年展望 2016年下半年，公司将继续优化传统产业领域和新经济领域业务结构，继续贯彻以客户为中心、 全产品覆盖的业务策略，深入理解客户需求，更好地服务实体经济，继续推动由“中介服务型投行”向 “产业服务型投行”转变，巩固和扩大市场领先地位；通过公司内外部销售渠道整合，提升发行定价及 销售能力。未来，中信证券国际将继续建设和强化在“一带一路”沿途国家的业务能力，完善内部及跨 境协同机制，重新评核业务/产品的绩效管理，做好准备以配合未来发展机遇。 （2）债券、资产证券化及结构化融资业务 市场环境 2016年第一季度，市场资金面整体平稳、机构配置动力较强，债券收益率处于阶段性历史低位； 进入2016年4月，受MPA考核、信用风险上升等负面因素影响，债券收益率有所上行；2016年5月以 来基本面对债市形成支撑，叠加英国脱欧、美联储加息预期减弱、货币政策维稳等因素，债市再度回暖。 2016年上半年，在低利率、资产荒和大资管的背景下，债券一级市场融资规模保持增长态势。中 国债券市场总计发行规模人民币7.76万亿元（含地方政府债，不含国债、政策性金融债、同业存单等）， 同比增长88.35%。 2016年上半年，债券承销金额前十位证券公司的市场份额合计15.50%，较2015年同期的11.71% 有所上升。 经营举措及业绩 2016年上半年，公司完成公司债、金融债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等各类主承销 项目合计141单，承销金额人民币1,898.07亿元，市场份额2.45%（含地方政府债），债券金额排名 同业第二。 公司抓住债券及资产证券化市场快速增长的契机，全面布局，加速推进。2016年上半年，公司债 券主承销金额增长明显，后续项目储备较充足；资产证券化业务继续保持行业领先，在REITs、个人汽 车抵押贷款证券化等细分市场上优势明显。 项目 2016年上半年 2015年上半年 主承销金额 （人民币百万元） 发行数量 主承销金额 （人民币百万元） 发行数量 企业债 - - 8,667 6 公司债 77,107 52 5,800 3 金融债 55,100 14 51,408 20 中期票据 16,786 22 22,500 25 短期融资券 2,300 4 8,750 9 资产支持证券 32,553 46 21,909 39 可转债/可交换债 5,961 3 - - 合计 189,807 141 119,034 102 资料来源：万得资讯、公司内部统计 2016年下半年展望 2016年下半年，公司将以“金融服务实体经济”为指导思想，继续加大在直接债务融资业务上的 投入，巩固和提高传统债券承销业务的竞争优势；积极推动资产证券化及结构金融业务转型，探索新业 务模式和盈利模式；加强项目风险管理，有效控制操作风险、信用风险和发行风险。债券业务将充分利 用公司全方位资源，理解客户的多样化需求，成为客户需求解决方案的提供者和资源整合者，实现业务 升级和转型突破。 此外，随着国内债券市场进一步对外开放，境外企业境内债券融资需求逐渐增强；随着国内企业“走 出去”战略的实施、人民币国际化的推进等，境内企业也有境外债务融资的需求。公司将进一步整合境 内境外客户资源，拓展跨境业务机会，提升对客户的境内外多元化全产品覆盖能力。 （3）财务顾问业务 市场环境 据彭博统计，2016年上半年全球范围内已宣布的并购交易规模总额达1.57万亿美元，同比下降 14.21%；已宣布的并购交易数量达18,868单，同比增长6.35%。地域方面，交易金额主要集中在北美 地区，约占全球并购交易金额的58.66%；行业方面，交易金额主要集中在金融、消费、原材料三个行 业，约占全球交易并购金额的62.30%。 2016年上半年，中国企业参与的并购交易金额达3,788亿美元，同比增长43.54%；已宣布的并购 交易数量4,069单，同比增长122.11%。中国并购交易占亚太区并购交易金额的61.88%，交易金额主要 集中在金融、消费、通讯三个行业，约占中国并购交易总金额的68.00%。 经营举措及业绩 2016年上半年，公司继续加强交易撮合与专业执行能力，深度理解客户需求，把握央企合并重组、 地方国企改革、行业整合、市场化并购以及民营企业转型升级等方面的业务机会，巩固和提升在境内外 并购领域的竞争优势。 2016年上半年，公司完成境内并购业务交易金额人民币766.64亿元，排名行业第一。2016年上半 年，公司完成了长江电力收购川云公司、中国动力重大资产重组、杭钢股份重大资产重组等多单市场影 响力大、创新性突出的复杂并购重组交易。 2016年下半年展望 2016年下半年，在境内并购市场方面，公司将继续探索创新，争取开发多元化的并购重组业务类 型，提升竞争力；紧密跟踪国有企业混合所有制改革、市场化并购等热点交易，深入挖掘并购匹配信息 促成潜在的并购机会，充分发挥财务顾问业务价值。在跨境并购市场方面，利用境内资本市场的丰富资 源以及雄厚的资本实力，抓住大量中国企业“走出去”的机遇，完成一些具有市场影响力的跨境收购项 目，并力争做到境内外一体化联动。同时，深度挖掘能够结合境内优势的项目机会，加强在入境交易方 面的项目挖掘，通过为跨国客户的服务带动业务发展。在保持传统财务顾问优势的同时，公司还将充分 利用业已积累的项目经验和客户资源，增强并购业务的资本中介服务能力，挖掘顾问加投资的新型业务 机会，提升财务顾问业务附加值。 （4）新三板业务 市场环境 2016年上半年，新三板挂牌家数保持快速增长。截至2016年6月30日，挂牌企业家数达到7,685 家，总股本4,635亿股，总市值人民币31,082亿元。2016年上半年，新三板市场总成交金额人民币874 亿元，完成股票发行募集资金总额人民币653亿元。2016年以来，新三板成指呈现持续下跌趋势，成 交量也有所下降，2016年6月末收于1,214.18点。 2016年6月，全国中小企业股份转让系统正式对挂牌公司实施分层管理，筛选出满足创新层标准 的挂牌公司共计953家。 经营举措及业绩 在新三板分层管理和加强监管的形势下，公司一方面大力推进新三板业务团队建设、加强对战略新 兴行业重点客户的综合服务和新三板做市资金的支持力度，另一方面高度重视质量控制工作，进一步完 善风险管理制度和流程。 截至2016年6月30日，公司作为主办券商已累计推荐149家企业在全国中小企业股份转让系统挂 牌，其中，新增推荐挂牌49家，所督导挂牌公司融资金额约人民币31.8亿元。2016年上半年，公司 还为172家挂牌公司提供了做市服务，做市服务总成交金额约人民币32.3亿元。 2016年下半年展望 2016年下半年，公司将进一步完善业务管理体系和市场开发体系，以挂牌业务为基础，带动其他 相关业务的发展，为客户提供高质量的新三板全产业链综合服务；选择优质企业，深度挖掘企业价值， 力争创造良好效益。同时，加大做市资金投入力度，提高二级市场交易报价能力，促进新三板市场流动 性的改善。 2、经纪业务 市场环境 2016年上半年，国内二级市场受汇率、信用等风险因素制约，主要指数年初大幅回调约25%。市场 整体交易活跃度较2015年大幅下滑，股票基金日均交易量为人民币5,448亿元，同比下降55%。行业 佣金率持续下滑，2016年上半年下探至0.436‰，较2015年末下降15%。 经营举措及业绩 2016年上半年，经纪业务推进“以客户为中心”的组织架构变革，构建差异化、专业化的服务体 系，深化个人客户、财富管理客户、机构客户的开发及经营，为客户提供多样化的综合金融服务。2016 年上半年，本集团于上交所及深交所的代理股票、基金交易总额为人民币7.42万亿元（交易所会员口 径），市场份额为5.68%，市场排名第二。公司及中信证券（山东）共代销金融产品人民币1,169亿元。 本集团经纪业务以差异化的客户服务为重点转型方向。针对个人零售客户，本集团逐步完善基于移 动互联的线上及线下经营体系，做大客户基础，不断丰富及提升更有针对性的服务产品与服务手段。针 对财富管理客户，本集团以全谱系的金融产品，在资产配置、交易策略等方面提供差异化的投研服务。 针对机构客户，本集团针对上市公司及其股东、同业机构及专业投资机构客户的资产配置和交易需求搭 建机构客户的产品体系、服务体系和交易平台。 本集团积极推动网点转型，将分支机构定位为公司各项业务的落地点和入口，各分支机构正在逐步 成为各项业务的营销窗口和服务基地。本集团在发展场内业务同时，大力发展场外业务，实现创收的多 元化。本集团长期注重高端客户积累，截至2016年6月30日，本集团托管证券总额达人民币3.4万亿 元，居行业前列；月均资产人民币200万元以上的财富管理客户约5.8万户，户均资产人民币1,223 万元。机构客户约2.6万户，较2016年初增长6%，户均资产人民币9,600万元。 2016年下半年展望 2016年下半年，经纪业务将着重深化构建客户服务体系。针对个人零售客户，改善客户体验，充 分发挥互联网平台导流作用，形成线上线下联动，增加客户数量；根据客户需求，完善以金融产品和资 讯产品为主的业务体系，提升有效客户、盘活存量客户。针对财富管理客户，建立高净值客户服务体系， 加强高端渠道开发多元化，实现家族信托业务落地，推进资产配置服务。针对机构客户，整合公司资源， 完善机构客户的产品体系、服务体系和交易平台，提升以定制化和专业化为目标的综合金融服务水平， 实现多元创收。 3、交易 市场环境 2016年上半年，A股市场呈现下跌、企稳、震荡的走势。截至2016年6月30日，沪深300报收 3,153.92点，跌15.47%；上证综指报收2,929.61点，跌17.22%；深圳成指报收10,489.99点，跌17.17%； 中证500报收6,123.49点，跌19.61%；创业板指报收2,227.79点，跌17.92%。 经营举措及业绩 （1）资本中介型业务 股权类资本中介业务方面，公司为企业客户提供包括约定购回式证券交易、股票质押回购、市值管 理等股权管理服务；面向机构客户开展结构性产品、股票收益互换、场外期权报价、股票挂钩收益凭证 等柜台衍生品业务；继续大力发展做市交易类业务，持续扩大交易所交易基金（ETF）的做市业务、上 证50ETF期权做市业务规模。基本形成服务客户群广泛、产品类型齐全、收益相对稳定的业务形态。报 告期内，公司上述业务均居市场领先水平。 固定收益业务方面，2016年上半年债券市场发行规模继续增加，债券收益率呈现震荡走势。公司 充分发挥客户资源优势，提升服务客户能力，销售规模稳步增长，利率产品销售总规模保持同业第一。 同时，通过加强各业务板块之间的合作，加强市场研判及信用研究，提高债券做市服务及流动性管理能 力，银行间市场做市商成交量及排名相比2015年同期进一步提升。此外，公司积极推动股份制银行、 城商行等金融机构的投顾服务，满足客户的财富管理需求。 大宗商品业务方面，公司坚持金融服务实体经济的原则，继续加强在大宗商品市场方面的业务探索 力度。公司继续扩大金属、贵金属交易业务的规模；在上海清算所开展航运指数、动力煤、铁矿石及铜 溢价、铜全价等场外掉期交易；开展境内外商品场外期权业务，继续开展碳排放权交易业务。公司积极 拓展现货相关业务的布局，期望通过多种方式为境内外各类产业客户提供大宗商品相关的、全面的金融 服务。 大宗经纪业务方面，2016年上半年，本集团坚持审慎发展的原则，在确保风险可测、可控、可承 受的前提下，稳步开展融资融券业务。截至2016年6月30日，本集团证券融资融券余额为人民币562.68 亿元，其中，融资余额为人民币561.35亿元，融券余额为人民币1.33亿元。 项目 公司名称 2016年6月30日 2015年12月31日 融资融券余额 （人民币百万元） 中信证券 50,363 65,940 中信证券（山东） 5,905 8,070 合计 56,268 74,010 资料来源：万得资讯、公司内部统计 （2）证券自营业务 2016年上半年，公司继续推进股票自营战略转型。以风险收益比作为投资决策的重要参考指标， 积极管理风险，加强基本面研究力度，继续摸索多策略的自营模式，成效良好。 2016年上半年，另类投资业务面对市场的挑战，基于宏观分析和判断，以量化交易为核心，灵活 运用各种金融工具和衍生品进行风险管理，克服了市场的不利影响。同时，开拓多市场、多元化的投资 策略有效的分散了投资风险，丰富了收益来源。目前已开展的业务或策略包括：股指期现套利、境内宏 观策略、统计套利、基本面量化、可转债套利、商品策略、期权策略、组合对冲基金投资、全球多策略 基金、全球统计套利和特殊机会策略等。 2016年下半年展望 2016年下半年，公司将继续发展股权资本中介业务，继续丰富产品结构和类型。重点做好股票质 押回购业务，满足实业企业客户融资需求；做大场外衍生品业务，包括交易所期权、场外期权、股票挂 钩收益凭证等非线性产品，更好地满足客户投资、融资、风险管理等需求；加大交易系统等基础设施建 设，提升客户体验。公司将进一步研究和开发新交易策略，积极把握境内外多市场、多资产类别、多种 投资工具所提供的投资机会，多元化收入来源，稳步提高收益率；固定收益业务将加强债券信用研究， 进一步丰富交易策略，提高交易做市、流动性管理及销售能力。 2016年下半年，公司股票自营业务将秉承风险收益比最优原则，进一步研究和开发新交易策略， 扩大收入来源，稳步提高收益率；积极管理风险，审慎配置资金。公司另类投资业务将进一步研究和开 发新策略，建设更高效的交易系统，把握各类市场出现的投资机会，稳步提高投资收益率。 公司将进一步建立更为完整的融资融券业务合规及风控体系，优化资金来源结构，完善资金主动化 管理机制。公司将在大宗经纪服务体系建设已经取得一定成效的基础上，重点提升服务质量，通过产品 创新和服务创新保持行业领先地位。 4、资产管理 市场环境 2016年上半年，随着金融改革的深化和资产管理行业监管政策的变革，在市场竞争主体增多、产 品结构模式丰富、业务经营形态多样的情况下，证券公司资产管理业务的发展面临着重大机遇和挑战。 经营举措及业绩 （1）本公司资产管理业务 2016年上半年，公司资产管理业务经历了深化转型的关键时期。公司不断明确和优化“立足机构、 做大平台”的发展路径，本着“稳健固本、开拓创新”的原则，以发展机构业务为重点，以财富管理业 务和创新业务为双轮驱动，取得了一定的成绩。 截至2016年6月30日，公司资产管理业务受托管理资产规模为人民币15,511.43亿元，较2015 年末增加了人民币4,798.54亿元。其中，集合理财产品规模、定向资产管理业务规模（含企业年金、 全国社保基金）与专项资产管理业务的规模分别为人民币1,465.18亿元、13,678.79亿元和367.46亿 元。公司资产管理业务受托总规模及行业占比继续保持行业第一。 类别 资产管理规模 （人民币百万元） 管理费收入 （人民币百万元） 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年上半年 2015年上半年 集合理财 146,518 132,915 261.47 479.10 定向理财 1,367,879 914,621 732.37 359.33 专项理财 36,746 23,753 21.18 4.55 合计 1,551,143 1,071,289 1,015.02 842.98 资料来源：公司内部统计 （2）华夏基金 报告期内，华夏基金面对复杂的市场环境和竞争环境，继续践行“人才、投研、产品、销售”四轮 驱动，不断提高管理水平，保持各项工作稳健发展，业务平稳规范运营，资产管理规模维持行业前列。 截至2016年6月30日，华夏基金管理资产规模为人民币9,530.54亿元，较2015年底增长10.26%。 其中，公募基金管理规模人民币5,156.99亿元，较2015年底下降12.63%，市场占有率6.5%；机构业 务资产管理规模人民币4,373.55亿元（未包括投资咨询等业务），较2015年底增长59.53%。 2016年下半年展望 2016年下半年，公司资产管理业务将继续紧抓机构业务、财富管理业务、创新业务三大板块，进 一步强化资产、资金网络建设，提升投资管理能力、产品创新能力、综合服务能力。坚持传统型业务与 创新型业务、内部投资管理与外部投资管理、平台业务与主动管理、境内业务与境外业务的综合平衡发 展。加强人才培养和引进。注重风险把控，在稳健固本的基础上积极开拓创新，提升资产配置的研究和 应变能力，巩固行业优势地位。 2016年下半年，华夏基金将继续提高投资研究能力，不断完善产品布局，改进营销模式，把握国 际化趋势，加强人才梯队建设，保持行业综合竞争优势。 5、投资 市场环境 2016年上半年，中国私募股权市场在基金募资、投资和退出方面的活跃度较2015年均大幅提升。 据清科集团私募通统计，2016年上半年中国私募股权投资基金市场共有696支私募股权投资基金募集 完毕，其中已披露募集金额的484支基金中，募集到位的金额共人民币3,236.3亿元，基金平均募集金 额有所上升。 投资方面来看，2016年上半年，中国私募股权投资市场共完成投资案例1,394笔，其中披露金额 的投资案例1,243笔，同比增长127.4%；涉及金额人民币3,540.96亿元，同比增长245.29%，投资活 跃度较2015年大幅提升。 私募股权投资行业退出方面，2016年上半年共发生退出案例915笔，同比增长两倍多。新三板作 为投资机构与中小企业对接的有效途径，是中国资本市场的重要平台，并且已经成为私募股权基金的主 要退出渠道。2016年上半年，PE机构所投企业通过新三板进行退出的案例共计677笔，占全部退出案 例的74%；此外，发生并购退出案例95笔，IPO退出案例75笔。 经营举措和业绩 公司全资子公司金石投资充分运用本集团网络、金石投资团队的项目资源，针对中国市场的中大型 股权投资交易机会进行战略投资。 金石投资的全资子公司金石灏汭作为公司自有资金进行直接股权投资的平台，主要投资于信息传媒、 医疗健康、先进制造及新能源、时尚消费等领域。2016年上半年，金石灏汭共完成投资项目7单，投 资金额人民币9.1亿元。截至2016年6月30日，金石灏汭累计完成直接股权投资项目72单，累计投 资金额人民币33.1亿元。 截至2016年6月30日，金石投资设立的直投基金——青岛金石泓信投资中心（有限合伙）累计投 资项目4笔，总投资金额人民币8.92亿元。金石投资下设的并购基金管理机构——中信并购基金定位 于产业整合的推动者和积极的财务投资者，重点选择与人口及消费升级相关的行业，对行业龙头企业进 行战略投资、跨境并购投资及混合所有制改革投资。投资项目覆盖电子和半导体、医疗、消费、农业、 金融、互联网等行业。 截至2016年6月30日，由金石投资控股、金石投资与三峡资本控股有限责任公司设立的直投机构 三峡金石投资管理有限公司管理的直投基金——三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 累计投资项目1笔，总投资金额人民币3,000万元。 2016年6月，中信金石基金作为财务顾问和总协调人，发起设立了中信华夏苏宁云享资产支持专 项计划，该专项计划规模为人民币18.47亿元，投资于位于六个核心一二线城市及国家高新区的苏宁云 商成熟运营多年的优质物流仓储资产。该计划作为中国资本市场上第一单权益型物流仓储REITs产品， 为中国REITs市场及投资人拓展了“物流仓储物业”这一全新的REITs投资物业标的领域，为产业类地 产探索出一条结合金融工具进行地产布局的轻资产运作之路。 2016年下半年展望 金石投资将继续做好中信证券的直投战略平台，坚持国内国际业务均衡发展，秉持混合投资策略并 深入推动业务转型，实现自有资金投资以及客户资金管理业务并重，落实公司规模化、品牌化的市场策 略。 金石投资在自有资金和多支不同投资策略的基金全力开展投资工作的基础上，继续顺应经济结构深 度调整等经济环境变革，深化国际业务，配合“走出去”和“一带一路”战略，积极探索创新投资领域， 尝试创新业务模式，打造全方位、多层次的股权投资能力，做大管理规模和收入规模，提升品牌效应， 为股东创造良好的回报。 6、研究业务 2016年上半年，研究部结合市场及客户需求，对研究团队进行了部分整合，其中新设立“前瞻研 究”团队，并对钢铁及有色等团队进行了合并，目前公司共有29个专业研究团队，基本实现了研究领 域的全覆盖。2016年上半年，研究部共外发研究报告3,256篇，为客户提供路演服务逾3,800次，组 织调研及电话会议近1,000场；此外，还组织了“流动性变局下的资产配置主题研讨会”、“孩童消费 产业研讨会”、“人工智能产业研讨会”及“2016年中期策略会”等6场大中型投资者论坛，累计服 务客户逾3,300人次。 此外，研究业务继续积极推进与中信里昂证券合作的深度和广度，加强海外研究服务，加快研究业 务的国际化进程，提高公司研究业务的海外品牌和影响力。2016年上半年，公司共向海外机构投资者 提供各类英文报告791份，为全球机构投资者提供电话会议49次、路演254次、数据/研报52次，组 织上市公司调研11次。 2016年下半年，公司研究业务将努力提高影响力，继续推进与中信里昂证券的协同与合作，提升 海外研究服务水平，加强对公司其他业务线的支持及合作。 （二）财务报表分析 1、利润表及现金流量相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 2016年1-6月 2015年1-6月 变动比例 （%） 主要变动原因 营业收入 18,159,324,638.04 31,111,400,607.54 -41.63 经纪业务及证券投资业务收 入减少 利息净收入 974,855,938.60 1,581,166,772.42 -38.35 买入返售业务及融资融券业 务利息收入减少 投资收益 5,422,472,829.47 8,655,517,871.39 -37.35 金融工具持有期间取得的收 益及处置收益减少 公允价值变动收益 -1,276,968,987.43 3,763,688,832.13 不适用 证券市场波动导致金融工具 公允价值变动 汇兑收益 35,335,115.22 -103,707,284.87 不适用 汇率变动 营业支出 10,791,773,672.26 14,196,554,136.34 -23.98 营业费用下降 营业税金及附加 664,639,708.47 1,456,474,674.89 -54.37 应税收入减少 资产减值损失 790,835,015.59 155,043,177.52 410.07 应计提减值的可供出售金融 资产增加 其他业务成本 1,423,583,430.91 2,093,820,677.47 -32.01 下属子公司大宗商品贸易销 售成本减少 营业外收入 61,784,224.65 21,442,324.69 188.14 政府补助增加 营业外支出 99,429,800.84 9,569,599.95 939.02 收购原里昂证券台湾业务支 付的补偿金 所得税费用 1,835,556,807.34 4,184,416,573.08 -56.13 应税利润总额减少及递延所 得税变动 其他综合收益的税后净额 -2,134,668,688.62 874,099,086.57 不适用 可供出售金融资产公允价值 及汇率变动 经营活动产生的现金流量净额 -41,563,181,134.49 135,863,274,841.29 不适用 回购业务净增加额及代理买 卖收到的现金净增加额减少 投资活动产生的现金流量净额 -2,987,813,250.89 -856,873,581.33 不适用 可供出售金融资产净流出同 比增加 筹资活动产生的现金流量净额 7,317,984,102.49 53,929,203,437.17 -86.43 发行债券减少 （1）报告期内公司盈利情况分析：2016年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币 52.42亿元，同比下降57.96%；实现基本每股收益人民币0.43元，同比下降61.95%；加权平均净资产 收益率3.73%，同比减少8.06个百分点。2016年上半年，本集团实现营业收入181.59亿元，同比下降 41.63%，其中，经纪业务实现收入人民币59.70亿元，同比下降46.70%；资产管理业务实现收入人民币 35.82亿元，同比下降6.62%；证券投资业务实现收入人民币24.71亿元，同比下降77.54%；证券承销 业务实现收入人民币29.64亿元，同比增长59.84%；其他业务实现收入人民币31.72亿元，同比下降1.47% （参见本节“（三）行业、地区经营情况分析”及本报告财务报表附注十六、2、分部报告）。 （2）营业成本变动原因说明：2016年上半年，本集团营业支出人民币107.92亿元，同比下降23.98%， 主要是营业费用比2015年同期减少人民币25.79亿元，同比下降24.58%。 （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年上半年，本集团经营活动产生的现金流 量净额为人民币-415.63亿元，净流出同比增加人民币1,774.26亿元，主要是回购业务款项及代理买 卖款项净流出增加。 （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年上半年，本集团投资活动产生的现金流 量净额为人民币-29.88亿元，净流出同比增加人民币21.31亿元，主要是本集团可供出售金融资产现 金净流出同比增加。 （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016年上半年，本集团筹资活动产生的现金流 量净额为人民币73.18亿元，净流入同比减少人民币466.11亿元，主要由于报告期内公司发行债券减 少。 2、财务报表合并范围变更的说明 报告期内，纳入公司财务报表合并范围的结构化主体由9只变更为11只。纳入公司财务报表合并 范围的一级单位变更为24家。 3、资产负债表相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 2016年6月30日 2015年12月31日 变动比例 （%） 主要变动原因 衍生金融资产 4,830,209,130.70 11,594,612,661.95 -58.34 衍生金融工具规模及公允价值变动 应收款项 35,988,736,220.66 13,937,842,495.66 158.21 应收经纪客户及交易清算款增加 存出保证金 1,088,463,488.93 3,463,395,116.07 -68.57 交易保证金减少 在建工程 348,438,237.69 536,439,458.67 -35.05 在建项目减少 短期借款 2,623,951,340.12 4,721,631,540.05 -44.43 短期借款规模减少 应付短期融资款 26,614,962,837.14 12,848,079,269.23 107.15 短期融资款规模增加 拆入资金 6,250,000,000.00 18,033,000,000.00 -65.34 拆入资金规模减少 衍生金融负债 1,684,346,470.72 4,765,283,671.95 -64.65 衍生金融工具规模及公允价值变动 卖出回购金融资产款 87,298,703,198.25 127,788,536,764.00 -31.69 卖出回购业务规模减少 代理承销证券款 40,916,366.39 61,651,354.30 -33.63 未结算代理承销款减少 应交税费 2,994,047,061.31 4,618,750,957.81 -35.18 应税收入、利润减少 长期借款 1,464,908,810.73 2,912,210,359.06 -49.70 长期借款规模减少 递延所得税负债 1,476,900,527.03 2,542,465,505.34 -41.91 金融资产公允价值变动 其他负债 8,744,328,533.94 1,945,697,504.67 349.42 应付股利增加 其他综合收益 966,161,970.78 3,084,447,405.34 -68.68 可供出售金融资产公允价值变动 （三）行业、地区经营情况分析 1、 主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业支出 营业利 润率（%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业支出 比上年同 期增减 （%） 营业利润率 比上年同期增减（%） 经纪业务 5,969,815,549.13 3,173,628,630.34 46.84 -46.70 -21.29 减少17.16个百分点 资产管理业务 3,581,824,806.13 2,157,205,699.63 39.77 -6.62 11.32 减少9.71个百分点 证券投资业务 2,471,397,078.38 1,695,866,032.95 31.38 -77.54 -62.47 减少27.55个百分点 证券承销业务 2,964,197,870.56 1,387,149,014.33 53.20 59.84 99.83 减少9.37个百分点 其他 3,172,089,333.84 2,377,924,295.01 25.04 -1.47 -21.12 增加18.67个百分点 合计 18,159,324,638.04 10,791,773,672.26 40.57 -41.63 -23.98 减少13.80个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京市 387,296,303.67 -63.36 天津市 42,026,676.80 -66.35 河北省 18,202,197.53 -44.32 山西省 11,609,044.60 -51.85 辽宁省 34,201,127.37 -64.07 吉林省 1,527,972.78 -35.76 上海市 325,031,694.27 -65.04 江苏省 141,285,966.35 -57.55 浙江省 896,044,969.95 -60.37 安徽省 12,806,323.10 -61.77 福建省 17,282,725.19 -48.54 江西省 24,587,192.99 -32.55 山东省 427,122,117.85 -65.08 河南省 14,420,191.94 -31.79 湖北省 57,995,111.56 -63.28 湖南省 15,874,958.24 -58.39 广东省 181,469,771.09 -66.37 广西省 3,105,934.66 -41.81 海南省 3,220,580.59 -61.58 四川省 21,680,944.67 -53.58 云南省 4,253,345.58 -13.35 陕西省 18,171,537.26 -66.03 宁夏回族自治区 869,125.18 -6.12 黑龙江省 2,013,042.30 294.46 内蒙古自治区 2,397,531.80 -45.71 重庆市 1,706,445.59 -21.94 甘肃省 755,468.39 112.71 贵州省 64,753.30 -39.26 新疆维吾尔自治区 295,723.91 -87.35 小计 2,667,318,778.51 -62.29 公司 13,455,267,725.60 -33.25 境内小计 16,122,586,504.11 -40.80 境外小计 2,036,738,133.93 -47.50 合计 18,159,324,638.04 -41.63 注：上表境内地区的营业收入为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的收入。 （四）核心竞争力分析 2016年上半年，公司围绕“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”这一 愿景，坚持专业化服务、深化机制体制改革、加强中后台协作、树立核心价值观，不断重塑并巩固核心 竞争力。 公司传统业务保持市场前列。代理股票、基金交易金额人民币7.42万亿元，市场份额5.68%，市 场排名第二；公募基金佣金分仓市场份额6.2%，排名行业第一；QFII交易客户数量140家，客户覆盖 率48%；公司完成A股股权融资主承销金额人民币1,468.46亿元，市场份额15.19%，排名市场第一； 公司完成债券主承销金额人民币1,898.07亿元，市场份额2.45%，排名同业第二；完成涉及中国企业 参与的全球并购交易金额245.67亿美元，排名同业第一；母公司受托资产管理规模人民币1.55万亿元， 市场份额10.6%，排名行业第一。 公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面，利率债销售规模人民币1,793亿元，市场份额 5.63%，排名同业第一；融资融券余额人民币562亿元，市场份额6.6%，排名行业第一；股票质押回购 规模人民币564亿元，市场份额6.51%，排名行业第二。 （五）投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无新增对外股权投资。 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （人民币元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （人民币元） 占期末 证券总投 资比例 （%） 报告期损益 （人民币元） 1 股票 601766 中国中车 1,658,298,043.36 112,988,472 1,036,104,288.24 4.30 -416,154,252.45 2 股票 601318 中国平安 1,144,025,141.39 31,251,899 1,001,310,843.96 4.16 -248,747,459.29 3 股票 6837.HK 海通证券 807,222,684.56 71,079,200 792,170,348.63 3.29 -40,214,709.17 4 股票 300002 神州泰岳 850,700,303.57 73,014,479 776,874,056.56 3.23 -179,947,015.64 5 股票 601169 北京银行 665,681,921.76 74,673,222 774,361,312.14 3.22 -114,180,524.62 6 股票 002131 利欧股份 325,102,877.00 44,744,852 764,689,520.68 3.17 -106,349,589.92 7 股票 600208 新湖中宝 549,356,803.56 176,601,500 747,024,345.00 3.10 -96,551,910.75 8 股票 000998 隆平高科 498,960,002.45 42,177,500 560,370,464.45 2.33 8,435,503.00 9 股票 0933.HK 光汇石油 545,993,487.38 230,266,000 444,778,744.23 1.85 -67,583,035.04 10 股票 600673 东阳光科 596,579,216.17 58,797,075 367,481,718.75 1.53 -229,220,762.50 期末持有的其他证券投资 19,211,911,980.88 / 16,820,065,388.45 69.82 -4,016,495,814.23 报告期已出售证券投资损益 / / / / -56,799,213.81 合计 26,853,832,462.08 / 24,085,231,031.09 100.00 -5,563,808,784.42 注：上表数据中的证券投资包括交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资。 （2）持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 603169 兰石重装 123,330,476.44 993,494,586.28 120,136,707.70 -473,642,980.93 600748 上实发展 647,324,938.63 546,459,209.60 7,030,276.96 -100,865,729.03 002366 台海核电 98,312,498.32 457,501,468.56 - 122,939,005.04 002771 真视通 16,255,500.00 433,277,679.00 - 131,663,169.90 002196 方正电机 324,676,146.13 395,237,243.88 2,000,749.80 52,410,134.29 000982 中银绒业 299,999,999.70 376,396,528.09 - 72,770,799.13 603799 华友钴业 49,980,000.00 261,586,500.00 735,000.00 93,161,250.00 300159 新研股份 107,139,100.99 241,548,102.99 - 97,895,918.25 603979 金诚信 69,034,500.00 157,486,500.00 - 19,089,000.00 300374 恒通科技 30,000,000.00 151,983,000.00 - 24,637,500.00 其他 - 4,146,940,417.55 3,056,958,356.43 683,198,997.23 -793,275,563.20 合计 5,912,993,577.76 7,071,929,174.83 813,101,731.69 -753,217,496.55 注1：上表会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源为购买。 注2：上表数据中的持有其它上市公司股权包括可供出售金融资产中的股票投资。 （3）母公司持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （人民币元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （人民币元） 报告期损益 （人民币元） 报告期所有者 权益变动 （人民币元） 会计 核算 科目 股份 来源 建投中信资产管理 有限责任公司 570,000,000.00 30.00 （未完）  |