[中报]阳泉煤业:2016年半年度报告
公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人白英、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会 计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未发生利润分配或公积金转增股本的情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................. 5 第四节 董事会报告. ............................................. 7 第五节 重要事项 .............................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................... 30 第七节 优先股相关情况 ......................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 33 第九节 公司债券相关情况 ....................................... 34 第十节 财务报告 .............................................. 35 第十一节 备查文件目录 .......................................... 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天泰公司 指 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司 昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 右玉销售公司 指 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 安泽销售公司 指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司 长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司 开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司 景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司 榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司 泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 鲁西燃料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 阳泉煤业 公司的外文名称 YANG QUAN COALINDUSTRY（GROUP）CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YQMY 公司的法定代表人 白英 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成晓宇 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街5号 山西省阳泉市北大街5号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7080589 0353-7080589 电子信箱 yqmy600348@sina.com Wph-72@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号 公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址的邮政编码 045000 公司网址 http://www.yqmy.cc 电子信箱 yqmy600348@sina.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 详见公司2016年2月18日披露的临2016-004号公告 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年10月15日 注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 9114000071599263XM 税务登记号码 9114000071599263XM 组织机构代码 9114000071599263XM 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 7,583,639,070.58 9,107,671,675.96 -16.73 归属于上市公司股东的净利润 84,923,039.04 322,095,077.64 -73.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,150,167.97 326,844,937.67 -74.87 经营活动产生的现金流量净额 -2,020,176,363.45 -805,494,556.80 -150.80 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 13,262,698,493.06 12,854,530,325.94 3.18 总资产 34,828,134,070.21 33,675,332,699.05 3.42 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.13 -69.23 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.13 -69.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 0.14 -78.57 加权平均净资产收益率（%） 0.57 2.03 减少1.46 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.55 2.06 减少1.51 个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利 润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利 润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,173,587.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,168,509.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,365,963.22 少数股东权益影响额 540,771.04 所得税影响额 -744,033.34 合计 2,772,871.07 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 宏观经济方面，2016年上半年，我国经济在持续探底中开始呈现企稳迹 象，规模以上工业增加值持续增长，去库存、去产能政策效果逐步显现，工 业企业盈利能力已经开始有所恢复。但我国整体经济形势仍较为复杂，“去 产能”还在布局阶段，过剩行业产品价格开始出现大幅度波动，房地产增速 进一步放缓，民间投资增速直线回落等现象显示了我国资源配置的效率并未 提高，经济主体的信心也未得到改善。 从煤炭行业来看，2016年上半年，受煤炭供给过剩和环保减排、机组改 造的双重压力，加之用煤淡季的影响，煤炭市场持续低迷，煤炭价格整体处 于历史低位。随着国家供给侧结构改革工作的推进，国家发改委等部门采取 调减工作日、暂停审批新建煤矿项目、淘汰落后产能、引导僵尸企业退出、 推进煤电一体化、鼓励国有资产证券化、划拨专款安置人员等一系列措施严 格控制产能，并取得了一定效果，原煤产量连续下降，煤炭价格有所回升。 但是我国的供给侧改革仍需进一步深化细化,加上目前煤炭库存数量依然庞 大，总体供需关系并无大的变化，煤炭市场并未出现强力反弹，煤炭企业困 难局面仍未明显改善。 从公司方面来看，电煤市场，由于受经济低迷、水电、核电、风电出力 增加等因素影响，电厂用户停机比例高、利用小时数普遍较低，随着“276个 工作日”政策的施行，加之五月份以后天气转暖，电厂在动力煤上涨的预期 下加紧备煤，采购积极性和煤炭耗用量均有所回升；喷吹煤市场，由于钢厂 库存处于高位，且钢厂方面面临融资、续贷等方面的困难，喷吹煤销售仍存 在较大压力；块炭市场，由于化肥市场持续弱势运行，化工用煤下游终端用 户采购意愿弱，且大部分用户随采随用，用户市场对块煤需求量有减无增。 2016年上半年，公司原煤产量完成1,514万吨，同比减少3.01%；采购 阳煤集团及其子公司煤炭1,883万吨，同比增加10.90%；其中收购阳煤集团 原料煤656万吨。销售煤炭3,426万吨，同比增加11.60%。其中块煤223万 吨，同比降低7.21%；喷粉煤150万吨，同比降低42.57%；选末煤2,948万 吨，同比增加19.17%；煤泥销量104万吨，同比增加10.88%；发电量完成 54,299.71万千瓦时，供热完成264.41万百万千焦。 煤炭综合售价194.84元/吨，同比降低27.12%。 营业收入758,364万元，同比降低16.73%，其中煤炭产品销售收入 667,464万元，同比降低18.68%。 营业成本645,875万元，同比降低13.24%，其中煤炭产品销售成本 592,172万元，同比降低13.50%。 利润总额1,747万元，同比降低28,391万元，同比降低94.20%。 归属于母公司所有者的净利润8,492万元，同比降低23,718万元，同比 降低73.63%。 掘进总进尺68,200米，同比降低8,543米，同比降低11.13%。 面对当前市场形势，公司董事会积极采取措施，应对宏观经济弱势运行 对公司的影响。具体措施如下： 安全生产方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，狠 抓安全基础管理，一是认真落实企业安全生产主体责任，公司领导以上率下， 转变作风，深入煤矿督查指导安全生产工作；二是公司各业务部门抽调业务 骨干，组织开展了两轮煤矿全覆盖安全大检查，做到了井上下、各专业的全 覆盖，不留盲区死角，基本形成了“把脉会诊”的隐患排查治理模式；三是 认真落实煤矿依法合规生产建设的要求，研究制定了煤矿落实276个工作日 组织生产的实施方案，杜绝“三超”；四是根据安全生产的经验教训，明确 了“条块结合，全面排查，分级管控”的短板管理流程，同时建立了自上而 下的变化管理体系，明确变化分类、汇报程序、应急响应、现场处置和跟班 要求，做到了变化管理常态化、规范化；五是积极推进现代化矿井建设和科 技攻关，在优化存量上下功夫，在减人提效上下功夫，并充分利用ERP信息 管理系统平台，有效提高煤矿井下的机械化、自动化、信息化、智能化水平， 落实好“减矿、减产、减面、减人、减事故”要求，真正实现“无人则安、 人少则安”；六是围绕解决瓦斯制约安全生产这一主要瓶颈，开展了小煤柱 掘进、沿空留巷、水力压裂、水力割缝、二氧化碳气相压裂、保护层开采、 地面瓦斯抽采、下筛管、“两堵一注”封孔等一批新技术推广试验项目；七 是坚持以人为本，持续开展安全培训教育工作，开展了“人人都是安全员”、 “人人都是防突员”的全员培训教育。2016年上半年，公司未发生重大安全 事故。 经营管理方面，公司面对经济持续疲软的巨大压力，积极采取降本增效 措施。煤矿生产管控方面，公司按照省政府“去产能、减量生产”的工作部 署，科学论证，合理安排，重新确定技改工程；优化矿井涉及，减少成本投 入；推广新技术、新装备、新工艺，提高单产水平；研究生产工艺，持续推 进采掘工作面各环节精细化管理。减员提效方面，公司加强劳动合同考核， 强化用工清理整顿；严控放假单位人员，压缩在册人员数量；严控出勤人员， 鼓励自谋职业；加强人员内部调剂，合理安置富余人员。经营管控方面，公 司加强煤款清收，确保平稳运行；始终坚持集中采购及最低价中标，降低和 控制采购成本；资金高度集中，防范资金风险；处置闲置资产，盘活存量资 金；实行工资、费用包干考核，确保机关部室精干高效。 销售方面，公司加大回款力度，减少欠款比例，明确各清欠单位的任务、 措施和时间表，通过以发运促清欠的方式，加大对钢厂用户的欠款清收，加 大与电厂、钢厂沟通力度，缩短结算周期，降低在途资金，组织阳煤集团内 部用煤单位清欠，实现阳煤集团内部单位欠款不增加，为公司资金运行稳定 提供保障；紧跟市场变化，及时调整各品种煤炭价格，并积极与电厂、钢厂 用户洽谈合同条款和结算方式的修正事宜，抓住当前煤炭供给侧改革的有利 时机，及时进行价格调整，确保了公司利益最大化；将铁路外运工作作为重 中之重，继续优化各矿铁路外运的衔接组织，提高铁路煤销量，确保各矿铁 路销售稳定；继续加大块煤市场用户的开发力度；密切关注行业动态和煤炭 企业“276个工作日”政策地执行情况，积极与中国煤炭协会、运销协会、省 煤炭工业厅等上级相关部门沟通，确保供给侧改革成果的有效落实。 筹融资方面，公司积极发挥融资功能，结合目前债券市场和公司的资金 需求情况，申请发行3年期中期票据30亿元，2016年上半年第二期15亿元 的中期票据发行工作已经完成；为保障日常生产经营活动，公司通过银行贷 款、办理售后回租业务及转让应收账款等方式筹集资金，保证了公司各项资 金的需求。 环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并 根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了《环保管理办法》，将 环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工 作情况等定期进行监督、检查。2016年上半年，公司实施了发供电分公司二 电厂1#、2#锅炉脱硝设施建设和脱硫除尘设施升级改造工程，并继续加快推 进实施基建矿井的各项环保工程，严格执行环保“三同时”制度，继续推进 煤矸石山的生态恢复工程，严格按照《煤矸石排放处置管理办法》和设计进 行排矸，对废弃坡面及时进行覆土、恢复，对超出质保期的矸山开展后期维 护工程，排除矸山的自燃和复燃隐患。 （一）主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,583,639,070.58 9,107,671,675.96 -16.73 营业成本 6,458,746,133.64 7,444,640,679.43 -13.24 销售费用 137,182,656.92 162,131,351.88 -15.39 管理费用 436,926,439.39 650,215,944.25 -32.80 财务费用 276,558,229.84 149,242,880.55 85.31 经营活动产生的现金流量净额 -2,020,176,363.45 -805,494,556.80 -150.80 投资活动产生的现金流量净额 -264,148,171.66 -646,535,879.21 59.14 筹资活动产生的现金流量净额 2,754,754,497.68 1,243,502,564.55 121.53 研发支出 47,120,013.73 91,262,841.92 -48.37 营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格下降，导致收入减少。 营业成本变动原因说明:报告期内收入下降相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明:报告期内港杂费和装卸费等费用减少所致。 管理费用变动原因说明:报告期内节约成本，压缩支出所致。 财务费用变动原因说明:报告期内银行贷款增加，同时贷款利息支出增加 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是煤炭市场行情 下降，现金流回收减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期购建固 定资产支付的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是取得借款及发 行中期票据收到的现金同比增加所致。 研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比减少所致。 2.其他 （1）经营计划进展说明 2016年上半年，公司原煤产量1,514万吨，完成全年预计3,293万吨的 45.97%，商品煤销量3,426万吨，完成全年预计6,667万吨的51.39%，营业 收入75.84亿元，完成全年预计149.00亿元的50.90%。 （2）其他 公司2016年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表： 矿井名称 商品煤产量 （万吨） 商品煤销量 （万吨） 掘进尺度 （米） 销售收入 （亿元） 煤炭售价 （元/吨） 实现利润 （亿元） 一矿 302.00 365.24 14,545 7.39 202.33 0.58 二矿 377.30 448.54 15,000 9.72 216.61 1.33 新景矿 285.20 327.70 13,820 5.27 160.73 0 平舒矿 107.06 103.44 7,175 1.77 171.49 -1.02 开元矿 180.29 180.82 7,199 3.11 171.76 0 公司2016年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表： 矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元） 一矿 6.30 172.48 1.61 二矿 7.81 174.20 2.06 新景矿 4.06 123.87 1.19 平舒矿 1.93 186.14 0.24 开元矿 2.40 132.80 0.67 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一矿 802,353,000 456,493,000 二矿 690,790,000 342,249,000 新景矿 911,129,000 552,371,000 平舒矿 124,794,000 82,827,000 开元矿 338,255,000 145,064,000 合计 2,867,321,000 1,579,004,000 计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储 量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得 到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号 文件。 公司主要矿井生产情况 矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺 地质条件 地质构造 水文地质 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂 平舒矿 山西省寿阳县 贫瘦煤 生产 综采 简单 中等 开元矿 山西省寿阳县 贫瘦煤 生产 综采 简单 中等 公司2016年上半年前五名客户的营业收入情况如下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占本期营业收 入的比例（%） 与公司是否存 在关联关系 占本期主营业务 收入的比例（%） 山东信发华源贸易有限公司 484,823,162.44 6.39 否 7.14 华能国际电力股份公司德州电厂 275,072,977.79 3.63 否 4.05 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 269,100,201.73 3.55 是 3.96 鞍钢股份有限公司 214,136,435.61 2.82 否 3.15 华能国际电力股份公司上安电厂 210,126,521.60 2.77 否 3.09 合计 1,453,259,299.17 19.16 21.39 公司2016年上半年前五名供应商的采购情况如下表： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占本期营业成本的比例 （%） 与公司是否存在关联关 系 阳煤集团 1,078,946,620.00 16.71 是 新元公司 571,264,053.37 8.84 是 宏厦一公司 230,291,228.53 3.57 是 兴峪公司 185,276,082.88 2.87 是 物资经销公司 167,370,042.15 2.59 是 合计 2,233,148,026.93 34.58 煤炭主要经营情况 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入（亿元） 销售成本（亿元） 毛利（亿元） 块炭 2,226,893.00 2,227,237.00 8.91 6.56 2.35 喷吹煤 1,504,651.00 1,452,434.00 5.36 4.59 0.77 末煤 29,482,731.00 27,155,729.00 51.57 45.36 6.21 煤泥 1,042,298.00 1,043,311.00 0.90 2.71 -1.81 合计 34,256,573.00 31,878,711.00 66.75 59.22 7.53 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 同期增减（%） 销售量比上年 同期增减（%） 库存量比上年 同期增减（%） 煤炭（万吨） 1,514.00 3,425.66 123.00 -3.01 11.58 57.14 供电（万千瓦时） 63,236.98 54,299.71 0.00 -5.05 -7.83 供热（万百万千焦） 264.41 264.41 0.00 4.12 4.12 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 6,674,636,438.85 5,921,717,381.98 11.28 -18.68 -13.50 减少5.30 个百分点 电力 83,807,809.69 91,513,399.13 -9.19 -17.01 -5.41 减少13.39 个百分点 供热 31,602,233.80 22,270,955.00 29.53 63.80 64.10 减少0.13 个百分点 小计 6,790,046,482.34 6,035,501,736.11 11.11 -18.46 -13.24 减少5.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 洗块煤 891,404,463.29 656,253,031.37 26.38 -36.75 -17.70 减少17.04 个百分点 洗粉煤 536,310,651.79 459,016,327.19 14.41 -59.05 -54.80 减少8.05 个百分点 洗末煤 5,157,334,390.37 4,806,448,023.42 6.80 -4.33 -4.51 增加0.17 个百分点 煤泥 89,586,933.40 100.00 -8.25 0.00 增加0.00 个百分点 供电 83,807,809.69 91,513,399.13 -9.19 -17.01 -5.41 减少13.39 个百分点 供热 31,602,233.80 22,270,955.00 29.53 63.80 64.10 减少0.13 个百分点 小计 6,790,046,482.34 6,035,501,736.11 11.11 -18.46 -13.24 减少5.35 个百分点 2.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 6,790,046,482.34 18.46 合计 6,790,046,482.34 18.46 （三）核心竞争力分析 1.煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些 煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。 2.人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。 （四）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 （2）持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告 期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 832970 东海证券 6,000,000.00 0.3593 0.3593 6,000,000.00 可供出售 金融资产 合计 6,000,000.00 / / 6,000,000.00 / / （3）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 东海证券 6,000,000.00 0.3593 0.3593 6,000,000.00 可供出售 金融资产 合计 6,000,000.00 / / 6,000,000.00 / / 2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4.主要子公司、参股公司分析 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为24,500万元人民币。公司占80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装、 仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商品中 介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、 钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、 铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒 化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电 子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或 代理进出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工，公路普通 货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。 截止报告期末，该公司总资产75,426万元，净资产31,026万元。报告期内 完成煤炭外运263万吨，实现营业收入51,078万元，净利润-5万元。 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注 册资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范 围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用 线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产98,348万元，净资产 5,810万元。报告期内完成煤炭外运588万吨，实现营业收入114,192万元， 净利润290万元。 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300 万元人民币。公司占56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资 产213,722万元，净资产14,752万元。报告期内完成煤炭外运103万吨，实 现营业收入18,294万元，净利润-10,235万元。 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,990万元， 净资产1,973万元。报告期内完成煤炭外运13万吨，实现营业收入2,093万 元，净利润-21万元。 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路 专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产9,153万元，净 资产2,490万元。报告期内完成煤炭外运114万吨，报告期内实现营业收入 15,460万元，净利润-40万元。 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注 册资本为5,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：矿用产品制造、 加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租 赁；自有房屋租赁。煤炭洗选；煤炭开采（有效期至2017年3月19日）。 截止报告期末，该公司总资产155,314万元，净资产58,465万元。报告期内 完成煤炭外运181万吨，实现营业收入31,606万元，净利润5万元。 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为300万元人民币。公司占100%的股权。经营范围：煤矿矸山 治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营 业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程(许可至2018年12 月31日)**。截止报告期末，该公司总资产1,507万元，净资产63万元。报 告期内实现营业收入145万元，净利润-95万元。 山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭开采。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该 公司总资产679,072万元，净资产269,393万元。报告期内完成煤炭外运328 万吨，实现营业收入54,061万元，报告期内完成净利润36万元。 阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资 本为122,735万元人民币。公司占40%的股权。经营范围：对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投 资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资 租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、 二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产945,822 万元，净资产179,460万元。实现营业收入17,762万元，报告期内完成净利 润12,808万元。 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立。注 册资本为200,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：对工矿企业投 资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿 山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产524,396万元，净资产87,557 万元。报告期内完成煤炭外运109万吨，实现营业收入16,346万元，完成净 利润-6,293万元。 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册 资本2,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行实 质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报 告期末，该公司总资产5,716万元，净资产2,444万元。报告期内完成煤炭 外运137万吨，实现营业收入23,261万元，净利润61万元。 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设 备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产3,443万元， 净资产949万元。报告期内完成煤炭外运154万吨，实现营业收入11,808万 元，报告期内完成净利润87万元。 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设 备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 **。截止报告期末，该公司总资产10,794万元，净资产961万元。报告期内 完成煤炭外运127万吨，实现营业收入21,336万元，报告期内完成净利润81 万元。 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材，机械设 备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,028万元，净资产1,021 万元。报告期内完成净利润-11万元。 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告 期末，该公司总资产3,564万元，净资产1,090万元。报告期内完成煤炭外 运41万吨，实现营业收入8,525万元，报告期内完成净利润-2万元。 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公 路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产7,666万元，净资产1,222万元。报告期内完 成煤炭外运117万吨，实现营业收入19,523万元，报告期内完成净利润71 万元。 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本4,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：批发：煤炭（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产20,398万元，净资产2,414万元。报告期内完成煤炭外运105 万吨，实现营业收入22,619万元，报告期内完成净利润375万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资 本19,031万元人民币。公司占70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司 总资产158,233万元，净资产3,565万元。报告期内完成煤炭外运22万吨， 实现营业收入3,436万元，报告期内完成净利润-5,631万元。 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册 资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该 公司总资产12,411万元，净资产783万元。报告期内完成煤炭外运73万吨， 实现营业收入11,760万元，完成净利润-125万元。 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营*** （依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报 告期末，该公司总资产993万元，净资产917万元。报告期内完成净利润-2 万元。 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止 报告期末，该公司总资产1,239万元，净资产891万元。报告期内完成净利 润-26万元。 天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000 万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批 的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的 进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运 输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产47,922万元，净资产-781万元。完成煤炭外运 132万吨，报告期内实现营业收入34,876万元，完成净利润-596万元。 青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本1,000 万元人民币，公司占100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石， 锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法 规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运 代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。截止报告期末，该公司总资产909万元，净资产908万元。报告期内 完成净利润0.8万元。 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司2011年10月18日注册成立。注册 资本为6,000万元人民币。公司占51%的股权。经营范围：煤层气发电（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产29,289万元，净资产11,086万元。实现营业收入4,085万元， 报告期内完成净利润1,166万元。 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司2011年1月18日注册成立。注册 资本为25,000万元人民币。公司占70%的股权。经营范围：对煤炭行业及能 源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资 产40,485万元，净资产25,000万元。 5.非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司完成洗煤厂技术改造等项目投入4,824万元，安全生产技 术改造和采煤方法改革等方面投入61,342万元，技术开发及研发方面投入 4,712万元，采掘设备投入5,310万元。共计投入76,188万元。以上资金投 入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、 运系统的完善打下坚实的基础。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度 利润分配方案，鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕， 进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计 划和经营目标，2015年度公司不进行利润分配。报告期内，公司未进行利润 分配。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年度日常关联交易预计 2016年4月9日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集 团）股份有限公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年 度日常关联交易情况的公告》,公告编号为临2016-012 2.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 906,384,300.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 906,384,300.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1.为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整 合矿井改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司向工商银行 阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司向财务公司申请贷款。天泰公司第一 届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公 司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日， 本公司召开第四届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属 公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下： (1)兴裕公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013 年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2016年6月30日，兴 裕公司贷款余额为172,050,300.00元。 (2)裕泰公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为 2013年2月1日至2021年12月24日，贷款利率为6.55%，截止2016年6月30日， 裕泰公司贷款余额为135,170,000.00元。 (3)泰昌公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为 2013年1月8日至2019年12月31日，贷款利率为6.40%，截止2016年6月30日， 泰昌公司贷款余额为54,750,000.00元。 (4)榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至 2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2016年6月30日，榆树坡公司贷款 余额为54,000,000.00元。 2.为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时 的问题，天泰公司统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准 利率（6.15%/年），2012年8月6日，本公司召开第四届董事会第二十三次会 议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，为天泰公司首期期 限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保。截止2016年6月30 日，天泰公司贷款余额198,090,000.00元。 3.2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款 担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况， 向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年 度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司 下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责 任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连 带责任担保。截止2016年6月30日，景福公司贷款余额141,120,000.00元。 4.2015年6月19日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳 煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤炭销 售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生产经 营活动的正常进行，向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿 元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保, 同时要求开元 公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。截止2016年6月30日，开元公司贷 款余额140,000,000.00元。 5.2016年3月15日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤 炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生 产经营活动的正常进行，向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款1 亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保, 同时要求开 元公司以其价值1.2亿的资产提供反担保。截止2016年6月30日，开元公司贷 款余额80,000,000.00元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 阳煤 集团 1.阳煤集团于2000年12月16日签署《避免 同业竞争的承诺书》： （1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书 生效日前所生产的产品和进行经营活动以 外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使 其各成员不会直接或间接参与或进行与股份 公司的产品或业务竞争的任何活动。 （2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避 免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身 及其他控股子公司与股份公司之生产经营相 同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式 交由股份公司经营管理，或通过配股、或股 份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置 换或其他方式逐步投入股份公司。 （3）集团公司将不利用其对股份公司的控股 或控制关系进行损害股份公司及股份公司中 除集团公司以外的其他股东利益的经营活 动。 （4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公 司之高级管理人员。 （5）集团公司承诺对于本承诺书生效日后， 不论是由集团公司本身还是集团公司各成员 研究开发的或从国外引进或与他人合作开发 的新产品或技术，股份公司有优先生产或受 让的权利。 （6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或 转让集团公司或其各成员的任何资产、业务 或权益，集团公司将给予股份公司优先购买 的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公 司或其各成员向任何第三方提供的条件 （7）如发生第5、6项的情况，集团公司承 诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资 产或业务的情况以书面形式通知股份公司， 并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份 公司在接到集团公司通知后三十天内决定是 否行使有关优先生产或购买权。 （8）如果股份公司决定放弃优先购买权的 话，集团公司保证在出售或转让有关资产或 业务给予第三方的条件将不会对比给予股份 公司的条件更优惠。 （9）集团公司确认及向股份公司声明，集团 公司在签署本承诺书时是代表其本身和作为 集团公司各成员的代理人签署的。 2.除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在 原煤销售上可能发生的同业竞争，于2001年 1月8日签署《承诺书》： （1）在洗选煤分公司委托股份公司经营管理 上述承诺 为长期承 诺，自签署 之日起生 效 否 是 期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任 何形式与途径进行任何原煤销售。 （2）在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳 煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销 售。 （3）阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给 股份公司，并不以任何形式向任何第三方销 售。 （4）阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按 市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗 选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议 约定。 （5）本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井， 并对所属各原煤生产单位均具有法律约束 力。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度聘请的审计机 构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2015年度各项审计工作；且该公司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券 期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续 聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构，具体审计 费用由董事会按照2016年度实际工作情况给予支付。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公 司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良 好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。 （一）关于股东和股东大会 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。公司根 据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东 大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履 行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充 分行使自己的权利。 （二）关于第一大股东与上市公司关系 公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五 分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司 其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、 会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。 （三）关于董事和董事会 报告期内，公司共召开六次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的 选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定 并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了 决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行 了各自的职责。 （四）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开四次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规 则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督， 充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。 （五）关于利益相关者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合 法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （六）关于信息披露与透明度 公司制定并实施了《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责 任追究制度》，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负 责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、 完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信息的人士 和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。 （七）公司内部控制制度的建立健全情况 为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的 内部控制制度管理体系。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准 则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结 合自身实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披 露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情 人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《审 计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规程》、《投 资者关系管理制度》等制度，以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的 完善。 此外，公司还制定了《子公司管理办法》、《劳动人事管理制度》、《员 工招聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《货币资金管理暂行规定》、 《财务核算流程》、《签订煤炭订货合同程序》、《发文管理制度》、《收 文管理制度》、《印章管理制度》、《保密制度》、《文秘档案管理制度》、 《财务制度》、《审计制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》等， 这些制度涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理 的全过程，为公司正常生产经营提供了保障。 为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人 员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企 业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，修订 了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字 [2006]92号)的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策， 载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、 监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和 全体股东的利益。 （八）公司治理专项活动开展至今的相关情况 自2007年公司开展治理专项活动以来，公司管理层高度重视，成立专项 治理活动领导小组和工作小组，针对中国证监会山西监管局对公司现场检查 提出的整改意见以及公司自查发现的问题，制定工作方案并认真进行整改。 对于有明确整改期限的问题，公司已按照山西监管局要求在规定期限内完成 整改；对于持续整改问题，公司严格遵循相关规定，并立足于企业实际情况， 在借鉴其他上市公司经验的基础上，努力形成既适合公司自身特点又符合相 关法律法规规定的治理体系和方法。通过专项治理活动的开展，规范了公司 法人治理结构，完善了公司内部控制制度，进一步提升了公司治理水平。 十二、其他重大事项的说明 （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分 析说明 □适用 √不适用 （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 （一）股东总数 截止报告期末股东总数(户) 98,916 （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 阳泉煤业(集团）有限责任公司 0 1,403,038,240 58.34 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 -19,107,257 52,804,637 2.20 0 未知 0 国有法人 全国社保基金一一二组合 38,801,843 38,801,843 1.61 0 未知 0 其他 全国社保基金一零八组合 31,699,811 31,699,811 1.32 0 未知 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 0 30,881,700 1.28 0 未知 0 国有法人 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 21,806,625 21,806,625 0.91 0 未知 0 其他 全国社保基金四一三组合 14,584,400 14,584,400 0.61 0 未知 0 其他 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合 型证券投资基金 13,809,921 13,809,921 0.57 0 未知 0 其他 中国建设银行股份有限公司－银华富裕 主题混合型证券投资基金 11,713,307 11,713,307 0.49 0 未知 0 其他 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心 价值混合型证券投资基金 11,245,727 11,245,727 0.47 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 阳泉煤业(集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股 1,403,038,240 中国证券金融股份有限公司 52,804,637 人民币普通股 52,804,637 全国社保基金一一二组合 38,801,843 人民币普通股 38,801,843 全国社保基金一零八组合 31,699,811 人民币普通股 31,699,811 中央汇金资产管理有限责任公司 30,881,700 人民币普通股 30,881,700 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 21,806,625 人民币普通股 21,806,625 全国社保基金四一三组合 14,584,400 人民币普通股 14,584,400 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 13,809,921 人民币普通股 13,809,921 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券 投资基金 11,713,307 人民币普通股 11,713,307 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券 投资基金 11,245,727 人民币普通股 11,245,727 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤业 （集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质 押或冻结的情况。 （2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他9名股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东 未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙国瑞 独立董事 选举 董事会聘任 王强 监事会主席 （未完）  |