[中报]福达股份:2016年半年度报告
公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 桂林福达集团有限公司 桂林曲轴 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其100%的股权 襄阳曲轴 指 襄阳福达东康曲轴有限公司，福达股份持有其100%的股权 武汉曲轴 指 武汉福达曲轴有限公司，福达股份持有其100%的股权 桂林齿轮 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其100%的股权 福达锻造 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达 指 上海福达汽车零部件销售有限公司，福达股份持有其100%的 股权 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016年1月1日-6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILIN FUDA Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黎福超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 空缺 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工 业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 传真 0773-3681002 电子信箱 foto@glfoto.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司注册地址的邮政编码 541199 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http://www.glfoto.cn/ 电子信箱 foto@glfoto.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福达股份 603166 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 507,949,033.38 504,882,520.36 0.61 归属于上市公司股东的净利润 38,037,808.29 30,570,426.82 24.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 25,970,407.02 15,792,117.40 64.45 经营活动产生的现金流量净额 57,746,247.75 32,975,974.16 75.12 经营活动产生的现金流量净额 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,028,100,042.65 2,024,596,659.11 0.17 总资产 3,698,205,715.69 3,584,605,604.99 3.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.07 - 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.07 - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.049 0.036 36.11 加权平均净资产收益率（%） 1.86 2.98 减少1.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 1.27 1.54 减少0.27 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 净资产收益率较上年同期下降，主要是因上年末完成非公开发行导致股本与净资产增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 98,847.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 12,483,586.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,725.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -657,758.87 合计 12,067,401.27 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆，比上年同期分别增长6.5%和 8.1%，其中乘用车产销分别完成1109.9万辆和1104.2万辆，比上年同期分别增长7.3%和9.2%， 商用车产销分别完成179.3万辆和178.7万辆，与上年同期相比产销分别增长了1.5%和1.9%。分 车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降9.4%和9.5%；货车产销比上年同期分别增长了 3.6%和4.0%。（以上数据来源于中国汽车工业协会统计数据） 2016年上半年，公司坚定转型升级、提质增效的信心和决心，按照年度重点工作安排，认真 落实、扎实推进，各项工作进展平稳有序，整体运营稳中有升。2016年上半年，公司实现营业收 入50,794.90万元，同比增长0.61%，其中实现主营业务收入48,917.25万元，同比增长4.03%； 实现利润总额4,445.81万元，同比增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润3,803.78万元, 同比增长24.43%。 为确保年度经营目标的实现，2016年上半年，公司主要开展了以下几个方面的工作： 1、加大乘用车曲轴产品的开发力度，加速产品转型 公司在巩固商用车市场，做精做强商用车产品的同时，进一步扩大乘用车曲轴产品的产品开 发和销售占比，如东风乘用车A15产品和吉利1.8T产品已于上半年大批量生产,上汽通用五菱 1.0T、1.5T产品上半年处于试验阶段。 2、努力拓展高端市场 公司近年来加大力度开拓国际高端市场，2016年5月与沃尔沃汽车集团签订了合同金额约1 亿元的曲轴毛坯销售合同，标志着公司产品和质量管理已具备向国际高端市场供货的能力。在离 合器产品方面正在开发日本日野产品。同时，公司在上半年继续与部分国际知名汽车制造企业保 持业务接触并接受其供应商资格审核，为进一步拓展高端市场奠定了坚实基础。 3、强化成本控制，努力降本增效 公司在上半年对采购降成本、技术降成本、制造降成本及财务费用降成本四个方面实现目标 责任管理，由责任部门制订具体措施通过采购价格监控、技术改进和创新、推精准生产及控制贷 款利率和有效利用闲置募集资金理财等方式在以上四个方面降本增资并取得了较好的效果。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 507,949,033.38 504,882,520.36 0.61 营业成本 372,196,685.78 378,673,460.01 -1.71 销售费用 23,072,569.14 19,575,309.56 17.87 管理费用 60,928,792.22 53,452,318.16 13.99 财务费用 18,782,932.75 31,880,228.94 -41.08 经营活动产生的现金流量净额 57,746,247.75 32,975,974.16 75.12 投资活动产生的现金流量净额 -609,344,945.50 -67,578,724.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 85,285,243.22 34,082,845.46 150.23 研发支出 29,631,939.69 28,943,328.79 2.38 营业收入变动原因说明:主要是因汽车行业产销量增加，公司主营业务产品销售较上年增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是三包费及工资增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是工资费用及研发费用支出增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内归还部分银行借款致利息支出减少及理财和存款利息收 入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面销售商品、提供劳务收到的现金增加，另一方 面本期到期应付票据金额减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理产产品支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:应付票据保证金转回增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内未进行融资、重大资产重组等事项 (3) 经营计划进展说明 结合2016年上半年市场环境、行业发展趋势，公司在2016年将通过提升品质、推进精益制 造、优化客户产品结构等多项措施，2016年上半年，公司实现营业收入50,794.90万元，同比增 长0.61%，其中实现主营业务收入48,917.25万元，同比增长4.03%。利润总额4,445.81万元， 同比增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润3,803.78万元,同比增长24.43%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车零部 件 489,172,547.16 356,059,109.24 27.21 4.03 0.86 增加2.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 曲轴 305,546,166.83 233,175,458.74 23.69 7.97 5.53 增加1.77个 百分点 离合器 147,389,781.13 95,185,332.39 35.42 -2.21 -5.10 增加1.97个 百分点 齿轮 26,600,494.24 19,777,386.45 25.65 11.96 2.35 增加6.98 个百分点 曲轴毛坯 9,636,104.96 7,920,931.66 17.80 -24.60 -36.39 增加15.24 个百分点 合计 489,172,547.16 356,059,109.24 27.21 4.03 0.39 增加2.28个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 曲轴产品和齿轮产品较上年同期营业收入分别增加7.97%和11.96%，特别是乘用车曲轴产品较上 年同期营业收入增加66.61%，对外曲轴毛坯销售较上年同期减少24.6%，主要是比亚迪曲轴毛坯 销售下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 2,643,519.00 92.81 华中 132,782,419.04 15.12 华东 48,599,992.51 5.02 华南 267,614,141.46 7.57 西北 26,730,051.19 -21.54 西南 9,973,200.03 -50.44 东北 623,057.48 -73.86 国外客户 206,166.45 -89.07 合计 489,172,547.16 4.03 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务主要集中在玉林、柳州、襄阳、十堰、重庆、深圳、西安等重点区域，与上年未发 生重大变化。 (三) 核心竞争力分析 本公司具有如下核心竞争优势： 1、拥有长期稳定合作的、国内外知名品牌的优质客户群体：公司秉承诚信、共赢的经营理 念，以“至诚至信，创造满意”为服务宗旨，在公司发展过程中，逐步建立了一批长期稳定合作 的、国内外知名品牌的优秀客户群体。 2、领先的工艺装备水平：公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产 品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定 性提供了保障。 3、精密锻件产业链延伸带来的成本领先优势：本公司的福达锻造项目以精密曲轴毛坯锻件 为主要产品。福达锻造能够有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件 毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升曲轴产品的成本竞争优势。 4、快速提升的合作研发能力：本公司主要为主机厂商配套零部件产品。本公司经过近几年 的提升产品品质、加强体系管理，在拥有锻造、锻造模具以及高级研发、测量设备后，公司已具 备了与国内发动机生产厂商共同开发产品的能力，基本满足了国际高端发动机厂商对于产品设计、 产品研发的需求。 5、互利共赢的优秀供应商体系：福达股份拥有一套优秀的供应商筛选体系，并严格按照供 应商的品牌、供货质量、供货价格、供货能力、管理能力、服务、信誉、企业文化以及福达采购 的频次等方面将其分为核心供应商、关键供应商、普通供应商。 6、持续稳定的研发投入带来的研发优势：公司高度重视技术研发，公司以及全资子公司桂 林曲轴、襄阳曲轴、桂林齿轮具有突出的自身开发能力，并且均被认定为高新技术企业；公司下 属技术中心为自治区级技术中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为2006年度国家火炬 项目（项目编号：2006GH041399），公司年产10万吨精密锻件建设项目被列为2011年度国家火 炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家QC/T25《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》 以及QC/T27《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法》两项行业标准的制定单位之一。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计 收益 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关联关 系 兴业银行股份有 限公司桂林分行 结构性理财 90,000,000 2015/12/31 2016/1/7 保本浮动 收益型 3.08% 90,000,000 53,161.64 是 否 否 是 全资子 公司 兴业银行股份有 限公司桂林分行 结构性理财 77,000,000 2015/12/31 2016/1/14 保本浮动 收益型 3.08% 77,000,000 90,965.48 是 否 否 是 全资子 公司 桂林银行股份有 限公司榕湖支行 单位协议存 款 200,000,000 2016/1/5 2016/7/5 保本浮动 收益型 3.80% 是 否 否 是 控股子 公司 交通银行股份有 限公司桂林分行 运蕴财富日 增利 65,000,000 2016/1/8 2016/7/6 保本浮动 收益型 3.60% 是 否 否 是 全资子 公司 交通银行股份有 限公司桂林分行 保证收益型 65,000,000 2016/1/8 2016/7/6 保本浮动 收益型 3.60% 是 否 否 是 母公司 中国银河证券股 份有限公司 天天利 20,000,000 2016/1/19 2016/7/19 保本浮动 收益型 4.05% 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 10,000,000 2016/1/26 2016/7/14 保本浮动 收益型 4.03 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 10,000,000 2016/1/26 2016/8/19 保本浮动 收益型 4.06 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 10,000,000 2016/1/26 2016/9/19 保本浮动 收益型 4.08 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 20,000,000 2016/5/9 2016/12/9 保本浮动 收益型 3.719 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 3,500,000 2016/5/10 2016/8/11 保本浮动 收益型 3.457 是 否 否 是 全资子 公司 中国银河证券股 份有限公司 金自来 15,000,000 2016/5/25 2016/12/9 保本浮动 收益型 3.709 是 否 否 是 全资子 公司 中国建设银行股 份有限公司桂林 临桂支行 乾元保本型 理财 50,000,000 2016/6/7 2016/12/6 保本浮动 收益型 3.3 是 否 否 是 全资子 公司 合计 / 635,500,000 / / / 167,000,000 144,127.12 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0元 委托理财的情况说明 2015年12月29日公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使 用最高额度不超过人民币7亿元的暂时闲置的募集资金投资低风险的保本理 财产品（其中产品期限长于273天的不超过3亿元）。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014年 首次发行 214,849,252.19 471,052.19 214,849,252.19 募集资金已全部使用于项目投资 2015年 非公开发行 1,017,421,965.25 50,277,773.95 261,880,373.95 755,541,591.30 截止2016年6月30日有46,850 万元用于购买理产产品 合计 / 1,232,271,217.44 50,748,826.14 476,729,626.14 755,541,591.30 / 募集资金总体使用情况说明 具体内容详见2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桂林福达股份有限公司2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 桂林曲轴新增年产25万根 曲轴技术改造项目（注1） 否 7,254.96 7,254.96 54.26 60.02 无变动 襄樊曲轴新增年产7根曲 轴技术改造项目（注1） 否 3,373.79 3,373.79 61.80 61.91 无变动 福达锻造年产10万吨精密 锻件建设工程技术改造项 目（注2） 否 6,094.75 6,094.75 100 1913.07 无变动 桂林齿轮新增年产15万套 螺旋锥齿轮技术改造项目 （注1） 否 3,059.79 3,059.79 25.57 37.49 无变动 福达股份技术中心技术改 造项目（注1） 否 1,678.07 47.11 1,701.64 32.96 无变动 新增5,000根船用发动机 曲轴项目（注3） 否 45,400.00 7.67 1,641.81 是 \ 无变动 桂林曲轴产品升级与智能 化改造项目（注3） 否 16,800.00 2,418.44 10,182.05 是 \ 无变动 襄阳曲轴产品升级与智能 化改造项目（注3） 否 6,000.00 48.77 614.76 是 \ 无变动 公司重型汽车离合器和乘 用车离合器产品升级改造 否 7,500.00 288.68 475.50 是 \ 无变动 项目（注3） 福达锻造数字化及智能化 锻造技术升级项目（注3） 否 8,000.00 595.62 883.91 是 \ 无变动 桂林齿轮客车螺旋锥齿轮 与乘用车螺旋锥齿轮技术 改造项目（注3） 否 7,300.00 1,668.59 1,670.00 是 \ 无变动 补充流动资金 10,742.20 10,720.00 \ 无变动 合计 / 123,203.56 5,074.88 47,672.96 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体内容详见2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桂林福达股份有限公司2016年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 注1：除福达锻造年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目外，其余首次公开发行募投项目于2011年立项。根据各项目可行性研究报告，各项目在 资金到位的情况下，项目的建设期为18-24个月。公司首次公开发行募投项目总投资额约17.49亿元，扣除首次公开发行募集资金2.1亿元外，公司自 筹资金已完成超过9亿元的项目投资。由于资金尚未全部到位，截止2016年6月30日，除福达锻造项目完成外，其他首次公开发行募投项目的项目进 度较为缓慢。而且现阶段我国整体经济发展增速逐步下降，我国汽车产业特别是中、重型商用车行业产销量低迷，部分汽车及汽车零部件市场出现一定 程度的产能过剩，导致公司原有生产线的产能利用率下降。在上述行业背景下，结合公司现有资产负债率较高的资产结构，为降低公司的经营风险、财 务风险，公司短期内以自筹资金方式继续投资以扩大产能为目标的前次募投项目存在较大困难，故公司暂时无法确定首次公开发行募投项目达到预定可 使用状态的日期。此外，受限于投资进度，首次公开发行募投项目整体上均尚未完工，也未履行相关验收程序。因此，首次公开发行募投项目尚无法做 出完整的经济效益分析。 注2：福达锻造自设立起仅实施了“年产10万吨精密锻件建设工程技术改造项目”，故实际收益以福达锻造报表数据计算。同时，根据锻造项目可行性 研究报告，锻造项目银行借款的平均余额为9,078.64万元。由于实际项目投资中公司主要通过银行借款的方式保持锻造项目的持续推进，因此福达锻造 单体报表的负债余额较大，财务费用较高，对福达锻造的影响较大。参考可研报告中募投项目经济效益分析的计算方法，公司采用可研报告中平均借款 余额并按照目前的1年期借款利率估算福达锻造的财务费用每年约为440.31万元。 注3：公司定向增发募集资金于2015年12月到位，截止2016年6月30日，定向增发募投项目尚未产生效益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名 称 业务性 质 主要产 品 注册资 本 直接持 股比例 (%) 总资产 净资产 （万 元） 净利润 （万 元） (万元) （万元） 桂林曲 轴 生产性 企业 曲轴 26000 100 194,697.46 46,057.01 2,228.19 襄阳曲 轴 生产性 企业 曲轴 6000 100 32,280.33 13,635.60 332.49 福达锻 造 生产性 企业 精密锻 件 26000 100 92,134.20 40,498.31 1,655.76 桂林齿 轮 生产性 企业 齿轮 12000 100 24,625.70 15,871.29 396.86 武汉曲 轴 生产性 企业 曲轴 5000 100 7,844.01 1,015.36 -223.44 上海福 达 销售 1000 100 605.61 446.43 -138.67 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内公司实施利润分配方案执行情况: 2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股 本的议案》，按公司2015年末总股本493,348,925股为基数，向全体股东每10股派发人民币现 金股利0.7元人民币（含税）。 同时，按公司2015年末总股本493,348,925股为基数，以资本 公积向全体股东每10股转增2股，共计转增98,669,785股，转增后公司总股本增加至592,018,710 股。相关公告内容详见2016年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的《福达股份2015年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2016-018） 2016年4月14日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，相关公告内容详 见2016年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的《福达股份2015年度利润分配及资本公积转增 股本实施公告》（公告编号：2016-019）。 报告期内公司利润分配方案无调整情况。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 122,082,631.20 报告期末对子公司担保余额合计（B） 122,082,631.20 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 122,082,631.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.02 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份限售 控股股东福 达集团 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的 股份公司的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 2014年11 月27日期 限：36个月 是 是 无 无 股份限售 实际控制人 黎福超 1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有 的股份公司的股份，也不由股份公司回购该部分股份。2、在公司任职期间每年 转让的股份不超过本人直接或间接所持股份公司股份总数的百分之二十五；自 离职之日起半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。 2014年11 月27日 期限：长期 是 是 无 无 股份限售 控股股东福 达集团 实际控制人 黎福超 直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发 行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。若公司股票在本次发行上市后有派发现金股利、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格应相应进行除权、除息调整。 2014年11 月27日 期限:两年 是 是 无 无 其他 控股股东福 达集团 本公司上市后三年内，在满足监管机构及交易所对回购、增持公司股份等行为 规定的前提下，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审 计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、 增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进 2014年11 月27日 期限：三年 内 是 是 无 无 行调整），非因不可抗力因素所致，自应采取稳定股价措施之日起3个月内实 施增持公司股份。控股股东单次用于增持公司股票的资金总额不低于其所获得 的公司上一年度现金分红额的20%，连续十二个月内增持比例不超过公司上一 年度末股份总额的2%。 解决关联 交易 控股股东福 达集团 实际控制人 黎福超 为规范及减少本公司与关联方之间的关联交易，公司控股股东福达集团及实际 控制人黎福超于2011年7月25日出具了《规范与减少关联交易承诺函》，作 出承诺如下：在未来的业务经营中，福达集团（黎福超）将采取切实措施尽量 规范和减少福达集团（黎福超）及福达集团（黎福超）控制的其他企业与福达 股份的关联交易。若有不可避免的关联交易，福达集团（黎福超）保证关联交 易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立 价格或收费标准；保证关联交易按照《公司法》、福达股份《章程》及其他规 章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；保证关联交易均出于福达股份利 益考虑，且为福达股份经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不 恰当利益的情况；保证不通过关联交易损害福达股份及福达股份其他股东的合 法权益。 2011年7月 25日 期限：长期 是 是 无 无 其他 控股股东福 达集团、实 际控制人黎 福超 本公司控股股东福达集团和实际控制人黎福超分别出具承诺：福达集团（黎福 超）将确保本公司的全部募集资金规范、合理地用于汽车零部件产品的研发、 生产和销售。福达集团（黎福超）不会利用控股股东或实际控制人地位使得本 公司募集资金直接或变相用于房地产业务或从事房地产经营的企业。 2011年7月 25日 期限：长期 是 是 无 无 其他 控股股东福 达集团、实 际控制人黎 福超 本公司控股股东福达集团、实际控制人黎福超承诺，若本公司招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，本人将利用控股股东（或实际控制人）地位促成发 行人在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制 订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的 原限售股份，回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款 利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，且发行价格将相应进行除 权、除息调整）。 2014年11 月27日 期限：长期 是 是 无 无 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》的规定，建立健全并严格执行企业内部控制制度，完善法人治理结构，规范公司 运作，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高， 公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 428,307,925 86.81 85,661,585 85,661,585 513,969,510 86.81 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 428,307,925 86.81 85,661,585 85,661,585 513,969,510 86.81 其中：境内非国有法人持股 397,848,925 80.64 79,569,785 79,569,785 477,418,710 80.64 境内自然人持股 30,459,000 6.17 6,091,800 6,091,800 36,550,800 6.17 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 65,041,000 13.19 13,008,200 13,008,200 78,049,200 13.19 1、人民币普通股 65,041,000 13.19 13,008,200 13,008,200 78,049,200 13.19 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 493,348,925 100.00 98,669,785 98,669,785 592,018,710 100.00 2、 股份变动情况说明 2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股 本的议案》，按公司2015年末总股本493,348,925股为基数，向全体股东每10股派发人民币现 金股利0.7元人民币（含税）。 同时，按公司2015年末总股本493,348,925股为基数，以资本 公积向全体股东每10股转增2股，共计转增98,669,785股，转增后公司总股本增加至592,018,710 股。相关公告内容详见2016年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的《福达股份2015年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2016-018） 2016年4月14日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，相关公告内容详 见2016年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的《福达股份2015年度利润分配及资本公积转增 股本实施公告》（公告编号：2016-019）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 21388 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 桂林福达集团有限公司 67,600,000 405,600,000 68.51 405,600,000 无 0 境内非国有法人 黎福超 4,000,000 24,000,000 4.05 24,000,000 质押 20,400,000 境内自然人 申万菱信资产－招商银行 －华润深国投信托－瑞华 定增对冲基金2号集合资 金信托计划 3,306,865 19,841,188 3.35 19,841,188 无 0 未知 第一创业证券－国信证券 －共盈大岩量化定增集合 资产管理计划 2,033,518 12,201,107 2.06 12,201,107 无 0 未知 东海基金－工商银行－鑫 龙170号资产管理计划 1,206,973 7,241,836 1.22 7,241,836 无 0 未知 诺安基金－兴业证券－南 京双安资产管理有限公司 1,196,980 7,181,880 1.21 7,181,880 无 0 未知 黎锋 1,014,000 6,084,000 1.03 6,084,000 质押 6,084,000 境内自然人 吕桂莲 910,000 5,460,000 0.92 0 无 0 境内自然人 宋志华 337,380 2,110,280 0.36 0 无 0 境内自然人 财通基金－工商银行－财 通基金－富春定增增利8 号资产管理计划 348,644 2,091,862 0.35 2,091,862 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吕桂莲 5,460,000 人民币普通股 5,460,000 宋志华 2,110,280 人民币普通股 2,110,280 谢燕芳 1,804,800 人民币普通股 1,804,800 黄铁锋 1,591,200 人民币普通股 1,591,200 王长顺 1,404,000 人民币普通股 1,404,000 彭丽 1,357,200 人民币普通股 1,357,200 中国证券金融股份有限公司 753,600 人民币普通股 753,600 李刚 702,000 人民币普通股 702,000 刘权 595,140 人民币普通股 595,140 陈华 496,760 人民币普通股 496,760 上述股东关联关系或一致行动的说明 黎福超与黎锋为父子关系，构成关联关系。除上述情形外，上述股东不存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 桂林福达集团有限公司 405,600,000 2017年11月27日 405,600,000 36个月 2 黎福超 24,000,000 2017年11月27日 24,000,000 36个月 3 申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对 冲基金2号集合资金信托计划 19,841,188 2016年12月29日 19,841,188 12个月 4 第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管 理计划 12,201,107 2016年12月29日 12,201,107 12个月 5 东海基金－工商银行－鑫龙170号资产管理计划 7,241,836 2016年12月29日 7,241,836 12个月 6 诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司 7,181,880 2016年12月29日 7,181,880 12个月 7 黎锋 6,084,000 2017年11月27日 6,084,000 36个月 8 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利8号资产 管理计划 2,091,862 2016年12月29日 2,091,862 12个月 9 财通基金－工商银行－恒增专享6号资产管理计划 2,091,805 2016年12月29日 2,091,805 12个月 10 财通基金－工商银行－恒增专享5号资产管理计划 2,008,134 2016年12月29日 2,008,134 12个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 （未完）  |