[中报]新农开发:2016年半年度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 90 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 统众公司 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 化纤公司、新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股100% 乳业公司、新农乳业 指 阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股94.58% 甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股85.61% 塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股98.86% 鑫龙化纤 指 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1-6月 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文简称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 李远晨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 联系地址 新疆阿拉尔市军垦大道东75号 领先商业写字楼12层 新疆阿拉尔市军垦大道东75号 领先商业写字楼11层 电话 0997-6378567 0997-6378568 传真 0997-6378500 0997-6378500 电子信箱 zhang-chunjiang@126.com chenjuan5722@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇1号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11层 公司办公地址的邮政编码 843300 公司网址 http：//www.xnkf.com 电子信箱 xnkf600359@126.com 报告期内变更情况查询索引 具体详情请见2016年5月4日、2016年5月14日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）《关于变更联系电话的公告》、《变更办 公地址的公告》。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 500,968,839.37 297,016,200.56 68.67 归属于上市公司股东的净利润 -62,960,318.76 67,296,320.01 -193.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -65,413,808.01 -84,516,751.19 22.60 经营活动产生的现金流量净额 15,113,619.90 38,061,246.79 -60.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 753,075,537.46 816,035,856.22 -7.72 总资产 2,831,913,981.63 2,745,282,333.54 3.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） -0.17 0.18 -194.44 稀释每股收益（元／股） -0.17 0.18 -194.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.17 -0.22 -22.73 加权平均净资产收益率（%） -8.02 6.60 减少14.62 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -8.34 -8.28 减少0.06 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,916,392.21 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,795,651.90 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,339,145.20 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -86,625.24 所得税影响额 合计 2,453,489.25 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济增长延续下行趋势，虽然经济企稳态势已然显现，但持续较大的经济下 行压力不容忽视，公司各行业运行情况依然欠佳。在经济大环境不理想的情况下，公司紧紧围绕 年初制定的各项经营指标，强化管理，降本增效，创新发展。报告期内，公司实现主营业务收入 5亿元，比上年同期增长68.67%；营业利润-7569.32万元，比上年同期增加28.43%；净利润-7315.31 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03 万元,比上年同期下降193.56%，上年同期比 本期高的原因为上年同期转回原为新疆海龙银行贷款提供的担保而计提的预计负债所致。 2016年上半年主要工作： 1、投资合作积极推进，优化公司资本结构 2016年4月，公司与国家级阿拉尔经济技术开发区、新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽 达股份有限公司签署《关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》（具体详情 请见2016年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书〉暨对外投资的公告》 （编号：2016-014号））。公司此次合作及对外投资依托区域资源优势、以国家产业政策为支撑， 有利于全面推进区域粘胶纤维产业持续稳定发展，有利于更为高效地盘活公司资产，有利于促进 优势企业的合作，并将为公司未来的经营业绩带来积极的影响。 2、大力推进供给侧结构性改革措施，增强公司市场竞争力 新农乳业认真做好市场需求分析，借助公司非公开发行新项目建设，有针对性的进行生产工 艺设备提升改造，调整产品结构，积极生产适销对路的低温酸奶和液态奶等盈利产品，减少生产 滞销亏损的无效产能，从而降低库存产品压力。另外，公司通过借智借力，围绕公司管理机制、 市场开拓、产品定位、团队建设等方面，与行业内资深专业咨询机构寻求合作，进一步增强公司 的市场综合竞争力。 3、加大深入公司营销改革力度，快速消化不良库存并带动有效产能提升。 公司积极转变经营理念，引入“互联网+”思维，搭建产品线上线下两种营销平台。以销售为 龙头，在稳步提升疆内产品市场基础上，不断拓展疆外市场。优化营销方式，积极推行组织架构 扁平化及绩效体系成果导向化，实现市场反应速度、政策决策迅速、更快、更接近市场，真正实 现“以销定产”目标，并有效降低库存，为实现公司全年经营目标排险解难。 下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化产 品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；把握 市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境没有显 著改善的情况下，力保公司主营业务平稳发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 500,968,839.37 297,016,200.56 68.67 营业成本 428,337,535.83 223,026,668.50 92.06 销售费用 23,072,433.56 11,845,234.15 94.78 管理费用 50,748,856.08 50,943,094.90 -0.38 财务费用 31,095,486.31 21,280,542.45 46.12 经营活动产生的现金流量净额 15,113,619.90 38,061,246.79 -60.29 投资活动产生的现金流量净额 -107,899,745.11 -308,773,652.74 65.06 筹资活动产生的现金流量净额 -26,355,086.08 -101,001,926.47 73.91 营业收入变动原因说明:主要是新农化纤公司本期收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是新农化纤公司本期成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是新农化纤、乳业公司扩大销售致费用增加。 财务费用变动原因说明:本期贷款增加致贷款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是比上年同期减少政府补助致现流减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是减少了上年同期收购鑫龙公司及支付统众公 司股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:是由于公司增加了银行贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于种业、乳制 品业、甘草制品及棉浆粕。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照原定经营计划积极开展各项工作。报告期内完成2016年经营计划情况： 一、工业方面：1、生产棉种6336吨，完成全年计划的101.31%,主要是根据棉种的市场需求，棉 种的生产和销售主要集中在上半年。2、生产棉浆粕34507.071吨，完成全年计划的34.51%，未 完成计划原因系公司因设备进行检修未能满负荷生产。生产粘胶短丝21574.226吨，完成全年计 划的26.97%，未完成计划原因系上半年技改检修调试未能满负荷生产。3、生产甘草制品814.25 吨，完成全年计划的64.32%；二、畜牧乳业：生产鲜奶5555吨，完成全年计划的46.29%；生产 液态奶10708.49吨，完成全年计划的33.46%,未完成计划原因主要是液态奶市场低迷，采取以销 定产的策略，产量缩减所致；生产工业奶粉原粉2016吨，完成全年计划的66.93%。 报告期内公司完成营业收入5亿元，完成全年计划的32.49%，主要原因系甘草制品市场及奶 粉市场低迷，产品销售均与计划相差较大，而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也 使本期未完成计划目标；营业成本4.28亿元，达到全年计划的30.62%，主要原因系受到产品销 量不足的影响；三项费用总计1.05 亿元，达到全年计划的39.99%，公司下半年将继续采取措控 制各项费用的增长。报告期内公司利润总额-7315.31万元，比上年同期减少收益11882万元；净 利润-7315.31万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03万元，比上年同期减少净收益 13026万元。原因主要是上年同期转回新疆海龙预计负债15147万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 391,554,965.31 374,262,781.98 4.42 116.83 134.09 减少7.05个百 分点 农业 94,141,322.82 43,329,039.92 53.97 -14.62 -27.60 增加8.25个百 分点 畜牧业 1,085,490.00 238,068.39 78.07 85.70 61.46 增加3.29个百 分点 园林绿化 1,268,363.19 1,058,644.16 16.53 -45.26 -54.83 增加17.68个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 棉花 7,297,891.35 5,296,011.15 27.43 -73.87 -78.55 增加15.84个 百分点 甘草制品 25,737,053.17 23,550,695.12 8.49 -15.21 -10.90 减少4.43 个 百分点 浆粕 268,567,651.54 254,112,052.10 5.38 218.76 222.27 减少1.03 个 百分点 奶粉 23,025,626.43 26,384,380.12 -14.59 609.37 692.53 减少12.02 个 百分点 种子及附 产品 88,253,065.12 39,942,751.76 54.74 6.65 12.16 减少2.22个百 分点 液态奶 64,837,281.73 60,376,529.45 6.88 15.01 36.92 减少14.91 个 百分点 蒸汽 100,259.69 51,943.10 48.19 -97.60 -98.91 增加62.78 个 百分点 电 7,877,459.10 7,877,459.10 0.00 349.57 306.54 增加10.59 个 百分点 奶牛 1,085,490.00 238,068.39 78.07 85.70 61.46 增加3.29个百 分点 苗木工程 1,268,363.19 1,058,644.16 16.53 -45.26 -54.83 增加17.68 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 目前种业、乳业、甘草产业和化纤产业依然是公司主导产业，其中畜牧业和园林业分别为乳 业和种业辅助产业。综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因液态奶、奶粉及甘草制品市场 低迷，受市场波动影响大，而农业虽然也面临着棉花市场的浮动，但由于新疆所处良好的地理位 置，加之国家对新疆棉花种植业的政策支持，使公司在棉花及良种繁育上保持了较好的发展势头。 从产品情况分析，公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、棉浆粕及甘草制品。蒸汽 与上年同期毛利率变化较大主要是新农化纤公司今年上半年承包经营比上年同期开工率提升，导 致产汽量增大。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆以内 362,407,756.33 37.8 新疆以外 125,642,384.99 308.58 主营业务分地区情况的说明 新疆以外的主营业务收入比上年同期增长了308.58%，主要原因系新农化纤公司棉浆制品销 售大幅上升所致。 (三) 核心竞争力分析 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农 产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、 乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、优惠政策、开放合 作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核 心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效 益与南疆及相关区域产业共同发展的和谐共赢目标。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内对外投资400万元，与上年同比减少36,899.57万元，减少98.93%，投资明细如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 新疆新乳电子商务有限公司 电子商务，网上贸易代 理，物流货物配送服 务，乳制品销售等。 40 2016 年 4 月 12 日公司召开五届 三十一次董事会审议通过了《关于投 资设立新疆新乳电子商务有限公司 的议案》，同意出资400万元设立新 疆新乳电子商务有限公司。具体详情 请见上海证券交易所网站2016年4 月14日13号临时公告。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2014 年 非公开发行 558,558,754.23 208,036,863.51 460,512,593.89 98,046,160.34 募集资金余额存放于 募集资金专户,后续将 根据项目资金需求状 况投入。 合计 / 558,558,754.23 208,036,863.51 460,512,593.89 98,046,160.34 / 募集资金总体使用情况说明 截止2016年6月30日，募集资金存款专户余额为99,361,668.20元（其 中募集资金余额为98,046,160.34元，募集资金利息收入扣减手续费后 为1,315,507.86元）。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募 集资金的审批程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中国建设 银行股份 有限公司 保本 收益 型产 品 1,000.00 2016年5 月16日 2016年8 月16日 是 否 否 自有资金，非 募集资金 合计 / 1,000.00 / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 公司于 2016 年 5 月 12 日召开五届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理 财的议案》，同意新农甘草出资1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行的保 本型人民币理财产品。具体详情请见上海证券交易所网站2016年5月14日25号临时公告。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进 度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 乳业综合加工基地 建设项目 否 210,000,000.00 57,659,768.93 163,412,068.93 是 项目建 设进度 已完成 总体工 程75% 不适用 是 尚未达 产 不适用 乳品市场营销网络 建设 否 50,000,000.00 0 2,871,630.38 是 建设中 不适用 是 尚未达 产 不适用 种业技术中心及配 套建设项目 是 120,000,000.00 0 0 否 项目已 变更 种业技术中心及配套建设项目，因棉花种子 市场变化大，行业整合显著加剧，区域服务 需求、技术研发组织要求等变动较大，投资 可行性下降，投资预期的直接及间接效益都 出现较大不确定性。公司于2016年4月27 日召开公司第五届董事会第三十二次会议 及2016年5月24日召开公司2015年年度 股东大会，审议通过了《关于终止部分非公 开发行募投项目并将募集资金永久性补充 公司流动资金的议案》，同意终止实施非公 开发行募投项目《种业技术中心及配套建设 项目》，并将原计划用于实施《种业技术中 心及配套建设项目》的募集资金用于永久性 补充公司流动资金。 甘草系列产品精深 加工生产线建设项 目 否 119,690,000.00 30,377,094.58 114,228,894.58 是 项目建 设进度 已完成 不适用 是 尚未达 产 不适用 总体工 程95% 补充流动资金 否 60,000,000.00 0 60,000,000.00 是 已完成 永久补充流动资金 是 0.00 120,000,000.00 120,000,000.00 是 已完成 不适用 不适用 公司五届三十二次董事会及2015年年度股 东大会审议通过了《关于终止部分非公开发 行募投项 目并将募集资金永久性补充公司 流动资金的议案》，同意终止实施非公开发 行募投项目《种业技术中心及配套建设项 目》，并将原计划用于实施《种业技术中心 及配套建设项目》的募集资金12,000万元 用于永久性补充公司流动资金详见2016年 4月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》上的《新疆塔里木农业综合开发 股份有限公司关于终止部分非公开发行募 投项目并将剩余募集资金永久性补充公司 流动资金的公告》（编号：2016-020号） 合计 / 559,690,000.00 208,036,863.51 460,512,593.89 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作。由于受区域因素影响各募投项目建设进度缓于预期，公司 现正加快项目建设进度。各募投项目还处于投入期，尚未产生收益。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项目拟投入 金额 本报 告期 投入 金额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 永久补充 流动资金 种业技术 中心及配 套建设项 目 120,000,000.00 0 0 否 不适 用 不适 用 不适 用 是 不适 用 合计 / 120,000,000.00 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 种业技术中心及配套建设项目，因棉花种子市场变化大，行业整合显著加剧，区域服务需求、 技术研发组织要求等变动较大，投资可行性下降，投资预期的直接及间接效益都出现较大不确定 性。公司于2016年4月27日召开公司第五届董事会第三十二次会议及2016年5月24日召开公 司2015年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将募集资金永久性补 充公司流动资金的议案》，同意终止实施非公开发行募投项目《种业技术中心及配套建设项目》， 并将原计划用于实施《种业技术中心及配套建设项目》的募集资金用于永久性补充公司流动资金 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 主要产品或 服务 注册资本（万 元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆塔里木 河种业股份 有限公司 各类农作物 种子的培养、 生产及销售 10,000.00 544,030,564.09 234,163,933.82 98,389,392.82 35,757,661.28 36,282,019.37 新疆阿拉尔 新农甘草产 业有限责任 公司 甘草产品研 发、甘草种 植、加工、收 购、销售 16,969.00 229,049,690.43 165,639,699.98 25,737,053.17 -1,867,272.70 -1,590,272.70 阿拉尔新农 乳业有限责 任公司 牲畜养殖、牛 乳销售、牛乳 制品加工及 销售 33,200.00 600,737,784.56 17,717,279.15 89,039,842.66 -45,742,310.95 -47,912,358.08 阿拉尔新农 化纤有限责 任公司 棉浆粕、粘胶 短丝、加工、 销售 49,198.65 1,154,579,828.67 -96,131,087.96 287,802,550.72 -40,269,003.80 -34,721,080.27 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 第五节 重要事项 一、重大关联交易 √适用 □不适用 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:万元 币种：人民币 关联交易方 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 新疆生产建设兵团第一师电力有 限责任公司及其下属子公司 购买商 品 采购电力 市场价 市场价 4,858 100 转账 新疆生产建设兵团第一师供销(集 团）有限公司及其下属子公司 购买商 品 采购农资 市场价 市场价 2,250 100 转账 新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司及其下属子公司 购买商 品 采购化工 料 市场价 市场价 300 100 转账 新疆塔里木建筑安装工程（集团） 有限责任公司 购买商 品 建筑安装 市场价 市场价 3,300 20 转账 新疆生产建设兵团第一师棉麻有 限责任公司及其下属子公司 销售商 品 销售皮棉 市场价 市场价 15,000 90 转账 新疆生产建设兵团第一师电力有 限责任公司及其下属子公司 销售商 品 销售电 市场价 市场价 2,100 100 转账 上述关联交易已在2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上 披露。 二、重大合同及其履行情况 (1) 承包情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出包方名 称 承包方名 称 承包资产情 况 承包 资产 涉及 金额 承包 起始 日 承包 终止 日 承包 收益 承包 收益 确定 依据 承包 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联关 系 阿拉尔塔 河创丰农 业服务有 限公司 新疆塔里 木河种业 股份有限 公司 4万亩土地 800 2016 年1月 1日 2016 年12 月31 日 50 市场 原则 是 母公司 的控股 子公司 新疆塔里 木农业综 浙江富丽 达股份有 新农化纤现 有的年产 2015 年7月 2017 年12 否 合开发股 份有限公 司 限公司 10万吨棉 浆粕生产 线、年产10 万吨粘胶纤 维生产线、 自备电厂 （3×130 吨蒸气锅 炉， 2×15000KW 气轮发电机 组）、日处 理50000吨 废水处理厂 及其它公共 配套设施 1日 月31 日 承包情况说明 塔河种业承包的4万亩土地对本公司现有的财务状况和经营成果无重大影响，此次关联交易 事项详情请见2016年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于控股子公司关联交易的公告》（编号：2016—005号） 新农化纤资产的对外承包有利于公司引入战略合作伙伴，通过优势互补和强强联合做大做强 粘胶纤维产业，全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展，并将为公司未来的经营业绩带来积极 的影响，具体详情请见2015年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《特别重大合同公告》（编号：2015-051号）。 1 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 120,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 165,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 165,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 21.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 45,000,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2 其他重大合同或交易 2016年4月14日，公司与新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽达股份有限公司在新疆阿 拉尔市完成关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议签订事宜，具体详情请见2016 年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 签署〈关于建设阿拉尔30万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书〉暨对外投资的公告》（编号： 2016-014号）。 三、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 解决同业 竞争 阿拉尔统众 国有资产经 营有限责任 公司 （1）采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制 的其他企业现在及将来均不从事与新农开发相同的业务，避免 与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；（2）统 众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、 参与任何可能与新农开发的生产经营构成竞争的活动，统众国 资将优先让与或介绍给新农开发；（3）统众国资未来在投资 方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与 新农开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。 2014 年4 月10 日 至公司存 续期间 是 是 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 其他 阿拉尔统众 国有资产经 营有限责任 公司 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于2012年12月与公司 签订《新疆塔里木河种业股份有限公司股权转让协议》，就公 司收购塔河种业股权事宜承诺如下：（1）关于保障上市公司 独立性的承诺。股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资 不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司资产独立、业务 独立、人员独立、机构独立、财务独立。（2）关于避免同业 竞争的承诺。股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的 经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；统众国资所 控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进 行直接或间接的同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺。 股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存 在、发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行 的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国 资及其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与 公司关联交易中谋取不正当利益，并严格按照有关规定公开披 露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不 偏离市场独立第三方的价格或收费标准。 2012 年 12 月19 日至公司 存续期间 是 是 其他 阿拉尔统众 国有资产经 营有限责任 公司 2015年7月，统众国资为维护公司股价稳定，作出如下承诺： 统众国资计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方 式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1600万元人民币， 并承诺在上述增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司 股份。 2015年7 月—2016 年1月 是 是 分红 公司 公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：（一） 利润分配的形式。公司利润分配的形式主要包括股票、现金、 股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常 经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司 董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出 实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利 润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中 期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、利润分配的 2014年 —2016年 是 是 条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不 存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。2、现金 分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债 率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正 数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以 现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营 发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件 下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。3、 股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公 司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分 红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进 行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现 金分红同时实施。4、现金分红的比例：在现金流满足公司正 常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年 度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利 润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不 少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个 年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用 计划作出决议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但 有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 七、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有 关上市公司规范治理的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，强化内控体系建 设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司法人治理的实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 48,778 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司 1,551,275 153,815,575 40.32 0 无 国有法人 招商银行股份有限公司－ 中邮核心主题混合型证券 投资基金 6,000,076 6,000,076 1.57 0 未知 未知 北京顺鑫智远资本管理有 限公司 3,850,000 3,850,000 1.01 0 未知 未知 嘉实资管－民生银行－嘉 实资本天行健5号资产管 理计划 3,600,191 3,600,191 0.94 0 未知 未知 西藏鸿烨投资有限公司 3,293,190 3,293,190 0.86 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公 司 2,513,811 0.66 0 未知 未知 国信证券股份有限公司 -1,448,594 2,457,113 0.64 0 未知 未知 金海城 1,788,000 0.47 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公 司－长盛国企改革主题灵 活配置混合型证券投资基 金 1,386,098 1,386,098 0.36 0 未知 未知 杨立 1,368,001 1,368,001 0.36 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 153,815,575 人民币普通股 153,815,575 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混 合型证券投资基金 6,000,076 人民币普通股 6,000,076 北京顺鑫智远资本管理有限公司 3,850,000 人民币普通股 3,850,000 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5 号资产管理计划 3,600,191 人民币普通股 3,600,191 西藏鸿烨投资有限公司 3,293,190 人民币普通股 3,293,190 中国证券金融股份有限公司 2,513,811 人民币普通股 2,513,811 国信证券股份有限公司 2,457,113 人民币普通股 2,457,113 金海城 1,788,000 人民币普通股 1,788,000 中国农业银行股份有限公司－长盛国企改 革主题灵活配置混合型证券投资基金 1,386,098 人民币普通股 1,386,098 杨立 1,368,001 人民币普通股 1,368,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 342,182,491.43 486,723,702.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 23,223,884.75 32,703,630.00 应收账款 150,029,810.05 89,911,592.58 预付款项 126,672,602.36 27,223,469.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,142,319.19 73,521,062.71 买入返售金融资产 存货 522,941,637.73 455,108,756.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,301,404.20 47,139,629.15 流动资产合计 1,229,494,149.71 1,212,331,843.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,107,077.87 15,107,077.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,065,834.77 99,686,212.37 投资性房地产 8,722,633.87 9,017,255.65 固定资产 903,349,692.50 655,768,500.74 在建工程 301,773,017.05 513,809,859.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 90,629,960.44 86,080,319.91 油气资产 无形资产 85,951,394.37 85,789,344.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,215,036.04 4,215,036.04 其他非流动资产 91,605,185.01 63,476,883.76 非流动资产合计 1,602,419,831.92 1,532,950,490.41 资产总计 2,831,913,981.63 2,745,282,333.54 流动负债： 短期借款 561,000,000.00 679,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,800,000.00 56,850,000.00 应付账款 377,505,449.57 161,254,492.40 预收款项 126,797,373.77 156,924,217.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,108,663.56 21,967,415.87 应交税费 1,259,882.49 4,431,627.44 应付利息 368,393.67 应付股利 4,732,111.03 4,732,111.03 其他应付款 438,295,230.01 453,181,256.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 31,457,559.36 85,957,559.36 其他流动负债 2,825,091.81 2,825,091.81 流动负债合计 1,590,781,361.60 （未完）  |