[中报]新农开发:2016年半年度报告摘要
公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 电话 0997-6378567 0997-6378568 传真 0997-6378500 0997-6378500 电子信箱 zhang-chunjiang@126.com chenjuan5722@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,831,913,981.63 2,745,282,333.54 3.16 归属于上市公司股 东的净资产 753,075,537.46 816,035,856.22 -7.72 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 15,113,619.90 38,061,246.79 -60.29 营业收入 500,968,839.37 297,016,200.56 68.67 归属于上市公司股 东的净利润 -62,960,318.76 67,296,320.01 -193.56 归属于上市公司股 -65,413,808.01 -84,516,751.19 22.60 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） -8.02 6.60 减少14.62个百分点 基本每股收益（元／ 股） -0.17 0.18 -194.44 稀释每股收益（元／ 股） -0.17 0.18 -194.44 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 48,778 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份数 量 阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司 国有法 人 40.32 153,815,575 0 无 招商银行股份有限公司－ 中邮核心主题混合型证券 投资基金 未知 1.57 6,000,076 0 未知 北京顺鑫智远资本管理有 限公司 未知 1.01 3,850,000 0 未知 嘉实资管－民生银行－嘉 实资本天行健5号资产管 理计划 未知 0.94 3,600,191 0 未知 西藏鸿烨投资有限公司 未知 0.86 3,293,190 0 未知 中国证券金融股份有限公 司 未知 0.66 2,513,811 0 未知 国信证券股份有限公司 未知 0.64 2,457,113 0 未知 金海城 未知 0.47 1,788,000 0 未知 中国农业银行股份有限公 司－长盛国企改革主题灵 活配置混合型证券投资基 金 未知 0.36 1,386,098 0 未知 杨立 未知 0.36 1,368,001 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 三 管理层讨论与分析 报告期内，国内经济增长延续下行趋势，虽然经济企稳态势已然显现，但持续较大的经济下 行压力不容忽视，公司各行业运行情况依然欠佳。在经济大环境不理想的情况下，公司紧紧围绕 年初制定的各项经营指标，强化管理，降本增效，创新发展。报告期内，公司实现主营业务收入 5亿元，比上年同期增长68.67%；营业利润-7569.32万元，比上年同期增加28.43%；净利润-7315.31 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03 万元,比上年同期下降193.56%，上年同期比 本期高的原因为上年同期转回原为新疆海龙银行贷款提供的担保而计提的预计负债所致。 2016年上半年主要工作： 1、投资合作积极推进，优化公司资本结构 2016年4月，公司与国家级阿拉尔经济技术开发区、新疆中泰化学股份有限公司、浙江富丽 达股份有限公司签署《关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书》（具体详情请 见2016年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书〉暨对外投资的公告》 （编号：2016-014号））。公司此次合作及对外投资依托区域资源优势、以国家产业政策为支撑， 有利于全面推进区域粘胶纤维产业持续稳定发展，有利于更为高效地盘活公司资产，有利于促进 优势企业的合作，并将为公司未来的经营业绩带来积极的影响。 2、大力推进供给侧结构性改革措施，增强公司市场竞争力 新农乳业认真做好市场需求分析，借助公司非公开发行新项目建设，有针对性的进行生产工 艺设备提升改造，调整产品结构，积极生产适销对路的低温酸奶和液态奶等盈利产品，减少生产 滞销亏损的无效产能，从而降低库存产品压力。另外，公司通过借智借力，围绕公司管理机制、 市场开拓、产品定位、团队建设等方面，与行业内资深专业咨询机构寻求合作，进一步增强公司 的市场综合竞争力。 3、加大深入公司营销改革力度，快速消化不良库存并带动有效产能提升。 公司积极转变经营理念，引入“互联网+”思维，搭建产品线上线下两种营销平台。以销售为 龙头，在稳步提升疆内产品市场基础上，不断拓展疆外市场。优化营销方式，积极推行组织架构 扁平化及绩效体系成果导向化，实现市场反应速度、政策决策迅速、更快、更接近市场，真正实 现“以销定产”目标，并有效降低库存，为实现公司全年经营目标排险解难。 下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化产 品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；把握 市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境没有显 著改善的情况下，力保公司主营业务平稳发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 500,968,839.37 297,016,200.56 68.67 营业成本 428,337,535.83 223,026,668.50 92.06 销售费用 23,072,433.56 11,845,234.15 94.78 管理费用 50,748,856.08 50,943,094.90 -0.38 财务费用 31,095,486.31 21,280,542.45 46.12 经营活动产生的现金流量净额 15,113,619.90 38,061,246.79 -60.29 投资活动产生的现金流量净额 -107,899,745.11 -308,773,652.74 65.06 筹资活动产生的现金流量净额 -26,355,086.08 -101,001,926.47 73.91 营业收入变动原因说明:主要是新农化纤公司本期收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是新农化纤公司本期成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是新农化纤、乳业公司扩大销售致费用增加。 财务费用变动原因说明:本期贷款增加致贷款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是比上年同期减少政府补助致现流减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是减少了上年同期收购鑫龙公司及支付统众公 司股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:是由于公司增加了银行贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于种业、乳制 品业、甘草制品及棉浆粕。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照原定经营计划积极开展各项工作。报告期内完成2016年经营计划情况： 一、工业方面：1、生产棉种6336吨，完成全年计划的101.31%,主要是根据棉种的市场需求，棉 种的生产和销售主要集中在上半年。2、生产棉浆粕34507.071吨，完成全年计划的34.51%，未完 成计划原因系公司因设备进行检修未能满负荷生产。生产粘胶短丝21574.226吨，完成全年计划 的26.97%，未完成计划原因系上半年技改检修调试未能满负荷生产。3、生产甘草制品814.25吨， 完成全年计划的64.32%；二、畜牧乳业：生产鲜奶5555吨，完成全年计划的46.29%；生产液态 奶10708.49吨，完成全年计划的33.46%,未完成计划原因主要是液态奶市场低迷，采取以销定产 的策略，产量缩减所致；生产工业奶粉原粉2016吨，完成全年计划的66.93%。 报告期内公司完成营业收入5亿元，完成全年计划的32.49%，主要原因系甘草制品市场及奶 粉市场低迷，产品销售均与计划相差较大，而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也 使本期未完成计划目标；营业成本4.28亿元，达到全年计划的30.62%，主要原因系受到产品销量 不足的影响；三项费用总计1.05 亿元，达到全年计划的39.99%，公司下半年将继续采取措控制 各项费用的增长。报告期内公司利润总额-7315.31万元，比上年同期减少收益11882万元；净利 润-7315.31万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6296.03万元，比上年同期减少净收益13026 万元。原因主要是上年同期转回新疆海龙预计负债15147万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 391,554,965.31 374,262,781.98 4.42 116.83 134.09 减少7.05个百 分点 农业 94,141,322.82 43,329,039.92 53.97 -14.62 -27.60 增加8.25个百 分点 畜牧业 1,085,490.00 238,068.39 78.07 85.70 61.46 增加3.29个百 分点 园林绿化 1,268,363.19 1,058,644.16 16.53 -45.26 -54.83 增加17.68个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 棉花 7,297,891.35 5,296,011.15 27.43 -73.87 -78.55 增加15.84个 百分点 甘草制品 25,737,053.17 23,550,695.12 8.49 -15.21 -10.90 减少4.43 个 百分点 浆粕 268,567,651.54 254,112,052.10 5.38 218.76 222.27 减少1.03 个 百分点 奶粉 23,025,626.43 26,384,380.12 -14.59 609.37 692.53 减少12.02 个 百分点 种子及附 产品 88,253,065.12 39,942,751.76 54.74 6.65 12.16 减少2.22个百 分点 液态奶 64,837,281.73 60,376,529.45 6.88 15.01 36.92 减少14.91 个 百分点 蒸汽 100,259.69 51,943.10 48.19 -97.60 -98.91 增加62.78 个 百分点 电 7,877,459.10 7,877,459.10 0.00 349.57 306.54 增加10.59 个 百分点 奶牛 1,085,490.00 238,068.39 78.07 85.70 61.46 增加3.29个百 分点 苗木工程 1,268,363.19 1,058,644.16 16.53 -45.26 -54.83 增加17.68 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 目前种业、乳业、甘草产业和化纤产业依然是公司主导产业，其中畜牧业和园林业分别为乳 业和种业辅助产业。综合行业分析农业比工业发展稳定，工业中因液态奶、奶粉及甘草制品市场 低迷，受市场波动影响大，而农业虽然也面临着棉花市场的浮动，但由于新疆所处良好的地理位 置，加之国家对新疆棉花种植业的政策支持，使公司在棉花及良种繁育上保持了较好的发展势头。 从产品情况分析，公司主要产品仍是棉种、棉花及其副产品、奶制品、棉浆粕及甘草制品。蒸汽 与上年同期毛利率变化较大主要是新农化纤公司今年上半年承包经营比上年同期开工率提升，导 致产汽量增大。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆以内 362,407,756.33 37.8 新疆以外 125,642,384.99 308.58 主营业务分地区情况的说明 新疆以外的主营业务收入比上年同期增长了308.58%，主要原因系新农化纤公司棉浆制品销 售大幅上升所致。 (三) 核心竞争力分析 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农 产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、 乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、优惠政策、开放合 作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核 心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效 益与南疆及相关区域产业共同发展的和谐共赢目标。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 公司合并财务报表范围包括新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称塔河种业）、新疆阿拉 尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称新农甘草）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称新 农乳业）、阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称新农化纤）、阿拉尔新农棉纺有限责任公司（以 下简称新农棉纺）、新疆新农矿业投资有限责任公司（以下简称新农矿业）6 家子公司。 董事长：李远晨 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2016年8月23日 中财网
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