[中报]蓝光发展:2016年半年度报告
C:\Users\huy\AppData\Roaming\Tencent\Users\396423531\QQ\WinTemp\RichOle\XXI08P0KF3~){D}MB]BNQ79.png 公司代码：600466 公司简称：蓝光发展 四川蓝光发展股份有限公司 2016 年半年度报告 二零一六年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张志成、主管会计工作负责人吕正刚及会计机构负责人（会计主管人员）鹿奎声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司半年度报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、蓝光发展 指 四川蓝光发展股份有限公司（曾用名四川迪康科技药业 股份有限公司） 公司章程 指 四川蓝光发展股份有限公司章程 蓝光集团 指 蓝光投资控股集团有限公司（曾用名四川蓝光实业集团 有限公司），为本公司控股股东 蓝光和骏 指 四川蓝光和骏实业有限公司（曾用名四川蓝光和骏实业 股份有限公司），为本公司全资子公司 嘉宝股份 指 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司（曾用名四川嘉宝 资产管理集团有限公司），为蓝光和骏控股子公司 蓝光英诺 指 四川蓝光英诺生物科技股份有限公司（曾用名四川英诺 生物科技股份有限公司），为本公司控股子公司 迪康药业 指 成都迪康药业有限公司，为本公司全资子公司 双流和骏 指 成都双流和骏置业有限公司，为本公司控股孙公司 云南白药置业 指 云南白药置业有限公司，为本公司控股子公司 重庆炜坤 指 重庆炜坤置业有限公司，为本公司控股孙公司 合肥蓝光 指 合肥蓝光房地产开发有限公司,为本公司控股孙公司 成都和祥 指 成都和祥实业有限公司，为本公司控股孙公司 成都汉润 指 成都汉润科技发展有限公司，为本公司控股孙公司 平安创新资本 指 深圳市平安创新资本投资有限公司，为本公司股东 重庆蓝光和骏 指 重庆蓝光和骏置业有限公司，为本公司控股孙公司 本次重大资产重组、本次重组 指 蓝光发展向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份购 买蓝光和骏 100%的股权，同时配套募集不超过交易总金 额 25%的资金 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川蓝光发展股份有限公司 公司的中文简称 蓝光发展 公司的外文名称 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写 BRC 公司的法定代表人 张志成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗庚 胡影 联系地址 成都市高新区（西区）西芯大道9号 成都市高新区（西区）西芯大道9号 电话 028-87826466 028-87826466 传真 028-87829595 028-87829595 电子信箱 luog@brc.com.cn huying@brc.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 成都市高新区（西区）西芯大道9号 公司注册地址的邮政编码 611731 公司办公地址 成都市高新区（西区）西芯大道9号 公司办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.brc.com.cn 电子信箱 crm@brc.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 蓝光发展 600466 迪康药业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月17日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 915101007092429550 税务登记号码 915101007092429550 组织机构代码 915101007092429550 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内公司实施完成股权激励计划限制性股票首次 授予登记，公司注册资本相应发生变更，详见公司于 2016年1月22日、2月5日、2月19日披露的2016-007、012 、013、020号临时公告。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,875,772,206.49 3,509,661,007.34 38.92 归属于上市公司股东的净利润 20,634,193.96 -344,602,424.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 34,099,746.20 -257,490,810.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,429,375,664.15 -982,895,311.51 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,485,483,495.54 8,890,691,692.21 -4.56 总资产 63,692,176,371.79 56,243,929,889.42 13.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0087 -0.1745 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0087 -0.1745 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0150 -0.1300 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.24 -5.34 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.39 -3.97 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、截止本报告期末，公司净资产 1,127,257.55 万元； 2、2016 年 1 月 20 日，公司完成股权激励计划限制性股票首次授予登记，公司总股本由 2,117,018,039 股变更为 2,136,106,339 股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 68,760.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,753,184.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 68,987.94 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 -15,171,476.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -5,274,615.25 少数股东权益影响额 -340,507.5 所得税影响额 4,430,114.62 合计 -13,465,552.24 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 洞悉未来，把握机遇。 2016年上半年，公司坚持“人居蓝光+生命蓝光”双轮驱动战略。地产业务坚定实施“聚焦高价 值区域投资、聚焦改善型住宅产品”的发展战略，现代服务业坚持“规模化+平台化” 扩张途径，生 命蓝光加快推进研发创新及商业化落地，公司转型发展实现了良好开局。 2016年1-6月，公司实现营业收入4,875,772,206.49元，比上年同期增加38.92%；实现利润总额 61,817,747.57元；实现归属于上市公司股东的净利润20,634,193.96元。 （一）房地产业务 2016年1-6月，公司房地产业务实现签约金额105.06亿元，较上年同期增长67.80%，实现签约 面积114.53万平方米，较上年同期增长29.69%。受益于公司聚焦高价值区域投资、改善型产品转 型，以及项目销售价格提升，公司1-6月实现的销售合同单价由去年的7089元/平方米，提升至9173 元/平方米，销售合同单价提升29.3%。 上半年，公司及时把握房地产市场机遇，坚定实施“聚焦高价值区域投资”的投资布局战略， 继续加大向中东部高增长潜力一二线城市的投资力度，通过多元化投资模式获地6宗，成功进驻南 京，深耕成都、昆明、南昌，并锁定郑州、佛山等多地项目。报告期内，公司新开工面积129.45 万平方米，主要集中在北京、苏州、合肥、南京、南昌等一、二线高价值城市，预计下半年公司 将推出市场的新增可售资源310亿元，将有力支撑公司下半年销售规模的提升。 公司在加快全国化投资布局的同时，实施以改善性住宅为核心的产品战略，践行产品主义、 匠人匠心。目前，以合肥“雍锦半岛”、苏州 “雍锦园”、成都 “雍锦王府”、成都 “公园悦府”、武汉 “林 肯公园”、昆明“林肯公园”等为代表的“雍锦系”、“公园系”、“林肯系”三大系列改善型住宅产品已 陆续亮相全国，并获得业界及客户好评，蓝光改善型产品品牌形象和影响力初步形成。 同时，公司充分利用资本市场进一步优化公司资本负债结构，积极开展中期票据及公司债发 行工作。截止目前，公司已顺利完成2016年第一期、第二期、第三期中期票据的发行工作，募集 资金40亿元，至此，公司中期票据注册金额40亿元已全部发行完毕；2016年3月，公司40亿公司债 券公开发行申请获得中国证监会核准，将在下半年启动发行，通过负债结构的调整，将进一步扩 展公司的融资渠道，降低公司的融资成本，加速规模扩张并提升盈利能力。 （二）现代服务业 2016年1-6月，嘉宝股份新增外拓全委托项目6个，新增外拓服务面积达100万平方米。 公司自主开发的“生活家平台”2.5版成功升级上线，将平台创新升级为“前台+中台+后台”，通 过中台整合运营数据和产品技术，统筹、优化第三方平台应用，使运营前端业务更加灵活、快捷， 形成领先于行业的平台运营模式及运营效能的先发优势。目前，平台已覆盖项目145个，用户量达 到26万人，以生活家为平台构建的“生活家企业联盟生态圈”成员已达28家，签约规模逾1亿平方米， 公司生活家服务体系商业模式创新取得突破。 2016年6月，新三板公司嘉宝股份成功引入6家做市券商，增强了股份流动性，并为下一步进 入创新层奠定了基础。 （三）3D生物打印 上半年，蓝光英诺3D生物打印技术研发取得阶段性成果。3D生物打印血管已进入动物实验阶 段；第二代3D生物打印机REVO-B系列和REVO-T MkII完成定型；医疗影像云系统于2016年2月正 式上线，覆盖九大科室的医疗影像一站式综合服务体系初步形成。截止本报告期末，公司已提交 申请专利54件，取得权利12件；取得软件著作权7件；取得商标注册证68件。 同时，公司积极构建3D生物打印研发成果商业化转化。2016年4月，蓝光英诺与贵安新区签 订合作框架协议，拟打造大健康3D打印产业园；2016年6月，蓝光英诺与昆明市政府签订战略合 作协议，目前医疗影像大数据3D 打印项目已在昆明多家医院实质性落地应用。 （四）医药业务 2016年1-6月，面对医药行业大整顿，迪康药业通过营销变革实现销售增长。其中，重点品种 消化系统用药安斯菲实现销售收入7,899万元，较上年同期增长11%；生物医学材料产品可吸收膜 实现销售收入1,696万元，较上年同期增长14%。 同时，迪康药业围绕3D生物打印在医疗领域的应用进行战略转型，基于3D打印工艺的可吸收 止血防粘连膜已进入动物实验，聚乳酸材料研发取得阶段性成果。2016年6月，迪康药业、迪康中 科与张兴栋院士团队签署合作协议，在生物医用材料、生物制药、植入器械、临床研究领域开展 合作，打造公司在生物医学材料细分领域的领先优势。 展望2016年下半年： 房地产业务方面，公司将继续按照“聚焦高价值、高增值、低存量区域投资”策略，加大对已 进驻重点一、二线城市的投资，坚持多元化合作、并购等投资模式，防范投资风险，储备优质项 目；建立改善性产品系统化、标准化体系，保障改善性产品转型成功；加快去化商业库存，优化 资源结构；锤炼运营体系，加快土地开发进度，提高运营质量。同时，积极推动公司债发行工作， 适时启动非公开、私募债等发行筹备，扩大融资渠道。 现代服务业务方面，公司力争年底实现生活家企业联盟面积超1.2亿平方米。同时，加速成熟 生活家服务体系创新商业模式，构建领先的“生活家平台”3.0版，加快平台体验中心建设速度，实 现注册人数突破、平台营收、平台流水快速增长。 3D生物打印方面，公司仍将以3D生物打印技术为核心，力争3D生物打印血管动物实验取得 技术突破，完成3D生物打印血管动物体内移植实验；完成3D生物打印机B、T、S、E系列的持续 迭代开发；升级医疗影像云平台系统。同时，加快研发成果商业化转化，将昆明打造成医疗影像 大数据3D打印项目的标杆市场，在科研院所、医院全面推广3D生物打印机、3D医疗影像、生物 砖等技术及产品应用，实现收入贡献。 医药业务方面，公司将聚焦生物医学材料细分领域，借助张兴栋院士团队研发能力，快速占 领生物医学材料技术制高点，围绕生物材料及其相关领域通过内涵式增长及外延式并购快速形成 产业链条，培育新的盈利点。同时，变革营销模式，建立区域直销团队，提高终端市场覆盖率， 实现现有产品经营业绩突破。 在战略转型深入推进的路上，公司将抓住机遇，布局未来，确保公司战略目标达成！ (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,875,772,206.49 3,509,661,007.34 38.92 营业成本 3,579,539,914.21 2,521,332,525.57 41.97 销售费用 342,262,489.83 316,944,016.80 7.99 管理费用 332,038,065.30 258,109,293.95 28.64 财务费用 94,023,725.95 148,607,431.28 -36.73 经营活动产生的现金流量净额 -3,429,375,664.15 -982,895,311.51 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -96,118,106.79 -158,850,945.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,584,038,950.39 -20,298,946.73 不适用 研发支出 10,418,036.91 0.00 不适用 ①营业收入变动原因说明:主要系报告期加大已交付项目剩余尾盘资源销售去化及新交付项目增 加收入结算所致； ②营业成本变动原因说明:主要系报告期收入结算面积增加同时成本结转增加所致； ③销售费用变动原因说明:主要系报告期公司规模扩大且加大改善性产品推广力度所致； ④管理费用变动原因说明:主要系报告期公司规模扩大且加大了重点一、二线城市布局，管理费用 增加所致； ⑤财务费用变动原因说明:主要系报告期项目交付后贷款归还，费用化财务利息支出减少所致； ⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司继续加大重点一、二线城市的投 资力度，土地款支出较上年同期增加 27.84 亿元所致； ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期项目股权收购较少所致； ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期融资款较去年同期增加所致； ⑨研发支出变动原因说明:主要系报告期内 3D 项目研发费用。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、经公司第六届董事会第六次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 40 亿元的债务融资工具。2015 年 10 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN539 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 40 亿元，自通知书发出之日起 2 年内有效。 公司分别于 2016 年 1 月 27 日、7 月 13 日、8 月 12 日完成 2016 年第一期 7 亿元、第二期 20 亿元、 第三期 13 亿元中期票据的发行，票面利率分别为 5.9%、6.5%和 5.5%，募集资金总额为 40 亿元。 该事项详见公司 2015-080、087、088、132 号及 2016-009、078、088 号临时公告。 2、经公司第六届董事会第七次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定申请 发行规模不超过 40 亿元的公司债券。2016 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于核准四川蓝光发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕 513 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券，自核准发行之日 起 24 个月内有效。该事项详见公司 2015-082、083、091、103 号及 2016-029 号临时公告。 (3) 经营计划进展说明 2016 年初公司制订的经营计划为：2016 年公司力争实现营业收入 203 亿元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.5 亿元；对现有房地产项目计划开工面积 272.46 万平方 米，计划竣工面积 372.13 万平方米。 报告期内，公司各项工作按照年初工作计划有序开展：2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 48.76 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3409.97 万元；房地产项目已开工 面积 129.45 万平方米，竣工面积 25.71 万平方米。 上半年房地产项目开发情况统计表： 单位：平方米 序号 区域 占地面积 规划建筑面积 2016 年上半年 开工面积 2016 年上半 年竣工面积 1 成都区域 956,902.94 3,387,814.30 260,243.42 31,573.67 2 滇渝区域 1,047,908.69 3,872,610.69 293,389.33 225,508.47 3 华中区域 508,974.92 1,793,784.21 450,798.46 - 4 华东区域 （原长三角区域） 326,975.36 1,055,452.98 147,485.75 - 5 北京区域 （原环渤海区域） 266,412.29 340,739.82 142,568.41 - 合计 3,107,174.20 10,450,402.00 1,294,485.37 257,082.14 2016 年下半年，对现有项目开工及竣工安排如下： 单位：平方米 序号 区域 占地面积 规划建筑 面积 2016 年下半年 开工面积 2016 年下半年 竣工面积 1 成都区域 956,902.94 3,387,814.30 300,447.00 1,531,808.25 2 滇渝区域 1,047,908.69 3,872,610.69 910,801.23 720,823.08 3 华中区域 508,974.92 1,793,784.21 775,002.50 468,236.29 4 华东区域 （原长三角区域） 326,975.36 1,055,452.98 359,786.99 486,877.24 5 北京区域 （原环渤海区域） 266,412.29 340,739.82 61,232.95 136,938.46 合计 3,107,174.20 10,450,402.00 2,407,270.67 3,344,683.32 特别风险提示：上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整： （1）宏观经济以及房地产市场变化导致的公司项目策略调整； （2）项目审批进一步严格导致证照办理进度调整影响开发节奏； （3）其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产开发 4,201,450,456.62 3,255,634,876.30 22.51 49.62 47.63 增加 1.05 个 百分点 医药和 3D 生物 打印 242,079,186.79 106,164,072.45 56.14 18.92 34.55 减少 5.09 个 百分点 现代服务业 203,867,634.06 138,218,787.79 32.20 24.65 30.89 减少 3.23 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 房地产 4,201,450,456.62 3,255,634,876.30 22.51 49.62 47.63 增加 1.05 个 百分点 医药 242,079,186.79 106,164,072.45 56.14 18.92 34.55 减少 5.09 个 百分点 现代服务业 203,867,634.06 138,218,787.79 32.20 24.65 30.89 减少 3.23 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 成都区域 1,675,220,925.26 -36.85 滇渝区域 891,714,106.45 259.93 华中区域 837,421,929.25 - 华东区域（原长三角区域） 998,539,297.68 265.07 北京区域（原环渤海区域） 244,501,018.83 21,179.46 主营业务分地区情况的说明 华中区域上年同期无营业收入。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司通过新设方式投资成立子（孙）公司 14 家，对子公司增资 1 家，对外投资参 股公司 1 家，投资金额合计 6.31 亿元，较 2015 年半年度增加 7.35%。具体情况如下： 序号 名称 主营业务 注册资本 投资金额 持股比例 备注 （万元） （万元） （%） 1 成都郫县和骏置业有限 公司 房地产开发 2,000.00 2,000.00 100 新设 2 成都武侯蓝光房地产开 发有限公司 房地产开发 2,000.00 2,000.00 100 新设 3 苏州蓝光置地有限公司 房地产开发 50,000.00 30,000.00 60 新设 4 四川融通金悦酒店用品 有限公司 酒店用品销售及 软件信息服务 1,000.00 - 100 新设 5 四川金悦汇电子商务有 限公司 酒店用品销售及 软件信息服务 1,000.00 - 100 新设 6 南京蓝光和骏置业有限 公司 房地产开发 2,000.00 2,000.00 100 新设 7 昆明长颐房地产开发有 限公司 房地产开发 2,000.00 - 51 新设 8 昆明光雍房地产开发有 限公司 房地产开发 2,000.00 - 51 新设 9 南昌蓝光房地产开发有 限公司 房地产开发 10,000.00 - 100 新设 10 南昌炀玖商贸有限公司 五金建材销售等 1,000.00 - 100 新设 11 郑州和骏置业有限公司 房地产开发 2,000.00 - 54 新设 12 郑州蓝光房地产开发有 限公司 房地产开发 2,000.00 - 100 新设 13 青岛中泓房地产开发有 限公司 房地产开发 1,000.00 - 70 新设 14 北京蓝海兴业商贸有限 公司 五金建材销售\ 房产经纪等 1,000.00 - 51 新设 15 四川蓝光和骏实业有限 公司 房地产开发 106,528.28 27,000.00 100 增资 16 四川宏润祥文化旅游开 发有限公司 旅游项目开发、 游乐场所经营 2,000.00 120.00 40 对外投资 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额（元） 投资期限 产品类型 预计收 益 投资 盈亏 是否涉 诉 百瑞宝盈蓝光地产信托基金 自有资金 百瑞信托有限责任公司 341,000,000.00 2014 年 6 月 23 日至 2016 年 7 月 31 日 信托计划一般受 益权 / / 否 资产信托华资 5 号 8 期信托贷款集合 资金信托计划（蓝光浦兴商贸）信托 保障基金 自有资金 西藏信托有限公司 5,010,000.00 2015 年 6 月 26 日 -2017 年 6 月 25 日 信托保障基金 / / 否 （蓝光浦兴商贸）流动贷款保障基金 自有资金 中铁信托有限责任公司 500,000.00 2015 年 12 月 28 日 -2016 年 6 月 28 日 信托保障基金 / / 否 百瑞恒益 258 号集合资金信托计划 （蓝光浦兴商贸）信托保障基金 自有资金 百瑞信托有限责任公司 10,000,000.00 2015 年 8 月 18 日 -2017 年 2 月 18 日 信托保障基金 / / 否 百瑞恒益 333 号单一资金信托（蓝光 浦兴商贸 2 期） 自有资金 百瑞信托有限责任公司 10,000,000.00 2016 年 3 月 31 日 -2017 年 3 月 31 日 信托保障基金 / / 否 交银国信·嘉园 91 号信托计划 自有资金 交银国际信托有限公司 4,000,000.00 / 信托保障基金 / / 否 百瑞宝盈 585 号集合资金信托计划 自有资金 百瑞信托有限责任公司 5,000,000.00 / 信托保障基金 / / 否 西藏信托-华资 5 号 8 期集合资金(金 牛蓝光)信托计划信托保障基金 自有资金 西藏信托有限公司 1,000,000.00 / 信托保障基金 / / 否 (五牛正惠)信托保障基金 自有资金 中铁信托有限责任公司 500,000.00 / 信托保障基金 / / 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2015 非公开发行 219,525.95 5,304.91 109,541.10 109,984.85 存 放 于 公 司 开 立 的 监 管 账户 合计 / 219,525.95 5,304.91 109,541.10 109,984.85 / 募集资金总体使用情况说 明 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]407 号），公司已向七名 特定投资者非公开发行股份募集配套资金，扣除发行相关费用及承销费等费用 后，共募集配套资金人民币 219,525.95 万元。 1、经 2015 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，同意公 司使用募集资金 39,560.70 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金； 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 67,000 万元，使用期限不超过 12 个月。 2、2016 年 4 月 7 日，上述用于补充公司流动资金的 67,000 万元募集资金 全部归还至公司募集资金专户。 3、2016 年 4 月 11 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，同 意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 上述事项详见公司于 2015 年 4 月 18 日及 2016 年 4 月 9 日、4 月 12 日披露 的 2015-042，2016-041、042 号临时公告。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预计收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 颐明园项目 二期 否 111,424.33 3,646.03 80,100.12 是 40.01% 73,797 项目建 设中 是 / / 空港项目 7-12 期 否 108,101.62 1,658.88 29,440.98 是 19.05% 60,253 项目建 设中 是 / / 合计 / 219,525.95 5,304.91 109,541.10 / / 134,050 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 1、2015 年 5 月，公司通过向募投项目公司增资的方式将募集资金 112,965.25 万元投入到募投项目，其中向云南白药置业增资 42,116.27 万元，向双流和骏增 资 70,848.98 万元。 2、根据募投项目实施进度，2016 年 6 月-7 月期间，公司通过向募投项目 公司增资的方式将募集资金 27,000 万元投入到募投项目，其中向云南白药置业 增资 24,007.05 万元，向双流和骏增资 2,992.95 万元。 上述事项详见公司于 2015 年 5 月 27 日、2016 年 7 月 7 日披露的 2015-060、 2016-072 号临时公告。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 营业收入 净利润 四川蓝光和骏实业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 106,528.28 6,332,974.44 463,264.58 6,068.87 成都迪康药业有限 公司 医药制造业 药品生产及销售 3,000.00 65,927.72 24,309.04 1,709.22 四川蓝光英诺生物 科技股份有限公司 生物医药研发 3D 生物打印研发 4,615.00 6,830.86 - -991.05 峨眉山蓝光文化旅 游置业有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 11,000.00 196,129.32 13,994.84 5,819.88 成都成华和骏置业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 120,000.00 188,145.18 6,455.89 5,577.92 南充和骏置业有限 公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 8,865.00 187,500.23 13,958.64 4,307.56 重庆蓝实置业有限 公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 62,000.00 228,936.53 13,153.39 2,129.41 成都青羊和骏置业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 10,000.00 114,519.50 3,643.59 264.19 青岛蓝光和骏置业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 4,000.00 39,618.70 23,934.17 3,094.78 成都武侯中泓房地 产开发有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 2,000.00 35,640.78 5,862.88 3,409.94 重庆和骏置业有限 公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 2,000.00 100,534.03 64,656.73 3,741.06 苏州蓝光和骏置业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 38,000.00 116,719.58 20,252.66 5,057.47 成都都江堰蓝光和 骏置业有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 1,000.00 85,175.61 13,759.69 1,407.58 合肥蓝光和骏置业 有限公司 房地产开发 住宅及商业产品 销售 1,700.00 97,174.14 17,780.20 7,675.04 四川嘉宝资产管理 集团股份有限公司 物业管理 物业管理 8,464.44 40,535.13 29,597.61 5,327.50 成都迪康中科生物 医学材料有限公司 生物医学材料 生物医学材料生 产及销售 3,800.00 10,068.81 2,023.63 785.75 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 观岭国际社区 1,056,317.00 在建 3,828.94 186,838.46 / 美渝森林 220,000.00 在建 61,220.51 75,074.82 / 中央天地广场 213,339.00 在建 38,977.09 93,359.47 / 南充 COCO 香江三期 84,018.07 在建 11,562.93 62,625.70 / 重庆 COCO 时代 C 地块 154,131.32 在建 10,786.66 109,584.73 / 蓝光 COCO 国际二期 175,228.40 在建 9,429.44 139,287.38 / 蓝光·幸福金双楠二期 258,924.14 在建 9,249.64 227,504.58 / 蓝光星华海悦城 408,963.63 在建 3,753.72 245,246.94 / 御江台 121,648.05 在建 14,174.18 97,921.14 / 武汉 coco 时代 136,460.47 在建 9,087.53 113,838.76 / 无锡五彩城 163,338.19 在建 12,806.45 111,315.48 / 圣灯乐彩城 244,999.42 在建 10,527.86 191,082.99 / 昆明悦彩城 373,023.00 在建 75,786.49 75,786.49 / 金悦府 246,878.00 在建 14,344.10 105,500.40 / 花满兰庭 130,889.00 在建 7,450.23 68,619.30 / 雍锦半岛 507,221.00 在建 146,481.85 250,228.81 / 南充天娇城 364,558.00 在建 35,642.11 63,545.95 / 武汉林肯公园 358,900.00 在建 28,230.91 71,152.82 / 南昌雍锦王府 120,068.00 在建 71,453.67 71,480.08 / 公园壹号 250,000.00 在建 63,416.08 63,416.08 / 蓝光中央广场 245,123.00 在建 10,460.02 103,438.71 / 金悦城 103,459.00 在建 8,696.06 81,069.43 / 长沙幸福满庭 100,529.46 在建 15,784.76 86,527.14 / 成都雍锦王府 87,315.00 在建 40,601.93 45,201.93 / 合计 6,125,331.15 / 713,753.16 2,739,647.59 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会审议通过公司 2015 年度利润分配方案。 本次利润分配以 2016 年 3 月 29 日公司总股本 2,136,106,339 股为基数，向全体股东每 10 股派送 现金股利 1.20 元(含税)，共派送现金股利 256,332,760.68 元。 截止本报告期末，公司已实施完成本次利润分配方案，股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，现 金红利发放日为 2016 年 6 月 17 日，上述现金分红已向股权登记日登记在册的全体股东发放完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 经公司 2015 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议 及 12 月 25 日召开的 2015 年第十一次临时股东大会审议通过， 同意公司向激励对象授予不超过 2,117.01 万股限制性股票，其中 首次授予 1,954.63 万股，预留授予 162.38 万股。 经公司 2015 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会 议审议通过，确定以 2015 年 12 月 25 日为本次限制性股票的首 次授予日，向 193 名激励对象授予 1,908.83 万股限制性股票，授 予价格为 7.44 元/股。 2016 年 1 月 20 日，上述限制性股票激励计划首次授予的 1908.83 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成登记手续。2016 年 2 月 17 日，公司完成了注册资本 工商变更登记手续，公司注册资本由 2,117,018,039 元变更为 2,136,106,339 元。 该事项详见公司于 2015 年 12 月 10 日、12 月 26 日及 2016 年 1 月 22 日、2 月 5 日、2 月 19 日刊登于上海证券交易所网 站 （ www.sse.con.cn ） 上 的 2015-162、163、164、165、168、 176、177、178、180、181 号 及 2016-007、012、013、020 号临时公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 无 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 无 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 无 (三) 共同对外投资的重大关联交易 无 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 接受控股股东财务资助暨关联交易： 鉴于公司与公司控股股东蓝光集团及其下属两家控股子公司成 都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司于 2015 年 4 月 12 日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于 2016 年 4 月 29 日到期。2016 年 3 月 29 日，上述各方续签《提供融资及担保协议（草 案）》，合同有效期 12 个月，自 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年 度股东大会批准之日起生效。 （1）关联交易方介绍 蓝光集团系公司控股股东，持有本公司 53.57%的股份，本次协议 签署构成关联交易。 （2）关联交易的主要内容 蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子 （孙）公司提供不超过 20 亿元的借款，单笔借款期限不超过 12 个月， 借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控 股子（孙）公司对外融资提供担保，担保额上限不超过 25 亿元，公 司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公 司支付担保费。 上述协议依据市场化原则和合法化原则，以市场价格为参照标准 执行。本协议的签署对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影 响，亦不影响公司的独立性。 （3）报告期内提供借款及担保情况 截止 2015 年年末，蓝光集团及其控股子公司向本公司提供借款 余额为 40,834.76 万元（含未偿还利息）。本报告期内，其向公司提 供借款累计发生额为 97,774.52 万元，偿还 103,560 万元，截止本报告 期末借款余额为 29,734.76 万元，未偿 还上年度利息为 5,142.79 万元。 截止 2015 年年末，蓝光集团及其控股子公司向本公司提供担保 余额为 159,268.35 万元；本报告期内，其向公司提供担保累计发生额 为 121,833.65 万元，本期扣除已到期解除担保 112,400.08 万元，截止 本报告期末，担保余额为 168,701.92 万元。 该事项详见公司于 2015 年 4 月 15 日、5 月 4 日、 8 月 11 日、9 月 10 日、10 月 13 日、11 月 11 日、12 月 11 日及 2016 年 1 月 13 日、2 月 6 日、3 月 31 日、 4 月 12 日、4 月 21 日、5 月 14 日、6 月 8 日、7 月 12 日披露的 2015-030、 032、033、052、093、114、 125 、 156 、 172 号 及 2016-005、018、025、031、 036、045、049、056、065、 077 号临时公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末余 额 期初余额 发生额 期末余额 蓝光投资控股 集团有限公司 控股股东 0 0 0 462,993,083.40 -108,363,472.19 354,629,611.21 合计 0 0 0 462,993,083.40 -108,363,472.19 354,629,611.21 报告期内公司向控股股东 及其子公司提供资金的发 生额（元） 0 公司向控股股东及其子公 司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 1、蓝光集团向公司提供资金期初余额 46,299.31 万元，本期公司净清偿 10,836.35 万元，期末余额 35,462.96 万元。 2、2016 年 3 月 29 日，公司与蓝光集团及其下属两家控股子公司续签《提供 融资及担保协议（草案）》，蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公 司下属控股子（孙）公司提供总额不超过 20 亿元的借款。该事项详见公司 2015-030、032、033、052、093、114、125、156、172 号及 2016-005、018、 025、031、036、045、049、056、065、077 号临时公告。 关联债权债务清偿情况 在上述协议项下，截止 2015 年期末，蓝光集团及其控股子公司向公司提供借 款余额为 40,834.76 万元(含未偿还利息)；截止本报告期末，借款余额为 29,734.76 万元，未偿还上年度利息为 5,142.79 万元。 与关联债权债务有关的承 诺 无 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 截止本报告期末，公司对蓝光集团的债务余额为 35,462.96 万元，占公司期末 总资产 0.56%。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 被担保 方 担保 金额 担保发生 日期(协 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是 否已经 担保 是否 担保 逾期 是否 存在 是否 为关 关联 关系 公司的 关系 议签署 日) 履行完 毕 逾期 金额 反担 保 联方 担保 四川蓝 光和骏 实业有 限公司 全资子 公司 合肥瑞 鋆置业 有限公 司 98,000,000 2015年3 月13日 2015年3 月13日 2018年3 月13日 连带责 任担保 否 否 0 否 否 联营 公司 四川蓝 光和骏 实业有 限公司 全资子 公司 天津融 创置地 有限公 司（反担 保） 196,000,000 2015年11 月30日 2015年11 月30日 2017年11 月20日 连带责 任担保 否 否 0 否 否 其他 637,000,000 2015年11 月30日 2015年11 月30日 2017年9 月25日 连带责 任担保 否 否 0 否 否 其他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 878,550,400.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,461,034,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,525,294,200.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 20,403,844,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 240.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 16,161,102,852.23 上述三项担保金额合计（C+D+E） 16,161,102,852.23 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 注 1：公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款 担保，截至 2016 年 6 月 30 日累计银行按揭担保余额为 1,882,900.87 万元。 注2：蓝光和骏为合肥瑞鋆置业有限公司提供担保发生总额为 9,800万元，截止本报告期末担保余额为9,455.04万元；为天 津融创置地有限公司提供担保发生总额为83,300万元，截止 本报告期末担保余额为78,400万元。 注3：直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额16,022,794,000.00元，与担保总额超过净资产 50%部分的金额重合，故上表列示时予以扣除。 3 其他重大合同或交易 1、2015 年 8 月，公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署了《战略合作协议》，该事 项详见公司 2015-110 号临时公告。截止目前，双方尚未实际发生业务合作。 2、2015 年 11 月，公司与深圳东方藏山资产管理有限公司签署了《战略合作协议》，该事项 详见公司 2015-144、146 号临时公告。截止目前，深圳东方藏山资产管理有限公司已向蓝光和骏提 供委托贷款 100,000 万元（公告编号：2015-173 号）。 3、2016 年 2 月，公司全资子公司蓝光和骏与歌斐资产管理有限公司签署了《战略合作备忘 录》，该事项详见公司 2016-012、014、016、021 号临时公告。截止目前，上海歌斐资产管理有 限公司已向公司控股孙公司成都金堂蓝光和骏置业有限公司提供 7 亿元的委托贷款及股权投资 （公告编号：2016-026 号），已向公司控股孙公司南京蓝光和骏置业有限公司提供 7.8 亿元的委 托贷款（公告编号：2016-076 号）。 4、2016 年 3 月，公司控股孙公司北京和骏投资有限责任公司（以下简称“北京和骏”）与 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）签署关于《顺鑫蓝光牛栏山项目委 托开发管理合同》及其补充协议。顺鑫佳宇委托北京和骏进行顺鑫蓝光牛栏山项目的开发管理， 公司就北京和骏的合同履约及在本合同项下可能承担的各项违约责任向顺鑫佳宇提供连带保证责 任担保。该事项详见公司 2016-031、037、038、039、049 号临时公告。 5、2016 年 3 月，公司与公司控股股东蓝光集团及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资 有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）续签《提供融资及担保协议（草案）》，由蓝光集团及 其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供总额不超过 20 亿元借款和不超过 25 亿元的担保。该事项详见公司 2016-031、032、036、 049 号临时公告及公司日常关联交易公告。 6、2016 年 4 月，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署《产业基金 合作框架协议》；同日，蓝光和骏与平安银行、深圳鑫橙投资管理有限公司（以下简称“鑫橙投 资”）签署《安蓝地产投资基金合作框架协议》，拟共同发起设立安蓝地产投资基金，该事项详 见公司 2016-047 号临时公告。截止目前，鑫橙投资与蓝光和骏已共同投资设立合资公司嘉兴安蓝 股权投资基金管理有限公司（以下简称“嘉兴安蓝投资”）（公告编号：2016-060 号）；2016 年 6 月，嘉兴安蓝投资与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《嘉兴安蓝一号投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（公告编号：2016-068 号）。 7、2016 年 4 月，公司控股子公司蓝光英诺与贵安新区开发投资有限公司签署《大健康 3D 打 印产业园合作框架协议》，双方 拟就共同打造贵安新区“大健康 3D 打印产业园”项目开展合作。（未完）  |