[中报]日发精机:2016年半年度报告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数码科技园） 2016年半年度报告 披露时间：2016年8月25日 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。同时，公 司面临经济增速放缓、机床行业大幅下滑，行业竞争力加剧、原材料价格波动、劳动力成本上升等风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介 .............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 30 第九节 财务报告 ............................................................. 31 第十节 备查文件目录 ........................................................ 101 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利MCM公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 杭州日发 指 杭州日发智能化系统工程有限公司 高嘉国际 指 Colgar International S.r.l 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016年半年度、2016年1月1日至2016年6月30日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 日发精机 股票代码 002520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 日发精机 公司的外文名称（如有） ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RIFA PM 公司的法定代表人 王本善 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 liyan@rifa.com.cn chentt@rifa.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 411,185,652.77 316,244,208.74 30.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,700,936.13 23,938,347.78 11.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,168,111.97 20,072,446.09 25.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,288,998.25 -52,099,521.72 26.51% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.60% 3.54% 下降1.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,340,214,793.02 2,431,574,141.26 -3.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,666,061,467.44 1,655,162,392.29 0.66% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 736,393.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,540,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331,428.85 减：所得税影响额 359,094.58 少数股东权益影响额（税后） 53,745.57 合计 1,532,824.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 自中国经济步入“新常态”后，在宏观经济增速放缓、机床市场需求持续低迷的大背景下，中国机床行业近几年一直处 于下滑探底的过程中，主要呈现为“外需不稳、内需偏弱、总量下降、产销下滑”的低迷态势，市场需求继续萎缩。根据2016 年上半年机械工业经济运行形势信息发布会上的相关信息，机床产品产量下降幅度较大，机床行业持续低迷，金属切削机床 制造业利润同比下降22.12%。受此影响，公司传统机床板块业务也有一定下滑，有待通过新产品研发带动新兴市场销售额的 提升，努力改变传统机床发展的困局。 各行各业的发展均离不开国家政策导向和政策扶持，金属冶炼设备、发电设备、工程机械、机床等投资类产品伴随中国 工业化进程获得了超速发展，现在也已进入各个领域的下降通道。国家也在积极寻求体现国家意志并代表社会发展方向的新 兴产业。近年来国家提出“把军民融合发展上升为国家战略，开创强军新局面，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融 合深度发展格局”的战略，积极扶持航空产业的发展，一方面是加强核心部件的设计制造能力，如组建中航发动机有限责任 公司，另一方面加强民间资本的引进，在航空运营及航空零部件加工领域都依托民间资本做大做强产业布局。公司管理层以 敏锐的市场嗅觉早在2012年就积极调整产品结构和市场布局，在以公司产品为平台寻找发展突破口，最终以“日发航空梦” 作为公司发展的方向。报告期内，日发航空装备严谨组织2015年已接订单的零部件采购及装配任务，保证贵飞、陕飞项目的 顺利交付，同时也积极开拓新客户，开发了蜂窝零部件的民品加工业务，斩获了洪都航空、西飞、成飞以及某航空制造研究 所等多个项目。航空领域的订单相比通用市场有其特殊性，从立项到项目实施周期较长，市场开拓任重道远。 海外收购机会与挑战并存，2014年收购的意大利MCM公司历经半年内部整合后即在2015年实现盈利，报告期延续了良好 的业绩态势，在手订单已排期到2017年；而2015年收购的高嘉国际尚处于整合过程中，仍需要在市场开拓、产能互补和管理 改进等方面继续施加影响力，尽快扭转亏损局面。 尽管2016年仍为机床行业运行极为艰难的一年，机床企业大多将面临亏损，而公司海外项目及航天航空板块业绩开始凸 显，并呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入41,118.56万元，较上年同期增长30.02%；营业成本25,153.60万元,较 上年同期增长32.07%；利润总额4,423.20万元，较上年同期增加 48.13%；归属于上市公司股东的净利润2,670.09万元，较 上年同期增加11.54%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 411,185,652.77 316,244,208.74 30.02% 1、子公司销售收入比去年同期增长；2、 高嘉国际公司并入 营业成本 251,535,974.14 190,463,542.17 32.07% 主要销售增长,相应的成本增加 销售费用 46,680,950.08 34,868,141.84 33.88% 1、销售扩大，差旅费、三包及人工费用 增加所致；2、高嘉国际公司并入 管理费用 66,348,067.53 52,625,774.74 26.08% 财务费用 -1,288,601.25 7,844,645.68 -116.43% 1、借款减少，相应的利息支出减少；2、 募集资金存款利息收入增加所致 所得税费用 5,278,121.32 3,788,376.07 39.32% 利润增加，计提所得税增加 研发投入 12,602,399.00 9,602,595.03 31.24% 国外子公司研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额 -38,288,998.25 -52,099,521.72 26.51% 投资活动产生的现金流量净额 -540,441,826.33 -16,700,984.33 -3,135.99% 1、募集资金购入保本理财产品；2、募 集资金项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -118,800,268.53 -21,458,037.78 -453.64% 偿还借款所致 现金及现金等价物净增加额 -697,515,828.07 -91,344,752.65 -663.61% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 公司自2012年切入航空航天领域，随着各个业务的开展，报告期内公司业已形成以传统的数控机床为载体的金属切削的 整体解决方案；航空器装备为主的大部件数字化装配系统和针对航空航天细分市场的金切加工系统；以复合材料、钛合金及 高温合金加工为主的航空航天零部件加工业务和基于MCM的JFMX系统针对细分市场的管理软件集成四大业务板块。报告期内， 公司传统机床业务略有一定下滑；航空装配业务完成贵飞和成飞项目的交付，对报告期内业绩贡献明显；零部件加工业务仍 集中在蜂窝件产品的加工上，其他材料产品的加工设备仍处于采购环节，业绩释放仍需一个过程；管理软件取得零的突破， 在中国兵器工业集团下属西北工业有限公司盘类零件柔性加工单元上得以应用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械行业主营业务收入 404,009,866.03 249,019,612.76 38.36% 29.85% 32.66% -1.30% 分产品 数控车床 10,866,367.60 8,425,942.82 22.46% -53.95% -49.16% -7.30% 数控磨床 63,944,451.07 40,300,143.77 36.98% -23.45% -30.34% 6.23% 立式加工中心 20,117,965.51 15,766,736.16 21.63% 26.50% 39.76% -7.44% 卧式加工中心 6,622,345.65 4,377,638.36 33.90% -27.25% -24.26% -2.61% 龙门加工中心 49,505,299.20 26,322,811.47 46.83% 95.22% 56.11% 13.32% 航空航天零部件加工 335,897.43 276,894.46 17.57% 100.00% 100.00% 17.57% 国外公司机器销售 252,283,223.33 151,240,166.77 40.05% 64.22% 92.40% -8.78% 其他 334,316.24 2,309,278.95 -590.75% 100.00% 206.15% -590.75% 分地区 国内销售主营业务收入 145,649,649.06 94,965,025.85 34.80% -7.52% -12.96% 4.07% 国外销售主营业务收入 258,360,216.97 154,054,586.91 40.37% 68.17% 95.98% -8.46% 基于公司战略发展规划，根据公司产品业务情况，公司将按新产品分类进行统计，本报告期具体情况如下： 单位：元 产品分类 主营营业收入 主营营业成本 毛利率 数控车床 10,866,367.60 8,425,942.82 22.46% 磨超自动生产线 63,944,451.07 40,300,143.77 36.98% 立式加工中心 20,117,965.51 15,766,736.16 21.63% 卧式加工中心 150,494,275.96 84,235,734.19 44.03% 龙门加工中心 29,620,262.88 28,516,671.99 3.73% 航空航天设备 128,296,329.34 69,188,210.42 46.07% 航空航天零部件加工 335,897.43 276,894.46 17.57% 其他 334,316.24 2,309,278.95 -590.75% 合计 404,009,866.03 249,019,612.76 38.36% 四、核心竞争力分析 公司定位于提供中高端数控机床产品，打造金属切削解决方案的著名供应商。成立十多年来，公司一直致力于先进技术 的应用和产品的研发，在机床市场积累了良好的信誉度和美誉度。 1、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降 低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将 自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具， 配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部 信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。 2、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有 较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产 品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装 配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司 的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。 3、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力 巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控 机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过 实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司 的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。 4、细分行业竞争优势突出 公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司 在注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了 较快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名 列国内第一。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,225.46 报告期投入募集资金总额 16,548.46 已累计投入募集资金总额 21,499.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 非公开发行股票募集资金的基本情况及管理情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,392,646股，发行价为每股人民币22.03元，共计募集资金 999,999,991.38元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为974,999,991.38元，已由主承销商海通证券 股份有限公司于2015年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65元后，公司本次募集资金净额为972,254,598.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕497号）。 2、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 海通证券股份有限公司于2015年12月分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行、中 国建设银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 3、 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金4,950.79万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.55万元； 2016年1-6月实际使用募集资金 16,548.46 万元（其中用于募集资金项目支出 7,548.46万元,暂时补充流动资金9,000 万元），2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为317.81万元；累计已使用募集资金 21,499.25万 元（其中用于募集资金项目支出8,967.10 万元,暂时补充流动资金9,000万元,用于投资子公司出资款3,532.15万元）， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为328.36万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 航空零部件加工建设 项目 否 51,858 51,858 7,548.46 8,967.1 17.28% 2016年12 月31日 0 - 否 增资MCM公司 否 25,000 25,000 3,532.15 14.13% 2016年12 月31日 0 - 否 日发精机研究院建设 项目 否 15,775 15,775 2016年12 月31日 0 - 否 日发精机欧洲研究中 心建设项目 否 5,013 5,013 2016年12 月31日 0 - 否 暂时补充流动资金 (归还银行借款) 否 9,000 9,000 - 否 承诺投资项目小计 -- 97,646 97,646 16,548.46 21,499.25 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 97,646 97,646 16,548.46 21,499.25 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容 的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以 下简称“日发纺织公司”)地块变更为新昌县梅诸工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺 织公司厂房、土地变更为受让梅诸工业园土地并投入基建。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容 的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM 公司现有每股面值516欧元向MCM公司增资，现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500 万欧元，其中70.3824万欧元计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数1364 股，429.6176万欧元计入资本公积。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议 案》，经保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加 工建设项目的自筹资金，置换金额为3,813.39万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司决定使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元 （含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将 以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金 76,054.57 万元,其中以定期存单方式存放22,000.00万元，募集资 金专户尚存余额 4,254.57 万元。银行保本理财产品49,800万元 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 非公开发行股票预案 2015年04月22日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 忻州日 发 子公司 制造业 铸件制造 120,000,000 146,625,729.00 89,408,841.48 4,644,581.48 -2,994,751.61 -2,994,051.61 意大利 MCM公司 子公司 制造业 在意大利及海外生产、 组装、销售机床及相关 零部件 3,518,604.00 欧元 522,338,587.50 182,621,250.25 226,569,968.99 25,579,953.04 25,879,958.34 日发航 空装备 子公司 制造业 研发、生产、制造、加 工、销售：航空航天专 用加工设备及数字化 装配系统、航空航天高 精密零部件和工装夹 具、通用数控机床、机 械配件 50，000，000 89,113,257.20 67,751,891.19 46,367,434.98 19,926,812.45 16,904,406.06 日发纽 兰德 子公司 制造业 生产、销售、研发：立 式车削中心、刨台式镗 床、落地式镗床和立式 磨床 2,000,000 美元 13,303,555.22 11,965,204.28 2,094,017.16 -69,400.71 -70,866.52 上海日 发 子公司 制造业 数字化系统技术、计算 机软件等专业技术服 务、自有房屋租赁等 11,000,000 15,443,806.68 14,879,327.52 2,275,000.00 1,593,653.72 1,194,387.16 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,309.62 至 4,302.51 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,309.62 业绩变动的原因说明 1、随着国内外宏观经济的下行，机床行业未改探底趋势，我 公司传统板块依然受到严峻的考验，新行业、新市场有待进 一步开拓； 2、2014年收购的意大利MCM公司保持高速增长，订单充裕， 进一步释放良好业务； 3、2014年成立的日发航空装备本年度贡献业绩较为可观， 客户资源和产品结构进一步拓展，未来发展空间较大。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》的相关规定，在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司最近三年以现金 分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2016年05月27日 公司会议室 实地调研 机构 红方红资产管理公司刘海潮；瑞领股权投资 基金钱方；望正资本张金贵；中国人寿和川； 朴易资产牛春晖；浙创投资李效冬、易涛； 中今睿智王春宇；中山证券季国锋；华商基 金段中喆；汇利资产朱远锋；招商证券王超； 浙江物产徐俊、严志辉、胡克；安邦资产吴 喆；天弘基金邵将；常青藤资产陈恺睿；东 方证券姚婕；广发证券陈锦、中银国际张铖、 融通基金任涛 机床行业整体发 展趋势、公司产品 结构、经营状况及 市场发展情况。 未提供书面资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国 证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际 状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、 召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累 积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为浙江日发控股集团有限公司，实际控制人是吴捷先生和吴良定先 生家族。控股股东及实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和 经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会 和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事 会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席 董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》及《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成， 其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要 求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表 独立意见，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管 理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及 时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱， 认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信 息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《证券时报》和《中国证券报》。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中宝实 业及其 同受实 际控制 一般贸 易 采购机 床钣金 按市场 价 - 117.04 0.39% 350 否 转帐 - 2016年 04月16 下属公 司 人控制 件及喷 涂、采购 设备 日 万丰奥 特集团 及其下 属公司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 采购机 床材料 按市场 价 - 15.04 0.05% 300 否 转帐 - 2016年 04月16 日 日发集 团下属 公司 同受控 股股东 控制 一般贸 易 销售机 床产品 及配件 按市场 价 - 280.63 0.68% 150 是 转帐 - 2016年 04月16 日 中宝实 业及其 下属公 司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 销售机 床产品 及配件 按市场 价 - 118.01 0.29% 150 否 转帐 - 2016年 04月16 日 万丰奥 特集团 及其下 属公司 同受实 际控制 人控制 一般贸 易 销售机 床产品 及配件 按市场 价 - 287.89 0.70% 3,800 否 转帐 - 2016年 04月16 日 合计 -- -- 818.61 -- 4,750 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 子公司上海日发将座落在上海浦东新区合庆镇庆达路厂房出租，出租厂房账面原值为20,278,898.96元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 买方信贷客户及 客户法人代表 2016年05 月25日 9,000 5,707.36 连带责任保 证 2-3 否 否 报告期内审批的对外担保额度 9,000 报告期内对外担保实际发生 255.5 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 9,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 2,069.59 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 高嘉国际 2015年10 月24日 5,531.25 5,531.25 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,531.25 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,531.25 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,531.25 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 14,531.25 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 255.5 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 14,531.25 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 7,600.84 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 5,531.25 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,531.25 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 0 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 0 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司股东、董事 长王本善先生 在任职期间每年转让的股份不超 过所持有发行人股份总数的百分 之二十五；离职后半年内，不转 让所持有发行人股份，离任六个 月后的十二个月内转让的股份不 超过所持有发行人股份总数的百 分之五十。承诺期限届满后，上 述股份可以上市流通和转让。 2010年12月10日 期限已包含 承诺内容中 严格履行了相 关承诺。 公司股东五都 投资有限公司 认购的公司本次非公开发行的股 份自上市之日起三十六个月内不 得转让 2015年12月17日 期限已包含 承诺内容中 严格履行了相 关承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司股东五都 投资有限公司 在未来六个月内（自2016年3月 8日起算）， 根据中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定及市场 情况，将增持不低于214,000股， 同时不超过公司总股本2%的股 份。 2016年03月08日 期限已包含 承诺内容中 严格履行了相 关承诺。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 56,797,108 15.38% 0 0 28,398,554 0 28,398,554 85,195,662 15.38% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 56,797,108 15.38% 0 0 28,398,554 0 28,398,554 85,195,662 15.38% 其中：境内法人持股 42,305,944 11.45% 0 0 21,152,972 0 21,152,972 63,458,916 11.45% 境内自然人持股 14,491,164 3.93% 0 0 7,245,582 0 7,245,582 21,736,746 3.93% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 312,595,538 84.62% 0 0 156,297,769 0 156,297,769 468,893,307 84.62% 1、人民币普通股 312,595,538 84.62% 0 0 156,297,769 0 156,297,769 468,893,307 84.62% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 369,392,646 100.00% 0 0 184,696,323 0 184,696,323 554,088,969 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经公司第五届董事会第二十八次会议以及2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》。根据决议，以公司总股 本369,392,646股为基数，向全体股东每10股派现0.5元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为2016年6月7日，除权除息日为2016年6月8日。上述利润分配方案实施后，公司总股本由 369,392,646股增加至554,088,969股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 王本善 11,404,462 0 5,702,231 17,106,693 高管锁定 - 五都投资有限公司 4,753,265 0 2,376,633 7,129,898 增发限售 2018年12月18日 财通基金－招商银 行－海南首泰融信 股权投资基金合伙 企业（有限合伙) 4,539,265 0 2,269,632 6,808,897 增发限售 2016年12月18日 安徽安益大通股权 投资合伙企业（有 限合伙) 4,539,264 0 2,269,632 6,808,896 增发限售 2016年12月18日 第一创业证券－国 信证券－共盈大岩 量化定增集合资产 管理计划 4,539,264 0 2,269,632 6,808,896 增发限售 2016年12月18日 申万菱信基金－工 商银行－华融信托 －华融·正弘锐意 定增基金权益投资 集合资金信托计划 4,539,264 0 2,269,632 6,808,896 增发限售 2016年12月18日 合计 34,314,784 0 17,157,392 51,472,176 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,678 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江日发控股集团 有限公司 境内非国有 法人 44.78% 248,094,929 82,698,310 0 248,094,929 质押 107,925,000 吴捷 境内自然人 7.89% 43,740,000 14,580,000 0 43,740,000 王本善 境内自然人 4.12% 22,808,923 7,602,974 17,106,693 5,702,230 中国建设银行股份 有限公司－鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金 其他 1.41% 7,834,480 2,975,573 0 7,834,480 五都投资有限公司 境内非国有 法人 1.29% 7,129,898 2,376,633 7,129,898 0 财通基金－招商银 行－海南首泰融信 股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 其他 1.23% 6,808,897 2,269,632 6,808,897 0 安徽安益大通股权 投资合伙企业（有 限合伙 境内非国有 法人 1.23% 6,808,896 2,269,632 6,808,896 0 第一创业证券－国 信证券－共盈大岩 量化定增集合资产 管理计划 其他 1.23% 6,808,896 2,269,632 6,808,896 0 申万菱信基金－工 商银行－华融信托 －华融·正弘锐意 定增基金权益投资 集合资金信托计划 其他 1.23% 6,808,896 2,269,632 6,808,896 0 全国社保基金五零 一组合 其他 0.98% 5,447,132 1,815,809 0 5,447,132 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际控制人之一，五都 投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司； 2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江日发控股集团有限公司 248,094,929 人民币普通股 248,094,929 吴捷 43,740,000 人民币普通股 43,740,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国 防指数分级证券投资基金 7,834,480 人民币普通股 7,834,480 王本善 5,702,230 人民币普通股 5,702,230 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品-005L-CT001深 4,724,906 人民币普通股 4,724,906 中国工商银行股份有限公司－富国文体健 康股票型证券投资基金 4,396,197 人民币普通股 4,396,197 华融证券股份有限公司 3,856,900 人民币普通股 3,856,900 郑和军 3,496,650 人民币普通股 3,496,650 航天科技财务有限责任公司 3,427,569 人民币普通股 3,427,569 中国民生银行股份有限公司－华商策略精 选灵活配置混合型证券投资基金 3,368,193 人民币普通股 3,368,193 前10名无限售条件普通股股东之间，以及 前10名无限售条件普通股股东和前10名普 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际控制人 之一； 2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。（未完）  |