[中报]太平洋:2016年半年度报告
公司代码：601099 公司简称：太平洋 简称横排 太平洋证券股份有限公司 THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD 601099 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄慧馨 工作原因 刘伯安 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李长伟、主管会计工作负责人周岚及会计机构负责人曹奕声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司 的资本实力，公司董事会提出2016年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2016年6月 30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增 5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。本预案尚需 提交公司股东大会审议。 详见“第四节 董事会报告”中关于“半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预 案”内容。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ............................................ 4 第二节 公司简介 ........................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 8 第四节 董事会报告 ..................................... 11 第五节 重要事项 ....................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................. 29 第七节 优先股相关情况 ................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................... 32 第九节 公司债券相关情况 ............................... 34 第十节 财务报告 ....................................... 38 第十一节 备查文件目录 .................................. 125 第十二节 证券公司信息披露 .............................. 126 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 太证资本 指 太证资本管理有限责任公司，公司全资子公司 太证非凡 指 太证非凡投资有限公司，公司全资子公司 老-中证券 指 老-中证券有限公司，公司境外参股子公司 股东大会 指 太平洋证券股份有限公司股东大会 董事会 指 太平洋证券股份有限公司董事会 监事会 指 太平洋证券股份有限公司监事会 华信六合 指 北京华信六合投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 上交所 指 上海证券交易所 云南省工商局 指 云南省工商行政管理局 上交所 指 上海证券交易所 滇桂金改 指 2013年11月20日，中国人民银行等11个部委办联合印发了 《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体 方案》，旨在大力推动滇桂两省区沿边金融综合改革试验区建 设，促进沿边金融、跨境金融、地方金融改革创新先行先试， 促进人民币周边区域化，全面提升两省区对外开放和贸易投资 便利化水平，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴，推 动国家西部大开发和沿边大开放实现新的突破发展 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。习近 平总书记于2013年9月和10月分别提出建设“新丝绸之路经 济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，旨在借用古代 “丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展 与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融 合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体 SPAC 指 特殊目的收购公司，Special Purpose Acquisition Corporation的 英文简称。SPAC是一种公司型的私募股权投资基金，上市后 在一定时间内寻找有吸引力的并购目标，并购完成后目标公司 实现上市融资 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《太平洋证券股份有限公司章程》 中国/我国/国内/ 全国/境内/国家 指 中华人民共和国，在本报告中，如无特别说明，不包含香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 元 指 人民币元 注：本报告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 太平洋证券股份有限公司 公司的中文简称 太平洋 公司的外文名称 THE PACIFIC SECURITIES CO.，LTD 公司的外文名称缩写 PACIFIC SECURITIES 公司的法定代表人 李长伟 公司总经理 李长伟 注册资本和净资本 本报告期末 上年度末 注册资本 4,544,210,913.00元 3,530,467,026.00元 净资本 10,722,418,924.86元 6,691,315,168.01元 公司的各单项业务资格情况 1、证券经纪业务资格； 2、证券投资咨询资格； 3、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格； 4、证券自营业务资格； 5、证券承销与保荐业务资格； 6、证券资产管理业务资格； 7、证券投资基金销售业务资格； 8、代销金融产品业务资格； 9、融资融券业务资格； 10、网上证券委托业务资格； 11、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格； 12、新股网下询价业务资格； 13、全国银行间同业拆借市场资格； 14、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格； 15、经营外汇业务资格； 16、中小企业私募债券承销业务资格； 17、代办系统主办券商业务资格； 18、约定购回式证券交易业务资格； 19、股票质押式回购交易业务资格； 20、自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格； 21、作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格； 22、作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格； 23、港股通业务交易权限； 24、互联网证券业务试点资格； 25、为期货公司提供中间介绍业务资格； 26、私募基金综合托管业务资格； 27、客户资金消费支付服务业务资格； 28、上海证券交易所股票期权交易参与人资格。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许弟伟 栾峦 联系地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 电话 0871-68885858转8191 0871-68885858转8191 传真 0871-68898100 0871-68898100 电子信箱 xudiwei@tpyzq.com luanluan@tpyzq.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 公司注册地址的邮政编码 650021 公司办公地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 公司办公地址的邮政编码 650021 公司网址 http://www.tpyzq.com 电子信箱 tpy@tpyzq.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 太平洋 601099 六、报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月16日 注册登记地点 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 企业法人营业执照注册号 91530000757165982D 税务登记号码 91530000757165982D 组织机构代码 91530000757165982D 报告期内注册变更情况查询索引 公司于2016年2月16日进行变更注册登记，注册资本 由3,530,467,026元变更为4,544,210,913元。同时，企 业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合 一，统一社会信用代码为91530000757165982D。 七、其他有关资料 注册资本：4,544,210,913元 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证 券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券； 中国证监会批准的其他业务。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 593,975,276.08 1,878,627,467.70 -68.38 归属于母公司股东的净利润 146,303,200.09 917,179,252.89 -84.05 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 145,189,617.46 914,988,884.10 -84.13 经营活动产生的现金流量净额 -2,680,064,242.51 -119,806,455.42 — 其他综合收益 -6,853,993.15 51,130,598.61 — 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 资产总额 36,419,027,891.32 34,092,164,140.60 6.83 负债总额 24,460,926,282.51 26,118,454,705.47 -6.35 归属于母公司股东的权益 11,415,795,811.46 7,402,420,457.79 54.22 所有者权益总额 11,958,101,608.81 7,973,709,435.13 49.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.033 0.260 -87.31 稀释每股收益（元／股） 0.033 0.260 -87.31 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.033 0.259 -87.26 加权平均净资产收益率（%） 1.35 13.54 减少12.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.34 13.51 减少12.17个百分点 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 10,722,418,924.86 6,691,315,168.01 净资产 11,408,351,749.11 7,386,421,814.38 净资本/各项风险准备之和（%） 541.69 452.92 净资本/净资产（%） 93.99 90.59 净资本/负债（%） 63.75 35.31 净资产/负债（%） 67.83 38.98 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 49.39 62.49 自营固定收益类证券/净资本（%） 32.19 45.73 各项风险资本准备之和 1,979,455,601.78 1,477,374,859.24 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -13,808.27 固定资产清理损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,498,689.07 收到代扣手续费返还收入等 少数股东权益影响额 561.12 所得税影响额 -371,859.29 合计 1,113,582.63 四、其他 (一) 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 7,467,647,224.99 5,891,519,030.15 1,576,128,194.84 -43,354,856.88 可供出售金融资产 2,844,668,167.05 2,255,335,730.11 589,332,436.94 130,383,693.28 衍生金融工具 193,995,714.04 238,886,371.79 -44,890,657.75 88,738.11 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 1,942,131,150.96 1,607,223,353.33 334,907,797.63 — 合计 12,448,442,257.04 9,992,964,485.38 2,455,477,771.66 87,117,844.51 (二) 比较式财务报表中变动幅度超过30%以上的项目 单位：元 币种：人民币 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 增减幅度 （%） 备注 融出资金 2,000,169,183.87 2,999,221,827.64 -33.31 本期末融出资金规模较上期末下降 应收利息 244,171,394.07 176,881,056.37 38.04 本期末计提的信用业务利息较上期 末增加 持有至到期投资 78,785,400.00 142,233,800.00 -44.61 本期末持有至到期投资规模较上期 末下降 衍生金融负债 587,158,126.13 850,096,604.42 -30.93 本期末衍生品投资规模较上期末下 降 卖出回购金融资产款 3,905,389,298.33 5,749,566,602.58 -32.08 本期末卖出回购规模较上期末下降 应付职工薪酬 262,548,929.48 454,097,379.43 -42.18 本期支付上期计提的奖金 应交税费 17,670,963.36 50,238,604.55 -64.83 本期应税收入大幅下降，期末已计 提未缴纳的税费较上期末相应减少 应付利息 60,387,925.80 360,634,883.37 -83.26 本期偿还上年度计提的部分公司债 和次级债利息，同时卖出回购规模 下降，计提的利息较上期末支出下 降 资本公积 5,069,893,125.49 1,825,024,486.00 177.80 期初配股大幅增加资本公积-股本溢 价 其他综合收益 24,785,538.86 52,789,038.73 -53.05 本期末可供出售的规模较上期末下 降，期末的公允价值变动与上期末 相比为下降 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度 （%） 备注 经纪业务手续费净收入 199,981,298.13 628,286,785.80 -68.17 本期市场交易量下降，经纪业务手续 费收入较上年同期大幅下降 投资银行业务手续费净 收入 84,560,189.89 31,257,261.29 170.53 本期公司承销的股票和债券收入较 上年同期大幅增加 资产管理业务手续费净 收入 45,546,714.59 30,510,730.49 49.28 本期的资管业务规模扩大，手续费净 收入较上年同期增加 投资收益 100,485,457.81 1,060,641,008.13 -90.53 受市场行情影响，本期投资收益较上 年同期大幅下降 公允价值变动收益 -4,763,256.72 -86,999,369.98 — 持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产公允价值变 动所致 汇兑收益 1,178,801.79 -36,351.64 — 本期人民币汇率上升，上年同期为下 降 营业税金及附加 36,609,732.07 120,523,210.67 -69.62 本期应税收入下降，相应的营业税及 附加下降，同时本年5月营改增之 后，公司缴纳增值税 资产减值损失 -16,643,052.11 282,863.59 — 本期收回大额已计提坏账准备的其 他应收款，因此冲回上期计提的减值 准备 营业外收入 1,523,294.94 2,944,949.95 -48.27 上年同期收到政府补助，本期无此类 事项发生 所得税费用 10,720,272.23 279,508,543.24 -96.16 本期应纳税所得额减少，相应税金较 上年同期减少 基本每股收益 0.033 0.260 -87.31 本期利润大幅下降，配股后股份数增 加，导致每股收益较上年同期大幅下 降 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，A股报收2,929.61点，跌幅17.22%，半年成交量219.22亿手，成交金 额238,987.4亿元，上半年两市共计516只个股上涨，2,337只个股收跌。在此期间，受到人 民币汇率贬值及熔断机制的影响，A股在一月遭遇重挫，指数自开盘3,536点下行至当月最 低收盘价2,655点，月度下跌逾800点，累计跌幅22.65%。受上半年A股市场行情的影响， 公司整体业绩在2016年上半年呈现下跌趋势。 公司2016年上半年实现营业收入59,397.53万元，较去年同期的187,862.75万元下降了 68.38%；归属于上市公司股东的净利润14,630.32万元，较去年同期的91,717.93万元下降 了84.05%。 2016年上半年，公司通过配股、发行公司债、短期公司债、收益凭证等方式调整财务 杠杆率，资产负债结构更趋合理。截至2016年6月30日，公司资产总计3,641,902.79万元， 较上年末增长了6.83%；负债合计2,446,092.63万元，较上年末下降了6.35%；归属于上市 公司股东的所有者权益1,141,579.58万元，较上年末增长了54.22%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 593,975,276.08 1,878,627,467.70 -68.38 营业成本 440,937,709.98 655,765,825.20 -32.76 经营活动产生的现金流量净额 -2,680,064,242.51 -119,806,455.42 — 投资活动产生的现金流量净额 -552,352,337.01 -373,513,366.31 — 筹资活动产生的现金流量净额 4,306,471,609.07 11,576,831,521.24 -62.80 营业收入变动原因说明： 报告期内，公司实现营业收入5.94亿元，比上年同期减少了12.85亿元，下降了68.38%。 营业收入下降的主要原因是：（1）受市场交易量萎缩的影响，经纪业务收入较上年同期大幅 下降；（2）信用业务利息收入较上年同期上升，但用于支付公司债、次级债等债务融资工具 的利息支出大幅增加，导致利息净收入下降；（3）证券投资业务受到行情波动的影响，收益 出现较大幅度下降；（4）资产管理业务手续费净收入较上年同期增加，但资管产品投资收益 大幅下降；（5）投资银行业务因业务发展、规模增加，业绩较上年同期大幅上升，但其占公 司营业收入的比例较低，对公司整体营业收入波动影响较小。 营业收入的主要构成如下： 单位：万元 币种：人民币 营业收入构成 2016年1-6月 2015年1-6月 本期金额较上 年同期变动 比例（%） 金额 占营业收入 比例（%） 金额 占营业收入 比例（%） 经纪业务手续费净收入 19,998.13 33.99 62,828.68 33.46 -68.17 投资银行业务手续费净收入 8,456.02 14.37 3,125.73 1.66 170.53 资产管理业务手续费净收入 4,554.67 7.74 3,051.07 1.62 49.28 利息净收入 16,245.74 27.61 21,397.90 11.40 -24.08 投资收益 10,048.55 17.08 106,064.10 56.49 -90.53 公允价值变动收益 -476.33 -0.81 -8,699.94 -4.63 — 营业成本变动原因说明： 因营业收入大幅下降，业务及管理费随之下降，同时，本年5月1日后金融业“营改增”， 公司缴纳增值税，导致营业税及附加大幅下降。资产减值损失减少的主要原因是本期收回上 年末已计提大额坏账准备的其他应收款，因此冲回上年计提的坏账准备。 单位：万元 币种：人民币 营业成本构成 2016年1-6月 2015年1-6月 本期金额较上年 同期变动比例（%） 金额 占总成本 比例（%） 金额 占总成本 比例（%） 营业税金及附加 3,660.97 8.30 12,052.32 18.38 -69.62 业务及管理费 42,097.10 95.47 53,495.98 81.58 -21.31 资产减值损失 -1,664.31 -3.77 28.29 0.04 — 合计 44,093.77 100.00 65,576.58 100.00 -32.26 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净流出为26.80亿元，比上年同期的净流出1.20亿元增加25.60 亿元。其中经营活动现金流入21.37元，主要项目为：收取利息、手续费及佣金产生的现金 流入10.22亿元，融出资金净流入10.04亿元。经营活动现金流出48.17亿元，主要项目为： 处置交易性金融资产净流出16.09亿元，回购业务流出22.58亿元，支付给职工以及为职工 支付的现金4.77亿元。报告期经营活动现金流量净流出较上年同期增加的主要原因是：由 于市场行情影响，虽然本期融出资金的净流入额减少47.79亿元，但代理买卖证券款收到的 现金净额减少52.71亿元，加上本期回购业务资金为现金净流出22.58亿元，而上年同期回 购业务资金为现金净流入，整体来看，公司的经营活动现金流量的净流出较上年同期大幅增 加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净流出为5.52亿元，比上年同期的净流出3.74亿元增加1.78 亿元。其中投资活动现金流入1.37亿元，主要项目为：收回投资收到的现金0.70亿元；取 得投资收益收到的现金0.67亿元。投资活动现金流出6.89亿元，主要项目为：投资支出（含 可供出售金融资产）流出现金6.54亿元；购建固定资产等支付的现金0.35亿元。报告期投 资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加的主要原因是：本期投资支付（含购入可供出 售金融资产）的流出现金，较上年同期增加了2.98亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净流入为43.06亿元，比上年同期的净流入115.77亿元减少 72.70亿元。其中筹资活动现金流入109.91亿元，主要为发行债券和配股收到的现金。筹资 活动现金流出66.84亿元，主要偿还债务支付的现金57.00亿元，分配股利支付的现金9.84 亿元。报告期筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少的主要原因是：本期偿还债务 支付的现金较上年同期增加57.00亿元。 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年上半年，公司证券经纪业务、投资银行业务和资产管理业务占利润总额的比例 分别增加了273.45、22.78、10.51个百分点，证券投资业务占利润总额的比例比上期减少了 98.25个百分点。 单位：元 币种：人民币 业务类别 本期金额 本期占利 润总额的 比例（%） 上年同期金额 上年同期占 利润总额的 比例（%） 增减变动 证券经纪业务 495,081,928.97 320.39 575,497,867.72 46.95 增加273.45个百分点 投资银行业务 34,998,777.07 22.65 -1,649,788.01 -0.13 增加22.78个百分点 证券投资业务 -61,147,198.85 -39.57 719,310,713.97 58.68 减少98.25个百分点 资产管理业务 29,577,434.48 19.14 105,810,801.11 8.63 增加10.51个百分点 注：报告期内本表按经营分部口径统计，统计金额为利润总额。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ① 配股发行股票事项 经中国证监会证监许可〔2015〕3114号文批准，公司以2016年1月14日（股权登记日） 上交所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A 股）。本次配股可配售股份总数为1,059,140,107股，实际发行1,013,743,887股，均为无限售 条件流通股。配股价格为每股4.24元，募集资金总额为4,298,274,080.88元，扣除发行费用后 募集资金净额为4,258,612,706.49元。配股完成后公司股份总数增至4,544,210,913股，新增股 份于2016年2月2日上市。具体情况详见公司发布的相关临时公告。 ② 发行可转换公司债券事项 2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公开发行A股可转换 公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券，发行规模不超过 人民币37亿元（含）。本次可转债面值为人民币100元，按面值发行。债券存续期限为6年， 每年付息1次，到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率的确定方式及每一计息年度 的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体 情况与保荐人（主承销商）协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司 股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债转 股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债所募集资 金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后增加资 本金。该事项尚需得到中国证券监督管理委员会核准。有关本次公开发行可转债的具体情况 详见公司发布的相关临时公告，公司将根据可转债相关事项进展情况，及时发布公告。 ③ 公开发行公司债券事项 经中国证监会《关于核准公司发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕257号）批准， 公司于2015年3月9日公开发行10亿元公司债券（证券简称：14太证债，证券代码：122363）， 期限3年，票面利率为5.28%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部 补充营运资金。2016年3月9日，公司支付“14太证债”自2015年3月9日至2016年3 月8日期间的利息。2016年4月22日，联合信用评级有限公司出具《太平洋证券股份有限 公司公司债券2016年跟踪评级分析报告》，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳 定，债项信用等级为AA+。具体情况详见公司发布的相关临时公告。 ④ 非公开发行债券事项 A．次级债券 根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年4月16日非公开发行2015 年第一期次级债券（证券简称：15太证01，证券代码：123208），发行规模18亿元，期限 4年，在第1个计息年度末附发行人赎回选择权，发行利率为6.00%。公司决定于第1个计 息年度末行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15太证01”次级债券全部赎 回。2016年4月18日，“15太证01”完成兑付并在上交所摘牌。具体情况详见公司发布 的相关临时公告。 根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年6月17日非公开发行2015 年第二期（一期）次级债券（证券简称：15太证02，证券代码：125982），发行规模56.5 亿元，期限3年，在第2个计息年度末附发行人赎回选择权，发行利率为6.00%。公司已将 上述债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。2016年6月20日，公司 支付“15太证02”自2015年6月18日至2016年6月17日期间的利息。具体情况详见公 司发布的相关临时公告。 B．短期公司债券 根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2015年11月23日非公开发行2015 年第一期短期公司债券（品种1）（证券简称：15太证D1，证券代码：135040），发行规 模10亿元，期限180天，发行利率为4.00%。根据联合信用评级有限公司出具的《太平洋 证券股份有限公司非公开发行2015年第一期短期公司债券信用评级分析报告》，公司主体 信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为A-1。2016年5月23日，“15太证 D1”已完成兑付并在上交所摘牌。具体情况详见公司发布的相关临时公告。 根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2016年4月21日非公开发行2016 年第一期短期公司债券（品种1）（证券简称：16太证D1，证券代码：135409），发行规 模20亿元，期限1年，发行利率为3.70%。公司已将上述债券募集资金按照募集说明书的 有关约定全部补充营运资金。根据联合信用评级有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司 2016年第一期短期公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为 稳定，债券信用等级为A-1。具体情况详见公司发布的相关临时公告。 C．公司债券 根据公司股东大会授权及上交所无异议函，公司于2016年5月17日发行2016年非公 开发行公司债券（第一期）（证券简称：16太证01，证券代码：135479），发行规模20 亿元，期限3年，其中第2年末附发行人赎回选择权，发行利率为4.20%。公司已将上述债 券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。根据联合信用评级有限公司出具 的《太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级分析报告》，公司主体 信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AA+。具体情况详见公司发布的相关 临时公告。 (3) 经营计划进展说明 2016年1月，公司完成了配股工作，进一步增强了公司资本实力，有力保证了公司各 项经营计划的顺利实施。同时，公司继续推进战略布局，筹备设立太平洋基金管理有限公司 等，积极布局东南亚市场。报告期内各项经营计划的具体进展情况如下： ① 在业务方面，受2016年上半年整个市场行情低迷的影响，公司的经纪业务在报告期 内出现下滑，证券投资业务亦随市场变化出现较为明显的波动，公司及时调整经营策略，经 营业绩开始企稳回升。报告期内，公司信用业务扩大了业务规模；资管业务通过拓展新的业 务领域和提升投研能力，业务规模大幅增长，完成了经营计划；同时，投行系统通过调整， 加强管理，项目数量增多，业绩稳步增长；SPAC并购业务也在持续推进中；此外，公司拟 在泰国收购证券公司，推进战略布局。 ② 在人员建设方面，2016年上半年，公司通过各种渠道招聘和引进中高层管理人员及 业务骨干。截至报告期末，公司新增员工近300人，人员结构更加完善，对业务发展起到了 补充和优化作用。 ③ 在管理方面，公司根据行业风险现状和监管要求，2016年上半年在全公司范围开展 了自查自纠、规范经营的全面整改工作。从岗位职责、权限管理、业务流程、操作规则、管 理制度等各方面进行了一次全面且系统的检查和梳理，并将业务开展、管理制度等方面的合 规检查纳入年终考核体系。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 证券经纪业务 69,449.04 19,940.85 71.29 -16.21 -21.30 增加1.85个百分点 投资银行业务 8,354.05 4,854.17 41.89 191.60 60.21 增加47.65个百分点 证券投资业务 -3,107.31 3,007.41 — -103.61 -78.77 — 资产管理业务 6,479.48 3,521.74 45.65 -57.70 -25.67 减少23.42个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1) 证券经纪业务 报告期内，经纪业务实现营业收入6.95亿元，较上年同期下降16.21%。主要原因是2016 年上半年，两市日成交额大幅萎缩，公司佣金收入市场交易量也呈现下降趋势。截至2016 年6月末，半年度两市成交金额均值为5,308.24亿元，较去年同期的11,648.25亿元减少约 54.43%。受交易量大幅下降的影响，公司上半年手续费及佣金净收入2.02亿元，与去年同 期相比下降67.99%。 截止报告期末，公司的信用业务规模122.41亿元，较上年末增加0.25%，其中股票质 押102.41亿元，较上年末增加11.21%，融出资金20亿元，较上年末减少33.31%，报告期 内信用业务利息净收入较上年同期增加1.42亿元，同比增长39.65%。 受上述原因影响，报告期内经纪业务实现营业利润4.95亿元，较上年同期下降13.91%。 (2) 投资银行业务 2016年上半年，全球经济形势不佳，IPO市场遇冷，上半年IPO发行情况较去年同期 下降明显。2016年共有61只新股发行，数量仅为2015上半年的三分之一，而在募集资金 方面由于中小板和创业板公司占到35家，故该数据仅达283.51亿元，较去年同期减少约8 成。 在IPO和债券市场均出现不利的情况下，公司采取了积极的应对措施，调整盈利模式、 风险管理模式，探索从通道业务转型为综合金融业务，为企业提供多途径融资、上市、增发、 并购重组等系列服务，同时积极拓展新三板、资产证券化等新业务领域。 报告期内，公司投资银行业务实现营业收入8,354.05万元，较上年同期上升191.60%。 公司的投行收入大幅上升的主要原因为，本期公司完成的主承销项目较上年同期增加，大幅 上升。2016年上半年，实现证券承销收入3,378.73万元，较上年同期增长603.79%。完成 41家企业新三板推荐挂牌业务，实现挂牌和督导的财务顾问净收入3,583.07万元，较上年 同期增长58.91%。 (3) 证券投资业务 2016年上半年，A股行情震荡下行，上证综指累计跌609.58点，跌幅17.22%，深证成 指上半年累计跌2,174.9点，跌幅17.17%，中小板指累计下跌17.88%，创业板指累计下跌 17.92%。同花顺统计数据显示，上半年沪深A股有477只个股跌幅超过30%，758只个股 跌幅在20%到30%之间，二者合计占到在交易的2,868只A股比例的43.06%。而整个上半 年，有1,478只个股跑输了大盘。 受整个市场低迷的影响，报告期内，证券投资业务实现营业收入-3,107.31万元，其中： 投资收益-4,449.21万元，公允价值变动收益2,214.96万元，利息净收入-813.78万元，其他 收入-59.28万元。上半年实现营业利润-6,114.72万元。证券投资业务中金融资产投资损益具 体情况如下表： 单位：万元 币种：人民币 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 交易性金融资产投资收益 -4,072.06 92,961.09 可供出售金融资产投资收益 -495.47 943.61 衍生金融工具投资收益 3.69 2,641.62 持有至到期投资收益 114.63 交易性金融资产公允价值变动收益 2,214.96 -7,120.86 合计 -2,234.25 89,425.46 (4) 资产管理业务 报告期内，资产管理业务实现营业收入6,479.48万元，较上年同期下降57.70%；资产 管理业务实现营业利润2,957.74万元，较上年同期下降了72.05%。公司的资产管理业务收 入大幅下降的主要原因是受到市场行情下行影响，资管产品投资收益大幅下降，本期实现投 资收益1,965.78万元，较上年同期下降83.98%。 截至报告期末，资产管理总部存续的定向资产管理计划规模1,053.76亿元，主动规模 近300亿元；存续的集合资产管理计划管理规模243.23亿元；公司资产管理业务线条丰富， 通过定向资产管理计划、集合资产管理计划及专项资产管理计划进行投资管理，业务板块涵 盖固收投资、权益投资、量化衍生品投资、资产证券化及通道、资本市场业务。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 云南 168,521,750.78 -68.75 北京 13,771,401.35 -52.48 上海 7,228,951.63 -48.04 广州 2,655,781.07 -86.15 公司本部 370,387,958.49 -69.54 其他地区 31,409,432.76 -48.80 合计 593,975,276.08 -68.38 主营业务分地区情况的说明 截至报告期末，公司共有81家分支机构，其中12家分公司、69家证券营业部。营业 利润地区分部情况如下： 单位：元 币种：人民币 地区 营业利润 营业利润比上年增减（%） 云南 109,312,678.40 -75.58 北京 6,899,408.16 -48.86 上海 1,115,566.92 -87.13 广州 -694,584.23 -106.31 公司本部 45,044,065.06 -93.63 其他地区 -8,639,568.21 -125.08 合计 153,037,566.10 -87.49 (三) 核心竞争力分析 公司作为云南的区域龙头券商，经纪业务在云南排名第一，收益稳定；投行、固定收益 具有较好的客户积累和市场口碑；信用业务和资产管理业务发展较快；新三板和互联网证券 等新业务得到及时推进；同时公司机制灵活，市场反映敏捷。 1、区位优势显著：公司作为云南本土的上市券商，长期以来得到当地政府的大力支持。 目前，公司经纪等业务在云南市场占有率排名第一。同时，受益于国家“一带一路”、滇桂 金改政策以及滇桂地区证券化快速发展带来的机遇，公司不仅在云南区域精耕细作，业务范 围也将逐步辐射至东南亚。 2、具有良好的市场化机制：公司制度体系完备，不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险 控制等方面，且适于证券行业的创新环境，为公司业务和管理转型提供了制度和机制保障。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末合并财务报表长期股权投资余额2,800.49万元，较上年末（2,804.69万元）减 少4.20万元，下降0.15%，主要是老—中证券有限公司投资损失。 母公司层面，长期股权投资期末余额108,800.49万元，较上年末（52,804.67万元）增 加55,995.82万元，主要为投资5亿元设立全资子公司太证非凡投资有限公司；对全资子公 司太证资本管理有限责任公司增资6,000.00万元。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 基金 511900 富国货币 1,069,312,749.35 10,693,569.00 1,069,292,738.59 14.32 10,698,626.64 2 债券 123035 16洲际01 200,000,000.00 2,000,000.00 199,378,000.00 2.67 1,813,818.13 3 债券 1480345 14海东债 181,943,600.00 1,700,000.00 183,215,630.00 2.45 5,151,363.11 4 股票 300131 英唐智控 178,091,303.77 16,666,597.00 196,832,510.57 2.64 -22,773,277.71 5 股票 002596 海南瑞泽 177,758,139.48 6,241,728.00 177,577,161.60 2.38 -756,235.21 6 股票 002149 西部材料 176,942,474.08 5,825,961.00 185,731,636.68 2.49 12,722,078.92 7 债券 1480292 14景洪国 投债 157,517,000.00 1,500,000.00 160,010,550.00 2.14 4,775,009.57 8 股票 000158 常山股份 150,834,321.87 11,113,792.00 154,370,570.88 2.07 1,296,184.94 9 股票 600565 迪马股份 136,141,131.15 18,528,877.00 119,696,545.42 1.60 -105,093,084.17 10 股票 600358 国旅联合 127,817,312.18 9,999,864.00 134,998,164.00 1.81 7,686,993.87 期末持有的其他证券投资 4,608,748,204.41 / 4,886,543,717.25 65.44 79,722,525.19 报告期已出售证券投资损益 / / / / -38,598,860.16 合计 7,165,106,236.29 / 7,467,647,224.99 100.00 -43,354,856.88 证券投资情况说明 ① 本表中证券投资数据为交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资等； ② 本报报告期损益，指该证券在报告期形成的投资收益及公允价值变动损益。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 600052 浙江广厦 206,565,277.01 2.20 2.74 164,352,666.72 -5,992,130.56 -30,878,243.48 可供出售 金融资产 二级市场 购入 837628 和兴隆 50,000,000.00 8.81 8.81 83,700,000.00 — 33,700,000.00 可供出售 金融资产 直接投资 835737 传神语联 37,008,850.32 — 5.16 37,008,850.32 — — 可供出售 金融资产 直接投资 834571 润建通信 31,920,000.00 — 1.20 31,920,000.00 600,000.00 — 可供出售 金融资产 直接投资 833594 中斗科技 20,000,000.00 3.48 3.48 21,659,755.52 — 1,659,755.52 可供出售 金融资产 直接投资 836383 蓝特光学 18,000,000.00 — 2.54 18,000,000.00 — — 可供出售 金融资产 直接投资 601186 中国铁建 17,922,186.64 — 0.01 16,741,764.00 — -1,180,422.64 可供出售 金融资产 二级市场 购入 833379 源和药业 16,800,000.00 — 2.10 14,960,000.00 — -1,840,000.00 可供出售 金融资产 直接投资 834117 山东绿霸 16,000,000.00 — 0.63 17,090,000.00 — 1,090,000.00 可供出售 金融资产 直接投资 835334 迈德科技 11,000,400.00 — 10.30 11,000,400.00 — — 可供出售 金融资产 直接投资 其他 128,102,819.19 — — 133,792,475.82 960,058.08 5,689,656.63 可供出售 金融资产 — 合计 553,319,533.16 / / 550,225,912.38 -4,432,072.48 8,240,746.03 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 ① 本表报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响； ② 本表报告期所有者权益变动金额不含报告期损益金额及递延所得税的影响。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2016 配股 425,861.27 389,639.28 389,639.28 36,221.99 截至报告期末，暂存 于募集资金专户 合计 / 425,861.27 389,639.28 389,639.28 36,221.99 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配 股的批复》（证监许可〔2015〕3114号）核准，公司于2016年1 月完成了配股工作，扣除发行费用后募集资金净额为425,861.27万 元。截至报告期末，配股募集资金尚未使用完毕。具体情况详见与 本报告同日披露的《关于2016年半年度公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金报 告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 扩大信用交易业务规模；适 度扩大证券投资业务规模； 扩大资产管理业务规模；对 直投子公司增资，设立基 金、期货、另类投资等子公 司；增加证券承销准备金， 适时扩大新三板做市业务 规模；加大信息系统的资金 投入，满足业务发展需求开 展互联网金融，实现线上市 场与线下市场的互联互通； 优化经纪业务网点布局，整 合与拓展营销服务渠道 否 425,861.27 389,639.28 389,639.28 是 不适用 不适用 不适用 是 不适用 无 合计 / 425,861.27 389,639.28 389,639.28 / / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 公司募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务 结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集 资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净 资产、每股净资产、净资本均获得增加。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 (1) 控股子公司 ① 太证资本管理有限责任公司，成立于2012年5月，注册资本8亿元（实缴资本5.6 亿元），为公司全资子公司。太证资本注册地为北京市丰台区右安门外开阳路6号侨园饭店 南楼3429号，法定代表人为熊艳，公司类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用 代码为911100005977472105。经营范围为：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股 权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股 权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管 理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、 货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、 集合资产管理计划或者专项资产管理计划，或进行债券逆回购；中国证监会同意的其他业务。 截至2016年6月30日，太证资本总资产111,611.09万元，所有者权益合计111,060.46 万元，归属母公司股东所有者权益合计56,829.88万元。2016年上半年实现营业收入75.63 万元，营业利润-2,449.84万元，归属母公司股东的净利润-2,168.62万元。 ② 太证非凡投资有限公司，成立于2016年2月，注册资本5亿元，为公司全资子公司。 太证非凡注册地为上海市崇明县新河镇新申路921弄2号0区298室（上海富盛经济开发区）， 法定代表人为周岚，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91310230MA1JX6H436。经营范围为：实业投资，投资管理、咨询。 截至2016年6月30日，太证非凡总资产49,916.30万元，所有者权益合计49,914.52 万元，归属母公司股东所有者权益合计49,914.52万元。2016年上半年实现营业收入-59.55 万元，营业利润-85.48万元，归属母公司股东的净利润-85.48万元。 (2) 参股子公司 老—中证券有限公司，成立于2013年6月，注册资本1,000亿基普（老挝货币），公 司持股比例为39%。老—中证券注册地为老挝万象市赛色塔县北蓬覃村甘平蒙路老挝证券 交易所6楼，由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建，是经老挝证券 管理委员会批准设立的综合类全资质券商，可按老挝《证券法》规定开展所有证券类业务， 主要包括：财务顾问、证券经纪及交易代理、证券承销。 截至2016年6月30日，老—中证券总资产911.07亿基普（折合人民币7,560.40万元）， 净资产910.69亿基普（折合人民币7,557.19万元）。2016年上半年实现营业收入34.62亿 基普（折合人民币287.32万元），净利润-1.29亿基普（折合人民币-10.72万元）。 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在报告期内制定2015年度 利润分配方案并实施。2015年度公司利润分配方案经公司第三届董事会第三十七次会议审 议通过后，提交2015年度股东大会审议通过。 公司2015年度利润分配方案为：以公司配股后总股本4,544,210,913股为基数，向全体 股东每10股派0.80元（含税），分配现金红利363,536,873.04元（含税），本次股利分配 后的未分配利润786,486,461.65元结转下一年度。 公司于2016年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站刊载了《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-38），截至2016 年4月12日，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股转增数（股） 5 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年1-6月归属于母公司股东的 净利润为146,303,200.09元，母公司净利润为176,045,800.00元，截至2016年6月30日， 母公司资本公积金为5,069,770,485.49元。 鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公 司的资本实力，公司董事会提出2016年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2016年6 月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10 股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。公 司资本公积金由5,069,770,485.49元减少为2,797,665,028.49元。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应当及时披露的涉案金额 超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项， 不存在媒体普遍质疑的事项。 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内： 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连带 责任方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 太平洋 证券股 份有限 公司 山东昊 宇车辆 有限公 司和自 然人孟 兆梅、蔺 秀全 自然人 孟兆梅、 蔺秀全 仲裁 2015年3月30日，公司 向北京仲裁委员会递交了 与山东昊宇车辆有限公司 及自然人孟兆梅、蔺秀全 之间因冲压焊装项目收益 权转让与回购协议及相关 保证合同、股权质押合同 的履行引起的债权债务纠 纷的仲裁申请 3,452.04 否 2015年9 月21日 北京仲裁 委员会出 具（2015） 京仲裁字 第0916 号裁决书 裁决山东昊宇车辆有限公司向 公司支付回购款、交易费用、 律师费、保全费、仲裁费及相 关违约金共计3,592.86万元； 裁决孟兆梅、蔺秀全对该等给 付义务承担连带清偿责任；公 司有权以拍卖、变卖等方式对 孟兆梅、蔺秀全持有山东昊宇 车辆有限公司70%股权予以变 价，就所得价款优先受偿 2016年3月31 日，山东昊宇 车辆有限公司 将全部款项及 利息清偿完 毕，公司撤回 强制执行申 请。本仲裁案 件已完结 (二) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况 云南证监局于2016年1月22日做出《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证 券账户1个月措施的决定》（〔2016〕1号），主要内容如下：公司温州瓯江路证券营业部 个别经纪人涉嫌违规为客户间融资提供便利，公司内部检查时发现了该问题，但未能及时自 纠，存在内部控制不完善情形。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第三条、 《中国证监会关于加强证券经济业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二 十七条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，云南证监局责令公 司在2016年1月25日至2016年2月24日期间暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不 得新增经纪业务客户。同时要求公司按照相应法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实 整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识。公司已于2016年1月23日发布 《关于收到云南证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临2016-12）。 公司高度重视上述决定，第一时间积极组织整改，进一步梳理内控制度和相关流程，完 善相关工作程序，强化有关人员合规守法意识，依法合规开展业务。 公司已经对温州瓯江路营业部实施托管和全面整改，并要求经纪业务条线对照相应监管 要求，开展为期四个月的认真整改。同时，全面梳理业务流程、操作规则、管理制度，重点 落实各项新的监管要求。 此外，公司自2016年1月起实施全面整改，对公司现已开展的各项业务的流程、制度、 风险点进行全面梳理，彻底查清存在的缺陷和漏洞，发现问题及时整改，处置不力者将严肃 追责。公司高度重视此次整改的重要性，决心认真反思、总结教训、举一反三，切实做好风 险防范和控制工作，坚决依法合规开展业务。 (三) 其他说明 2016年7月4日，因与浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）签订的《股票质押式 回购交易客户协议》履行引起的纠纷，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提起仲 裁，申请浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）支付1.56亿元股票回购价款及相关交易 费用、违约金等。该仲裁已被受理，截至本报告披露日，尚在审理过程中，审理结果预计不 会对公司造成重大影响。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与关 联方共同投资设立基金管理公司的议案》，公司拟与关联 方北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司以 及其他方共同发起设立基金管理有限公司。该基金管理公 司注册资本为人民币1亿元，其中公司出资3,456万元，占 注册资本34.56%。本次共同投资构成关联交易。 具体情况详见公司于2016年2月27日发布的 《第三届董事会第三十六次会议决议公告》 （公告编号：临2016-24）、《关于与关联方 共同投资的关联交易公告》（公告编号：临 2016-25） 2、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 大华大陆投资有限公司 关联人（与公司同一董事长） （未完）  |