[中报]天目药业:2016年半年度报告
公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人祝政、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、公 司 指 杭州天目山药业股份有限公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城 集团控股公司 长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码： 000835），长城集团控股子公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100%公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 融锋投资 指 杭州融锋投资管理有限公司，本公司参股子公司 长影增持一号资管计划 指 国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持 一号专项资产资管计划 宋晓明及其一致行动人 指 宋晓明、深圳长城汇理资产管理有限公司、财通基金 管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、 中融基金管理有限公司 FDA 指 省级食品药品监督管理局 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practicefor Pharmaceutical Products的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice for Pharmaceutical Products的简称，即药品经营质量管理规范 药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品 监督管理部门批准，并在批准文件上规定该药品的专 有编号，此编号称为药品批准文号。药品生产企业在 取得药品批准文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药 品而颁发的法定文件 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 祝政 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴建刚 联系地址 浙江省临安市苕溪南路７８号 电话 0571－63722229 传真 0571－63715400 电子信箱 390722295＠qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600671 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年1月25日 注册登记地点 浙江省 企业法人营业执照注册号 91330000253930812T 税务登记号码 91330000253930812T 组织机构代码 91330000253930812T 报告期内注册变更情况查询 索引 http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600671 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 51,208,534.48 43,531,258.13 17.64 归属于上市公司股东的净利润 -8,252,334.45 -5,581,115.33 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -11,416,657.41 -6,219,520.56 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -4,278,354.74 -1,856,902.48 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 48,940,776.54 57,193,110.99 -14.43 总资产 286,233,636.52 280,382,217.55 2.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0678 -0.0458 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0678 -0.0458 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0937 -0.0511 不适用 加权平均净资产收益率（%） -15.5508 -7.3488 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -21.5137 -8.1894 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 16,895.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,918,501.74 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 256,830.13 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -27,904.36 合计 3,164,322.96 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，受整个经济环境下行压力的影响，加上医药行业两票制试点、仿制药一致性评价 等系列政策出台影响下，短期内都将对医药生产销售增长产生一定压力。公司内部受主导产品珍 珠明目滴眼液的生产线技术升级改造；超青受招标影响，导致市场未能得到有效拓展；黄山天目 主导产品河车大造胶囊在取得GMP证书以后，受停产时间较长市场份额未能得到及时恢复；其他 剂型停产进行GMP改造，都影响公司销售进一步扩大。 公司在受内外多种不利因素影响下，公司经营业绩未能得到有效改善。报告期内，实现营业 总收入5,120.85万元、与上年同期相比增长17.64%，其中主营业务收入4,341.61万元、与上年 同期相比增长27.51%；实现利润总额-785.81 万元、与上年同期相比增加亏损50.65%；实现净利 润-828.52万元、与上年同期相比增加亏损34.13%，归属母公司所有者的净利润-825.28万元、 与上年同期相比增加亏损47.87% 。 （二）报告期内主要经营管理工作 报告期内公司经营管理班子在控股股东的大力支持和董事会领导下，以规范管理为基础，以 绩效管理为手段，以提高执行力为突破口，抓好公司经营管理，稳步推进各项工作。坚决深入推 行 “拓销售、降成本、求创新”等管理措施，紧紧围绕 “扭亏为盈”的年度经营目标，通过改 革、创新，谋求公司的可持续发展.报告期内实现安全、生产、质量无事故发生，保持公司运营正 常、稳定。 1、重大资产重组进展情况 公司在积极推进重大资产重组工作中，与交易对方在磋商过程中，对重组完成后标的公司的 业务发展方向及管理层设置等事项未能达成一致，经协商一致，决定终止本次交易。公司及时召 开董事会审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》， 同时通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关 事项与投资者进行了交流和沟通答复，公司股票于2016年4月7日开市起复牌。在发现重组风险 时及时决策终止，避免风险的进一步扩大。 2、实施绩效考核及综合配套改革 撤销中心制，实现扁平化管理，调整、优化了公司职能管理部门，明确责任，提高了工作效 率。改革子、分公司“四统一”管理模式，以责、权、利三者相统一为原则，实行产、供、销一 体化管控模式，合理调配人事，实行总经理负责制和对经营班子绩效考核制，强化股份公司的财 务控制权、规则制订权、审计监督权，加强预算管理，初步形成了基本符合上市公司管理下属企 业的长效管理机制。 3、完善制度体系促进规范管理 企业规章制度是公司规范、高效运行的基本保障，上半年重新梳理修订了《印章管理制度》、 《关于费用报销标准及限额的规定》、《招标管理制度》等制度。并严格要求按章办事，坚决堵 塞漏洞，并且在执行制度上能做到领导带头，积极倡导比业绩、比贡献、比自律。 4、稳步开展增收节支管理工作 （1）对公司产品营销进行重新规划，通过内部挖潜、对外合作等多种渠道，充分挖掘沉睡产 品，寻求公司新的经济增长点。（2）所有采购项目全部实行招标、通过对所有采购项目进行公开、 公平、公正集中采购招标，全公司大部分物资采购价格均有所下降，为堵塞漏洞、有效下降成本 奠定了较好基础。（3）减员增效，提高生产率，减少富余员工、取消明显不合理费用。（4）各 生产企业加强生产管理，严格控制损耗，不断提高劳动生产率和产品一次合格率。 5、积极推进技术改造和GMP认证工作 （1）积极推进珍珠明目滴眼液生产线技术升级改造，于7月初恢复了珍珠明目眼滴液生产销 售；（2）投资约二千万元，全面启动公司本级中药提取、口服固体、口服液体制剂生产线GMP 改造及认证工作；（3）按计划和时间节点落实黄山天目GMP改造各项工作；（4）完成了下属浙 江天目生物技术有限公司铁皮石斛示范大棚建设。 6、加强安全生产提高环保措施 （1）坚持“以人为本、安全发展”理念和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化第 一责任人意识，加强安全监督检查，督促各项目施工单位强化安全管理，上半年无重大安全生产 事故发生，无质量投诉事故发生；（2）完成了公司本级天然气锅炉改造并投入运行，停止燃煤锅 炉的使用，大大减少了大气污染物的排放，并对污水处理站进行技术改造，提高处理能力，同时 启动了黄山天目、天目薄荷二公司天然气锅炉的改造。 （三）下半年主要经营管理工作 抓住国务院《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》有利环境，积极应对两票制试点、 仿制药一致性评价等系列药品管理政策，公司将继续深入推行 “拓销售、降成本、求创新”等管 理措施，紧紧围绕 “扭亏为盈”的年度经营目标，通过改革、创新，谋求公司的可持续发展。 1、开拓创新，发挥资本市场平台优势。为适应行业政策的变化和近年来产业并购整合的趋势 和局面，充分发挥资本平台的优势，不断寻找优质标的，进行有协同效应的产品收购和企业兼并， 进一步加快产业优质资源的有效整合，逐步实现全产业链运营模式。 2、规范生产，确保安全质量生产。各项工作符合规范要求，确保全年无安全、质量事故发 生，无被药品生产监管部门、证券监管部门查处等事件发生。 3、改革创新，抓好产品营销工作。首先，在珍珠明目滴眼液恢复生产后，科学安排生产、 满足市场供应，做好衔接、尽快恢复并达到原有销售水平；加强与各级代理商、配送商、业务单 位的沟通，做好服务，形成合力，全力完成超青、河车大造胶囊、薄荷脑等主导产品的销售任务。 同时，面对现实，善于整合资源、扬长避短，结合目前的国家政策和发展趋势，研究制订适合公 司产品的营销策略，不仅要思考调整现有产品的营销策略，同时要抓紧研究本级、黄山的GMP改 造完成后如何拓展的对策以及两票制、一致性评价等问题。 4、加强管理 ，切实有效下降产品成本。成本是产品进入市场的主要核心竞争力，下半年公 司的一项重要工作就是研究并采取有效措施开展节能降耗、节支增效，千方百计把成本降下来， 形成良性发展的基础。 5、持续推进，抓好GMP改造和认证工作。加强组织领导，确保公司本级GMP改造和黄山天 目公司二期GMP认证按计划推进，力争早日完成、并恢复生产和市场供应。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 51,208,534.48 43,531,258.13 17.64 营业成本 36,312,848.40 30,820,250.88 17.82 销售费用 4,540,860.87 3,864,304.91 17.51 管理费用 16,787,741.98 12,100,523.70 38.74 财务费用 3,668,404.65 3,066,014.01 19.65 经营活动产生的现金流量净额 -4,278,354.74 -1,856,902.48 -130.40 投资活动产生的现金流量净额 -11,765,898.20 -4,054,559.81 -190.19 筹资活动产生的现金流量净额 21,855,804.13 -7,752,166.23 381.93 研发支出 营业收入变动原因说明:主要是本报告期子公司黄山天目GMP改造完成，主打产品河车大造胶囊 恢复生产销售，从而使报告期较同期有大幅度的提升；另外，临安制造中心部分中药产品和保健 品较去年同期也有较大提升。 营业成本变动原因说明:主要是本报告期收入上升，从而对应的营业成本也相应上升。 销售费用变动原因说明:主要是本报告期营业收入上升，进而使销售提成服务费等较同期增加。 管理费用变动原因说明:主要是本报告期母公司部分车间GMP改造和明目液车间技术改造导致停 工损失增加所造成的管理费用增加及子公司黄山天目因去年搬迁及GMP改造部分费用在搬迁损 失和在建工程中列支而使管理费用归集口径不同而致。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期内银行贷款较去年增加导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，公司 下属子公司黄山薄荷药业在营业收入与去年同期持平的情况下，应收账款较去年增加，同时资金 回笼也较去年有所减少是主要原因。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期较上年同期相比，公司天工商厦进行装 修改造以及新增部分固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期银行贷款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源无发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、重大资产重组终止情况说明 2016年4月1日公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组 事项的议案》，并于2016年4月2日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于公司终 止重大资产重组事项的公告》，详见公司临2016-044公告。公司与交易对方签署的《发行股份及 支付现金购买资产协议》、《非公开发行股份认购协议》（以下合称“交易协议”）均附有生效条件， 须获得上市公司董事会、股东大会批准和证监会核准后方能生效，上述任何一项生效条件未满足， 交易协议不生效，目前生效条件尚未全部成就，因此交易协议对本次交易各方不具备实质法律约 束力。公司已与主要交易对方就终止本次交易事宜进行了充分磋商，目前已经与科泰生物控股股 东、实际控制人及部分交易对方达成一致意见并签署了相关《终止协议》。 2016年4月6日公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了 投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。 按照相关规定， 经公司申请，公司股票于2016年4月7日开市起复牌。 (3) 经营计划进展说明 1、到期GMP改造认证进展情况 公司片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提 取）等产品的GMP认证已于2015年12月31日到期，目前正按新版GMP认证标准进行改造，预计 9月底完成净化系统改造及主要设备购置安装调试等工作，10月底上报认证中心，12月取得GMP 认证证书；子公司黄山天目的片剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、水丸、水蜜丸)，含前处理、提取生 产线，新版GMP硬件改造和产品试生产等已经完成，目前正在进行认证资料申报，计划年底前取 得GMP认证证书。 2、珍珠明目液恢复生产销售 公司于2016年7月5日已完成珍珠明目滴眼液生产线升级改造，恢复正常生产销售。 3、重大事项停牌 公司因筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，经向上交所申请，已于2016年8 月15日起停牌。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比上年 增减（%） （%） （%） 药 品 36,111,441.54 25,454,843.52 29.51 23.20 29.51 减少3.44 个百分点 保 健 品 4,109,721.02 3,045,942.97 25.88 90.41 124.43 减少11.23 个百分点 其 他 3,194,914.29 427,446.41 86.62 23.94 0.31 增加3.15 个 百分点 合计 43,416,076.85 28,928,232.90 33.37 27.51 34.94 减少3.67 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 保健品 4,109,721.02 3,045,942.97 25.88 90.41 124.43 减少11.23 个百分点 明目液 1,306,439.75 323,711.85 75.22 71.62 34.72 增加6.79 个 百分点 百合固金液 527,136.47 344,829.85 34.58 -32.46 -31.93 减少0.52 个 百分点 复方鲜竹沥 液 6,608,661.08 4,284,068.32 35.17 18.12 15.87 增加1.26 个 百分点 阿莫西林克 拉维酸钾片 2,412,597.58 1,682,157.60 30.28 644.37 432.30 增加27.78 个百分点 他莫昔芬片 19,863.25 13,122.28 33.94 -45.38 -9.47 减少26.20 个百分点 薄荷脑 17,206,495.73 13,334,600.70 22.50 18.87 40.90 减少12.12 个百分点 薄荷素油 3,630,555.50 2,311,640.13 36.33 -20.26 -17.88 减少1.85 个 百分点 河车大造胶 囊 3,444,299.17 2,379,276.82 30.92 0 0 0 主营业务分行业和分产品情况的说明 保健品毛利率同比下降，主要是今年平均售价比去年下降所致，药品毛利率同比下降，主要 是薄荷脑、薄荷素油这两产品今年平均售价比去年下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 25,945,014.94 30.96 华北地区 505,628.66 -42.32 华南地区 7,180,149.58 -10.06 西北地区 2,068,360.80 723.98 东北地区 353,382.62 -44.50 西南地区 3,499,856.41 9.33 中南地区 3,863,683.84 200.08 合计 43,416,076.85 27.51 主营业务分地区情况的说明 华东地区较去年收入上升，主要是子公司天目薄荷公司今年在福建、上海两地销量较大和母 公司销量都集中在浙江省所致;西北地区、中南地区较去年收入上升，主要是母公司在这两地的销 量上升所致;华南地区较去年收入下降，主要是子公司天目薄荷公司在此地区的销售较去年下降所 致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无明显改变。 1.历史积淀 公司历史悠久，具有优良的传统和创新精神，是杭州市第一家上市公司，全国第一家中药制 剂上市企业。天目生物公司的天目山铁皮石斛为珍稀濒危名贵中药材，是国家二级保护植物，曾 被道家列为“九大仙草”之首，享有“植物黄金”美誉，“天斛一号”为浙江省首个中药材认定 品种，公司天目山牌铁皮石斛被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。公司申报的“天目 山中药文化”被列为浙江省非物质文化遗产名录。 2. 品牌声誉 公司拥有各类药品批准文号117个，其中列入医保目录品种79个。公司拥有“天目山”驰名 商标。 3.产品优势 公司产品在市场上有较高知名度和客户美誉度。天目薄荷的国药准字号薄荷脑、薄荷素油占 领国内近一半的市场份额；黄山天目的国家级重点新产品河车大造胶囊为中成药全国独家品种； 总部临安制药的心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1规格超青片均为全国独家品种，珍珠明目滴 眼液、天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。 4.技术实力 公司于浙江省和安徽省拥有两个省级企业技术中心，拥有现代化的药业生产技术和科研力量， 以及通过国家GMP认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止报告期，公司长期股权投资余额为2,706，013.66元，其中杭州融锋投资管有限公司 717,384.27元；深圳天目山投资管理有限公司1,988,629.39元，该公司于2015年9月7日核准 成立,股东认缴注册资本为2,450万元，其中公司认缴出资980万元，首期实到资金200万元，报 告期亏损10,684.14元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服 务 注册资 本 资产规模 主营业务收 入 主营业务 利润 净利润 黄山市天 目药业有 限公司 药品加工业 中药针剂、中 成药 3,000 12,462.32 346.42 107.18 -92.03 黄山天目 薄荷药业 有限公司 药品加工业 原料药、薄荷 脑、薄荷素油 975 6,635.65 2,083.71 519.08 142.29 浙江天目 生物技术 有限公司 技术开发服 务、咨询、 成果转让等 石斛基地建设 及产品开发 2,000 2,021.62 374.36 80.36 -10.79 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 天工商厦大 装修 2,310 初步完工 799.9 1,572.16 临安GMP改 造 2,000 净化工程实 施及设备入 场 364.21 364.21 合计 4,310 / 1,164.11 1,936.37 / 非募集资金项目情况说明 天工商厦大装修改造工程于2015年8月开始装修，项目预算总额为2,310万元，目前该工程 益完全装修完工并正式投入运营，预计每年能给公司带来700万元以上的租金经营收入。现已累 计已完成投入资金1,572.16万元，该工程目前决算正在进行中。 临安制造中心部分产品GMP改造和认证项目计划投入2,000万元左右，目前已完成绝大部分 设备和工程的购买和施工工作，已投入资金364.21万元，预计该项目9月底完成净化系统改造及 主要设备购置安装调试等工作，10月底上报认证中心，12月取得GMP认证证书。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期末公司能够实现盈亏平衡，较上年同期减亏幅度较大，主要原因是本 年度8月份收到参股公司上海领汇的分红款1,071.24万元所致。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请) 方 应诉（被 申请）方 承担 连带 责任 方 诉讼仲裁 类型 诉讼 (仲 裁)基 本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 金额 情况 天目 药业 杭州天目 保健品有 限公司 无 合同买卖 已开 庭二 次 4,500 无 正进行 预计收回的 可能性不 大，公司已 于2013年 年报披露全 额计提坏 帐。 未判 决 天目 药业 杭州天目 山铁皮石 斛有限公 司 无 合同买卖 已开 庭二 次 72 无 正进行 影响小 未判 决 天目 药 业 香港现代 国际 无 不当得利 已开 庭 52 无 管辖权 异议，我 方上诉 影响小 未判 决 紫昂 天目药业 无 证券虚假 陈述纠纷 已开 庭一 次 10 无 延期审 理 影响小 未判 决 叶军 天目药业 无 劳动纠纷 已开 庭 36.74 需支付 补偿金 36.74 万元 已于 2016年 7月11 日。 影响小 已判 决 孙志 刚 天目药业 无 劳动合同 纠纷 未开 庭 56 无 2016年 8月1日 开庭,没 有当庭 判决。 影响小 未判 决 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (三) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,750 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,750 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,750 担保总额占公司净资产的比例(%) 35.76% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 天目 药业 不再商议、讨论公司重大 资产重组事项，包括但不 限于涉及公司股权转让、 非公开发行、债务重组、 业务重组、资产剥离或资 产注入等其他重大资产重 组事项。 3个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等制定的法律、 法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成 了以产权为纽带、股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理 执行机构的现代企业运作体系。公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息 披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强 内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提 供了保障。 公司治理与《公司法》和中国中国证监会相关要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 9,401 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 长城影视文化企 业集团有限公司 9,446,031 29,866,428 24.53 0 质押 24,500,000 境内非 国有法 人 财通基金－招商 银行－长城汇理 1号资产管理计 划 0 16,143,825 13.26 0 未知 其他 中融基金-银河 证券-中融基金- 长城汇理并购1 号资产管理计划 0 12,063,180 9.91 0 未知 其他 深圳平安大华汇 通财富－平安银 行－平安汇通磐 海创盈4号特定 客户资产管理计 划 0 9,567,950 7.86 0 未知 其他 中国民生信托有 限公司－中国民 生信托有限公司 民生信托·聚鑫1 号资金信托 6,088,970 6,088,970 5.00 0 未知 其他 融通资本财富－ 兴业银行－融通 资本长城汇理并 购1号专项资产 管理计划 0 3,637,943 2.99 0 未知 其他 国投瑞银资管－ 浙商银行－国投 瑞银资本长影增 持一号专项资产 管理计划 3,193,585 3,193,585 2.62 0 未知 其他 杨岚 144,403 1,804,100 1.48 0 未知 境内自 然人 李利 1,401,100 1,401,100 1.15 0 未知 境内自 然人 上海久义信息科 技有限公司－久 义精选私募证券 投资基金 1,159,917 1,159,917 0.95 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限公司 29,866,428 人民币普通股 29,866,428 财通基金－招商银行－长城汇理 1号资产管理计划 16,143,825 人民币普通股 16,143,825 中融基金-银河证券-中融基金- 长城汇理并购1号资产管理计划 12,063,180 人民币普通股 12,063,180 深圳平安大华汇通财富－平安银 行－平安汇通磐海创盈4号特定 客户资产管理计划 9,567,950 人民币普通股 9,567,950 中国民生信托有限公司－中国民 生信托有限公司民生信托·聚鑫1 号资金信托 6,088,970 人民币普通股 6,088,970 融通资本财富－兴业银行－融通 资本长城汇理并购1号专项资产 管理计划 3,637,943 人民币普通股 3,637,943 国投瑞银资管－浙商银行－国投 瑞银资本长影增持一号专项资产 管理计划 3,193,585 人民币普通股 3,193,585 杨岚 1,804,100 人民币普通股 1,804,100 李利 1,401,100 人民币普通股 1,401,100 上海久义信息科技有限公司－久 义精选私募证券投资基金 1,159,917 人民币普通股 1,159,917 上述股东关联关系或一致行动的 说明 长城集团、国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持 一号专项资产资管计划为一致行动人。财通基金－招商银行－ 长城汇理1号资产管理计划、中融基金-银河证券-中融基金-长 城汇理并购1号资产管理计划、融通资本财富－兴业银行－融 通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划为一致行动人。 除上述披露外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一 致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 程登科 董事 离任 个人辞职 屈茂辉 独立董事 离任 个人辞职 余世春 独立董事 选举 补选 吴建刚 董事 选举 补选 耿敏 副总经理 聘任 翁向阳 总经理助理 聘任 程海波 总经理助理 聘任 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 四（一） 12,649,477.78 6,837,926.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 四（二） 1,100,646.05 4,568,490.82 应收账款 四（三） 21,907,795.75 19,895,885.71 预付款项 四（四） 2,348,101.85 2,500,172.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 四（五） 1,831,105.55 1,271,755.55 买入返售金融资产 存货 四（六） 61,694,165.61 65,823,845.95 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 四（七） 180,287.95 393,672.10 流动资产合计 101,711,580.54 101,291,749.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 四（八） 6,655,000.00 6,655,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 四（九） 2,706,013.66 2,716,697.80 投资性房地产 四（十） 23,683,071.16 24,150,443.92 固定资产 四（十 一） 98,020,668.81 100,281,595.83 在建工程 四（十 二） 21,684,636.33 34,762,720.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 四（十 三） 8,510,663.14 8,651,165.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 四（十 四） 22,676,398.98 1,287,240.13 递延所得税资产 四（十 五） 585,603.90 585,603.90 其他非流动资产 非流动资产合计 184,522,055.98 179,090,467.95 资产总计 286,233,636.52 280,382,217.55 流动负债： 短期借款 四（十 六） 116,500,000.00 87,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 四（十 七） 39,871,572.90 48,289,985.65 预收款项 四（十 八） 12,073,020.29 13,018,816.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 四（十 九） 3,686,497.04 3,769,880.65 应交税费 四（二 十） 1,193,483.05 1,199,196.49 应付利息 四（二十 一） 161,899.85 206,364.05 应付股利 四（二十 二） 23,403.36 23,403.36 其他应付款 四（二十 三） 24,184,797.06 29,620,283.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 197,694,673.55 183,127,930.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 四（二十 四） 800,000.00 800,000.00 预计负债 递延收益 四（二十 五） 33,267,280.39 33,697,905.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,067,280.39 34,497,905.13 负债合计 231,761,953.94 217,625,835.78 所有者权益 股本 四（二十 六） 121,778,885.00 121,778,885.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 四（二十 七） 50,937,938.80 50,937,938.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 四（二十 八） 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备 未分配利润 四（二十 九） -147,957,461.63 -139,705,127.18 归属于母公司所有者权益合计 48,940,776.54 57,193,110.99 少数股东权益 5,530,906.04 5,563,270.78 所有者权益合计 54,471,682.58 62,756,381.77 负债和所有者权益总计 286,233,636.52 280,382,217.55 法定代表人：祝政 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：费丽霞 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,512,596.88 4,197,969.11 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 395,046.05 1,990,206.82 应收账款 十二 （一） 11,324,587.19 11,279,078.51 预付款项 809,827.55 979,137.00 应收利息 应收股利 其他应收款 十二 （二） 615,152.67 560,373.86 存货 26,900,444.39 29,897,939.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 50,557,654.73 48,904,704.46 非流动资产： 可供出售金融资产 6,655,000.00 6,655,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二 （三） 64,796,013.66 64,806,697.80 投资性房地产 23,683,071.16 24,150,443.92 固定资产 （未完）  |