[中报]天润曲轴:2016年半年度报告
天润曲轴股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管 人员)姜伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司 天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》 股票期权激励计划、股权激励计划 指 天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天润曲轴 股票代码 002283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天润曲轴 公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TIANRUN INC 公司的法定代表人 邢运波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘立 冯春 联系地址 山东省威海市文登区天润路2-13号 山东省威海市文登区天润路2-13号 电话 0631-8982177 0631-8982313 传真 0631-8982333 0631-8982333 电子信箱 liuli@tianrun.com chfeng@tianrun.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 815,686,218.65 857,898,188.55 -4.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,632,817.11 81,865,743.51 -1.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 70,419,111.01 72,221,600.80 -2.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 283,266,221.32 314,843,722.66 -10.03% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 加权平均净资产收益率 2.37% 2.53% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,970,673,999.67 4,786,077,566.42 3.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,427,929,948.45 3,357,727,487.96 2.09% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -500,321.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,981,571.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,956.66 减：所得税影响额 1,794,194.10 少数股东权益影响额（税后） -46,606.18 合计 10,213,706.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 经济持续下行的压力下，2016年上半年中国汽车市场并未出现增速持续下行趋势，国产车逐步走强，尤其是中、重卡销 量较去年同期出现回暖，主要得益于国内消费型经济---物流运输业（电商）的快速增长，拉动半挂牵引车（中、长途运输） 和中型载货车（城市间物流运输）市场需求的大幅增加。而工程建设类车型，市场需求仍比较的低迷，相应的市场回暖仍需 时间。轻卡板块经过2015年的行业洗牌后，市场保有量转变趋稳、市场需求格局已定，整体板块发展方向向产销集中、资源 集中、品牌集中三方面发展。同时，受今年微卡板块热销的影响，轻卡板块的市场整体需求受到冲击，其市场并没有改变持 续下滑的局面。乘用车市场连续增长比例超过5%，受国家政策调控及市场购买导向的影响，国内SUV和MPV细分车型产销 呈爆发态势。预计下半年在整体经济环境难以改善的情况，重卡市场增长趋势会有所放缓，轻卡市场难改下滑局面。 面对严峻的市场形势和日益激烈的市场竞争格局，公司经营层准确把握经济形势，按照市场的要求，以董事长提出的“三 大管理主题”为主体，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为核心，着力开拓市场，将前期培育的新产品逐步转换成现有的生 产能力，以精细化管理为手段，以管理信息化为支撑，以提高创新能力为关键，夯实安全、节能和技术质量等基础管理，优 化现场管理和生产管理，强化工艺纪律、工艺标准，加强成本管理和财务管理，增强企业核心竞争力，实现公司在新常态下 可持续稳定发展，使公司近年来营运能力和业绩明显高于市场其他同行业水平。2016年上半年，公司实现营业收入81,568.62 万元，较去年同期下降4.92%，实现归属于上市公司股东的净利润8,063.28万元，较去年同期减少1.51%。 二、主营业务分析 概述 2016年上半年，公司实现营业收入81,568.62万元，较去年同期减少4,221.20万元，下降4.92%，营业利润、利润总额、 归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期减少3.23%、2.21%和1.51%。 公司营业收入中，重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴及轿车曲轴与去年同期相比，都分别有不同程度的提高，尤其大马 力重型发动机曲轴销量增幅居前，带动公司主营业务毛利率上升；但由于铁路运输受经济下行影响，相关的铁路配件价格跌 到成本线以下，所以2016年上半年锻件销售下滑严重，影响了公司营业收入。 由于2015年年末公司实行了股权激励计划中预留部分的授予，相应增加了2016年提取的激励费用，导致了管理费用上升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 815,686,218.65 857,898,188.55 -4.92% 营业成本 582,200,212.43 658,973,809.70 -11.65% 销售费用 35,645,614.18 22,024,604.35 61.84% 本期加大销售奖励力度 所致 管理费用 87,012,903.50 72,272,267.70 20.40% 财务费用 10,806,444.54 17,130,200.89 -36.92% 本期利息支出减少所致 所得税费用 11,614,546.39 13,779,291.84 -15.71% 研发投入 25,307,723.83 22,440,116.69 12.78% 经营活动产生的现金流 量净额 283,266,221.32 314,843,722.66 -10.03% 投资活动产生的现金流 量净额 -206,304,073.75 -207,651,929.35 0.65% 筹资活动产生的现金流 量净额 -87,626,172.33 -116,704,740.55 24.92% 现金及现金等价物净增 加额 -10,664,024.76 -9,512,947.24 -12.10% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、加大市场开拓力度，坚持“七大业务板块同步发展” 坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，继续加大市场开拓力度，上半年成功开发了4家曲轴、连杆新客户，2家锻件 新客户，1家铸件新客户；先后完成了25个曲轴、连杆，4个锻件，6个铸件新产品的开发验证，部分产品已形成批量生产。 产品覆盖乘用车、轻卡、中重卡、船机曲轴、连杆、铸件、锻件。 2、整合创新工作体系，激发组织活力 公司全面整合了创新工作体系，制定了层级人员创新指标及考核标准，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成 本等方面开展改善工作。 上半年，公司共评审命名项目3项，优秀持续改进项目16项，一般持续改进项目33项；收到合理化建议859条；组织中层 干部、专业技术人员进行项目申报，参与人次211人，申报项目237个，项目均进入实施阶段。公司级重点技术创新项目 5 项， 推广项目 4 项，公司级重大质量攻关项目 19 项，完成 1 项，项目目前正在按计划推进。 3、夯实管理基础，提高工作效率 公司以TRPS为基础，结合TS16949体系和ERP系统，将公司关键流程导入BPM系统，以IT系统为支撑，开发通过IT技术 提高工作效率的模块，实现计算机对数据的自动统计分析。上半年共计开发提高工作效率流程24支，基础数据及查询报表32 张，通过自动对数据统计分析，提高各部门的工作效率和管理效率。 4、完善考核分配机制，调动全员工作积极性 建立完善公开透明的绩效考评及分配机制，将KPI指标纳入部门和干部薪酬评价，以透明的薪酬机制提高干部员工的工 作积极性，以薪酬机制为保障，确保KPI指标的顺利完成。 5、实行全方位成本控制，完善成本管理监督机制 上半年，公司继续实行末位淘汰及不适用岗位调整机制，通过定岗定编，减少冗员，减少不创造价值人员比例，降低公 司人力资源成本。 公司改进成本管理办法，细化成本考核机制，加强财务监督和预警，强化财务管控；分析库存物资使用，加快库存资金 周转；加强新产品预决算管控，合理降低试制成本。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件制造 业 806,114,271.09 572,911,143.69 28.93% -3.64% -10.65% 5.57% 分产品 发动机及船级曲 轴 669,941,375.88 468,733,460.28 30.03% 9.44% 0.05% 6.56% 连杆 72,371,183.67 58,145,453.95 19.66% 35.71% 30.25% 3.37% 曲轴毛坯及其他 63,801,711.54 46,032,229.46 27.85% -62.71% -64.05% 2.70% 分地区 国内销售 716,582,477.26 509,386,545.33 28.91% -3.12% -10.19% 5.59% 国外销售 89,531,793.83 63,524,598.36 29.05% -7.64% -14.18% 5.41% 四、核心竞争力分析 1、不断扩大产品及客户开发优势 2016年上半年公司继续加大市场开拓力度，成功开发了4家曲轴、连杆新客户，2家锻件新客户，1家铸件新客户；先后 完成了25个曲轴、连杆，4个锻件，6个铸件新产品的开发验证，部分产品已形成批量生产。产品覆盖乘用车、轻卡、中重卡、 船机曲轴、连杆、铸件、锻件。 2、技术创新和研发优势 报告期内，公司新增专利申请15个，获得授权实用新型专利8项。 3、优化技术装备优势 公司通过持续不断的技术创新和大规模的工艺装备引进，装备水平接近国际先进水平。公司现拥有由美国、意大利、英 国、德国等发达国家引进的一大批高精尖加工设备，组建的具有国际先进水平的多条曲轴、连杆、锻造、铸造、气体和离子 氮化、淬火生产线，可生产100多种型号的曲轴和连杆。 为增强企业的市场竞争力，公司近两年加大生产线的自动化改造，目前已经完成了1条连杆生产线、1条轿车曲轴生产线、 1条锻造生产线、1条重卡生产线的自动化和数字化改造，完全实现全自动化生产，未来公司将在整个工厂逐步推行自动化数 字化生产，提高生产效率、降低成本及提高产品质量。 4、管理优势 公司全面整合了创新工作体系，制定了层级人员创新指标及考核标准，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成 本等方面开展改善工作。 公司以TRPS为基础，结合TS16949体系和ERP系统，将公司关键流程导入BPM系统，以IT系统为支撑，开发通过IT技术 提高工作效率的模块，实现计算机对数据的自动统计分析。上半年共计开发提高工作效率流程24支，基础数据及查询报表32 张，通过自动对数据统计分析，提高工作效率和管理效率。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 104,309.09 报告期投入募集资金总额 7,227.56 已累计投入募集资金总额 106,627.45 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目建设已于2015年12月31日全部完成，累计投入募集资金99,399.89 万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币7,191.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将2011年非公开发行股票节余募集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后 的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至2016年6月30日，公司已将节余募集资金7,227.56万元 全部转出用于补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 康明斯轻型发动机曲 轴生产线项目 否 12,028 11,929.79 0 11,929.79 100.00% 2014年 12月31 日 646.8 否 否 潍柴重型发动机曲轴 生产线项目 否 24,108 22,341.21 0 22,341.21 100.00% 2014年 12月31 日 1,253.48 否 否 锡柴/上菲红/康明斯 重型发动机曲轴生产 线项目 否 25,207 25,385.08 0 25,385.08 100.00% 2014年 12月31 日 1,670.13 否 否 印度利兰中型发动机 曲轴生产线项目 否 15,190 13,923.06 0 13,923.06 100.00% 2014年 12月31 日 712.11 否 否 轿车发动机曲轴生产 线项目 否 14,448 12,954.3 0 12,954.3 100.00% 2014年 12月31 日 340.16 否 否 船用曲轴锻造生产线 项目 否 12,519 12,866.45 0 12,866.45 100.00% 2015年 12月31 日 109.71 否 否 节余募集资金永久补 充流动资金 否 7,227.56 7,227.56 7,227.56 否 否 承诺投资项目小计 -- 110,727.56 99,399.89 7,227.56 106,627.45 -- -- 4,732.39 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 110,727.56 99,399.89 7,227.56 106,627.45 -- -- 4,732.39 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 最近两年，汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡，国内汽车产销量增速下降，特别是中重卡行业 低于预期，公司完工的6个募集资金项目对应的客户推迟项目达成时间，使公司产品订单需求低于 该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金 先行投入募投项目建设。截至2011年7月31日，本公司已经向6个募集资金项目投入自筹资金 19,838.61万元。经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置 换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,838.61万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司2013年6月21日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2014年6月归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目结余募集资金的主要原因是在项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设 备实际采购成本低于预算。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2016年6月30日，不存在尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2016年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 2016年08月26日 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告 编号：2016-052，公告名称：《关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 文登恒润 锻造有限 公司 子公司 制造业 加工、销售 各种汽车 零部件毛 坯 2,100,000.00美元 262,104,326.10 254,723,799.33 57,475,159.35 10,005,549.50 8,318,292.35 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 潍坊制造基地 40,000 1,451.94 35,155.78 90.00% 机器设备尚未 完全投资到位 2011年05月 12日 公告编号： 2011-024，公告 名称：关于设 立分公司实施 潍坊制造基地 项目的公告， 披露媒体：巨 潮资讯网 www.cninfo.co m.cn 合计 40,000 1,451.94 35,155.78 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.00% 至 20.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,269.24 至 13,692.32 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 11,410.27 业绩变动的原因说明 重卡市场需求回暖，公司产品订单充足，销售稳定增长。原材料价格在低 位震荡，生产效率提升，产品成本降低等原因导致毛利率逐步提升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年6月21日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，2015年度利润分配预案为以公司 未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润滚存至下一年度。 2016年7月21日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-037），本次权益分配股权登记日为： 2016年7月27日，除权除息日为2016年7月28日。公司已完成了2015年年度利润分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月12日 天润曲轴股份有限 公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限 公司、中国银河证 券、东吴证券股份 有限公司、川财证 券有限责任公司、 上海彤源投资发展 有限公司、深圳耕 耘投资管理有限公 司 公司经营情况、募投项目 进展等方面进行交流。未 提供相关其它资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治 理水平。截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异，未收到被监管部门 采取行政监管措施的有关文件。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、公司股票期权激励计划简述 2014年10月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备 案材料。2014年12月1日，公司获悉中国证监会对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。 2014年12月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案》。 股权激励计划拟向激励对象授予1,300万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额559,411,764股的2.32%。其中 首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。首次授予的股票期权行权价格为8.10 元。本次股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予之日起84个月。授予日后12个月为等待期，等待期满后为行权期。 股票期权自授予日起满12个月后，激励对象在可行权期内按20%：30%：50%的行权比例分三期行权。预留股票期权在首次 授予股票期权授予日后12个月内授予，自首次授予日起满24个月后，激励对象在可行权期内按50%：50%的行权比例与首次 授予股票期权的第二、第三个行权期同步，分两期行权。 《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的详细内容见公司2014年10月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、股票期权激励计划股票期权的授予 2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予股票期权的议案》，同意向127名激励对象授予1186.8万份股票期权，确定2014年12月26日为股票期权授予日。 《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见2014年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2015年1月28日，公司完成了该次股票期权授予登记工作。 《关于股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年1月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日。 《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见2015年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2015年12月23日，公司完成了预留股票期权授予登记工作。 《关于预留股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、股票期权激励计划的历次调整情况 2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量 及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象 人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份 ，行权价格由8.10元调整为8.076 元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/股。 2015年12月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、 《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期 行权有关事项进行了核查并发表了意见。 《关于首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行 权价格的公告》具体内容详见2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 2016年1月19日，公司发出《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次 授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报 工作，自该公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。 2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价 格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权 对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396 万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由 20.7元调整为10.33元。 《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》具体内容详见2016年8月5日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、报告期内，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况 公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2016年1月19日起采用自主行权模式开始行权，截止2016年6月30 日，已行权数量为563,302份，行权增发股份563,302股。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 天润联合集团 有限公司 天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞 争的承诺，主要内容如下：1）本公司不投资 与股份公司产品相同或相类似的企业，以避 免对股份公司的生产经营构成直接或间接的 竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不 直接或间接从事、参与或进行与股份公司的 生产、经营相竞争的任何经营活动；2）本公 司不利用对股份公司的控股关系进行损害股 份公司及股份公司其他股东利益的经营活 动；3）本公司赔偿股份公司因本公司违反本 承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 2009年08月 21日 长期 严格履行 承诺。 邢运波 实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的 承诺，主要内容如下：1）本人不投资与股份 公司产品相同或相类似的企业，以避免对股 份公司的生产经营构成直接或间接的竞争； 保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员 不直接或间接从事、参与或进行与股份公司 的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）本 人不利用对股份公司的实际控制关系进行损 害股份公司及股份公司其他股东利益的经营 活动；3）本人赔偿股份公司因本人违反本承 诺而遭受或产生的任何损失或开支。 2009年08月 21日 长期 严格履行 承诺。 天润联合集团 有限公司 天润联合集团有限公司作出关于减少避免关 联交易的承诺，主要内容如下：1）尽可能减 少和规范与股份公司及其控股子公司之间的 关联交易；2）对于无法避免或者因合理原因 发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法 律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及 《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公 平交易的原则，履行合法程序并订立相关协 议或合同，及时进行信息披露，保证关联交 易的公允性；3）承诺不通过关联交易损害股 份公司及其他股东的合法权益；4）本公司有 关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股 子公司，本公司将在合法权限内促成本公司 的控股子公司履行关联交易承诺。 2009年08月 21日 长期 严格履行 承诺。 邢运波 实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联 交易的承诺，主要内容如下：1）尽可能避免 与股份公司及其控股子公司之间的关联交 易；2）对于无法避免或者因合理原因发生的 关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、 深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》 的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则， 履行合法程序并订立相关协议和合同，及时 进行信息披露，保证关联交易的公允性；3） 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股 东的合法权益；4）有关关联交易承诺将同样 适用于本人实际控制的企业，本人将在合法 权限内促成实际控制的企业履行关联交易承 诺。 2009年08月 21日 长期 严格履行 承诺。 其他对公司中小股东所 作承诺 天润联合集团 有限公司 天润联合集团有限公司拟在未来12个月内增 持天润曲轴股份有限公司股份，增持金额不 低于3,800万元。并针对该事项承诺如下：在 增持天润曲轴股份有限公司股份期间、法定 期限内以及增持完成后6个月内不主动减持 所持有的天润曲轴股份公司股份。 2015年07月 16日 增持完成 后的6个 月 报告期内 严格履行 承诺，该承 诺于2016 年1月15 日履行完 毕。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2016年3月23日开市起停牌。公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大事 项停牌公告》（公告编号：2016-004），于2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日分别披露了《重大事项停牌进展 公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。 后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月21日起继续停牌。 公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于2016年4月28日、2016年5月6 日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日分别披露了《关于 重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、 2016-030）。 2016年5月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关 于签署重大资产重组框架协议的议案》，同意拟向深交所申请公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月。 2016年5月30日，公司与交易对方昆吾九鼎投资管理有限公司就重组事项达成初步共识并签署了框架协议，公司于2016 年5月31日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-025）。 2016年6月21日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月。公司于2016年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组 继续停牌的公告》（公告编号：2016-032），于2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月12日、2016年7月19日、2016年7 月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》 （公告编号：2016-033、2016-034 、2016-035、2016-036、2016-038、2016-040、2016-045、2016-046、2016-047）。 截止本报告披露日，该重大资产重组事项正在进行中。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 559,411,764 100.00% 563,302 563,302 559,975,066 100.00% 1、人民币普通股 559,411,764 100.00% 563,302 563,302 559,975,066 100.00% 三、股份总数 559,411,764 100.00% 563,302 563,302 559,975,066 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内新增563,302股普通股，主要原因为： 公司股权激励计划首次授予第一个行权期于2016年1月19日起采用自主行权模式开始行权，截止2016年6月30日，已行权 数量为563,302份，行权增发股份563,302股，公司总股本由559,411,764股增加至559,975,066股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于首次授予 股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满 足，同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/ 股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。 公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司 完成自主行权相关登记申报工作，自2016年1月19日起，公司激励对象可在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易 系统进行自主行权。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2016年1-6月 2015年度 按新股本计算 （559,975,066股） 按原股本计算 (559,411,764股) 按新股本计算 （559,975,066股） 按原股本计算 (559,411,764股) 基本每股收益 0.14 0.14 0.27 0.27 稀释每股收益 0.14 0.14 0.27 0.27 归属于上市公司的每股 净资产 6.12 6.13 6.00 6.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因股权激励行权，股份总数由559,411,764股增加至559,975,066股；公司控股股东持股数未发生变化，持 股比例由39.10%变为39.06%。 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,132 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天润联合集团 有限公司 境内非国有法人 39.06% 218,739,800 0 0 218,739,800 中国银行－嘉 实主题精选混 合型证券投资 基金 其他 3.00% 16,800,000 -200,000 0 16,800,000 江西新拓投资 股份有限公司 境内非国有法人 2.52% 14,090,602 -9,919,398 0 14,090,602 刘邦君 境内自然人 2.23% 12,460,112 0 0 12,460,112 上海奇益投资 管理有限公司 其他 1.26% 7,033,800 0 0 7,033,800 －奇益1号私 募证券投资基 金 邱心飞 境内自然人 0.75% 4,204,001 0 0 4,204,001 吉林省一可圣 达投资咨询有 限公司－圣手 2期基金 其他 0.71% 3,977,900 3,977,900 0 3,977,900 甘鹏 境内自然人 0.60% 3,370,000 0 0 3,370,000 吉林省一可圣 达投资咨询有 限公司－圣明 2期基金 其他 0.60% 3,350,500 3,350,500 0 3,350,500 上海五牛政尊 投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 0.50% 2,819,704 2,819,704 0 2,819,704 上述股东关联关系或一致行动的 说明 (1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致 行动人。(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 天润联合集团有限公司 218,739,800 人民币普通股 218,739,800 中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 江西新拓投资股份有限公司 14,090,602 人民币普通股 14,090,602 刘邦君 12,460,112 人民币普通股 12,460,112 上海奇益投资管理有限公司－奇 益1号私募证券投资基金 7,033,800 境外上市外资股 7,033,800 邱心飞 4,204,001 人民币普通股 4,204,001 吉林省一可圣达投资咨询有限公 司－圣手2期基金 3,977,900 人民币普通股 3,977,900 甘鹏 3,370,000 人民币普通股 3,370,000 吉林省一可圣达投资咨询有限公 司－圣明2期基金 3,350,500 人民币普通股 3,350,500 上海五牛政尊投资中心（有限合 伙） 2,819,704 人民币普通股 2,819,704 前10名无限售条件普通股股东之 (1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 行动人。(2)公司前10名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司股东吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣手2期基金通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,977,900股，实际合 计持有3,977,900股；吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明2期基金通过普通证券 账户持有 0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,350,500 股，实际合计持有3,350,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：天润曲轴股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 239,671,443.17 232,159,898.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 228,989,815.88 280,387,933.98 应收账款 705,248,173.08 506,193,671.73 预付款项 33,716,427.31 16,112,027.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 309,743.35 应收股利 其他应收款 1,612,597.39 4,666,332.19 买入返售金融资产 存货 515,871,859.75 499,096,783.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 112,017.26 流动资产合计 1,725,110,316.58 1,539,038,407.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 32,697,060.60 33,322,911.30 固定资产 2,197,621,990.13 2,289,638,298.06 在建工程 780,998,563.52 686,942,225.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 216,586,205.27 219,141,255.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,659,863.57 17,994,468.80 其他非流动资产 非流动资产合计 3,245,563,683.09 3,247,039,158.96 资产总计 4,970,673,999.67 4,786,077,566.42 流动负债： 短期借款 605,000,000.00 680,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 394,872,180.85 343,011,945.66 应付账款 332,993,486.53 216,488,180.96 预收款项 15,547,750.33 13,204,023.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 64,415,453.74 65,626,141.01 应付利息 796,170.83 967,633.33 应付股利 22,399,002.64 其他应付款 11,927,351.80 13,737,145.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,447,951,396.72 1,333,035,070.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 28,516,726.90 31,118,653.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,516,726.90 31,118,653.70 负债合计 1,476,468,123.62 1,364,153,723.95 所有者权益： 股本 559,975,066.00 559,411,764.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,866,032,984.46 1,854,627,640.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 （未完）  |