[中报]上海绿新:2016年半年度报告
上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年半年度报告 201 6 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声 明 姓名 职务 内容和原因 声明 注：如有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，公司应当在半年度报告 文本扉页声明： ××× 无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是： …… ，请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 696 , 680 ， 000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 提示：如董事会及股东大会审议通过公司 2016 年半年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变 动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。 公司负责人 郭翥 、主管会计工作负责人周寅珏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐菊婵声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适 用 注：如半年度财务报告已经审计并被出具非标准审计报告，重要提示中应当声明 ××× 会计师事务所为本公司出具了带强调事 项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □ 适用 √ 不适用 注：如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，应同时附有相应的警示性陈述，应当声明该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 43 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 53 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 55 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 187 第十一节 其他报送数据 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 188 释义 释义项 指 释义内容 本公司 、公司、上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元，万元 指 人民币元，人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 现行的《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2016 年 1 - 6 月 上期、上年同期 指 2015 年 1 - 6 月 本报告 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016 年半年度报告 绿新有限 指 本公司前身上海绿新烟包材料科技有限公司 绿新实业 指 上海绿新包装实业有限公司 顺灏投资 指 本公司股东顺灏投资集团有限公司 深圳雅泰 指 本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司 福建泰兴 指 本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司 荆州新马 指 本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司 蚌埠金叶 指 本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束 有限公司 浙江德美 指 本公 司控股子公司浙江德美彩印有限公司 ( 宣告破产 ) 上海绿馨 指 本公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司 湖北绿新 指 本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司 优思吉德 指 本公司全资孙公司优思吉德实业 ( 上海 ) 有限公司 绿新资源 指 本公司全资子公司（香港）绿新包装资源控股有限公司 顺灏贸易 指 本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 金升彩 指 本公司全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司 绿新丰 指 本公司控股子公司的子公司深圳绿新丰科技有限公司 绿新丰香港 指 本公司控股子公司的 二级子公司绿新丰科技（香港）有限公司 玉溪印刷 指 本公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司 曲靖福牌 指 本公司控股子公司曲靖福牌彩印有限公司 大理美登 指 本公司的参股公司大理美登印务有限公司 浙江三域 指 本公司的控股子公司浙江三域网络科技有限公司 上海润彤 指 本公司全资子公司上海润彤新材料科技有限公司 优印信息 指 本公司控股子公司优印（上海）信息科技有限公司 元亨利 指 本公司的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司 基纸／原纸 指 用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、 卡纸、白板 纸／纸板 指 一般把克重小于 180g/m2 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m2 的纸页称作纸板 膜 指 基膜 / 原膜或成品膜 基膜／原膜 指 作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯 成品膜 指 已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、 PET/OPP 镭射镀铝膜、 PET/OPP 镭射转移膜 PET 薄膜 指 即聚酯薄膜，成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要采用挤出法制成 厚片，再通过双向拉伸工艺生产出的各种不同用途的薄膜 PET 转移膜 指 承 载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜，可作转移镀铝纸的载体 之用 烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分 酒标 指 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 社会产品 指 非卷烟类产品，如礼品、化妆品、酒、食品、药品等 三类以上卷烟 指 每标准条（ 200 支）不含增值税调拨价 30 元以上的卷烟 直镀喷铝纸／直镀镀铝纸 指 用直镀法制作的真空镀铝纸 转移喷铝纸／转移镀铝纸 指 用转移法制作的真空镀铝纸 电子雾化器 指 电子雾化器又名虚拟香烟雾化器具、电子香烟雾化器具 云印刷 指 基于云计算商业模式应用的印刷加工、印刷管理、印刷云平台的总 称 电子商务 指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 上海绿新 股票代码 002565 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海绿新 公司的外文名称（如有） Shanghai Lvxin Packing Materials Science Technology Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai Lvxin 公司的法定代表人 郭翥 注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洁敏 陈洁敏 联系地址 上海市普陀区真陈路 200 号 上海市普陀区真陈路 200 号 电话 021 － 66278702 021 － 66278702 传真 021 － 66278702 021 － 66278702 电子信箱 chenjiemin@luxinevotech.com chenjiemin@luxinevotech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年 02 月 13 日 上海市普陀区真 陈路 200 号 310000400408520 310107768782097 768782097 报告期末注册 2016 年 05 月 26 日 上海市普陀区真 陈路 200 号 913100007687820 97N - - 临时公告披露的指定网站查 询索 引（如有） 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会 计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 741,319,760.79 760,026,592.52 - 2.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,449,817.63 51,653,554.65 - 13.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,256,891.90 50,428,847.86 - 18.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 111,544,370.97 - 112,094,005.58 - 0.43% 基本每股收益（元 / 股） 0.06 0.07 - 14.29% 稀释每股收益（元 / 股） 0.06 0.07 - 14.29% 加权平均净资产收益率 2.48% 3.10% - 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,440,837,902.80 3,429,030,609.35 0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,811,095,019.80 1,766,557,692.09 2.52% 本报告期 上 年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 741,319,760.79 760,026,592.52 - 2.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,449,817.63 51,653,554.65 - 13.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,256,891.90 50,428,847.86 - 18.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 111,544,370.97 - 112,094,005.58 - 0.43% 基本每股收益（元 / 股） 0.06 0.07 - 14.29% 稀释每股收益（元 / 股） 0.06 0.07 - 14.29% 加权平均净资产收益率 2.48% 3.10% - 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,440,837,902.80 3,429,030,609.35 0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,811,095,019.80 1,766,557,692.09 2.52% 注： 1 、在报告期内公司 因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金 额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 2 、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 3 、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。 4 、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定 和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5 、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 696,680,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0638 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期 末数 期初数 按中国会计准则 44,449,817.63 51,653,554.65 1,811,095,019.80 1,766,557,692.09 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上 期数 期末数 期初数 按中国会计准则 44,449,817.63 51,653,554.65 1,811,095,019.80 1,766,557,692.09 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 注：差异情况的详细说明。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差 异调节的，应注明该境外机构的名称。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 332,886.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,914,524.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 8,440.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,686,822.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,299,749.55 少数股东权 益影响额（税后） 1,449,998.38 合计 3,192,925.73 -- 注： 1 、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2 、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3 、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）国际国内经济形势简况 2016 年上半年，全球经济形势持续动荡，经济复苏依旧艰难，但全球流动性宽松预期升温。在国际上，全球性的风险 事件不断发生，第一大经济体美国的经济 复苏步伐放缓，美联储连续两次暂缓加息，随着英国退欧公投成功，欧元区经济复 苏的总体形势依然严峻，邻近的日本经济依旧疲软。在国内，随着以供给侧结构性改革为重点的各项政策的推行，国民经济 保持了平稳和发展的态势，上半年 GDP 增长了 6.7 ％ , 但民间投资下降幅度较大，国民经济下行的压力依然较大。 （二）公司总体经营情况 2016 年上半年，受国内宏观经济增速放缓、烟草去库存政策、控烟政策和市场上同业竞争加剧的影响，公司主营业务 真空镀铝纸的产销与上年同期相比有所下降。在克服多种复杂因素的挑战的情况下，公司依靠多 年经营积累的行业优势，抓 住环保包装产业的发展机遇，实现营业收入 741,319,760.79 元，归属于上市公司的净利润为 44,449,817.63 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 3,440,837,902.80 元，其中流动资 1,595,554,186.56 元，非流动资产 1,845,283,716.24 元，公司净资 产 1,979,074,176.33 元，资产负债率 42.48% 。 在报告期内，董事会及管理层从多个方面开展了工作： 一是夯实真空镀铝纸业务，继续培育发展云印刷、电子烟等新业 务。由于烟草行业去库存等因素影响，公司的真空镀铝 纸业务有所下降。目前，公司的湖北绿新生产基地完成产能转移和生产管理的配置，形成服务于两湖及川渝市场的能力。公 司完成真空镀铝纸和烟标印刷业务产业链的横向扩张及延伸后 , 现阶段主要进行几方面的工作，调整产能形成上海、湖北、 福建三大生产基地和市场配套产能；根据市场形势加强营销手段，深挖市场深度；紧抓内部生产管理，提升内部效率。 二是开展战略投资，加强技术研发、 B2B 电子商务平台建设、推进公司新型包装材料业务的发展、打造未来公司发展 电子商务、物联 网、 B2B 到 B2C 模式零售的业务平台，以 B2B 零售模式为切入口，充分利用公司行业资源及现有技术整合 生产厂家进入物联网领域，服务于传统销售渠道和消费者，有利于公司以环保包装材料主业为基础、积极转型互联网 + 发展 的战略目标获得实现路径。报告期内，公司基于战略发展的考虑，先后投资设立上海润彤新材料科技有限公司、浙江三域网 络科技有限公司，希望进一步加强技术研发力量，利用国家的“互联网 + ”战略机遇，推动公司产品借助电子商务平台进一 步面向市场，扩大销路，增强品牌效应。 三是加强公司内部管理。报告期内，根据证监会及 深圳证券交易所的要求，公司进一步完善公司内部治理结构和机制， 内部管理水平进一步提高。针对浙江德美事件，公司正在依法追究相关责任人的法律责任，合法主张利益诉求，保护上市公 司的整体利益，维护广大投资者的利益。同时，公司以浙江德美事件为警示，举一反三，进一步加强了对子公司的管理，公 司严格执行相关子公司管理制度并落实责任追究机制，控制经营风险。针对风险控制环节，公司加强了审计部门的工作力量， 严格按照公司管理决策事前审核和事后审计的规范要求进行操作。公司定期组织相关管理培训，提升管理层的管理能力和依 法经营意识。同时， 在全公司范围内普及公司治理的法律严肃性。 2016 年 ， 是公司加快实施转型发展的关键时期，从法人治理机制的加强、管理水平的提高到业务的拓展、盈利水平的 提升，公司还面临着诸多挑战，要化挑战为机遇，转机遇为发展的动力，需要广大股东对公司的发展保持乐观的心态和坚定 的支持，还需要公司决策层和管理层付出更大的智慧、决心和勇气，也需要公司全体员工的不懈奋斗。公司作为环保特种包 装的主力军，在高新技术材料包装行业发展中还存在较大的发展空间，基于当前的经济形势和国家的产业政策，公司将进一 步加强战略规划，在夯实主营业务的 同时，积极谋求转型发展电子烟、云印刷业务和新型包装材料业务，这些新型的业务目 前表现出良好的发展态势，市场发展前景广阔，希望全体员工再接再厉，继续发扬克难攻坚的精神再创佳绩，回报每位股东， 回报所有关心、支持上海绿新的各界人士。 二、主营业务分析 本报告期 与 上年同期相比营业收入减少 2.46% ，营业成本下降 6.82% ，销售费用减少 7.25% ，管理费用增加 30.40% ，财 务费用减少 14.06% 。 注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 741,319,760.79 760,026,592.52 - 2.46% 营业成本 511,373,277.57 548,828,910.35 - 6.82% 销售费用 37,774,517.35 40,727,250.08 - 7.25% 管理费用 123,155,199.06 94,446,072.04 30.40% 研发费用及员工工资福 利增加 财务费用 14,435,459.45 16,797,801.76 - 14.06% 所得税费用 17,951,685.26 14,585,965.73 23.08% 研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 - 111,544,370.97 - 112,094,005.58 - 0.43% 投资活动产生的现金流 量净额 - 20,455,095.94 - 257,086,644.85 - 92.07% 母公司用于对外投资支 出减少 筹资活动产生的现金流 量净额 78,105,079.66 291,500,282.01 - 73.21% 收到的短期贷款减少 现金及现金等价物净增 加额 - 53,698,451.70 - 77,196,638.17 - 30.44% 母公司用于对外投资支 出减少 注： 1 、若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。 2 、公司应根据半年报准则 “ 第三条本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的 信息，公司均应当披露 ” 进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30% 以上的），在表格后部自行添加 “ 行 ” 进行 披露。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 注：若公司利润构成或利润来源发生重大 变动，公司应当详细说明情况。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 注：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的，公司应当 对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 报告期内，公司各项工作均围绕公司制定的经营计划展开，较好的完成了各项工作。 注：公司应当回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 696,016,634.40 474,853,920.05 31.78% 0.13% - 4.64% 3.42% 分产品 镀铝纸 419,354,957.86 288,925,128.00 31.10% - 6.02% - 7.66% 1.22% 复膜纸 35,932,913.61 28,029,667.60 21.99% 13.08% - 0.05% 10.25% 白卡纸 6,300,120.03 5,222,845.86 17.10% 10.53% - 21.59% 33.96% 印刷品 186,263,748.81 118,943,815.98 36.14% 20.64% 12.46% 4.65% 光学防伪膜 22,601,979.15 16,783,016.66 25.75% - 25.66% - 23.35% - 2.24% 其他 20,544,715.91 10,609,707.88 48.36% 236.75% 186.85% 8.98% 分地区 东北地区 1,819,007.25 1,265,963.28 30.40% - 58.22% - 58.37% 0.25% 华北地区 25,558,565.56 16,159,856.18 36.77% - 3.91% - 16.82% 9.81% 华东地区 192,763,765.93 128,613,290.81 33.28% 8.21% 9.50% - 0.79% 华南地区 169,843,976.78 123,771,248.57 27.13% - 16.65% - 18.82% 1.95% 华中地区 23,590,074.01 17,603,628.66 25.38% - 54.47% - 62.67% 16.38% 西北地区 4,313,289.18 3,438,255.12 20.29% 1,088.64% 1,056.26% 2.23% 西南地区 199,003,925.83 123,157,354.53 38.11% 31.83% 28.57% 1.57% 海外地区 79,124,029.86 60,844,322.89 23.10% 0.00% - 2.37% 1.87% 注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10% 以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其 营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。 四、核心竞争力分析 近几年，公司持续加强凝聚核心竞争力，通过横向并购和纵向产业的延伸，公司经营规模稳居龙头地位，通过品牌塑造 和营销，国际市场知名度逐渐扩展，包括技术创新能力和工艺应用水平都保障了企业的可持续发展能力。 1、技术领先优势 公司是行业标准起草单位之一。国家发展和改革委员会办公厅于2008年6月4日下发《国家发展改革委办公厅关于印发2008 年行业标准计划的通知》（发改办工业[2008]1242号），将全国包装标准化技术委员会归口的《真空镀铝纸》包装行业标准 列入制定计划。全国包装标准化技术委员会经过审核，最终确定包括公司在内的四家企业为标准起草单位。 公司也是国内较早从事真空镀铝纸生产的企业之一，公司及下属子公司共拥有超过130项专利。公司研发中心被评定为中 国包装行业国家级技术中心，负责组织开展中国镀铝环保包装纸创意设计专业领域的技术研发工作。 2、主导产品的环保优势 包装材料中的铝箔复合纸和PET/OPP复膜纸具有良好的装饰性能与防伪性能，属于高档包装材料，在卷烟、酒、化妆品、 医药、礼品等生产领域有广泛应用。但铝箔复合纸是铝箔与纸的复合产品，铝箔厚度为6.5-7.0um，既不能作为铝制品回收， 也无法作为纸类回收，无法完全焚烧，不利于环保；同样，PET/OPP复膜纸是膜与纸的复合产品，由于塑料膜不能降解，因 而也不利于环保。而生产真空镀铝纸使用的铝材料非常少，其铝层厚度只有300.左右，既可以完全焚烧，又可以随纸基而 降解，因此相对于铝箔复合纸、PET/OPP复膜纸而言，真空镀铝纸具有较好的环保性能。 随着各国政府对环保的重视程度逐渐提高，以及跨国公司社会责任感的增强，公司主要产品真空镀铝纸的应用范围将越 来越大，公司的发展空间广阔。 3、生产规模优势 通过兼并收购，公司目前真空镀铝纸产能超过十万吨，生产规模优势使得公司在采购原材料时具有较强的议价能力，通 过建立较为完善的供应商管理体系，获得了采购成本较低的制造优势。同时大规模生产真空镀铝纸的能力使得公司能够更好 地满足大的终端客户的采购需求。 4、产品质量优势 公司十分重视质量管理，严格按照ISO9001：2008质量管理体系规定的标准进行生产，在各重要的生产工序均配备先进 的检测设备以保证产品质量。随着公司获得英美烟草供应商资质认证后市场知名度逐渐提升，以及依靠自身品牌及良好的产 品品质，在保持对英美烟草供货稳定增长的基础上，公司成功开拓多个国家的包装市场。今后，公司将继续保障产品质量、 工艺技术和售后服务，努力向更高级别供应商资质迈进，进一步打开国际市场。 5、为客户提供包装一体化解决方案的优势 公司作为新型生态环保包装材料的专业生产商和供应商，对包装材料具有得天独厚的专业优势。公司倡导环保理念，引 导市场消费，为客户提供包装一体化解决方案。通过多年的努力，公司将服务范围扩充到客户产品包装的设计环节，为客户 提供选材、图案设计，弥补了部分客户自行设计所带来的不足，同时为客户节约了时间成本和人力成本。 6、生产区位布局优势 公司是我国真空镀铝纸产品的主要生产企业之一。除了上海本部，公司还通过增资、收购或设立等方式在湖北、广东、 安徽、福建等地拥有了多家全资和控股子公司，生产基地覆盖国内上海烟草（集团）公司、安徽中烟工业公司、浙江中烟工 业公司、江苏中烟工业公司、湖北中烟工业公司、湖南中烟工业公司、云南中烟工业公司、川渝中烟工业公司等最主要的中 高档卷烟生产企业所在地及上海、广东、浙江、江苏等社会产品最发达生产消费地区。 报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动，没有对公司核心竞争力产生重大影响。 注：公司应当披露报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失 等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 108,000,000.00 164,100,000.00 - 34.19% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海润彤新材料科技有限公司 新材料科技专业领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务，批发： 包装材料（除专项）、机械设备，从事货 物及技术的进出口业务。 100.00% 浙江三域网络科技有限公司 从事网络技术的开发；日用百货的销售 （含网上销售）；货物进出口、技术进出 口。 80.00% 注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不 再在本表中填列。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 -- -- -- -- 注： 1 、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业 股权的情况； 2 、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等； 3 、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 4 、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 00442 KTL INTL 18,540.00 4,000 4,000 5,940.00 0 交易性金 融资产 二级市 场 股票 600500 中化国际 8,554,920 .30 762,000 762,000 6,827,520 .00 0 交易性金 融资产 二级市 场 股票 600893 航空动力 809,196.0 0 20,100 20,100 697,269.0 0 0 交易性金 融资产 二级市 场 股票 601515 东风股份 12,831,17 5.36 895,265 895,265 10,188,11 5.70 0 交易性金 融资产 二级市 场 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 22,213,83 1.66 1,681,365 -- 1,681,365 -- 17,718,84 4.70 0 -- -- 2016 年 08 月 10 日 日期 2016 年 8 月 9 日， 公司 第三 届董事会第十三次会议 ， 审议通过了 公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司利用自有 资金进行相关风险投资，使用自有资金不超过人民币 4,000 万元。在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。并提 请股东大会授权绿新资源负责实施本风险投资（公告编号： 2016 - 048 ）。 , 注： 1 、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况； 2 、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分； 3 、其他证券投资指：除前十只证券以外 的其他证券投资； 4 、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益； 5 、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也应进行列示。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 注： 1 、此处适用于不构成证券投资的其他持有上市公司股票情况。 2 、此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况； 3 、公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。 公司 报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行 否 否 活期存款 730 2015 年 10 月 10 日 2016 年 10 月 09 日 活期利息 0 0 27 0 合计 730 -- -- -- 0 0 27 0 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资 “ 持有其他上市公司股权情况的说明 ” 部分进行披露。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 合计 -- -- 衍生品投资资金来源 涉诉情况（如适用） 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上 一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 注： 1 、本表非金融类公司须填写。本表中 “ 衍生品投资 ” 是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合 约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述 基础资产的组合。 2 、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。 3 、表格中 “ 衍生品投资操作方 ” ，是指公司交易上述合约的交易对方。 4 、各 “ 投资 金额 ” 均指合约金额。 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 （未完）  |