[中报]怡 亚 通:2016年半年度报告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张顺和 独立董事 个人工作原因 张翔 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 风险提示： （一）市场风险 由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供 应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接 受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。供应链管理 服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服 务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统 的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是 一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。 （二）管理风险 公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务 领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、 监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。供应链服 务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识 别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司 将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内 控制度可能存在的缺陷。 （三）财务风险 公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进 一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提 高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。 （四）汇率波动风险 公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外 币借款及欠款致使获得大额汇对收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款 的汇对收益将减少。 （五）经营活动现金流量净额波动较大且主要为负的风险 由于公司的商业模式和业务特点，随着公司业务规模的持续扩大，对营运资金需求较大， 经营活动现金流量净额波动幅度较大且有负值的情况。公司经营性现金流为负的主要原因为 业务量快速增长导致经营性占款和存货增加。公司广度供应链业务运作过程中，需要为客户 提供资金结算配套服务，消化客户应收、应付账款，提供信用支持以及向客户提供资金垫付 服务等；在深度供应链业务中，由于公司380平台上游客户多为世界500强企业及行业龙头 企业，公司主要以现款提货方式为主；而在向下游分销时，需要保有一定量的安全库存，同 时对下游卖场一般提供一定期限账期，因此，深度供应链业务中对营运资金的需求量也较大。 公司专门设立了风险控制部门对客户信用状况进行评价与跟踪，并加强了应收账款回收的管 理力度。虽然通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡，但若出现大额应收账款无法 及时收回或资金循环速度下降，可能影响公司日常经营活动。 目 录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 59 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 60 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 205 释义 释义项 指 释义内容 怡亚通（或公司；或怡亚通公司） 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 怡亚通控股 指 深圳市怡亚通投资控股有限公司 证监会（或中国证监会） 指 中国证券监督管理委员会 券商（或长城证券） 指 长城证券股份有限公司 大华（或大华会计师事务所） 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证监局（或深圳证监局） 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《公司章程》 指 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 怡亚通 股票代码 002183 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司的中文简称（如有） 怡亚通 公司的外文名称（如有） Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EA 公司的法定代表人 周国辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁欣 常晓艳 联系地址 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚 通供应链整合物流中心1号楼 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚 通供应链整合物流中心1号楼 电话 0755-88393181 0755-88393181 传真 0755-88393322-3172 0755-88393322-3172 电子信箱 002183@eascs.com 002183@eascs.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 26,352,216,409.00 14,911,249,194.00 17,891,127,425.00 47.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 309,890,174.00 231,632,812.00 231,632,812.00 33.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 296,925,230.00 228,068,178.00 228,068,178.00 30.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,357,147,361.00 -971,027,437.00 -971,027,437.00 -142.75% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.23 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.23 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率 5.99% 6.25% 6.25% -0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 37,166,639,051.00 32,813,470,839.00 32,813,470,839.00 13.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,147,759,383.00 5,044,346,292 5,044,346,292.00 2.05% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,071,780.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,578,826.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,977,832.00 对外委托贷款取得的损益 838,006.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 945,634.00 减：所得税影响额 3,066,504.00 少数股东权益影响额（税后） 380,630.00 合计 12,964,944.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公允价值变动收益 41,364,220.00 如第九节附注十所述，本公司需要面对经营供应链管理业务所面 对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户 向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借 取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干 衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面， 本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订 远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限 相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇 风险。因此，本公司将以下项目界定为经常性损益的项目 投资收益 6,027,282.00 同上 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司围绕着2016的年度计划，积极推进各项业务的深度发展，在经济环境持 续低迷的情况下，公司各项业务均保持良好发展态势，业务规模不断扩大，战略布局进一步 完善，并不断加强新业务创新突破，尤其在深度业务的布局规划得到实质性突破。公司经营 业绩显著提升，但仍需积极应对各项成本上升等问题，加强内部资源高效整合，提升整体管 理水平及盈利能力。 报告期内，公司完成业务量3,649,755万元，比去年同期增长20.15%；实现营业总收入 2,652,817万元，比去年同期增长47.02%；实现利润总额39,750万元，比去年同期增长52.43%； 归属于上市公司股东的净利润30,989万元，比去年同期上升33.79%。基本每股收益为0.15元， 较上年同期增长23.01%。 二、主营业务分析 （一）概述 2016年半年度公司经营情况具体分析如下： 单位：万元 项目 广度供应链 深度供应链 全球采购与产品整合业 务 金融服务 金额合计 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 业务量 1,758,107 48.17% 1,832,717 50.21% 41,336 1.13% 17,595 0.48% 3,649,755 营业总收入 761,169 28.69% 1,832,717 69.09% 41,336 1.56% 17,595 0.66% 2,652,817 营业成本或利 息支出 713,583 28.95% 1,706,344 69.23% 39,275 1.59% 5,421 0.22% 2,464,623 综合毛利 47,586 25.29% 126,373 67.15% 2,061 1.10% 12,174 6.47% 188,194 1、广度供应链业务在报告期内经营情况 广度供应链在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台，为客户提供全方位的供应链 服务。随着中国企业竞争力提升，非核心业务外包的需求也在加大。公司将全国广度业务分 为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区，依托各区域现有的IT、通讯、家电、电 子、医疗、机械等行业基础，充分调动区域自身优势，整合团队及客户资源，深入市场拓展， 目前合作客户有APPLE， MICROSOFT，SAMSUNG，PHILIPS，BOSE, OSRAM等。 广度供应链业务2016年1-6月份同比变化如下： 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度（%) 业务量 1,758,107 1,576,938 11.49% 营业收入 761,169 343,789 121.41% 营业成本 713,583 320,988 122.31% 综合毛利 47,586 22,801 108.70% 综合毛利率 6.25% 6.63% -0.38% 报告期内，广度供应链业务量为1,758,107万元，较上年同期增长11.49%；业务收入为 761,169万元，较上年同期增长121.41%；业务毛利为47,586万元，较上年同期增长108.70%。 整体上各项业绩指标均保持了较好的增长态势。增长的主要原因是公司实施大客户战略，加 强客户导入管控，客户数量大幅增加，延伸供应链管理业务，提供更多更优质的供应链管理 增值服务，因此公司业务量大幅提升。同时，公司充分整合内部资源，加强风险管控，结合 多年来积累的运营管理方面的经验和教训，来提高业务毛利水平。公司广度供应链业务收入 增长高于业务量增长的主要原因是分销业务占比较去年同期有大幅提升。 2、深度供应链业务在报告期内经营情况 公司继续推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），聚焦于日化、母婴、 食品、酒饮、家电行业，全面促进深度380分销平台业务发展。深度380分销服务平台公司超 过250家，并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作，业务覆盖全国30个省级行政区的 250个城市，服务覆盖超过150万个终端零售门店。 深度供应链业务2016年1-6月份同比变化如下： 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度（%) 业务量 1,832,717 1,399,473 30.96% 营业收入 1,832,717 1,399,473 30.96% 营业成本 1,706,344 1,318,080 29.46% 综合毛利 126,373 81,393 55.26% 综合毛利率 6.90% 5.82% 1.08% 报告期内，深度供应链的业务收入1,832,717万元，较上年同期增长30.96%；综合毛利为 126,373万元，较上年同期增长55.26%；综合毛利率为6.90%，较上年同期增长1.08%。公司业 务收入较大幅度增长主要原因是公司整合购并快消行业经销商的速度加快。上半年公司购并 或新增的深度380合资公司达48家，通过对这些公司的平台化改造和规范化管理，大幅提升公 司的市场占有率，进一步增强了公司的竞争力。 3、全球采购与产品整合供应链业务在报告期内经营情况 公司通过收购、兼并等方式，在通信设备、电脑、IT、液晶屏、化工等行业，整合具备 拥有优势资源的团队和项目，逐步构建成全球服务平台。现阶段已具备电脑研发、产品定制 等资源，为客户不断提供更多的增值服务。 全球采购与产品整合供应链业务2016年1-6月份同比变化如下： 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度（%) 业务量 41,336 45,851 -9.85% 营业收入 41,336 45,851 -9.85% 营业成本 39,275 43,246 -9.18% 综合毛利 2,061 2,605 -20.88% 综合毛利率 4.99% 5.68% -0.69% 报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务收入为41,336万元，较上年同期下降9.85%， 综合毛利为2,061万元，较上年同期下降20.88%，综合毛利率为4.99%，较上年同期下降0.69%。 主要原因是公司业务体系优化了，将部分无法与公司发展相匹配的分子公司关停并转，同时 进行规范化管理，使公司全球整合业务健康、良性运营，稳步发展。 4、供应链金融业务在报告期内经营情况 公司供应链金融集群不断实施和拓展1+N供应链金融战略，紧紧围绕核心企业，开发其上 下游客户，充分利用行业及区域市场资源，依托于公司多年供应链领域的大数据积累，强化 风控管理，探索更多的合作模式，促使客户存量及业务规模不断增长。公司在珠宝、移动通 讯、红木、房地产等行业领域快速渗透，形成了在上述细分行业的相对优势。供应链金融集 群依托良好的业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业人员组成的优秀管理团队，以 新兴互联网金融服务为核心，在全国范围，为更多的中小企业提供卓越的金融服务。 供应链金融业务2016年1-6月份同比变化如下： 单位：万元 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减幅度（%) 业务量 17,595 15,315 14.89% 利息收入 17,595 15,315 14.89% 利息成本 5,421 3,228 67.94% 综合毛利 12,174 12,087 0.72% 综合毛利率 69.19% 78.92% -9.73% 报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，实现利息及手续费收入为17,595万元，较去 年同期增长14.89%，业务毛利为12,174万元，较去年同期增长0.72%。在经济下行及政策监管 明显加强的环境下，公司供应链金融业务仍保持稳步增长，主要依靠规范的管理制度和专业 的服务团队，在保障业务发展的同时，严格风控管理。未来，公司将进一步深度挖掘供应链 金融服务需求，充分运用金融科技技术提升业务能力及风险管理水平，提供智能化的投资服 务，致力于打造互联网供应链金融领先品牌。 5、互联网供应链业务在报告期内经营情况 公司互联网供应链业务板块于2015年底正式成立。公司将平台资源加上互联网，以门店 为切入口，充分挖掘与释放B2B2C/O2O各平台产品供应链的资源，帮助门店互联网化、金融化、 传媒化，使消费者足不出户即可在门店APP进行商品购买，它的前端是一个小门店，但后台有 怡亚通星链云商——一个巨大的商品库的支持。未来怡亚通所有的业务都会通过星链进行共 享。 互联网是连接公司各业务板块的桥梁，目前免费提供给企业及各大零售门店使用，公司 搭建生态圈的使命是整合流通行业并且帮助流通产业转型升级。目前互联网供应链的产品处 于持续优化阶段，将适时发布。 （二）主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 26,352,216,409.00 17,891,127,425.00 47.29% 主要为深度供应链业务 增长所致 营业成本 24,592,021,334.00 16,823,136,509.00 46.18% 主要为深度供应链业务 增长所致 销售费用 183,267,787.00 93,638,173.00 95.72% 主要为深度供应链业务 增长所致 管理费用 776,691,219.00 518,966,195.00 49.66% 主要是人员数量增加及 人工成本上涨导致人工 费用大幅增长 财务费用 598,865,612.00 320,055,235.00 87.11% 主要是借款增加导致借 款利息支出增加所致 所得税费用 69,773,338.00 30,444,375.00 129.18% 主要公司利润增长所致 经营活动产生的现金流 量净额 -2,357,147,361.00 -971,027,437.00 -142.75% 主要为深度供应链业务 增长所致 投资活动产生的现金流 量净额 -102,082,414.00 -89,903,650.00 13.55% 筹资活动产生的现金流 量净额 2,464,941,540.00 2,606,024,636.00 -5.41% 现金及现金等价物净增 加额 276,013.00 1,545,514,064.00 -99.98% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 （三）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 目前企业的传统运营模式和消费者的消费观念已经产生了颠覆性的变化，单纯依靠供销 产品，或抱团扩大企业规模的经营思路已经成为过去。未来的市场竞争，不仅是合作联盟的 竞争，更是生态圈的竞争——是以消费者为核心，将线上与线下高效结合，充分实现企业与 企业、企业与产品、产品与消费者共融、共享、共生，具备长久生命力的商业结构之间的竞 争。为适应新时代发展，公司确定了生态“+”战略，把传统经济模式与新经济模式结合，从 线下走向线上，打造中国最大的流通行业的生态平台。全面打造流通行业供应链商业生态圈， 以共享、共赢为宗旨，汇聚多样化组织，构建能力互补的价值网络，实现全链条上的关键优 势资源协同发展，跨界融合，实现“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能 化、管理精细化”，形成强大竞争力，从而创造一种动态平衡的商业发展生态。 2016年，怡亚通进入首个商业生态圈战略年，借助“供应链竞争力+互联网”的优势服务， 引领中国流通商业变革，为打造流通行业B2B2C/O2O供应链商业生态圈奠定基础。 （B2B2C/O2O供应链商业生态业务结构） 1、B2B/O2O分销平台 深度380分销平台：是怡亚通构建流通行业生态圈的载体，为客户提供销售支持、市场服 务、结算服务、物流分拨、售后保障等一站式服务，助力产品快速、高效直供终端，深入中 国380个城市及乡镇。报告期内，公司继续完善380载体建设，分销平台数量延续爆发式增长， 城市服务覆盖超过150万家终端门店。分销产品聚焦于酒饮、食品、日化、母婴、家电五大品 类，我们将继续全力拓展该平台，计划年终覆盖城市平台的数量达到300个。 星链云商（原宇商网更名）：是集产品展示、广告投放、线上采购、订单管理、在线支 付等功能于一体的B2B采购平台+营销推广平台，为上游品牌商与下游零售门店提供高效对接 服务，为企业及政府机构提供原材料采购、生产力采购及单位内购等服务。 公司星链云商服务分为三方面： 分销商端——扩展线上销售渠道、商品分销、科学化库存管理、提供营销方案。 厂商端——提供分销+营销一体化服务，定制开发厂商需求解决方案。 终端门店——提供云货源支持，海量正品扩充品类，高额佣金收入。 2、B2B2C/O2O零售平台 （1）多品牌零售加盟连锁平台： 经过一年多摸索，公司B2C加盟连锁的发展方向聚焦于加盟连锁体系前后台全面整合，即 整合具备采购、物流、运营、财务等完善体系的优质零售企业，植入公司的客户管理、运营 管理体系和互联网、O2O、金融、传媒业务，升级为符合未来发展方向的创新型零售企业。 现阶段，通过新的整合方式已有多个地方性连锁便利店、超市正在洽谈并购。 （2）星链互联网平台： 星链互联网平台分为星链微店和星链生活两个部分，星链微店是O2O线上线下联合运营平 台；星链生活是链接商店、大客户、工厂、品牌商（B端客户）与大众消费者（C端客户）的 平台。 ① 星链微店 “星链微店”APP布局移动电商市场，目标服务群体为商店、大客户、工厂、品牌商。通 过星链微店平台，传统零售商店能转型升级成为O2O超市。每一个零售门店可以通过怡亚通星 链互联网平台下载独一无二的星链微店APP，实现门店互联网化，可以轻松上架自营产品或星 链商品（怡亚通超过数十万个SKU的产品库）到微店，最终让消费者可以通过手机APP下单就 近购买商品，并实现门店或怡亚通后台配送中心快速配送商品上门，让客户拥有极致购物体 验的同时，提升门店销量；而大客户/工厂/品牌方则可以做到广告的精准投放、高效实施促 销专场活动来提升销售量。 ② 星链生活 “星链生活”APP的目标服务群体为大众消费者和员工内购等，以O2O的运营方式为大众 消费者和员工内购打造的一种全新的生活方式，通过APP可以直接下单购买商品及参与B端客 户一系列的商品促销活动，也可以搜索就近星链微店购买即时生活必需品。 目前，星链项目处于功能优化阶段，强化“分销+营销”的战略功能，内容将涵盖如下几 个方面： 采购端：丰富云资源，实物和虚拟货品同时销售； 管理端：细化进货、销售、库存、会员等管理系统，帮助小店提高收益； 营销端：打通厂商、代理商、商店，增加营销资源； 增值端：通过云商平台增加店面增值服务，加强营销能力，提升盈利水平。 “三维一体”： 星链云商、星链微店、星链生活共享怡亚通后台，植入营销、金融、社交以及其他增值 服务等产品，实现无边界整合。 3、O2O金融服务平台 该平台是怡亚通与各大商业银行合作，通过互联网化、大数据化运营模式，打造的一站 式供应链金融整合服务平台。该平台致力于满足客户多元化的金融服务需求，特别是为百万 小微终端零售客户提供可持续化、批量化的O2O金融服务及个人消费金融服务。 O2O金融服务，主要针对怡亚通的下游零售门店客户，通过长期合作，利用我们对门店掌 握的相关数据信息，结合相关风控管理，联合金融机构为门店提供短期、小额的贷款服务。 贷前贷中贷后由怡亚通提供服务，由银行等金融机构为客户最终提供资金支持，帮助门店在 销售旺季解决资金暂时短缺的问题。公司目前在全国16个省针对现有的覆盖终端开展O2O金融 业务拓展。 消费金融则是针对消费者提供的小额金融服务，无论是经由我们线上APP还是我们的合作 门店，通过消费者一定时间的消费信用累计，我们可以为消费者提供消费贷、分期付款等服 务，该功能也将适时上线。 4、O2O互动营销服务平台 在互联网井喷式发展的今天，怡亚通传媒也踏上飞速发展的道路。公司O2O互动营销服务 平台与星盟(终端联盟)会员聚合在一起，形成网络与规模优势，进而整合更多的传媒资源， 增加公司收入。 O2O互动营销服务平台包括终端传媒、星链传媒及速动传媒。 终端传媒：整合上游品牌资源，在零售店设置电视广告屏，帮助品牌商做广告投放、互 动推广以及营销运营。目前主要的工作任务是“优化+拓展+维护”。2016下半年将继续扩大 覆盖速度，快速在试点城市有效落地5万台终端，真正将终端传媒打造成为主流媒体之一的服 务平台。 星链传媒：以星链互联网平台为载体，在APP内嵌入广告，覆盖过亿消费者，实现广告精 准投放、高速传播互动性强、覆盖过亿消费者。 速动传媒：打造全国最大的线下综合性营销推广服务平台，以汽车为载体，为品牌商提 供“移动推广+速销”服务，业务覆盖全国20多个省区，渠道深度下沉至县、乡镇地区，帮助 品牌商精准覆盖、有效降低下沉渠道宣传推广的成本、提高品牌的生态竞争力。 5、O2O增值服务平台 增值服务平台以消费者为核心，整合不同类型的虚拟商品，丰富联盟终端的服务功能， 以满足消费者个性化需求，如家居、通信、机票、租车等，全面实现生活O2O化、智慧化。目 前我们已不断接洽各类增值服务提供商，适时推出互联网服务产品。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 （1）广度 7,611,688,007.00 7,135,831,795.00 6.25% 121.41% 122.31% -0.38% （2）深度 18,327,166,312.00 17,063,443,842.00 6.90% 30.96% 29.46% 1.08% （3）全球采购 413,362,090.00 392,745,697.00 4.99% -9.85% -9.18% -0.69% 分产品 分地区 大陆地区 24,130,774,621.00 22,566,664,462.00 6.48% 51.73% 50.51% 0.76% 海外地区 2,221,441,788.00 2,025,356,872.00 8.83% 11.78% 10.69% 0.90% 四、核心竞争力分析 （一）优质客户资源 怡亚通与100余家世界500强及1000多家国内外著名企业达成战略合作关系，业务嵌入电 脑、通讯、医疗器械、快速消费品等10多个领域，有效组织合作伙伴资源整合，促进各方优 势互补，提高核心竞争力。 （二）专业的服务团队 怡亚通聚集了一大批来自各行业，拥有丰富运作经验、市场开拓能力的经营团队，能够 根据企业客户需求量身定制解决方案，响应快速，满足客户各项需求。公司在不断引进外部 人才的同时，加强内部培养，扩充人才队伍。 （三）全球化的服务网络 怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资 源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展需 要。 （四）高效的深度分销服务平台 怡亚通建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等国家或地区的深度分销平台，用现代互联网 和深度供应链技术实现从品牌商到终端的销售网络的扁平化，颠覆过去粗放原始分散的经销 商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入 低线市场，提高市场竞争力。 （五）健全的物流体系 怡亚通拥有六大区域集散中心，覆盖全国30个省级行政区的250个城市的物流网络，具备 为客户提供深入1-6线城市的B2B、B2C深度配送运作能力，24小时快速响应客户需求，提供最 优质的客户体验。 （六）领先的信息系统 怡亚通以十多年来自身供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发 契合供应链行业特点，满足各类业务模式需求的信息系统，实现全程移动互联化，提升运营 管理能力，促进业务高效运作，同时为公司及客户信息数据安全提供保障。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 17,080,400.00 15,750,000.00 8.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 湖北供销裕农电子商务股份有限公司 农村电商 31.50% 伟仕控股有限公司 资讯科技产品分销及供应企业系统及资 讯科技服务 17.34% 俊知集团有限公司 制造及销售射频同轴电缆系列、阻燃软 电缆系列、新型电子元件、光缆系列及 相关产品、其他配件 17.66% 注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不 再在本表中填列。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 客户 否 6,000 12.00% 第三方担保 资金周转 合计 -- 6,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 119,989.21 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 32,368.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601 号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特 定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。 截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华 验字[2015]000241号”验资报告验证确认。 截止2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，其中2016年半年度使用募集资金0.00 元。 截止2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，暂时补充流动资金150,000,000元， 募集资金余额为726,208,084元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 深度分销 380 整合 平台扩建项目 否 120,000 119,989.21 0 32,368.4 26.98% 15,396.94 是 否 承诺投资项目小计 -- 120,000 119,989.21 0 32,368.4 -- -- 15,396.94 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 120,000 119,989.21 0 32,368.4 -- -- 15,396.94 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、经公司2015年6月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币7亿元暂时补 充流动资金。截止2016年6月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金7亿元全部归还 至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2、经公司2015年12月4日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将原投资于银行理财产品的两笔闲置募集资金于 到期后，将其暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过十二个月。截止2016 年6月30日，上述款项尚未到期。 3、经公司2016年6月17日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，总额不超过人民币7亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。截止2016 年6月30日，上述款项尚未暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效 益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报告期实现的效益”人民币15,396.94万元，为深度分销 380 整合平台的整体效益。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市宇 商小额贷 款有限公 司 子公司 金融业 小额贷款 业务 人民币 500,000,000元 2,095,647,692.00 783,025,895.00 150,176,648.00 75,820,287.00 63,090,515.00 赣州市宇 商小额贷 款有限公 司 子公司 金融业 小额贷款 业务 人民币 200,000,000元 340,320,621.00 251,087,658.00 25,296,289.00 17,401,715.00 16,417,961.00 深圳市怡 亚通物流 有限公司 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 人民币 110,000,000元 189,416,482.00 136,020,549.00 51,055,856.00 4,927,011.00 4,927,815.00 上海怡亚 通供应链 有限公司 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 人民币 350,000,000元 1,352,660,965.00 645,372,217.00 569,085,216.00 -12,656,159.00 -10,146,120.00 深圳市怡 明科技有 限公司 子公司 电子产品 行业 电子产品 购销及供 应链业务 人民币 10,000,000 元 55,828,574.00 10,257,267.00 2,142,123,700.00 4,543,612.00 4,538,623.00 兴怡（香 港）有限公 司 子公司 电子产品 行业 计算机产 品贸易 港币 10,000,000 元 49,393,316.00 29,918,202.00 164,122,256.00 4,966,500.00 4,966,500.00 联怡(香港) 有限公司 子公司 服务业 投资控股 及物流及 供应链管 理业务 港币 955,037,645元 1,272,583,166.00 1,263,650,598.00 21,274,063.00 50,988,608.00 50,987,941.00 联怡国际 (香港)有限 公司 子公司 服务业 物流及供 应链服务 港币 600,002,000元 3,957,542,416.00 597,643,973.00 978,469,144.00 20,512,182.00 16,269,178.00 Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte Ltd. 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 新加坡币 1,000元 102,820,692.00 83,169,639.00 12,761,122.00 12,690,824.00 10,533,340.00 深圳市卓 优数据科 技有限公 司 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 人民币 30,000,000 元 465,054,123.00 52,741,854.00 222,925,106.00 1,186,402.00 899,926.00 北京怡通 余氏商贸 子公司 服务业 商品批发 零售及供 人民币 50,000,000 84,479,630.00 50,889,421.00 175,401,270.00 264,211.00 171,371.00 有限公司 应链管理 服务 元 深圳市宇 商融资租 赁有限责 任公司 子公司 服务业 融资租赁 业务 人民币 185,909,950元 236,432,637.00 208,177,025.00 2,679,326.00 1,679,095.00 2,869,410.00 深圳市前 海怡亚通 供应链有 限公司 子公司 服务业 原油、成品 油、化工产 品(不含化 工危险品) 等 人民币 200,000,000元 260,120,494.00 224,519,530.00 489,119,129.00 8,515,441.00 6,949,538.00 上海怡亚 通供应链 管理有限 公司 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 人民币 200,000,000元 202,173,022.00 200,804,733.00 33,114,199.00 191,562.00 -105,146.00 北京怡通 永盛商贸 有限公司 子公司 服务业 商品批发 零售及供 应链管理 服务 人民币 87,500,000 元 199,981,908.00 88,609,802.00 199,671,524.00 426,736.00 291,314.00 北京市金 元子商贸 有限公司 子公司 服务业 预包装、散 装食品及 乳制品 人民币 50,000,000 元 76,296,421.00 47,455,891.00 169,411,382.00 194,726.00 184,258.00 深圳市怡 亚通深度 供应链管 理有限公 司 子公司 服务业 酒类批发、 供应链管 理和进出 口业务 人民币 2300,000,000元 2,517,664,349.00 2,477,940,469.00 772,951,369.00 95,746,030.00 83,524,997.00 上海怡亚 通龙川供 应链管理 有限公司 子公司 服务业 商品批发 零售及供 应链管理 服务 人民币 87,500,000 元 149,075,918.00 88,454,871.00 165,784,632.00 848,006.00 599,135.00 广西怡亚 通大泽深 度供应链 管理有限 公司 子公司 服务业 供应链管 理咨询/销 售 人民币 50,000,000 元 235,392,551.00 56,140,808.00 373,288,571.00 1,947,658.00 1,389,311.00 深圳市安 新源贸易 有限公司 子公司 服务业 兴办实业 人民币 1,000,000 元 359,019,931.00 53,238,851.00 529,198,353.00 13,734,803.00 10,323,481.00 重庆高乐 贸易发展 子公司 服务业 商品批发 零售及供 人民币 10,000,000 55,863,266.00 10,856,529.00 153,102,654.00 388,009.00 317,583.00 有限公司 应链管理 服务 元 洛阳洛百 易通供应 链管理有 限公司 子公司 服务业 商品批发 零售及供 应链管理 服务，互联 网+，互联 网金融 人民币 100,000,000元 166,370,162.00 100,734,646.00 135,245,149.00 719,088.00 538,586.00 贵州省怡 亚通深度 供应链管 理有限公 司 子公司 服务业 预包装、散 装食品及 乳制品 人民币 10,000,000 元 136,380,249.00 21,516,205.00 164,387,218.00 2,687,207.00 299,547.00 天津市家 氏商贸有 限公司 子公司 服务业 物流及供 应链管理 业务 人民币 20,000,000 元 175,890,282.00 22,210,751.00 156,824,758.00 222,180.00 166,635.00 山东怡方 圆供应链 管理有限 公司 子公司 服务业 商品批发 零售及供 应链管理 服务 人民币 30,000,000 元 137,170,232.00 22,241,573.00 161,066,726.00 180,692.00 121,156.00 广州怡粤 酒业有限 公司 子公司 服务业 酒类批发、 供应链管 理和进出 口业务 人民币 30,000,000 元 184,138,610.00 25,312,043.00 191,818,062.00 53,203.00 21,237.00 江苏伊斯 特威尔供 应链管理 有限公司 子公司 服务业 化工产品 经营 人民币 50,000,000 元 506,564,768.00 49,099,929.00 1,397,101,489.00 7,107,410.00 6,300,900.00 Eternal Asia (S) Pte. Ltd. 子公司 电子产品 行业 电子产品 购销及供 应链业务 美元 10,000,000 元 471,497,209.00 73,575,854.00 404,878,864.00 -267,417.00 -267,417.00 Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd. 子公司 电子产品 行业 商品购销 及供应链 业务 美元 100,000元 122,308,094.00 5,062,138.00 197,927,438.00 2,389,858.00 2,389,858.00 深圳市怡 海能达有 限公司 子公司 电子产品 行业 电子产品 购销及供 应链业务 人民币 100,000,000元 198,566,062.00 88,522,414.00 184,153,784.00 -13,050,963.00 -13,057,573.00 怡海能达 (香港)有限 公司 子公司 电子产品 行业 电子产品 购销及供 应链业务 港币 30,000,000 元 73,926,044.00 21,640,706.00 184,870,952.00 2,626,698.00 2,607,661.00 深圳市星 子公司 服务业 电子商务 人民币 34,193,032. 13,526,431. 33,971,268. 29,093,93 29,093,667.0 链云商科 技有限公 司 平台及网 络设备技 术研发 10,000,000 元 00 00 00 4.00 0 卓怡恒通 电脑科技 有限公司 子公司 电子产品 行业 计算机产 品贸易 美元10,000 元 77,653,446.00 783,902.00 187,296,891.00 1,123,426.00 1,123,426.00 驻马店市 华通源供 应链管理 有限公司 子公司 服务业 商品批发 零售及供 应链管理 服务 人民币 100,000,000元 189,467,324.00 100,347,430.00 137,561,559.00 132,622.00 119,836.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 50.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 34,891.27 至 52,336.90 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 34,891.27 业绩变动的原因说明 根据公司的经营规划及半年度实际经营状况，预计2016年1-9月份归属于 上市公司股东的净利润增长0%-50%。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》， 以公司截止2016年5月18日总股本1,049,515,712股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币 现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2016 年5月26日，除权除息日为：2016年5月27日。本次利润分配后，公司总股本增至2,099,031,424 股。截至本报告期末，该利润分配方案已经实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月19日 公司 实地调研 机构 平安养老保险；哲 灵投资；尊道投资； 国信证券；维亚基 金；海杉资产管理； 信诺汇富；凯思博； 国金证券；广发基 金；英大证券；华 泰证券；天弘基金； 景泰利丰；中泰证 券；兴业证券 详见公司于2016年1月21 日在巨潮资讯网上披露的 投者关系活动记录表。 2016年02月17日 公司 实地调研 机构 厚德群资产管理有 限公司；东大资产 管理有限公司；上 海证券报；深圳钜 详见公司于2016年2月19 日在巨潮资讯网上披露的 投者关系活动记录表。 盛华股份有限公 司；金元证券；道 谊资产管理；兴业 证券；鼎诺投资； 广发证券；本源基 金 2016年02月24日 公司 实地调研 机构 国信证券；鼎锋资 产管理有限公司； 毕盛资产；农银人 寿；东莞证券 详见公司于2016年2月26 日在巨潮资讯网上披露的 投者关系活动记录表。 2016年03月15日 公司 实地调研 机构 上海常春藤资产管 理；北京鸿道投资 管理有限公司；鲍 尔太平有限公司； 九如投资合伙；中 金公司；六禾投资； 景林资产管理；光 华上智；融通基金； 华泰证券；国信证 券 详见公司于2016年3月18 日在巨潮资讯网上披露的 投者关系活动记录表。 2016年05月27日 公司 实地调研 机构 银泰证券；国泰君 安；东海证券 详见公司于2016年5月31 日在巨潮资讯网上披露的 投者关系活动记录表。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法 人治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，加强信息披露，进一步实现规范运作。 截至报告期末，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存差 异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 湖南省鸿兴担保 有限责任公司诉 长沙怡亚通供应 链有限公司（以下 简称长沙怡亚 通），娄底怡亚通 深度供应链管理 有限公司（娄底怡 亚通）债权债务纠 纷一案 545 否 我方已上 诉，二审正 在审理中， 未判决 对公司无重大影 响 无 不适用 深圳市怡亚通供 应链股份有限公 司诉河南商贸集 团有限公司青岛 分公司、河南商贸 集团有限公司合 同纠纷案。 1,270 否 一审已判 决，支持了 我方的诉 求，要求被 告支付货 款本金约 1200万及 违约金。河 南商贸集 对公司无重大影 响 无 不适用 团对上述 债务承担 补充清偿 责任。该案 被告已上 诉。 公司的子公司深 圳市前海怡亚通 供应链有限公司 诉长沙创芯集成 电路有限公司、黄 曦供应链服务合 同纠纷案件。 900 否 该案件一 审已判决， 前海怡亚 通胜诉 对公司无重大影 响 已执行回款约 700万元 （未完）  |