[中报]纳川股份:2016年半年度报告
福建纳川管材科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016-079 2016年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人蔡乐敏及会计机构负责人(会计主 管人员)林环英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以468885700为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增12股。 公司半年度财务报告已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具标准审计报告。 目录 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 7 第三节 董事会报告 ........................................................... 10 第四节 重要事项 ............................................................. 24 第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第七节 财务报告 ............................................................. 40 第八节 备查文件目录 ........................................................ 129 释义 释义项 指 释义内容 纳川股份 指 福建纳川管材科技股份有限公司 公司、本公司 指 福建纳川管材科技股份有限公司 天津纳川 指 公司全资子公司天津纳川管材有限公司 武汉纳川 指 公司全资子公司武汉纳川管材有限公司 纳川基础设施 指 公司全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司 纳川贸易 指 公司全资子公司福建纳川贸易有限公司 北京纳川 指 公司控股子公司北京纳川管道设备有限公司 江苏纳川 指 公司全资子公司江苏纳川管材有限公司 惠安纳川 指 公司控股公司惠安纳川基础设施投资有限公司 泉港纳川 指 公司控股公司泉州市泉港纳川基础设施投资有限公司 永春纳川 指 公司控股公司永春纳川基础设施投资有限公司 香港纳川 指 纳川贸易全资子公司纳川（香港）国际投资有限公司 纳川管业 指 公司全资子公司福建纳川管业科技有限责任公司 惠州广塑 指 公司全资子公司惠州广塑管业有限公司 四川纳川 指 公司全资子公司四川纳川管材有限公司 上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华玻璃钢有限公司 上海纳川 指 公司控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司 川流运营 指 公司控股子公司福建川流新能源运营服务有限公司 绿川租赁 指 川流运营全资子公司厦门市绿川汽车租赁有限公司 福建万润 指 公司控股子公司福建万润新能源科技有限公司 万润汽车 指 福建万润全资子公司福建万润新能源汽车工业有限公司 川安管业 指 公司合营公司江西川安管业科技有限责任公司 永定纳川 指 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司 嗒嗒科技 指 深圳市嗒嗒科技有限公司 嗒嗒管理 指 深圳市嗒嗒管理有限合伙企业 北极光 指 霍尔果斯锋华股权投资管理合伙企业（有限合伙） 天使湾 指 杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 元 指 人民币元 动力总成 指 车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件 PE 指 聚乙烯，英文名称"Polyethylene"，是结构最简单的高分子有机化合物， 当今世界应用最广泛的高分子材料，由乙烯聚合而成，根据密度的不 同分为高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。 HDPE 指 高密度聚乙烯，英文名称为"High Density Polyethylene"，是目前塑料 领域应用最为广泛的安全环保性材料。HDPE系无毒、无味、无臭的 惰性材料，除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀，可满足高 碱、酸及污水等有腐蚀性环境下使用，化学稳定性好，耐老化，使用 寿命长，可达50年以上，具有良好的耐热性和耐寒性，还具有较高 的刚性和韧性，机械强度好。HDPE因为其易再加工，低降解特性， 因此成为塑料回收市场增长最快的一部分。本世纪在管道领域发生了 一场革命性的进步，即"以塑代水泥"、"以塑代钢"。在这场革命中， 高密度聚乙烯管道由于其各项优良特性而倍受青睐，广泛应用于市 政、工业各个领域。 核电HDPE材料 指 公司目前正在研发的专用于核电行业的HDPE材料 PP 指 聚丙烯，一种高聚物，单体是丙烯CH2＝CH－CH3，通过加聚反应 得到。 BT 指 指建设-移交。政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项 目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项 目投资、建设。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产 交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在 质保期内的工程质量。 PPP 指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基础设施中的一 种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行 合作，参与公共基础设施的建设。 HDPE缠绕结构壁管材 指 为达到一定物理、力学和其他性能要求，以HDPE为主要原料，以相 同或不同材料作为辅助支撑结构，采用缠绕成型工艺，经加工制成的 管材。 HDPE缠绕结构壁B型管 指 一种具有螺旋肋状异形外壁和光滑内壁的新型结构壁塑料管材，管材 内外壁以HDPE材料作为力学结构，并以聚丙稀（PP）作为异形外壁 形模，采用缠绕成型生产工艺制成。符合国家标准《埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统》第2部分：《聚乙烯缠绕结构壁管材》 （GB/T19472.2-2004）B型结构壁管的要求。 克拉管 指 HDPE缠绕结构壁B型管 钢骨架聚乙烯(PE)塑料复合管 指 钢骨架聚乙烯(PE)塑料复合管是一种新型高科技、环保型管材，复合 管以高强度低碳的镀铜钢网状结构层为骨架，以高（中）密度聚乙烯 为基体，在生产线上通过连续挤塑复合成型，对生产工艺、检验检测 能力的要求更高。适用于长距离埋地供水、供气管道系统产品，是给 水、燃气、工业、矿用领域的首选产品。 预铸聚酯树脂混凝土排水沟 指 聚酯树脂混凝土顶管为铸模成型，原料为树脂混凝土，其为用高分子 不饱和树脂取代传统混凝土中的水泥及水，在混合粗细骨材及添加 物，反应键结硬化形成材质均匀的复合材料，是一种重量轻、抗腐蚀 的材料，是制造排水沟底座构件的理想环保材料。 连续缠绕玻璃纤维增强管 指 连续缠绕玻璃纤维增强管道该产品为在连续输出的模具上，把树脂、 连续纤维、短切纤维和石英砂按一定要求采用环向缠绕方法连续铺 层，并经固化后切割成一定长度的管材产品。应用于石油管道、化工 管道、电力管道、制药管道、造纸浆液、城市给排水管道、工业污水 管道、海水淡化管道、煤气输送管道、天然气输送管道等。 管件 指 用于管道系统中的连接，包括井、弯头、三通、变径管、法兰根及其 它功能性配件，是管道系统的一部分。管件可以是与管材同质的或非 同质的，本次发行人自行生产的管件是与管材同质（即HDPE材质） 全系列埋地排水管道系统 指 指埋地排水管网中所使用的全部规格管材及与之相匹配的管件 环刚度 指 是塑料埋地排水管的一个重要指标，其定义为管道在承受载荷时，沿 受力方向发生3%变形时，单位面积的管道所承受的力。国际上表示 塑料埋地排水管的抗外压负载能力的综合数值指标。环刚度的单位为 千牛每平方米（KN/m2），根据国家标准GB/T18477-2001、 GB/T19472.1-2004、GB/T19472.2-2004等规定，塑料排水管的环刚度 共分为2、4、8、16四个级别，并规定在管径≥500mm，允许使用2 级环刚度，GB/T19472.1-2004、GB/T19472.2-2004还增补了6.3、12.5 两个非首选级别。塑料埋地排水管注重刚柔并济，如果管材的环刚度 太小，管材可能发生过大变形或出现压屈失稳破坏。反之，如果环刚 度选择得太高，必然采用过大的截面惯性矩，将造成用材料太多，成 本过高。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 纳川股份 股票代码 300198 公司的中文名称 福建纳川管材科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 纳川股份 公司的外文名称（如有） Fujian Superpipe Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NCGF 公司的法定代表人 陈志江 注册地址 泉州市泉港区普安工业区 注册地址的邮政编码 362800 办公地址 泉州市泉港区普安工业区 办公地址的邮政编码 362800 公司国际互联网网址 http://www.nachuan.com/ 电子信箱 nachuan@nachuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗靖 陈漳全 联系地址 泉州市泉港区普安工业区 泉州市泉港区普安工业区 电话 0595-87770399 0595-87770616 传真 0595-87962111 0595-87962111 电子信箱 luojing@nachuan.com chenzhangquan@nachuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 476,566,171.30 521,313,664.25 -8.58% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 22,270,007.01 23,798,604.00 -6.42% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 21,496,167.44 22,168,282.26 -3.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,124,851.42 -102,671,920.81 47.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.1154 -0.2469 53.26% 基本每股收益（元/股） 0.0524 0.0572 -8.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0524 0.0572 -8.39% 加权平均净资产收益率 1.70% 2.12% -0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.64% 1.97% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,380,514,461.97 2,077,000,760.37 14.61% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,545,580,780.85 1,132,313,527.86 36.50% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.2963 2.7227 21.07% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,824.24 固定资产清理损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,158,000.00 主要为收到财政补助款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,523.34 减：所得税影响额 262,442.35 少数股东权益影响额（税后） 20,370.50 合计 773,839.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、管材业务和新能源汽车业务市场竞争加剧的风险 2016年管道业务的市场竞争仍在不断加剧，各地涌现出不少小规模的管材公司以低劣产品充斥市场，影响公司产品的销 售推广，而同时在新能源汽车方面，由于2015年新能源汽车产业的快速增长，吸引了大量的资金和团队进入这个领域，市场 上出现了许多竞争对手，对公司扩展新能源汽车业务带来了一定的风险。 针对竞争加剧的风险，公司利用规模优势，持续提高产品研发能力和生产成本优势，降低产品成本的同时又提供产品的 品质，从低价低质量的无序竞争中脱离出来，塑造产品的核心竞争力，积累优质客户，巩固产品毛利率，进一步提高公司管 材产品和新能源汽车产品的品牌知名度和认可度，以此来减少竞争加剧带来的风险。 2、企业规模扩大带来的管控风险 公司在2015年初收购福州万润涉足新能源汽车高端零配件制造，又在2015年涉入新能源汽车运营领域，成立了川流运营 公司，并且在2016年参股了互联网定制公交嗒嗒巴士平台，实现了从零配件到运营到互联网的全面布局。但是随着公司规模 扩大，公司的的管控面临多方向、多行业、多团队的压力，如果人才培养和管理水平不能及时跟上公司发展规模，有可能会 给公司经营带来风险。 针对该风险，公司多次召开经营班子针对公司旗下管材板块和新能源汽车板块进行架构梳理，制定未来长久的人才培养 计划，渐渐形成了各板块管理团队相互协同快速发展的格局，为应对公司规模持续扩大提供了良好的架构基础。 3、政策落实情况不达预期或政策变化带来的风险 公司所涉及的管材业务和新能源汽车业务都属于大环保产业，有益于持续性发展，因此长期受到政府政策的扶持，近年 来，相关扶持政策不断出台，也带来了两个产业的逐渐繁荣。但是，政策的制定和实施需要时间，也需要根据实施效果进行 不断的调整，因此有时候会出现政策落实延后或不达预期的情况，这种情况会给公司经营带来风险。 针对上述风险，公司一方面会积极关注政策导向，积极做好生产准备以应对政策落实和实施情况，另一方面通过降低产 品成本，提升产品品质来提升产品的综合竞争力，以实现在政策不达预期的情况下，仍然可以通过产品核心竞争力的提升来 扩大市场，保持企业的持续发展。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入47,656.62万元，比上年同期减少8.58%；营业成本34,699.56万元，比上年同期减少18.27%；销售 费用3,625.53万元，比上年同期增长57.51%；财务费用1,142.93万元，比上年同期增长67.23%；营业利润3,564.41万元，比上 年同期减少1.17%；归属母公司的净利润2,227.00万元，比上年同期下降6.42%。经营活动产生的现金流量净额-5,412.49万元， 较上年同期增长47.28%。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责， 认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成各项工作任务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 476,566,171.30 521,313,664.25 -8.58% 营业成本 346,995,563.08 424,544,411.93 -18.27% 销售费用 36,255,282.05 23,018,234.18 57.51% 市场竞争日趋激烈导致 费用增加 管理费用 42,804,210.25 36,860,901.84 16.12% 财务费用 11,429,340.12 6,834,608.76 67.23% 本期融资增加导致利息 支出增加 所得税费用 6,830,680.52 7,376,040.47 -7.39% 研发投入 10,429,066.83 6,801,174.21 53.34% 本期控股子公司福建万 润研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 -54,124,851.42 -102,671,920.81 47.28% 本期购买商品支付的现 金支出减少 投资活动产生的现金流 量净额 -74,163,918.44 -101,734,095.24 27.10% 筹资活动产生的现金流 量净额 361,645,435.16 260,151,521.13 39.01% 本期母公司收到非公开 发行股票募集资金 现金及现金等价物净增 加额 230,941,645.40 56,890,472.44 305.94% 本期母公司收到非公开 发行股票募集资金 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内由于新能源汽车业务受到相关政策尚不明朗等因素影响，营业收入增长缓慢，导致公司营业收入同比减少8.58%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网一期工程项目，总投资额约56,238万元。 截至2016年6月30日，该项目已完成工程量27,642万元，其中，崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及惠西污水处理厂一期配 套管网工程已通过初验，收到崇山厂区工程回购款1,101.13万元；崇山厂区工程建设期利息317.25万元；惠西污水处理厂及 配套管网工程建设期利息239.83万元。崇山污水处理厂一期配套管网、惠西污水处理厂二、三期配套管网尚在建设中。 （2）公司于2013年2月10日中标永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，建设规模工程造价（最高控制价） 9,338.70万元人民币，具体范围以经审核的施工图纸的内容为准。截至2016年6月30日，该工程已竣工，确认工程量为8,158.32 万元，同时已完成财政审核，财审金额7,144.35万元。该项目已收到回购款、建设期利息及投资回报共7,882.70万元。 （3）公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网 特许投资建设及回购（BT）协议》，总投资额约44,386.2万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2016 年6月30日，该项目累计完成工程量13,692万元。其中泉港北部城区市政工程管道（一）、南埔路、施厝路工程已基本竣工； 仑埔路工程尚在建设中。截至2014年8月业主方确认的工程量(暂未经财政审核)已提前回购，该项目已收到回购款6,793万元。 （4）公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2016年6月30日，该合 同累计发货值为5,874.19万元。 （5）公司全资子公司武汉纳川于2014年9月12日同大冶市城市建设投资开发有限公司签订合同总金额为5,067万元的《管 材购销合同》，截至2016年6月30日，该合同累计发货值为436.21万元。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务的经营范围：（1）主要从事给排水管道及配套管件的研发、生产和销售，以及为给排水系统的设计和施 工提供技术支持服务；（2）新能源汽车混合动力总成、纯电动总成及汽车配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技 术服务；（3）新能源汽车租赁、销售及运营服务。报告期内，公司实现营业收入47,656.62万元，比上年同期减少8.58%； 营业利润3,564.41万元，比上年同期减少1.17%；归属母公司净利润2,227.00万元，比上年同期减少6.42%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 主营业务（分产 品） 贸易业务 194,448,956.10 184,871,090.81 4.93% -33.54% -32.84% -0.99% 管道业务 178,013,965.59 106,478,770.63 40.19% 12.83% -1.83% 8.94% 新能源汽车-动 力总成 103,653,507.69 55,313,940.08 46.64% 46.84% 36.63% 3.99% 主营业务（分地 区） 华东地区（材料 销售） 179,701,368.59 170,202,756.57 5.29% -38.58% -37.87% -1.08% 华东地区(新能 源汽车) 103,653,507.69 55,313,940.08 46.64% 46.84% 36.63% 3.99% 华东地区 79,812,244.99 56,630,424.07 29.05% -1.94% -4.62% 1.99% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期供应商前五大采购额合计12,215.12万元，占总采购量27.46%，具体供应商如下： 序号 供应商 采购金额（元） 1 供应商一 35,282,265.00 2 供应商二 32,047,853.18 3 供应商三 22,421,635.11 4 供应商四 16,784,548.51 5 供应商五 15,614,878.68 合计 122,151,180.48 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期前五大客户销售收入总额15,499.10万元，占本期主营业务收入总额32.52%，具体客户如下： 序号 客户 销售金额（不含税元） 1 客户一 75,559,158.12 2 客户二 29,538,970.34 3 客户三 19,720,601.84 4 客户四 19,155,904.27 5 客户五 11,016,315.62 合计 154,990,950.20 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 1、为了适应产品应用领域发展的需要，公司在报告期内以开发HDPE缠绕结构壁管配套产品和实现核电用管产品供应 为重点，逐步实现或即将实现相关产品的开发与制备。 针对国内埋地排水管道依然广泛采用传统的水泥或砖砌检查井，HDPE缠绕结构壁管产品没有配套塑料检查井的现状， 我司根据HDPE缠绕结构壁管不同连接方式，研发节流与电熔承插两种连接形式的注塑一体检查井，配套实现主管道规格为 DN200—DN600HDPE缠绕结构壁管塑料检查井的生产，在国内首家实现可与HDPE缠绕结构壁管唯一配套的塑料检查井的 一体化配套，同时，在配套大于DN600主管道产品上，采用手工制作的塑料检查井产品通过工艺及技术改进，使得生产效率 获得提升，达到为大型管网建设工程配套优质塑料检查井产品的能力，使得今后应用我司HDPE缠绕结构壁管和配套检查井 产品的埋地管网实现真正的管井一体化，达到全管网的安全无渗漏、优异的抗沉降性、优异的耐腐蚀及通流能力，实现全管 网的快速排水和长久的使用寿命。 2、公司核电管材产品研发逐步推进，尽快实现新产品的批量生产。 报告期内，公司不断研发核电管材产品，逐步建立公司在核电工业管材方面的技术领先优势，核电专用聚乙烯（PE） 管材及管件产品的量产即将实现，目前相关基础建设、配套生产设备和相关检测设备已基本到位，公司重点研发的核电专用 聚乙烯（PE）管和目前广泛应用的聚乙烯给排水管产品预计将在今年下半年投产，实现聚乙烯管道产品在核电领域的应用， 同时也将扩大我司在市政给排水领域产品供应能力，实现更大的经济效益。随着核电管材产品的逐步推向市场，公司的产品 竞争力会进一步提高，品牌知名度和可靠性会进一步得到市场的认可，有益于公司的长远发展，基于该细分产业带来的影响， 公司将加快产品的研发速度，实现核级管材的产业化的落地，为公司未来几年内的产品储备和新产品的研发升级打下了良好 的基础。 3、新能源汽车研发不断提高产品的稳定性和可靠性，降低产品制造成本。 报告期内，新能源汽车产业竞争不断加剧，市场上出现了一些控制状况不稳定的的劣质产品，不利于整个产业的长期发 展。公司的新能源汽车产业团队一直认为汽车相关产品的安全性和稳定性才是长期发展的根本，是汽车产业最重视的产品要 素，因此在报告期内，加强研发力度，根据已销售产品的反馈和市场案例，不断提高产品的安全性，更新控制程序，提高零 配件质量和匹配性，从而使得公司提供的动力总成产品更加稳定可靠，得到了主机厂客户的一致好评。 同时，由于新能源汽车的补贴政策落地速度有所放缓，客户对于新能源汽车生产的成本控制需求不断高涨，公司的新能源汽 车产业团队早已认识到在补贴逐渐下降的未来，成本优势将决定企业的生产状态，因此在报告期内，公司持续进行优化产品 结构，降低产品制造成本的研发，取得了明显的进展，向主机厂提供的产品成本获得了进一步降低，在竞争加剧的市场环境 中仍然保持良好的盈利能力，并且明确了公司未来几年产品降成本降能耗的研究方向，为公司长久发展打下了良好的基础。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 国家统计局最新公布的数据中显示，2016年上半年全国规模以上工业企业实现利润总额29,998.2亿元，同比增长6.2%； 股份制企业实现利润总额20,527.2亿元亿元，增长7.6%。工业企业利润稳中略升，盈利状况有所改善。上半年，面对错综复 杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在党中央、国务院的坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实“创新、协调、 绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新， 国民经济运行总体平稳、稳中有进。 随着国家对城镇污水处理设施建设与改造、发展民生水利、城市配套管网与地下综合管廊建设、水污染治理等投入的不 断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间。近年来，国家不断出台了支持城市管网建设的相关规划与整体意见，如《全 国地下水污染防治规划（2011—2020年）》、《水污染防治行动计划》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个 五年规划的建议》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划》、 《2016年国务院发布了关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》等总体战略，有利于支持城市管网建设，未来国 内各城市对环保型管材的需求有明显增长趋势。 公司目前生产的新型环保产品已经盖含水资源循环系统的各个领域，包括雨水收集、污水排放、引水给水、中水回用、 工业/农业用水和化学介质输送,在国内管道行业具有较强的技术优势。 公司不断加强技术研发能力和销售策略，努力为客户提供更加丰富和优质的多种类新型管材，坚定不移的实施从单一的 大口径埋地排水管供应商向国内最大的集研发、生产、销售为一体的“给排水系统解决方案”提供商转型的整体战略，目前已 经获得了客户的良好反馈，公司产品在各区域市场的认可度逐渐提高，未来公司将进一步深耕区域市场，不断提高经营业绩。 另一方面，我国的新能源汽车产业持续升温，根据中国汽车工业协会提供，2016年1－7月，新能源汽车产销21.5万辆和 20.7万辆，同比增长119.8%和122.8%。其中纯电动汽车产销16.2万辆和15.3万辆，同比增长156.4%和160.9%；插电式混合动 力汽车产销均为5.4万辆，同比分别增长53.7%和57.6%。 《中国制造2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一，大力支持新能源汽车产业发展。党的十八届 中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中，也明确提出实施新能源汽车推广计划，鼓励城市公交和出租车使 用新能源汽车。为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。 由于纯电动汽车在节能减排、使用成本等方面有较大优势。近年来，随着国家和地方新能源汽车产业政策的密集出台， 我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。报告期，工信部和财政部等四部委、财政部陆续发布《关于开展新能源汽车推广应 用核查工作的通知》、《关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知》及动力蓄电池等行业标准的出台，对新能 源汽车产业整体规范性进行调查和规范，使新能源汽车产业的发展更趋规范化，有助于减少行业无序竞争，有利于拥有技术 优势的企业发展。由于公司子公司福建万润的技术和品质已经得到了各地客户广泛的认可，因此在行业政策明朗、市场需求 快速释放的大背景下，能更好的抓住市场发展机遇，提升市场占有率。 福建万润第一季度表现良好，二季度增长受到政策等因素影响有所放缓，整个报告期内共实现了3178.12万元的净利润， 相比去年大幅度增长。并且随着福建万润的产品和技术不断完善，以及新能源汽车相关产业政策的落地，预计下半年仍然会 保持较快的增长态势。 未来，新能源汽车市场竞争会逐步加剧，产品的稳定性和可靠性成为车厂选择的关键因素，公司会进一步强化研发力量， 不断改进产品性能，提供安全性和稳定性，提升产品形象，同时降低制造成本，多方面保持产品的核心竞争力，确保在不断 高速发展的新能源汽车行业中始终保持技术领先和成本优势，从而实现长期快速发展，成为国内领先的新能源汽车核心产品 提供商。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2016年，公司制定了各项经营计划：管材业务方面，致力于扩大新产品应用领域及扩张新市场，新能源汽车方面，积极 开拓新能源汽车动力总成市场，关注新能源汽车领域的行业机会。报告期内公司实现营业收入47,656.62万元，比上年同期减 少8.58%，营业成本34,699.56万元，比上年同期减少18.27%，销售费用3,625.53万元，比上年同期增长57.51%，财务费用1,142.93 万元，比上年同期增长67.23%，营业利润3,564.41万元，比上年同期减少1.17%，归属母公司的净利润2,227.00万元，比上年 同期下降6.42%。 年度经营计划重点工作执行情况如下： （1）报告期内，公司实现扩大新产品应用领域及扩张新市场，继续加强对储备产品及新产品的研发及升级，通过对产 品的持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，保证现有产品的市场竞争力和盈利能力，从而保证良 好的毛利水平。公司贯彻给排水系统全套解决方案提供商概念，推广新型、节能、环保的高性能给排水材料，多渠道加强市 场推广与合作，积极参与海绵城市建设以及市政排水有关PPP项目，为实现公司年度经营计划提供了有力支撑。 （2）报告期内，公司在继续开发现有客户深度合作的前提下，积极开拓其他优质客户，争取与国内主流的整车厂、公 交公司或其他用车公司全面达成合作。整个报告期内，新能源汽车产业发展势头良好，产品的客户认可度不断增加，市场反 应良好，相关产品的毛利率水平控制稳定，有利于公司完成整体经营计划。 （3）报告期内，公司持续加强研发力量的投入，积极探索行业内外可持续发展的技术方向，提升技术团队的研发能力， 加快实现新型管材、核工业用管及新一代动力总成等技术的研制和产业化。下半年公司将持续发挥管理团队综合优势，紧抓 与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司未来持续发展的商业机会，灵活运用自主研发、合资与收购、兼并 等多种方式结合，不断提升公司的核心竞争力，以加快实现年度经营计划。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 公司在经营过程中可能面对的风险参见本报告之“第二节 公司基本情况简介”中“七 重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 106,598.35 报告期投入募集资金总额 8,086.14 已累计投入募集资金总额 76,809.68 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,617.61 累计变更用途的募集资金总额比例 3.39% 募集资金总体使用情况说明 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证 监许可[2011]396号）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 2,300万股，发行价格为每股人民币31.00元，已收到募集资金人民币713,000,000.00元，扣除各项发行费用共计42,173,500.00 元后，募集资金净额为人民币670,826,500.00元。上述资金已经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所 （2011）验字E-003号《验资报告》。截至2016年6月30日，公司累计投入募集资金项目总额人民币44,675.39万元,募投 资金归还银行贷款及补充流动资金24,134.29万元，扣除上述已使用资金后,公司募集资金2016年6月30日应存余额为人 民币-1,727.03万元，公司的募集资金存储专户实际余额1,099.95万元,实际余额与应存余额差异人民币2,826.98万元，为银 行存款利息收入人民币2,828.13万元扣除银行手续费1.15万元后的净额。截至2016年6月30日，活期存款账户余额为 1,099.95万元。 （二）非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3144 号）文核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）5,300.92万股，发行价格7.57元/股， 本次非公开发行募集资金总额为人民币401,279,644.00元，扣除各项发行费用共计：6,122,641.51元，募集资金净额为人民 币395,157,002.49元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2016）验字E-001 号《验资报告》。本次募集资金仅用于公司补充日常生产经营所需流动资金，不得做其他用途。截至2016年6月30日， 本次募集资金累计补充流动资金8,000万元，扣除上述已使用资金后，本次募集资金储存专户2016年6月30日应存余额 为人民币31,515.7万元。公司本次募集资金储存专户实际余额31,524.86万元，实际余额与应存余额差异人民币9.16万元， 为银行存款利息收入9.19万元扣除银行手续费0.03万元后的净额。截至2016年6月30日，活期存款账户余额为31,524.86 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 纳川管材年产4,800 吨HDPE缠绕增强 管项目 否 6,559.16 6,559.16 0 6,117.34 93.26% 2012年 10月01 日 363.15 7,702.18 是 否 天津纳川年产4,800 吨HDPE缠绕增强 管项目 否 6,115.11 3,328.71 0 3,297.38 99.06% 2012年 10月01 日 173.43 2,972.45 否 否 武汉纳川年产4,800 吨HDPE缠绕增强 管项目 否 7,463.26 7,463.26 0 7,496.99 100.45% 2012年 10月01 日 247.77 8,712.37 是 否 补充流动资金 否 39,515.7 39,515.7 8,000 8,000 20.25% 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,653.23 56,866.83 8,000 24,911.71 -- -- 784.35 19,387 -- -- 超募资金投向 诏安BT项目 是 5,867.03 2,010.35 0 2,084.78 103.70% 2015年 04月28 日 0 197.77 否 是 惠安BT项目 否 9,000 12,617.61 0 12,940.47 102.56% 否 泉港BT项目 否 2,400 2,400 0 2,404.46 100.19% 否 永春BT项目 否 5,399.95 5,399.95 0 5,403.01 100.06% 2015年 03月01 日 46.6 964.66 否 否 江苏项目 否 3,000 3,000 4.3 2,986.26 99.54% 2014年 06月01 日 68.12 -72.45 否 否 四川项目 否 3,000 3,000 58.9 1,944.7 64.82% 2016年 12月01 日 -117.06 -268.71 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 14,500 14,500 14,500 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 9,634.29 9,634.29 22.94 9,634.29 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 52,801.27 52,562.2 86.14 51,897.97 -- -- -2.34 821.27 -- -- 合计 -- 112,454.5 109,429.03 8,086.14 76,809.68 -- -- 782.01 20,208.27 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目未达到预计效益，主要原因:①由于所处的地理 位置，招工难，生产无法正常运行；②市场开拓不够，北方市场订单比较少，造成企业年度产值不高， 使本项目尚未达到预计效益目标。 2、截止2016年6月30日，泉港BT项目累计投入111,574,492.29元，其中超募资金24,044,578.85 元；泉港BT项目累计收到回购工程款67,930,000元，同时根据合同条款累计计提了建设期利息 2,785,811.81元,回购期利息724,513.95元,项目收益10,478,267.46元，但因泉港BT项目政府结算报告 尚未出具，故无法对实际实现的效益进行测算。 3、截止2016年6月30日，惠安BT项目累计投入249,745,690.86元，其中超募资金129,404,728.76 元；惠安BT项目累计收到建设期投资利息5,570,780.00元, 同时根据合同条款累计计提了建设期投资 利息10,048,159.49元,回购期投资利息5,636,149.65元,项目收益10,315,716.16元。但因惠安BT项目 政府结算报告尚未出具，故无法对本报告期实际实现的效益进行准确测算。 4、由于BT项目一般规模较大，工程的建设进度受政府投入等多种因素的制约，因此无法预测准 确的完工日期及项目回购期。诏安项目、永春项目实际达到预定可使用状态日期均为公司实际收到政 府相关部门项目结算书文本的日期，标志着公司BT项目已进入回购期，即收益期。 5、江苏项目已投产，处于市场开拓阶段，尚未达到预计效益目标。 6、四川项目尚在建设期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司于2011年12月26日与福建诏安金都资产运营有限公司正式签订了《建设-转让（BT）合同》， 本工程项目总投资额（含回购款及投资收益）约人民币10,000万元，实际投资额以审计后的决算价为 准。截至2014年6月30日，该项目已完成工程量约2,000多万元，报告期内，完工部分已顺利通过 竣工验收。根据福建省人民政府下发《关于印发进一步加强和规范政府投资项目BT融资建设管理意 见的通知》（闽政【2014】9号）文件要求，由于金都中路市政工程不符合该文件明确要求的BT项目 适用范围，即BT模式仅适用符合法律法规或国务院规定可以举借政府性债务的公共租赁住房、公路 等项目，截至本报告日，该项目后续工程已签订解除合同暨项目终止。本项目原计划使用公开发行股 票募集的超募资金中的5,867.03万元对其进行投资建设，由于该项目已部分终止实施，尚未使用的超 募资金及利息收入全部投入在建惠安BT项目，该举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益， 从而提升公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的可能，详情参见2014年3月10日刊登于巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司IPO募集资金净额为67,082.65万元，其中超额募集资金46,945.12万元。 公司2016年非公 开发行募集资金净额为39,515.70万元，无超募资金。 1、2011年5月3日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行 贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金。 2011年5月23日公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及 永久补充流动资金的议案》，公司实际归还银行贷款6,500万元、归还银行承兑汇票1,000万元及永久 补充流动资金1,500万元。 2、2011年9月30日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金中的5,867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。 3、2012年3月14日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于<使用部分超募资金向子公司 增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目>的议案》，同意 公司使用超募资金5,867.03万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，作为公司BT项目的投资主体， 并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司作为诏安BT项目的投资建设主体。上述部分超募 资金其中5,867万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03万元计入纳川基础设施资本公积。2012年3 月30日公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于<使用部分超募资金向子公司增资并由子公 司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目>的议案》。 4、2012年8月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷 款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款7,000万元及永久补充流动资金 1,100万元，并已全部归还与补充。 5、2012年9月14日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向子公司增资并设立合资公 司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的议案》：同意公司使用超募资金 中的9,000万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，纳川基础设施的注册资本由6,367万元增至 15,367万元，并由公司与纳川基础设施合资设立惠安纳川水务有限公司（暂名，最后公司成立时工商 核定名称为惠安纳川基础设施投资有限公司）作为惠安BT 项目的投资建设主体。惠安纳川注册资金 定为23,000万元，分期到资，其中第一期出资10,000万元，公司出资1,000万元，资金来源为自有资 金，纳川基础设施出资9,000万元，资金来源为上述超募资金，后续出资工作按照惠安BT 项目实际 工程进度且根据法律法规要求时间内逐步到位。2012年10月12日公司2012年第六次临时股东大会 审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网 工程项目的方案》同意公司用部分超募资金9,000万元对全资子公司纳川基础设施建设进行增资，惠 安纳川已在泉港兴业银行开设募集资金专项账户，此专户仅用于崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及 配套管网工程项目募集资金的存储和使用，惠安纳川需根据有关法律法规以及深圳证券交易所的其他 有关规定使用专户资金，不得用作其他用途。 6、2013年4月27日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了审议通过《关于使用部分超募资 金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》同意使用超募资金中的2,400万元对全资子公 司纳川基础设施增资并由纳川基础设施与福建省华远建设发展有限公司合资设立泉州市泉港纳川基 础设施投资有限公司（以下简称泉港纳川）作为泉港区南山片区地下管网BT项目的投资建设主体, 泉 港纳川注册资本调整为12,000万元人民币，首期出资暂定3,000万元人民币，其中纳川基础设施投资 99.999%，合资方福建省华远建设发展有限公司投资0.001%，其余部分由股东自公司成立之日起两年 内缴足。 7、2013年6月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资 子公司增资的议案》同意使用部分超募资金53,999,460元对全资子公司纳川基础设施增资，并由纳川 基础设施将上述超募资金对永春纳川基础设施投资有限公司增资，该款项仅用于投资建设永春BT项 目。审议通过《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》同意使用超募资金中的3,000万元在四 川设立全资子公司，暂名四川纳川管材有限公司，注册资本暂定10,000万元，首期拟使用超募资金出 资3,000万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设 备批发零售（以工商核定为准）。审议通过《关于使用部分超募资金投资江苏泗阳项目的议案》同意 使用超募资金中的3,000万元在江苏泗阳设立全资子公司，暂名江苏纳川管材有限公司，注册资本暂 定5,000万元人民币，首期拟使用超募资金出资3,000万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其 他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。 8、2013年12月13日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用天津纳川年产4,800 吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》公司拟使用结余资金2,938.11万元（含 利息）用于永久补充公司流动资金。同时审议通过了《关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管 项目部分投资结构调整的议案》拟将原募投项目之一纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目的 部分投资结构进行调整，除本次募投项目原计划投资总额6,559.16万元仍然由募集资金支付之外，本 次调整后增加的投资额由本公司自有资金支付。同时审议通过了《关于使用结余超募资金永久补充流 动资金的议案》拟使用超募资金结余资金2,949.25万元（含利息）用于永久补充公司流动资金，此次 拟使用结余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增长对流动资 金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。2013年12月31日公司2013年第二次临时股 东大会审议通过了《关于使用天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资 金的议案》、《关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案》及《关于 使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》。 9、2014年3月7日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投向 的议案》，公司决定将诏安BT 项目的尚未使用超募资金及利息收入全部投入在建惠安BT 项目，该 举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益，从而提升公司的整体利益，不存在损害上市公司利 益的可能。2014年3月28日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投 向的议案》，同意公司使用诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目尚未使用超募资金3,823.67 万元（含利息）用于崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目。 10、2015年4月27日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,107.95 万元用于永久补充流动资金。2015年5 月26日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 况 2011年5月3日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》及2011年5月23日公司2011年度第一次临时股东大会诀议：同意公司以募集 资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的3,473.87万元。福建华兴会计 师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字E-010号《关 于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体明细如下： 项目名称 置换金额 纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目 15,783,450.87 天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目 3,901,198.01 武汉纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目 15,054,005.00 合计 34,738,653.88 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、2013年12月13日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用天津纳川年产4,800 吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》：公司拟使用结余资金2,938.11万元（含 利息）用于永久补充公司流动资金。出现募集资金结余的原因：（1）本项目实施过程中，充分合理运 用了天津公司原有生产车间、研发设备的资源优化整合，减少了部分设备的重复投入。（2）本项目实 施过程中，公司结合实际情况及时调整募投项目的部分建设内容，充分用活用好公司存量资产，提高 募集资金使用效率，并在项目实施过程中控制各项成本费用的支出。（3）本项目经营性资金均由纳川 总部代付，结余铺底流动资金1,426.59万元。 2、2015年4月27日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,107.95 万元（以及未来可能产生的利息）用于永久 补充流动资金。出现募集资金结余的原因：（1）截至2015年4月20日，公司累计已计划的超募资金 使用金额为44,892.556万元，实际已使用45,857.74万元（含利息），公司募集资金专户内剩余可使用 的超募资金金额为119.72万元（含利息）。为提高募集资金使用效率，结合公司日常经营实际需要， 公司使用上述募集资金专户中的余额119.72万元（以及未来可能产生的利息）永久补充流动资金。（2） 纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目（以下简称“泉港募投项目”）中的生产车间及研发大楼 目前已投入使用。截至2015年4月20日，泉港募投项目募集资金专户余额为601.84万元，其组成为 项目质保金及节余资金。鉴于质保金支付时间及具体金额无法准确预计，为提高募集资金使用效率， 结合公司日常经营实际需要，公司使用上述募集资金专户中的余额601.84万元（以及未来可能产生的 利息）永久补充流动资金，待实际需支付时使用自有资金支付该款项。（3）天津募投项目前次使用节 余资金永久补充流动资金后，募集资金专户中尚存158.84万元为未支付的设备款和质保金。截至2015 年4月20日，该项目募集资金专户中账户余额为147.32万元，其中，尚需支付设备尾款30.35万元， 其余116.97万元为节余资金。因设备尾款支付时间无法准确预计，为了提高募集资金使用效率，结合 公司日常经营实际需要，公司使用上述募集资金专户中的余额147.32万元（以及未来可能产生的利息） 永久补充流动资金，待实际需支付时使用自有资金支付该款项。（4）诏安BT项目前次变更超募资金 投向后，于2014年7月25日收到福建诏安金都资产运营有限公司退回的项目履约保证金167万元。 截至2015年4月20日，该项目募集资金专户中账户余额为239.07万元。根据相关合同，该项目的质 保金为83.34万元，因质保金支付时间及具体支付金额无法准确预计，为了提高募集资金使用效率， 结合公司日常经营实际需要，公司使用上述超募资金专户中的余额239.07万元（以及未来可能产生的 利息）永久补充流动资金，待实际需支付时使用自有资金支付该款项。 3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第六章募集资金管理规 定：单个或者全部募集资金投资项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用 途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入） 低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款 程序，其使用情况应当在年度报告中披露。（1）永春BT项目承诺投资总额为5,399.95万元，实际累 计投入金额为5,403.01万元。截至2015年10月8日，永春BT超募专户账户余额为4,900.93元，为 项目结余资金，结余金额满足豁免履行前款程序条件。公司使用上述超募资金专户中的余额4,900.93 元永久补充流动资金。（2）惠安BT项目调整后承诺投资总额为12,617.61万元，实际累计投入金额为 12,940.47万元。截至2015年10月9日，惠安BT超募专户账户余额为1,699.94元，为项目结余资金， 结余金额满足豁免履行前款程序条件。公司使用上述超募资金专户中的余额1,699.94元永久补充流动 资金。（3）江苏项目承诺投资总额为3,000万元，实际累计投入金额为2,986.26万元。截止2016年3 月28日，江苏项目超募专户账户余额为229,402.67元，为项目结余资金，结余金额满足豁免履行前 款程序条件。公司使用上述超募资金专户中的余额229,402.67元永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司截至2016年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募 集资金开户银行中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 2016年半度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》，同意以截 至2015年12月31日的总股本415,876,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币 4,158,765元（含税）。上述利润分配预案已于2016年5月24日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 12 分配预案的股本基数（股） 468,885,700 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 336,540,099.81 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截止2016年6月30日总股本468,885,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本 562,662,840股，转增完成后公司总股本将增加至1,031,548,540股。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 北极光、 周瑞金、 嗒嗒管 理、天使 湾、申军 嗒嗒科技 18.69%股 权 10,933.65 截至本报 告披露日， 标的公司 已经完成 股东变更 的工商登 记事项 收购事项 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不造 成影响。 不适用 - 否 不适用 2016年02 月01日、 2016年08 月26日 详见2016 年02月01 日、2016 年8月26 日刊登于 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo. com.cn/） 《关于以 增资扩股 方式收购 深圳市嗒 嗒科技有 限公司 18.69%股 权的公告》 及《关于以 增资扩股 方式收购 深圳市嗒 嗒科技有 限公司 18.69%股 权进展的 公告》 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票相关事宜，公司拟向特定 对象非公开发行不超过5,280万股（含5,280万股）A股股票，其中陈志江先生认购5,280万股。本次非公开发行的定价基准日 为第二届董事会第三十五次会议决议公告日（即2014年12月23日），本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日 公司股票交易均价的90%，即7.60元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过40,128万元，扣除发行费用后将全部用于补充 公司经营所需的流动资金。发行对象以现金的方式认购本次非公开发行的A股股票。 公司于2015年7月6日发布了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票发行价格调 整为7.58元/股，本次非公开发行股票发行数量调整为不超过5,293.94万股；公司于2016年5月26日发布了《关于调整非公开发 行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.57元/股，发行数量调整为不超过5,300.92万 股。 公司于2016年6月14日发布了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份5,300.92万股 于2016年6月15日上市流通。本次非公开发行事项已实施完毕。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 福建纳川管材科技股份有限公司非公开发 行股票涉及关联交易的公告 2014年12月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 日） 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2015年11月 03日 2,590.22 连带责任保 证 2016年10 月21日到期 否 是 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2016年02月 05日 3,610.65 连带责任保 证 2017年02 月05日到期 否 是 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2016年05月 30日 303.86 连带责任保 证 2017年05 月29日到期 否 是 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2016年02月 19日 4,099.88 连带责任保 证 2017年02 月19日到期 否 是 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2016年05月 04日 200.5 连带责任保 证 2017年05 月03日到期 否 是 福建纳川贸易有限 公司 2016年04 月22日 60,000 2016年05月 23日 1,711.7 连带责任保 证 2017年05 月22日到期 否 是 上海纳川核能新材 料技术有限公司 2016年04 月22日 8,000 2016年04月 25日 4,577.7 连带责任保 证 2021年04 月23日 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 170,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 21,808.32 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 170,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 17,094.51 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 170,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 21,808.32 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 170,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） （未完）  |