[中报]八菱科技:2016年半年度报告
南宁八菱科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管 人员)林永春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 51 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 52 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 南宁八菱科技股份有限公司 青岛八菱 指 青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司 柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司 广西华纳 指 广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股子公司 苏州沙家浜 指 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司控股子公司 印象恐龙 指 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司全资子公司 八菱龙兴 指 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司 恐龙文化 指 北京恐龙文化投资有限公司,本公司全资子公司 八菱科技（印尼） 指 八菱科技（印尼）有限公司,本公司控股资子公司 重庆八菱 指 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司。 广维集团 指 广西维尼纶集团有限责任公司 广维文华 指 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司 审计机构 指 大信会计师事务所有限公司，现更名为大信会计师事务所（特殊普 通合伙） 律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所 公司章程或章程 指 《南宁八菱科技股份有限公司章程》 前海八菱 指 深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 八菱科技 股票代码 002592 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁八菱科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南宁八菱科技股份有限公司 公司的外文名称（如有） 八菱科技 公司的外文名称缩写（如有） Nanning Baling Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 顾瑜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾瑜（代） 张卉 联系地址 广西南宁市高新工业园区科德路1号 广西南宁市高新工业园区科德路1号 电话 0771-3216598 0771-3216598 传真 0771-3211338 0771-3211338 电子信箱 nnblkj@baling.com.cn nnblkj@baling.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年10月16 日 广西南宁市 450000000000726 450100729752557 72575255-7 报告期末注册 2016年01月28 日 广西南宁市 91450000729752557W 91450000729752557W 91450000729752557W 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 442,801,471.06 307,519,901.95 43.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,554,781.31 77,226,295.94 -17.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 60,409,023.16 73,574,557.37 -17.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,260,005.40 35,395,492.22 27.87% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.31 -29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.31 -29.03% 加权平均净资产收益率 3.14% 5.68% -2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,603,768,222.18 2,544,824,786.38 2.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,008,442,080.93 1,994,754,613.42 0.69% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,704,259.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 898,113.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,155.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,169.79 减：所得税影响额 556,718.57 少数股东权益影响额（税后） -90.00 合计 3,145,758.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，全球经济低迷增长，发达经济体缓慢复苏，美联储暂缓加息，新兴经济 体增长放缓，俄罗斯、巴西等国深陷衰退；面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下 行压力，在党中央、国务院的坚强领导下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展 理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创 新，我国上半年国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。 今年以来，面对国内经济发展的新常态和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层围 绕年初制定的经营计划，积极拓展市场，有序推进募投项目建设，积极培养公司新的业务增 长点，为公司未来持续发展打好基础。公司2016年上半年实现营业收入、利润总额和归属于 母公司所有者净利润分别为44,280.15万元、6,879.72万元和6,355.48万元，其中营业收入同比 增长了43.99%，利润总额和归属于母公司所有者净利润同比分别下降了18.47%和17.70%，导 致今年上半年增收不增利的主要原因：一是公司今年上半年营业收入增长主要来源于柳州八 菱去年9月投产的汽车保险杠产品，该产品刚投产不久，规模效益尚未显现，生产成本相应较 高，同时，作为公司新增产品，在产品销售的初始阶段，产品定价策略重点考虑抢占市场份 额，从而导致该产品现阶段的毛利率不高，汽车保险杠今年上半年的毛利率仅有2.76%，远低 公司其他主要产品的毛利率；二是受国内经济下行压力的影响，国內汽车行业特别是自主品 牌汽车也存在去库存的压力，市场竞争日趋激烈，并多数采用降价让利的方式抢占市场份额， 整车厂将市场降价的压力相应传导至上游汽车配件企业，导致公司主要产品在上半年出现不 同程度的降价，公司今年上半年主营业务平均毛利率为13.49%，同比下降9.14个百分点，剔 除汽车保险杠产品毛利率的不可比因素，其他产品平均毛利率实际同比下降4.84个百分点； 三是管理费用同比增加了 590.37万元，主要是研发费用及工资性费用增长；四是资产减值损 失同比增加了718.05万元，主要是去年同期收回了1.5亿元履约保证金，将以前年度计提的坏 账准备冲回导致去年同期的资产减值损失大幅减少。 今年下半年，公司将继续围绕年初公司董事会制定的经营计划，加大市场拓展力度，在 巩固现有客户的同时，积极发展新客户，拓展新业务，保持汽车配件业务的持续稳步增长； 加快推进募投项目的建设进度，特别是要加快国家体育馆演出项目安装进度，协调好方面的 关系，力争提前演出，完善沙象浜项目的演出策划方案，争取完成演出初步设计方案及建筑 施工前期规划设计；继续以前海八菱作为公司拓展项目的平台，充分利用专业投资机构的专 业资源和其他社会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，为公司的未来发展储备项目。 根据公司今年上半年业绩完成情况及国家体育馆演出项目延后演出的实际，公司董事会 同意对年初拟定的2016年经营计划进行适当调整，年初拟定的2016年经营计划为〝计划实现 营业收入8.45亿元以上，比2015年增长30%以上；计划实现净利润1.63亿元以上，比2015年增 长30%以上〞，调整后2016年经营计划为〝计划实现营业收入8.45亿元以上，比2015年增长30% 以上；计划实现净利润约1.38亿元，比2015年增长约10%〞。（调整后的2016年经营计划并不 代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不 确定性，敬请投资者注意投资风险） 二、主营业务分析 概述 据中国汽车工业协会统计分析，2016年上半年，国内汽车产销呈稳定增长，增幅比上年 同期明显提升，上半年国内汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆，比上年同期分别增长 6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点，其中：乘用车产销1109.94万辆和1104.23万 辆，同比增长7.32%和9.23%；商用车产销179.27万辆和178.74万辆，同比增长1.50%和1.87%。 受国内汽车工业产销增长的影响，2016年上半年，公司实现主营业务收入39,331.43万元， 同比增长48.87%，其原因主要是：与去年同期相比，今年上半年新增了柳州八菱汽车保险杠 产品销售收入11,253.23万元，该产品于去年9月投产，散热器、暖风机及其他产品的销售收 入比上年同期增长6.28%，与国内汽车工业产销增速基本相当。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 442,801,471.06 307,519,901.95 43.99% 主要是报告期内新增了 柳州八菱汽车保险杠产 品销售收入11,253.23万 元，该产品于去年9月 投产。 营业成本 371,919,602.44 232,950,515.38 59.66% 主要是报告期内全资子 公司柳州八菱营业收入 增长而相应增加的营业 成本。 销售费用 9,021,757.52 12,190,222.96 -25.99% 一是报告期运输及仓储 费用较上年同期减少 121.72万元；二是报告 期工资性费用较上年同 期减少108.89万元， 管理费用 29,343,648.26 23,439,934.78 25.19% 一是公司加大了新产品 研发，研发费用同比增 加了150.42万元；二是 支付的工资性费用同比 增加了128.91万元。 财务费用 -8,529,339.31 -8,348,144.55 2.17% 所得税费用 5,896,206.33 7,152,848.00 -17.57% 研发投入 11,822,259.28 10,318,045.38 14.58% 主要是用于新产品的开 发与新工艺的改进，以 进一步提高公司核心竞 争力。 经营活动产生的现金流 量净额 45,260,005.40 35,395,492.22 27.87% 主要是公司为减少财务 费用，多以银行票据(含 应收票据和应付票据) 结算应付账款，相应减 少现金结算，报告期购 买商品、接受劳务支付 的现金比上年同期减少 1,732.65万元。 投资活动产生的现金流 量净额 -35,507,402.92 52,049,600.71 -168.22% 主要是上年同期公司收 回了履约保证金1.5亿 元,与上年同期相比，报 告期投资活动现金流入 减少14,033.77万元。 筹资活动产生的现金流 量净额 -89,495,648.95 -167,760,729.04 -46.65% 主要是报告期内子公司 重庆龙兴收到临时周转 款4327万元，导致报告 期筹资活动现金流入比 上年同期增加4,875.19 万元。 现金及现金等价物净增 加额 -79,743,046.47 -80,315,636.11 -0.71% 应收票据 91,527,978.37 138,633,306.43 -33.98% 主要是报告期内公司以 应收票据支付供应商货 款14,164万元，应收票 据贴现10,327.52万元, 导致应收票据期末数比 期初减少4,710.53万元。 应收账款 89,997,063.05 68,210,785.71 31.94% 主要是报告期期末公司 销售收入增加，而销售 货款的回款期一般为l 至3个月，导致报告期 期末应收账款余额暂时 增加。 存货 134,435,308.44 104,981,045.26 28.06% 主要是报告期内子公司 重庆龙兴公司开始采购 物料投产，增加存货 1,823.40万元。 可供出售金融资产 350,752,000.00 57,152,000.00 513.72% 主要是2016年6月公司 对深圳前海八菱投资基 金合伙企业(有限合伙) 纳入合并报表，新增前 海八菱对北京盖娅互娱 网络科技股份有限公司 的投资23,360万元及对 深圳前海盖娅八菱投资 管理合伙企业（有限合 伙）的投资600万元。 长期股权投资 290,952,454.02 616,781,202.41 -52.83% 主要是报告期公司将深 圳前海八菱投资基金合 伙企业(有限合伙)纳入 合并报表，报告期前公 司对深圳前海八菱投资 基金合伙企业(有限合 伙)作为联营企业投资 在长期股权投资核算， 合并报表抵消导致长期 股权投资减少34,523.66 万元。 在建工程 291,599,862.32 167,549,593.23 74.04% 主要是报告期内对募投 项目--北京印象恐龙演 出项目投入了9,287.90 万元。 无形资产 74,118,461.85 58,394,556.31 26.93% 主要是报告期内子公司 重庆龙兴新增购入土地 使用权1684万元。 其他非流动资产 102,041,710.63 75,793,844.98 34.63% 主要是报告期公司加大 对募集资金投资项目及 其他在建项目的投入， 导致预付工程款增加。 短期借款 225,000,000.00 310,000,000.00 -27.42% 主要是报告期内公司以 应收票据及应付票据支 付供应商货款后，减少 银行借款以降低财务费 用。 应付票据 81,470,725.00 50,300,000.00 61.97% 主要是报告期内公司为 降低财务费用，公司多 以应付票据支付供应商 货款。 应付账款 153,695,266.47 107,767,567.38 42.62% 主要是随着公司生产经 营规模的扩大，公司为 确保生产的需要，报告 期内公司加大对材料的 采购。 应付职工薪酬 7,702,957.16 12,264,464.20 -37.19% 主要是报告期内支付了 上年计提的职工绩效薪 酬。 应交税费 6,002,315.17 13,030,968.90 -53.94% 主要是报告期期末应交 增值税减少。 其他应付款 43,836,193.73 2,261,709.43 1,838.19% 主要是报告期内子公司 重庆龙兴收到临时周转 款4327万元。 资产减值损失 201,349.80 -6,979,108.04 -102.89% 主要是上年同期公司收 回了1.5亿元履约保证 金，将以前年度计提的 坏账准备冲回而导至去 年同期的资产减值损失 大幅减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，为实现公司的发展战略和年度经营计划，公司董事会和管理层主要开展 了以下工作： （1）积极拓展新客户和新业务。2016年上半年，公司拓展了4家新客户，与新客户进行8 款产品的技术对接。公司继续与现有客户继续不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域， 发展新业务，2016年上半年，柳州八菱的汽车保险杠产品在现有客户中获得快速增长，实现 销售收入11,253.23万元，成为公司新的业务增长点。 （2）继续加大研发投入和新产品开发。2016年上半年，公司的研发费用为1,182.23万元， 比上年同期增长14.58%，开发新产品44款，技术对接19款，有24款新产品完成了送样件，有 16款新产品开始了量产。 （3）加快推进募集资金投资项目的建设。2016年上半年，公司共投入募集资金24,329.39 万元，投入重点是国家体育馆演出项目，截止到目前，国家体育馆演出项目的舞美、视频、 灯光、音响、音乐、音效已基本完成制作，智能机械仿真恐龙因制作难度大，尚未完成进度 计划，正在抓紧抢进度。目前，国家体育馆演出项目已开始进场安装，公司积极协调各方关 系，科学组织施工，力争提前上演。 国家体育馆演出项目原计划于2016年7月上演，由于该项目是以国家体育馆为演出场地， 在不改变国家体育馆地位的用途及设施的条件下，在国家体育馆场内进行大型舞美及机械的 设计及安装，其难度超出了预期，主要是设计、安装施工、消防、安防等方案需要多次论证 并进行反复试验进行优化，导致工期延长；其次，演出的舞美机械道具在江苏地区制作，由 于其体量庞大，需在室外高空作业完成，受今年江苏地区多雨的天气影响，制作进度没有达 到预期，从而影响了项目的总进度。从目前制作及设计、施工进度分析，公司预计《远去的 恐龙》大型科幻演出项目演出时间不晚于 2016 年12 月31日。 对于沙家浜演出项目，原计划于2016年下半年开工建设，经公司与合作方协商，考虑到 该所在地区市场情况的变化，为提高项目的预期投资收益，有必要对原《印象.沙家浜》演出 策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行适当调整，主要 是增加白天演出效果及场次)；同时，《印象.沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所 运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升， 由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，《印象.沙家浜》驻场实景演出项目也有必要相应的 延后，公司预计《印象.沙家浜》驻场实景演出项目演出时间不晚于2018年10月，若演出时间 提前，公司将及时进行信息披露。 （4）以前海八菱作为公司拓展项目的平台，充分利用专业投资机构的专业资源和其他社 会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，为公司的未来发展储备项目，以此促进提高 公司产业转型升级步伐。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零配件行业 388,594,423.33 336,350,210.37 13.44% 50.73% 68.96% -9.34% 材料销售 47,690,550.45 31,370,111.76 34.22% 12.94% 11.19% 1.03% 分产品 车用散热器铝质 179,654,649.95 151,562,492.40 15.64% 5.90% 13.45% -5.62% 车用暖风机 92,521,243.56 72,157,917.50 22.01% 8.85% 14.97% -4.15% 保险杠 112,532,287.12 109,423,343.41 2.76% 塑料 26,676,546.96 18,327,843.40 31.30% 18.63% 8.38% 6.50% 铝材 14,718,791.72 7,979,428.39 45.79% -15.14% -22.99% 5.53% 分地区 境内 441,450,132.09 370,661,153.89 16.04% 44.20% 60.03% -8.31% 说明：报告汽车零配件行业营业收入及营业成本同比分别增长了50.73%和68.96%，主要 是报告期新增了柳州八菱汽车保险杠产品营业收入11,253.23万元和营业成本10,942.33万元， 该产品于去年9月投产。 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在以下几个方 面： 1、一体化快速服务优势 经过多年的发展积累，公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商，能够根据整 车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的快速专业服务， 形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势， 在新产品开发过程中，公司根据整车厂提出的性能要求进行同步开发，并不断优化，持续改 进产品的性能和质量，主动反馈和解决整车厂在新产品研发过程中出现的问题，从而快速开 发出满足市场需求的新产品，向客户提供性能先进、成本更低的产品和优质服务。报告期内， 公司通过更新设备和优化管理，继续强化和提升了一体化的快速专业服务优势。 2、研发优势 经过多年的发展，公司已拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富 的热交换器专业技术研发团队。报告期内，虽然公司的总工程师已辞职，但公司的研发团队 保持稳定，完全有能力承担公司的研发任务，公司的研发团队将继续不断吸收和培养新的技 术人才。 在多年的研发过程中，公司成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，包含1000 多个基础散热单元测试数据的数据库，并自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软 件。在产品设计过程中，利用该数据库，通过计算机分析和模拟计算，极大地提高了设计的 速度、精确度和效率，新产品的开发时间由原来的20-30个工作日可缩短到2-3个工作日。 公司拥有从美国引进的大型风洞试验台等系列成套性能测试设备，能够模拟真实环境下汽 车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量。在产品设计阶段，可以根据检测结果快 速调整参数，保证了研发产品的快速、高效定型；同时可以提前确定量产过程中的装备调整 以及可能遇到的问题，保障产品设计和量产环节的有效衔接。利用这套测试设备，避免了与 整车厂家的数次实际环境运行结果调整，可以大幅度缩短新产品的设计定型时间。公司的测 试中心于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会的认定，被评定为国家认可实验 室并获得了实验室认可证书。2014年，公司测试中心通过了《中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督审核，同时还通过了《中国合格评定国 家认可委员会实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的认可能力范围扩项审核，在原有“风 洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩项增加了“振动性能”和“密封性（湿检）”2 项认可试验项目。 3、技术领先优势 公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六 家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应 用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊技术具有高强度、耐高温、耐腐蚀、无铅污染 的优点，运用铜质硬钎焊技术生产的散热器新产品，可广泛应用于重型载货车、工程机械、 发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产 品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。 公司掌握了铜质硬钎焊中冷器耐600 Kpa高压的世界级技术，该技术使铜质硬钎焊工艺技 术产品达到了既能承受290℃工作温度又能满足600 Kpa工作压力的柴油机中冷器必要的双重 技术条件要求，突破并达到了目前国际上中冷器制造的先进技术水平，填补了我国在内燃机 耐高温、耐高压中冷器制造领域的空白，该技术可应用于废气再循环EGR汽车发动机 ，随着 国内汽车尾气排放标准的提高，该项技术将发挥重要作用。 公司通过引进、消化、再创新后，公司将铜质硬钎焊工艺技术结合双波浪带结构散热器技 术生产的散热器产品，已经成功配装用于重型载货车和新能源客车。公司还自主研发了“管带 式耐高压热交换单元”技术，以及“耐高压管带式换热器芯体”技术，并已经获得了国家专利， 这两项技术解决了热交换器的效率和耐高压的矛盾，正在运用于公司的创新型耐高压热交换 器新产品开发。此外，通过研发和技术创新，公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热 密度的技术，增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,240,000.00 42,879,100.00 -85.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 进行工程塑料、化工原料（不含毒、危 化工品）、精密塑料及制品的生产、装配 于销售，各种汽车配件产品及其他产品 的开发、生产、销售。 51.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广西北部 湾银行股 份有限公 司 商业银行 48,000,000.00 17,600,000 0.64% 17,600,000 0.54% 57,152,000.00 1,267,200.00 可供出售 金融资产 定向募集 及配股 合计 48,000,000.00 17,600,000 -- 17,600,000 -- 57,152,000.00 1,267,200.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 141,479.28 报告期投入募集资金总额 24,329.39 已累计投入募集资金总额 76,946.93 报告期内变更用途的募集资金总额 34,439.81 累计变更用途的募集资金总额 57,208.77 累计变更用途的募集资金总额比例 40.44% 募集资金总体使用情况说明 一、2011年首次发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2011[834]号） 核准，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,890.00万股，发行价格为每股17.11元，募集资金总额323,379,000.00 元，扣除发行费费后实际募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责任公 司验证，并出具“寅验[2011]3031号”《验资报告》。2016年上半年上述募集资金项目投入金额合计141.10万元，均系直接 投入承诺投资项目。截止2016年6月30日，本次募集资金账户余额为746.42万元，均存放在募集资金专户内，其中活期 存款账户余额为62.95万元、通知存款余额为683.46万元。 二、2014年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[557]号） 核准，公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股（A 股），发行价格为每股8.01元，募集资金总额581,699,993.22元， 扣除发行费用后实除募集资金净额为人民币565,758,491.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具“大信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。2016年上半年上述募集资金项目投入金额合计1030.37万元， 均系直接投入承诺投资项目。截止2016年6月30日，本次募集资金余额为33,696.95万元，其中募集资金专户内的余额 为13,875.19万元，在专户中的活期存款账户余额为6,275.19万元、结构性存款余额为7,600.00万元；募集资金专户外用 于现金管理的余额为19,821.77万元（含利息收入），其中活期存款9,821.77万元、结构性存款余额为10,000万元。 三、2015年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2015 [ 2590 ] 号）核准，公司非公开发行33,994,588.00股人民币普通股（A 股），发行价格为每股17.37元，募集资金总额590,485,993.56 元，扣除发行费用后实除募集资金净额为人民币574,344,682.97元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具“大信验字【2015】第4-00068号”《验资报告》。2016年上半年上述募集资金项目投入金额合计23,157.92 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2016年6月30日，本次募集资金账户余额为34,707.64万元，均存放在募集资 金专户内，其中活期存款账户余额为19,707.64万元、结构性存款余额为15,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增汽车散热器生产 线项目 是 15,590.39 15,590.39 44.92 16,324.49 104.71% 已完工 376.34 否 否 车用换热器及暖风机 生产基地项目 是 7,178.57 7,178.57 4.96 6,645.97 92.58% 已完工 991.91 否 否 技术中心升级建设项 目 否 4,700 4,700 91.22 4,778.19 101.66% 已完工 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 22,136.04 22,136.04 0 22,637.9 102.27% 不适用 不适用 不适用 否 乘用车中冷器生产线 项目 是 8,489.53 8,489.53 472.37 2,844.46 33.51% 2016年 12月31 日 0 建设中 否 《远去的恐龙》大型 科幻演出项目 否 40,390.3 40,390.3 23,142.17 23,142.17 57.30% 2016年 12月31 日 0 建设期 否 《印象·沙家浜》驻场 实景演出项目 否 17,044.17 17,044.17 15.75 15.75 0.09% 2018年 10月31 日 0 建设期 否 注塑件生产基地二期 技改项目 是 6,468.46 6,468.46 558 558 8.63% 2016年 12月31 日 0 建设期 否 待定项目 是 19,481.82 19,481.82 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 141,479.28 141,479.28 24,329.39 76,946.93 -- -- 1,368.25 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 141,479.28 141,479.28 24,329.39 76,946.93 -- -- 1,368.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈 的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机90万台生产线已建成投产，年产铝质散热器70 万台生产线已终止，故未能达到预计收益。 3、截止2016年6月30日“乘用车中冷器生产线项目”投资进度为33.51%，进度较缓慢。主要 原因为：本项目生产产品为乘用车中冷器，主要应用领域为使用涡轮增压发动机的小排量乘用车， 亦有部分机械增压的乘用车安装中冷器，由于受国际油价处于低位的影响，本项目计划配套的涡轮 增压发动机小排量乘用车的市场化进程有所放缓，因此，公司适当放缓了该项目的进度。 4、截止2016年6月30日“《印象.沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为0.09%，进度较缓 慢，其原因：一是本项目的募集资金于2015年12月到位，资金到位时间较晚；二是根据《印象. 沙家浜》驻场实景演出项目所在地区市场情况的变化，为提高募投项目的预期投资收益，经认真分 析和研究，有必要对原《印象.沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演 形式、表演内容等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)，因而也导致了项目建设进度延 后；三是为提高《印象.沙家浜》驻场实景演出项目的演出效果及社会影响力，《印象.沙家浜》驻场 实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在 此基础上进行进一步的提升，由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，也相应影响《印象.沙家浜》 驻场实景演出项目的进度。经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意将“《印象.沙家浜》 驻场实景演出项目的演出时间延期到2018年10月。 5、截止2016年6月30日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为8.63%，进度较缓慢，其原 因主要是：该项目的建设內容为设备及生产线，由于设备需要预订，报告期内，设备尚未到厂，无 法进行生产线的安装，因而投资进度较为缓慢。 6、截止2016年6月30日，尚未确定投资项目的募集资金为19,481.82万元（“待定项目”资 金总额为21,329.66万元，其中包含募集资金19,481.82万元，利息收入1,847.84万元），公司计 划将该募集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽谈、市场调查、可行性分析、立项等都 需要一定的时间，因此，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集 资金的投资项目，并及时进行信息披露。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 产线项目拆分为“新增汽车散热器生产线项目“和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽 车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换 热器及暖风机生产基地项目由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资 金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元， 公司持有100.00%的股权。 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点没有发生调整情况。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 产线项目拆分为“新增汽车散热器生产线项目“和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽 车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换 热器及暖风机生产基地项目由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资 金对柳州八菱进行增资，增资完成后，柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元， 公司持有100.00%的股权。 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式没有发生调整情况。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期 投入的议案》，同意以募集资金 3,035.17 万 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。 截至2011 年 12 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 2、2016 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资 金置换先期投入的议案》，同意用 2015 年非公开发行股票用募集资金 11,218.13 万元置换其已投入 的自筹资金 11,218.13 万元。截至2016 年 1月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,218.13 万元已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012 年 1 月 7 日，将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金，已于 2012 年 5 月 28 日归还；2012 年 6 月 7 日，将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金，已于 2012 年 11 月 28 日归还；2012 年 12 月 1 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金，已于 2013 年 5 月 15 日归还；2013 年 5 月 17 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金， 已于 2014 年 5 月 8 日归还；2014 年 5 月 10 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流 动资金，使用期限为 2014 年5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日, 已于 2015 年 5 月 8 日归还； 2016 年 2 月 4 日，将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 2 日，已于2016 年 6 月 28 日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额 489.76 万元（包括利息收入）， 该结余金额将用于车用换热器及暖风机生产基地项目。 2、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项目 配置的先进性、前瞻性、兼容性，尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创新， 改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资金额。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于专户和用于现金管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新增汽车散 热器生产线 项目 新增汽车散 热器汽车暖 风机生产线 项目 15,590.39 44.92 16,324.49 104.71% 已完工 376.34 否 否 车用换热器 及暖风机生 产基地项目 新增汽车散 热器汽车暖 风机生产线 项目 7,178.57 4.96 6,645.97 92.58% 已完工 991.91 否 否 乘用车中冷 器生产线项 1.乘用车中 冷器生产线 项目 8,489.53 472.37 2,844.46 33.51% 2016年12 月31日 0 建设中 否 目 2.乘用车空 调冷凝器、 蒸发器生产 线项目 注塑件生产 基地二期技 改项目 1、新增汽车 散热器汽车 暖风机生产 线项目 2.乘用车中 冷器生产线 项目 3.乘用车空 调冷凝器、 蒸发器生产 线项目 6,468.46 558.00 558.00 8.63% 2016年12 月31日 0 建设中 否 待定项目 1.乘用车中 冷器生产线 项目 2.乘用车空 调冷凝器、 蒸发器生产 线项目 19,481.82 0 0 0 待定 0 不适用 不适用 合计 -- 57,208.77 1,080.25 26,372.92 -- -- 1,368.25 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、新增汽车散热器汽车变更原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴 计划，广西将建设以柳州为中心的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的 汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳工的主要供应商， 为加强与这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城成立全资子 公司----柳州八菱科技有限公司，并由其投资建设"车用换热器及暖风机生产基地项 目"，一方面可更好的满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司 的仓储及运输费，为此，公司将原募投项目"新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目" 拆分为"新增汽车散热器生产线项目"和"车用换热器及暖风机生产基地项目"，其中" 新增汽车散热器生产线项目"仍由南宁八菱实施，实施地点不变，"车用换热器及暖风 机生产基地项目"由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 变更程序：公司于 2012年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更 募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有 限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2012 年 12 月 11 日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、新增汽车散热器生产线项目原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “新增汽车散热器生产线项目”已经建设完成，公司决定将该项目募集资金专户结余 募集资金489.76万元（包括利息收入）转为对 “车用换热器及暖风机生产基地项目” 的投资。 变更程序：公司于2015年1月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届 监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金 转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议案》和《关于调整首次公开发行股 票募集资金项目投资建设进度的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。 募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目变更原因：公司首次公开发行股票募 集资金投资项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目” 已建成年产汽车暖风机 90万台生产线并投入生产，公司拟计划终止该项目中的年产铝质散热器70万台生产 线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖风机90万台生产线承继，将尚余募集资金 199.63万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 变更程序：公司于2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议，第四届 监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并通过了民生 证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 4、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增 速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格 呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外 购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过 外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他 产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。 为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，并将部分募集资金 4,248.92万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余18,982.71万元存放 于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 5、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司 的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节 省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采 购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金 2,019.91万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其他节余募集资金2,346.95 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 6、乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更程序：公 司于 2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已 经2016年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。 募集资金投资项目变更事宜已于 2016 年3 月28 日披露于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是 受市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机90万台生产线已建成投产，年产 铝质散热器70万台生产线已终止，故未能达到预计收益。 3、截止2016年6月30日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为8.63%，进度 较缓慢，其原因主要是：该项目的建设內容为设备及生产线，由于设备需要预订，报 告期内，设备尚未到厂，无法进行生产线的安装，因而投资进度较为缓慢。 4、截止2016年6月30日，尚未确定投资项目的募集资金为19,481.82万元（“待 定项目”资金总额为21,329.66万元，其中包含募集资金19,481.82万元，利息收入 1,847.84万元），公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽 谈、市场调查、可行性分析、立项等都需要一定的时间，因此，报告期内该募集资金 尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信 息披露。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 新增汽车散热器生产线项目 2016年08月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度募集资金实际存放与使用情 况的专项报告》 车用换热器及暖风机生产基地项目 2016年08月26日 同上 技术中心升级建设项目 2016年08月26日 同上 乘用车中冷器生产线项目 2016年08月26日 同上 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目 2016年08月26日 同上 注塑件生产基地二期技改项目 2016年08月26日 同上 《远去的恐龙》大型科幻演出项目 2016年08月26日 同上 《印象·沙家浜》驻场实景演出项目 2016年08月26日 同上 补充流动资金 2016年08月26日 同上 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛八菱 科技有限 公司 子公司 汽车行业 公司主要 经营散热 器、汽车配 件、空调配 件、发电机 组配件、工 程机械、机 30,000,000.00 88,206,712.59 24,773,887.74 -689,075.52 -689,073.49 车配件、船 舶工程设 备配件的 销售及相 关产品技 术开发、咨 询服务。 柳州八菱 科技有限 公司 子公司 汽车行业 汽车配件 生产项目 筹建。 98,493,453.00 193,065,369.36 99,700,306.73 117,377,031.26 2,686,849.36 2,275,844.85 北京恐龙 文化投资 有限公司 子公司 文化行业 金融投资 与管理、文 艺创作与 表演；承办 展览展示 活动；设 计、制作、 代理、发布 广告；企业 策划；项目 投资；产品 设计；票务 代理。 20,000,000.00 印象恐龙 文化艺术 有限公司 子公司 文化行业 组织文化 艺术交流 活动（不含 演出）：承 办展览展 示活动；设 计、制作、 代理、发布 广告；企业 策划；项目 投资；产品 设计；票务 代理。 50,000,000.00 231,067,348.19 46,895,829.32 -2,281,375.96 -2,280,726.26 重庆八菱 龙兴汽车 配件有限 责任公司 子公司 汽车行业 进行工程 塑料、化工 原料（不含 毒、危化工 品）、精密 塑料及制 品的生产、 50,000,000.00 110,499,158.33 48,454,595.63 -1,332,500.11 -1,330,061.12 装配与销 售，各种汽 车配件产 品及其他 产品的开 发、生产、 销售。 苏州印象 沙家浜文 化艺术有 限公司 子公司 文化行业 文化艺术 项目策划、 制作；营业 性演出；文 化、旅游工 艺产品设 计、销售； 演出门票 销售等 60,000,000.00 980,343.81 980,343.81 -6,516.91 -6,916.91 八菱科技 （印尼）有 限公司 子公司 汽车行业 换热器生 产及销售。 300000美 元 深圳前海 八菱投资 基金合伙 企业(有限 合伙) 子公司 投资行业 股权投资、 投资管理、 投资咨询、 财务咨询 (不得从事 代理记帐)。 400,000,000.00 369,843,843.75 369,643,843.75 -171.55 -171.55 重庆八菱 汽车配件 有限责任 公司 参股公司 汽车行业 生产、销售 工程塑料、 化工原料、 精密塑胶 及制品、汽 车配件产 品及装配、 其他相关 产品的开 发、生产、 销售、装 配。主要产 品包括汽 车保险杆、 仪表盘和 内饰件等。 38,800,000 868,781,071.86 117,304,248.86 371,108,515.87 8,751,452.28 7,400,248.65 南宁全世 泰零部件 参股公司 汽车行业 汽车塑料 件、金属件 10,000,000 30,722,448.56 24,502,022.96 39,699,929.05 5,272,117.23 4,840,872.71 有限公司 的制造、加 工和销售。 广西华纳 新材料科 技有限公 司 参股公司 新材料行 业 建筑涂料 （危险化 学品除 外）、碳酸 钙粉、石材 加工销售。 碳酸钙粉 及纳米碳 酸钙出口 贸易销售。 93,720,712.37 726,396,664.17 384,593,768.63 170,549,142.02 32,070,792.03 30,714,618.38 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 新型注塑件生 产项目 17,322.25 434.34 3,316.91 部分完工 227.58 2014年08月 05日 巨潮资讯网披 露的《关于全 资子公司投资 建设新型注塑 件生产项目的 公告》 合计 17,322.25 434.34 3,316.91 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 0.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,913.3 至 9,891.62 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,891.62 业绩变动的原因说明 一是预计联营企业收到的政府补助比上年同期减少，以及因联营企业 产品降价，营业利润下降，因此，预计按权益法核算的投资收益比上年同 期减少；二是受国内汽车行业市场竞争激烈的影响，整车厂对公司产品进 行了降价，预计公司营业利润率也有所下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据第四届董事会第三十八次会议、公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度公司利润分配方案》，公司2015 年度利润分配方案为：以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现 金分红)，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利49,867,313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股 本。 公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股，因2015年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股，低于2014年每股收 益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共 计33,994,58股不参与公司2015年度的现金分红。 2016 年 6 月 15 日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-77），本次权益分派股权登记日 为：2016 年 6 月 20 日，除权除息日为：2016 年 6月 21 日。公司2015年度权益分派已于2016年6月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司第一期员工持股 进展情况/无 2016年01月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司第一期员工持股 进展情况/无 2016年02月02日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司实际控制人顾瑜 女士增持股份计划实施情 况/无 2016年03月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司大型科幻演出印 象恐龙演出项目进展情况 及上演时间/无 2016年03月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司产品销售情况/无 2016年03月28日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司第二期员工持股 计划进展情况/无 2016年04月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司大型科幻演出印（未完）  |