[中报]继峰股份:2016年半年度报告摘要
公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王俊宏 潘阿斌 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 ir@nb-jf.com ir@nb-jf.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,652,601,610.10 1,557,526,369.45 6.10 归属于上市公司股东的净资 产 1,393,200,495.90 1,333,590,701.69 4.47 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额 28,130,793.47 112,287,076.54 -75.95 营业收入 609,120,578.99 500,658,506.81 21.66 归属于上市公司股东的净利 润 114,355,127.91 86,874,777.10 31.63 归属于上市公司股东的扣除 105,808,473.69 81,653,154.03 29.58 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 8.28 8.32 减少0.04个百分点 基本每股收益（元／股） 0.27 0.22 22.73 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.22 22.73 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 30,787 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 宁波继弘投资有限公司 境内非 国有法 人 49.54 208,080,000 208,080,000 无 0 Wing Sing International Co.,Ltd. 境外法 人 23.31 97,920,000 97,920,000 无 0 宁波君润恒睿股权投资合 伙企业（有限合伙） 其他 7.26 30,500,000 0 无 0 龙荣春 境内自 然人 0.40 1,695,925 0 无 0 张兵峰 境内自 然人 0.19 810,100 0 无 0 梁常高 境内自 然人 0.18 740,308 0 无 0 谢建平 境内自 然人 0.12 490,300 0 无 0 贺财霖 境内自 然人 0.10 417,000 0 无 0 李小龙 境内自 然人 0.08 333,445 0 无 0 谢吉平 境内自 然人 0.07 280,800 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 （1）前10名股东中的宁波继弘投资有限公司与WING SING INTERNATIONAL CO.,LTD均为公司实际控制人王义平、邬 碧峰夫妇及其子王继民控制的企业，为一致行动人。除此 之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）前10 名无限售条件流通股股东，公司未知其相互之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 - 量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 行业环境分析 2016年上半年，汽车行业整体经济运行呈现出趋稳向好的态势，主要经济指标呈稳步增长， 好于上年同期。报告期，汽车行业累计实现主营业务收入38,238.06亿元，同比增长9.90%，增幅 同比提高6.06个百分点；累计实现利润总额3,194.52亿元，同比增长6.36%。 2016年上半年，我国汽车产销分别完成 1,289.22 万辆和 1,282.98 万辆，同比增长 6.47%和 8.14%。其中：乘用车产销 1,109.94 万辆和 1,104.23 万辆，同比增长 7.32%和 9.23%，增速高于 汽车总体；商用车产销 179.27 万辆和 178.74 万辆，同比增长 1.50%和 1.87% 。 上半年经营回顾 1、经营情况。2016年上半年，公司积极开拓市场，实现营业收入高速增长，较好的完成了 年初制定的业绩增长目标。报告期，实现营业收入609,120,578.99元，较去年同期增长21.66%； 实现归属上市公司股东净利润114,355,127.91元，较去年同期增长31.63 %。 2、技术研发情况。2016年上半年，公司持续加大研发力度，获得了8项实用新型专利、发 明专利3项，并有4项发明专利申请已被受理。截止报告期末，公司总共获得实用新型专利96 项，发明专利8项。 3、公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特以及 国家认可的CNAS实验检测资质。现在公司可以直接开展宝马、大众等项目头枕、扶手的安全及 功能性实验。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，使公司更具竞争 力。 4、通过对外投资增强主业并积极布局新能源汽车产业。报告期内，公司积极寻求与整车厂和 座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东风伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的 主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源汽车产业的发展机遇，在2016年初，投资 了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司还通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能 源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 609,120,578.99 500,658,506.81 21.66 营业成本 389,648,638.41 312,802,362.59 24.57 销售费用 14,461,886.20 11,575,560.86 24.93 管理费用 76,689,765.96 70,820,477.40 8.29 财务费用 -5,022,269.00 1,580,110.97 -417.84 经营活动产生的现金流量净额 28,130,793.47 112,287,076.54 -75.95 投资活动产生的现金流量净额 -8,043,031.28 -261,549,271.30 96.92 筹资活动产生的现金流量净额 1,735,593.56 279,315,575.09 -99.38 研发支出 22,028,530.29 21,333,157.25 3.26 变动比例超30%说明： 财务费用变动原因说明: 主要系本期外币汇率上升，产生的汇兑损益。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系今年二季度业务同期增长较快，本期应收项 目增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系去年同期购买理财产品但未在当期收回，而 今年当期既有购买理财产品亦有收回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期公司首次公开发行股票后募集资金 到位所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 按照年初制定的发展战略、经营计划，公司稳步开展生产经营活动，达成了年初制定的经营 目标。报告期，公司实现营业收入609,120,578.99元，较上年同期增长21.66%，亦为完成年初制 定的年度经营目标奠定了良好的基础。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部件 583,561,327.56 366,753,714.55 37.15 18.64 19.14 减少0.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 头枕 295,571,385.94 189,543,941.46 35.87 9.51 14.19 减少2.63 个百分点 支杆 59,176,464.79 34,759,243.99 41.26 15.80 7.75 增加4.39 个百分点 座椅扶手 188,585,700.17 113,781,020.38 39.67 36.50 27.96 增加4.02 个百分点 其他 40,227,776.66 28,669,508.72 28.73 22.89 38.72 减少8.13 个百分点 小 计 583,561,327.56 366,753,714.55 37.15 18.64 19.14 减少0.27 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 503,255,059.42 19.84 国外 80,306,268.14 11.62 (三) 核心竞争力分析 1、细分市场领先优势 近年来，公司业务快速发展，已成功进入国内外多家整车厂商的配套体系，并发展成为国内 少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的座椅头枕及扶手供应商。 同时，为提高公司快速反应能力，降低物流成本，公司还不断完善生产布局，已相继在长春、广 州、成都、武汉、柳州、沈阳等建立了生产基地。随着公司经营规模不断扩大和生产布局日趋完 善，公司业务收入持续增长。2016上半年，公司实现营业收入609,120,578.99元，较上年同期增 长21.66%。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。 2、技术领先优势 公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配方工艺。在头枕支杆槽口加工方 面，公司主要采用自主研发的多槽口加工工艺、连续弯曲薄壁加工技术、二端同步缩口工艺、复 杂形状凸弧槽口滚切工艺等技术工艺，能够在确保支杆具备高标准的抗冲击能力和安全锁止能力 的同时，使头枕支杆壁厚比普通支杆壁厚薄三分之一以上，从而达到轻量化要求，能够满足国内 外客户高标准的质量要求。在泡沫配方和生产方面，公司拥有较多的经验和技术优势，除了传统 的泡沫生产方式，公司还具有PIP发泡工艺，并成功应用于奥迪等高档车型的头枕项目。 公司按照丰田汽车质量标准成功研发了慢回弹泡沫配方，成功进入了丰田汽车的座椅头枕配 套体系。慢回弹泡沫配方生产的头枕泡沫能够在发生碰撞时瞬间吸收大量冲击能，在碰撞结束后 缓慢恢复释放冲击能，从而减少碰撞时乘员头部受到的伤害。 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已具备和客户同步开发乘用车座椅 头枕和扶手的设计开发能力。截止2016年上半年，公司合计共有16个项目正在与客户进行同步 研发。 同时，公司具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力，泡沫模架、泡沫 转盘、冲压模具、生产辅助型工装等专业设备及工装的自制能力保证了公司项目开发的高效性和 灵活性，并能够快速响应客户提出的设计更改和质量要求，及时修改模具制作样件。 3、客户优势 公司拥有稳定、优质的客户群体。公司客户主要为江森自控、李尔、佛吉亚等全球知名的汽 车座椅总成生产厂家，并间接配套给一汽大众、东风日产、神龙汽车、一汽轿车、上海通用及通 用汽车、克莱斯勒、长安福特、一汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内外知名整车厂商。 公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质 的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验使得公司在新项目的投标中 具有先发优势。 4、成本优势 公司拥有较为完整的头枕产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。 为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨 架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并 通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方 技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格 相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工 作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 5、管理优势 公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理 经验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一 套与公司头枕和扶手业务相适应的管理模板，该管理模板高效、简洁、专业性强，能够更好地适 应公司日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。同时，公司 还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合 理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失， 提高了产品合格率和生产效率。 6、实验检测优势 头枕、扶手项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托主 机厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。目前公司测试中心多数检测项目已经取 得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特的实验检测资质，以及国家认可的CNAS实验 检测资质。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，拥有明显的实验检 测优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司积极寻求与整车厂和座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东风 伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源汽 车产业的发展机遇，在2016年初，投资了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司还 通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新能 源公交整体解决方案服务总部平台（详见公司披露的对外投资公告，公告编号：2016-007、 2016-008、2016-009）。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财起始 日期 委托理财终止日 期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 是否 涉诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 中国民生银行股份 有限公司宁波分行 结构性存 款 7,000 2015年9月17日 2016年3月17日 3.85% 132.71 7,000 132.71 是 0 否 否 否 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 700 2015年11月4日 2016年2月4日 3.25 5.69 700 5.69 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 5,000 2015年12月23 日 2016年3月23日 3.5% 43.75 5,000 43.75 是 0 否 否 否 招商银行股份有限 公司宁波江东支行 保本理财 计划 2,750 2015年7月3日 2018年12月4日 按投资 期确定 - 报告期已 赎回750 万元 5.19 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 7,000 2016年1月6日 2016年4月6日 3.3% 57.75 7,000 57.75 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 500 2016年2月19日 2016年5月19日 3.15% 3.94 500 3.94 是 0 否 否 是 中国民生银行股份 有限公司宁波分行 结构性存 款 5,000 2016年3月18日 2016年6月17日 3.05% 38.55 5,000 38.55 是 0 否 否 否 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 3,000 2016年3月25日 2016年6月24日 3.05% 22.88 3,000 22.88 是 0 否 否 否 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 7,000 2016年4月13日 2016年6月30日 3.1% 47.00 7,000 47.00 是 0 否 否 是 合计 / 37,950 / / / / 35,950 357.46 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 无 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2015年 首次发行 47,820.00 882.22 34,402.85 9,995.98 专户储存 合计 / 47,820.00 882.22 34,402.85 9,995.98 / 募集资金总体使用情 况说明 公司于2015年2月12日首次公开发行人民币普通股6,000万股，每 股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，募集资金净额为 43,926.16万元。 截至2016年6月30日，募集资金整体使用情况如下：（1）募投项目 投入金额为34,402.85万元；（2）支付银行手续费0.45万元；（3）尚未使 用募集资金总额中含理财收益及活期利息收入378.71万元。公司募集资金 使用详细内容，请见公司披露的《2016年上半年公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 2016年8月24日，公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于 公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目” 完工并将节余募集资金永久性补充流动资金。详细内容请见公司披露的《关 于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》，本事项尚需股东大会审议。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合预 计收益 未达到计划 进度和收益 说明 汽车头枕总成、支 杆及扶手总成项目 否 32,656.00 564.36 25,349.10 是 77.62% 研发中心项目 否 4,599.00 317.86 2,521.78 是 54.83% 补充流动资金及归 还银行贷款 否 6,700.00 0.00 6,531.97 是 97.49% 合计 / 43,955.00 882.22 34,402.85 / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截至本半年报报出日，“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”已完工。 关于公司募集资金承诺项目使用情况的详细内容，请见公司披露的《2016年上半年公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》及《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 报告期，主要子公司情况如下： 单位：万元 主要子公司 注册资本 经营范围 持股比 例（%） 财务指标 本期数 长春继峰 3,000 制造、销售汽车内饰 件、汽车零部件、汽 车减震器 100 总资产 4,486.47 营业收入 1,909.19 净利润 -30.71 成都继峰 1,500 汽车零部件及配件、 泡沫塑料制品的研 发、制造、销售。 100 总资产 4,250.12 营业收入 4,293.42 净利润 250.53 一汽四环继峰 100 汽车零部件的设计、 开发、制造、加工、 批发、零售 55 总资产 6,235.27 营业收入 11,400.00 净利润 134.62 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 无 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司将长春继峰汽车零部件有限公司等17家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围，具体 情况详见2016年半年报“第十节财务部分”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的 权益”之说明。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 中财网
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