[中报]继峰股份:2016年半年度报告
公司代码：603997 公司简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人樊伟 及会计机构负责人（会计主管人员）洪爱芬 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 101 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 继弘投资 指 宁波继弘投资有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co.,Ltd. 君润恒睿 指 宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙） 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 瑞众电气 指 宁波瑞众电气设备有限公司 东风伟成 指 东风伟成（武汉）汽车部件有限公司 莱昂投资 指 宁波市鄞州莱昂股权投资合伙企业（有限合伙） 重庆继峰 指 重庆继峰汽车零部件有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王俊宏 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 ir@nb-jf.com ir@nb-jf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb-jf.com 电子信箱 ir@nb-jf.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月26日 注册登记地点 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 企业法人营业执照注册号 330200400006890 税务登记号码 330206750380997 组织机构代码 75038099-7 七、 其他有关资料 公司于2016年7月完成了“五证合一”的工作，并领取了新的营业执照。此后，公司营业 执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更为统一社会信用代码。公司统一社会信用代码为 913302007503809970。本次变更的详情请见公司2016年7月19日于上海证券交易所网站披露的 《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于完成“五证合一”的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 609,120,578.99 500,658,506.81 21.66 归属于上市公司股东的净利润 114,355,127.91 86,874,777.10 31.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 105,808,473.69 81,653,154.03 29.58 经营活动产生的现金流量净额 28,130,793.47 112,287,076.54 -74.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,393,200,495.90 1,333,590,701.69 4.47 总资产 1,652,601,610.10 1,557,526,369.45 6.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.27 0.22 22.73 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.22 22.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.21 19.05 加权平均净资产收益率（%） 8.28 8.32 减少0.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） 7.66 7.82 减少0.16个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -162,560.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 6,449,886.59 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 192.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,574,607.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,077.80 少数股东权益影响额 1,313.32 所得税影响额 -1,580,863.06 合计 8,546,654.22 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 行业环境分析 2016年上半年，汽车行业整体经济运行呈现出趋稳向好的态势，主要经济指标呈稳步增长， 好于上年同期。报告期，汽车行业累计实现主营业务收入38,238.06亿元，同比增长9.90%，增 幅同比提高6.06个百分点；累计实现利润总额3,194.52亿元，同比增长6.36%。 2016年上半年，我国汽车产销分别完成 1,289.22 万辆和 1,282.98 万辆，同比增长 6.47% 和 8.14%。其中：乘用车产销 1,109.94 万辆和 1,104.23 万辆，同比增长 7.32%和 9.23%，增 速高于汽车总体；商用车产销 179.27 万辆和 178.74 万辆，同比增长 1.50%和 1.87% 。 上半年经营回顾 1、经营情况。2016年上半年，公司积极开拓市场，实现营业收入高速增长，较好的完成了 年初制定的业绩增长目标。报告期，实现营业收入609,120,578.99元，较去年同期增长21.66%； 实现归属上市公司股东净利润114,355,127.91元，较去年同期增长31.63%。 2、技术研发情况。2016年上半年，公司持续加大研发力度，获得了8项实用新型专利，3 项发明专利，并有4项发明专利申请已被受理。截止报告期末，公司总共获得96项实用新型专利，8项发明专利。 3、公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特以及 国家认可的CNAS实验检测资质。现在公司可以直接开展宝马、大众等项目头枕、扶手的安全及功 能性实验。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，使公司更具竞争力。 4、通过对外投资增强主业并积极布局新能源汽车产业。报告期内，公司积极寻求与整车厂和 座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东风伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的 主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源汽车产业的发展机遇，在2016年初，投资 了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司还通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能 源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 609,120,578.99 500,658,506.81 21.66 营业成本 389,648,638.41 312,802,362.59 24.57 销售费用 14,461,886.20 11,575,560.86 24.93 管理费用 76,689,765.96 70,820,477.40 8.29 财务费用 -5,169,813.75 1,580,110.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 28,130,793.47 112,287,076.54 -74.95 投资活动产生的现金流量净额 -8,190,576.03 -261,549,271.30 96.87 筹资活动产生的现金流量净额 1,735,593.56 279,315,575.09 -99.38 研发支出 22,028,530.29 21,333,157.25 3.26 变动比例超30%说明： 财务费用变动原因说明: 主要系本期外币汇率上升，取得的汇兑收益。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系今年二季度业务同期增长较快，本期应收项 目增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系去年同期购买理财产品但未在当期收回，而 今年当期既有购买理财产品亦有收回理财产品本息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期公司首次公开发行股票后募集资金 到位所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 按照年初制定的发展战略、经营计划，公司稳步开展生产经营活动，达成了年初制定的经营 目标。报告期，公司实现营业收入609,120,578.99元，较上年同期增长21.66%，亦为完成年初 制定的年度经营目标奠定了良好的基础。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部件 583,561,327.56 366,753,714.55 37.15 18.64 19.14 减少0.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 头枕 295,571,385.94 189,543,941.46 35.87 9.51 14.19 减少2.63 个百分点 支杆 59,176,464.79 34,759,243.99 41.26 15.80 7.75 增加4.39 个百分点 座椅扶手 188,585,700.17 113,781,020.38 39.67 36.50 27.96 增加4.02 个百分点 其他 40,227,776.66 28,669,508.72 28.73 22.89 38.72 减少8.13 个百分点 小 计 583,561,327.56 366,753,714.55 37.15 18.64 19.14 减少0.27 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 503,255,059.42 19.84 国外 80,306,268.14 11.62 (三) 核心竞争力分析 1、细分市场领先优势 近年来，公司业务快速发展，已成功进入国内外多家整车厂商的配套体系，并发展成为国内 少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的座椅头枕及扶手供应商。 同时，为提高公司快速反应能力，降低物流成本，公司还不断完善生产布局，已相继在长春、广 州、成都、武汉、柳州、沈阳等地建立了生产基地。随着公司经营规模不断扩大和生产布局日趋 完善，公司业务收入持续增长。2016上半年，公司实现营业收入609,120,578.99元，较上年同 期增长21.66%。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。 2、技术领先优势 公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配方工艺。在头枕支杆槽口加工方 面，公司主要采用自主研发的多槽口加工工艺、连续弯曲薄壁加工技术、二端同步缩口工艺、复 杂形状凸弧槽口滚切工艺等技术工艺，能够在确保支杆具备高标准的抗冲击能力和安全锁止能力 的同时，使头枕支杆壁厚比普通支杆壁厚薄三分之一以上，从而达到轻量化要求，能够满足国内 外客户高标准的质量要求。在泡沫配方和生产方面，公司拥有较多的经验和技术优势，除了传统 的泡沫生产方式，公司还具有PIP发泡工艺，并成功应用于奥迪等高档车型的头枕项目。 公司按照丰田汽车质量标准成功研发了慢回弹泡沫配方，成功进入了丰田汽车的座椅头枕配 套体系。慢回弹泡沫配方生产的头枕泡沫能够在发生碰撞时瞬间吸收大量冲击能，在碰撞结束后 缓慢恢复释放冲击能，从而减少碰撞时乘员头部受到的伤害。 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已具备和客户同步开发乘用车座椅 头枕和扶手的设计开发能力。截止2016年上半年，公司合计共有16个项目正在与客户进行同步 研发。 同时，公司具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力，泡沫模架、泡沫 转盘、冲压模具、生产辅助型工装等专业设备及工装的自制能力保证了公司项目开发的高效性和 灵活性，并能够快速响应客户提出的设计更改和质量要求，及时修改模具制作样件。 3、客户优势 公司拥有稳定、优质的客户群体。公司客户主要为江森自控、李尔、佛吉亚等全球知名的汽 车座椅总成生产厂家，并间接配套给一汽大众、东风日产、神龙汽车、一汽轿车、上海通用及通 用汽车、克莱斯勒、长安福特、一汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内外知名整车厂商。 公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质 的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验使得公司在新项目的投标中 具有先发优势。 4、成本优势 公司拥有较为完整的头枕产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。 为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨 架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并 通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方 技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格 相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工 作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 5、管理优势 公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理 经验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一 套与公司头枕和扶手业务相适应的管理模板，该管理模板高效、简洁、专业性强，能够更好地适 应公司日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。同时，公司 还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合 理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失， 提高了产品合格率和生产效率。 6、实验检测优势 头枕、扶手项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托主 机厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。目前公司测试中心多数检测项目已经取 得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特的实验检测资质，以及国家认可的CNAS实验检 测资质。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，拥有明显的实验检测 优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司积极寻求与整车厂和座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东 风伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源 汽车产业的发展机遇，在2016年初，投资了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司 还通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新 能源公交整体解决方案服务总部平台（详见公司披露的对外投资公告，公告编号：2016-007、 2016-008、2016-009）。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财起始日 期 委托理财终止 日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 是否 涉诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 中国民生银行股份 有限公司宁波分行 结构性存 款 7,000 2015年9月17日 2016年3月17日 3.85% 132.71 7,000 132.71 是 0 否 否 否 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 700 2015年11月4日 2016年2月4日 3.25 5.69 700 5.69 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 5,000 2015年12月23日 2016年3月23日 3.5% 43.75 5,000 43.75 是 0 否 否 否 招商银行股份有限 公司宁波江东支行 保本理财 计划 2,750 2015年7月3日 2018年12月4日 按投资 期确定 - 报告期 已赎回 750万元 5.19 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 7,000 2016年1月6日 2016年4月6日 3.3% 57.75 7,000 57.75 是 0 否 否 是 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 500 2016年2月19日 2016年5月19日 3.15% 3.94 500 3.94 是 0 否 否 是 中国民生银行股份 有限公司宁波分行 结构性存 款 5,000 2016年3月18日 2016年6月17日 3.05% 38.55 5,000 38.55 是 0 否 否 否 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 结构性存 款 3,000 2016年3月25日 2016年6月24日 3.05% 22.88 3,000 22.88 是 0 否 否 否 北仑支行 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行 结构性存 款 7,000 2016年4月13日 2016年6月30日 3.1% 47.00 7,000 47.00 是 0 否 否 是 合计 / 37,950 / / / / 35,950 357.46 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 无 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2015年 首次发行 47,820.00 882.22 34,402.85 9,995.98 专户储存 合计 / 47,820.00 882.22 34,402.85 9,995.98 / 募集资金总体使用情 况说明 公司于2015年2月12日首次公开发行人民币普通股6,000万股，每 股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，募集资金净额为 43,926.16万元。 截至2016年6月30日，募集资金整体使用情况如下：（1）募投项目 投入金额为34,402.85万元；（2）支付银行手续费0.45万元；（3）尚未 使用募集资金总额中含理财收益及活期利息收入378.71万元。公司募集资 金使用详细内容，请见公司披露的《2016年上半年公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 2016年8月24日，公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于 公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项 目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金。详细内容请见公司披露 的《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》，本事项尚需股东大会审议。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合预 计收益 未达到计划 进度和收益 说明 汽车头枕总成、支 杆及扶手总成项目 否 32,656.00 564.36 25,349.10 是 77.62% 研发中心项目 否 4,599.00 317.86 2,521.78 是 54.83% 补充流动资金及归 还银行贷款 否 6,700.00 0.00 6,531.97 是 97.49% 合计 / 43,955.00 882.22 34,402.85 / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截至本半年报报出日，“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”已完工。 关于公司募集资金承诺项目使用情况的详细内容，请见公司披露的《2016年上半年公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》及《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 报告期，主要子公司情况如下： 单位：万元 主要子公司 注册资本 经营范围 持股比 例（%） 财务指标 本期数 长春继峰 3,000 制造、销售汽车内饰 件、汽车零部件、汽 车减震器 100 总资产 4,486.47 营业收入 1,909.19 净利润 -30.71 成都继峰 1,500 汽车零部件及配件、 泡沫塑料制品的研 发、制造、销售。 100 总资产 4,250.12 营业收入 4,293.42 净利润 250.53 一汽四环继峰 100 汽车零部件的设计、 开发、制造、加工、 批发、零售 55 总资产 6,235.27 营业收入 11,400.00 净利润 134.62 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月23日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的 议案》。公司2015年度利润分配方案为：公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股 派送人民币1.3元（含税）。公司已于2016年7月18日完成了红利派发相关事宜。 报告期，公司严格按照《公司章程》及相关规定执行公司制定的利润分配政策及利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请)方 应诉（被 申请）方 承担连带 责任方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 宁波鑫泰表面 工程设备制造 有限公司 继峰股份 无 民事诉讼 房屋租赁合 同纠纷 （二审） 1,522,004.00 - 已判决 维持原判（注） 已执行完毕 注：1、宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司支付给公司21,110.80元； 2、公司拆回宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司内的变压器并将配电房恢复原状。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (三) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 公司非重大关联交易情况请详见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”项下的“5、关 联交易情况”。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限售 继弘投资 注1 注1 是 是 股份限售 Wing Sing 注2 注2 是 是 股份限售 君润恒睿 注3 注3 是 是 股份限售 实际控制人 注4 注4 是 是 其他 君润恒睿 注5 注5 是 是 其他承诺 股份限售 继弘投资 注6 注6 是 是 注1：继弘投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。 注2：Wing Sing承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。 注3：君润恒睿承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份；如其违反上述股份锁定期 承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自 回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。 注4：公司实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的继弘投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有 的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行股 份。此外，实际控制人邬碧峰还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其持有的Wing Sing股权。 注5：君润恒睿承诺：其所持继峰股份股份锁定期满后两年内，有意向通过上海证券交易所 减持完毕其所持全部继峰股份股份；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求， 减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；其减持股份的价格根据 当时的二级市场价格确定，且不低于继峰股份最近一期的每股净资产，并应符合相关法律法规及 上海证券交易所规则要求。同时，君润恒睿还承诺：拟减持继峰股份股票的，将提前三个交易日 通过继峰股份进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规 定办理。 注6：继弘投资承诺：首次公开发行前继弘投资所持有的公司股份在原锁定期三年的基础上， 自愿延长锁定一年，即自公司股份上市之日起四十八个月内，继弘投资不转让或者委托他人管理 其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计中独立、公正、客观、及时地完成 了各项审计工作，经2015年度股东大会审议通过，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的内控管理制度，并不断加 强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格 按照相关规定规范化运作，促进了公司稳健经营、健康发展。 公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 36,000 85.71 -5,400 -5,400 30,600 72.86 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 26,208 62.40 -5,400 -5,400 20,808 49.54 其中：境内非国有法人 持股 26,208 62.40 -5,400 -5,400 20,808 49.54 境内自然人持股 4、外资持股 9,792 23.31 9,792 23.31 其中：境外法人持股 9,792 23.31 9,792 23.31 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 6,000 14.29 +5,400 +5,400 11,400 27.14 1、人民币普通股 6,000 14.29 +5,400 +5,400 11,400 27.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 42,000 100.00 0 0 42,000 100 2、 股份变动情况说明 2016年3月2日，公司股东君润恒睿首发上市承诺限售股份的锁定期已到期，其持有的股份 由限售股转变为无限售条件流通股，解除限售的股份数为5,400万股。公司已按相关法律法规的 有关规定披露了《公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-002）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 万股 股东名称 期初限 售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 君润恒睿 5,400 5,400 0 0 首发上市 承诺限售 2016年3月2日 合计 5,400 5,400 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 30,787 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 宁波继弘投 资有限公司 0 208,080,000 49.54 208,080,000 无 0 境内非国有 法人 Wing Sing International Co.,Ltd. 0 97,920,000 23.31 97,920,000 无 0 境外法人 宁波君润恒 睿股权投资 合伙企业（有 限合伙） -23,500,000 30,500,000 7.26 0 无 0 其他 龙荣春 +1,695,925 1,695,925 0.40 0 无 0 境内自然人 张兵峰 +810,100 810,100 0.19 0 无 0 境内自然人 梁常高 -85,992 740,308 0.18 0 无 0 境内自然人 谢建平 +490,300 490,300 0.12 0 无 0 境内自然人 贺财霖 +417,000 417,000 0.10 0 无 0 境内自然人 李小龙 +277,447 333,445 0.08 0 无 0 境内自然人 谢吉平 +280,800 280,800 0.07 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波君润恒睿股权 投资合伙企业（有 限合伙） 30,500,000 人民币普通股 30,500,000 龙荣春 1,695,925 人民币普通股 1,695,925 张兵峰 810,100 人民币普通股 810,100 梁常高 740,308 人民币普通股 740,308 谢建平 490,300 人民币普通股 490,300 贺财霖 417,000 人民币普通股 417,000 李小龙 333,445 人民币普通股 333,445 谢吉平 280,800 人民币普通股 280,800 唐金华 245,800 人民币普通股 245,800 鲍国樑 231,000 人民币普通股 231,000 上述股东关联关系 或一致行动的说明 （1）前10名股东中的宁波继弘投资有限公司与WING SING INTERNATIONAL CO.,LTD均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业， 为一致行动人。除此之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）前10 名无限售条件流通股股东，公司未知其相互之间是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：万股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 宁波继弘投 资有限公司 20,808 2019年3月2日 0 首发上市承诺限售 2 Wing Sing International Co.,Ltd. 9,792 2018年3月2日 0 首发上市承诺限售 3 宁波君润恒 睿股权投资 合伙企业（有 限合伙） 0 2016年3月2日 5,400 首发上市承诺限售 上述股东关联关系或 一致行动的说明 继弘投资、 Wing Sing为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其 子王继民控制的企业，为一致行动人；除前述关系之外，本表中的三名 股东之间不存在其它关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人的情形。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王小平 董事 离任 个人原因 肖华峰 高级管理人员 聘任 董事会聘任 张道兵 高级管理人员 离任 工作原因 江德立 高级管理人员 离任 个人原因 三、其他说明 公司于2016年7月21日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任冯巅为公司副总 经理的议案》，董事会决定聘任冯巅先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 279,640,888.83 252,925,303.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 158,672,894.59 103,090,226.88 应收账款 294,086,201.95 294,700,926.35 预付款项 5,628,827.99 6,747,467.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 470,166.67 应收股利 其他应收款 6,989,248.41 2,248,889.23 买入返售金融资产 存货 221,183,665.52 204,178,162.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,784,350.90 152,418,417.60 流动资产合计 1,061,456,244.86 1,016,309,394.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,517,802.04 投资性房地产 固定资产 432,151,630.73 429,113,331.85 在建工程 11,167,444.24 7,107,765.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,800,492.03 77,277,887.13 开发支出 商誉 6,881.06 6,721.13 长期待摊费用 11,250,002.84 12,172,339.75 递延所得税资产 4,802,697.82 5,432,069.39 其他非流动资产 11,448,414.48 10,106,860.80 非流动资产合计 591,145,365.24 541,216,975.09 资产总计 1,652,601,610.10 1,557,526,369.45 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 228,547.84 188,260.34 应付账款 163,735,887.10 175,834,120.90 预收款项 773,030.25 297,600.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,153,520.46 27,675,607.71 应交税费 19,352,653.88 14,073,346.96 应付利息 应付股利 54,600,000.00 其他应付款 2,617,299.45 2,121,669.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 256,460,938.98 220,190,606.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 872,410.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 872,410.05 负债合计 256,460,938.98 221,063,016.05 所有者权益 股本 420,000,000.00 420,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 405,945,201.58 405,945,201.58 减：库存股 其他综合收益 -917,913.72 -772,580.02 专项储备 盈余公积 71,759,515.40 71,759,515.40 一般风险准备 未分配利润 496,413,692.64 436,658,564.73 归属于母公司所有者权益合计 1,393,200,495.90 1,333,590,701.69 少数股东权益 2,940,175.22 2,872,651.71 所有者权益合计 1,396,140,671.12 1,336,463,353.40 负债和所有者权益总计 1,652,601,610.10 1,557,526,369.45 法定代表人：王义平 主管会计工作负责人：樊伟 会计机构负责人：洪爱芬 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 251,822,267.85 227,377,380.86 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （未完）  |