[中报]通策医疗:2016年半年度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .......................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 .................................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 4 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ................................................................................................................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 27 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................. 31 第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 32 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2016年上半年 本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Top Choice Medical Investment Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 赵玲玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 huangyuhua@eetop.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月24日 注册登记地点 杭州市上城区平海路57号 企业法人营业执照注册号 91330000102930559P 税务登记号码 91330000102930559P 组织机构代码 91330000102930559P 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医 疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》 公司于2016年2月24日完成了注册资本变更登记和更换新版五证合一营业执照，详情请见 公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记 的公告》。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 379,324,036.48 342,824,088.37 10.65 归属于上市公司股东的净利润 72,373,662.00 67,895,377.78 6.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 70,587,556.19 64,263,880.97 9.84 经营活动产生的现金流量净额 6,686,394.05 56,530,277.32 -88.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 894,458,378.89 822,084,716.75 8.80 总资产 1,335,813,645.53 1,329,970,458.48 0.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.21 9.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.22 0.20 10.00 加权平均净资产收益率（%） 8.43 10.23 减少1.8个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.22 9.68 减少1.46个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -72,651.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,731,779.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 - 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -552,963.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 1,367.50 所得税影响额 -321,426.39 合计 1,786,105.81 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 近年来，国家深化医疗服务改革，各项医改政策频出，如分级诊疗、互联网+医疗、精准医疗 计划、社会办医等，引导行业向更高效、更合理的方向发展，也为社会办医营造公平发展提供了 良好环境，非公医院迎来了前所未有的发展机遇期。 面对行业的发展契机，公司顺势而为，创新求变，紧紧围绕公司发展战略和经营计划，不断 深化和创新管理机制与发展模式，积极拓展口腔医疗板块和辅助生殖板块,进一步确保公司上半年 各项重点工作的稳步实施。报告期内，公司实现总营业收入379,324,036.48 元，比去年同期增 长10.65%；实现归属母公司净利润72,373,662.00元，同比增长6.60%；实现基本每股收益0.23 元/股，同比增长9.52%。 报告期内公司重点工作回顾如下： 1、全力促进主业发展，实现利润稳步增长 公司通过调整产业结构，优化产业布局，引进新技术、新项目，不断创造新的利润增长点。 一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营 策略，努力培育新市场，同时注重加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作的落实。 报告期内，公司营业收入来源主要为口腔医疗服务和辅助生殖服务，其中口腔医疗服务收入 374,823,509.40元，比去年同期增长10.85%，口腔医疗服务门诊量达56.93万人次，同比增长 17.44%；辅助生殖服务收入3,260,542.03元，辅助生殖服务门诊量达12477人次。 2、继续推进医院网点布局，扩大市场覆盖面 公司继续打造医院集团化的经营模式，通过采用“中心医院+分院”的发展模式对外拓宽医疗 市场领域。在一系列促进社会办医等各种政策利好下，公司通过新建、收购、扩建、合办等方式 加快进行医院网点布局，加大公司辐射区域。与此同时，进一步推进公司项目建设：北京通策京 朝口腔医院增资及迁址项目已进入建设期；萧山口腔医院项目和宁波北仑口腔医院项目进入收尾 阶段；黄石现代口腔医院的经营网点也在迁址扩建之中。报告期内审议通过了新建杭州口腔医院 城北分院项目和杭州口腔医院庆春分院项目，武汉地区旗舰中心口腔医院项目已收到《湖北省卫 生和计划生育委员会同意设置武汉存济口腔医院批复》。 公司采用“中心医院+分院”的发展模式，推进了省内外区域医疗网点的建设，响应了国家分 级诊疗政策，实现了医疗资源配置的最优化和患者就诊的便捷化。随着医院网点布局的日趋完善， 公司“中心医院+分院”模式得到进一步巩固和提升，将会为公司带来更大的收益，为股东带来更 优的投资回报。 3、实现医院精细化管理，持续改进医疗服务质量 报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，开展医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量， 全面推进以客户满意度为指标的考核体系；持续优化公司及下属医院医疗及行政规范管理，持续 优化公司内审机制，细化工作目标和要求，提高管理效率；同时，公司不断健全医院管理的标准 化流程，强化医疗质量标准的日常监督管控，编制了《医院院感标准手册》、《医院服务标准手 册》等手册，明确和细化各科室管理职责，规范管理行为。 报告期内，公司下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医护人员外出进行口腔保 健宣传、授课、义诊，还不定期推出系列专题公益活动。 4、重视医教研一体化发展，逐步提升行业影响力 近年来，公司及控股股东通过与中国科学院大学、德国柏林大学等国内外知名院校进行合作， 利用医学院和医院组成医教研平台，逐步形成医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模 式形成良性循环，为公司的可持续发展提供了有力保障。 报告期内，公司在学术科研方面也取得了较好的成果。公司高新技术研发中心申请成功；省 级公益项目和市级入库项目在申报中；院级项目已立项13项，3项已启动基金；新申请4项专利 技术， 6项软件著作权。另外，公司牙学院组织各类培训和讲座共24场，参加人数达2000人次； 组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动29次，如美国正畸年会、日本口腔卫生士培训 等。期间，公司还举办了具有国际影响力的第三届西湖国际口腔论坛，大批国内外的权威专家参 会交流，公司在国内外口腔行业影响力日益增强。 5、加强公司治理及规范运作，重视投资者关系管理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中 国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，完善法人治理结构，将规范 运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系的完善。公司致力于建立阳光透明、 积极友好、注重价值投资的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过上交 所E互动平台、投资者热线电话、电话会议、实地调研、召开投资者见面会、参加投资策略会等 方式，加强与国内外投资者的交流沟通。公司将持续推进投资者关系建设及市值管理等工作，认 真履行信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 379,324,036.48 342,824,088.37 10.65 营业成本 227,011,287.09 204,013,866.20 11.27 销售费用 6,124,888.36 4,824,087.43 26.96 管理费用 51,999,362.94 47,250,134.34 10.05 财务费用 6,654,142.83 -2,041,059.36 426.01 经营活动产生的现金流量净额 6,686,394.05 56,530,277.32 -88.17 投资活动产生的现金流量净额 -38,863,542.02 -30,672,170.37 -26.71 筹资活动产生的现金流量净额 -14,262,028.01 5,200,000.00 -374.27 研发支出 资产减值损失 1,142,900.62 391,037.10 192.27 营业外收入 2,743,915.33 300,320.61 813.66 营业收入变动原因说明:营业收入同比增长10.65%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长11.27%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医疗设备折旧 以及装修费增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长26.96%，主要系本期广告宣传费增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长10.05%，主要系本期办公经费、折旧及差旅费增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增长，主要系本期贷款利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期 支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系取得 投资收益所收的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期 偿还银行债务所支付的现金增加所致。 研发支出变动原因说明: 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比增长192.27%，主要系本期计提坏账准备增加所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入同比增长813.66%，主要系本期收到财政补助拨款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露 公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起停牌。停牌期间公司严格按照规定 履行信息披露义务，2015年12月15日披露《通策医疗投资股份有限公司对上海证券交易所关于公 司重大资产重组预案审核意见函的回复公告》并复牌，之后继续推进该重大资产重组事项。2016 年5月17日，公司披露重大事项，该事项有可能导致该次重组方案终止，经向上交所申请申请，公 司于当日起停牌。2016年5月20日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《通策 医疗投资股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项的议案》，正式决定终止该次重大资产重组 事项。2016年5月27日公司股票复牌。（具体详见公司2016年5月21日在上海证券交易所网站披露的 《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组的情况说明》及2016年6月1日披露的《通策 医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项情况补充说明》）。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司在董事会及管理层的领导下，稳步推进各项经营计划，具体工作进展情况详 见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 报告期内，公司实现总营业收入379,324,036.48 元，比去年同期增长10.65%；实现归属母公 司净利润72,373,662.00元，同比增长6.60% ；实现基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%。 (4) 其他 资产负债表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目 合并期末数 合并期初数 变化额 变动比 例（%） 情况说明 其它应收 款 27,866,610.89 4,493,304.73 23,373,306.16 520.18 主要系支付医院 房租物业费押金 增加所致 递延所得 税资产 514,052.49 794,377.89 -280,325.40 -35.29 主要系本期可抵 扣所得税暂时性 差异减少所致 其他非流 动资产 426,520.21 1,279,560.73 -853,040.52 -66.67 主要系股权投资 差额摊销所致 预收款项 1,069,916.98 604,854.14 465,062.84 76.89 主要系本期预收 的房租收入和医 疗服务收入增加 所致 应付职工 薪酬 1,585,178.38 20,628,340.56 -19,043,162.18 -92.32 主要系本期支付 了期初应付上年 奖金所致 应交税费 14,806,051.95 38,542,843.34 -23,736,791.39 -61.59 主要系本期支付 了期初应交所得 税所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 口腔医 疗服务 374,823,509.40 223,794,473.67 40.29 10.85 10.27 增加 0.31 个百分点 辅助生 殖服务 3,260,542.03 3,002,361.93 7.92 - - - 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 口腔医 疗服务 374,823,509.40 223,794,473.67 40.29 10.85 10.27 增加0.31 个百分点 辅助生 殖服务 3,260,542.03 3,002,361.93 7.92 - - - 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 浙江省内 347,442,927.52 11.34 浙江省外 30,641,123.91 7.22 合计 378,084,051.43 10.99 主营业务分地区情况的说明 公司主要主营收入来源于浙江省内，主要为杭州口腔医院有限公司和宁波口腔医院有限公司， 具体情况请见“(四)投资状况分析中4、主要子公司、参股公司分析”。 (三) 核心竞争力分析 1、技术和人才优势 公司以提供口腔医疗服务和辅助生殖服务为主营业务，坚持以人为本，注重人才团队建设。 口腔医疗领域高度重视人才的引进和利用，不断优化人才结构。近年来通过与国内外知名院校进 行合作，利用医学院和医院组成医教研平台，逐步发展医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟, 人才引进模式形成良性循环，加强了核心人才团队的稳定性，为医疗技能的提高打下了扎实的基 础。在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔获得者罗伯特.爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心 （Bourn Hall Clinic）合作，将国际顶级辅助生殖（IVF）医疗领域的先进技术和科学管理方法 引进中国。昆明生殖中心采用国际先进水平的医疗服务模式和管理经验，结合我国医疗体制具体 情况，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手，运用世界先进技术， 向患者提供高水准的辅助生殖医疗服务。 2、管理运营优势 公司核心管理团队拥有良好的教育背景和丰富的从业经验，并且经过多年的发展，公司形成 了一整套成熟和高效的管理制度，公司事务管理严格按照公司管理制度的规定执行，公司职能部 门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的 决策运营效率。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出的良 好环境，为企业未来发展提供强大支持。 3、品牌优势 作为第一家医疗服务类上市公司，通策医疗及旗下杭州口腔医院已在浙江省内形成了良好的 品牌口碑，得到了患者的认可。公司一直倡导"为股东、客户、员工、社会创造最大价值"，并不 断通过塑造"客户满意度和忠诚度"的核心价值观来提升品牌美誉度。公司将不断改善患者就医体 验，使患者享受到更加便捷的就医服务，满足患者多层次的就医需求，提升患者的满意度，全方 位提升公司品牌形象，增强品牌优势。 4、专业服务优势 公司本着"客户至上"的服务理念，重视下属医院服务水平的提升，使医院的服务质量得到不 断的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理 念，提升医院服务水平，通过成立服务监督小组等多种形式提高下属各医院的服务质量。同时公 司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量不断提高。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外投资主要有两项：一是全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔 医院庆春分院有限公司；二是全资子公司与其他方共同投资设立杭州城北口腔医院有限公司。今 年上半年对外股权投资额总计为人民币2110万元，同比增长11.79%。 对外股权投资情况： 被投资的公司 名称 主要经营活 动 占被投资公 司股权比例 (%) 备注 杭州口腔医院 庆春分院有限 公司 口腔医院服 务 50 杭州庆春口腔医院有限公司注册资本为人民币 3000 万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公 司以房屋使用权、装修投入以及品牌、技术、人才 等无形资产合计作价出资人民币 1500万元，持股 比例 50%；杭州海骏科技有限公司以现金出资人民 币 1500 万元，持股比例50%。 杭州城北口腔 医院有限公司 口腔医疗服 务 61 杭州城北口腔医院有限公司拟注册资本1000万元， 公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货 币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小 凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团 队及技术人员合计以货币方式出资人民币390万 元，持股比例为 39%。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州口腔医 院有限公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 47,700,000.00 677,108,549.30 351,210,137.88 268,679,953.55 82,613,995.04 72,391,743.91 宁波口腔医 院有限公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 6,000,000.00 49,139,880.20 45,700,406.18 41,111,204.07 9,323,967.74 8,584,896.10 沧州口腔医 院有限公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 9,441,498.10 34,163,215.44 32,606,007.90 11,873,223.90 4,465,206.25 3,704,851.16 衢州口腔医 院有限公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 3,000,000.00 5,884,878.52 5,066,303.18 6,040,393.50 944,079.12 820,803.96 北京通策京 朝口腔医院 有限公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 29,546,638.00 24,128,858.49 19,043,394.01 47,423.37 -402,509.83 -402,509.83 昆明市口腔 医院有限公 司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 43,334,448.00 53,263,337.99 48,024,932.51 14,901,671.09 140,658.77 94,932.82 诸暨口腔医 院有限责任 公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 10,000,000.00 17,658,407.47 16,110,921.27 11,484,722.96 4,002,093.30 3,668,509.12 舟山通策口 腔医院有限 公司 有限责任 公司 医疗服务 业 口腔医疗 服务 5,000,000.00 11,711,619.81 5,567,333.08 6,345,950.75 543,557.85 497,635.23 浙江通策健 康管理服务 有限公司 有限责任 公司 健康管理 服务业 管理咨询 服务 60,000,000.00 574,076,691.79 134,632,731.43 12,000,000.00 1,137,824.62 1,125,824.62 昆明市妇幼 保健生殖医 学医院有限 公司 有限责任 公司 医疗服务 业 辅助生殖 10,010,000.00 19,108,306.01 6,649,041.42 3,260,542.03 -542,738.03 -542,738.03 子公司经营情况说明： 1、子公司杭州口腔医院有限公司总资产677,108,549.30元，同比增长92.03%，净资产 351,210,137.88元，同比增长21.60%，本期营业收入 268,679,953.55 元，同比增长8.65%，净 利润 72,391,743.91元，同比增长 22.34%； 2、子公司宁波口腔医院有限公司总资产 49,139,880.20 元，同比增长3.44%，净资产 45,700,406.18 元，同比增长23.13%，本期营业收入41,111,204.07 元，同比下降8.86%，净利 润 8,584,896.10 元，同比增长 1.56%； 3、子公司沧州口腔医院有限公司总资产 34,163,215.44 元，同比下降2.00%，净资产 32,606,007.90 元，同比增长12.82%，本期营业收入 11,873,223.90 元，同比增长15.86%，净 利润 3,704,851.16 元，同比增长31.66% ； 4、子公司衢州口腔医院有限公司总资产5,884,878.52 元，同比下降0.69%，净资产 5,066,303.18 元，同比增长19.33%,本期营业收入 6,040,393.50 元，同比下降4.96%，净利润 820,803.96 元，同比下降32.53%； 5、子公司北京通策京朝口腔医院有限公司总资产24,128,858.49 元，同比增长4562.35%， 净资产 19,043,394.01 元，同比增长576.00%，本期营业收入 47,423.37 元，同比下降97.80%， 净利润 -402,509.83 元， 同比下降120.69%； 6、子公司昆明市口腔医院有限公司总资产 53,263,337.99 元，同比下降0.96% ，净资产 48,024,932.51 元，同比增长0.20%，本期营业收入 14,901,671.09 元，同比增长17.05%，净利 润 94,932.82 元，同比增长 99.19%； 7、子公司诸暨口腔医院有限责任公司总资产17,658,407.47 元，同比增长24.43%，净资产 16,110,921.27 元，同比增长29.48%，本期营业收入 11,484,722.96 元，同比增长37.38%，净 利润 3,668,509.12 元，同比增长155.11%； 8、子公司舟山通策口腔医院有限公司总资产11,711,619.81元，同比增长3.78%，净资产 5,567,333.08 元，同比增长9.82%，本期营业收入 6,345,950.75 元，同比增长66.70%，净利润 497,635.23 元，同比增长10.72%； 9、子公司昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司总资产19,108,306.01 元，同比增长2.41%， 净资产 6,649,041.42 元，同比下降7.55%，本期营业收入3,260,542.03元，净利润-542,738.03 元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 杭州口腔医院庆春 分院有限公司 15,000,000 已于2016年6月 29日获取项目筹 建营业执照。 0 0 - 杭州城北口腔医院 有限公司 6,100,000 公司设立中 0 0 - 合计 21,100,000 / / 非募集资金项目情况说明 （1）公司于2016年3月25日第七届董事会第十五次会议审议通过了《通策医疗投资股份有 限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议 案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与关联方杭州海骏科技有限公司共同在杭州市上城 区庆春路设立杭州庆春口腔医院有限公司（即杭州口腔医院庆春分院有限公司），经营口腔诊疗。 杭州庆春口腔医院有限公司注册资本为人民币 3000 万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公 司以房屋使用权、装修投入以及品牌、技术、人才等无形资产合计作价出资人民币 1500万元， 持股比例 50%；杭州海骏科技有限公司以现金出资人民币 1500 万元，持股比例50%。杭州庆春 口腔医院有限公司已于2016年6月29日获取项目筹建营业执照。 （2）公司于2016年6月22日第七届董事会第十九次会议审议通过了《通策医疗投资股份有 限公司关于公司全资子公司设立杭州城北口腔医院有限公司的议案》，公司全资子公司杭州口腔 医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同在杭州市 拱墅区设立杭州城北口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。杭州城北口腔医院有限公司拟注册资本 1000万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比 例为61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出 资人民币390万元，持股比例为 39%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 - - - - 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (1)采购商品和接受劳务 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 杭州通策会综合服务有限公司[注1] 结算服务 195.86 273.8 杭州一牙数字口腔有限公司 采购商品 279,400.00 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司[注2] 管理咨询服务 657,173.84 [注1]:根据子公司杭州口腔医院有限公司和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策 会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊 疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入13057.02元,支付服务费 195.86元。 [注2]:根据子公司杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、湖州通策口腔医院 有限公司与上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司签订的相关协议，由其为上述子公司提供管 理咨询服务。本期杭州口腔医院、城西口腔医院、湖州口腔医院分别支付其服务费337,459.89 元，312,750.75元, 6,963.2元。 （2）出售商品和提供劳务 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 衢州嬴湖房地产开发有限公司 管理咨询 2,500,000.00 杭州一牙数字口腔有限公司 出售商品 2,538.60 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 出售商品 24,766.10 杭州通策会综合服务有限公司 出售商品 244.00 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 杭州海 骏科技 有限公 司 其他 关联 人 接受劳务 网络促销 活动推广 及结算服 务 80,536.99 100 合计 / / 80,536.99 100 / / / 大额销货退回的详细情况 - 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 - 关联交易对上市公司独立性的影响 因杭州海骏科技有限公司为本公司主营医疗服务提 供网络促销活动推广及结算而产生费用，且金额较 小（80,536.99元），因此对上市公司独立性无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） - 关联交易的说明 根据子公司杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔 医院有限公司、绍兴上虞口腔医院有限公司、海宁 通策口腔医院有限公司、湖州通策口腔医院有限公 司、宁波口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公 司、诸暨口腔医院有限责任公司、昆明市口腔医院 有限公司与杭州海骏科技有限公司(以下简称海骏 科技)签订的相关协议，由其为上述子公司的相关网 络促销活动提供推广及结算服务。本期上述子公司 通过海骏科技结算的诊疗服务收入3,221,479.60 元,支付服务费80,536.99元。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 - - 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 - - 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与关联方杭州海骏科技有限公司共同在杭州市上城区 庆春路设立杭州庆春口腔医院有限公司（即杭州口腔医院庆春分院有限公司），经营口腔诊疗。 （详见2016年3月26日公司在上交所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司 与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》。）杭州庆春口腔 医院有限公司已于2016年6月29日获取项目筹建营业执照。 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 - - - - 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租 赁 收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关 联 关 系 浙江科 华数码 广场有 限公司 本公司 杭州市西湖区灵溪北 路21号“合生国贸中 心”5号楼房产，用途 为本公司的办公用房。 3,793,764.00 2011年 6月16 日 2021年 6月15 日 否 浙江中 祥实业 投资有 限公司 杭州口 腔医院 有限公 司 杭州市上城区庆春路 221号房产，用途为为 杭州口腔医院庆春分 院的经营用房。 24,000,000.00 2012年 1月15 日 2017年 1月14 日 否 浙江科 华数码 广场有 限公司 杭州口 腔医院 有限公 司 杭州市西湖区灵溪北 路21号“合生国贸中 心”5号楼房产，用途 为医院办公用房。 15,245,501.00 2011年 6月16 日 2021年 6月15 日 否 浙江科 华数码 广场有 限公司 杭州城 西口腔 医院有 限公司 杭州市西湖区灵溪北 路21号“合生国贸中 心”5号楼房产，用途 为医院办公用房。 7,145,846.00 2011年 6月16 日 2021年 6月15 日 否 宁波粮 食收储 有限公 司 宁波口 腔医院 有限公 司 宁波市解放南路293弄 1-1号房产，用途为医 院诊疗及办公用房。 37,973,997.00 2011年 9月28 日 2021年 9月27 日 否 浙江科 华数码 广场有 限公司 杭州通 策口腔 医院管 理有限 公司 杭州市西湖区灵溪北 路21号“合生国贸中 心”5号楼房产，用途 为公司办公用房。 16,272,363.00 2011年 6月16 日 2021年 6月15 日 否 钱堃 昆明市 昆明市理想小镇4-8号 8,665,8 2012年 2022年 否 口腔医 院有限 公司 房产，用途为医院经营 用房。 61.84 7月1日 6月30 日 杭州建 工集团 有限公 司 杭州城 西口腔 医院有 限公司 天目山路304号办公大 楼房产，用途为医院诊 疗及办公用房。 35,214,000 2011年 7月1日 2017年 12月31 日 否 杭州建 工集团 有限公 司 杭州城 西口腔 医院有 限公司 天目山路310号，办公 综合楼及附属房产，用 途为医院诊疗及办公 用房。 14,737,400 2015年 1月15 日 2022年 12月31 日 否 湖州市 航道养 护中心、 郑向龙 湖州通 策口腔 医院有 限公司 湖州市环城西路 288-336号房产，用途 为医院诊疗及办公用 房。 20,106,212 2016年 2月5日 2024年 12月31 日 否 南京典 雅阁餐 饮有限 公司 南京牙 科医院 有限公 司 南京市江东北路91号 房产，用途为医院诊疗 及办公用房。 48,294,700 2015年 4月15 日 2025年 7月15 日 否 海宁市 旧城改 造与建 设投资 开发有 限公司 海宁通 策口腔 医院有 限公司 海宁市海州街道南苑 路230号房产，用途为 医院诊疗及办公用房。 11,097,875 2014年 6月1日 2024年 5月31 日 否 诸暨市 市级机 关事务 管理局 诸暨口 腔医院 有限公 司 诸暨市暨阳街道暨阳 路84号原科技大楼房 产，用途为医院诊疗及 办公用房。 32,510,000 2013年 7月15 日 2028年 7月14 日 否 浙江书 圣文化 传播有 限公司 绍兴越 城口腔 医院有 限公司 绍兴市越城区解放北 路180号，用途为医院 诊疗及办公用房。 30,750,000 2014年 11月11 日 2024年 11月11 日 否 陈红、张 杰 舟山通 策口腔 医院有 限公 司 舟山市定海区东海西 路20号房产，用途为 医院诊疗及办公用房。 19,977,825 2014年 8月1日 2026年 10月31 日 否 衢州经 济技术 开发区 管委会 衢州口 腔医院 有限公 司 衢州市柯城区通荷路2 号金城商务大厦房产， 用途为医院诊疗及办 公用房。 3,650,000 2012年 10月15 日 2017年 10月14 日 否 杭州解 百集团 股份有 限公司 杭州口 腔医院 有限公 司 杭州市萧山区市中心 路1号龙发大厦房产， 用途为医院诊疗及办 公用房。 39,080,000 2015年 10月15 日 2027年 10月14 日 否 中海时 代（北 京）投资 有限公 北京通 策京朝 口腔医 院有限 北京市朝阳区大屯地 区的大屯9号产业用 地，用途为医院诊疗及 办公。 2,254,297,328.16 2016年 5月31 日（最终 时间以 2036年 5月30 日 否 司 公司 该物业 竣工验 收合格 时间为 准） 熊永坚 黄石现 代口腔 医院有 限公司 黄石市西塞山区湖滨 大道129号房产，用途 为医院诊疗及办公。 15,525,408.60 2016年 6月28 日 2026年 6月27 日 否 杭州水 晶城购 物中心 有限公 司 杭州城 西口腔 医院有 限公司 上塘路458号建华水晶 大厦水晶城购物中心 房产，用途为医院诊疗 和办公。 22,915,702.74 2016年 6月1日 2026年 5月31 日 否 租赁情况说明 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 - - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 284,600,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 284,600,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 截止2016年6月30日，除子公司浙江通策健康管理服务有 限公司为子公司杭州口腔医院有限公司提供担保外，公司 再无其他对外担保。 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 解决 同业 竞争 杭州宝群实 业集团有限 公司、吕建明 先生 将不会直接或间接地 从事与公司及控股子 公司有实质性或可能 存在实质性竞争的业 务。 2006 年9月 11日 至长期 是 是 与股改 相关的 承诺 其他 杭州宝群实 业集团有限 公司、吕建明 先生 为保证上市公司的独 立运作，保护中小股 东的利益，杭州宝群 及实际控制人承诺保 证上市公司做到资产 独立完整、人员独立、 财务独立、机构独立、 业务独立。 2006 年9月 11日 至长期 是 是 与股改 相关的 承诺 解决 关联 交易 杭州宝群实 业集团有限 公司、吕建明 先生 将尽量避免与公司发 生关联交易。在进行 确有必要且无法规避 的关联交易时，保证 按市场化原则和公允 价格进行公平操作， 并按相关法律法规以 及规范性文件的规定 履行交易程序及所有 信息披露文件。 2006 年9月 11日 至长期 是 是 其他承 诺 其他 本公司、本公 司董事、监 事、高级管理 人员、杭州宝 群实业集团 有限公司、吕 建明先生、鲍 正梁先生 自2015年7月10日 起6个月内，不通过 二级市场减持本公司 股份。 2015 年7月 10日 至 2016 年1月 10日 是 是 其他承 诺 其他 公司实际控 制人、董事兼 总经理吕建 明先生 自首次增持日 2016 年 2 月 26 日起 12 个月内，若公司股票 价格位于30元/股至 35元/股的价格区间 内,吕建明先生拟以 自身名义或通过一致 行动人继续在二级市 场择机增持本公司股 份，累计增持金额至 实施期 限为自 首次增 持日 2016 年 2 月 26 日起 12 个 月内 是 是 少不低于人民币 1500万元，但不超过 本公司已发行股份总 数的 2%。 其他承 诺 其他 本公司 公司承诺自本次关于 终止本次重大资产重 组投资者说明会召开 情况公告之日起三个 月内，不再筹划重大 资产重组事项。 2016 年5月 27日 至 2016 年8月 27日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证 监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度， 不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作； 依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持 续发展。公司治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、公司全资子公司参与投资设立合伙企业之变更事项 经公司第六届董事会第二十七次会议表决通过，公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限 公司作为普通合伙人与其他有限合伙人共同设立合伙企业：杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“嬴湖创造”）和杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嬴湖创 造”）。 杭州嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)于2016年5月16日更名为诸暨嬴湖创造投资合伙企 业(有限合伙)，住所变更为诸暨市陶朱街道艮塔西路138号第七层702室；杭州嬴湖共享投资合 伙企业(有限合伙)于2016年4月29日更名为诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)，住所变更 为诸暨市陶朱街道艮塔西路138号第七层701室。 2、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项 根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟 与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊 新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资 人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%； 嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人 民币 150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 20,636 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） （未完）  |