[中报]厦门国贸:2016年半年度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国贸控股 指 厦门国贸控股有限公司，为公司控股股东 公司 指 厦门国贸集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 何福龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 陈弘 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦18层 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层 公司注册地址的邮政编码 361004 公司办公地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层 公司办公地址的邮政编码 361004 公司网址 http://www.itg.com.cn 电子信箱 itgchina@itg.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-02-17 注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18 层 企业法人营业执照注册号 913502001550054395 税务登记号码 913502001550054395 组织机构代码 913502001550054395 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 40,748,224,993.24 26,721,921,528.50 26,721,921,528.50 52.49 归属于上市公司 股东的净利润 611,524,792.44 400,475,427.04 401,641,407.73 52.70 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 529,879,249.85 96,833,355.64 95,093,361.95 447.21 经营活动产生的 现金流量净额 -5,884,816,748.75 -2,752,451,374.01 -2,617,207,301.21 -113.80 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 8,576,473,983.02 8,051,300,214.77 7,942,004,755.31 6.52 总资产 51,691,453,839.41 40,065,230,816.46 39,052,738,305.62 29.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.37 0.24 0.24 54.17 稀释每股收益（元／股） 0.33 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.32 0.06 0.06 433.33 加权平均净资产收益率（%） 7.16 5.16 5.25 增加2.00个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.21 1.27 1.24 增加4.94个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、 因公司于2016年1月同一控制下合并厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对 2015年1-6月的主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。 2、 公司于2016年1月发行28亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,212,140.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 11,844,396.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,255,868.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,436,586.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 -1,708,988.38 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 66,325,893.52 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,475,087.66 对外委托贷款取得的损益 480,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,481,666.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 6,269,234.84 所得税影响额 -12,426,343.28 合计 81,645,542.59 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况概述 2016年以来，全球贸易与投资发展持续不振，美国加息预期、英国脱欧等因素加大了经济运 行中的不确定性，世界经济的复苏之路依然曲折漫长。面对复杂严峻的外部环境，中央保持宏观 经济政策的稳定性和连续性，并着力推动供给侧结构性改革，国内经济逐步企稳，但也面临着投 资动力不足、进出口规模下降、汇率大幅双向波动、地区和行业走势分化等诸多问题与挑战，经 济转型升级进入关键时期。 在当前复杂多变的经济形势下，公司以“再变革、再融合、再创业”为指导思想，全面推进 供应链、房地产和金融三大主业间的跨界融合与模式创新，持续提升综合服务的经营优势，实现 了规模和效益的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入407.48亿元，同比增加52.49%；归属 于母公司所有者净利润6.12亿元，同比增长52.70%；加权平均净资产收益率7.16%，同比增加2 个百分点。公司成功收购海峡联合商品交易中心，发起设立紧急救援责任保险公司、福建交易场 所清算中心，业务布局持续完善，经营深度及广度进一步拓展。公司还成功发行28亿元可转换公 司债券，以低利率发行多期超短期融资券，全资子公司国贸地产获批15亿元公司债券发行额度， 通过多样化融资工具及融资渠道的运用，为业务的快速发展提供有力的资金支持。 在全体国贸员工的共同努力下，2016年公司重新跻身《财富》杂志评选的中国企业百强行列 （排名90位），并位居贸易行业第二位，在世界品牌实验室2016年中国500最具价值品牌评选 中，品牌价值达126.89亿元，同比增长29.1亿元。 2、供应链管理板块 报告期内，面对大宗商品剧烈波动的市场行情，公司合理运用套期保值等期货工具以及包括 DF、NDF、期权等在内的各类汇率工具，对供应链业务进行有效的价格管理与汇率管理，在对冲经 营风险的同时实现规模效益的快速扩张。依托期现结合的成熟商业模式，公司能为上下游客户提 供持续稳定的增值服务，进而拓展业务渠道，提高市场份额。 上半年，公司供应链管理业务实现营业收入369.49亿元，同比增长48.79%，其中进出口总 额为14.98亿美元，同比增长44.87%。公司主要经营品种营业规模均大幅提升：白银业务同比增 长2.2倍，PTA、棉花业务同比增长2倍，纸类业务同比增长91%，铁矿业务同比增长57%，木材 业务同比增长56%，煤炭业务同比增长35%，橡胶业务同比增长24%，公司金属硅镁业务继续保持 行业领先地位，新培育的玉米、大豆等农产品业务品种，经营规模亦快速增长。 报告期内公司成功收购海峡联合商品交易中心，未来可依托福建省产业政策及自贸区等区位 优势，将其打造为集现货贸易、仓储物流和投融资为一体的新型产业化大宗商品电子商务平台， 进一步推动公司供应链管理业务的服务链条朝纵深方向延伸，加快业务转型升级。 物流方面，公司在稳固原有业务链条的同时持续优化经营模式，积极布局空运货代业务，并 加快推进在手物流仓储用地的建设。 公司持续延伸汽车产业链条，在品牌申请、后市场业务、股权投资等方面均进行积极探索， 着力于打造完整的汽车经销服务体系。 公司商业零售业务进一步提升经营质量，有序推进在手商业地产项目的招商推广工作，并积 极通过输出品牌与管理服务方式，拓展异地轻资产业务。 3、房地产经营板块 上半年，房地产市场在“去库存”的主基调下，宏观调控政策宽松趋稳。房贷首付比例下调、 营业税、契税降低等多重政策利好促进各类需求的释放，有力推动房地产市场的成交活跃。但各 地市场分化不断加剧，住房结构性过剩与结构性短缺并存，市场库存总量仍居高位等问题依旧明 显，行业的深化调整与变革仍将持续。 面对风险与机遇并存的市场形势，公司以“促销售、谋发展”为工作重心，抓住有利时机力 促销售，上半年公司13个在售项目实现签约销售总面积32.25万平方米，签约销售金额47.94 亿元，同比实现了56.23%增长，为未来的业务成长奠定了良好的基础。1-6月，公司房地产业务 实现营业收入23.68亿元，同比增长95.10%，账面确认销售面积12.32万平方米，账面确认销售 金额23.56亿元。 公司致力于加快项目开发速度、提升项目品质，各区域共有在建项目15个，在建总建筑面积 236.2万平方米，其中新开工面积25.98万平方米。公司运营型地产项目国贸金融中心及国贸商 城项目工程进展顺利。公司积极探索土地储备新模式，并成功在合肥庐阳区、南昌西湖区竞得两 幅优质地块，目前在建与土地储备面积369.42万平方米，确保了地产业务的可持续发展。 报告期内，公司被中国房地产业协会与中国房地产测评中心评选为2016中国房地产百强，同 时位居2016中国房地产开发企业运营效率10强第5位。 4、金融服务板块 上半年公司金融服务业务继续保持蓬勃的发展势头，实现营业收入14.30亿元，同比大幅增 长112.21%。 国贸期货持续提升风险管理与资产管理专业服务能力，积极布局海外市场，推动金融创新， 加快向“综合金融服务机构”转型的步伐。其中，风险管理子公司立足基差交易、仓单服务、定 价服务和合作套保业务，运用期现结合的商业模式为产业客户提供包括价格管理、风险对冲、融 资等在内的创新型金融服务，服务实体经济的同时取得了良好效益，上半年实现营收12.57亿元， 同比大幅增长136.36%。资产管理子公司通过建立完善的金融风险控制方案，有效扩大管理规模 和管理收益，报告期末存续产品规模超过百亿，相比2015年末增长近7倍，涉及了境内外投资、 结构型、管理型等多样化产品。国贸期货香港子公司已设立，正积极申请香港证监会的相关业务 牌照。 金海峡中小微企业金融服务平台立足本土，深挖区域潜力，不断为公司供应链上下游客户及 中小微企业提供特色金融服务，在取得良好业绩的同时进一步打造了“专注中小微企业”的金融 服务品牌形象。公司积极开拓诉讼保函、分离式银行保函等创新业务，持续优化业务结构，并致 力于打造标准化产品操作流程以提高综合管理能力。上半年，金海峡实现营业收入6,733.15万元， 金海峡融资担保、金海峡投资及金海峡典当均获得厦门纳税大户荣誉称号，金海峡融资担保公司 获得全国最具成长力担保机构十佳称号。 报告期内，公司成功参与神州优车定增，发起设立紧急救援责任保险公司、福建交易场所清 算中心等多个项目，围绕主业开展各类优质投资，为未来的可持续发展储备项目。 5、公司在经营中出现的问题与困难 世界经济复苏乏力，国内外市场需求疲弱，国际争端和贸易摩擦增多，外汇与金融市场动荡， 国内产业改革等问题，都给公司供应链管理业务发展带来压力。房地产市场正处在区域分化、企 业分化及产品分化的拐点上，行业的深化调整与变革都给公司的市场研判和应对带来挑战。金融 服务市场成长迅速，但竞争加剧，风险与机遇并存。 公司三大主业供应链管理、房地产经营、金融服务均属于竞争性行业，企业经营面临着复杂 多变的市场环境。下半年，公司将继续秉持“再变革、再融合、再创业”的工作指导方针，在困 境中求变革，在发展中促融合，在转型中再创业。公司将密切关注市场变化，加强趋势研判，严 控经营风险，鼓励和推动供应链各项业务的创新发展；公司将继续推进各区域房地产项目的建设 与销售，深入探索多样化的开发模式，并择机通过多种方式获取优质土地储备资源；公司将继续 推动金融服务创新，完善金融业务布局，进一步增强金融品牌的区域影响力。公司将发挥适度多 元化经营优势，充分运用金融、互联网等工具，提升资源使用效率，促进主业间跨界融合，持续 增强公司的综合竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 40,748,224,993.24 26,721,921,528.50 52.49 营业成本 38,119,570,802.66 25,466,461,261.86 49.69 销售费用 627,213,603.69 540,701,802.87 16.00 管理费用 86,716,214.65 88,017,899.60 -1.48 财务费用 326,224,508.56 356,521,596.88 -8.50 经营活动产生的现金流量净额 -5,884,816,748.75 -2,752,451,374.01 -113.80 投资活动产生的现金流量净额 -6,646,941,055.01 -597,617,796.09 -1,012.24 筹资活动产生的现金流量净额 12,178,676,728.39 3,904,668,071.36 211.90 资产减值损失 55,643,382.92 102,546,856.09 -45.74 公允价值变动收益 35,652,636.53 168,731,258.01 -78.87 投资收益 78,175,582.63 276,435,019.47 -71.72 营业外收入 21,352,352.44 33,240,656.65 -35.76 营业外支出 5,814,149.19 10,631,204.61 -45.31 所得税费用 248,650,199.22 129,174,958.37 92.49 营业收入变动原因说明:主要因报告期公司三大主业的营业规模均增加所致。 营业成本变动原因说明:主要因报告期公司营业收入大幅增加，营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明:主要因报告期公司营业规模增长，相应的销售费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司增加大宗商品采购量，期末存货和 预付款项相应增加，导致经营性净现金流减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司购买银行短期理财产品的现金支 出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司营业规模大幅增长，融资规模相应 增加以及报告期公司发行28亿元可转换公司债券所致。 资产减值损失变动原因说明:主要因报告期公司计提的存货跌价准备及坏账准备减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明:主要因报告期公司持有的期货合约的公允价值减少所致。 投资收益变动原因说明:主要因报告期公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产取得的投资收益减少2.22亿元所致。 营业外收入变动原因说明:主要因报告期公司收到的政府补助减少所致。 营业外支出变动原因说明:主要因报告期固定资产处置损失减少所致。 所得税费用变动原因说明:主要因报告期公司利润总额增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司坚持“再变革、再融合、再创业”的指导思想，公司供应链管理、房地产经 营及金融服务三大主业间跨界融合及协同效应进一步增强，业务发展良好，实现归属母公司股东 的净利润6.12亿元，利润构成未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年至今，公司公开发行可转换公司债券工作进展主要如下： 1、2015年2月3日和2015年2月27日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二 次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了可转债相关议案。随后，公司向中国证 监会提交公开发行可转换公司债券的申请。 2、2015年12月29日，中国证监会出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3117号）文，核准公司向社会公开发行面值总额不超过 28亿元的可转换公司债券，期限6年。 3、2015年12月31日，公司披露了可转债发行公告，确定转股价格为9.03元/股，股权登 记日为2016年1月4日，向原股东优先配售及网上、网下申购日为2016年1月5日，转股起止 日期为2016年7月5日至2022年1月4日。 4、2016年1月11日，公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39 元，以上募集资金已全部到位并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016） 第350ZA0004号《验资报告》。 5、2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司 债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始 转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为 “105827”。 6、2016年6月14日，因实施二〇一五年度利润分配事项，公司将转股价格由9.03元/股， 调整至8.93元/股。 7、2016年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪评级， 维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为 “AA+”。 8、2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。 (3) 经营计划进展说明 经公司第八届董事会二〇一六年度第三次会议和二〇一五年度股东大会审议通过，二〇一六 年，公司实现经营收入计划为615亿元（力争达到650亿元），成本费用控制在608.74亿元。报 告期内，公司推动各项经营和管理工作有序开展，实现营业收入407.48亿元，实现归属于母公司 股东的净利润6.12亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 供应链管理 业务 36,949,495,051.42 35,869,123,096.19 2.92 48.79 48.75 增加0.02 个百分点 房地产经营 业务 2,368,286,289.39 997,252,198.24 57.89 95.10 22.68 增加24.86 个百分点 金融服务业 务 1,430,443,652.43 1,253,195,508.23 12.39 112.21 131.83 减少7.41 个百分点 合计 40,748,224,993.24 38,119,570,802.66 6.45 52.49 49.69 增加1.75 个百分点 主营业务分行业情况的说明 报告期内，占公司营业收入10%以上的业务为供应链管理业务。供应链管理业务实现营业收 入369.49亿元，同比增长48.79%，占公司全部营业收入的90.68%，其中铁矿、纺织品、贵金属、 纸类等品种的业务规模大幅增长，新培育的玉米、大豆等农产品规模快速增长，为公司整体营业 规模增长起到积极作用。房地产经营业务因项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导 致报告期间收入、利润水平波动幅度较大。报告期内房地产经营业务销售情况良好，实现营业收 入23.68亿元，同比增长95.10%，占公司全部营业收入的5.81%。金融服务作为公司着力培育的 新兴主业，保持蓬勃的发展势头，报告期内实现营业收入14.30亿元，同比大幅增长112.21%， 已成为公司新的业绩增长点。其中，国贸期货在上海自贸区设立的风险管理子公司国贸启润资本 管理有限公司主要从事期现结合业务，自成立以来运营良好。由于期现结合的业务相比原有金融 服务业务的毛利率较低，故对本期金融服务业务的整体毛利率有所影响。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 30,746,459,597.56 43.27 境外 10,001,765,395.68 90.07 (三) 核心竞争力分析 长期的持续发展，与公司较强的市场竞争力密不可分。目前，公司及下属企业为中国企业500 强，中国服务业企业500 强，全国房地产100强，全国汽车经销商100强，国家5A 级物流商， 多次荣获全国“重合同守信用”称号。 供应链管理的优势：公司从事贸易、物流业务已30余年，主要业务品种特色及期现结合的业 务模式已基本形成，在核心产品上具有领先的市场地位，市场影响力和占有率逐步提升。公司在 上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国、新加坡、新西兰等地设有区域公司，形成了能够 辐射国内主要经济区域以及海外重要购销市场的营销网络，能有效针对市场需求做出快速反应。 房地产经营的优势：作为厦门第一家拥有自主品牌的房地产公司，公司坚持品牌形象与产品 品质的有机结合，在厦门、芜湖、合肥、南昌等地开发了以“国贸”命名的产品线系列，广受赞 誉并屡获国家级大奖。公司创立了具有地区影响力的“金钥匙”品牌。多年来，国贸地产已具备 了一定的知名度，在户型优化设计和产品品质控制等方面具备较强的竞争力，能保持业务的持续、 健康发展。 金融服务的优势：金融服务作为公司新兴主业之一，在为外部客户提供综合金融服务的同时， 可对接公司的其他主业，提升公司各类业务间的协同效应以及与客户的粘合度，逐步成为公司新 的利润增长点。其中，国贸期货拥有商品、金融期货经纪、资产管理及风险管理等牌照，重点打 造以“财富管理”为主的资产管理业务和以“风险管理”为主的产业客户服务，着力构建综合金 融服务平台；以厦门金海峡投资为主的中小微企业融资服务平台，具有较强的产品创新拓展能力 以及专业的风险控制能力，服务品种不断丰富和延伸，目前综合实力已跃居福建类金融行业前列。 资源整合的优势：作为适度多元化经营的综合型企业，公司三大主业间有内在的共生性与协 同效应，公司充分把握各业态间的不同特点，通过对资源的整体调配与综合运用，可有效提升整 体系统效率，建立业务纵深扩展的良性循环，推动主业的可持续发展。 综合管理的优势：公司拥有一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，以严谨的预算、审计 及内控体系构筑企业有序运营的坚实基础，通过对期货、汇率、融资等金融衍生工具的综合使用 对冲经营风险，善于吸收国内外先进的管理经验并运用于实践之中，面对内外部复杂的经营环境 能综合把握多样化的业态模式，促进业务跨界融合，不断提高市场竞争能力。 地域优势：公司地处海峡西岸重要中心城市——福建省厦门市。2015年4月，福建自贸区正 式挂牌成立，福建将在促进两岸经贸活动自由化、便利化和推动我国海上丝绸之路战略等方面起 到重要作用。厦门作为福建自贸区的重要组成部分，将与两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、 东南国际航运中心、两岸贸易中心和两岸区域性金融服务中心的建设形成联动机制。公司作为海 西经济发展的龙头企业之一，将在未来政策及经济发展中受益。 品牌优势：公司成立35年，已铸就了良好的品牌和形象。“ITG”为中国驰名商标，“国贸” 为福建企业知名字号，国贸地产“金钥匙”为福建省著名商标，公司于2011-2016连续六年入选 世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”排行榜，目前排名第263位，品牌价值126.89亿元。 近年来，公司先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证380指数、沪港通标的股 和融资融券标的股，是福建省唯一一家获得过上交所董事会奖和信息披露奖的上市公司，厦门唯 一一家获得“全国内部审计先进集体”的企业，并多次入选《董事会》杂志评选的中国上市公司 董事会“金圆桌奖”。 (四) 行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 序 号 持有待开发土地的区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土地 整理面积 (平方米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否涉 及合作开 发项目 合作开发项 目涉及的面 积(平方米) 合作开发 项目的权 益占比 1 东南花都项目 677,140 - 812,800 是 325,120 40% 2 合肥天悦C地块 10,668 - 42,596 否 3 南昌市西湖区地块 45,871 100,915 否 4 合肥市庐阳区地块 127,893 251,125 是 200,900 80% 5 上海佘山天悦（57A) 40,862 - 73,551 否 6 上海佘山天悦（54A) - 94,309 否 7 南昌国贸天悦 - 56,030 否 8 合肥天悦A地块 - 58,919 否 9 合肥天悦B地块 - 65,661 否 10 南昌国贸蓝湾 - 122,927 否 注：以上包含未开发及在建未售的房产项目。其中，南昌市西湖区地块为2016年7月份以后获得 地块。 2. 报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 在建项 目/新 开工项 目/竣 工项目 项目用地 面积(平方 米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建 筑面积 (平方 米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 报告期 实际投 资额 1 厦门 厦门国贸 商城 [A1-1] 综合 配套 竣工项 目 48,973 84,427 155,905 - 155,905 94,092 86,447 2 厦门 厦门国贸 商城集悦 商住 在建项 目 9,546 42,241 56,188 56,188 - 33,866 7,741 3 厦门 国贸金融 中心 综合 配套 在建项 目 24,342 164,486 252,837 252,837 - 218,154 129,067 4 厦门 厦门国贸 商城同悦 住宅 在建项 目 47,810 138,564 167,438 167,438 - 93,011 4,036 5 厦门 厦门国贸 住宅 在建项 74,360 243,310 329,200 329,200 - 478,014 11,402 天悦 目 6 厦门 太平货柜 (A2)-酒店 酒店 在建项 目 7,388 45,000 45,000 45,000 - - - 7 漳州 漳州国贸 润园 住宅 在建项 目 138,616 388,602 500,500 500,500 - 197,275 17,129 8 龙岩 龙岩国贸 天琴湾（A 地块） 住宅 在建项 目 22,538 78,884 106,987 106,987 - 92,407 3,687 9 龙岩 龙岩国贸 天琴湾（B 地块） 住宅 在建项 目 32,982 117,991 158,118 158,118 - 139,137 7,241 10 南昌 南昌国贸 春天 住宅 在建项 目 67,625 149,204 202,100 202,100 - 138,462 5,252 11 南昌 南昌国贸 蓝湾 住宅 在建项 目 55,876 122,927 163,600 163,600 - 112,042 3,395 12 南昌 南昌国贸 天悦 住宅 在建项 目 31,710 56,030 75,200 75,200 - 57,701 19,967 13 合肥 合肥天悦A 地块 住宅 在建项 目 24,167 58,919 83,800 83,800 - 56,826 3,040 14 合肥 合肥天悦B 地块 住宅 在建项 目 31,482 65,661 85,634 85,634 66,086 2,466 15 上海 上海佘山 天悦（37A) 住宅 在建项 目 40,262 72,467 104,600 104,600 - 152,692 7,549 16 上海 上海佘山 天悦（54A) 商住 在建项 目 52,411 94,309 142,300 142,300 - 209,885 15,986 3. 报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平 方米) 已预售面积(平方米) 1 厦门 国贸新天地 商住 162,762 154,766 2 厦门 厦门国贸金沙湾 商住 105,554 102,457 3 厦门 商城集悦 商住 54,011 50,384 4 厦门 商城同悦 住宅 160,426 112,556 5 厦门 厦门国贸天悦 住宅 304,510 86,487 6 南昌 南昌国贸天琴湾 住宅 266,608 264,480 7 南昌 南昌国贸阳光 住宅 200,720 189,413 8 南昌 南昌国贸春天 住宅 161,270 98,014 9 芜湖 芜湖国贸天琴湾 住宅 252,215 247,539 10 合肥 合肥国贸天琴湾 住宅 241,344 232,679 11 漳州 漳州国贸润园 商住 470,050 158,662 12 龙岩 龙岩国贸天琴湾（A地块） 住宅 99,840 28,355 13 龙岩 龙岩国贸天琴湾（B地块） 住宅 148,086 46,555 14 上海 上海天悦37A 住宅 92,981 12,286 4.报告期内公司财务融资情况 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 30,505.26 5-6 5,702.44 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为16,464.42万元，较上年同期增加11,315.42万元，增长 219.76%。本期投资情况如下： 被投资单位的名称 主要业务 投资额（万元） 权益占比 备注 江西省盐业集团有限责任公司 盐业 8,400.00 9.125% 厦门快境网络科技有限公司 网络服务、咨询 1,000.00 50.00% 合营企业 INTERNET PLUS HOLDINGS LTD. 投资业务 7,064.42 0.0599% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计 核算 科目 股份 来源 002110 三钢 闽光 62,184,675.90 2.74 2.74 88,547,994.56 -11,435,005.92 可供 出售 金融 资产 法人 股投 资 HK1628 禹洲 地产 HKD76,259,168.77 1.06 1.06 HKD86,895,913.57 HKD1,952,919.35 可供 出售 金融 资产 法人 股投 资 601118 海南 橡胶 950,691.77 0.01 0.01 1,741,285.00 -460,241.25 可供 出售 金融 资产 法人 股投 资 000520 长航 凤凰 0.00 0.03 0.03 2,720,441.01 -709,483.79 可供 出售 金融 资产 债务 重组 取得 HK3908 中金 公司 HKD67,140,397.99 0.16 0.29 HKD77,008,286.35 HKD6,372,285.73 可供 出售 金融 资产 法人 股投 资 000911 南宁 糖业 6,775,000.00 1.17 0.16 12,540,000.00 27,380,453.81 -996,250.50 可供 出售 金融 法人 股投 资 资产 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 国贸期 货有限 公司 10,000,000.00 100.00 100.00 530,000,000.00 31,918,014.80 31,136,134.29 长期股权 投资 法人 股投 资 国贸启 润资本 管理有 限公司 100,000,000.00 100.00 100.00 100,000,000.00 -16,328,349.50 -15,774,182.84 长期股权 投资 法人 股投 资 厦门国 贸资产 管理有 限公司 20,000,000.00 100.00 100.00 20,000,000.00 2,840,143.32 2,840,143.32 长期股权 投资 法人 股投 资 国贸期 货（香 港）有 限公司 4,234,000.00 100.00 4,234,000.00 -180,184.44 4,125,779.49 长期股权 投资 法人 股投 资 厦门金 海峡投 资有限 公司 150,000,000.00 100.00 100.00 550,000,000.00 41,135,730.38 41,135,730.38 长期股权 投资 法人 股投 资 福建金 海峡融 资担保 有限公 司 150,000,000.00 100.00 100.00 300,000,000.00 4,039,458.42 6,429,458.42 长期股权 投资 法人 股投 资 福建金 海峡典 当有限 公司 32,000,000.00 100.00 100.00 100,000,000.00 5,915,810.96 -19,308,384.68 长期股权 投资 法人 股投 资 深圳金 海峡融 资租赁 有限公 司 170,000,000.00 100.00 100.00 170,000,000.00 238,641.61 238,641.61 长期股权 投资 法人 股投 资 厦门国 100,000,000.00 100.00 100.00 100,000,000.00 36,368,345.32 35,372,094.82 长期股权 法人 贸投资 有限公 司 投资 股投 资 厦门国 贸宝达 融资租 赁有限 公司 200,000,000.00 100.00 100.00 200,000,000.00 -246,117.72 -246,117.72 长期股权 投资 法人 股投 资 国贸盈 泰融资 租赁 （厦 门）有 限公司 190,086,750.05 100.00 100.00 190,086,750.05 20,475.01 20,475.01 长期股权 投资 法人 股投 资 厦门同 安农银 村镇银 行有限 责任公 司 9,000,000.00 9.00 9.00 9,000,000.00 5,374,793.50 5,374,793.50 可供出售 金融资产 法人 股投 资 厦门海 沧恒鑫 小额贷 款有限 公司 18,000,000.00 9.00 9.00 18,000,000.00 12,594,051.33 12,594,051.33 可供出售 金融资产 法人 股投 资 合计 1,153,320,750.05 / / 2,291,320,750.05 123,690,812.99 103,938,616.93 / / 注：国贸启润资本管理有限公司报告期账面利润亏损，主要原因系期现结合业务的部分期货合约 因平仓产生亏损，相对应的现货因移仓未体现利润，将在后续交割时体现。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 厦门市 利恒信 商贸发 展有限 公司 800.00 29个月 12.00% 企业流 动资金 周转 专柜存 货等 否 否 否 否 否 188.00 盈 委托贷款情况说明 该笔业务为子公司厦门美岁商业投资管理有限公司的委托贷款，系其被公司收购前开展的业务。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2016 发行可转债 276,907.19 121,027.30 121,027.30 155,879.89 截至2016年6月 30日，尚有闲置 募集资金 152,934.00万元 暂时补充公司流 动资金 合计 / 276,907.19 121,027.30 121,027.30 155,879.89 / 募集资金总体使用情况说明 公司于2016年1月公开发行28亿元可转债公司债券，扣除 发行费用后募集资金净额276,907.19万元。2016年1月18 日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监 事会二〇一六年度第一次会议审议，公司以本次可转换公司 债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计71,400万元，并 将暂时闲置的部分募集资金193,200万元用于补充公司流动 资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。 截至2016年6月30日，尚有闲置募集资金152,934.00万元 暂时补充公司流动资金，40,266.00万元资金已归还至募集资 金账户。（信息详见公司2016-08、13、14号公告） (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 上海市松江 区佘山北地 块项目 否 150,000 54,065.26 54,065.26 是 注 87,941 注 是 漳州国贸. 润园项目 否 79,907.19 42,868.76 42,868.76 是 注 45,669 注 是 南昌国贸春 天项目 否 20,000 20,000.00 20,000.00 是 注 24,576 注 是 南昌国贸蓝 湾项目 否 27,000 4,093.28 4,093.28 是 注 15,007 注 是 合计 / 276,907.19 121,027.30 121,027.30 / / 173,193 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 注：以上项目均在建设期，项目进度符合预期，尚未产生效益。公司不存在变更募集 资金投向的情形。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 报告期对公司经营业绩产生重大影响的子公司情况 单位：元 币种：人民币 子公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 主营收入 净利润 厦门国贸天地房地产有限 公司 房地产开发 房地产开发 500,000,000.00 2,034,372,409.30 567,802,121.08 南昌国贸地产有限公司 房地产开发 房地产开发 100,000,000.00 207,725,445.69 74,409,027.24 厦门同歆贸易有限公司 贸易 贸易 100,000,000.00 716,349,616.79 57,413,916.56 （2） 主要参股公司分析 报告期内，单个参股公司的投资收益均未达到公司净利润的10%。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年4月20日、5 月26日，经公司第八届董事会二〇一六年第三次会议及公司二〇一五 年度股东大会审议通过，公司二〇一五年度利润分配方案为：公司以2015年12 月31 日的总股 本1,664,470,022股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计 166,447,002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 公司董事会于2016年6月14日发布《二〇一五年利润分配实施公告》，该项分配已于2016年6 月21日实施完毕。信息披露详见2016年4月22日、5 月27日、6月22日公司在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的2016-29、39、44号公 告。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2016年3月31日，公司与国投大通（福建）投资发展 有限公司签署《股权转让协议》，公司以2,550万元人 民币收购国投大通全资子公司海峡联合商品交易中心有 限公司51%的股权。截至目前，该收购事项已顺利完成。 信息详见2016年4月1日刊载于《中国 证券报》、《上海证券报》以及上海证 券交易所（http://www.sse.com.cn）的 公司2016-27号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议于2016年 1 月18日召开，审议通过了《关于公司与厦门国贸控 股有限公司及其下属企业二〇一六年度日常经营性关 联交易的议案》：同意二〇一六年公司在不超过人民币 27,000万元额度内与控股股东厦门国贸控股有限公司 及其下属企业进行日常关联交易，授权公司管理层根据 实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股 子公司法定代表人签署相关交易文件。 信息详见2016年1 月19日刊载于《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海 证券交易所(http://www.sse.com.cn) 的公司2016-11、2016-16号公告。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 福建三钢闽光股份有限公司 其他关联人 销售商品 销售铁矿石、煤炭 参考市价 1,095,746,629.08 2.97 现款支付 福建三钢闽光股份有限公司 其他关联人 购买商品 采购钢材 参考市价 327,519,594.77 0.91 现款支付 公司控股股东厦门国贸控股有 限公司下属子公司 股东的子公 司 销售商品 超市商品销售 参考市价 165,077.28 0.0004 现款支付 公司控股股东厦门国贸控股有 限公司下属子公司 股东的子公 司 提供劳务 物流服务；期货经 纪；租赁 参考市价 337,535.12 0.001 现款支付 公司控股股东厦门国贸控股有 限公司下属子公司 股东的子公 司 购买商品 采购建筑石材、车 辆配件等 参考市价 9,935,867.15 0.996 现款支付 公司控股股东厦门国贸控股有 限公司下属子公司 股东的子公 司 接受劳务 物业服务、租赁 参考市价 7,417,268.53 0.021 现款支付 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 福建三钢闽光 股份有限公司 其他关联 人 14,227,362.10 99,593,122.54 113,820,484.64 185,282,205.23 -185,282,205.23 0.00 厦门国贸控股 有限公司 控股股东 5,985,000.00 37,564,827.63 43,549,827.63 厦门信达股份 有限公司 （未完）  |