[中报]利亚德:2016年半年度报告
利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告 公告编号： 2016-095 2016年 08月 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 董事长致辞 匆匆半年风云急， 业绩翻番何所惧； 豪杰善举重信义， 开疆拓土何人敌。 半年时光短暂而美好，利亚德——似稚嫩而纯情的少女：含苞待放、亭亭玉立、知书达 理、内外兼修、来日长成、芬芳四溢、倾国倾城，定会让您养眼心动，或许您会调侃说：“自 家孩儿，自然最喜、最爱而美不胜收。”各位投资大佬，且看利亚德半年之成长： 1、实施文化科技+金融的发展战略 在 2013—2015年四轮驱动战略（即小间距、照明、显示集成、文化）圆满完成后，自 2016年起确立并实施了以金融为支撑的文化科技融合发展的战略，具体实施布置如下： （1）成立利亚德集团 建立六大事业群（显示、照明、文化、集成、国际和金融）及五大职能管理体系（运营、 市场、人力法务证券、技术、及财务），这是集团战略实施的组织保障。 （2）实施 100亿+工程 已布置各项业务和成员公司确保集团在未来三年收入和净利持续快速增长； 2016和 2018 年收入目标为 40亿+和 100亿+，净利目标为 5-7亿和 15亿，今年上半年利亚德实现营业收 入 17.32亿元（同比增长188%），净利润 1.83亿（同比增长125%），考虑到公司业务的季节 性，按计划实现全年业绩目标几无悬念。 2、科技板块呈现爆炸性增长 （1）小间距 LED高清显示屏订单剧增 凭借公司产品、技术、品牌及营销优势，小间距高清显示收入实现高速增长（较去年同 期增长 92.8%）；尤其是近几月订单呈现爆炸性增长（出现严重供不应求的状态），目前订单 已突破 11亿元（较去年同期增长100%以上），有望实现全年目标，未来增长势头强劲。 （2）城市景观亮化工程成绩喜人 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 上半年金达照明贡献利亚德集团净利 7,400多万元（较同期增长350%）；去年两江四岸 2.77亿项目主要在 2016年结算收入，加之茅台 1个多亿项目，以及极具推广价值的赤峰 2.555 亿的 PPP项目，今年订单大丰收，收入和净利润也将大幅增长。更可喜的是：上海中天照明 加入利亚德大家庭后，今年又将贡献 3,000多万元的净利。预计今年照明板块订单将高达 13 亿以上（较去年增长 100%以上）；因此，利亚德将加大在照明工程的投入，并尽快实现在全 国各大区的覆盖，努力实现明年二十亿以上订单、提升市场占有率，力争在这轮城市景色节 能亮化的大潮中勇立潮头。 （3）努力成为 VR和 AR产品在商业应用的领创者 由于 LED小间距高清显示在 VR和 AR领域的广阔应用前景，公司已布局并投资了多家国 内外的 VR和 AR的技术和产品公司（如Magic Leap、Virtuix等）,公司已投资的数虎图像、 黑晶科技也表现抢眼、前景看好；并将继续投资布局VR、 AR产业，力争成为 VR和 AR商业应 用的领创者。 3、国际化战略初见成效 今年上半年海外营业收入高达 7.9亿元（较去年同期增长450%），已占集团总收入的45%。 同时集团国际渠道建设及工厂布局已逐步展开，尤其是上半年联合国总部、全球最大电视台 NBC巴西奥运转播专用小间距屏等重大项目的成功使用， LED小间距在国际市场的影响力又进 一步增强。特别可喜的是：自去年年底美国平达并入利亚德后，今年上半年净利润已达 2400 万元（较去年同期增长 360%），实现了并购整合目标，预计平达可完成全年盈利目标，这将 成为中国企业成功并购美国上市公司的楷模和典范，为利亚德进一步展开国际投资打下坚实 而极具影响的基础。 公司已决定使用影响力强大的美国高端家用显示品牌Runco（平达收购的品牌），作为利 亚德 LED小间距产品进入美国家用大电视的品牌；同时，公司部分定增资金将用于建设国际 六大营销展示中心和欧洲生产组装工厂，加速国际业务的扩张与发展。 4、文化板块布局逐步展开 今年上半年，以励丰文化为主导的文化板块硕果累累，战略布局初见成效：茅台国酒演 艺进展顺利（年底试演），5,000多万元茅台水舞投影秀大获成功；银川 4,000多万文化娱乐 主题公园项目中标，与重庆巫山签订文化旅游合作。并与昆明、腾冲、香格里拉、北海、成 都、西安、兰州等地正在洽商重大文化合作项目。 同时，利亚德集团与励丰文化也正在发起创立文化旅游发展母基金，以加速推进文化旅 3 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 游创意项目的落地和全面开花。预计励丰文化实现全年经营目标有望，并为未来文化旅游娱 乐板块业绩大爆发奠定了扎实的基础。 5、积极倡导和发起共建幸福城市 中国经济高速增长 30年后，城市 GDP增速见缓已成定局，幸福城市建设必将成为城市管 理者的中心任务。利亚德集团各成员企业在文化旅游演艺、4.0剧场和博物馆改造、休闲娱 乐主题公园、水舞外墙秀、虚拟现实综合体验馆、体育场馆文体综合利用、智慧校园和双创 基地建设、城市景观亮化节能项目的创意和建设、智慧城市建设等方面，结合金融支撑（如 国家开发银行北京分行 50亿贷款意向、 9亿公司债、 15亿公司定增，以及正在筹建的文化旅 游发展基金等），与多座城市正在洽商共建幸福城市的合作意向，比如已与昆明市签订全面战 略合作框架协议、与云南迪庆洲签订全面合作备忘录、正在与银川、腾冲、北海、成都等众 多城市洽商共建幸福城市全面合作事宜。这一重大战略合作举措，必将为利亚德站在更大的 平台、快速推动公司文化科技+金融战略的全面展开，并协同发展。 利亚德人——满怀理想和追求，为成为全球视听文化的领创者正努力发奋拼搏，引领行 业发展、为国争光、为民族添彩已成为吾辈之使命！ 利亚德人——秉承分享文化，将与员工、客户、社会和投资者分享利亚德成长之果实， 必将满嘴飘香，回味无穷！ 利亚德人——对国家、对社会、对时代充满着感恩，回报社会我们义不容辞。 8月 21日正值利亚德 21岁妙龄生日，中国女排夺冠献礼；更有意义的是国家女排队员 袁心玥、沈静思、刘晏含、黄柳燕等在今年 1月参与了利亚德“思源繁星教育基金”的公益 广告拍摄——“传递的是爱心、托起的是希望”共同关爱贫困儿童素质教育。我本人成长于 湖南贫困乡村，能有今天这样的成绩和收获，对国家、社会和乡亲充满感激；特此倡议：“向 女排队员的爱心学习、向女排精神致敬!凡利亚德投资者，贡献其盈利部分的 1%给思源繁星 教育基金，以帮助贫困地区学生的学习生活及素质教育（如购置体育文化器材）。”本人承诺： 个人带头捐助 200万元；同时，再配比捐款社会捐助总额的10%作为基金管理运营费用，以 保证大家的捐助能全部落实到贫困学生手中。为贫困学生的健康快乐成长贡献自己的爱心。 为保障祖国强盛的下一代尽自己神圣的责任和义务！ 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 繁星教育基金捐款帐号信息： 开户行：中国银行北京幸福广场支行 开户名称：中华思源工程扶贫基金会 账号：318156031781 （捐赠请注明：繁星公益） 利亚德集团董事长兼总裁 李军 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人 (会计主管人 员)张晓雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 ...................................................................................................................6 第二节公司基本情况简介 ............................................................................................................. 11 第三节董事会报告 ..........................................................................................................................15 第四节重要事项 ..............................................................................................................................45 第五节股份变动及股东情况 .........................................................................................................83 第六节董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................91 第七节财务报告 ..............................................................................................................................93 第八节备查文件目录 ...................................................................................................................225 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司及利亚德指利亚德光电股份有限公司 利亚德集团、本集团指利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司） 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 去年同期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 利亚德有限指北京利亚德电子科技有限公司 深圳利亚德指全资子公司 "深圳利亚德光电有限公司 " 利亚德电视指全资子公司 "利亚德电视技术有限公司 " 利亚德香港指 利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013年 6月 28日在香港注册， 为利亚德全资子公司 利亚德欧洲指 利亚德欧洲有限公司（ LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85%股权 利亚德日本指 利亚德日本股份有限公司（LEYARD JANPAN CO.,LTD），由利亚德香港 于 2014年 7月 14在日本投资，为利亚德香港全资子公司 利亚德美国指 利亚德（美国）有限公司，（LEYARD AMERICAN CORPORATION）， 由利亚德香港在美国特拉华州独资设立 互联亿达指 全资子公司 "北京互联亿达科技有限公司 "现更名为 "北京利亚德视频技 术有限公司 " 利亚德视频指 全资子公司 "北京互联亿达科技有限公司 "现更名为 "北京利亚德视频技 术有限公司 " 励丰文化指全资子公司 "广州励丰文化科技股份有限公司 " 金立翔指利亚德控股 99.19%股权的控股子公司 "北京金立翔艺彩科技有限公司 " 金达照明指 全资子公司深圳利亚德控股 1%股权，利亚德控股 99%股权的全资子公 司"深圳市金达照明股份有限公司 " 美国平达指 美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公 司，股票代码： PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持 有其 100%股权。 实际控制人指李军先生 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 首发上市指公司本次向社会公众发行 2,500万股新股并在创业板上市的行为 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 A股指人民币普通股 元指人民币元 LED小间距电视 P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、 P0.9、P0.7产品 指像素间距小于等于 2.5mm的 LED显示产品 指 像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、 0.9mm、0.7mm的 LED小间距电视产品 54吋产品指利亚德标准研制的 54吋拼接单元 审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》指《利亚德光电股份有限公司章程》 股东大会指利亚德光电股份有限公司股东大会 董事会指利亚德光电股份有限公司董事会 监事会指利亚德光电股份有限公司监事会 LED指 Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导 体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 LED应用产品指 应用 LED光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中 以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED显 示产品、照明产品和背光产品 发光效率、光效指光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明 /瓦（ lm/W） DLP背投指 Digital Light Procession的缩写，即为数字光处理 ,是先把影像信号经过数 字处理后再把光投影出来 PDP指 Plasma Display Panel的缩写，即等离子显示板 LCD指 Liquid Crystal Display的简称，即液晶显示器 数虎图像指 深圳数虎图像股份有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 12.07%股份 黑晶科技指北京黑晶科技有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 20%股份 VR指虚拟现实 AR指增强现实 中天照明指上海中天照明成套有限公司，为利亚德全资子公司 孚心科技指 北京孚心科技有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 22.4%的 股份 合道智能指 厦门合道协同智能建筑工程有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持 有其 85%的股份 MAGIC LEAP指 MAGIC LEAP, INC.，利亚德全资子公司利亚德香港出资 200万美元参与 设立特殊目的公司，特殊目的公司投资总额 500万美元，共持有 Magic Leap 217,108股优先股 VIRTUIX指 VIRTUIX HOLDINGS INC.，利亚德全资子公司利亚德香港持有其 1% 的股份 德甲租赁指北京德甲设备租赁有限公司，利亚德全资子公司北京利亚德投资有限公 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 司持有其40%的股份 利亚德塞舌尔指 First Victor Investment Limited，由利亚德香港于2014年7月28日在塞 舌尔投资，为利亚德香港全资子公司 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称利亚德股票代码 300296 公司的中文名称利亚德光电股份有限公司 公司的中文简称（如有）利亚德 公司的外文名称（如有） Leyard Optoelectronic Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Leyard 公司的法定代表人李军 注册地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 注册地址的邮政编码 100091 办公地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 办公地址的邮政编码 100091 公司国际互联网网址 http://www.leyard.com 电子信箱 leyard2010@leyard.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李楠楠张小丽 联系地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 电话 010-62864532 010-62888888 传真 010-62877624 010-62877624 电子信箱 leyard2010@leyard.com leyard2010@leyard.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,731,815,638.11 600,405,731.37 188.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 183,579,167.23 81,348,389.18 125.67% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 166,417,465.04 52,742,874.17 215.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -124,910,319.86 -67,860,883.92 -84.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） -0.1643 -0.0893 -83.99% 基本每股收益（元 /股） 0.24 0.11 118.18% 稀释每股收益（元 /股） 0.24 0.11 118.18% 加权平均净资产收益率 7.58% 3.36% 4.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.88% 2.18% 4.70% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,828,019,862.03 5,281,825,434.90 10.34% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 2,500,389,837.13 2,368,738,998.53 5.56% 归属于上市公司普通股股东的每股净资3.2897 3.1165 5.56% 产（元 /股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,663,809.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,276,433.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 25,454.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,860.20 减：所得税影响额 3,983,235.64 合计 17,161,702.19 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、应收账款的风险 随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业 竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司目前 各业务板块以工程项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司 呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营 业绩产生不利影响。 2、现金流风险 近年来，公司业务扩展速度极快，目前业务多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投 资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足的风险。2016年8月19日，非公开发行股 票募集资金15亿元已经完成，其中3.72亿元补充流动资金。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会 议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民 币9亿元，已经封卷等待批文。2016年3月22日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开 发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元。 通过以上融资方式，公司暂时解决现金流风险。 3、规模扩张导致的管理风险 截至本报告日，公司目前境内外直接控股的子公司9家，间接控股的公司25家，分公司39家，公司已 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速 成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不 断引进管理人才，实施员工激励等方式减弱管理风险。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年，公司发展战略升级为“文化科技 +金融”，发展目标为“成为视听文化跨国企业集团”。2016 年上半年，公司全面围绕新战略、新目标开展经营业务，颇有成效，主要表现在两个方面： 从财务数据来看，报告期内，实现营业总收入 17.32亿元，比去年同期增长 188.44%，归属于上市公 司股东的净利润达到 1.83亿元，比去年同期增长 125.67%，扣非后净利润为 1.66亿元，比去年同期增长 215.53%，同时保持了较高的毛利水平，综合毛利率为 37.01%。 从市值表现来看，通过与资本市场的较为充分和有效的沟通，公司布局的新战略、新业务和新目标受 到资本市场的认可，市值从 2016年初最低 118亿元，增长至最高 264亿元。 公司取得上述成绩，源于公司根据自身优势和市场前景拟定的清晰的发展战略，更源于全体员工共同 努力执行年初制定的工作计划。主要归结为以下几点： 一、共建“幸福城市”的经营模式有效落地“文化科技+金融”战略 公司在经历了茅台项目后，通过上半年陆续与各地政府就合作内容进行洽谈，深入了解到各城市对于 城市文化建设的需求，公司在“幸福城市”建设的定位中，逐步形成标准“服务板块”，根据各城市规划 的目标和建设进度，展开个性化合作。 1、“幸福城市”建设，内容丰富化 （1）城市创意光环境 为各城市提供城市光环境的改造升级，城市建筑空间及景观的创意亮化，城市功能照明等。 （2）城市文化旅游 为带动城市旅游，激活市民与游客的文化消费潜力，提供水舞声光秀、创新城市文化地标、沉浸式文 化体验项目、文化演艺、城市五馆一院一中心（科技馆、博物馆、规划馆、美术馆、图书馆、大剧院、青 少年活动中心）等公共文化设施的投资建设。 （3）城市智能可视化平台 提供城市智能可视化平台建设中必需的监控、调度、会议、指挥等可视化解决方案产品和服务。 公司在“幸福城市”建设中，集结自身优势，为各城市提供文化创意、显示、照明等全面的产品和服 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 务，包含了公司文化板块和科技板块的业务内容，并且将在未来的合作中，不断开发更多的服务内容。 2、“幸福城市”建设，模式多样化 针对各城市建设内容的不同，采用提供服务和参与投资运营双模式，与政府共建“幸福城市”。合作 建设中，经营性业态所涉及的建设内容，公司将参与投资和运营，准经营性业态和非经营性业态，公司提 供产品和服务。 3、“幸福城市”建设，渗透区域化 结合公司在全国范围内的营销服务网络，公司将深入渗透各城市建设中，提供包括显示、照明、文化 旅游、文化体验等公司全部业务内容。 4、“幸福城市”建设，项目陆续落地 经过 2016年上半年的市场开拓，“幸福城市”项目逐步确定合作意向，已经签订的合作协议或者合 作开始启动的项目，具体如下： 建设城市签约时间签约主体合作进展 茅台镇 2015-8-1仁怀市人民政府 1、茅台镇夜景照明设计及实施服务内容完成，合同额 1.18亿元； 2、水舞声光秀设计及实施服务内容完成，合同额 4,500 万元； 3、参与投资运营文化演艺项目，目前投资 4,000万元， 控股 80%; 4、茅台国酒文化演艺策划，合同额 2,300万元； 5、仁怀茅台国酒文化展演工程，合同额 9,073万元。 以上合计，已经提供服务 2.7673亿元，目前参与投资 0.4亿元。 成都市武 侯祠区 2016-3-22 成都市武侯区人民 政府、成都文化旅游 发展集团有限责任 公司 文化旅游规划正在设计中 昆明市 2016-6-13昆明市人民政府昆明官渡区与民族文化村文旅项目已启动前期创意和设 计 香格里拉 2016-6迪庆藏族自治州人 民政府 已启动前期创意和设计 重庆市巫 山县 2016-8-9 重庆市巫山县人民 政府 文化旅游规划正在设计中 银川市 2016-8-18银川市人民政府 1、银川城市运行指挥中心系统搭建服务，中标金额 1,643.1479万元； 2、银川城市展厅建设服务，中标金额 1,446.5417万元； 3、银川文化城文旅智慧互动体验服务，中标金额 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 4,161.2494万元。 以上合计，已经提供服务 7,251万元。 5、VR /AR布局助力“幸福城市”建设 为有效实现“幸福城市”建设模式，并对 VR/AR市场前景充分探讨和调查，结合利亚德集团各成员公 司在 VR/AR领域的经验和潜在参与度，公司将 VR/AR作为发展战略方向之一，定位为“VR/AR商业应用的 领创者”，以商业应用为动力，带动 VR/AR市场的拓展。重点在商业活动、文化旅游演艺、展览展示、影 视娱乐游戏、教育、智慧城市可视化、运动与健身、体育赛场、工程与军事仿真等应用领域，开展与 VR/AR 相关的创意、开发、生产、销售、集成、运营、服务业务。 公司将稳步地继续投资布局VR/AR产业链，具体方向与情况如下： 领域布局原因已投资已合作布局方向 显示技术 利亚德大量显示产品运用在 VR/AR领域， 是其传统强项和优势 金达照明、金立 翔、 DIMENCO、 PLANAR、中天 照明 MIC 符合 VR/AR应用布景 的显示产品，具有广视 角，低成本与颠覆性的 显示效果 数字内容 创意与制 作 VR/AR系统必须通过数字内容才能实现体 验，数字内容质量、创意的优劣直接决定体 验效果，是 VR/AR行业运营基本和重要的 组成部分 励丰文化、数虎 图像、黑晶科技 有创新、有创意、高质 量、低成本的内容制作 团队 光场技术 已被公认为 VR/AR应用的终极显示，利亚 德投资 Magic Leap将第一时间了解相关前 瞻性技术和产品资源，为 VR/AR未来业务 应用场景做好准备 Magic Leap具有前瞻性显示技术和 创新的显示体验 输入输出 技术 VR/AR运行离不开输入输出设备传递各种 信号，将体感信号与 VR/AR系统互动达到 体验，是 VR/AR本质需要。 黑晶科技、孚心 科技、 VIRTUIX具有极致体验性能的 VR/AR输入输出设备 图形图像 优化合成 技术 VR/AR内容显示的本质是图形图像的显 示， VR/AR不同与寻常事物的特点之一是 有非同寻常的图形图像的显示效果，达到极 致的显示体验效果需要卓越的图形图像优 化合成技术的支持。 数虎图像川大智胜 开发 VR/AR应用优化 图形图像合成的产品， 达到极致 VR/AR体验 的内容 3D扫描脸 部辨识与 应用技术 作为增强沉浸感的手段，往往需将使用者带 入虚拟世界，作为基础实现方式之一的 3D 扫描脸部辨识与应用技术开始成熟，商业应 用广泛，具有较高商业价值 川大智胜 关注其在扩增实境、虚 拟现实及行动领域的商 业应用成熟价值的产品 交互集成 技术 交互性是 VR/AR实现的基础特性，交互性 技术实现的水平高低直接体现在 VR/AR系 统体验感受上，好的 VR/AR商业项目必定 要考虑其交互集成性的好坏，也是产品成功 利亚德视频、励 丰文化、数虎图 像、黑晶科技 增强 VR/AR体验感是 高互动性项目目标，开 发其交互性强的 VR/AR 商业技术是利亚德 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 的核心要素之一 VR/AR产业发展方向 二、跨国集团化管理初见成效，业务管理双协同 1、投资助力集团规模壮大 对外投资并购是公司高速发展的方式之一，越来越多的优质企业纳入利亚德集团旗下，截至本报告公 告之日，公司对外投资情况如下: 序号 股权协议 签订时间 投资并购企业股比 1 2013年 11月 15日利亚德视频 100% 2 2013年 11月 21日金达照明 100% 3 2014年 12月 30日 DIMENCO 9% 4 2014年 12月 31日励丰文化 100% 5 2014年 12月 31日金立翔 99.19% 6 2015年 7月 10日品能光电 55% 7 2015年 8月 12日 PLANAR 100% 8 2015年 11月 4日数虎图像 12.07% 9 2016年 2月 1日黑晶科技 20% 10 2016年 4月 21日孚心科技 22.40% 11 2016年 3月 22日德甲租赁 40% 12 2016年 4月 22日合道智能 85% 13 2016年 5月 17日 MAGIC LEAP,INC.通过特殊目的公司投资 14 2016年 6月 16日 VIRTUIX 1% 15 2016年 6月 29日中天照明 100% 截至本报告公告之日，利亚德集团直接控股和间接控股的公司共 34家。集团规模的迅速扩大，对集 团化管理的需求日益增强。 2、跨国集团化管理模式形成 源于公司投资并购的基点为战略和协同，目标是实现 “1+1>2”的并购效果，故利亚德集团自 2016年 6月 1日起，确定集团管理架构，集团化管理模式正式执行，集团管理流程和制度日益完善。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 利亚德集团组织架构图 集团组织架构由集团董事局（决策层）和集团经营管理层两级组成。董事局通过定期召开 “集团董 事局会议”讨论重大事项并形成董事局决议；集团经营管理层根据业务分为六大事业群和五大职能体系， 事业群以业务协同为管理基础，职能体系以垂直管理为工作准则，日常工作通过定期召开的“集团总裁办 公会”开展。 在初步建立组织架构和工作程序的基础上，通过分解集团的战略计划、交流并跟踪经营数据、阶段性 复盘战略计划的执行结果，将整个集团的经营形成一个动态的管理闭环，并逐步通过树立共同的价值观和 企业文化、确立共同的使命和愿景，建立开放的人力资源管理平台，分享集团发展带给员工的收益，将集 团员工融为一体，同时，集团将建立支撑全集团的信息系统平台和数据中心，为各成员企业的经营提供有 效的管理手段，并保证集团化经营管理体系的落地。 集团架构和程序的建立，推动了集团工作的启动，保证了集团科学化、规范化地协同发展，使得集团 内成员公司的业务无论是在文化板块还是科技板块连带作用都十分突出。 3、美国平达整合效果显著 美国平达自 2015年11月 27日，并入利亚德集团，经过 2016年上半年的调整和规划，取得了显著的 效果。上半年，美国平达实现收入 6.14亿元，较去年同期增长8%，实现净利润 2,395.46万元，较去年同 期增长361%，预计 2016年可实现净利润 8,000万元。具体采取的措施包括： （1）成立国际业务事业群，美国平达作为国际业务发展的平台，整合海外市场； （2）执行 2016年海外收入及利润指标，严格控制期间费用预算与支出； （3）增加技术沟通和销售培训，加强产品宣传，从内部和外部双方面渗透北美市场。 报告期内，美国平达承接的项目： 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 戴姆勒卡车北美总部信息发布系统孟菲斯警方实时犯罪控制中心 三、文化科技齐发力，国内国外趋均衡 1、业绩贡献显著 2016年上半年，文化板块与科技板块营业收入均比上年同期有较大幅度增长，尤其是文化板块，主营 业务收入同比增长266.55%，且营收占比亦有所提高；科技板块增速也较为明显，上半年营收超过 11亿元。 业务板块 2016年 1-6月 2015年 1-6月 同比增长 主营业务收入（元）占比毛利率主营业务收入（元）占比毛利率 文化板块 572,162,076.93 33.04% 39.33% 156,092,166.92 26.00% 42.57% 266.55% 科技板块 1,152,156,326.58 66.53% 35.55% 439,966,357.38 73.28% 37.19% 其他 7,497,234.59 0.43% 83.37% 4,347,207.07 0.72% 56.66% 72.46% 合计 1,731,815,638.11 100.00% 37.01% 600,405,731.37 100.00% 38.73% 188.44% 161.87% 2016年上半年，海外收入随着美国平达的并入大幅增长，同时境内收入也实现了一倍以上的增长，基 本实现境内外均衡发展。 2016年 1-6月 2015年 1-6月 同比增长 主营业务收入（元）占比毛利率主营业务收入（元）占比毛利率 境内 942,210,035.05 54.41% 38.40% 457,595,479.62 76.21% 36.90% 105.90% 境外 789,605,603.06 45.59% 35.35% 142,810,251.75 23.79% 44.59% 452.91% 合计 1,731,815,638.11 100.00% 37.01% 600,405,731.37 100.00% 38.73% 188.44% 2、LED小间距电视真正爆发 2016年为小间距电视爆发元年，截至本报告公告之日，小间距电视新签订单 11亿元，较去年同期增 长104%；2016年 1-6月，确认收入 4.82亿元，较去年同期增长93%；报告期内，小间距电视毛利率保持 在39.78%；公司始终保持市场占有率的绝对优势，目前全球市场占有率仍在 50%以上。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 确认收入的小间距电视境内外分布 2016年1-6月 2015年1-6月 同比增长 营业收入（元）占比营业收入（元）占比 境内 350,101,452.97 73% 181,357,546.46 73% 93% 境外 131,993,640.33 27% 68,559,477.49 27% 91% 合计 482,095,093.30 100% 249,917,023.95 100% 93% 从上面图表看出，报告期，小间距电视确认收入 4.82亿元中，境内境外收入占比与去年同期相同， 海内外小间距均实现大幅增长，但在营业收入绝对值方面，境内收入是境外收入的 2.7倍，显示出爆发目 前源于国内；但海外市场尤其是北美和欧洲市场，将是小间距电视爆发的后发市场，具备更广阔的市场空 间。 确认收入的LED小间距电视的行业分布 2016年 1-6月 2015年 1-6月 2012-2016年 同比 增长 营业收入（元）占比营业收入（元）占比营业收入（元）占比 工商企业 194,476,167.56 40% 79,474,163.82 32% 750,108,491.60 33% 145% 政府机构 128,794,635.57 27% 74,702,589.57 30% 522,421,220.53 23% 72% 广告传媒 41,035,407.66 9% 10,746,203.74 4% 156,555,179.39 7% 282% 军事机构 40,770,645.12 8% 37,447,440.16 15% 281,255,979.02 12% 9% 广电 39,147,223.77 8% 30,497,175.53 12% 272,053,071.59 12% 28% 交通 19,483,990.39 4% 1,484,998.29 1% 121,321,890.10 5% 1212% 文体场馆 16,942,806.58 4% 15,170,999.52 6% 100,560,473.83 4% 12% 其他 1,444,216.65 0% 393,453.32 0% 79,876,566.66 3% 267% 合计 482,095,093.30 100% 249,917,023.95 100% 2,284,152,872.72 100% 93% 从上面图表看出，报告期，小间距电视确认的营业收入中，占比较高的行业仍然为工商企业和政府机 构；同比增长较快的行业为基数较低的交通和广告传媒行业。可见，小间距电视的爆发来源于多个行业。 LED小间距电视确认收入功能分类 2016年 1-6月 2015年 1-6月 2012—2016年 同比 增长 营业收入（元）占比营业收入（元）占比营业收入（元）占比 展示 107,544,769.92 22% 47,489,539.56 19% 273,462,004.35 26% 126% 会议 89,390,395.57 19% 55,239,671.21 22% 465,312,856.35 43% 监控 66,320,993.17 14% 19,761,068.97 8% 327,917,940.36 31% 调度 49,456,965.27 10% 1,511,111.12 1% 147,546,817.78 14% 62% 236% 3173% 商业广告 47,903,018.58 10% 14,332,049.04 6% 383,786,822.96 36% 234% 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 节目演播 信息公告 作战指挥 其他 45,855,797.14 37,159,228.85 35,909,229.07 2,554,695.73 10% 8% 7% 1% 28,931,977.09 20,032,715.27 56,015,868.71 6,603,022.98 12% 8% 22% 3% 317,367,337.90 173,508,701.89 183,334,505.94 11,915,885.19 30% 16% 17% 1% 58% 85% -36% -61% 总计 482,095,093.30 100% 249,917,023.95 100% 2,284,152,872.72 100% 93% 从上面图表看出，报告期，小间距电视确认的营业收入中，展示和会议功能应用占比仍然较高，但作 战指挥占比有所下降，源于军事机构行业应用增速较低的原因。从同比增速来看，调度、监控和商业广告 的应用加快了速度，使功能占比趋近均衡。 截至本报告公告之日，公司承接了联合国、NBC Universal（美国国家广播环球公司）、福克斯电视 台新闻频道、巴西 Global TV电视台、美国 MSNBC电视台、美国棒球联盟电视台、西部战区联合作战指 挥中心、南部战区指挥中心、福建省交警总队指挥中心、辽宁省公安厅、江苏省公安厅交警总队高速公路 调度指挥中心等诸多重要小间距电视项目。 联合国欧洲总部万国宫 国际欧洲投资银行荷兰 RTL国际新闻电视台 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 江苏省安监局亚信数据企业展厅 3、为迎接未来 3-5年城市景观照明市场的扩张做足准备 （1）规模迅速扩张是迎接巨大潜在市场的必要手段 近年来，国家制定了一系列针对城市景观照明相关产业的规划和扶持政策，有力地促进了行业的发展。 国家“一带一路”战略助推新型城镇化建设，给基建、旅游等产业带来新的发展机遇，城镇重点区域亮化 需求提升，对景观照明行业形成利好因素。另外根据国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《“十 二五”节能环保产业发展规划》等有关政策， LED照明在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，需求 逐步提升，未来增长趋势凸显，各地政府将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。 中国的城镇化进程是景观照明行业不可抗拒的推动力。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商 业活动，从而初步推动景观灯光需求。另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民对景观灯光提 出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格。 国内的城市景观照明市场由于缺少相关行业标准，市场准入门槛较低。目前，行业内多是一些中小规 模的企业，具有施工资质超过百家，市场集中度低，且主要集中在江浙、北京、广州、深圳等发达地区， 缺乏具有全国市领先地位和影响力的知名企业。企业主要以当地人脉关系为企业的主要竞争力，因此，绝 大多数企业都具有明显的地域特征。 鉴于城市景观照明成为城市发展建设的主流，预计全国城市景观照明行业在未来 3-5年将处于高速成 长期，总体市场规模约数百亿元；鉴于公司通过收购金达照明在此领域已经形成相当的市场先发优势，且 目前金达照明已经成为国内规模最大的照明工程企业，具备较强的市场影响力和品牌效应；鉴于公司战略 模式为“幸福城市”建设，城市景观照明是“幸福城市”重要的组成部分；鉴于此行业目前区域性强，业 务分散，金达照明集中于华南地区，中天照明集中于华东地区；鉴于此行业以工程项目方式运作，业务规 模扩张依赖团队规模；公司将采取投资并购方式迅速扩大照明业务规模，以迎接未来 3-5年城市景观照明 市场的高速增长。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 （2）金达照明成为城市景观照明行业标杆企业 2016年上半年，金达照明形成营业收入 30,544.09万元，利润 7,431.3万元，已经超过本年度 3,803万 元承诺利润 95%。在金达照明并入利亚德集团后，借助上市公司平台，以及集团内的业务协同效应，发展 高速，已经成为国内规模最大的照明工程企业。 营业收入（元） 净利润（元） 营业收入增长 2016年 1-6月 305,440,809.81 74,313,029.30 173% 2015年 1-6月 111,992,496.34 16,521,175.51 —— 2015年 411,731,222.43 85,139,193.94 111% 2014年 194,887,321.81 29,045,807.93 31% 2013年 149,235,884.7312,871,168.20—— 利润增长 350% —— 193% 126% —— 在城市景观照明行业进入高速成长期时，金达照明在行业中多次创新。 2015年 10月 27日中标的“武 汉市两江四岸景观亮化提升项目一期工程施工”项目，金额 2.77亿元，是近期国内乃至国际照明工程上单 个合同额最大项目。 2016年 7月 12日中标的“赤峰新区夜景照明改造升级 PPP项目”，金额 2.555亿元，是国内照明（工 程）行业首个以公开招投标成交社会资本方的形式确定的照明 PPP项目，是照明工程领域运作模式的创新， 金达照明不但取得 1.437亿元工程施工收入，还将在 7年合作期内取得稳定的年化收益。此项目的 PPP模 式，是新政策下大力发展的创新模式，金达照明作为社会资本方积极参与社会基础设施建设。此项目为金 达照明在城市景观照明市场的迅速拓展开辟了道路，以此为入口，迅速复制并打通城市照明 PPP通道。 报告期内，金达照明完工的重要照明工程项目如下： G20钱江新城建设指挥部主题灯光（市民中心） 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 武汉光谷网球中心重庆环球金融中心 为支持金达照明业务发展， 2016年 4月 22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向 深圳市金达照明有限公司增资的议案》，将金达照明注册资本由 8,000万元增加至 1.5亿元。 （3）中天照明的加入奠定了公司在华东地区照明业务的根基 中天照明成立于 1999年4月，开拓的景观照明市场集中于华东地区，具备城市及道路照明工程施工专 业承包二级资质，以室内照明工程及室外景观照明工程为主，为客户提供从照明设计、设备选型及项目管 理、安装调试等完整的照明解决方案和整套的照明系统服务。 中天照明连续数年在上海照明工程公司规模产值名列前茅并于 2011年成为中国照明工程公司十强企 业， 2012和 2013年成为中国照明工程公司十强企业第四名 , 2014、2015年名列第三名。 中天照明于 2016年7月并入利亚德集团， 2016年承诺利润为 3,500万元，期望中天照明借助上市公司平 台和集团内协同效应，能够发展成为下一个高速成长的金达照明。 中天照明承接的重要照明工程项目如下： 金光外滩中心建筑群上海陆家嘴未来资产大厦兖州兴隆文化园上海港汇恒隆广场 四、资本运作是公司高速成长的催化剂 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 1、投资者关系的有效管理 公司自上市以来，始终与投资者保持充分的沟通，受到了投资者的认可和好评。 2013—2015年“四轮 驱动”战略的提出和落地过程，被投资者充分认可。2016年开始，公司发展战略进行升级，中长期发展战 略定位为“文化科技+金融”。通过年报说明会和战略发布会，以及持续的投资者策略会和调研活动，与 各界投资者有效的沟通，公司新战略亦得到投资者的高度认同。 报告期，公司组织了 24次共 244人的现场和电话调研活动，参加了 14次券商组织的策略会及路演活 动，同时通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行交流。 公司非常重视信息披露质量， 2013年度、 2014年度和 2015年度连续三年获得深圳证券交易所给予的 “A评级”。同时， 2016年公司也获得了资本市场及投资者的诸多好评： 时间奖项评选机构 2016年 1月 9日第 13届中国财经风云榜金牌董秘 中国证券市场研究设计中 心、和讯网 2016年 1月 9日 2015年中国中小板、创业板公司治理 50强 中国社会科学院公司治理 研究中心、 IDG资本、企 业邦 2016年 4月 8日第 12届新财富金牌董秘及十佳资本运作金牌董秘新财富 2016年 4月 8日 2015年度最具创新力企业第一财经 2016年4月15日 第七届中国上市公司投资者关系天马奖，李楠楠女士被评为 “中国创业板上市公司投资者关系优秀董秘 ” 证券时报、中国基金报 2016年4月15日 第七届中国上市公司投资者关系天马奖，利亚德荣获“中国 创业板上市公司投资者关系最佳董事会 ”奖项 证券时报、中国基金报 2016年4月21日 “2015中关村年度最受关注品牌 ”中关村社会组织联合会 2016年7月22日 第五届中国管理会计高峰论坛，沙丽女士获 “2016中国十 大资本运营 CFO” 中国 CFO发展中心 2016年8月20日 第十届中国上市公司价值评选，李军董事长获“中国上市公 司十大创业领袖人物 ” 证券时报、新财富杂志社 2016年8月20日 第十届中国上市公司价值评选，利亚德获“创业板十佳管理 团队奖 ” 证券时报、新财富杂志社 2016年8月20日 第十届中国上市公司价值评选，李楠楠女士获“资本运作创 新杰出董秘奖 ”及 “中国创业板上市公司优秀董秘 ” 证券时报、新财富杂志社 2、投资并购加速实现战略布局 报告期，公司围绕“文化科技 +金融”战略，展开了一系列的投资并购。为拓展小间距电视酒店会议 市场，合资参股成立了德甲租赁；为实现 VR布局，先后参股了黑晶科技、孚心科技、 Magic Leap、VIRTUIX； 为拓展华东地区城市景观照明市场，并购了中天照明。 26 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 在收购中天照明 100%股权中，收购模式进行了创新，以公司实际控制人持有的利亚德股份换股中天照 明原股东持有的中天照明的股份，同时公司实际控制人将减持的现金无偿借与公司补充流动资金，中天照 明原股东持有的全部利亚德股份进行锁定，并分期解锁。此种并购方式解决了（一）上市公司并购现金不 足的问题（二）增发股份收购资产审批周期长、稀释公司原有股东股份的问题（三）公司原有股东减持的 股份并未流通于二级市场。同时，也体现出新并入利亚德的股东对公司未来发展的坚定信心。 3、非公开发行股票募集资金 以置换“收购美国平达100%股权” 10亿元人民币借款为主要募投项目的 15亿元非公开发行股票募集 资金，于 2016年 7月 27日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 1325号《关于核准利亚德光电 股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至本报告公告之日，募集资金验资完成，已经报备证监会。募 集资金的到位，解决了公司资金问题，减少了财务费用，为公司扩大业务规模提供了必要的资金支持。 4、发行公司债补充流动资金 2016年 5月 9日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议 案》，拟公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 9亿元，用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至本 报告公告之日，公司 2016年发行公司债已通过深圳证券交易所公司债审核专家会议预审核，正在等待证 监会批复。资金的顺利到位，将进一步解决公司现金流问题，为公司扩大业务规模提供必要的资金支持。 5、股权激励有效体现了“分享”文化 公司的核心文化理念为“分享”，公司上市后持续的股权激励，有效地让员工激励与企业高速成长相 融合。 2012年实施的总股本 3%的三年期权激励，全部可行权， 2016年行权价格仅为 2.04元，预留部分的 行权价格为 4.2225元，以 2016年 8月 25日收盘价 31.81元计算，分别增值 1459%和 653%。2014年实施 的锁定三年员工持股计划，股票买入成本为 10.65元，增值 199%。2015年实施的锁定一年员工持股计划， 股票买入成本为 15.13元，增值 110%。公司将持续地创新员工激励方式，体现“分享”文化的同时，促进 公司持续高增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,731,815,638.11 600,405,731.37 188.44% 报告期内订单及验收项 目增长；同时由于并购 励丰文化、金立翔及美 国平达导致营业收入增 加所致 营业成本 1,090,881,483.62 367,862,500.95 196.55%营业收入增长，导致营 业成本同步增长；同时 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 销售费用184,621,486.33 72,072,036.75 156.16% 管理费用195,125,905.25 76,399,996.04 155.40% 财务费用49,019,807.35 11,409,994.81 329.62% 所得税费用34,169,177.38 17,659,865.35 93.48%报告期内利润增长，导 研发投入68,350,732.46 30,594,388.27 123.41% 经营活动产生的现金流 量净额 -124,910,319.86 -67,860,883.92 -84.07% 投资活动产生的现金流 量净额 -210,728,567.63 -13,419,178.29 1,470.35% 筹资活动产生的现金流 量净额 57,179,401.37 98,853,258.55 -42.16% 由于并购励丰文化、金 立翔及美国平达造成营 业成本增加所致 报告期内订单增加，其 相应的销售费用增加； 同时由于并购励丰文 化、金立翔及美国平达 造成销售费用增加所致 报告期内利亚德集团经 营规模扩大，其管理费 用增加；同时由于并购 励丰文化、金立翔及美 国平达造成管理费用增 加所致 报告期内由于公司扩大 经营规模，融资成本增 加；同时由于并购励丰 文化、金立翔及美国平 达造成财务费用增加所 致 致所得税同比增长 由于并购励丰文化、金 立翔及美国平达造成研 发投入增长 报告期内销售订单增多 导致收款增加；公司规 模扩大导致公司各项成 本费用增加；总体来说， 公司经营规模扩大，支 出幅度大于收款增加幅 度 报告期内投资款支出高 于上年同期，同时购买 的结构性存款金额大于 结构性存款收回金额 报告期内增加外汇套期 保值，金融机构融资成 本高于上年同期，同时 金立翔支付部分应付股 利所致 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 现金及现金等价物净增 加额 报告期内由于本集团经 营规模扩大，导致各项 费用及融资成本支出高 -269,315,921.33 16,637,871.13 -1,718.69%于经营性收入金额，同 时由于购买的结构性存 款金额大于收回金额所 致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （1）小间距电视收入 4.82亿元：报告期内较上年同期增长 92.80%，主要原因是报告期内小间距电视订 单大幅度增加。 （2）海外业务收入 7.90亿元：报告期内较上年同期增长 452.91%，主要原因是去年 12月份并购平达电 子公司的海外销售收入增加 6.14亿元 ;其他海外公司销售收入 1.76亿元 ,较上年同期增长 23.08%。 （3）金达照明公司报告期内实现销售收入 3.05亿元 ,较去年同期增长 1.12亿元增长 172.32%，主要原因 是报告期内 LED智能照明业务板块销售订单大幅增长。 （4）去年 7月并购的励丰文化为本报告期增加销售收入 1.73亿元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √适用 □不适用 序号合同名称 /项目名称业务板块合同金额（元）签约 /中标日期 1仁怀茅台国酒文化展演工程文化板块 90,730,000.00 2016年 8月 24日 2银川文化城文旅智慧互动体验文化板块 41,512,494.00 2016年 8月 23日 3 智慧银川二期信息化应用平台项目 -智 慧银川城市运行指挥中心 科技板块 16,431,479.00 2016年 8月 8日 4西部战区联合作战指挥中心科技板块 25,808,840.00 2016年 7月 28日 5 江苏省公安厅大数据指挥中心及交管指 挥中心项目 科技板块 30,990,280.00 2016年 7月 19日 6赤峰新区夜景照明改造升级 PPP项目文化板块 255,500,000.00 2016年 7月 12日 7宿迁市公安局指挥中心科技板块 10,780,000.00 2016年 6月 29日 8 上海世博园马术馆、上海八万人体育场 馆、 F1赛车场、上海闵行网球馆 2016— 2020LED租赁 文化板块 11,780,537.00 2016年 5月 2日 9国家体育馆文化板块 60,000,000.00 2016年 4月 29日 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 10 上海苏宁北外滩宝丽嘉酒店中庭 LED显 示屏 文化板块 27,653,800.00 2016年 4月 28日 11北京时代广场天幕文化板块 50,538,000.00 2016年 4月 26日 12 茅台镇夜景照明工程（ EPC模式）总承包 招标补充协议 文化板块 35,000,000.00 2016年 4月 21日 13 前海卓越金融中心二期1#、 3#塔楼及 1-6#裙楼泛光照明工程专业分包合同 科技板块 35,498,128.91 2016年 4月 2日 14广州琶州保利酒店文化板块 13,000,000.00 2016年 3月 24日 15青海省公安厅三期项目科技板块 10,958,720.00 2016年 2月 2日 16迪拜 NAS项目科技板块 74,100,000.00 2015年 11月 23日 17 岗厦河园片区北写字楼、中区公寓与 4 号地块裙楼塔楼泛光照明工程 科技板块 18,604,733.74 2015年 11月 19日 18临沂公安大楼科技板块 15,850,000.00 2015年 8月 14日 19云南文化艺术中心文化板块 21,680,000.00 2015年 8月 11日 20临沂齐鲁园广场照明工程文化板块 10,888,930.00 2015年 4月 24日 21 前海卓越金融中心一期泛光照明工程专 业分包合同 科技板块 15,217,144.00 2014年 12月 19日 22卓越梅林中心广场南区泛光照明工程科技板块 14,599,757.00 2014年 12月 19日 23 东莞万科长安万科广场项目8#楼泛光照 明工程施工合同 科技板块 12,886,964.00 2014年 12月 5日 24武威影剧院文化板块 14,861,641.00 2014年 10月 11日 25伊犁州大剧院文化板块 16,650,000.00 2014年 6月 4日 截至本报告期末，尚未完全确认收入的订单金额超过1,000万元的项目合同额度为9.32亿元，较上年 同期增长229.33%。 上述江苏省公安厅大数据指挥中心及交管指挥中心项目，除了满足省厅对辖区监控管理、视频通讯、 指挥调度等基本显示应用需求以外，更通过先进的大数据可视化展示手段，为领导指挥决策提供高效直观 的数据支持，并实时反馈执行情况，为省厅维护社会治安、重大节日安保、处理突发事件等保驾护航。该 项目是集小间距LED、 LCD拼接、 4K超清显示为一体的综合显控工程。其中显示面积达 91平米的 P1.25间 距 LED屏，具备利亚德自主研发的“交叉冗余备份”技术和“共阴节能”技术等多项先进技术。同时，采 用利亚德 MVC多视频控制器和领秀综合播控平台，实现多屏统一集中管理、多指挥中心互联互控功能。该 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目集成现今最先进的显示技术、多媒体传输技术、计算机通信技术等，打造综合统一、高度集成、功能 全面的指挥控制中心显示解决方案。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是专业从事视听产品的研发、设计、生产、销售及安装的跨国企业集团。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 LED行业 1,731,815,638.11 1,090,881,483.62 37.01% 188.44% 196.55% -1.72% 分产品 LED显示及集成 722,599,391.31 474,171,207.83 34.38% 218.14% 247.16% -5.48% LED小间距电视 482,095,093.30 290,331,699.91 39.78% 92.90% 92.14% 0.24% LED智能照明 318,647,161.00 199,582,933.45 37.37% 173.88% 158.67% 3.68% LED文体教育传 媒 200,976,757.91 125,548,946.11 37.53% 7,437.60% 10,961.45% -19.90% 分地区 华北地区 217,792,354.87 129,723,060.45 40.44% 87.39% 91.71% -1.35% 华东地区 197,703,948.61 129,006,760.40 34.75% 80.48% 81.76% -0.46% 华南地区 326,914,884.34 207,618,678.02 36.49% 138.38% 130.90% 2.06% 东北地区 14,214,521.96 9,733,279.44 31.53% -30.74% -18.55% -10.25% 西南地区 151,309,031.16 83,328,341.17 44.93% 160.94% 112.29% 12.62% 西北地区 34,275,294.10 21,028,144.94 38.65% 111.84% 134.58% -5.95% 境外（含港澳台） 789,605,603.06 510,443,219.19 35.35% 452.91% 545.01% -9.23% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 2016年上半年前五大供应商： 供应商名称采购金额占公司全部采购金额的比例（ %） 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 73,432,489.72 62,383,885.20 52,719,764.11 44,059,891.30 42,602,718.80 7.50% 6.37% 5.38% 4.50% 4.35% 合计 275,198,749.14 28.09% 总采购金额 979,664,190.97 100.00% 2015年上半年前五大供应商： 供应商名称采购金额占公司全部采购金额的比例（ %） 第一名 . 第二名 第三名 第四名 第五名 92,235,887.83 14,002,368.60 13,051,387.49 13,033,845.99 12,291,299.85 21.61% 3.28% 3.06% 3.05% 2.88% 合计 144,614,789.77 33.88% 总采购金额 426,896,953.47 100.00% 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 2016年上半年前五大客户： 客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例（ %） 第一名 第二名 第三名 第四名 159,871,002.68 66,699,980.07 48,035,288.94 45,440,492.31 9.23% 3.85% 2.77% 2.62% 第五名 44,722,679.07 2.58% 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 合计 364,769,443.07 21.06% 2015年上半年前五大客户： 客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例（ %） 第一名 32,404,122.06 5.40% 第二名 29,537,238.51 4.92% 第三名 17,617,357.05 2.93% 第四名 14,419,536.07 2.40% 第五名 14,016,713.63 2.33% 合计 107,994,967.32 17.99% 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 深圳利亚德 LED产品生产及销售 18,850,448.16 金达照明 LED照明工程及智能控制应用 74,313,029.30 利亚德电视 LED产品生产及销售 67,479,501.76 励丰文化文化创意及音效系统解决方案 35,856,888.92 美国平达显示系统解决方案 23,954,630.22 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 1、小间距电视优化 （1）开发并使用小间距节能技术专属驱动IC，通过优化驱动IC的供电方式，使同样的面积下，驱动 IC的功耗降低至原来的三分之一；并通过硬件电路的优化设计，使驱动IC至LED灯的电压降低。因此，在 确保产品可靠性的同时，最大限度降低了产品的能耗。 （2）对产品的电磁兼容性（EMC）进行系统升级，包括： 自建3米法EMC实验室，为EMC系统升级奠定坚实基础，实时提供开发产品需要的数据依据； 针对产品供电模块进行联合开发，成果已经成功应用于产品中； 根据EMC有关要求，重新设计硬件电路，并针对结构的导电性及电磁屏蔽性采取有效措施，达到最优 效果。 目前，TWA系列产品的电磁兼容性系统升级已经顺利完成，并实现大批量量产。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 （3）通过优化色彩校正算法，产品升级后的显示效果得到显著提高。 2、领秀综合播控平台的升级 目前领秀综合播控系统2.0已广泛应用，领秀综合播控系统3.0也已开始在多个项目实际使用，并且逐 步成为行业解决方案中的核心产品，最新一代领秀综合播控系统3.1在满足领秀综合播控系统3.0所有功能 的基础上，进行了多方面的扩展、优化。 随着拼接器的更新和技术进步，考虑到拼接器的稳定性、兼容性、继承性等问题，领秀综合播控平台 3.1针对未来拼接器的更新和升级，增加了对更多种类拼接器的扩展。提供更加丰富的视频源切换、介入 手段，增加对矩阵自动导切的离线/在线支持，提供更加全面的矩阵接入/自动导切方案和手段，针对在视 频监控领域的大面积使用，集成、完善对视频监控系统的接口和功能。根据市场需求，此平台支持包括iPad、 手机、触摸一体机等各种无线设备无缝连接，通过各种无线设备可完成对系统的各种操作。领秀综合播控 系统3.1更加提高自动化水平，提升系统稳定性，使功能更加强大，操作更加简便、易用，系统适用性更 强。利亚德领秀综合播控平台将会针对市场多变的需求不断创新以适应更多领域，满足公司超高清小间距 LED大屏幕在各行业的更多应用需求。 3、大数据可视化综合应用平台研发 大数据可视化综合应用平台以指挥技术和信息技术为主导，以超高分辨率小间距无缝拼接LED显示屏 为载体，GIS地图为手段，大数据为基础，充分运用先进的网络技术、视频技术、自动化技术、信息通讯 技术、多媒体技术、地理科学等一系列现代化技术手段，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统 为支撑，集视频、计算机网络、图像处理等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化大数据综合指挥中 枢，通过大数据多维度的统一动态实时图形展示，使指挥中心能实时一目了然掌握状态，进而采取科学有 效的指挥调度方案，为指挥人员提供方便快捷的直观决策手段，提高快速决策的能力和质量，提供一个科 学化、电子化的统一展示平台，达到“数据多元化、空间一体化、流程网络化、业务规范化、信息可视化、 操作便捷化、管理精细化、展示人性化”的要求。 本平台普遍应用于公共安全、交通等指挥调度领域，即满足系统快速切换、大屏幕显示的需要，又满 足系统部署、维护、扩展、接入、丰富显示的需要，并能够可视化呈现信息及状态、实时在线状态、重点 视频监控、各种统计分析数据等内容，成为公司在指挥调度领域具有核心竞争力的产品。 4、2016年上半年，平达在原有LCD产品的基础上，根据研发团队对于高清控制、结构设计及商用显示 的技术积累，开发出突破性透明OLED系列产品，该产品采用平达特有的ERO光学粘合技术，将康宁Gorilla 玻璃通过光学粘合到透明OLED显示面板上，使屏幕坚固，提升防护和耐用性。同时，运用突破传统的结构 设计，可根据应用需要实现横向或纵向显示，配有标准支架可实现桌面台式安装或悬挂安装，且可实现一 定规模的拼接；另外，针对不同客户的需求，特别开发出可选触摸功能，采用多点红外触摸，给客户带来 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 全新的互动体验。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 LED照明在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，需求逐步提升，未来增长趋势凸显，各地政府 将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。中国的城镇化进程是景观照明行业不可 抗拒的推动力。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。 另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过 景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司2015年年度报告中提出，公司将在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标 引领下，大力向文化领域拓展，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高增 长的目标。2015年公司的经营计划的实现情况如下： （1）建立并不断完善跨国集团架构 以国内外资源整合手段，建立并不断完善全球化运营管理架构。在财务、法务、人力资源、采购、市 场等方面采用统一管理，以实现集团内资源高效共享与整合。 实现情况：公司于2016年6月1日开始执行全球集团管理组织架构，将集团管理划分为六大事业群及五 大职能体系。 （2）依托领先技术打造出专业的视听应用解决方案 升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的视听应用整体解决方案。 实现情况：公司于2016年6月收购合道智能，为公司发展集成业务奠定基础。 （3）加大照明业务 在国家政策引领的前提下，照明市场潜在的巨大市场空间，公司将继续加强照明市场的拓展。 实现情况：2016年4月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有 限公司增资的议案》，金达照明注册资本增加至1.5亿元；2016年7月，中天照明并入利亚德集团。公司将 继续采取措施加大照明市场投入。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 （4）显示市场迎接爆发 2016年小间距显示商用市场的爆发已然来临，公司将继续保持全球领先优势，扩大产能，加强渠道销 售，实现高速增长。 实现情况：截至本报告公告之日，小间距电视2016年新签订单11亿元，较去年同期增长104%；2016年 1-6月，确认收入4.82亿元，较去年同期增长93%；爆发特征显现。 （5）继续融入内容资本 将围绕文化板块，不断融入优质的内容型合作伙伴。 实现情况：公司于2016年2月1日参股合资成立黑晶科技，投资VR内容资本。 （6）收入和利润目标 2016年公司营业收入目标为40亿元，利润目标为5-7亿元。 实现情况：2016年1-6月，营业收入实现17.32亿元，较去年同期增长188.44%，净利润实现1.83亿元， 较去年同期增长125.67%；集团内境内企业业绩存在季节性，均在下半年凸显业绩；金达照明预计实现利 润将翻倍超过承诺利润；美国平达经过有效的整合，预期可实现8,000万元利润；综上，2016年净利润目 标有望实现5-7亿元目标区间中值。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）应收账款的风险 随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业 竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司目前 各业务板块以工程项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司 呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营 业绩产生不利影响。 措施：继续加大收款力度，采取资金成本作为销售人员的考核指标的方式，加强销售人员对应收款的 重视；严格审核客户方的履约能力，减小呆账坏账的产生风险。 （2）现金流风险 近年来，公司业务扩展速度极快，目前业务多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投 资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足的风险。2016年8月19日，非公开发行股 票募集资金15亿元已经完成，其中3.72亿元补充流动资金。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会 议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民 币9亿元，已经封卷等待批文。2016年3月22日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元。 通过以上融资方式，公司暂时解决现金流风险。 措施：公司通过加大应收款力度，提高海外营业收入规模，改善经营性现金流；同时通过非公开发行 股票募集资金、发行公司债募集资金、银行借款等多种融资方式减小现金流风险。 （3）规模扩张导致的管理风险 公司目前境内外直接控股的子公司9家，间接控股的公司25家，分公司39家，公司已经发展成为跨国 集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速成长带来的管理 风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才， 实施员工激励等方式减弱管理风险。 措施：集团化管理实施，采取业务协同加垂直管理的方式，防范管理风险，提高协同效率。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 65,074.19 报告期投入募集资金总额 5,423.07 已累计投入募集资金总额 66,028.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,939.19 累计变更用途的募集资金总额比例 24.49% 募集资金总体使用情况说明 截止本报告期末，公司所有募集资金已全部按指定用途使用完毕 ,累计投入募集资金总额超过募集资金总额部分为利息收 入。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告截止报是否达项目可 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 募资金投向变更项 目(含部 分变更) 金承诺 投资总 额 投资总 额(1) 期投入 金额 末累计 投入金 额(2) 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 到预定 可使用 状态日 期 期实现 的效益 告期末 累计实 现的效 益 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 LED应用产业园建 设项目 是 28,142.0 4 12,202.8 5 0 12,336.9 5 101.10% 2015年 06月30 日 0 0是否 研发中心升级改造 项目 否3,500 3,500 0 3,649.67 104.28% 2015年 06月30 日 0 0是否 营销服务网络建设 项目 否2,800 2,800 0 2,895.51 103.41% 2015年 06月30 日 0 0是否 金达照明公司并购否5,062.5 5,062.5 0 5,062.5 100.00% 2014年 05月06 日 4,157.58 15,576.0 8是否 金达照明公司产业 支持 否1,048.98 1,048.98 0 1,048.98 100.00% 2014年 07月24 日 0 0是否 励丰文化公司并购否10,000 10,000 173.13 10,000 100.00% 2015年 07月08 日 414.02 7,304是否 金立翔公司并购否7,257.32 7,257.32 3,215.27 7,257.32 100.00% 2015年 07月23 日 -21.65 2,505.37是否 永久补充流动资金否8,000 590.16 8,590.16 107.38%是否 并购及对外投资否7,939.19 1,300.2 7,922.61 99.79%是否 承诺投资项目小计--57,810.8 4 57,810.8 4 5,278.76 58,763.7 ----4,549.95 25,385.7 6 ---- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） --600 600 600 100.00% ---------- 补充流动资金（如 有） --6,663.35 6,663.35 144.31 6,664.56 100.02% ---------- 超募资金投向小计--7,263.35 7,263.35 144.31 7,264.56 -------- 合计--65,074.1 9 65,074.1 9 5,423.07 66,028.2 6 ----4,549.95 25,385.7 6 ---- 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2014年 3月 25日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 , 中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意 见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 “LED应用产 业园建设项目 ”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工 ,延期至 2015年 6月 30日；目前募集资金已全部使用完毕且项目已正式启用并投产。 “研发中心升级改造项目 延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；延期至 2015年 6月 30日；目前募集资金已全 部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。 “营销服务网络建设项目 ”延期原因主要系公 司根据业务拓展需要延长网络投入期；延期至 2015年 6月 30日；目前募集资金已全部使用完毕且营 销网络建设已基本完成。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2012年 4月 14日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金 1,793.96万 元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份 有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独 立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年 9月 10日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及 “LED应用产业园建设项目 ”的客观调整需要，全体董 事同意对 “LED应用产业园建设 ”项目进行变更，募集资金投入由 28,142.04万元变更为 12,202.85万元。 此项目变更后募集资金剩余 15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟 用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程 序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更 “LED 应用产业园建设项目 ”后剩余募集资金 15,939.19万元中的 8,000万元永久补充流动资金。上述调整后 剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。 2012年 9月 10日 公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012年 10月 9日公司召开的 2012年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股 份有限公司发表了同意意见。 项目内容变更前变更后 建设期 分三期建设， 2012年中期开始建设，2013年投产， 2015年达产 调整为分二期建设，一期 2013年达产；二 期的建设将根据行业及经济环境确定投资 时间 投资进度 第一期投资 8,203.02万元，第二期投 资 7,867.70万元，第三期投资 12,071.32万元。其中流动资金 4,000 万元在三个建设期达产后分别投入。 第一期投资 12,202.85万元（含流动资金 2,000万元），第二期投资 15,939.19万元。 利亚德光电股份有限公司 2016年半年度报告全文 建设计划 第一期建设面积达 2万平方米； 第二期建设面积达 4万平方米； 第三期建设面积达 7.16万平方米。 第一期建设面积达 4.04万平方米； 第二期建设面积达 7.16万平方米。 项目资金 来源 募集资金 一期投资 12,202.85万元使用募集资金，二 期因实际建设周期需要根据市场和经济环 境决定，具有不确定性，故投资将使用自 筹资金。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止 2012年 4月 12日， LED应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14万元，其中公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011年 12月 31日自筹资金投资额 281.02 万元， 2011年 12月 31日至 2012年 4月 12日公司新增自筹资金投资额 17.12万元，总计 298.14万元， 公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有限公司 进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。中信建投证券同意公司 实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000万元暂时偿还银行贷款及 补充流动资金的议案》，同意使用 “LED应用产业园建设项目 ”募集资金 28,142.04万元中的 9,000万元 闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700万用于偿还银行贷款， 2,300万用于补充 流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，即自 2012年 4月 14日起至 2012年 10月 13 日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见， 中信建投证券发表了同意意见。截止 2012年 10月 11日，利亚德已将上述 9,000万元资金全部归 还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。 2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600万元闲置募集资金暂时偿还银 行贷款及补充流动资金，其中 1,000万元用于偿还银行贷款， 2,600万元用于补充流动资金，使用期 限为董事会批准之日起 6个月内，即 2012年 10月 22日至 2013年 4月 21日，到期后公司将及时 归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次（未完）  |