[中报]大连港：海外监管公告-2016年半年度报告全文
2016年半年度报告 1 / 272 2016年半年度报告 公司代码：601880公司简称：大连港 大连港股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 272 2016年半年度报告 目录 第一节释义 ......................................................................................................................................4 第二节公司简介 ...............................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 6 第四节董事会报告 ...........................................................................................................................9 第五节重要事项 .............................................................................................................................35 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................41 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................44 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................44 第九节公司债券相关情况 .............................................................................................................46 第十节财务报告 .............................................................................................................................49 第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................272 3 / 272 2016年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司指大连港股份有限公司 集团、本集团指本公司及其子公司 大连港集团指大连港集团有限公司，本公司的控股股东。 VLCC指是超大型油轮 “Very Large CrudeCarrier”的英文缩写，载重量一般 为 20至 30万吨，相当于 200万桶原油的装运量。 TEU指一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20英尺国际标准集装箱。 报告期指2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称大连港股份有限公司 公司的中文简称大连港 公司的外文名称 DalianPort（ PDA） Company Limited 公司的外文名称缩写 Dalian Port 公司的法定代表人惠凯 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王积璐初永科 联系地址中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦 2618 中国大连国际物流园区金港路 新港商务大厦 2618 电话 0411-87599899 0411-87599900 传真 0411-87599854 0411-87599854 电子信箱 wangjilu@dlport.cn chuyongke@dlport.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的邮政编码 116600 公司办公地址中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司办公地址的邮政编码 116601 公司网址 www.dlport.cn 电子信箱 ir@dlport.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 4 / 272 2016年半年度报告 公司半年度报告备置地点中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所大连港 601880不适用 H股香港联合交易所有限公司大连港 2880不适用 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期2016年 3月 31日 注册登记地点辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 企业法人营业执照注册号 91210200782451606Q 税务登记号码 91210200782451606Q 组织机构代码 91210200782451606Q 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼 普华永道中心 11楼 签字会计师姓名关兆文、薛昕玉 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号 签字的保荐代表人姓名贾晓亮、石衡 持续督导的期间直至 A股募集资金使用完毕之前 5 / 272 2016年半年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,480,216,397.27 4,098,342,144.48 58.12 归属于上市公司股东的净利润 221,088,963.04 286,032,557.36 -22.70 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 215,345,528.32 236,402,066.84 -8.91 经营活动产生的现金流量净额 775,046,538.70 619,307,753.71 25.15 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 17,448,013,810.37 14,038,472,260.22 24.29 总资产 32,337,383,486.38 29,129,889,617.94 11.01 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.017412 0.028098 -38.03 稀释每股收益（元／股） 0.017412 0.028098 -38.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.016959 0.023223 -26.97 加权平均净资产收益率（ %） 1.42 2.06减少 0.64个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 1.39 1.71减少 0.32个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 具体见上表。 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 67,995.03 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 6 / 272 2016年半年度报告 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,300.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 4,535,572.51 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 (1,905,253.32) 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,955,398.30 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 7 / 272 2016年半年度报告 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,486,019.53 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 (1,289,740.30) 所得税影响额 (2,108,857.03) 合计 5,743,434.72 四、其他 无 8 / 272 2016年半年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 概述 2016年上半年，世界经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，大宗商品价格反弹，但实体经 济依然脆弱，市场需求依旧低迷。我国国内经济下行压力依然较大，投资、消费、进出口贸易增 速缓慢。上半年，中国国内生产总值同比增长 6.7%，进出口总额同比下降 3.3%。 上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 58亿吨，同比增长 2.2%，增速较去年同期放缓 0.6 个百分点。其中，沿海港口完成 40亿吨，同比增长 1.7%；内河港口完成 17.9亿吨，同比增长 3.2%，其中内河港口集装箱完成 9427.2万 TEU，同比增长 2.4%。 本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关 物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业 务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、 客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 2016年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下： 油品部分：2016年上半年，国际原油价格持续在低位震荡，随着我国放开地炼原油进口使用权， 原油进口量继续保持较快增长。上半年，我国进口原油 1.8亿吨，较去年同期增加 14.7%。 集装箱部分：2016年上半年，我国规模以上港口完成集装箱吞吐量 10532.6万 TEU，同比增长 2.5%， 增速较去年同期放缓 3.6个百分点。受宏观经济形势影响，港口生产呈现增幅放缓的特点。 汽车码头部分：2016年上半年，我国汽车产销量增幅较去年同期有所增加，但低于年初预期。 上半年汽车产量 1289.2万辆，同比增长 6.4%，销量 1282.9万辆，同比增长 8.1%。 矿石部分：2016年上半年，我国铁矿石供大于求基本面未出现实质性改善，但受政策、季节性、 资本市场因素影响，价格弹性明显增强，在经历 1季度大幅反弹后回归理性区间。上半年，我国 累计进口铁矿石 4.9亿吨，同比增加 9.1%。 杂货部分：2016年上半年，我国主要港口煤炭发运量 2.8亿吨，同比基本持平；2016年上半年全 国粗钢产量已达到 3.9亿吨，同比下降 4.9%。 散粮部分：2016年上半年，受国家政策导向、散粮车需求低迷等影响，辽宁口岸内出玉米较去年 大幅下滑，同比下降 51%。 客运滚装部分：2016年上半年，受高铁、民航对海上客源持续分流的影响，上半年客源总量低于 去年同期。 2016年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量 9 / 272 2016年半年度报告 2926.4万吨，同比增长 16.4%，其中外进原油 1473.5万吨，同比减少 1.3%。集装箱码头完成集 装箱吞吐量 509.2万 TEU，同比增加 1.9%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 469.1万 TEU，同比 增长 1.5%。汽车码头实现汽车吞吐量 228688辆，同比增长 0.7%。矿石码头完成吞吐量 689.1万 吨，同比减少 16.9%。杂货码头完成吞吐量 1453.1万吨，同比减少 4.7%。散粮码头完成吞吐量 231.6万吨，同比增加 23.9%。客运滚装码头完成客运吞吐量 144.4万人次，同比减少 4.4%；完 成滚装吞吐量 68万辆，同比减少 10.1%。 整体业绩回顾 2016年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 221,088,963.04元，比 2015 年上半年的人民币 286,032,557.36元减少 64,943,594.32元，降低 22.70%。本年度散粮、矿石、 杂货的毛利均获增长，财务费用整体规模同比有所下降，但同时受经济形势及政策影响，油品、 集装箱、客滚、增值业务的毛利同比均有所下降，本年金融资产的持有及转让收益同比也有一定 的下降，多种因素共同作用使得归属于母公司股东的净利润同比有所减少。 2016年上半年，本集团基本每股收益为人民币 1.74分，比 2015年上半年的人民币 2.81分 减少 38.03%。 净利润主要构成项目变动如下： 项目 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 归属母公司股东的净利润 221,088,963.04 286,032,557.36 -22.7 其中： 营业收入 营业成本 毛利 (注1) 毛利率(注 2) 管理费用 财务费用 投资收益 所得税费用 6,480,216,397.27 5,768,556,814.06 711,659,583.21 11.0% 299,623,883.73 202,873,286.85 55,648,126.15 78,480,730.47 4,098,342,144.48 3,383,245,327.71 715,096,816.77 17.4% 277,057,668.19 266,084,929.94 121,252,686.91 84,300,137.04 58.170.5-0.5 减少 6.4个百分点 8.1-23.8-54.1-6.9 注 1：毛利 =营业收入 -营业成本。 注 2：毛利率 =（营业收入 -营业成本） /营业收入。 2016年上半年，本集团营业收入增长 58.1%，主要是公司贸易业务增长较快，拉动了营业收 入的增长，其中港口贸易收入同比增长 144.7%。剔除贸易收入的影响，营业收入同比下降 3.6%， 主要是集装箱、杂货、增值板块受吞吐量下降及季节性、政策性变化等因素影响收入有所下滑， 同时油品、散粮、矿石板块收入的增长，一定程度上抵减了收入下降的程度。 2016年上半年，本集团营业成本增长 70.5%，主要是公司贸易业务增长拉动了营业成本的增 长，其中港口贸易成本同比增长 144.3%。剔除港口贸易业务成本增长的影响，营业成本下降 3.5%， 主要是燃料费、罐租费等费用的减少的影响。 10 / 272 2016年半年度报告 2016年上半年，本集团毛利下降 0.5%，毛利率减少 6.4个百分点，剔除港口贸易业务开展的 影响，毛利下降 4.0%，毛利率减少 0.12个百分点，毛利的变化主要是受杂货、增值板块业务量 下降及港口建设监理及管理服务减收的影响，但同时矿石、散粮板块毛利的增加一定程度上抵减 了毛利下降的幅度。 2016年上半年，本集团管理费用增长 8.1%，主要是人工费用的增加。 2016年上半年，本集团财务费用下降 23.8%，主要是本年完成 H股定向增发所回笼的外币资 金使本集团存量资金有所增加，利息收入及汇兑收益有所增长，同时受债务规模的影响利息支出 有所下降，从而使整体财务费用同比有所下降。 2016年上半年，本集团投资收益下降 54.1%，主要是去年同期取得的股票和股权持有及转让 收益所致。 2016年上半年，本集团所得税费用下降 6.9%，主要是由于经营收益、营业外净收益的减少， 使纳税所得额相应减少。 资产负债情况 截至 2016年 6月 30日，本集团的总资产为人民币 32,337,383,486.38元，净资产为人民币 18,808,880,587.39元。每股净资产为人民币 3.11元，与 2015年 12月 31日的每股净资产人民 币 3.17元相比，下降 1.9%。资产负债率为 41.8%，与 2015年 12月 31日的资产负债率 47.2%相 比，减少 5.4个百分点。 截至 2016年 6月 30日，本集团的总负债为人民币 13,528,502,898.99元，其中未偿还的借 款总额为人民币 10,777,143,889.38元。 财务资源及流动性 截至 2016年 6月 30日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 5,851,419,265.85 元，比 2015年 12月 31日增加人民币 3,122,491,082.34元。 2016年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 775,046,538.70元；筹资活动产生的 现金净流入为人民币 2,719,909,345.72元；投资活动产生的现金净流出为人民币 430,899,093.80 元。得益于本年完成 H股定向增发所回笼的资金、经营活动形成的稳定现金流、收回的委托投资 款，以及审慎地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至 2016年 6月 30日，本集团未偿还的借款为人民币 10,777,143,889.38元，其中人民币 6,474,433,175.33元为一年期以上应偿还的借款（其中浮动利息率借款的余额为 312,010,023.77 元），人民币 4,302,710,714.05元为一年内应偿还的借款。截止 2016年 6月 30日，净债务权益 比率为 24.0%（2015年 12月 31日为 54.0%）。 11 / 272 2016年半年度报告 截至 2016年 6月 30日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 19,062,990,000.00元。股 份公司的外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为公司出具年度评级报告，主体评级 AAA级，评级展望稳定，股份公司具备良好的市场融资资质和多渠道的融资平台。 本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾上半年内本集团并没有就汇率风险签订任 何外汇对冲合同。利率风险及外汇风险具体说明详见第十节财务报告。 募集资金使用情况（A股） 本公司于 2010年向社会公众发行 7.62亿股 A股中取得的资金净额大约为人民币 277， 209.15 万元。截至 2016年 6月 30日本公司本年度使用募集资金人民币 2,343.20万元，累计使用募集资 金总额人民币 277,606.85万元 [包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 40,000万元 （包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300万元），项目实际使用募集资金人民币 237,606.85 万元]，尚未使用募集资金余额人民币 7,938.63万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币 1,036.33万元）；累计取得存款利息收入人民币 8,336.33万元。 单位：元币种：人民币 项目募集总额 截至 2016年 6月 30 日累计使用 余额 新港 100万立方米原油储罐 新港度假村 60万立方米原油储罐 新港沙坨子二期原油储罐项目 LNG项目 矿石专用码头 4号堆场工程 购置矿石码头卸船机 购置 300辆散粮车 汽车滚装船 穆棱新建铁路专用线 信息化建设 投资大窑湾三期码头 760,000,000.00 550,000,000.00 29,600,000.00 320,000,000.00 520,000,000.00 37,200,000.00 150,000,000.00 230,000,000.00 41,250,000.00 50,000,000.00 84,041,500.00 517,584,300.00 550,000,000.00 29,600,000.00 320,000,000.00 384,392,100.00 37,200,000.00 150,000,000.00 212,000,600.00 41,250,000.00 50,000,000.00 84,041,500.00 242,415,700.00000135,607,900.000017,999,400.0 0000 合计 2,772,091,500.00 2,376,068,500.00 396,023,000.00 注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会 2016年第 2次会议审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4亿元闲置募集资金（包含募集资 金利息收入人民币 73,000,000.00元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2016年 3月 24日发布了公告。 资本性开支 2016年上半年，本集团的资产性投资完成额为人民币 151,540,489.38元。上述资产性支出 资金主要来源于经营积累资金、A股募集资金、公司债筹集资金等。 12 / 272 2016年半年度报告 2016年上半年，各项业务的表现分析如下： 油品部分 2016年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 （万吨） 2015年 1-6月 （万吨） 增加 / (减少 ) 原油 2240.3 1985.1 12.9% —外贸进口原油 1473.5 1492.6（1.3%） 成品油 468.1 331.2 41.3% 液体化工品 63.2 59.5 6.2% 液化天然气 154.8 137.8 12.3% 合计 2926.4 2513.6 16.4% 2016年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 2926.4万吨，同比增长 16.4%。 2016年上半年，本集团实现原油吞吐量 2240.3万吨，同比增长 12.9%。其中外进原油 1473.5 万吨，同比略减 1.3%。受管道俄油供给增加以及储罐资源供不应求等因素影响，本集团外进原油 量较去年有小幅下滑；随着进口原油使用权的放开，本集团深化与客户的合作，扩大向地炼的中 转原油规模，使得上半年原油吞吐量增幅较大。 2016年上半年，本集团成品油吞吐量为 468.1万吨，同比增加 41.3%。主要是周边炼厂增大 成品油转运量，使本集团上半年成品油吞吐量较去年同期增幅较大。 2016年上半年，本集团液体化工品吞吐量为 63.2万吨，同比增加 6.2%。主要是本集团积极 拓展东北腹地液体化工品市场，深化与客户合作的范围和领域，使本集团上半年液体化工品转运 量同比有所上升。 2016年上半年，本集团液化天然气吞吐量为 154.8万吨，同比增加 12.3%。受东北及华北天 然气管道并网的影响，经我港的液化天然气转运量同比增幅较快，使本集团上半年液化天然气吞 吐量增长较大。 2016年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2015年上半年为 100%）和 63.1%（2015年上半年为 72.3%）。油品总吞吐量占大连口岸和 东北口岸的比重分别 72.5%（2015年上半年为 70.2%）和 43.8%（2015年上半年为 44.3%）。油品 总吞吐量的增加，主要是本集团加深与客户的合作，进一步推动全程物流体系建设，使原油中转 量同比增幅较大。 油品部分业绩如下： 项目 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 营业收入 占本集团营业收入的比重 2,852,423,517.82 44.0% 860,573,229.29 21.0% 231.5 增加 23.0个百分点 毛利 399,528,315.20 402,194,985.94 -0.7 13 / 272 2016年半年度报告 占本集团毛利的比重 56.1% 56.2%减少 0.1个百分点 毛利率 14.0% 46.7%减少 32.7个百分点 2016年上半年，油品部分营业收入同比增长 231.5%，主要得益于油化品贸易业务的深入开展。 毛利同比下降 0.7%，毛利率同比减少 32.7个百分点，剔除油化品贸易业务的影响，毛利同比下 降 1.7%，毛利率同比减少 1.3个百分点，主要受部分仓储费率下降及人工费用和新增资产折旧费 用增加的共同影响。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●强化港航货企间的合作，共同打造环渤海全程物流体系，增加面向地炼企业的原油分拨数量。 ●灵活配置储罐资源，提高作业服务质量，通过反租的方式为中转客户提供储罐，进一步带动吞 吐量增长。 ●协调口岸相关单位，提升码头靠泊能力，使 22#泊位可靠泊 45万吨级超大油轮。 集装箱部分 2016年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 （万标准箱） 2015年 1-6月 （万标准箱） 增加 / (减少 ) 外贸 大连口岸 253.6 247.0 2.6% 其它口岸（附注 1） 12.0 9.9 21.2% 小计 265.6 256.9 3.4% 内贸 大连口岸 215.5 215.0 0.2% 其它口岸（附注 1） 28.1 27.7 1.4% 小计 243.6 242.7 0.4% 合计 大连口岸 469.1 462.0 1.5% 其它口岸（附注 1） 40.1 37.6 6.7% 总计 509.2 499.6 1.9% 附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港 新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。 2016年上半年，集装箱业务保持平稳增长，共完成集装箱吞吐量 509.2万 TEU，同比增长 1.9%。 在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 469.1万 TEU，同比增长 1.5%，其中外贸集装箱同比增长 2.6%，内贸集装箱同比增长 0.2%。 2016年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.6%（2015年上半年为 98.5%），在东北口岸的市场占有率为 55.3%（2015年上半年为 53.6%）。本集团集装箱外贸集装 箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2015年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.6% （2015年上半年为 96.4%）。 集装箱部分业绩如下： 2016年上半年 2015年上半年 项目 （人民币元）（人民币元） 变动 (%) 营业收入 704,417,713.80 845,330,389.21 -16.7 占本集团营业收入的比重 10.9% 20.6%减少 9.8个百分点 毛利 150,856,214.80 156,060,795.85 -3. 3 14 / 272 2016年半年度报告 占本集团毛利的比重 21.2% 21.8%减少 0.6个百分点 毛利率 21.4% 18.5%增加 3.0个百分点 2016年上半年，集装箱部分营业收入同比下降 16.7%，剔除集装箱贸易业务的影响，营业收 入同比下降 7.8%，主要由于市场环境影响集装箱运输收入减少。毛利率同比增加 3.0个百分点， 主要得益于优化运力配置、整体节约成本。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●航线开辟方面，本集团深化与主要内外贸船公司及航运联盟合作，新增 2条外贸航线及 1条内 贸航线，进一步完善集装箱航线网络体系。 ●本集团全面实施环渤海战略，持续推进环渤海支线网络建设，积极构建以大连为枢纽的中转体 系；加强区域港口合作，扩大合作范围，深化港口战略布局；发展自有运力，逐步完善环渤海支 线服务网络，提升中转服务能力。 ●陆上物流方面，本集团持续完善内陆集疏运体系建设，新增 5个内陆站点，4条班列，已形成 “4大中心、12个场站、31个站点”的内陆网络布局，覆盖东北地区 50余个站点以及俄罗斯、 蒙古、中亚五国和欧洲国家。此外，本集团深入贯彻国家“一带一路”战略，打造中韩俄大通道 服务品牌。 ●专业化物流方面，创新联运产品，重点发展冷链、商品车、木材专项物流；冷链物流顶层设计 初步完成，并获签全国首张国际中转水产品证书，口岸环境不断优化、功能不断拓展；通过与铁 路、整车制造商合作，推动汽车零部件及整车多式联运进出口业务发展，打造商品车全程一体化 物流服务体系。 汽车码头部分 2016年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 2015年 1-6月 增加 / (减少 ) 汽车（辆） 外贸 4,670 7,470（37.5％） 内贸 224,018 219,666 2％ 合计 228,688 227,136 0.7％ 设备（吨） 1,589 3,812（58.3%） 2016年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 228,688辆，同比增长 0.7%。 2016年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%（2015年上半年 为 100%）。 汽车码头部分业绩如下： 项目 营业收入 占本集团营业收入的比重 毛利 占本集团毛利的比重 毛利率 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 1,589,415,004.15 811,171,171.03 95.924. 5% 19.8%增加 4.7个百分点 26,811,268.77 8,766,965.83 205.83.8% 1.2%增加 2.6个百分点 1.7% 1.1%增加 0.6个百分点 2016年上半年，汽车部分营业收入同比增长 95.9%，主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。 毛利同比增长 205.8%，毛利率同比增加 0.6个百分点，主要得益于汽车贸易发展的拉动，但同时 人工费用等的增加一定程度上抵减了整体毛利率的增加。 15 / 272 2016年半年度报告 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●继续加强市场开发工作，联合船公司共同拓展潜在内贸货源，实现内贸转运量的增长。 ●进一步完善港口物流服务及增值服务功能，加强临港产业、汽车金融及整车物流体系建设，促 进港口影响力进一步提升。 矿石部分 2016年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月(万吨 ) 2015年 1-6月(万吨 )增加 /(减少 ) 矿石 689.1 829.0（16.9%） 2016年上半年矿石码头完成矿石吞吐量 689.1万吨，同比减少 16.9%。主要是受周边港口快 速发展及转水铁矿石转运量减少等影响，上半年本集团铁矿石吞吐量同比下滑较大。 2016年上半年矿石码头矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 19.2%（2015年上半年为 20.6%）。 矿石部分业绩如下： 项目 营业收入 占本集团营业收入的比重 毛利 占本集团毛利的比重 毛利率 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 107,805,008.45 95,552,094.31 12.81.7% 2.3%减少 0. 6个百分点 -7,828,650.23 -11,256,388.23 30.5-1.1% -1.6%增加 0.5个百分点 -7.3% -11.8%增加 4.5个百分点 2016年上半年，矿石部分营业收入同比增长 12.8%，主要得益于外贸进口矿石量的增加及矿 石贸易业务的稳步开展。毛利同比增长 30.5%，毛利率同比增加 4.5个百分点，主要是外进吞吐 量增加使得矿石装卸收入同比有所增加所致。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●进一步深化与客户合作，通过开展临港混矿加工和混矿营销，推进港口现货中心和混配基地建 设。 ●抓住进口煤炭市场需求增加的有利契机、争揽新客户，扩大上岸煤炭转运规模。 杂货部分 2016年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 (万吨 ) 2015年 1-6月 (万吨 ) 增加 / (减少 ) 钢铁 308.7 362.6（14.9%） 煤炭 508.1 449.0 13.2% 设备 157.4 162（2.8%） 其他 478.9 550.7（13.0%） 合计 1453.1 1524.3（4.7%） 2016年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1453.1万吨，同比减少 4.7%。 2016年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 308.7万吨，同比减少 14.9%。主要是目前国内钢材 16 / 272 2016年半年度报告 市场需求依旧低迷，欧、美等国家和地区对华出口钢材实施反倾销政策，钢厂经营压力增大，钢 材转运量同比减幅加大。 2016年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 508.1万吨，同比增加 13.2%。主要原因，一是通过 与周边港口合作，开展煤炭铁水联运争揽蒙东煤炭在我港接卸；二是积极开拓市场吸引大连周边 电厂、水泥厂等用煤企业在我港上岸，使得本集团上半年煤炭转运量同比增幅较大。 2016年上半年，本集团实现设备吞吐量 157.4万吨，同比减少 2.8%。主要是国外市场需求 不振，外出机车转运量同比下滑较大，但在临港项目的支撑下，本集团上半年设备吞吐量同比略 有下降。 2016年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 14.7%（2015年上半年为 14.1%）。 2016年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.8%（2015年上半年为 16.3%）。 杂货部分业绩如下： 项目 营业收入 占本集团营业收入的比重 毛利 占本集团毛利的比重 毛利率 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 246,975,713.35 189,531,378.43 30.33.8% 4.6%减少 0.8个百分点 -7,880,097.94 -7,886,243.97 0.1-1.1% -1.1%持平 -3.2% -4.2%增加 1.0个百分点 2016年上半年，杂货部分营业收入同比增长 30.3%，主要得益于钢材贸易业务的深入开展。 毛利同比增长 0.1%，毛利率同比增加 1.0个百分点，剔除钢材贸易业务的影响，毛利同比下降 67.5%， 毛利率同比减少 4.8个百分点，主要受国内外钢材市场需求低迷，钢材转运量减少以及人工费用、 外付成本减少的共同影响。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●强化全程物流体系建设，加强港、铁、企三方合作，争取钢材、煤炭等货种的铁路运费下浮优 惠政策，降低我港综合物流成本，吸引货源在我港转运。 ●以“两港一航”合作为契机，争揽蒙东地区煤炭在我港接卸，提振煤炭转运量。 ●大力发展临港产业，二次引入大连周边装备制造企业在港建设加工组装基地，提振大件设备在 本集团的转运量。 散粮部分 2016年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 (万吨 ) 2015年 1-6月 (万吨 ) 增加 / (减少 ) 玉米 13.5 17.9（24.6%） 大豆 107.1 79.6 34.5% 大麦 25.5 29.5（13.6%） 小麦 1.9 0.0 100% 其他 83.6 59.9 39.8% 合计 231.6 186.9 23.9% 17 / 272 2016年半年度报告 2016年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 231.6万吨，同比增加 23.9%。 2016年上半年，实现玉米吞吐量 13.5万吨，同比减少 24.6%。主要原因，一是受临储收购 政策变化；二是受外贸进口替代以及物流市场形势变化影响，导致本集团内贸玉米吞吐量较去年 有所下滑。 2016年上半年，实现大豆吞吐量 107.1万吨，同比增加 34.5%。主要是上半年本集团重点争 揽进口大豆货源，并与客户进行深层次合作。 2016年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 14.9%（2015年上半年为 8.9%）。 散粮部分业绩如下： 项目 营业收入 占本集团营业收入的比重 毛利 占本集团毛利的比重 毛利率 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 491,736,600.24 768,877,114.05 -36.07.6% 18.8%减少 11.2个百分点 13,512,562.47 -17,799,568.58 175.91.9% -2.5%增加 4.4个百分点 2.7% -2.3%增加 5.0个百分点 2016年上半年，散粮部分营业收入同比下降 36.0%，主要受粮食贸易量减少的影响，剔除粮 食贸易业务的影响，营业收入同比增长 74.0%，主要得益于粮食吞吐量的增加及散粮车收入的增 长。毛利同比增长 175.9%，毛利率同比增加 5.0个百分点，主要受大豆等粮食吞吐量增加及散粮 车收入的增长带动毛利的增长。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●深化与重大战略客户在资本、业务领域的合作，重点培育内贸玉米转运市场。 ●加强对大豆、大麦等外进货源的争揽，进一步提升外进货源的市场份额。 客运滚装部分 2016年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2015年上半年的对比情况见下表： 2016年 1-6月 2015年 1-6月 增加 / (减少 ) 客运吞吐量 (万人次 ) 144.4 151.1（4.4%） 滚装吞吐量 (万辆 ) 68.0 75.6（10.1%） 2016年上半年，本集团完成客运吞吐量 144.4万人次，同比减少 4.4%；完成滚装吞吐量 68万辆，同比减少 10.1%。 2016年上半年，受高铁、民航对海上客源持续分流等影响，进出大连口岸旅客的总量较去 年同期有所下降；受国内航线离线等影响，滚装业务量较去年同期有所下滑。 客运滚装部分业绩如下： 项目 2016年上半年 （人民币元） 2015年上半年 （人民币元） 变动 (%) 营业收入 占本集团营业收入的比重 55,162,878.67 0.9% 57,740,439.65 1.4% -4.5 减少 0.5个百分点 毛利 7,527,823.91 13,345,892.75 -43.6 18 / 272 2016年半年度报告 占本集团毛利的比重 1.1% 1.9%减少 0.8个百分点 毛利率 13.6% 23.1%减少 9.5个百分点 2016年上半年，客滚部分营业收入同比下降 4.5%，主要受客运、货运业务量的下降的影响。 毛利同比下降 43.6%，毛利率同比减少 9.5个百分点，主要是由于市场环境影响客流量及货运量 均有所下降。 2016年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： ●为落实交通部关于实名制售检票工作要求，上半年本集团对检票系统进行了升级更新，进一步 确保了旅客滚装运输的安全生产。 ●搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。 ●上半年本集团圆满完成“中华泰山”号国际邮轮始发作业，实现进出港旅客 1.4万人次。 增值服务部分 拖轮 2016年上半年，本集团拖轮在大连地区通过增加航次租船、合理调配资源、机动调整各拖轮 基地的拖轮数量、功率配比等措施增加营收渠道、降低调遣成本，但受周边船厂业务量下滑等因 素影响，作业量同比下降 5.9％。 本集团继续加大大连以外的市场开发力度，通过调整策略、优化配置，以应对低迷的拖轮市 场行情。 理货 本集团完成理货量约 2025.6万吨，同比减少 4.7%。 铁路 本集团完成铁路装卸车量约 26万辆，同比减少 6.1%。 增值服务部分业绩如下： 项目 营业收入 占本集团营业收入的比重 毛利 占本集团毛利的比重 毛利率 2016年上半年 2015年上半年 （人民币元） 392,960,626.54 6.1% （人民币元） 420,924,957.69 10.3% 变动 (%) -6.6 减少 4.2个百分点 120,740,224.42 17.0% 153,413,717.41 21.5% -21.3 减少 4.5个百分点 30. 7% 36.4%减少 5.7个百分点 2016年上半年，增值部分营业收入同比下降 6.6%，主要受拖轮业务以及港口建设监理及管理 服务下降的影响。毛利同比下降 21.3%，毛利率同比减少 5.7个百分点，主要受周边拖轮市场不 景气、政策性下调拖轮费率以及港口建设监理及管理市场萎靡的影响。 对 2016年下半年的展望 行业竞争格局和发展趋势 下半年，全球经济依然增长乏力。从国内情况看，我国经济稳中有进，结构持续调整，经济 下行压力依然存在。目前，随着国家一系列稳增长、调结构、增效益的政策实施，将带动投资增 速的回升。此外，受内外需持续低迷、大宗商品价格低位运行等因素影响，我国进出口总量增幅 将继续趋缓。 面临的风险和不利因素 19 / 272 2016年半年度报告 一是国际环境仍然复杂严峻，国内结构调整持续阵痛；二是当前经济平稳运行的基础还不稳 固，经济下行压力仍然很大。 主要应对措施 当前，国内外经济处于产业布局、产业转型的关键时期，本集团继续以转型提质为核心，以 服务和融入国家战略为方向，实现港口供应链向上下游以及客户端延伸与集聚，通过物流信息化 建设提高资源配置效率，实现物流与贸易、金融、信息全供应链的集成与整合，通过不断创新业 务产品、商业模式和合作模式，打造供应链一体化运作模式，实现港口端到全程物流体系到供应 链系统的转型。 下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下： 油品部分 ●针对环渤海区域新增储运设施带来的物流格局变化，继续深化与中转客户的合作领域和范围， 扩大其在本集团的分拨规模。 ●巩固与主要客户的合作关系，合理调配储罐资源，扩大原油保税储罐及中转规模。 ●开发新市场、争新货源，拓展高端成品油市场，推进成品油交易平台。 ●为满足客户的新增原油仓储需求，推进长兴岛二期储罐建设以及相关资质手续办理。 集装箱部分 ●航线开发方面，结合货源情况，借助航运联盟组建和航线调整的契机，有针对性的与主要船公 司进行沟通，推动美洲航线在大连口岸上线；加强与内贸船公司合作，继续推进南北内贸海运大 通道建设，完善内贸航线网络。 ●中转业务方面，继续实施环渤海战略，通过完善服务体系建设，提升班期密度，进一步完善环 黄渤海支线网络体系。 ●海铁联运业务方面，加强与铁路局合作，积极争取政策支持，持续完善内陆集疏运体系；布局 全国主要货源口岸，构建南北双向物流大通道；积极创新海铁联运产品，提高海铁联运竞争力。 ●专项物流方面，契合整体布局，进一步创新服务产品，延伸服务功能，打造从产地到终端消费 者全链条一体化服务体系，实现提质增效、港口转型升级。 汽车码头部分 ●联合船公司、物流公司共同拓展内贸市场，争取潜在客户落户本集团，维护南北水运航线稳定， 促进码头吞吐量进一步提升。 ●继续加强整车物流体系建设，完善码头服务功能，提升核心竞争力。 矿石部分 ●做大做强 VALEMAX基本港，健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系，通过建立环渤海区域港口、 散货班轮（二程船）业务联盟，有效压缩全程物流成本，全面提升以本集团为中心的铁矿石分拨 服务体系。（“VALEMAX”又被称为 chinamax,valemax型散货船是指由淡水河谷设计的 40万载重 吨的超大型矿砂船（VLOC)）。 ●凭借“大连标准矿”服务品牌，不断加大混矿贸易销售渠道及推广力度，拓展混矿业务的分拨 功能和服务范围，全力打造“个性化定制混矿”服务品牌。 ●发挥深水泊位、保税中转、临港混配等服务优势，争取班轮航线运作，进一步提升市场份额。 ●充分利用铁矿石期货（保税）交割仓库平台开展期现联动，降低矿石采购成本，缓解钢厂资金 压力，为客户提供增值服务。 杂货部分 ●强化“港铁合作”，争取铁路运费的优惠政策，降低综合物流成本，提升港口竞争力。 ●继续拓展“航线班轮化”的经营思路，结合铁路运费下浮优惠政策的落实，吸引适线货源向本 集团聚集，力争开辟外贸钢材班轮航线。 20 / 272 2016年半年度报告 ●进一步深化与周边港口形成的“组合港”优势，争取周边更多的用煤企业在本集团接卸，进一 步扩大上岸煤炭的转运规模。 ●确保临港项目进展顺利，及时掌握后续项目需求情况，进一步提升合作的领域和范围。 散粮部分 ●继续争揽进口大豆货源，稳固现有合作基础，进一步提升外进转运份额。 ●时刻关注国家政策变化、粮食拍卖及新粮上市等市场信息，全力争取粮食货源。 ●继续走访周边企业客户，积极争揽粮食货种，全力开辟新客户、争揽新货源。 客运滚装部分 ●全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，研究“邮轮+”旅游休闲模式， 打造邮轮旅游品牌。 ●深入实施“互联网+港口”战略。在客源方面，积极推进现有售票系统向各港区的覆盖，并重点 建设一体化电子票务体系，推进网络和移动终端售票业务。在车源方面，推动滚装物流信息平台 建设，基于互联网、大数据等，加强对滚装物流资源整合力度，延长物流服务链，寻求新商机。 增值服务部分 ●通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。 ●加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。 ●调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。 (一)主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 6,480,216,397.27 4,098,342,144.48 58.1 营业成本 5,768,556,814.06 3,383,245,327.71 70.5 销售费用 722,609.09 525,075.34 37.6 管理费用 299,623,883.73 277,057,668.19 8.1 财务费用 202,873,286.85 266,084,929.94 -23.8 经营活动产生的现金流量净额 775,046,538.70 619,307,753.71 25.15 投资活动产生的现金流量净额 (430,899,093.80) (625,638,040.55) 31.13 筹资活动产生的现金流量净额 2,719,909,345.72 (43,300,540.21) 6,381.47 研发支出 营业收入变动原因说明 :请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾” 部分的描述。 营业成本变动原因说明 :请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾” 部分的描述。 销售费用变动原因说明 :主要是 2016年上半年随贸易业务的深入开展销售费用有所增长。 管理费用变动原因说明 :请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾” 部分的描述。 财务费用变动原因说明 :请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析中“整体业绩回顾” 部分的描述。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 21 / 272 2016年半年度报告 分析中“整体业绩回顾”部分的描述。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析中“整体业绩回顾”部分的描述。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:请详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析中“整体业绩回顾”部分的描述。 研发支出变动原因说明:无 变动原因说明: 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3)经营计划进展说明 无 (4)其他 无 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率比上年增 减（ %） 油品 2,852,423,517.82 2,452,895,202.62 14.0 231.5 435.1减少 32.7个百分 点 集装箱 704,417,713.80 553,561,499.00 21.4 (16.7) (19.7)增加 3.0个百分 点 杂货 246,975,713.35 254,855,811.29 (3.2) 30.3 29.1减少 1.0个百分 点 矿石 107,805,008.45 115,633,658.68 (7.3) 12.8 8.3增加 4.5个百分 点 散粮 491,736,600.24 478,224,037.77 2.7 (36.0) (39.2)增加 5.0个百分 点 客运 55,162,878.67 47,635,054.76 13.6 (4.5) 7.3减少 9.5个百分 点 增值 392,960,626.54 272,220,402.12 30.7 (6.6) 1.8减少 5.7个百分 点 汽车 1,589,415,004.15 1,562,603,735.38 1.7 95.9 94.7增加 0.6个百分 22 / 272 2016年半年度报告 点 未分部 39,319,334.25 30,972,412.44 21.3 (19.2) 1.8减少 16.2个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。 (三)核心竞争力分析 2016年上半年，本集团围绕“一带一路”发展战略，以转型提质为主线，深化与客户在多领 域的合作，推进全程供应链物流服务体系，实现港口的转型升级。一是拓展海上航线网络、深化 实施环渤海战略、逐步拓展内陆服务网络、推进中韩俄国际物流大通道建设；二是推进矿石混配、 冷藏班列、国际邮轮始发等业务的发展，不断拓展服务功能；三是与重大客户开展资本与业务合 作，推进粮食、商品汽车、集装箱、临港产业的发展。四是发展多式联运进出口业务发展，加强 对贸易业务的风险管控，实现贸易资源的集约和高效利用。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 如下: (1)证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 投资 比例 （ %） 报告期损益 （元） 1股 票 002204大 连 重 工 8,415,096.97 1,772,400 7,160,496.00 51.84 (1,688,211.00) 2股 票 601799星 宇 股 份 1,359,360.00 64,000 2,932,480.00 21.23 529,840.00 3股 票 002563森 马 服 饰 2,211,000.00 132,000 1,429,560.00 10.35 (174,240.00) 4股 票 300185通 裕 重 工 937,500.00 93,750 836,250.00 6.05 (25,312.50) 23 / 272 2016年半年度报告 5股 票 601558华 锐 4,320,000.00 288,000 800,640.00 5.8 (429,120.00) 风 电 6股 票 601616广 电 1,216,000.00 115,200 652,032.00 4.72 (339,840.00) 电 气 期末持有的其他证券/ 投资 报告期已出售证券投 资损益 / / / / 221,630.18 合计 18,458,956.97 / 13,811,458.00 100% (1,905,253.32) 注：持有数量（股）及最初投资金额按照报告期末所持有的股票数量及该部分股票所对应的最初投资金额进行披 露。 (2)持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （ %） 期末持 股比例 （ %） 期末账 面值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来 源 00368. 中外港币 0.24 0.24 10,023 (2,515 可供出一级市 HK运航77,996,300.00 ,612.4 ,639.2 售金融场申购 运9 8)资产 合计港币 / / 10,023 (2,515 / / 77,996,300.00 ,612.4 ,639.2 9 8) 持有其他上市公司股权情况的说明 (3)持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （ %） 期末持 股比例 （ %） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 大连港集200,000,000.00 40% 40% 978,846,510.90 36,184,252.42长期 团财务有股权设立 限公司 投资持有 24 / 272 2016年半年度报告 合计 200,000,000.00 / / 978,846,510.90 36,184,252.42 / / 持有金融企业股权情况的说明 持有对象的最初投资金额指最初始投资该对象时的投资金额。 25 / 272 2016年半年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 陕西信托65,820 2014. 2016.5. 固定2,299 65,820, 2,299 是否否否 省国理财,000.0 5.12 11收益 ,408. 000.00 ,408. 际信产品 0 11 11 托股 份有 限公 司 中国非凡200,00 2016. 2016.5. 固定1,136 200,000 1,136 是否否否 民生资产0,000. 3.30 29收益 ,438. ,000.00 ,438. 银行管理 00 36 36 股份 有限 公司 中国非凡100,00 2016. 2016.8. 固定810,2 394,6 是否否否 民生资产0,000. 5.19 18收益 68.81 57.54 银行管理 00 股份 有限 公司 26 / 272 2016年半年度报告 中国非凡200,00 2016. 2016.7. 固定623,2 534,2 是否否否 民生资产0,000. 6.1 6收益 87.68 46.58 银行管理 00 股份 有限 公司 平安 银行 卓越 计划 滚动 50,000 ,000.0 0 2016. 6.2 2016.7. 28 固定 收益 222,4 65.75 115,2 05.48 是否否否 型保 本理 财 交通蕴通50,000 2016. 2016.3. 固定55,61 50,000, 55,61 是否否否 银行财富,000.0 3.3 17收益 6.44 000.00 6.44 日增0 利型 合计 665,82 5,147 315,820 4,535 / 0,000. / / / ,485. ,000.00 ,572. / / / / / 00 15 51 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 27 / 272 2016年半年度报告 (2)委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 借款方名称委托贷款金额 贷款 期限 贷款利 率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 预期收益投资盈亏 大连普集仓储 设施有限公司 16,000,000.001年 4.35%日常 经营 无否是是否否联营 公司 367,715.64 367,715.64 大连普集仓储 设施有限公司 24,000,000.002年 6%日常 经营 无否是是否否联营 公司 714,188.68 714,188.68 辽宁集铁国际 物流有限公司 2,000,000.002年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 47,598.35 47,598.35 辽宁集铁国际 物流有限公司 1,000,000.003年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 28,641.94 28,641.94 辽宁集铁国际 物流有限公司 1,000,000.003年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 28,641.94 28,641.94 辽宁集铁国际 物流有限公司 1,000,000.003年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 28,641.94 28,641.94 辽宁集铁国际 物流有限公司 1,000,000.003年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 25,594.03 25,594.03 辽宁集铁国际 物流有限公司 2,000,000.003年 5.775%日常 经营 无否是否否否合营 公司 15,133.68 15,133.68 辽宁集铁国际 物流有限公司 4,600,000.001年 4.35%日常 经营 无否是是否否合营 公司 105,950.79 105,950.79 大连港毅都冷 33,000,000.006个 4.785%日常无否是否否否合营 132,415.08 132,415.08 28 / 272 2016年半年度报告 链有限公司月经营公司 大连港毅都冷110,000,000.003个5.0025 日常41271㎡否是是否否合营1,283,975.0 1,283,975. 链有限公司 月 %经营土地、 公司 0 0037756.73㎡房产 中海港联航运 有限公司 7,432,800.001年 4.85%日常 经营 无否是是否否联营 公司 176,901.23 176,901.23 委托贷款情况说明：本公司对中海港联航运有限公司委托贷款 7,432,800.00委托贷款于 2016年 6月 29日展期 6个月，且贷款利率调整至 4.35%。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 29 / 272 2016年半年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元币种:人民币 募集年份募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2006首次发行 23.85 23.85严格按照招股说 明书披露内容执 行 2010首次发行 27.72 0.23 23.76 3.96严格按照招股说 明书披露内容执 行 合计 / 51.57 0.23 47.61 3.96 / 募集资金总体使用情况说明（ 1）募集资金总额 54.67亿元，扣除发行费后，募集资金净额 51.57亿元，其中包括首次公开发行 H股募集资金 25.72亿元， 扣除发行中介费后的净额为 23.85亿元以及公开发行 A股募集资 金 28.95亿元，扣除发行费用后的净额 27.72亿元。 （ 2）本公司 2006年 4月发行新股（ H股）在香港联交所上市， 募集资金净额 2,385,339,787.00元，至 2013年 12月 31日，该 等款项已按 H股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、 营运资金用途，因 H股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管 理层建议新港 12个原油储罐项目结余的 5,455万元转为公司日 常营运资金，并于公司董事会 2012年第 3次会议批准，至 2013 年 12月 31日， H股募集资金全部使用完毕。 （ 3）为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金 成本，公司于第四届董事会 2016年第 2次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4亿元闲置募集资金 (包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300万元 )用于暂时补充公司流动资金，使用期限自审议通过 之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对 此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2日内发布了公告。 （ 4） A股募集资金本期已使用募集资金 0.23亿元，至 2016年 6 月 30日尚未使用募集资金余额 0.79亿元中，其中包括取得的利 息收入 0.10亿元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 募集 资金 拟投 募集资 金本报 告期投 募集资 金累计 实际投 是 否 符 项 目 进 预 计 收 产生收益 情况 是 否 符 未达到计划 进度和收益 说明 变更原 因及募 集资金 30 / 272 2016年半年度报告 更入金入金额入金额合度益合变更程 项额计预序说明 目划计 进收 度益 新港否 76,0 888.09 51,758 68 收入约 工程已完 100万00 .43是 %7,428.25是工，由于工 立方米万元 ,利润程最终造价 原油储约 未审定，部 罐4,462.33分款项不满 万元足支付条件 新港度否 55,0 55,00010 收入约 假村 6000 是 0%2,830.19是 万立方万元 ,利润 米原油约 储罐1,125.32 万元 新港沙否 2,96 2,96010 项目投资 坨子二0 是 0%收益 205是 期原油万 储罐项 目 LNG项否 32,0 32,00010 项目投资 目00 是 0%收益是 1,000万 元 矿石专否 52,0 1,455. 38,439 74 收入约请参见注释 用码头00 09 .21是 %745万元，否（ 1） 4号堆利润约 场工程-360万元 购置矿否 3,72 3,72010 收入约 石码头0 是 0%606万元，是 卸船机利润约 237万元 购置否 15,0 15,00010 收入约 0请参见注释 300辆00 是 0%万元，利润否（ 2） 散粮车约 -305万 元 汽车滚否 23,0 0.02 21,200 92 收入约请参见注释 装船00 .06是 %1,518万 元，利润约 （ 3） 3万元 穆棱新否 4,12 4,125 10项目投资 31 / 272 2016年半年度报告 （未完）  |