[中报]迪马股份:2016年半年度报告
公司代码：600565 公司简称：迪马股份 重庆市迪马实业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张成钢声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 157 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 重庆市迪马实业股份有限公司 控股股东或东银控股 指 重庆东银控股集团有限公司 东原地产 指 重庆东原房地产开发有限公司 迪马工业 指 重庆迪马工业有限责任公司 新东原物业 指 重庆新东原物业管理有限公司 绿泰园林 指 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 东原睿合 指 重庆东原睿合置业有限公司 成都致方 指 成都致方置业有限公司 成都东原致方 指 成都东原致方置业有限公司 贵行投资 指 上海贵行投资管理有限公司 上海励治 指 上海励治房地产开发有限公司 上海顺碧 指 上海顺碧房地产开发有限公司 旭原创展 指 重庆旭原创展房地产开发有限公司 东海证券 指 东海证券股份有限公司 东锦商业 指 重庆东锦商业管理有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆市迪马实业股份有限公司 公司的中文简称 迪马股份 公司的外文名称 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DIMA 公司的法定代表人 向志鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张爱明 童永秀 联系地址 重庆市江北区大石坝东原中心7 号楼34层 重庆市江北区大石坝东原中心7 号楼34层 电话 023-81155758 023-81155759 传真 023-81155761 023-81155761 电子信箱 zhangaiming@dongyin.com dima565@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市南岸区长电路8号 公司注册地址的邮政编码 401336 公司办公地址 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层 公司办公地址的邮政编码 400021 公司网址 http://dongyuan.dongyin.com 电子信箱 cqdimagf@163.com 报告期内变更情况查询索引 详见《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》临 2016-031号 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 详见《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》临 2016-031号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪马股份 600565 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2000年8月18日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 9150000045041506X3 税务登记号码 渝税字50090445041506X 组织机构代码 9150000045041506X3 报告期内注册变更情况查询索引 无 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,984,057,337.82 2,397,399,525.37 24.47 归属于上市公司股东的净利润 126,230,184.99 172,326,762.85 -26.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 123,097,600.96 171,129,008.79 -28.07 经营活动产生的现金流量净额 -414,967,656.81 -1,368,236,046.58 69.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,133,117,264.79 6,144,903,167.03 -0.19 总资产 30,887,053,055.12 26,771,505,170.27 15.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.07 -28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.05 0.07 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 2.03 2.92 减少0.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.98 2.90 减少0.92个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 97,458.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,179,063.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,003,697.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 376,872.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,238.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 39,646.60 所得税影响额 -852,915.40 合计 3,132,584.03 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国家调控政策趋稳，货币信贷宽松，集中需求释放助推房地产市场向高运行， 全国商品房销售面积、销售额同比增长明显。市场结构性分化继续加剧，各类土地推出量和成交 量下滑，城市宅用地楼面价和溢价率均实现不同程度上涨，部分二线城市高热成房企竞争焦点。 为维护市场平稳发展，一二线城市局部过热与三四线城市存量高压之差异滋生地方因城施策频现， 限购加码、限贷限价政策接连出台，从而催生房企并购、联合创新等整合加剧，行业集中度及竞 争格局持续升级。 在上述市场环境下，公司坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略，调整城市结构比重，扩 大投资力度，择机增加高投资价值、利润空间的土地占比。报告期内，公司成功在武汉、苏州、 杭州、上海、重庆新增计容积面积约71.39万平方米的土地储备。重点战略城市之一上海自2014 年初入至报告期末，已6盘环绕，具备规模联动效益，逐步成为继重庆之外又一核心本营，将重新 刷新公司收入和利润增长点。重点战略城市之二武汉，5盘扎根开发，更是审时度势布局稀缺的城 中村项目资源，充分实践了公司城市精选及深耕战略的精髓，在保持区域性竞争优势的同时，避 免房地产政策和区域经济发展带来的差异影响。报告期内，公司加快完善与旭辉地产、碧桂园、 中国平安不动产等大型优秀房企及大型战略投资者合作模式，推进联合项目开发建设，在保证公 司利润的前提下，控制拿地成本，稳定资金流动性，提升单盘品质效益。公司还积极探索地产与 医疗产业、教育产业、智慧产业、金融产业等创新类联动模式，多维度增添竞争力价值体现。 公司坚持扩大改善类产品方向，继续力推并不断升级三宅一品（四大产品线：晴天系、时光 系、山樾系、TOP系）、四大明星品牌（童梦童享、优度优家、有邻有趣、乐享乐配），提升客户、 体验、创新的产品线，强化市场及产品创新溢价力及竞争力，从综合居住品质上上助推销售目标 实现。公司深化城市布局战略，明晰各城市角色定位，聚集优势，稳定城市公司现金流和利润贡 献，实现资金和规模的良好平衡；同时，重点分析不良存货去化，因地制宜逐一提升单盘平均效 能指标和推售项目数量，进一步确保销售目标的达成。报告期内，公司实现营业收入298,405.73 万元，同比增加24.47 %；房地产业务实现营业收入264,868.51万元，同比增长38.48%。 公司优化资本结构，构建支撑规模发展的资本平台，降低融资成本，提升盈利能力。报告期 内，公司成功发行了共计20亿元非公开发行公司债券，发行品种丰富灵活，充分给予发行人及投 资者结合市场情况调整票面利率及回售的选择权；票面利率的不断下降，综合体现了公司整体经 营实力、核心竞争力及偿债能力的提升。基于公司良好发展现状，联合信用级有限公司给予公司 主体及债券信用AA等级的跟踪评级肯定。报告期内，公司通过中国银行间市场交易商协会成功发 行4亿元中期票据，上述系列融资方式的实施有效改善了公司的资产负债结构，降低了融资成本， 有效支撑城市战略布局和项目开发资金需求。为进一步开拓融资渠道，提高资金使用效率，公司 还积极推出子公司资产支持专项计划，合理利用委托贷款债权进行资产证券化，该方案已于2016 年8月获上海证券交易所无异议函。 公司专用车业务聚焦核心市场，连续保持防弹运钞车市场占有率第一的领先优势，继续提升 并开拓系统集成车、机场专用车、军用车领域发展。报告期内，公司重点突破薄弱市场，成功提 升辽宁，武汉等押运薄弱市场份额；不断拓展外延市场，完成香港区域运钞车订单的产品研发并 成功交付使用；力推创新研发升级，获得新能源纯电动运钞车的生产资质申报批复并完成样车研 发，设计升级20余款现有产品；加速与北理工、成都电子科大、重邮等科研院所进行共同申报研 发项目和新技术的推广应用。公司拟募集资金20亿元用于新型军用（专用）特种车生产建设项目 和外骨骼的研发生产的非公开发行股票预案也于报告期内获中国证监会受理，2016年8月10日取得 中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161625号），定增工作有序 推进中。 公司专用车始终以毛利和效率提升为目标，加强生产、技术、工艺、采购、质量、仓储体系 建设，建立迪马工业及事业部两级生产计划管控制度流程，做到生产计划管控业务精细化；采取 生产可行性建议采纳循环改善产品质量；围绕出入库管理、存货周期管理、呆滞物资管理、发运 管理等方面提高仓储物流管理水平；建立运营仪表盘，通过收入、新产品开发、制造和质量四大 维度指标，实时监控，督促整改，提升内部营运效率，从而增强综合产品竞争力，确保经营效益。 截至报告期末，专用车实现毛利率29.22%，同比增长7.22个百分点。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,984,057,337.82 2,397,399,525.37 24.47 营业成本 2,354,395,183.71 1,710,832,134.51 37.62 销售费用 166,788,470.69 148,355,062.17 12.43 管理费用 100,973,345.58 85,375,509.09 18.27 财务费用 33,882,075.74 51,397,431.12 -34.08 经营活动产生的现金流量净额 -414,967,656.81 -1,368,236,046.58 69.67 投资活动产生的现金流量净额 -78,744,610.82 -24,453,992.36 -222.01 筹资活动产生的现金流量净额 889,947,344.83 -711,216,951.90 225.13 研发支出 14,917,085.44 6,379,782.66 133.82 所得税费用 26,712,673.96 74,247,210.04 -64.02 销售商品、提供劳务收到的现金 6,064,935,874.03 3,992,031,000.63 51.93 发行债券收到的现金 2,384,500,000.00 营业收入变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋增加，收入结转增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系本期竣工交付的房屋增加，成本结转增加所致； 销售费用变动原因说明:系销售规模增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系本期新区域扩张，房地产项目增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期银行基准利率下调、本期较上年同期短期借款平均规模下降所 致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买东海证券部分股权及支付给联营企 业的借款或往来款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行债券所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期研发资金投入增加所致； 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系本期签约销售规模增加，销售回款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2015年6月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限 公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1216号)，核准公司向合格投资者 公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。截止 2015年7月14日，发行利率为7.49%、期限 为5年的公司债券共20亿元一次性全部发行完毕。具体内容请详见《公开发行公司债券募集说明 书及其摘要》、《2015年公司债券发行公告》、《2015年公司债券票面利率公告》。2016年7 月11日，公司“15迪马债”兑付完成第一年利息，具体内容详见《2015年公司债券2016年付息 公告》（临2016-060号）。 公司第五届董事会第三十五次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过非公开发行公 司债券相关议案，同意公司非公开发行不超过16亿元的公司债，期限不超过2年。截至2016年 1月，完成了16亿元非公开发行公司债券募集工作，期限2年。 公司第五届董事会第四十一次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行公 司债券相关议案，同意公司非公开发行不超过20亿元的公司债，期限不超过5年。截至报告期末， 完成了其中14亿元非公开发行公司债券募集工作，期限3年。 公司五届董事会第三十五次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过发行中期票据相 关议案。报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）发出的 《接受注册通知书》（中市协注［2016］MTN7 号）并成功发行2016年度第一期中期票据（简称 “16迪马实业MTN001”），发行额为人民币4亿元，期限为3年。 (3) 经营计划进展说明 2016 年，公司现有项目预计新开工面积 110.8万平方米，预计项目竣工面积147.3万平方 米。截止报告期末，公司现有项目新开工面积43.45万平方米，项目竣工面积71.81万平方米。 具体内容请详见前述经营情况的讨论与分析以及报告期主要房地产项目情况介绍。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 291,167,321.16 206,090,297.83 29.22% -37.36% -43.52% 增加7.72个百分点 房地产业及物 业服务 2,648,685,085.61 2,142,563,441.80 19.11% 38.48% 59.66% 减少10.73个百分点 建筑业 2,532,340.61 1,975,772.93 21.98% -43.34% -50.17% 增加10.70个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 专用车 291,167,321.16 206,090,297.83 29.22% -37.36% -43.52% 增加7.72个百分点 房地产销售及 物业服务 2,648,685,085.61 2,142,563,441.80 19.11% 38.48% 59.66% 减少10.73个百分点 建筑装饰工程 2,532,340.61 1,975,772.93 21.98% -43.34% -50.17% 增加10.70个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）报告期内房地产储备情况： 序号 持有待开发 土地的区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土地 整理面积 (平方米) 规划计容 建筑面积 (平方米) 是/否涉及 合作开发 项目 合作开发项目 涉及的面积 (平方米) 合作开发 项目的权 益占比(%) 1 苏州 69,913 111,886 否 2 上海 19,182 28,773 否 3 上海 19,568 45,006 是 45,006 33 4 上海 87,916 158,250 是 158,250 30 5 重庆 2,742 11,475 否 6 武汉 139,760 444,200 是 444,200 51 7 南京 10,009 50,045 否 8 杭州 46,045 101,299 否 （2）报告期主要房地产项目情况介绍： 序号 地 区 项目 经营 业态 在建 项目/ 新开 工项 目/竣 工项 目 权益 比例 (%) 项目用地 面积(平 方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面 积(平方 米) 在建建筑 面积(平 方米) 已竣工面 积(平方 米) 总投资额 （万元） 报告期实 际投资额 （万元） 1 上 海 东原郦湾 住宅 在建 95 47,141 75,425 111,462 111,462 113,954 16,052 2 上 海 东原逸墅 住宅 在建 100 66,072 118,929 183,268 183,268 263,039 25,568 3 武 汉 逸城亲水 生态住宅 住宅、 商业 在建 100 399,987 257,129 377,481 70,781 306,699 256,268 12,601 4 武 汉 东原晴天 见 住宅、 商业 在建 95 31,117 132,697 175,995 175,995 105,693 61,931 5 武 汉 东原湖光 里 住宅、 商业 在建 100 85,358 270,146 270,146 270,146 142,972 70,447 6 武 汉 东原时光 道 住宅、 商业 竣工 100 39,206 185,100 228,007 228,007 200,200 10,602 7 重 庆 东原1891 住宅、 商业 在建 100 71,856 213,158 304,276 199,802 104,474 286,466 23,891 8 重 庆 嘉阅湾 住宅、 商业 在建 100 374,648 486,929 640,290 175,937 78,655 298,915 17,634 9 重 庆 九城时光 住宅、 商业 竣工 100 55,289 204,569 264,181 264,181 169,986 7,938 10 重 庆 翡翠明珠 住宅、 商业 竣工 100 72,974 255,409 339,358 339,358 171,981 5,521 11 重 庆 东原桐麓 住宅、 商业 竣工 100 63,745 130,302 183,374 183,374 113,583 11,004 12 重 庆 东原D7 住宅、 商业 竣工 100 205,632 1,000,737 1,292,135 1,292,135 648,582 11,271 13 重 庆 湖山樾 住宅、 商业 在建 100 189,874 356,875 521,292 334,800 98,928 440,177 28,433 14 重 庆 江山樾 住宅、 商业 在建 29．14 325,621 635,739 932,065 103,837 752,292 18,069 15 成 都 西岸 住宅、 商业 一批 次竣 工，其 余在 建 100 116,107 404,051 554,906 162,354 93,778 182,458 18,768 16 成 都 开元观邸 -香屿、长 洲、长岛 住宅、 商业 一期 竣工； 二期 竣工； 三期 在建 100 164,292 452,891 549,258 41,509 506,191 161,305 10,365 17 成 都 川航项目 写字 楼 竣工 99 4,817 80,586 109,758 109,758 120,741 10,782 18 成 都 亲亲里 住宅、 商业 在建 59.2 39,728 119,183 189,633 82,886 106,747 132,279 9,409 19 成 都 时光道 住宅、 商业 在建 59.2 54,925 197,629 302,418 122,418 180,000 233,010 14,706 （3）主要项目销售情况 序 号 地区 项目 经营业态 权 益 比 例 (%) 项目总可售 面积(平方 米) 可供出售面积 (平方米) 累计预售(销 售)面积(平方 米) 本期预售面 积(平方米) 1-6月新取得 预售许可证 面积(平方 米) 1 上海 东原郦湾 住宅、商业 95 103,564 71,167 67,936 31,879 2 上海 东原逸墅 住宅、商业 100 153,590 90,402 64,218 45,730 66,631 3 武汉 逸城亲水生 态住宅 住宅、商业 100 262,534 36,031 189,005 14,706 4 武汉 东原晴天见 住宅、商业 95 175,995 88,277 122,158 56,344 57,291 5 武汉 东原湖光里 住宅、底商 100 270,146 127,758 148,615 85,447 39,661 6 武汉 东原时光道 住宅、商业 100 222,891 120,507 112,120 9,736 7 重庆 东原1891 住宅、商业 100 298,822 139,613 106,767 14,493 8 重庆 嘉阅湾 住宅、商业 100 524,230 38,585 72,205 5,571 19,913 9 重庆 九城时光 住宅、商业 100 256,634 78,825 197,472 19,663 10 重庆 翡翠明珠 住宅、商业 100 327,684 58,569 294,993 25,878 11 重庆 东原桐麓 住宅、商业 100 175,825 67,742 115,046 6,971 12 重庆 东原D7 住宅、商业 100 1,227,735 371,545 856,190 8,445 13 重庆 湖山樾 住宅、商业 100 497,760 146,979 176,023 49,900 48,936 14 重庆 ARC 住宅、商业 100 171,198 22,347 151,431 2,580 15 重庆 江山樾 住宅、商业 29.14 899,712 31,471 10,358 10,358 31,471 16 成都 西岸 住宅、商业 100 515,528 123,619 137,132 15,351 17 成都 开元观邸- 香屿、长洲、 长岛 住宅、商业 100 522,297 125,786 407,939 56,990 21,578 18 成都 亲亲里 住宅、商业 59.2 165,240 88,591 95,497 18,848 19 成都 时光道 住宅、商业 59.2 278,912 165,064 151,801 37,953 注：可供出售面积指截止本报告期末已取得预售许可证但以前年度尚未销售面积。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 重庆 2,077,678,064.04 38.48% 武汉 673,045,780.48 2.00% 其他 191,660,902.86 -13.61% 主营业务分地区情况的说明 重庆区域2016年上半年收入较2015年增加38.48%，主要系重庆区域房地产项目本期竣工交 付，实现收入结转所致。 (三) 核心竞争力分析 公司拥有极具规模、成长性较强的房地产开发业务及发展稳定的专用车制造业务，能有效支 撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。 房地产：以“东原”品牌的房地产开发业务立足西南，逐步扩大向华中、华东等地区拓展的 区域性战略发展规划清晰；东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今，打造了普通高层 住宅、改善类住房、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索创新优质住宅 生活需求，从户型、外观、景观、配套、亲子、服务、人性化、金融服务链等多方面满足功能性 舒适住房的特色要求，获得良好品质口碑，具备较好的品牌形象及品牌效益；公司拥有具有丰富 管理经验和能力的专业管理团队，不断完善内部管理体系；紧跟市场步伐，因地制宜调整结构， 以保证公司长远稳定健康发展。 专用车：迪马工业秉承服务社会、服务特种车领域的使命，一直致力于打造国内领先的专用 车品牌。经过十几年的发展，迪马工业的产品与服务经过不断锤炼，具有较好的品牌影响力及商 业信誉度，主打防弹车连续多年蝉联冠军宝座；公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强 的专用车改制生产技术经验和生产能力；拥有一批营销经验丰富的营销人员，并在各地设立销售 大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院， 掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损 益 （元） 1 股 票 832970 东 海 证 券 385,202,125 38,500,000 385,202,125 100 3,850,000 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 合计 385,202,125 / 385,202,125 100 3,850,000 证券投资情况的说明 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟现金收购苏州海竞信息科技集团有限 公司（以下简称：“海竞信息”）持有的东海证券股份有限公司（以下简称：“东海证券”）2.994% 股权即5,000万股股份；拟以现金收购自然人张坤持有的东海证券2.305%股权即3,850万股股份。 转让价格为人民币10.00元/股。公司分别与海竞信息、自然人张坤签署了《股份转让协议》及《股 份转让补充协议》。具体内容请详见《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于现金收 购东海证券股份有限公司部分股权的公告》。 2016年1月14日，公司以现金收购自然人张坤持有的东海证券部分股权已通过全国股份转 让系统完成了交割及过户转让手续，并履行相应的信息披露。 因公司未能获批持有东海证券5%以上股东资格，经公司与海竞信息一致协商于2016年7月 下旬签订了《解除东海证券股份有限公司股份转让协议、补充协议之协议》，双方约定已签订的 “股权转让协议”等相关协议均予以解除，终止执行，且海竞信息已按约定时间退还公司已支付 的履约保证金。 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 东海证 券股权 385,202,125 0 2.305 385,202,125 3,850,000 可供出 售的金 融资产 协议收 购 合计 385,202,125 / / 385,202,125 3,850,000 / / 持有金融企业股权情况的说明 报告期内，公司获得东海证券2015年度分红款385万元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015 公司债 20 0 20 0 合计 / 20 0 20 0 / 募集资金总体使用情况说明 公司于2015年6月15日收到中国证券监督管理 委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司 向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许 可[2015]1216号)，核准公司向合格投资者公开 发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2015 年7月14日，发行利率为7.49%、期限为5年的 公司债券共20亿元一次性全部发行完毕。截止报 告期末，募集资金已经按募集说明书的列示全部 用于偿还公司债务，调整公司债务结构，降低财 务费用。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 子公司名称 业务 性质 年末总资产 年末净资产 营业收入 净利润 重庆迪马工业有限责 任公司 制造 业 1,578,028,910.38 585,072,681.25 332,467,864.83 2,322,102.13 重庆东原房地产开发 有限公司 房地 产 7,046,987,108.99 1,054,909,946.44 11,297,517.80 107,114,126.65 重庆同原房地产开发 有限公司 房地 产 6,842,196,694.96 2,926,969,889.03 174,166,653.22 52,614,658.24 重庆长川置业有限公 房地 3,691,916,684.98 452,523,585.07 -10,313,008.15 司 产 重庆东原创博房地产 开发有限公司 房地 产 1,688,843,232.91 336,332,298.35 366,415,434.86 42,475,584.02 重庆东原睿合置业有 限公司 房地 产 402,717,174.17 -25,378,144.74 502,443,596.96 8,114,063.07 上海天同房地产开发 有限公司 房地 产 3,990,175,086.73 17,622,950.95 -17,986,921.48 武汉东原瑞华房地产 开发有限公司 房地 产 1,169,592,854.38 171,410,937.42 418,532,040.67 22,240,782.99 武汉瑞华置业发展有 限公司 房地 产 1,958,393,789.71 396,535,923.29 254,028,406.81 54,179,895.56 四川荣府置地发展有 限公司 房地 产 911,047,984.64 365,873,066.87 169,422,809.54 73,340,593.50 南方东银置地有限公 司 房地 产 1,473,529,829.03 121,000,847.99 637,934,791.48 -2,111,595.57 重庆国展房地产开发 有限公司 房地 产 568,488,986.29 346,062,438.59 2,339,882.07 150,349,619.05 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告 期投入 金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 东原1891 286,466 部分已竣工，部分在建 23,891 212,019 东原香山 223,190 部分已竣工，部分在建 1,970 142,835 金马湖壹号及 西岸 256,736 部分已竣工，部分在建 18,768 122,123 报告期内实现销售 收入2226万元 金山广场 30,000 在建 1,090 23,846 川航大厦 120,741 竣工 10,782 104,276 嘉阅湾 298,915 部分已竣工，部分在建 17,634 140,099 报告期内实现销售 收入36642万元 翡翠明珠 171,981 竣工 5,521 171,981 报告期内实现销售 收入6710万元 九城时光 169,986 竣工 7,938 169,986 报告期内实现销售 收入56761万元 碧云天 52,298 竣工 52,298 报告期内实现销售 收入1256万元 湖山樾 440,177 部分已竣工，部分在建 28,433 315,985 桐麓 113,583 竣工 11,004 104,332 报告期内实现销售 收入50244万元 开元观邸-香 屿、长洲、长 岛 161,305 部分已竣工，部分在建 10,365 142,578 报告期内实现销售 收入16939万元 逸城亲水生态 住宅 256,268 部分已竣工，部分在建 12,601 205,294 报告期内实现销售 收入25403万元 东原逸墅 263,039 在建 25,568 241,469 东原郦湾 113,954 在建 16,052 96,251 东原湖光里 142,972 在建 70,447 104,047 东原晴天见 105,693 在建 61,931 75,111 合计 3,207,304 / 323,995 2,424,530 / 非募集资金项目情况说明 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过2015年度利润分配预案：经立信会计师事务所 审计，公司母公司2015度实现的净利润 42,489,557.35元，根据公司章程规定，提取10%的法定 盈余公积金计4,248,955.74元。加上年初未分配利润270,037,152.11元，减2014年度利润已分 配的70,375,859.52元，本次可供分配的利润为237,901,894.20元。 根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，同意拟以2015年末总股本 股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.60元（含税）进行分配，共分配利润 140,751,719.04元，结余部分至下年度分配。 上述现金分配方案已于报告期内实施完毕。该利润分配方案严格执行了每年以现金方式分配 的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，并且以现金方式累计分配的利润达到最近三年 实现的年均可分配利润的30%的分配标准，比例清晰明确，相关决策程序合法合规。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第五届董事会第四十四次会议及2015年度股东大会审议通过《关于2016年度日常关联 交易的议案》（内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》临2016-039号）。 报告期内，公司全资子公司绿泰园林为联营企业成都致方提供工程劳务服务金额148.72万元， 为旭原创展提供工程劳务服务金额57.35万元。 公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司之全资子公司新东原物业为东锦商业提供服务空 置商铺的代管服务及物业管理服务金额为244.67万元；新东原物业全资子公司四川新东原物业服 务有限公司为公司联营企业成都致方及成都东原致方提供物业服务金额分别为128.48万元、 99.75万元。 公司全资子公司东原地产之全资子公司东原睿合租赁东锦商业所拥有的位于重庆市南岸区海 棠溪滨江路“长江畔.1891”项目一期7、9号楼的商业店铺用于销售签约中心工作。截止报告期 内，关联租赁金额51.19万元。 上述关联交易金额均在授权额度范围内。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 截至报告期末，公司全资子公司东原地产向其联营企业旭原创展提供借款余额为1.52亿元。 公司全资子公司贵行投资已按股权比例向联营企业上海励治提供借款余额为2.37亿元。贵行投资 向合营企业上海顺碧借款余额为0.62亿元。 上述关联担保均履行相应决策程序，借款金额均在授权的额度范围内。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 本公司2015 年第三次临时股东大会会议审议通过了《房地产项目跟投管理办法》及《关于 公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。预计关联交易内容为：符合《房 地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级 管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关 联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过5,000万元。 本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权，截止2016年6月30日， 本公司合并范围内用于员工跟投的公司包括：上海旺原投资管理中心（有限合伙）和武汉东方睿 众股权投资合伙企业（有限合伙），开放跟投项目10个，上述关联人通过有限合伙企业的方式累 计跟投总额合计为729.40万元。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 公司 公司本 部 上海励治 房地产开 发有限公 司 48,000 2016 年4月 29日 2016年 4月29 日 2018年 4月28 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营 公司 贵行投资 全资子 公司 上海顺碧 房地产开 发有限公 司 8,250 2016 年4月 20日 2016年 4月22 日 2018年 4月20 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营 公司 东原地产 全资子 公司 重庆旭原 创展房地 产开发有 限公司 23,749.10 2016 年4月 26日 2016年 4月27 日 2017年 4月26 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营 公司 东原地产 全资子 公司 成都致方 置业有限 公司 14,000 2014 年4月 17日 2014年 4月25 日 2017年 4月24 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营 公司 东原地产 全资子 公司 成都东原 致方置业 有限公司 8,000 2014 年4月 17日 2014年 4月30 日 2017年 4月29 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 93,749.10 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 87,799.10 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 484,665.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 288,436.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 376,235.10 担保总额占公司净资产的比例(%) 59.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 337,235.10 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 59,890.06 上述三项担保金额合计（C+D+E） 397,125.16 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 （1） 提供担保 ①经公司第五届董事会第十五次会议审议通过公司控股子公司重庆 东原房地产开发有限公司拟按出资比例为其联营企业成都致方及成 都东原致方向金融机构融资提供担保额度，其中为成都致方提供不 高于15,000万元的担保额度，为成都东原致方提供不高于8,000万 元的担保额度。截止报告期末，东原地产为成都致方及成都东原致 方提供担保余额分别是4,600万元及3,200万元。 ②贵行投资对上海励治担保余额48,000万元 ③本公司对上海顺碧担保余额8,250万元 ④本公司对旭原创展担保余额23,749.10万元 （2） 接受担保 1）报告期内，本公司之控股股东东银控股、实际控制人罗韶宇、赵 洁红先后为本公司及控股子公司合计199,874.00万元的金融机构授 信提供连带责任保证担保，并分别签订担保合同。截止本报告期末， 担保余额为91,645.00万元。 2）报告期内，本公司之关联单位重庆硕润石化有限责任公司为本公 司合计5,500万元金融机构授信提供连带责任保证担保。截止本报告（未完）  |