[中报]南山铝业:2016年半年度报告
公司代码：600219 公司简称：南山铝业 债券代码：122479 债券简称：15南铝01 债券代码：122480 债券简称：15南铝02 山东南山铝业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋昌明、主管会计工作负责人宋昌明 及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳 红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意 投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山 集团、集团公司 指 南山集团有限公司 德本资管、德本资管计划 指 鹏华资产－平安银行－鹏华资产南山德本价值资产管理计划 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 南山航材院 指 北京南山航空材料研究院有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 环球铝业 指 环球铝业国际有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 航鑫材料 指 航鑫材料科技有限公司 怡力电业 指 山东怡力电业有限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝” 铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要由铝棒或铝锭 熔铸后，采用挤压的方式生产 铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于0.2毫米铝卷材称 为铝带，厚度小于0.2毫米的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝 板带箔 热轧 指 在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚度规格的铝板 带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧制过程 箔轧 指 以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧制成厚度小于0.2毫 米以下的箔材卷的轧制过程 铝箔坯料 指 生产铝箔所需的冷轧铝带材 罐料、罐体料 指 生产易拉罐罐体所需的冷轧铝带材 罐盖料 指 生产易拉罐罐盖所需的冷轧铝带材 拉环料 指 生产易拉罐拉环所需的冷轧铝带材 中厚板 指 厚度大于6.3毫米的铝板材 薄板 指 厚度大于0.2毫米，小于6.3毫米的铝板材 单零铝箔 指 厚度大于或等于0.01毫米且小于0.1毫米的铝箔 双零铝箔 指 厚度大于或等于0.001毫米且小于0.01毫米的铝箔 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司的中文简称 南山铝业 公司的外文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NANSHAN ALUMINIUM 公司的法定代表人 宋昌明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋冠男 王仁权 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8616188 0535-8666352 传真 0535-8616230 0535-8616230 电子信箱 suiguannan@nanshan.com.cn wangrenquan@nanshan.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 公司注册地址的邮政编码 265706 公司办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 公司办公地址的邮政编码 265706 公司网址 www.600219.com.cn 电子信箱 nanshan@public.ytptt.sd.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南山铝业 600219 南山实业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 6,189,800,108.08 6,739,557,068.66 -8.16 归属于上市公司股东的净利润 245,431,494.02 298,323,391.91 -17.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 225,390,115.72 295,961,469.91 -23.84 经营活动产生的现金流量净额 171,436,586.71 400,697,256.34 -57.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 24,002,750,197.10 23,705,179,800.45 1.26 总资产 35,023,314,319.75 34,789,179,528.87 0.67 说明： 山东南山铝业股份有限公司于2016年3月11日取得高新技术企业资格证书，有效期为2015年1月1日至 2017年12月31日。2015年1-6月当期应纳所得税费用及递延所得税费用按税率25%确认。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.13 -38.46 加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.38 减少0.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.94 1.37 减少0.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本报告期公司基本每股收益较上年同期减少0.04元/股，其中因可转换公司债券转股股本增加影响基本每股收益 较上年同期减少0.02元每股；因本期利润下降影响基本每股收益较上年同期减少0.02元/股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,660,261.01 固定资产报废损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,831,928.94 各类政府补助、奖励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,963,425.00 期货合约交易损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,993,501.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,154,877.78 所得税影响额 -6,932,338.01 合计 20,041,378.30 四、 其他 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 878,750.00 4,309,275.00 3,430,525.00 16,963,425.00 合计 878,750.00 4,309,275.00 3,430,525.00 16,963,425.00 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，面对世界经济深度调整和国内经济增速放缓的压力，政府坚持稳中求进，在 适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短 板，经济形势出现了积极变化。有色金属价格出现较大幅度上涨，呈震荡回升态势，行业经营效 益逐步向好转变。 （一）市场回顾 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2015年 2016年 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2015年 2016年 1、铝锭市场 2015半年度与2016半年度铝锭价格对比图 单位：元/吨 数据来源：中华商务网-长江现货市场 2016年上半年虽然铝锭市场价格逐步回升，但同期对比仍未突破2015年上半年价格。2016 年上半年铝锭平均价格11,612.14元/吨，上年同期铝锭平均价格12,917.83元/吨，同比下降 1,305.69元/吨，下降比例为10.11%。 2、氧化铝粉市场 2015半年度与2016半年度氧化铝粉价格对比图 单位：元/吨 数据来源：中华商务网-国产综合 2016年上半年市场呈现先涨后跌走势，基本上以6月份为分水岭。2016年上半年氧化铝粉平 均价格1,873.66元/吨，上年同期氧化铝粉平均价格2,634.97元/吨，同比下降761.31元/吨， 下降比例为28.90%。 3、整体市场价格走势呈现震荡回升态势，但较上年同期对比价格仍然较低，不具备价格优势， 铝产品行业盈利空间同比减少。 （二）原材料采购 1、矿石采购 为了应对矿石供应风险，公司与力拓签订了低温矿供应长协，价格采取季度定价。同时今年 上半年，根据公司降低原材料采购成本的要求，密切关注铝土矿市场形势，并积极与力拓商讨降 价方案，增加了60万吨澳洲低价矿。高温矿方面继续执行长协供应合同。综合而言，与澳洲力拓 长期稳定的合作，使公司较好的规避了矿石供应波动带来的风险。 2、煤炭采购 煤炭方面受“供给侧改革”持续发力影响，煤炭产区严格执行国家“限产”、“去产能”政 策，致使国内煤炭资源供给持续收缩，煤价指数先后经历了弱势上涨、跳涨的阶段，总体呈现稳 中上涨态势。并且随着气温的回升，用电量增加驱动了煤炭需求的增长，对公司原料的供给产生 了一定影响，导致公司生产运营成本不断提高。为了实现成本控制，公司与中煤集团签署了长协 购销协议，通过规模化采购享受价格优惠。除此之外，公司还通过适时购进市场煤，多方式、多 渠道降低煤炭的采购、运输成本。同时深化各环节管理，最大限度的减少非生产性消耗，实现节 能增效的效用。 （三）新产品研发 上半年面对逐渐恢复的国内有色市场，公司积极开拓市场，调整产品结构，加大力度研发高 附加值产品，并实现初步供货。其中募集资金建设的中厚板项目，产品主要定位为附加值较高的 航空板、汽车板、船板和LNG板、轨道交通板、工模具板、电子板等高端板带材产品，部分新产 品已完成开发，具备批量供货条件，公司目前正积极推进相关产品认证的进度；压延材方面，逐 步调整冷轧产品结构，增加附加值高的涂层料、罐盖料比例；铝箔方面，在争取高端双零铝箔的 市场份额情况下，主要开发目前比较受关注的新能源电池箔，现已成功研发多种合金型号与多个 客户进行试料，个别合金已经达到批量供货条件；建筑型材方面，将继续加大与大型房地产公司、 大型门窗幕墙公司的战略合作，着力开发市场；工业材方面，在继续加强与青岛四方、中集的战 略合作的同时，加大在航空航天、高铁、电力管棒、集装箱、导电轨、半挂车、罐车、空冷系统、 地铁屏蔽门等方面的订单挖掘、客户开发及新产品研究。 （四）在建工程 锻造项目是依托南山铝业全产业链优势，按照“国内领先、国际一流”的标准建设的大型高 端锻造企业。具备生产高技术含量、高附加值的2系、5系、6系、7系铝合金及钛合金、高温合 金、高强度结构钢等锻件的能力，产品将覆盖航空、船舶、汽车、石化、轨道交通、能源、海工 等高端装备领域，公司产品结构将逐步向高附加值的飞机框、梁、起落架、发动机涡轮盘、船板 及汽车板等产品调整。 公司年产4万吨高精度多用途铝箔生产线项目定位高端铝箔市场，建成投产后能够弥补国内 高质量铝箔产能、产量不足的现状，能够为公司在无菌包装行业、高端双零铝箔及新开发的高性 能动力电池箔方面提供产能支持。 （五）报告期经营情况 报告期内，公司实现营业收入618,980.01万元，同比减少8.16%；实现利润总额35,754.01 万元，同比减少19.62%；归属母公司所有者净利润24,543.15万元，同比减少17.73%。 公司报告期内经营情况同比降低主要系2016年上半年铝锭市场价格及氧化铝粉市场价格虽 然出现回升态势，但与上年同期价格相比仍存在较大差距，铝产品行业盈利空间同比减少；同时 报告期内财务费用增长较大，2016年上半年财务费用共计60,492,613.29元，上年同期财务费用 共计19,394,963.32元，较上年同期增加4,109.77万元，上升比例为211.90%，主要是由于2016 年计提公司债券利息3,500万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,189,800,108.08 6,739,557,068.66 -8.16 营业成本 5,361,163,497.29 5,851,044,568.49 -8.37 销售费用 138,260,134.11 127,990,345.71 8.02 管理费用 252,854,595.46 266,504,683.32 -5.12 财务费用 60,492,613.29 19,394,963.32 211.90 经营活动产生的现金流量净额 171,436,586.71 400,697,256.34 -57.22 投资活动产生的现金流量净额 -572,496,582.97 -416,619,096.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -386,495,457.80 -309,319,085.13 不适用 研发支出 185,806,460.98 189,337,860.43 -1.87 财务费用变动原因说明:公司财务费用本报告期较上年同期增加211.90%，主要原因系公司本期计 提公司债券利息所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年 同期减少57.22%，主要原因系本期销售商品货款尚未收回所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年 同期减少，主要原因系公司本期收回理财资金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年 同期减少 ，主要原因系公司本期偿还债务增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 注释 营业税金及附加 25,676,618.92 12,571,214.06 104.25 注1 财务费用 60,492,613.29 19,394,963.32 211.90 注2 公允价值变动收益 4,309,275.00 -8,864,300.00 不适用 注3 投资收益 31,778,527.37 22,872,165.04 38.94 注4 营业外收入 20,002,858.78 12,876,221.00 55.35 注5 营业外支出 5,837,689.69 1,510,748.20 286.41 注6 注1：公司营业税金及附加本报告期较上年同期增加104.25%，主要原因系公司本期应缴纳的流转税增加所致。 注2：公司财务费用本报告期较上年同期增加211.90%，主要原因系公司本期计提公司债券利息所致。 注3：公司公允价值变动损益本报告期较上年同期增加1317万元，主要原因系公司本期末持有的未平仓铝期货公 允价值增加所致。 注4：公司投资收益本报告期较上年同期增加38.94%，主要原因系公司本期铝期货交易收益增加所致。 注5：公司营业外收入本报告期较上年同期增加55.35%，主要原因系公司本报告期收到的政府补助增加所致。 注6：公司营业外支出本报告期较上年同期增加286.41%，主要原因系公司本期固定资产处置损失增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2016年4月29日召开山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议审议 通过了公司发行股份购买资产暨关联交易事项相关的议案，并将相关议案提交公司2016年第二次 临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《山 东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2016-033）。 公司于2016年5月5日召开山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》、《关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉 全文及摘要的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)刊登的《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》 （公告编号2016-041）。 公司于2016年5月16日召开山东南山铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，审议 通过了公司本次重组相关的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 刊登的《山东南山铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-044）。 公司于2016年5月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受 理通知书》（161171号）。证监会决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《山东南山铝业股份有限公司关于中国证监会受理公司重 大资产重组申请的公告》（公告编号2016-045）。 2016年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》（161171号）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 刊登的《山东南山铝业股份有限公司关于申请延期回复发行股份购买资产反馈意见的公告》（公 告编号2016-062）。公司于2016年8月3日对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》（161171号）进行了回复，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的《山 东南山铝业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[161171号] 之反馈意见回复的公告》（公告编号：临2016-063号）。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司以发展战略为指导，定位准确，分工合理，持续、稳健的做好经营管理工作， 各项经营计划基本完成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铝制品行业 6,137,472,214.04 5,335,335,209.66 13.07 -8.29 -8.53 增加0.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电、汽 11,142,031.59 4,936,682.07 55.69 -10.46 -34.21 增加16.00 个百分点 天然气 46,357,279.01 38,412,997.44 17.14 -19.28 -29.08 增加11.45 个百分点 氧化铝粉 102,126,144.80 100,271,125.47 1.82 -30.73 -23.13 减少9.70 个百分点 铝合金锭 828,113,530.57 779,043,459.06 5.93 -21.94 -16.63 减少5.99 个百分点 铝型材 1,406,017,007.67 1,231,121,222.36 12.44 -21.34 -23.92 增加2.97 个百分点 铝板带箔 3,743,716,220.40 3,181,549,723.26 15.02 3.23 3.03 增加0.17 个百分点 合计 6,137,472,214.04 5,335,335,209.66 13.07 -8.29 -8.53 增加0.23 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、公司电、汽、天然气毛利率本期较上年同期增加，主要是由于原材料煤及天然气的市场价格降低所致。 2、氧化铝粉、合金锭营业收入及营业成本较上年减少，主要是由于公司下游深加工产品销量增加，影响氧化铝粉、 合金锭自用数量增加，外销数量减少所致；毛利率本期较上年同期减少，主要是由于市场价格较上年同期下降影 响。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 4,357,200,766.25 -15.17 境外 1,780,271,447.79 14.42 合计 6,137,472,214.04 -8.29 (三) 核心竞争力分析 1、产品竞争优势 公司主要从事铝板带箔和铝型材产品的生产和销售业务，产品应用终端既包括投资领域或周 期类的高铁、集装箱等领域，也包括消费领域或非周期类的罐盖、罐体料、食品软包装箔等行业， 多元化的产品结构有助于缓解单一品种业绩波动所带来的经营风险。公司集中资源发展铝业下游 深加工业务，积累了丰富的生产及技术经验，具备较强的产品竞争优势。罐体、罐盖料等冷轧薄 板多年保持国内龙头地位，其中罐体料国内市场份额占有率近50%；罐盖及拉环料方面，公司已 与多家国内排名前列客户建立战略合作关系，目前国内市场份额占有率超过30%。公司与中国中 车旗下的青岛四方及中集集团建立了长期稳定的合作关系。稳定的优质客户资源为公司长期发展 提供了保障。 同时为响应汽车轻量化及十三五规划要求，公司正在致力于研发汽车、航空用铝及航空发动 机锻件等高端产品的研发工作。目前公司已具备生产高技术含量、高附加值的2系、5系、6系、 7系铝合金及钛合金、高温合金、高强度结构钢等锻件的能力，产品将覆盖航空、船舶、汽车、 石化、轨道交通、能源、海工等高端装备领域。公司产品结构将逐步向高附加值的飞机框、梁、 起落架、发动机涡轮盘、船板及汽车板等产品调整。其中汽车板方面，目前公司正积极与世界一 流汽车生产厂商接洽，开展汽车板相关产品认证。航空板方面，公司现已与知名航空公司签订采 购框架合同，并承担了中商飞交与的2524蒙皮板研发项目；同时公司铸锭已通过波音认证；检测 中心通过了NADCAP热处理特种工艺认证，能够增强公司产品的市场竞争力。 2、技术优势 公司自成立以来一直注重科学技术的创新，设有专业的技术研究中心、国家唯一铝合金压力 中心、国家认可的实验室、山东省铝合金加工工程技术研究中心、山东南山科学技术研究院、南 山北京航空材料研究院。公司先后与美国普渡大学、东北大学、中南大学、山东大学、天津工业 大学、中国科学院、北京航空材料研究院、北京有色金属研究总院等国内知名大专院校和科研院 所在铝及铝合金领域积极开展合作，签订长期合作协议，探讨创新课题，进行技术交流和人才互 换培训等多项工作。先后开展“高强度铝合金型材制备技术、高精度铝合金板带热连轧工程化技 术研究、高强耐蚀可焊铝镁铒合金板材、含铒铝箔材料生产技术应用研究、铝镁铒合金挤压壁板 生产技术应用研究、铝镁铒合金热连轧板材生产技术应用研究”等重点研发课题，多项产品填补 了国家空白，工艺技术处于国际领先水平。 3、设备优势 公司拥有目前世界上最先进的设备。特种压延材项目有世界一流的1+5条热轧生产线（即一 台4,100mm热粗轧机和5机架3,000mm热连轧机），辊底式淬火炉，80MN拉伸机和120MN 拉伸机， 一台5,600mm厚板轧机，硬合金熔铸生产线，连续式热处理生产线及配套设备。锻造项目拥有从 全球著名的自由锻压机供应商——德国威普克潘克公司和模锻压机供应商——德国辛北尔康普公 司进口的25MN、60MN两台自由锻液压机和125MN模锻液压机以及目前国内进口的吨位最大、技术 最先进的500MN模锻液压机。四台锻造机解决了制约航空锻件发展的装备瓶颈，生产产品可覆盖 干线飞机及其支线飞机90%结构锻件的市场、100%航空发动机锻件市场，使公司锻件制造具备与 美铝、威曼高登以及奥伯杜瓦等国际一流企业竞争的能力。150MN挤压机项目拥有当今世界上最 先进的150MN正反向挤压机，年可挤压2、4、5、6、7系航空航天、交通运输等领域用大规格挤 压材2万吨。 4、管理优势 公司不断提升组织的绩效，按照ISO9001、GJB9001A、ISO14001、OHSAS18001要求建立了一 体化管理体系并正在实施，目前中厚板公司和铝材公司均通过了AS9100航空、航天和国防组织体 系认证，TS16949汽车行业体系认证及IRIS轨道交通体系认证。以一体化管理体系作为持续改进 的综合方法，并辅以QC小组活动、合理化建议、顾客满意度调查等，系统地提升公司的绩效水平， 运用全面质量管理、精益六西格玛、零缺陷管理、SWOT分析模型、8D、5S管理等方法，评价指导 系统和改进关键过程。通过加强内部质量管理体系审核、管理评审、数据分析等寻找改进的机会， 并持续改进。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 南山集团 财务有限 公司 105,000,000.00 21 21 258,528,430.14 19,124,377.37 1,860,604.67 长期 股权 投资 合计 105,000,000.00 / / 258,528,430.14 19,124,377.37 1,860,604.67 / / 持有金融企业股权情况的说明 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了参股南山集团财务有限公司的议案，公司出资 10,500万元人民币，持有南山集团财务有限公司21%股权，详见2007年5月9日的《上海证券报》。 2008年8月26日，公司完成对南山集团财务有限公司的出资，详见2008年8月27日的《上海 证券报》。公司第七届董事会第二十七次会议决议审议通过了关于对参股子公司南山集团财务有 限公司追加投资的议案，公司追加投资6,300万元，出资完成后，公司持股比例保持21%不变。 详见2013年4月12日的《上海证券报》、《证券日报》。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中国银行股份有限公 司龙口支行 保证收 益型 23,000 2015年 12月15 日 2016年1 月20日 保本保 证收益 74.86 23,000 74.86 是 否 否 是 中国银行股份有限公 司龙口支行 保证收 益型 20,000 2016年1 月25日 2016年2 月26日 保本保 证收益 52.60 20,000 52.60 是 否 否 是 中国银行股份有限公 司龙口支行 保证收 益型 20,000 2016年3 月1日 2016年4 月6日 保本保 证收益 59.17 20,000 59.17 是 否 否 是 合计 / 63,000 / / / 186.63 63,000 186.63 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 发行可转债 592,359.49 29,310.15 619,920.61 1,276.07 存放于募集资金 专户 合计 / 592,359.49 29,310.15 619,920.61 1,276.07 / 募集资金总体使用情况说明 1、已累计使用募集资金总额中包含公司为采购设备支付的信用证、保 函保证金44,013.70万元，因未到期而没有支付。2、累计使用金额与 未使用金额之和大于募集资金净额原因为募集资金账户取得的利息收 入。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产20万吨超 大规格高性能特 种铝合金材料生 产线 否 592,359.49 29,310.15 619,920.61 是 97% 合计 / 592,359.49 29,310.15 619,920.61 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 已累计使用募集资金总额中包含公司为采购设备支付的信用证、保函保证金 44,013.70万元，因未到期而没有支付。 注：年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目截止2016年6月末共计投入688,626万元,其中使用 募集资金投入575，907万元（不含公司为采购设备支付的信用证、保函保证金44,013.70万元），企业使用自有 资金投入112,719万元。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 (万元) 负债（万 元） 净资产 （万元） 营业收入 (万元) 营业利润 (万元) 净利润 (万元) 龙口南山铝压延 新材料有限公司 生产新型合金产品 8,413.6万美元 495,609.91 270,694.15 224,915.76 373,678.54 7,455.85 7,176.12 烟台南山铝业新 材料有限公司 生产各种铝合金热轧 卷 7,600万美元 261,358.00 110,075.98 151,282.02 380,090.39 4,726.15 3,591.54 南山美国先进铝 技术有限责任公 司 高端铝合金型材的生 产、研发、销售及进出 口业务 1美元 172,575.78 61,561.62 111,014.17 39,559.95 -4,025.94 -2,741.93 烟台东海铝箔有 限公司 生产销售高精度铝箔 产品 3,600万美元 66,356.59 14,230.32 52,126.27 35,012.51 3,467.58 2,617.06 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 年产1.4万吨大型精密模锻件项目 150,950.00 96% 21,026.00 164,430.61 冷轧设备技术改造 85,000.00 97% 7,247.36 79,463.70 年产4万吨高精度多用途铝箔生产线 77,277.00 47% 9,264.54 31,103.82 其他 17,634.43 17,634.43 合计 313,227.00 / 55,172.33 292,632.56 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司于2016年6月8日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《调整公司 2015年度利润分配预案的议案》，调整2015年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元，转 增15股。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 龙口东海月亮湾 海景酒店有限公 司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 455,741.37 4.26 每月 龙口南山国际会 议中心有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 612,142.55 5.72 每月 南山旅游集团有 限公司 母公司 的全资 子公司 接受劳务 旅游服务 等 市场价格 388,616.06 3.63 每月 龙口市南山宾馆 有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 631,310.98 5.90 每月 龙口市南山国际 高尔夫俱乐部有 限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 754,128.70 7.04 每月 龙口市南山建筑 安装有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 零配件、 建筑施工 等 市场价格 165,661,920.30 100.00 每月 龙口市南山塑钢 建材有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 零配件等 市场价格 493,716.49 100.00 每月 龙口市南山文化 中心有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 51,168.00 0.48 每月 南山集团有限公 司 母公司 购买商品 零配件等 市场价 格、协议 价 1,621,831.96 100.00 每月 山东南山纺织服 饰有限公司 其他 购买商品 服装、纺 织品等 市场价格 219,944.22 100.00 每月 山东南山国际旅 行社有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 1,675,104.00 15.64 每月 山东马山寨国际 植物艺术文化博 览苑有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 5,252.00 0.05 每月 烟台南山庄园葡 萄酒有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 葡萄酒等 市场价格 2,507,527.42 100.00 每月 山东贝塔尼服装 有限公司 其他 购买商品 服装等 市场价格 398,271.79 100.00 每月 山东怡力电业有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 委托加工 费 市场价格 2,313,238,587.97 100.00 每月 龙口市南山工业 园污水处理有限 公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 水费、排 污费 市场价格 8,110,403.64 100.00 每月 龙口新南山精密 材料有限公司 其他 购买商品 配件 市场价格 16,517,015.16 100.00 每月 龙口市南山油品 经营有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 油品提供 市场价格 7,410,619.54 100.00 每月 龙口南山新型建 材有限公司 其他 购买商品 配件 市场价格 2,517,916.72 100.00 每月 烟台康赛特纺织 有限公司 其他 购买商品 纺织品等 市场价格 1,523.93 100.00 每月 龙口南山中高协 国际训练中心有 限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 4,897.00 0.05 每月 烟台南山酒店管 理有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住 宿服务等 市场价格 55,455.00 0.52 每月 龙口市南山西海 岸人工岛建设发 展有限公司 母公司 的全资 子公司 接受劳务 建筑施工 等 市场价格 9,244.14 100.00 每月 龙口南山屺母岛 港发展有限公司 母公司 的全资 子公司 接受劳务 港口服务 等 市场价格 43,694,940.87 100.00 每月 菲拉特（北京）贸 易有限公司 其他 购买商品 面料 市场价格 91,218.95 100.00 每月 山东南山建设发 展股份有限公司 其他 购买商品 配件 市场价格 2,748.00 100.00 每月 龙口新南山汽车 维修有限公司 其他 接受劳务 汽车维修 市场价格 1,703,485.26 100.00 每月 龙口东海月亮湾 海景酒店有限公 司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 423,899.46 0.74 每月 龙口南山国际会 议中心有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 138,553.91 0.24 每月 南山旅游集团有 限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 212,166.46 0.37 每月 龙口市南山宾馆 有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 74,163.82 0.13 每月 龙口市南山国际 高尔夫俱乐部有 限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 600,272.89 1.04 每月 龙口市南山建筑 安装有限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 材料 协议价、 市场价格 4,027,599.53 7.70 每月 龙口市南山塑钢 建材有限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 电、汽、 天然气、 铝产品等 协议价、 市场价格 4,622,910.41 8.04 每月 龙口市南山文化 中心有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 15,224.45 0.03 每月 南山集团有限公 司 母公司 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价、 市场价格 22,383.10 0.04 每月 烟台康赛特纺织 有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 1,890,897.86 3.29 每月 山东南山纺织服 饰有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 874,659.44 1.52 每月 烟台南山博文服 饰有限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 1,600.00 每月 龙口南山中高协 国际训练中心有 限公司 其他 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 43,828.68 0.08 每月 烟台南山庄园葡 萄酒有限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 电、汽、 天然气等 协议价 835.54 0.00 每月 山东怡力电业有 限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 铝产品、 天然气等 协议价、 市场价格 53,396,025.05 5.95 每月 烟台海基置业有 限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 电、汽、 天然气等 市场价格 111,977.86 0.19 每月 龙口南山屺母岛 港发展有限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 材料 市场价格 39,333.71 0.08 每月 龙口市南山油品 经营有限公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 材料 市场价格 2,106.48 0.00 每月 龙口新南山精密 材料有限公司 其他 销售商品 天然气 市场价格 1,724,143.41 3.00 每月 龙口新南山汽车 维修有限公司 其他 销售商品 材料 市场价格 2,101.52 0.00 每月 龙口国开南山村 镇银行股份有限 公司 其他 其它流入 利息收入 134,185.34 0.58 每月 烟台银行股份有 限公司 其他 其它流入 利息收入 12.01 0.00 每月 山东龙口农村商 业银行股份有限 公司 其他 其它流入 利息收入 47.17 0.00 每月 南山集团财务有 限公司 联营公 司 其它流入 利息收入 11,572,103.71 50.39 每月 合计 / / 2,648,765,763.82 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他 交易方）进行交易的原因 1、公司与南山集团有限公司及其关联方的交易，主要涉及公司向 其提供天然气、铝制品等产品，其向公司提供电、汽、生产用水、 废水处理、服装面料、餐宿、用车等服务。产品及服务价格根据 提供服务时国家政策及市场行情确定，价格公允合理，是公司正 常生产经营所必须的业务，因此这些关联交易还将持续。 2、公司与南山集团财务有限公司的金融服务关联交易，能够进一 步优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金 周转，降低财务成本，提高资金使用效率。资金结算业务等业务 为公司日常经营所必需的的业务，因此与财务公司的金融服务关 联交易还将继续。 3、公司与怡力电业发生的委托加工服务属于关联交易，公司提供 氧化铝粉、部分碳素委托怡力电业加工成电解铝。该项关联交易 符合公司生产经营的需要，解决潜在同业竞争问题，因此与怡力 电业的委托加工关联交易还将继续。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与南山集团公司、怡力电业的关联交易为公司正常购、销交 易，不影响公司独立性。 公司与南山集团财务有限公司的关联交易为正常金融业务交易， 不影响公司独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 关联交易的说明 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司使用自有资金与深圳前海南山金融发展有限公司 联合发起设立南山新材料并购基金，公司作为有限合伙 人承担有限责任。该基金聚焦于公司产业链上下游相关 标的投资机会，致力于服务上市公司的并购成长、推动 公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，以新型 材料及相关产业为主要投资方向，推动公司健康、快速 成长。 详见公司于2014年12月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《山东南山铝业股份有限公 司关于对外投资合资设立南山新材料并购基金暨关联 交易的公告》（公告编号为临2014-063）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 六、重大合同及其履行情况 （未完）  |