[中报]山东钢铁:2016年半年度报告
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）尉可超 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 王全才 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 电话 0531-67606889 0531-67606889 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 sdgt600022@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年6月8日 注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 91370000726230489L 税务登记号码 91370000726230489L 组织机构代码 91370000726230489L 报告期内注册变更情况查询索引 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 21,959,744,598.14 23,003,923,006.07 23,003,923,006.07 -4.54 归属于上市公司股东的净利润 23,151,318.28 7,454,434.44 7,454,434.44 210.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 38,330,248.60 136,204.40 136,204.40 28,041.71 经营活动产生的现金流量净额 -1,344,314,234.30 528,484,761.46 150,535,682.62 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 16,647,407,660.75 16,622,307,836.35 16,622,307,836.35 0.15 总资产 53,624,124,370.13 53,275,909,994.65 53,275,909,994.65 0.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0027 0.0012 0.0012 125 稀释每股收益（元／股） 0.0027 0.0012 0.0012 125 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0046 0.00002 0.00002 22,900 加权平均净资产收益率（%） 0.1392 0.0500 0.06 增加0.09 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.2303 0.0009 0.0012 增加0.23 个 百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,107,441.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,483,833.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,963,702.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 261,552.18 所得税影响额 5,146,827.50 合计 -15,178,930.32 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年我国GDP增速为6.7%，经济发展长期向好的基本面没有变，对钢铁行业虽是利 好，但供过于求的状况没有根本改善。上半年，我国粗钢产量4亿吨，同比下降1.1%；粗钢表观 消费量同比下降2.68%，降幅大于产量降幅。截止报告期末，中钢协CSPI钢材综合价格指数为67.83 点，较年初上涨11.46点，钢铁企业经营状况比去年有所好转。 公司抓住市场回暖机遇，创新体制机制，全力拓展市场，系统降本增效，取得了较好的经营 效果。 1、推进内部市场化改革工作，坚持以价值创造为核心，综合运用价格机制、市场规律推动业 务流程和组织架构再造，增强全员市场意识，实现内部市场与外部市场的有效对接。 2、扎实推进精益管理，精益运营向纵深发展。重点围绕提升核心竞争力，流程化再造、精益 生产、降本增效等方面，确定精益改善项目，深入开展管理提升。 3、深入推进产品结构调整，加快产品转型升级。研发成功高规格钢管制造用X80钢板等。中 低速磁浮轨道用F型钢实现批量生产。海工钢、管线钢等高效产品不断进军高端市场，先后中标 美国墨西哥湾油气田项目、俄罗斯亚马尔项目等10余个国内外重点工程项目。 4、深入推进对标挖潜，全力降本增效。坚持与行业领先水平进行对标，从生产运行、采购销 售、动力能耗、技术经济指标、劳动生产率等全方位对标，查不足、定措施、挖潜力，与对标单 位的差距进一步缩小。 5、创新体制机制，全面提升营销管理水平。针对上半年钢材市场价格的大幅波动，强化市场 衔接，优化产品结构、市场结构，抢抓订单，及时交付，不断提高高附加值产品的比例，产品销 售价格和盈利能力提升。 6、不断加快日照钢铁精品基地建设,投资进度符合计划要求。目前，精品基地一期一步项目 建设所有主体工程全部开工，1号5100立方米高炉炉壳已安装至第十带，热风围管已吊装到位完 成安装。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,959,744,598.14 23,003,923,006.07 -4.54 营业成本 20,698,451,503.87 21,726,939,734.46 -4.73 销售费用 137,059,304.48 137,016,568.32 0.03 管理费用 680,725,067.69 617,759,468.77 10.19 财务费用 343,555,679.64 466,936,174.28 -26.42 经营活动产生的现金流量净额 -1,344,314,234.30 528,484,761.46 投资活动产生的现金流量净额 -820,259,326.12 -477,592,156.96 筹资活动产生的现金流量净额 -754,556,354.53 586,675,343.62 研发支出 22,793,952.73 24,819,362.84 -8.16 其他应付款 1,155,371,918.37 872,897,977.58 32.36 资产减值损失 17,270.43 5,494,150.04 -99.69 投资收益 26,664,027.80 2,065,926.58 1,190.66 营业外收入 2,366,676.22 13,798,200.50 -82.85 营业外支出 22,953,986.22 3,599,560.44 537.69 所得税费用 4,780,552.29 1,733,814.24 175.72 应收账款 468,999,794.50 1,253,716,924.84 -62.59 预付款项 338,344,230.91 840,458,440.48 -59.74 其他应收款 3,379,178,593.36 865,481,630.99 290.44 其他流动资产 396,876,126.81 148,790,757.27 166.73 可供出售金融资产 483,400,000.00 1,992,113,472.21 -75.73 在建工程 8,749,008,659.70 5,311,535,505.70 64.72 固定资产清理 1,645,347.45 3,749,286.54 -56.12 长期待摊费用 26,250.00 48,750.00 -46.15 应交税费 40,131,495.98 119,726,658.74 -66.48 应付利息 48,107,763.89 134,772,866.62 -64.30 财务费用变动原因说明:财务费用减少，系公司报告期优化融资结构利息支出减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少，系报告期子公司 日照公司资金存放资金中心所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少，系公司子公司日 照公司工程支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司上年同期 开展融资租赁业务所致； 其他应付款变动原因说明:其他应付款增加，系本报告期保证金增加所致； 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失减少，系公司本年度应收款项减少所致； 投资收益变动原因说明:投资收益增加，系公司报告期理财收益增加所致； 营业外收入变动原因说明:营业外收入减少，系公司上年度收到政府财政补贴所致； 营业外支出变动原因说明:营业外支出增加系公司处置资产等增加所致； 所得税费用变动原因说明:所得税费用增加，系公司报告期递延所得税费用增加所致； 应收账款变动原因说明:应收账款减少，系公司报告期对应收款项进行清理所致； 预付款项变动原因说明:预付款项减少，系公司预付材料款项减少所致； 其他应收款变动原因说明:其他应收款增加，系报告期子公司日照公司资金存放资金中心所致； 其他流动资产变动原因说明:其他流动资产增加，系公司报告期待摊轧辊费用增加所致； 可供出售金融资产变动原因说明:可供出售金融资产减少，系公司报告期部分理财产品到期所致； 在建工程变动原因说明:在建工程增加，系公司子公司日照公司处于建设期所致； 固定资产清理变动原因说明:固定资产清理减少，系公司报告期对部分报废资产清理完毕转出所致； 长期待摊费用变动原因说明:长期待摊费用减少，系报告期费用进行摊销所致； 应交税费变动原因说明:应交税费减少，系公司报告期末应交增值税减少所致； 应付利息变动原因说明:应付利息减少，系公司报告期支付公司债利息所致； 2 其他 (1) 经营计划进展说明 2016年，计划营业收入310.75亿元；生产生铁790万吨，钢925万吨，钢材855万吨。上 半年实现营业收入219.60亿元，完成年度计划的70.67%；生产生铁372万吨，完成年度计划的 47.09%；钢427万吨，完成年度计划的46.16%；钢材379万吨，完成年度计划的44.33%。营业收 入完成计划的主要原因是报告期内产品价格提高；产量未完成计划进度的主要原因是公司为减少 库存占用，适当控制生产节奏并安排设备检修。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 钢铁业 20,338,635,937.39 19,087,186,325.82 6.15 -2.87 -2.97 增加0.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 型材 2,179,475,064.25 2,110,438,538.41 3.17 -6.82 -6.21 减少0.63 个百分点 板材 4,109,069,245.28 3,957,694,828.95 3.68 -28.28 -25.11 减少4.09 个百分点 棒材 1,791,671,686.85 1,860,714,584.07 -3.85 -1.23 7.69 减少8.59 个百分点 卷材 2,263,477,891.97 2,042,816,654.44 9.75 14.01 10.09 增加3.22 个百分点 钢筋 3,292,147,999.12 3,159,058,127.81 4.04 44.73 42.26 增加1.66 个百分点 钢坯、生 铁 1,865,037,558.82 1,789,454,565.10 4.05 -2.04 -4.46 增加2.42 个百分点 铁矿石 479,285,957.27 436,225,957.27 8.98 74.23 62.63 增加6.48 个百分点 焦化、动 力等 4,358,470,533.83 3,730,783,069.77 14.40 -5.63 -11.01 增加5.18 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 18,905,359,414.18 0.63 华北地区 502,618,219.46 -36.57 东北地区 42,020,304.72 7.71 中南地区 89,930,537.22 -66.38 西北地区 41,987,890.10 -54.33 华中地区 69,466,440.11 -35.99 华南地区 25,741,337.78 4,899.28 西南地区 8,169,963.42 -72.77 出口 653,341,830.40 -20.56 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发 生。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 山东钢铁集团 财务有限公司 170,000,000.00 10.63 10.63 170,000,000.00 可供出售 金融资产 天同证券有限 责任公司 60,000,000.00 3.51 3.51 可供出售 金融资产 合计 230,000,000.00 / / 170,000,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 是否 涉诉 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 30,000 2015/11/19 2016/1/20 按协定 30,000 200.92 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 30,000 2016/1/28 2016/2/28 按协定 30,000 85.17 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 30,000 2016/3/9 2016/6/10 按协定 30,000 271.75 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 80,000 2015/11/19 2016/2/19 按协定 80,000 821.11 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 80,000 2016/2/24 2016/4/27 按协定 80,000 480 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 70,000 2015/11/19 2016/5/20 按协定 70,000 1,496 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 40,000 2016/5/3 2016/6/6 按协定 40,000 125 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 20,000 2016/5/23 2016/6/24 按协定 20,000 58 是 否 否 齐鲁银行泺源大街支行 结构性存款 30,000 2016/6/7 2016/8/9 按协定 173 是 否 否 合计 / 410,000 / / / 173 380,000 3,537.95 / / / (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2015 非公开发行 500,000.00 339,646.33 433,839.27 59,860.73 合计 / 500,000.00 339,646.33 433,839.27 59,860.73 / 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否变更项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符合计 划进度 日照精品基 地项目 否 50.00 33.96 43.38 是 合计 / 50.00 33.96 43.38 / 募集资金承诺项目使用情况说明 本报告期内，不存在以闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 持股 比例 （%） 经营范围 净利润 资产总额 净资产 菏泽济钢经贸有限公司 500.00 55 钢材、耐火材料、保 温材料的销售 550.37 546.12 上海济钢经贸有限公司 3,000.00 51 金属及非金属材料的 销售等 172.78 8,745.14 6,833.60 南京济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、铁矿石、机电 产品销售 24.13 1,654.55 1,018.50 无锡济钢经贸有限公司 500.00 100 金属材料机械设备、 建筑材料等销售 9.32 4,078.93 735.23 西安济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、建筑材料、铁 矿石的销售 -17.61 676.89 640.68 天津济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、金属制品、铁 矿石等批发兼零售. -31.57 820.60 676.68 杭州济钢实业有限公司 500.00 100 金属材料、钢材、金 属制品、铁矿石等 37.28 1,487.58 911.60 青岛济钢经贸有限公司 3,000.00 100 钢材、金属制品、铁 矿石等销售 57.70 7,539.01 3,700.73 莱钢无锡经贸有限公司 1,500.00 100 金属、建材、等销售 137.94 6,826.72 2,866.84 莱钢（广东）经贸公司 6,200.00 95.16 批发、零售钢材及产 品加工、仓储 44.07 6,991.31 6,854.20 莱钢上海经贸有限公司 1,000.00 90 金属材料、建筑材料 等销售 42.50 2,833.29 1,887.16 莱芜钢铁冶金生态工程 技术公司 1,000.00 51 冶金技术研究、设计、 施工等服务 -135.21 2,752.25 756.45 莱芜利达物流有限公司 1,170.00 70.09 钢材、冶金原料、金 属材料建筑材料等。 85.80 4,496.37 3,393.31 青岛莱钢经贸有限公司 822.00 100 销售金属材料、建筑 材料等。 92.36 8,230.20 2,558.25 山东莱钢环友化工能源 有限公司 30,000.00 100 焦油集中加工，轻油、 酚油等生产销售。 -102.15 44,634.25 30,012.22 济南鲍德气体有限公司 41,153.00 100 生产销售氧气、氮气、 氩气、液氨 -390.41 100,609.82 68,695.94 莱芜天元气体有限公司 50,581.14 100 氮、氧、氮、氩、氩、 氧、医用氧气的生产 销售等 1,143.57 102,605.12 87,815.10 莱芜钢铁集团电子公司 3,600.00 100 电子产品设计、生产、 销售等 577.66 22,751.43 14,370.29 山东钢铁集团日照有限 公司 302,051.80 51 黑色金属冶炼、压延、 加工等 5,098.01 1,533,797.80 1,318,698.62 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目进度 本报告期投入金额 6号板坯连铸机项目连铸机本体子项 90% 121,218,040.05 特殊钢材基础能力提升改造 40% 49,824,694.01 炼铁4#大高炉 33% 3,666,932.57 能源动力厂发电乙站发电系统提升改造 35% 9,810,275.41 750初轧车间生产异型钢改造 70% 129,743,694.31 750初轧车间生产异型钢改造配套轧线仪表自动化、液压 润滑站等 70% 12,287,403.45 750初轧车间生产异型钢改造配套供配电等 70% 9,786,151.71 棒材厂第一轧钢车间生产线工艺升级改造 90% 1,024,742.88 炼铁厂2号1080高炉热风炉改造 90% 16,900,000.00 回收一车间一系统脱硫塔改造 100% 60,382.50 中型H型钢及配套转炉连铸适应性改造（炼钢部分） 85% 385,428.00 30万吨/年焦油深加工 10% 6,900.00 回收一车间二系统脱硫塔改造 100% 1,718,371.06 焦化回收一一系统脱硫塔配套工艺改造 100% 6,643,111.13 合计 / 363,076,127.08 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 报告期公司无利润分配预案、公积金转增资本预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 贝斯济钢(山东)钢板有限公司 合营公司 购买商品 钢铁产品 市场价格 188.27 济钢集团国际工程技术有限公司 其他关联人 接受劳务 工程及劳务 市场价格 390.38 济钢集团国际贸易有限责任公司 其他关联人 购买商品 备品备件辅材等 市场价格 1,459.37 济钢集团山东建设工程有限公司 其他关联人 购买商品 备品备件等辅材 市场价格 17.74 济钢集团商业贸易有限公司 其他关联人 购买商品 备件、辅材、维修等 市场价格 984.26 济南钢铁集团总公司生产服务公 其他关联人 接受劳务 运输加工维修等劳务 市场价格 600.46 司 济钢集团有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 备件辅材、综合服务 市场价格 30.05 济钢集团重工机械有限公司 其他关联人 购买商品 备件及辅材 市场价格 2,243.99 济南鲍德钢结构有限公司 其他关联人 购买商品 原辅材料及维修等 市场价格 376.79 济南鲍德汽车运输有限公司 其他关联人 购买商品 原辅材料及运输等 市场价格 1,926.99 济南钢铁集团耐火材料有限责任 公司 其他关联人 购买商品 原材料 市场价格 110.82 济南济钢铁合金厂 其他关联人 购买商品 原辅材料 市场价格 836.98 济南济钢铁合金厂 其他关联人 接受劳务 加工维修等劳务 市场价格 200.83 济南济耐工贸有限责任公司 其他关联人 购买商品 备品备件等辅材 市场价格 11.79 山东钢铁集团济钢板材有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 钢铁产品 市场价格 771,203.36 莱钢集团矿山建设有限公司 其他关联人 购买商品 铁矿石、辅助材料等 市场价格 6,163.07 莱钢集团蓝天商旅车业有限公 其他关联人 接受劳务 运输劳务 市场价格 1,872.31 莱芜钢铁集团机械制造有限公司 其他关联人 购买商品 钢锭、备件 市场价格 249.40 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 其他关联人 购买商品 辅助材料、综合服务 市场价格 843.59 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 其他关联人 购买商品 铁矿石、辅助材料等 市场价格 8,629.53 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 其他关联人 购买商品 铁矿石 市场价格 3,555.28 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 其他关联人 购买商品 备件、合金等 市场价格 22,479.02 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他关联人 购买商品 钢水、矿石等 市场价格 320,754.16 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 钢材、服务、动力等 市场价格 104,991.38 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 综合服务 市场价格 10,589.18 鲁银投资集团股份有限公司 其他关联人 购买商品 矿石 市场价格 3,940.91 青岛保税区济钢国际物流有限公 司 其他关联人 购买商品 原辅材料 市场价格 111.84 青岛保税区济钢国际物流有限公 司 其他关联人 接受劳务 运输等劳务 市场价格 190.02 山东鲍德煤炭有限公司 其他关联人 购买商品 原辅材料 市场价格 73.04 山东钢铁集团国际贸易有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 原辅材料 市场价格 101,260.16 山东济钢阿科力化工有限公司 其他关联人 购买商品 备品备件等辅材 市场价格 161.53 山东莱钢建设有限公司 其他关联人 购买商品 辅助材料、备件、维修 市场价格 13,759.03 山东莱钢汽车运输有限公司 其他关联人 购买商品 运输劳务 市场价格 12,728.26 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人 购买商品 石灰石、辅助材料 市场价格 8,766.74 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公 司 其他关联人 购买商品 备件及辅材 市场价格 22.21 山东球墨铸铁管有限公司 其他关联人 购买商品 原辅材料等 市场价格 158.39 山东省冶金地质水文勘察公司 其他关联人 接受劳务 工程 市场价格 157.39 山东省冶金地质水文勘察公司 其他关联人 购买商品 原辅材料 市场价格 1,025.44 山东省冶金科学研究院 其他关联人 购买商品 原辅材料 市场价格 363.51 贝斯济钢（山东）钢板有限公司 合营公司 销售商品 钢铁产品 市场价格 1,658.95 济钢集团国际贸易有限责任公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 17,936.66 济钢集团商业贸易有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品及燃动力 市场价格 9,229.34 济钢集团有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 钢铁产品及燃动力 市场价格 2,938.29 济钢集团重工机械有限公司 其他关联人 销售商品 动力及其他 市场价格 37.14 济钢香港控股有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品等 市场价格 9,566.24 济南鲍德钢结构有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品等 市场价格 75.97 济南鲍德炉料有限公司 其他关联人 销售商品 炉渣等 市场价格 49.49 济南鲍德汽车运输有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品及燃动力 市场价格 46,098.11 济南钢城矿业有限公司 其他关联人 销售商品 动力及其他 市场价格 5,296.45 济南济钢铁合金厂 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 7,878.94 山东钢铁集团济钢板材有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 原辅材料等 市场价格 30,075.39 山东钢铁集团济钢板材有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 动力及其他 市场价格 73,920.80 山东钢铁集团济钢板材有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 钢坯、铁水 市场价格 141,419.88 莱钢集团矿山建设有限公司 其他关联人 销售商品 辅助材料 市场价格 860.68 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 246.44 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 其他关联人 销售商品 辅助材料 市场价格 3,071.27 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 其他关联人 销售商品 动力等 市场价格 1,592.00 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 其他关联人 销售商品 钢材、辅助材料 市场价格 1,004.12 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 其他关联人 销售商品 动力及气体、辅助材料备 件、运费等 市场价格 291.54 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 其他关联人 销售商品 焦炭、矿石、钢坯等 市场价格 424,090.59 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 钢铁产品及然动力 市场价格 86,775.20 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 其他关联人 销售商品 钢材、辅助材料 市场价格 3,360.54 鲁银投资集团股份有限公司 其他关联人 销售商品 动力等 市场价格 275.78 青岛保税区济钢国际物流有限公 司 其他关联人 销售商品 钢铁产品等 市场价格 30,348.75 青岛信莱伟业经贸有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 1,924.94 山东鲍德金属复合板有限公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 117.57 山东莱钢国际贸易有限公司 其他关联人 销售商品 钢材 市场价格 36,961.69 山东莱钢建设有限公司 其他关联人 销售商品 蒸汽、辅助材料 市场价格 832.09 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人 销售商品 水渣、辅助材料 市场价格 8,804.37 山东球墨铸铁管有限公司 其他关联人 销售商品 动力等 市场价格 33.46 山东省冶金地质水文勘察公司 其他关联人 销售商品 动力等 市场价格 13.84 山东省冶金物资公司 其他关联人 销售商品 钢铁产品 市场价格 110.46 合计 / 2,350,324.45 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为实现公司整体效益最大化，山东钢铁股份有限公司与实际控 制人山东钢铁集团有限公司共同对山东钢铁集团财务有限公司进 行增资。以经评估的2016年3月31日财务公司净资产值为基准， 山东钢铁股份有限公司现金出资70,000万元对财务公司增资，山 东钢铁集团有限公司现金出资90,517.68万元对财务公司同步增 资，增资完成后，财务公司注册资本为300,000万元。 详见2016年6月28日上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 《山东钢铁股份有限公司关 于向山东钢铁集团财务有限 公司增资的关联交易公告》。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 期末余额 期初余额 期末余额 济钢集团国际工程技术有限 公司 其他关联人 42,912.00 济钢集团国际贸易有限责任 公司 其他关联人 43,938,824.30 85,531,060.48 济钢集团有限公司 母公司的全 资子公司 28,360,338.45 济钢集团重工机械有限公司 其他关联人 3,189,711.50 1,939,110.50 济南鲍德钢结构有限公司 其他关联人 496,795.80 393,005.80 济南鲍德炉料有限公司 其他关联人 912.60 济南钢铁集团总公司菏泽五 金厂 其他关联人 3,651,983.03 济南钢铁集团总公司生产服 务公司 其他关联人 1,884,898.55 莱芜钢铁集团粉末冶金有限 公司 其他关联人 37,062.00 莱芜钢铁集团机械制造有限 其他关联人 23,827,884.72 23,827,884.72 公司 莱芜钢铁集团淄博锚链有限 公司 其他关联人 30,320.01 9,662,684.95 山东鲁碧建材有限公司 其他关联人 3,364,071.96 莱芜钢铁集团泰东实业有限 公司 其他关联人 1,139,864.55 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的全 资子公司 29,670,129.68 143,778,206.53 莱芜钢铁集团银山型钢有限 公司 其他关联人 3,360,837.06 青岛保税区济钢国际物流有 限公司 其他关联人 29,085.58 山东鲍德翼板有限公司 其他关联人 20,925.00 山东钢铁集团国际贸易有限 公司 母公司的全 资子公司 199,500.00 山东钢铁集团济钢板材有限 公司 母公司的全 资子公司 946,846,234.37 43,344,085.50 山东钢铁集团有限公司 母公司 400,435.00 山东钢铁集团淄博张钢有限 公司 其他关联人 2,291,984.45 山东冶金设计院 其他关联人 14,426,921.70 山钢集团莱芜钢铁新疆有限 公司 其他关联人 19,867,366.99 山东钢铁集团济钢板材有限 公司 母公司的全 资子公司 40,600,999.01 888,952,595.56 济钢集团国际贸易有限责任 公司 其他关联人 10,235,257.46 济钢集团商业贸易有限公司 其他关联人 1,170,614.14 济钢集团有限公司 其他关联人 77,535.95 济钢集团重工机械有限公司 其他关联人 119,700.00 济南鲍德汽车运输有限公司 其他关联人 73,186.52 莱芜钢铁集团新泰铜业有限 公司 其他关联人 49,634.17 莱芜钢铁集团银山型钢有限 公司 其他关联人 488,052,589.75 莱芜钢铁集团有限公司 母公司的全 资子公司 31,258,244.54 山东莱钢国际贸易有限公司 其他关联人 79,793,243.74 66,082,278.89 山东省冶金设计院股份有限 公司 其他关联人 58,420,000.00 山东钢铁集团国际贸易有限 公司 母公司的全 资子公司 1,233,424.48 1,233,424.48 鲁银投资集团股份有限公司 其他关联人 15,340,000.00 济钢集团烟台标准件有限公 司 其他关联人 5,610,187.50 5,610,187.50 济钢集团有限公司 母公司的全 资子公司 990,000.00 济南鲍德汽车运输有限公司 其他关联人 23,488.92 23,488.92 济南钢铁集团耐火材料有限 责任公司 其他关联人 90,729.30 90,729.30 山东钢铁集团济钢板材有限 公司 母公司的全 资子公司 43,002,285.51 山东钢铁集团有限公司 母公司 584,520,436.83 3,208,503,343.74 山东钢铁集团淄博张钢有限 公司 其他关联人 1,149,559.50 山钢集团莱芜钢铁新疆有限 公司 其他关联人 2,463,905.75 山东莱钢建设有限公司 其他关联人 187,313.04 山东莱钢国际贸易有限公司 其他关联人 193,136,639.32 220,124,376.51 济钢集团测温仪器厂 其他关联人 380,068.00 济钢集团国际工程技术有限 公司 其他关联人 10,311,110.03 379,474.23 济钢集团国际贸易有限责任 公司 其他关联人 28,973,294.46 济钢集团济南金属制品有限 公司 其他关联人 4,375,737.90 济钢集团山东建设工程有限 公司 其他关联人 2,756,235.83 419,219.48 济钢集团商业贸易有限公司 其他关联人 31,768,644.83 1,955,304.22 （未完）  |