[上市]新晨科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 彩色LOGO（新晨科技）zc 新晨科技股份有限公司 Brilliance Technology Co., Ltd. （北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司拟公开发行新股不超过2,255万股；公司股东不公开发 售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2016年9月5日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过9,015万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制及自 愿锁定的承诺 公司实际控制人李福华、康路、张燕 生 及持股 5% 以上 的股东徐连平、蒋琳华 承诺：自发行人股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其 所 持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份 。 公司其他股东李亮、唐若梅、张大新、姚国宁、程希庆、 耿亚琴、门大卫、杨汉杰、高云燕、梁彦英、张立纯、陈基 雄、王国铭、徐志强、李敏、余克俭、张劲松、赵秀成、周 湘阳、 李小华、 方壶天地（有限 合伙）、仓源启航（有限合 伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 担任 公司 董事、监事、高级管理人员的股东康路、李福 华、张燕生、 杨汉杰 、 李亮、 余克俭 、张大新承诺：前述限 售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股 份总数的百分之二十五；在发行人首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之 日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之 日起十二个月内 不转让所持有的公司股份；自公司首次公开 发行股票上市之日起十二个月以后申报离职的，在申报离职 之日起半年内，不转让所持有的发行人股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东 康路、李福华、张 燕生、 杨汉杰 、 余克俭 、张大新 及报告期内曾担任公司董事 的股东徐连平 进一步 承诺：其所持 有的公司股份在锁定期满 后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价。如自首次公 开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事 项的，发行价格相应调整。公司上市后6个月内如公司股票 价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有的公司股份的锁定期 限自动延长6个月。上述承诺不会因为其本人职务的变更或 离职等原因而改变。 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2016 年 7 月 29 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 、及时性 承担个别和连带的 法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以 及保荐 机构 、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将 依法赔偿投资者损失。 保荐 人 承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所 作 的任何决定或意见，均不表明其对发行 人 的盈利能 力 、投资价值 或 者对 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负 责 ；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股 票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前， 认真阅读本 招股意向书 “风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项 ： 一、发行人及控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员和中介机构作出的重要承诺及 未履行承诺的约束措施 （一）关于股份锁定的承诺 本次发行前， 公司实际控制人 李福华、 康路、张燕生 及持股 5% 以上的股东徐连 平、蒋琳华 承诺：自 新晨科技首次公开发行股票并 上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理 本人 所持有的 新晨科技 股份，也不由 新晨科技 回购该部分股份。 公司其他股东李亮、唐若梅、张大新、 姚国宁、程希庆、耿亚琴、门大卫、杨 汉杰 、高云燕、梁彦英、张立纯、陈基雄、王国铭、徐志强、李敏、 余克俭、张劲 松、赵秀成、周湘阳、 李小华、 方壶天地（有限合伙 ）、仓源启航 （有限合伙）承诺： 自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起十二 个月内，不转让或者委托 他人管理 本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份 。 担任 公司 董事、监事、高级管理人员的股东康路、李福华、张 燕生、 杨汉杰 、 李亮、 余克俭 、张大新承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过 本人 所持有 新晨科技 股份总数的百分之二十五； 本人 在 新晨科技 首次公开发行股票 并 上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的 新晨科技 股份； 本人 在 新晨科技 首次公开发行股票 并 上市之日起第七个月至第 十二 个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的 新晨科技 股份； 本人在新晨科技 首次公开发行股票 并 上市之日起十二个月以后申报离职的，在申报 离职之日起半年内，不转让所 25 持有的 新晨科技 股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东 康路、李福华 、张燕生、 杨汉 杰 、 余克俭 、 张大新 及报告期内曾担任公司董事的股东徐连平 进一步 承诺：本人所持有的公司股 份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股 票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。公司上 市后 6 个月内如公司股票价 格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 。 上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。 （二）持有 5% 以上股份的股东 关于 持股意向及减持意向 的承诺 本次发行前，公司实际控制人李福华、康路、张燕生承诺： 在不丧失对公司的 控制地位、不违反本人已作出的相关承诺并符合法律法规及相关规定的前提下，本 人所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量 的 20 % ，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告 之日公司 发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗 交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、 减持价格区间、减持时间区间等 。 持有公司 5% 以上股份的其他股东徐连平、蒋琳华承诺：本人 将在所持股份 锁定 期 满后两年内 进行股份减持 ，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25 % ， 减持价格不低于发行价 。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除 权除息等事项的，发行价格相应调整。 减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方 式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知 公司公告本次减持的数量、减持价格 区间、减持时间区间等。 （ 三 ）发行人及实际控制人关于回购首次公开发行股票 及依法赔偿投资 者损失 的承诺 本公司承诺，本公司 招股意向书 若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在 证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交 股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次 公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票 首次公开发行价格加上同期 银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公 司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期 银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行 除权、除息调整）。 对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将 在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，要求公司实际控制人制 订股份 回购 方案并予以公告。 本公司 招股意向书 若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易 中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 公司实际控制人李福华、康路、张燕生承诺，本公司 招股意向书 若有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，公司实际控制人李福华、康路、张燕生将在证券监管部门依法对上述 事实作出认定后五个工作日内，制订股份 回购 方案并予以公告，依法 回购 首次公开 发行股票时 本人 发售的原限售股份， 回购 价格为当时公司股票二级市场价格，且不 低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则 回购 价格不低于公司股票停牌前一日的平均交 易价格，且不低于公司股票首次公开发行 价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的， 回购 的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行 除权、除息调整）。 李福华、康路、张燕生作为公司的实际控制人，将督促本公司依 法回购首次公开发行的全部新股。 本公司 招股意向书 若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，公司实际控制人李福华、康路、张燕生将依法赔偿投资者损 失。 （四）公司董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺 公司董事、监事、 高级管理人员承诺： 发行人 招股意向书 若 有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 全体 董事、监事、高 级管理人员将依法赔偿投资者损失。 （五） 与本次发行有关中介机构 关于依法赔偿投资者损失的承诺 发行人保荐机构 安信证券 承诺： 因 安信证券 为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行 赔偿投资者损失 。 发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本 所 为发行人首次 公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给 投资者 造 成 损失的， 按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过 错的除外 。 发行人律师国浩律师（北京 ） 事务所承诺： 如本所律师在本次发行工作期间未 能依法律规定或行业审慎惯例勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作 出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，且因前 述原因而导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在 该等事实和损失被有管辖权的司法机关终审裁定、判决后，本所将本着积极协商、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方 一 并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投 资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿，主动履行生效裁决、判决所确定 应由本所承担的赔偿责任和义务。 （六）发行人及实际控制人 、董事（独立董事除外）、 高级管理人员关 于执行稳定公司股价的预案及承诺 1 、稳定公司股价预案 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小 投资者 的利益，发 行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 新晨科技股份有限 公司上市后三 年内 公司股价低于每股净资产时稳定公司 股价的预案》，主要内容 如下： （ 1 ）触发和停止股价稳定预案的条件 发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如出现连续 20 个交易日收盘价低于 最近一期经审计 每股净资产时，触发股价稳定预案。自股价稳定预案触发之日起， 公司董事会应于 5 日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人。董事会公告后 3 个交易日内，相关履行义务人将按顺序启动股 价稳定 预案。 如触发股价稳定预案时点至股价稳定预案尚未正式实施前或股价稳定预案实施 后，某日收盘价高于 最近一期经审计 每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定预 案。 （ 2 ） 股价稳定预案的具体措施 A 、实 际控制人增持公司股票 实际控制人以自有资金在二级市场增持公司流通股份。 36 个月内增持数量最大 限额为本次发行前持股数量的 5 % ，增持价格不超过 最近一期 经审计每股净资产 。 B 、发行人回购公司股票 发行人以自有资金在二级市场回购公司流通股份。 36 个月内回购资金最大限额 为本次发行新股 募集资金 净额的 10% ，回购 价格不超过 最近一期 经审计每股净资产 。 公司回购股份预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审 议通过后提请股东大会审议，由参加股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分 之二通过后实施 。 C 、董事（独立董 事除外）、高级管理人员增持公司股票 公司董事（独立董事除外） 、高级管理人员以不低于股价稳定预 案启动时上一年 度从发行人处领取的薪酬在二级市场增持公司流通股份 ， 增持价格不超过 最近一期 经审计每股净资产 。公司上市后新当选的董事、高级管理人员须履行该项义务。 （ 3 ）增持或回购股票的限定条件 公司股价稳定预案的任何措施都以不影响《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》中对于上市公司股权分布的要求为前提。 （ 4 ）增持或回购股票的启动时点 自股价稳定预案触发之日起，公司董事会应在 3 个交易日内告知实际控制人制 定增持方案，在完成相 关审批、披露程序之后 3 个交易日内实际控制人启动股票增 持措施；如实际控制人按规定增持 股份后 公司股价仍未达到停止股价稳定预案条件 的 或实际控制人无法实施增持 时，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议，审议 公 司 回购股票预案，在股东大会决议公告后 3 个交易日内开始实施股票回购措施；如 公司按规定回购后 股价仍未达到停止股价稳定预案条件 的 或公司无法实施回购时， 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应制定增持方案并在公司披露方案后 3 个 交易日内启动股票增持措施。 发行人及相关责任人在执行股价稳定预案时不得违反中国证监会及深圳证券交 易 所关于增持或回购股票的时点限制。 （ 5 ）股价稳定预案的优先顺序 触发股价稳定预案时，实际控制人增持股票为第一顺位，发行人回购公司股票 为第二顺位，董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票为第三顺位。实际控 制人增持到承诺的最大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定预案条件的，则由 发行人实施回购；发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定预 案条件的，则由董事（独立董事除外）、高级管理人员承担增持义务。 实际控制人履行完强制增持义务后，可自愿增持。 2 、发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理 人员关于执行稳定 公司股价预案的承诺 实际控制人 李福华、康路、张燕生 承诺：本人将在本次发行前持股数量的 5 % 以 内承担《 关于新晨科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定 公司股价的预案 》中所述增持义务，本人不履行上述义务的，在三年限售期满解禁 时由公司零元回购上述数量的股票并注销。 发行人承诺：本公司将在本次募集资金净额的 10% 以内承担《 关于新晨科技股 份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 》中所述 回购义务，公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担 赔偿责任 。 公司 董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：本人将承担《 关于新晨科技股 份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 》中所述 增持义务，本人不履行上述义务的，公司 可 从本人未来的薪酬中扣除其承诺的最大 增持金额。 （七） 发行人及实际控制人、 持股 5% 以上股东、 董事、监事关于 公司 利润分配政策的 承诺 发行人承诺：为维护中小投资者的利益，公司承诺将严格按照《新晨科技股份 有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决 策程序，并实施利润分配。 发行人实际控制人及持股 5% 以上股 东承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益 的角度，根据《新晨科技股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括 现金分红政策）在相关股东大会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利 润分配。 发行人董事承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《新晨科技 股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关董 事会上进行投票表决。 发行人监事承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据《新晨科技 股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关监 事会上进行投 票表决。 （ 八 ）发行人全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到 切实履行作出的承诺 发行人董事、高级管理人员承诺： 1 、 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2 、 对职务消费行为进行约束； 3 、 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、 由董事会或薪酬与考 核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5 、若公司后续推 出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； 6 、承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保 公司填补回报措施能 够得到切实履行；若违反该等承诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、深圳证 券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东 造成损失的，愿意依法承担补偿责任。 （ 九 ） 发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承 诺的约束措施 1 、发行人未履行承诺时的约束措施 本公司确认所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效，将严格履行本公司就 首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 如本公司在 招股意向书 中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无 法按期履行 的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客 观原因导致的除外），本公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下 措施： （ 1 ）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因； （ 2 ）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及 其 投资者的权益， 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； （ 3 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因，并向投资者道歉； （ 4 ）本公司因违反本公司承诺给投资者造成损失的，将依法对投 资者进行赔偿。 2 、 发行人实际控制人未履行承诺时的约束措施 发行人实际控制人李福华、康路、张燕生确认所作出的或公开披露的承诺事项 真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律 法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等 本 人 无法控制的客观原因导致的除外）， 本人将采取以下措施： （ 1 ）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因； （ 2 ）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资 者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； （ 3 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因，并向投资者道歉； （ 4 ）本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失 的，将依法对公司或投资者进行赔偿； （ 5 ）本人同意公司将本人应得的现金分红留置于公司，并将此直接用于执行未 履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失； （ 6 ）如因未履行承诺给公司或投资者造成损失的，本人将向公司或投资者依法 承担赔偿责任；如本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股 票前股份（扣除发行人首次公开发行股票时老股 发售股份）在本人履行完毕前述赔 偿责任之前不得转让。 3 、 公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺时的约束措施 公司董事、监事和高级管理人员确认所作出的或公开披露的承诺事项真实、有 效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政 策变化、自然灾害及其他不可抗力等 本 人 无法控制的客观原因导致的除外），本人将 采取以下措施： （ 1 ）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因； （ 2 ）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资 者的权益，并将上述补充 承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； （ 3 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原 因，并向投资者道歉； （ 4 ）本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失 的，将依法对公司 或 投资者进行赔偿； （ 5 ）本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等（持股董事、监事、高 级管理人员还同意将本人应得的现金分红留置于公司），并将此直接用于执行未履行 的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司 或 投资者带来的损失。 4 、发生不可抗力时 ， 发行人 及 实际控制人、 董事、监事和高级管理人员未履行 承诺 时的约束措施 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司 / 本人无法控 制的客观原因导致本公司、 实际控制人、 董事、监事和高级管理人员的承诺未能履 行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司 / 本人将采取以下措施： （ 1 ）通过公司及时、充分披露本公司 / 本人承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因； （ 2 ）向 公司及其 投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及 其 投资 者的权益。 （ 十 ） 中介机构核查意见 保荐机构、发行人律师经核查认为，相关主体在发行人本次发行上市过程中所 做相关承诺、未履行承 诺时的约束措施的内容和签署符合法律、法规、规范性文件 的规定，合法、合规、真实、有效。 二、滚存利润分配方案 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本公司未分配利润（母公司）为 188,351,001.85 元 。 经公司 201 5 年 年度 股东大会 决议通过，公司本次发行前的滚存利润由 本次发行后新 老股东按持股比例共享。 三、本次发行上市后的利润分配政策 公司在本次发行前的股利分配政策在本次发行上市后保持不变。根据公司 201 4 年第 一 次临时股东大会 审议通过 修订后 的《 公司 章程 （草案） 》 ， 公司对本次发行上 市后的股利分配政策补充如下： 利润分配 原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔： 利润分配方式包括现金 分红和股票股利分红，具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配； 采用股票股利进行利润分配的，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素 。 在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式 中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配 利润的 20% 。 同时：（一）公司发展阶段属成 熟期且无重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；（二）公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 40% ；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。公司发展 阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（三）项的规定处理。 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司业务规模增长迅速， 并且董事会认为公司业务规模与公司股本规模不 匹配时，可以在满足上述现金股利 分配的同时，制定股票股利分配预案。 当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于研发投入等经营 性活动或者待以后年度进行分配。 股利分配的决策程序：每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。 公司董事会应当就利润分配方案进行专项研究论证，并与独立董事就中小股东提出 的意见进行讨论，充分听取独立董事和中小股东的意见。在考虑对全体股东持续、 稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，并详细说明制定该分配预案的理由 等 。 公 司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董 事和监事会未 对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过 半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 发事项。 如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的， 应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以 及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。 公司的 利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研究论证股 利分配政策时应当充分考 虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见 。公司在制定 现金分红具体预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立 董事可以征集中小股东意见 ，提出分红提案，并直接提交董事会审议 。在股东大会 对利润分配政策 进行审议前，公司应该通过多种渠道主动与股东进行沟通，充分听 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公 司的利润分配政策不得随意变更。若公 司外部经营环境发生重大变化或现有 的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政 策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护。调整利润分配政策的相关议案 应充分听取独立董事和中小股东的意见， 分别 经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大 会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因 。如对章程中现金分红政策进 行调整或变更的，应由 出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二 以上通过，公司 应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决 ，并单独公开披露中小投资 者投票结果 。 公司 201 5 年 年度 股东大会 审议通过 了 《 关于 新晨科技股份有限公司 201 6 年度 - 201 8 年度 股东分红回报规划的议案 》， 主要 内容如下： 1 、 制定未来分红回报规划 考虑 的因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考 虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对股利分配作出制度性安排，以 确 保股利分配政策的连续性和稳定性。 2 、 股东 分红 回报规划制定原则：公司股东 分红 回报规划 应 充分考虑和听取股东 （特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见 ， 坚持现金分红为主、现 金分红 优先并结合股票股利分红这一 基本原则，每年现金分红不低于当期实现可分配利润 的 20% 。 同时，根据公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等，实行差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；（三）公司发展阶段属成长期且 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最 低应达到 20% 。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（三） 项的规定处理。 3 、 股东 分红 回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每 三 年重新审阅一次 《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意 见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东 分红 回报计划 。但公司保证调整后 的股东 分红 回报规划 不得违反以下原则：如无重大投 资计划或重大现金支出发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的 20% ，并根据公司发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金 支出安排等，按照公司章程规定实行差异化的现金分红政策。 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展 阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意 见，制定年度或中期分红方 案， 同时主动通过多种渠道与股东尤其是中小股东沟通 和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题， 经 公司 股东大会表决通过后实施。 若公司业务规模增长迅速，并且董事会认为公司业务规模与公司股本规模不匹 配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利 分配预案。 四、填补被摊薄即期回报的措施 公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司股本及净资产均将大幅 增长，同时募集资金投资项目的实施将使得 公司固定资产和无形资产规模有较大幅 度增加， 项目建设期间也将有较大金额的研发支出，但 募集资金 投资 项目具有一定 的实施周期，项目产生效益需要一定的时间， 短期内 难以获得较高收益， 将会对公 司经营业绩带来一定不利影响，公司每股收益、净资产收益率等指标将下降，投资 者面临公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。 为降低本次发行对即期回报摊薄的影响，公司将主要采取以 下措施： 1 、进一步扩大现有主营业务经营规模 公司设立至今一直以自主研发的新晨交换平台为核心技术平台，主要从事面向 银行业客户、空中交通管理行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等进行 相关行业应用软件的开发与设计，提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及 技术支持和系统运行维护等服务 。近三年 ，公司主营业务收入逐期分别为 41,947.72 万元、 38,359.43 万元 、 41,258.50 万元 ， 主营业务 稳步发展 。 未来公司将通过进一步 加大研发投入、加强现有成熟产品的市场推广力度， 在深耕银行、空管、政府机构、 媒体等 领域信息化建设的同时，努力在等其他相关领域开拓市场机会，强化人才队 伍建设和品牌建设，不断扩大现有主营业务、产品的经营规模，提高公司盈利水平。 2 、加快实施募集资金投资项目 发行人本次募集资金投资项目是基于公司的核心技术平台 —— 新晨交换平台， 以现有主营业务为基础，根据市场发展趋势，对现有产品升级换代的同时进行新产 品的研究开发。为使募集资金投资 项目尽快产生投资回报，公司在募集资金到位前 已通过自筹资金方式先行进行了投入 。 截至 2016 年 6 月 30 日， 公司已对国家空管 数据信息服务体系研发项目 、渠道整合平台研发项目、 新一 代贸易融资结算系统 研 发 项目 和新一代交换平台研发项目 投入 共 计 2,401.35 万元研发费用 。此外，发行人 为募集资金投资项目建设及公司整体发展需要， 购买 了 位于北京市海淀区温泉镇中 关 村翠湖科技园 3 - 3 - 263 地块 C4 号楼作为研发办公用房。公司将进一步加快募集资 金投资项目实施进度，及早实现项目投资收益。 3 、全面提升公司管理水平，提供资金使用效率 公司将 加强预算管理， 严格 控制公司 成本及 各项费用支出， 加强应收账款管理， 加强各部门间信息沟通与协作管理，提高公司运营效率，同时，合理运用各种融资 工具和渠道，控制资金成本，提升 资金使用效率， 全面有效地控制公司运营和管控 风险，提升 公司 盈利能力。 4 、进一步完善利润分配政策，强化投资者回报 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程（草案）》，补充 完善了公司利润分配政策（包括现金分红政策） ； 公司 2015 年 年度股东大会 审议通 过了《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度 - 2018 年度股东分红回报规划的议案》， 对未来 三 年利润分配作出了 安排，强化了对投资者的合理回报和权益保障 。本次发 行上市后，公司将广泛听取投资者尤其中小投资者关于公司利润分配政策的意见和 建议，进一步完善公司股东 回报机制，在保障公司整体利益和可持续发展的基础上， 不断 强化对投资者的回报。 五、保荐机构对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见 保荐机构核查分析了发行人自主创新能力和 持续盈利能力 ，并对影响其持续盈 利能力的风险因素进行了充分关注和揭示（具体风险因素请参见本 招股意向书 “第 四节 风险因素”相关内容）。 经核查，保荐机构认为：发行人具有较强的自主创新能力，在银行、空管、政 府机构及大中型国有企事业单位等行业的信息化领域中已形成了较为突出的行业地 位和竞争优势，为发行人赢得了 优质 稳定 的客户群体， 主营业务稳步 发展 。发行人 所 处行业市场空间广阔，通过本次募集资金投资项目的实施，发行人将巩固在银行、 空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的信息化领域的优势地位，进一步 加大技术创新力度，丰富产品品种，提高市场份额，增强持续盈利能力。因此，发 行人具备持续盈利能力。 六、未签订合同先实施项目的风险 公司客户主要为银行业、空管领域、政府机构和大中型国有企事业单位等。该 类客户执行严格的预算及采购审批流程，通常根据年度预算制定具体项目预算，并 根据具体业务类型组织公开招标、议标或单一来源采购谈判，确定中标方或供应商 后，由客户组织的联合项目组提 出项目实施要求，同时由法规部或风控部门组织合 同签订等。客户通常于项目招标完成及单一来源采购谈判达成后，即由客户内部组 织的联合项目组提出方案细化及项目实施的要求，公司凭借客户出具的中标通知书、 中标邮件或客户召开的项目启动会会议纪要等资料进行项目启动及实施工作，而合 同的签订工作通常由客户的法规部或风控部门牵头完成。由于审批流程繁琐，并涉 及客户内部多部门协调，合同的签订时间有时滞后于项目启动时间。因此公司存在 未签订正式合同之前提前投入人力物力实施项目的情形。 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度 、 2016 年 1 - 6 月 ， 公司实现收入中当期已经开始实施但当期未能签订合同的项 目实现收入金额分别为 1,530.43 万元、 2,358.52 万元、 1,715.09 万元 、 2,221.91 万元 ， 占当期营业收入的比例分别为 3.64% 、 6.14% 、 4.15% 、 12.16% 。有关 报告期内各期 发行人未签订合同先实施项目的具体情形、项目实施情况、后续收款及签订合同情 况请参见本 招股意向书 “ 第九节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十 一 、盈利能力 分析 ” 之 “ （一）营业收入分析 ” 之 “ 4 、报告期内公司未签订合同先实施项目的情 况 ” 相关内容。 公司报告期内不存在 未与客户达成明确合作意向即实施项目的情形。该类合同 客户主要为与公司存在长期合作关系、信誉良好的银行、空管、政府及事业单位， 尽管公司针对项目管理建立了较为完善的内部控制制度且公司历史上该类业务并未 出现损失，但该类项目仍存在以下风险： 1 、已发生项目成本不能够得到补偿的风险 签订正式合同前发行人系根据中标通知书等与客户达成的明确合作意向先行投 入人力物力实施项目，如果最终发行人未能与客户签订正式合同，或正式合同金额 与预计合同额有较大差异，或客户对合同内容进行较大变更导致对发行人前期项目 实施情况不认可，发行人存在前 期已投入成本无法得到补偿的风险。 2 、经营资源使用效率下降的风险 对于发行人根据与客户达成的明确合作意向先行投入实施的项目，由于正式合 同尚未签署，发行人无法获得项目进度款，如合同签署时间延迟较长，将会占用公 司较多营运资金，增加公司流动资金压力，降低资金周转率；同时，该类项目的实 施亦将占用公司较多人力资源和其他经营资源，项目合同签署时间将对项目的实施 进度产生一定影响，进而增加发行人开展其他业务的机会成本。因此未签订合同先 实施项目存在导致公司经营资源使用效率下降的风险。 3 、经营业绩波动的风险 由于签订正式合同 前发行人先行实施项目期间，该类项目不会带来利润贡献， 但是公司已投入的人力物力增加了当期的营业成本，从而对该期间公司利润水平产 生一定影响；正式合同签署后该类项目前期利润将会得到集中释放，导致合同签署 当期利润增加。此外，由于未签订合同先实施项目占用公司较多营运资金，公司需 要通过银行借款等融资渠道来筹措资金保证公司正常业务开展需要，公司的筹资成 本将因此增加。上述因素将会导致发行人各经营期间业绩出现一定波动。 经核查，保荐机构认为：发行人针对项目管理建立了较为完善的内部控制制度， 并能够在项目实施过程中有效执行，发行 人的内部控制制度不存在重大缺陷。 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 发行人财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日 ，截止日至本招股书签署日， 发行人经营情况良好，行业情况、经营模式、业务运行、税收政策等均未发生重大 不利变化。根据现有经营情况，发行人预计 2016 年 1 - 9 月营业收入为 25,442 万 元至 27,493 万元，较上年同期增长 - 5.75% 至 1.85% ；预计实现净利润 7 37 万元至 799 万 元，较上年同期增长 1.50 % 至 9.97 % ；预计实现扣除非经常性损益后净利润 6 70 万元 至 7 31 万元，较上年同期增 长 3.04 % 至 12.51 % 。发行人经营业绩总体保持相对稳定 （相关财务数据为发行人财务部门预测，未经审计机构审核）。 目录 发行概况 ................................ ................................ ................................ .............................. 1 发行人声明 ................................ ................................ ................................ .......................... 3 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ...................... 4 一、发行人及控股股东、实际控制人、其他持有 5% 以上股份的股东、公司董事、 监事、高级管理人员和中介机构作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施 ......... 4 二、滚存利润分配方案 ................................ ................................ ............................... 13 三、本次发行上市后的利润分配政策 ................................ ................................ ....... 13 四、填补被摊薄即期回报的措施 ................................ ................................ ............... 16 五、保荐机构对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见 ................................ ... 17 六、未签订合同先实施项目的风险 ................................ ................................ ........... 18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ........... 19 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 25 一、基本术语 ................................ ................................ ................................ ............... 25 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ............... 27 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ .................... 32 一、发行人简介 ................................ ................................ ................................ ........... 32 二、发行人控股股东及实际控制人简介 ................................ ................................ ... 32 三、发行人主营业务 ................................ ................................ ................................ ... 33 四、发行人主要财务数据及财务指标 ................................ ................................ ....... 34 五、募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ....... 36 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ .... 38 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ........................... 38 二、本次发行有关机构 ................................ ................................ ............................... 39 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................ ................................ ........... 40 四、本次发行至上市期间重要日期 ................................ ................................ ........... 41 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ............ 42 一、产业政策变动风险 ................................ ................................ ............................... 42 二、市场风险 ................................ ................................ ................................ ............... 42 新晨科技股份有限公司 招股意向书 22 三、税收政策及政府补助变化的风险 ....................................................................... 42 四、业务季节性波动的风险 ....................................................................................... 44 五、经营业绩波动的风险 ........................................................................................... 44 六、客户集中度上升的风险 ....................................................................................... 44 七、未签订合同先实施项目的风险 ........................................................................... 45 八、即期回报被摊薄的风险 ....................................................................................... 46 九、人力成本上升风险 ............................................................................................... 46 十、应收账款发生坏账的风险 ................................................................................... 47 十一、新业务培育影响发行人业绩的风险 ............................................................... 47 十二、项目管理风险 ................................................................................................... 47 十三、核心技术人员流失风险 ................................................................................... 48 十四、共同控制带来的不确定风险 ........................................................................... 48 十五、信息泄密的风险 ............................................................................................... 48 十六、软件质量风险 ................................................................................................... 48 第五节 发行人基本情况 ................................................................................................ 49 一、发行人基本情况 ................................................................................................... 49 二、发行人设立及改制重组情况 ............................................................................... 49 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ............................................................... 51 四、发行人股权结构 ................................................................................................... 51 五、发行人子公司及分支机构基本情况 ................................................................... 51 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ..................... 57 七、发行人股本 ........................................................................................................... 67 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................... 69 九、发行人员工情况 ................................................................................................... 70 十、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员 及本次发行的有关中介机构作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施 ............... 71 第六节 业务和技术 ........................................................................................................ 73 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况 ................................................... 73 二、发行人所处行业的管理情况 ............................................................................. 100 三、发行人所处行业基本情况及竞争状况 ............................................................. 106 四、发行人的行业竞争地位 ..................................................................................... 127 五、发行人销售及采购情况 ................................ ................................ ..................... 133 六、发行人主要固定资产及无形资产 ................................ ................................ ..... 149 七、发行人技术研发情况 ................................ ................................ ......................... 160 八、发行人境外经营和境外资产情况 ................................ ................................ ..... 167 九、未来发展与规划 ................................ ................................ ................................ . 167 第七节 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ...................... 173 一、公司独立性 ................................ ................................ ................................ ......... 173 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ............. 173 三、关联方及关联关系 ................................ ................................ ............................. 174 四、关联交易 ................................ ................................ ................................ ............. 185 五、报告期内关联交易事项履行的程序及独 立董事意见 ................................ ..... 189 六、规范关联交易的措施 ................................ ................................ ......................... 189 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ ...................... 191 一、董事、监事、高级管 理人员与其他核心人员简介 ................................ ......... 191 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 ............. 199 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投 资情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 200 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬的情况 ......... 2 00 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 202 六、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 ................................ ............. 202 七、公司治理情况 ................................ ................................ ................................ ..... 203 八、发行人内部控制情况 ................................ ................................ ......................... 215 九、发行人规范运作情况 ................................ ................................ ......................... 215 十、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排 ......................... 215 十一、发行人投资者权益保护制度情况 ................................ ................................ . 218 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ .......... 222 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ............. 222 二、审计意见 ................................ ................................ ................................ ............. 227 三、影响公司财务状况和盈利能力的重要因素及相关指标 ................................ . 227 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................ ......... 229 五、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ................. 229 六、税项 ................................ ................................ ................................ ..................... 248 七、分部信息情况 ................................ ................................ ................................ ..... 251 八、最近一年收购兼并情况 ................................ ................................ ..................... 251 九、非经常性损益 ................................ ................................ ................................ ..... 251 十、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ..... 255 十一、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ . 258 十二、对持续盈利能力产生重大不利影响的因素 ................................ ................. 295 十三、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ . 297 十四、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ . 327 十五、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 ......................... 333 十六、资产负债表日后事项、承诺事项及或有事项 ................................ ............. 336 十七、股利分配 ................................ ................................ ................................ ......... 336 第十节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ .. 341 一、募集 资金运用概况 ................................ ................................ ............................. 341 二、募集资金投资项目基本情况 ................................ ................................ ............. 345 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ .............................. 379 一、信息披露制度及投资者关系管理 ................................ ................................ ..... 379 二、重大合同 ................................ ................................ ................................ ............. 379 三、对外担保 ................................ ................................ ................................ ............. 382 四、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ......................... 382 第十二节 有关声明 ................................ ................................ ................................ ...... 383 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................. 383 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ............. 384 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ . 385 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ . 386 五、承担验资业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ . 387 六、承担验资业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ . 388 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ .............. 389 一、附件内容 ................................ ................................ ................................ ............. 389 二、附件查阅时间、地点 ................................ ................................ ......................... 389 第一节 释义 在本 招股意向书 中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、基本术语 本公司、公司、股份公司、 发行人、 新晨科技 指 新晨科技股份有限公司，曾用名“北京新晨科技股 份有限公司” 新晨有限 指 北京新晨计算机技术有限公司，系发行人前身 北京新晨 指 北京新晨科技发展有限公司，系发行人全资子公司 上海新晨 指 上海新晨信息集成系统有限公司，系发行人全资子 公司 江苏新 晨 指 江苏新晨信息科技发展有限公司，系发行人全资子 公司 武汉新晨 指 武汉新晨信息产业有限公司，系发行人全资子公司 广州新晨 指 广州新晨信息系统工程有限公司，系发行人全资子 公司 上海点逸 指 上海点逸网络科技有限公司，系发行人全资子公司 江苏点逸 指 江苏点逸网络科技有限公司，系上海点逸控股子公 司 沈阳分公司 指 新晨科技股份有限公司沈阳分公 司 ， 已 注销 南京研发分公司 指 新晨科技股份有限公司 南京研发分公司 ，已注销 北京金世通 指 北京金世通投资有限公司 北京迅通达 指 北京迅通达科技发 展有限公司 ，曾用名“北京迅通 达科贸有限责任公司” 天津时代怡诺 指 天津时代怡诺科技股份有限公司 香港新晨 指 香港新晨电脑产业有限公司 ，曾用名“ 香港华晨电 脑产业有限公司 ” 仓源启航 指 北京仓源启航投资管理中心（有限合伙） 方壶天地 指 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 北京 融合智创 指 北京融合智创咨询服务有限公司，曾用名“ 北京 时 代怡诺 通讯设备有限公司 ”、 “北京新晨时代通讯设 备有限责任公司” 北京辉煌万向 指 北京辉煌万向电子技术有限公司 ，曾用名“北京时 代新晨电子技术有限公司” 本次发 行 指 公司本次在境内证券市场 向社会公众公开发行 不超 过 2 , 255 万股人民币普通股（ A 股） 保荐 机构 / 保荐人 / 主承 销商 指 安信 证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师 （北京 ）事务所 发行人会计师、大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ，曾用名“大华 会计师事务所有限公司” 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法 （ 2013 修订） 》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 当前适用的《新晨科技股份有限公司 章程 》 《公司章程 （草案） 》 指 上市后适用的《新晨科技股份有限公司 章程 （草案）》 报告期、近三年 及一期 指 201 3 年度 、 2014 年 度 、 2015 年 度 、 2016 年 1 - 6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中央军委 指 中华人民共和国中央军事委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家版权局 指 中华人民共和国国家版权局 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民 共和国教育部 科技部 （未完）  |