[中报]耀皮玻璃:2016年半年度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公 司 上海建材集团 指 上海建材（集团）有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币 单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASSGROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 赵健 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号 4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号 4-5幢 电话 021-6163 3599 021-6163 3522 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.sypglass.com 电子信箱 stock@sypglass.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 香港大公报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-1-6 注册登记地点 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 企业法人营业执照注册号 91310000607210186Q 税务登记号码 同上 组织机构代码 同上 报告期内注册变更情况查询索引 - 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,394,086,146.89 1,245,220,673.77 11.95 归属于上市公司股东的净利润 9,712,482.20 -79,538,246.63 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -67,568,458.60 -110,786,761.64 不适用 经营活动产生的现金流量净额 218,619,492.70 182,395,185.39 19.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,828,970,578.71 2,876,389,464.98 -1.65 总资产 7,928,633,454.56 8,202,652,242.14 -3.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.09 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.12 不适用 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.34 -2.53 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -2.35 -3.55 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 8,983,652.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,088,774.97 委托他人投资或管理资产的损益 44,399,725.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 8,585,826.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,429,593.30 少数股东权益影响额 -920,552.63 所得税影响额 -286,079.16 合计 77,280,940.80 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司优化产业布局，调整产品结构，创新业务管理，提升运行效率，加强成 本管控，各业务板块经营业绩得到有效改善，公司实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要做了如下几个方面的工作： 1、创新业务管理，改善主营业务经营状况 浮法玻璃业务以稳定高效生产和增加高端产品销售为抓手，实现了产销两旺，经营业绩得到 大幅改善；建筑加工玻璃业务实施“品质优良、交货准时、服务周到”的目标管理，以应对产品 同质化竞争和价格下跌的市场环境，业绩保持平稳增长；汽车加工玻璃业务从单一的汽玻产品创 新拓展至天窗总成、机车玻璃等高端功能性产品，经营效益显著。 2、科学实施资金管理，获得较高投资收益 公司积极拓展融资渠道，累计发行超短期融资券9亿元，降低了资金成本率；同时合理调度 资金，获得了较高的理财收益。 3、以市场需求为导向，大力推进新产品研制 坚持差异化战略，公司加大新产品研发投入。浮法玻璃业务、建筑加工玻璃业务利用技术优 势研制差异化产品，汽车加工玻璃业务研发高端功能性产品，并快速推广市场运用。 4、积极开展降本增效，提高产品毛利率 公司聚焦精细化管理，创新工艺流程，提高劳动生产率，成本费用得到控制，有效提升公司 主营业务盈利水平。 5、项目建设取得进展，增强公司持续发展能力 华东耀皮CS3生产线冷修项目成功点火，大幅提升了汽车玻璃原片持续稳定供货的能力；重 庆工玻二期项目稳步推进，预计下半年进入调试生产。 6、夯实管理基础工作，不断增强公司抗风险能力 公司全面推进“一把手负责制”、“一岗双制”安全管理，不断强化大安全管理意识，保障 公司安全生产。同时，继续加强风险管控，对经营业绩和内部控制有重大影响的产品质量、销售 管理等事项开展专项审计和风险提示，夯实管理基础，降低经营风险。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,394,086,146.89 1,245,220,673.77 11.95 营业成本 1,106,341,502.86 1,027,912,180.16 7.63 销售费用 98,137,293.09 92,066,860.46 6.59 管理费用 169,491,318.79 171,538,938.92 -1.19 财务费用 71,810,628.07 65,870,156.60 9.02 经营活动产生的现金流量净额 218,619,492.70 182,395,185.39 19.86 投资活动产生的现金流量净额 -80,583,200.38 -643,836,093.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -174,546,609.62 559,512,537.95 不适用 研发支出 36,727,894.78 25,903,426.80 41.79 研发支出变动原因说明:新产品研发投入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还贷款及短期融资券。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司通过优化产业布局，调整产品结构，加强营销力度，强化运营管理，提升运 行效率等措施，浮法玻璃、建筑加工玻璃业务经营业绩得到改善，汽车加工玻璃业务利润持续增 长。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年11月20日，中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2013]1455号，核准公司非公开发行不超过203,665,987股新股。2013 年12月30日，公司本次向特定对象非公开发行股票完成，非公开发行人民币普通股（A股） 203,665,987股，每股面值人民币1.00元，募集资金总额为人民币999,999,996.17元，募集资 金净额为人民币978,596,106.62元，并于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理了登记托管手续，公司总股本增至934,916,069股。 截止报告期，上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登在上 海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照年初制定的经营计划加强运营管理，积极防范风险。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 玻璃 1,370,458,161.90 1,098,226,541.65 19.86 12.00 8.26 增加2.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 浮法玻璃 331,356,005.99 264,274,115.10 20.24 8.44 -0.78 增加7.41个 百分点 建筑加工玻璃 706,556,001.14 583,612,428.32 17.40 18.18 17.06 增加0.78个 百分点 汽车加工玻璃 332,546,154.77 250,339,998.23 24.72 3.85 0.33 增加2.64个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,236,008,502.48 10.15 国外 134,449,659.42 32.41 (三) 核心竞争力分析 本报告期核心竞争力没有发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 23,335.89 万元，比上年同期增加 23,335.89 万元。 经公司八届十次董事会审议通过设立上海耀孚企业发展有限公司，并于2016年5月24日完成工 商登记（详见5月13日《耀皮玻璃关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》）。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股份 来源 601186 中国铁建 100,000,000.00 124,500,000.00 - -44,000,000.00 可供出售 金融资产 定向 增发 600639 浦东金桥 25,009,000.00 44,464,400.00 - 4,610,200.00 可供出售 金融资产 定向 增发 600845 宝信软件 58,349,997.52 60,661,157.72 339,876.50 -17,945,479.20 可供出售 金融资产 定向 增发 002004 华邦健康 49,999,872.00 35,663,971.20 781,248.00 -19,609,324.80 可供出售 金融资产 定向 增发 合计 233,358,869.52 265,289,528.92 1,121,124.50 -76,944,604.00 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏（元） 是否 涉诉 理财产品 五矿信托 100,000,000.00 2年内 信托产品 5,013,698.63 否 理财产品 上海信托 100,000,000.00 2年内 信托产品 4,914,957.85 否 理财产品 陆家嘴信托 110,000,000.00 2年内 信托产品 529,512.60 否 理财产品 平安信托 220,000,000.00 2年内 信托产品 7,102,027.40 否 理财产品 中信信托 375,000,000.00 2年内 信托产品 12,834,945.17 否 理财产品 招商银行 51,000,000.00 Ｔ＋１ 结构性存款 920,046.58 否 理财产品 广发银行 50,000,000.00 3个月 结构性存款 - 否 理财产品 五矿信托 100,000,000.00 已到期 信托产品 2,238,356.16 否 理财产品 上海信托 310,000,000.00 已到期 信托产品 15,955,352.89 否 理财产品 陆家嘴信托 100,000,000.00 已到期 信托产品 919,178.08 否 理财产品 中融信托 20,000,000.00 已到期 信托产品 810,958.90 否 理财产品 招商银行 108,000,000.00 已到期 结构性存款 625,393.15 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 期末理财产品余额10.06亿元，报告期内取得理财产品收益 5,186.44 万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资金总 额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2013 非公开发行 978,596,106.62 128,131,000.00 927,686,106.62 50,910,000.00 保本理财产 品 合计 / 978,596,106.62 128,131,000.00 927,686,106.62 50,910,000.00 / 募集资金总体使用情况说明 公司本次非公开发行募集资金总额为999,999,996.17元，扣除发行费用后的募集资金净额978,596,106.62 元。2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币；2015年9月17日，2015年第二次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投资常熟加工项目的3.45亿元募集资金变更 为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进 度 预计收益 （全年） 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计划进 度和收益说明 变更原因及募集资金 变更程序说明 天津耀皮工程玻 璃有限公司三期 工程项目 否 34,500.00 13.10 34,500.00 是 100% 6,714.00 -668.23 否 市场需求疲 软，销售价格 下跌 常熟加工项目 是 - - - 否 项目变 更 / 不适用 否 / 2015年9月17日，2015年第二次临时股 东大会审议通过《关 于变更部分募集资金 投资项目的议案》 重庆耀皮工程玻 璃有限公司二期 工程项目 是 20,000.00 12,800.00 14,909.00 是 74.55% 3,024.00 不适用 否 / 常熟耀皮特种玻 璃有限公司年产 21,900吨高硼硅 玻璃技术改造项 目 否 6,000.00 - 6,000.00 是 技术攻 关中 5,091.00 不适用 否 生产线未达设 计要求，尚在 集智攻关 补充流动资金 否 37,359.61 - 37,359.61 是 100% / / 是 合计 / 97,859.61 12,813.10 92,768.61 / / 14,829.00 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 是否符合计 划进度 变更项目的 预计收益 产生收益情 况 项目进度 是否符合预 计收益 未达到计划 进度和收益 说明 重庆耀皮工 程玻璃有限 公司二期工 程项目 常熟加工项 目 20,000.00 12,800.00 14,909.00 是 3,024.00 不适用 74.55% 否 / 补充流动资 金 常熟加工项 目 14,500.00 - 14,500.00 是 - 不适用 100.00% 是 / 合计 / 34,500.00 12,800.00 29,409.00 / 3,024.00 / / / / 募集资金变更项目情况说明: 由于市场环境的变化，常熟加工项目存在不确定性，2015年9月17日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，同意将原计划投资常熟加工项目的3.45亿元募集资金变更为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金，其中2亿元用于 投向重庆耀皮工程玻璃二期项目，1.45亿元及理财投资收益和利息用于补充流动资金。 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2亿元 669,263,379.97 398,305,752.04 461,161.92 上海耀皮工程玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2430万美元 697,110,261.12 276,683,224.16 8,792,424.92 天津耀皮工程玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4.25亿元 861,000,708.26 403,463,666.74 -15,342,123.61 江门耀皮工程玻璃有限公司 江门 生产销售玻璃 1.6亿元 339,911,334.06 148,237,624.17 10,301,690.89 重庆耀皮工程玻璃有限公司 重庆 生产销售玻璃 2.75亿元 451,868,459.77 224,167,099.48 -4,216,925.71 天津耀皮玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4050万美元 1,499,832,686.17 668,796,783.62 24,141,186.04 天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4亿元 384,176,630.08 150,484,866.28 -4,319,555.79 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 4833万美元 547,530,305.14 44,372,277.56 -29,202,233.74 江苏华东耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 5000万元 242,433,336.68 63,457,928.44 -2,766,323.21 常熟耀皮特种玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2292万美元 262,187,335.20 -177,452,876.44 -4,672,451.40 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 11556.71万美元 1,110,958,266.42 719,009,684.22 18,251,997.61 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉 生产销售玻璃 1.2亿元 341,746,382.79 116,031,967.30 1,880,512.61 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 仪征 生产销售玻璃 4亿元 382,951,080.74 282,585,318.06 1,407,425.41 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 150万美元 7,819,564.20 4,605,474.44 -1,567,649.98 广东耀皮玻璃有限公司 深圳 生产销售玻璃 2000万美元 7,496,001.70 7,299,949.34 25,085.10 格拉斯林有限公司 香港 贸易及投资 90万美元 463,910,340.99 246,411,867.75 2,825,551.39 上海耀皮投资有限公司 上海 投资 1亿元 234,664,408.36 86,071,069.96 -5,465,077.70 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙） 上海 投资 - 266,454,814.19 257,888,452.17 -45,434.88 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 江苏耀皮浮法线 改造项目 110,000,000.00 5% 3,740,370.35 3,740,370.35 / 华东耀皮CS3 改造项目 162,000,000.00 100% 27,030,777.88 160,903,424.89 / 合计 272,000,000.00 / 30,771,148.23 164,643,795.24 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:万元 币种:人民币 关联方 交易类型 交易内容 交易定价方式 2016年预计 2016年1-6月完 成 皮尔金顿国际控股公司 BV及其关联方 采购 技术服务 费 按协议价 300.00 138.20 皮尔金顿国际控股公司 BV及其关联方 资金 借款利息 市场价 240.00 115.28 皮尔金顿国际控股公司 BV及其关联方 资金 偿还借款 市场价 9,000.00 0.00 上海玻机幕墙股份有限 公司及其子公司 销售 销售玻璃 市场价 1,500.00 545.32 合计： 11,040.00 798.80 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 关联交易金额 皮尔金顿国际 控股公司BV及 其关联方 股东的子公司 销售商品 销售玻璃 市场价 30.94 合计 / 30.94 关联交易的说明 关联交易为销 售玻璃往来 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京泛华玻璃有 限公司 联营公司 1,208.91 - 1,208.91 皮尔金顿国际控 股公司BV及其关 联方 参股股东 11.17 0.24 11.41 17,130.54 627.60 17,758.14 滦县小川玻璃硅 砂有限公司 联营公司 1,672.04 - 1,672.04 上海建材（集团） 有限公司 控股股东 735.45 - 735.45 上海玻机智能幕 墙股份有限公司 母公司的控 股子公司 36.82 313.10 349.92 1.53 -1.53 - 上海玻机智能幕 墙新材料有限公 司 母公司的控 股子公司 16.02 -16.02 - 合计 2,944.96 297.32 3,242.28 17,867.52 626.07 18,493.59 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 26,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 77,700,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 77,700,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 与再融资相关 的承诺 股份限售 上海建材 （集团） 有限公司 根据公司2014年1月10日公 告的《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司非公开发行股票发 行结果暨股本变动公告》，公 司控股股东上海建材持有本 次非公开发行的股份自发行 结束之日起36个月内不得转 让（即2014年1月10日至 2017年1月9日） 2014年1月 10日至 2017年1月 9日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证 券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，加强信息披露工作，维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、 经营层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司安全、稳定、健康、持续的 发展。 报告期内，公司董事会和监事会都认真履行职责，董事、监事积极参加公司股东大会，关联董 事主动对关联交易事项进行回避表决，独立董事对相关事项都发表独立意见。公司治理实际情况 符合《公司法》和《上市公司治理准则》等法规的要求。 公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往地按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关 公司治理文件的要求，加强内部控制度的建设及执行力度，提高公司规范运作水平，完善公司治 理结构。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告 期解 除限 售股 数 报告 期增 加限 售股 数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 上海建材 （集团） 有限公司 74,943,438 0 0 74,943,438 持有的公司2013年非 公开发行的股份，承诺 自发行结束之日起36 个月内不得转让 2017-1-10 合计 74,943,438 0 0 74,943,438 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 51,380 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 上海建材（集团）有限 公司 0 258,861,720 27.69 74,943,438 无 国有法人 皮尔金顿国际控股公司 BV 0 141,958,984 15.18 无 境外法人 中国复合材料集团有限 公司 0 119,090,496 12.74 无 国有法人 李丽蓁 1,059,253 4,063,090 0.43 未知 境外自然 人 陈峰 960,000 3,450,000 0.37 未知 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT -40,975 2,671,212 0.29 未知 境外法人 广发证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 -466,000 2,654,100 0.28 未知 未知 香港海建实业有限公司 0 2,509,381 0.27 无 境外法人 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 0 2,171,320 0.23 未知 未知 杜立峰 0 2,107,910 0.23 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海建材（集团）有限公司 183,918,282 人民币普通股 183,918,282 皮尔金顿国际控股公司BV 141,958,984 人民币普通股 117,997,072 境内上市外资 股 23,961,912 中国复合材料集团有限公司 119,090,496 人民币普通股 119,090,496 李丽蓁 4,063,090 境内上市外资 股 4,063,090 陈峰 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,671,212 境内上市外资 股 2,671,212 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易 专用证券账户 2,654,100 人民币普通股 2,654,100 香港海建实业有限公司 2,509,381 境内上市外资 股 2,509,381 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 2,171,320 境内上市外资 股 2,171,320 杜立峰 2,107,910 境内上市外资 股 2,107,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公 司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团 有限公司、皮尔金顿国际控股公司BV之间不存在关联关系，与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 上海建材（集 团）有限公司 74,943,438 2017-1-10 74,943,438 持有的公司2013年非公 开发行的股份自发行结 束之日起36个月内不得 转让 上述股东关联关系或 一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 储越江 财务总监 离任 个人原因辞职 卞世军 财务总监 聘任 董事会聘任 沙海祥 副总经理 聘任 董事会聘任 陆铭红 副总经理 聘任 董事会聘任 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 409,521,761.16 411,687,839.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.2 301,702,363.63 365,282,959.08 应收账款 七.3 525,816,217.05 485,858,470.73 预付款项 七.4 54,450,124.16 67,033,690.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七.5 - 433,250.00 应收股利 其他应收款 七.6 22,814,977.92 38,014,544.62 买入返售金融资产 存货 七.7 662,048,745.98 740,268,166.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.8 822,250,184.83 510,123,314.57 流动资产合计 2,798,604,374.73 2,618,702,235.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.9 545,289,528.92 1,047,234,132.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.10 投资性房地产 固定资产 七.11 3,093,059,117.83 3,179,844,391.60 在建工程 七.12 918,629,957.38 767,336,286.10 工程物资 七.13 271,992.43 271,992.43 固定资产清理 七．14 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.15 535,017,550.43 550,186,389.72 开发支出 七.16 9,147,963.13 8,719,682.90 商誉 七.17 长期待摊费用 七.18 12,726,612.51 14,893,756.13 递延所得税资产 七.19 15,886,357.20 15,463,375.25 其他非流动资产 非流动资产合计 5,130,029,079.83 5,583,950,007.05 资产总计 7,928,633,454.56 8,202,652,242.14 流动负债： 短期借款 七.20 1,580,000,000.00 1,572,727,600.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七.21 364,952,953.02 298,523,364.64 应付账款 七.22 433,241,679.76 562,054,047.72 预收款项 七.23 71,381,873.20 60,456,942.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.24 45,502,438.89 75,213,236.14 应交税费 七.25 23,542,768.60 21,874,475.12 应付利息 七.26 16,007,684.22 38,089,005.56 应付股利 七.27 3,500,000.00 3,500,000.00 其他应付款 七.28 196,864,086.02 201,913,640.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七.29 - 32,202,374.30 其他流动负债 七.30 900,000,000.00 999,591,666.65 流动负债合计 3,634,993,483.71 3,866,146,353.33 非流动负债： 长期借款 七.31 126,777,919.75 100,777,919.75 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七.32 87,437,676.96 85,623,310.88 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七.33 640,844,326.40 643,376,739.20 递延所得税负债 七.19 15,143,087.54 33,958,385.10 其他非流动负债 非流动负债合计 870,203,010.65 863,736,354.93 负债合计 4,505,196,494.36 4,729,882,708.26 所有者权益 股本 七.34 934,916,069.00 934,916,069.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.35 1,123,043,400.11 1,123,043,400.11 减：库存股 其他综合收益 七.36 11,037,646.03 68,169,014.50 专项储备 盈余公积 七.37 492,204,268.27 492,204,268.27 一般风险准备 未分配利润 七.38 267,769,195.30 258,056,713.10 归属于母公司所有者权益合计 2,828,970,578.71 2,876,389,464.98 少数股东权益 594,466,381.49 596,380,068.90 （未完）  |