[中报]恒生电子:2016年半年度报告
公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司于2015年9月8日披露，本公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简 称“恒生网络”）收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字〔2015〕68号),根 据事先告知书恒生网络被没收违法所得13,285.24万元，并处以39,855.72万元罚款。截至2016 年6月30日，该事项处于听证阶段，尚无实质性进展。恒生网络已结合现实情况，以2016年6 月30日恒生网络账面净资产为限，累计确认预计负债39,908,609.38元。受上述事件影响，期末 应收账款中111,076,903.46元2015年已全额计提坏账准备，2016年业绩不会受影响。请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 恒生、恒生电子、公司 指 恒生电子股份有限公司 恒生集团 指 杭州恒生电子集团有限公司 蚂蚁金服 指 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 聚源 指 上海恒生聚源数据服务有限公司 维尔 指 浙江维尔科技股份有限公司 1.0业务 指 指向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件 产品的销售以及适当的服务费。 2.0业务 指 用云计算和互联网，向金融客户提供IT及托管服务等， 收入的主要来源是IT管理服务费。 3.0业务 指 利用IT平台技术，提供技术互联互通，为金融客户的 金融业务提供协同服务，收入的主要来源是业务合作费 的分成。 银行市场业务线 指 客户对象为银行的各个业务部门。 资本市场业务线 指 公司整合了证券和基金与机构理财事业部的技术产品 线而设立的新部门，包括经纪业务、财富管理、资产管 理等下属部门。 松耦合 指 “耦合”一般指软件组件之间的依赖程度，松耦合架构 的主要目的是降低整体复杂性和依赖性，使应用程序环 境更敏捷，能更快的适应更改，降低风险并方便维护。 分TA 指 基金公司通过中登公司统一分发和登记管理的登记管 理模式。 O32及O4 指 公司的投资交易系统，O指Oracel版本，32指3.2版 本，4指4.0版本。 UFT 指 极速交易系统（Ultra-Fast Trading） UF2.0 指 经纪业务运营平台系统2.0版 UFX 指 UF2.0平台的数据交换和接入平台，X指Exchange. ARES 指 公司金融基础件平台，是“敏捷、复用、易用”的首字 母组合命名。 OTC 指 柜台交易系统（Over The Counter），泛指场外交易市 场。 TCMP 指 公司信托综合管理平台系统的简称。 HSNET 指 公司的互联网基础服务。 投资赢家 指 公司的投资终端行情与交易产品，有PC应用和移动应 用 PBOX 指 PBOX专业投资交易服务系统，是一款面向专业投资者， 集成恒生先进的全内存交易和全内存风控技术打造的 一站式极速交易和投资管理系统。 IFS互联网金融服务平台 指 IFS（Internet Financial Services）是依据券商、互 联网企业的个性化需求而打造，集合了各类金融业务场 景和工具的互联网社交金融服务平台。 TA4.0 指 (Transfer Agent)恒生开放式基金登记过户系统软件 V4.0，是用于基金、证券、保险、期货、私募等资产管 理行业的投资人账户管理、资管 异构柜台系统 指 异构是指证券公司的柜台系统使用的是非恒生系统 Fintech 指 金融科技，主要指互联网公司或者高科技公司利用云计 算、大数据、移动互联等新兴技术开展的低门槛金融服 务。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 恒生电子股份有限公司 公司的中文简称 恒生电子 公司的外文名称 Hundsun Technologies Inc. 公司的外文名称缩写 Hundsun 公司的法定代表人 彭政纲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童晨晖 屠海雁 联系地址 杭州市滨江区江南大道3588号 恒生大厦 杭州市滨江区江南大道3588号 恒生大厦 电话 0571-28829702 0571-28829702 传真 0571-28829703 0571-28829703 电子信箱 investor@hundsun.com investor@hundsun.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 公司注册地址的邮政编码 310053 公司办公地址 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 www.hundsun.com 电子信箱 investor@hundsun.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒生电子 600570 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 820,579,462.61 908,401,971.52 -9.67 归属于上市公司股东的净利润 164,050,300.48 211,057,577.00 -22.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 125,218,777.40 162,786,627.52 -23.08 经营活动产生的现金流量净额 -350,939,651.05 198,375,936.16 -276.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,408,604,373.63 2,432,065,945.80 -0.96 总资产 3,550,276,491.69 3,975,280,347.50 -10.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.27 0.34 -20.59 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.34 -20.59 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.20 0.26 -23.08 加权平均净资产收益率（%） 6.63 10.32 减少3.69个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.06 7.96 减少2.90个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明： 经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少主要系公司本期人员增加及支付给员工薪酬比去年 同期增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -834,548.00 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,269,811.60 专项项目政府资助款 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 23,697,743.76 持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 18,240,024.10 子公司恒生网络冲回预提的部 分证监会罚款，主要系恒生网 络报告期内现有人员的薪酬及 管理费用。 少数股东权益影响额 -2,858,310.50 所得税影响额 -3,683,197.88 合计 38,831,523.08 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年以来，资本市场的运行比较平淡，监管层加强了对整体风险和合规的监管力度，重塑 资本市场发展环境，短期对行业需求带来一定影响，但这些举措从长期角度利好行业健康发展。 报告期内，公司营业收入同比下降9.67%。从业务分类看，1.0业务中，公司除了经纪业务受政策 影响以外，资管业务、财富业务、交易所业务仍继续保持较快增长。公司2.0业务发展则受到一定 的影响。 科技金融（Fintech）的发展趋势显现，大数据、人工智能、区块链等技术创新推动Fintech 腾 飞。金融市场上混业经营已全面展开，未来客户资源获取、创新应用能力及细分领域竞争力是 Fintech 公司取得成功的关键。 公司管理层在年初回顾和确立了公司的愿景：连接百万亿，进一步明确了公司的使命是让金 融变简单。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 820,579,462.61 908,401,971.52 -9.67 营业成本 27,868,935.85 88,452,472.18 -68.49 销售费用 244,244,551.31 238,741,138.35 2.31 管理费用 500,281,162.94 438,564,360.63 14.07 财务费用 -279,719.50 -3,114,498.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -350,939,651.05 198,375,936.16 -276.91 投资活动产生的现金流量净额 383,906,646.07 -711,857,825.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -141,129,346.80 195,072,184.39 -172.35 研发支出 452,825,229.82 299,751,416.72 51.07 营业成本变动原因说明:主要系公司本期硬件销售减少所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司本期银行利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期人员增加及支付给员工薪酬比去年 同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期合并财务报表范围减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比 上年同期减少及本期分配股利支付的现金比去年同期增加所致。 研发支出变动原因说明:公司进一步加大创新研发力度，人员薪酬增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 经营计划进展说明 2016年上半年，公司实现营业总收入82,057.95万元，同比下降 9.67%，归属于母公司所 有者的净利润16,405.03万元，同比下降22.27%，主要原因是去年同期资本市场经纪业务行情火 爆，来自子公司2.0业务的收入剧增，而今年上半年国内金融市场监管趋严，相关子公司产品业 务受政策调整影响，收入大幅下降。而本期母公司营业总收入同比增长16.63%。 (3) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 经纪业务 151,496,929.26 6,936,231.89 95.42 8.34 -79.63 增加19.77个百分点 资管业务 268,564,543.95 1,373,880.36 99.49 70.05 493.81 增加 -0.36 个百分点 财富业务 151,095,277.36 4,813,253.76 96.81 52.43 -6.63 增加 2.01 个百分点 交易所业务 38,956,382.33 224,902.82 99.42 69.90 -75.29 增加 3.39 个百分点 银行业务 94,522,188.08 1,835,820.11 98.06 -5.66 21.99 增加 -0.44 个百分点 互联网业务 77,154,373.28 100.00 -75.97 -100.00 增加 11.23 个百分点 非金融业务 36,616,042.51 12,304,044.25 66.40 -42.30 19.81 增加 -17.42 个百分点 合计 818,405,736.77 27,488,133.19 96.64 -9.53 -68.83 增加 6.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 软件收入 796,941,753.84 9,879,993.54 98.76 4.07 -21.96 增加 0.41 个百分点 集成收入 2,770,224.79 2,384,376.11 13.93 -33.43 -31.53 增加 -2.39 个百分点 硬件收入 13,835,930.69 12,416,697.79 10.26 -65.61 -64.59 增加 -2.59 个百分点 科技园收入 4,857,827.45 2,807,065.75 42.22 103.25 205.81 增加 -19.38 个百分点 其 他 -100.00 -100.00 增加 -60.83 个百分点 合计 818,405,736.77 27,488,133.19 96.64 -9.53 -68.83 增加 6.39 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 恒生电子1.0业务发展概况 ①资本市场线（涵盖券商、基金、期货、信托、保险等行业） ● 经纪业务事业部 2016年上半年，受资本市场行情趋淡及创新收紧等因素影响，公司经纪业务新签合同稍有下 滑，但通过内部加强管理，总体经营情况仍保持平稳发展。 公司核心交易系统“经纪业务运营平台UF2.0”进展有所突破，上半年更换瑞达、晟鑫两家 异构柜台系统，并签署汇鑫、时代、华安、中粮等多家UF2.0升级合同，市场影响力稳步提升。 另外，在新申请牌照券商的核心业务系统中标率达100%。 关于深港通业务:恒生将配合深圳证券交易所对深港通相关的系统和模块落地，主要是券商经 纪业务端和资产管理机构投资业务端的接口和模块。相关系统会根据深交所拟订的时间计划进行 实施和测试，做好深港通的一切准备工作。 ● 资产管理事业部 2016年上半年资产管理业务整体趋势较好，其中投资管理系统O4在券商行业中增幅占比较 大，估值、风控产品两条产品线新签业务同比增速较快。估值产品得益于托管、运营外包业务的 蓬勃发展，产品竞争力方面在公募行业成功树立替换样板，发展潜力很大。风控产品凭借监管政 策变化，逐步累积蓄力，发展迅速。 通道业务方面，证券机构经纪业务持续升温，但整体受券商第三方接入限制及监管政策影响 表现一般。恒生PB系统成为行业中最主要的产品，证券行业客户数接近60家，服务的机构客户 超过2000家。 ● 财富管理事业部 金融创新的持续发酵给财富管理业务线带来了互联网金融创新、券商申领公募业务牌照、期 货公司开展资管业务与申领基金代销牌照、三方理财机构申领基金代销牌照等诸多的市场机会。 三方财富管理行业，申牌及业务拓展的需求迫切，带来新增及替换友商客户53家。 恒生产品线齐全，有能力提供全市场、全品种ETFTA解决方案，基金行业，被动投资类行业、 商品ETF产品发行的需求普遍，产出了较多的合作客户与合同。 借助基金公司TA4升级、营销服务平台升级、信托整体方案替换以及资产配置方案等旺盛需 求，为财富管理业务线新签合同毛利的大幅增长奠定了良好的基础。 ● 交易所事业部 2016年上半年，交易所领域的业务继续保持较快发展。 在大型基础设施市场建设（国家级交易所）和非标金融资产交易所领域，业务发展平稳，基 本和去年持平。交易所业务发展较快，主要体现在文化产权交易所领域，其中发售模式的现货交 易系统受到市场热捧。 上半年最大的市场亮点是成功中标香港交易及结算所CTCS项目。进一步提升了公司拓展此类 业务的竞争力和影响力。 ● 海外发展部 （香港）恒生网络公司上半年主要完成基础业务接口开发、打通各类服务的对接。 ②银行业务 2016年上半年，外部金融机构纷纷转型互联网金融，银行业委会为适应外部市场需要，多次 调整组织架构，梳理产品线，对接金融机构。银行综合理财和资产资管竞争日趋激烈，其中银保 通成为市场需求热点，上半年新增客户16家，客户数量持续增加。财资管理保持高占有率，并且 推出了市场关注的交易银行整体解决方案。票据业务顺应监管安全要求，银行需求旺盛。 恒生电子2.0业务发展概况 ●云纪基于iFS创新服务平台打造的PBOX、领投宝、工作室等产品陆续发布，帮助金融机构 一起为投资者打造社交理财、个性投资的新经纪业务场景，目前已经和恒泰、开源、申万宏源形 成了一定的用户规模和交易量。 ●投资赢家加强行情资讯、便捷的投资策略等场景化服务后，用户增长明显，后续需要进一 步聚焦产品和细分用户，优化产品和运营。 ●云毅以2.0业务SAAS服务为主，线上资产规模比年初增长较大；签约客户达54家，比年 初增长54%；面向机构投资基金的直投通为3.0业务开始投入运营。 ●证投Oplus研发结束，第一家用户正在落地中。提供私募信息中介服务的i私募签约客户 增长迅速，运营启动中。 ●云英均为2.0业务，第三方理财新拿牌照需求旺盛，上半年线上资产比年初增长30%。 ●云永形成初步的场外交易所生态链，机构通、米宝等3.0业务线上用户规模突破47万，机 构签约超过54家，并参与监管机构关于场外交易所行业的行业管理办法的制定。 ●（香港）恒生网络公司完成基础业务接口开发、打通各类服务的对接；2.0业务由于市场低 迷、进展缓慢，提供融资借贷信息服务的SBL平台研发结束，第一家用户正在落地中。 ●恒生聚源始终围绕数据服务和终端产品组建的四个产品单元，分别是基础数据库产品部、 应用数据库产品部、金融终端产品部和云投研产品部进行深耕。截至本报告期，产品开发有序进 行、运转良好，其中应用数据库产品线完成情况最好，为聚源贡献68%的营业收入。恒生聚源与 恒生电子、蚂蚁金服在资源融合、产品创新、市场探索等各方面进行深入合作，在数据业务领域 进行了多业务层面的合作及突破。 ●银行创新业务：商业模式逐渐清晰，已开始有业务收入，新成立的两家创新子公司（云连 和善商）在业务发展方面也有一定进展。云融受政策监管以及市场风险影响，调整经营策略，结 合1.0、2.0和3.0的多种运营模式，主攻以消费金融和微贷领域，以及银行系和国有系P2P领域； 善商为电商提供EPR服务和资金连接服务，目前和多家平台进行合作；云连为中小银行提供财富 管理SAAS服务和3.0模式服务。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 799,329,109.25 -9.98 境外 19,076,627.52 14.53 合计 818,405,736.77 -9.53 主营业务分地区情况的说明 各地区业务分布比较均匀。 (三) 核心竞争力分析 1、恒生电子积累了20多年的金融IT业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客 户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估，并能熟练运用IT技术实现产品与服务的构建，恒生 对客户业务的深入了解，是时间、人才、知识、经验的不断累积，树立了目前行业的领先地位。 2、恒生电子是目前中国拥有“全牌照”的金融IT企业，业务范围涵盖银行、证券、基金、 信托、保险、期货等金融市场的各个领域，在金融混业趋势和金融创新发展的格局下，更有利于 恒生发挥协同优势，构建业务壁垒；恒生保持专注的精神，长年坚持在"财富管理"领域深耕细作， 坚持不懈；恒生可以为客户提供全面的金融财富管理解决方案，使得恒生的产品具备高度的粘性。 3、恒生电子建立了优秀的企业价值观，使客户、员工、股东利益保持一致与平衡，在金融 IT领域的竞争中，人才的竞争是关键因素，恒生电子始终保持实现股东价值的同时，关注员工的 利益。 4、恒生电子多年构建产品的核心竞争力，始终保持前瞻的研发投入，公司的主要产品线引导 行业应用，并在产品稳定性、技术架构、业务快速部署、反应速度等多个指标领域保持行业领先， 获得客户的广泛认可；随着恒生产品的混业发展，恒生具备了实现技术复用和协同的能力，规模 效应的特征更加显著。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 参见附注 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品 种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 资产管 理计划 076036 嘉实高增长双利 计划 5,000,000.00 4,487,208.94 7,469,531.40 36.63 -780,077.29 2 资产管 理计划 B60001 汇金1号 4,000,000.00 3,960,240.00 5,965,309.51 29.25 -516,811.32 3 封闭式 基金 500058 基金银丰 2,034,529.56 1,957,000.00 2,005,925.00 9.84 -381,615.00 4 开放式 基金 160806 长盛同庆 2,000,400.00 1,164,532.00 1,378,805.89 6.76 624,997.64 5 资产管 理计划 B40003 国联金如意3号 1,000,000.00 992,083.33 930,971.00 4.56 -320,641.33 6 资产管 理计划 940006 华泰造福桑梓集 合计划 1,000,000.00 914,327.51 680,991.13 3.34 -189,082.93 7 开放式 基金 150096 招商中证商品A 502,999.50 500,016.00 564,518.06 2.77 1,000.03 8 开放式 基金 150097 招商中证商品B 503,000.50 500,017.00 381,012.95 1.87 -129,004.39 9 股票 600612 老凤祥 206,040.63 5,000.00 204,250.00 1.00 -1,790.63 10 股票 600765 中航重机 102,477.67 7,000.00 102,060.00 0.50 -417.67 期末持有的其他证券投资 789,425.00 / 711,183.96 3.49 -44,773.57 报告期已出售证券投资损益 / / / / 341,306.28 合计 / 100% -1,396,910.18 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股份 来源 000783 长江 证券 921,822.34 3,016,000.00 91,000.00 -181,220.00 可供出售 金融资产 600446 金证 股份 1,968,391.56 34,899,936.45 55,335.09 -10,925,281.91 可供出售 金融资产 3866.HK 青岛 银行 52,000,000 85,460,000.00 1,652,884.18 可供出售 金融资产 03908 中金 公司 111,915,135.59 114,105,535.67 1,862,478.91 可供出售 金融资产 06030 中信 证券 1,623,535.51 1,598,102.00 -21,609.52 可供出售 金融资产 合计 168,428,885.00 / / 239,079,574.12 146,335.09 -7,612,748.34 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 股份 来源 青岛银行 52,000,000.00 85,460,000.00 1,652,884.18 可供出售金融资产 合计 52,000,000.00 / / 85,460,000.00 1,652,884.18 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 4,000.00 2015-10-8 2016-1-8 4,000.00 58.48 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 8,500.00 2015-10-10 2016-1-10 8,500.00 124.26 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 3,000.00 2015-10-13 2016-4-14 3,000.00 93.25 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 3,000.00 2015-10-14 2016-4-15 3,000.00 93.25 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 4,000.00 2015-10-21 2016-2-21 4,000.00 74.14 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 6,000.00 2015-10-26 2016-3-26 6,000.00 137.42 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 5,500.00 2015-11-4 2016-2-4 5,500.00 72.09 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 4,000.00 2015-11-16 2016-2-16 4,000.00 58.48 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 2,000.00 2015-11-30 2016-3-9 2,000.00 28.49 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 3,000.00 2015-12-3 2016-3-4 3,000.00 52.36 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0003号私 募投资基金 1,500.00 2015-10-10 2016-1-12 1,500.00 21.93 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0003号私 募投资基金 1,500.00 2015-11-12 2016-2-16 1,500.00 20.30 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0002号私 募投资基金 200.00 2015-11-10 2016-1-12 200.00 1.70 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0002号私 募投资基金 600.00 2015-11-10 2016-3-11 600.00 10.54 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0002号私 募投资基金 2,200.00 2015-11-17 2016-2-19 2,200.00 32.16 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0008号私 募投资基金 1,200.00 2015-10-10 2016-4-10 1,200.00 37.30 是 否 否 否 台州银行 财运通 300.00 2015-3-3 是 否 否 否 浦发银行 利多多财富班车 进取4号 2,000.00 2015-9-8 2016-3-12 2,000.00 49.15 是 否 否 否 民生银行 民生加银资 管·民生保腾专 项资产管理计划 3,000.00 2015-11-20 2016-2-23 3,000.00 35.63 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 100.00 2015-6-15 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 50.00 2015-6-15 2016-3-22 50.00 1.66 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 150.00 2015-6-15 2016-3-23 150.00 5.00 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 300.00 2015-6-15 2016-4-19 300.00 10.90 是 否 否 否 金8699号 招商银行 招商银行步步生 金8699号 1,000.00 2015-12-14 2016-3-29 1,000.00 11.61 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 2,000.00 2015-12-18 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 265.00 2015-1-20 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 15.00 2015-1-20 2016-1-29 15.00 0.73 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 300.00 2015-11-4 2016-1-14 300.00 2.19 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 1,000.00 2015-11-12 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 2,000.00 2015-11-12 2016-2-1 2,000.00 16.87 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 500.00 2015-11-12 2016-2-15 500.00 5.21 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 200.00 2015-12-15 2016-1-5 200.00 0.39 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 50.00 2015-12-15 2016-2-1 50.00 0.24 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8700号 50.00 2015-12-15 2016-3-22 50.00 0.54 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 200.00 2015-11-12 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 200.00 2015-11-12 2016-3-15 200.00 2.72 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 100.00 2015-11-12 2016-3-24 100.00 1.46 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 100.00 2015-11-12 2016-4-22 100.00 1.77 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 400.00 2015-11-12 2016-3-28 400.00 6.00 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90030 3,500.00 2015-12-17 2016-1-16 3,500.00 13.44 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90030 8,200.00 2015-12-30 2016-1-29 8,200.00 28.91 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90030 3,000.00 2015-12-16 2016-1-16 3,000.00 10.85 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 2,000.00 2015-11-24 2016-1-23 2,000.00 14.95 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 2,000.00 2015-12-11 2016-2-9 2,000.00 15.46 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 3,500.00 2015-12-16 2016-2-14 3,500.00 25.33 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 5,000.00 2015-12-24 2016-2-22 5,000.00 35.18 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 4,000.00 2015-12-25 2016-2-23 4,000.00 28.14 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90060 5,000.00 2015-12-28 2016-2-26 5,000.00 35.02 是 否 否 否 中国农业银行 “安心快线步步 高”法人专属开 放式理财产品 90.00 2015-7-9 是 否 否 否 中国农业银行 中国农业银行 “安心·灵 动·75 天” 人民币理财产品 200.00 2015-10-9 2016-1-20 200.00 2.42 是 否 否 否 中国农业银行 中国农业银行 “安心·灵 动·75 天” 人民币理财产品 300.00 2015-10-10 2016-1-20 300.00 3.34 是 否 否 否 中国农业银行 农行“安心·灵 3,000.00 2015-12-10 2016-2-23 3,000.00 28.00 是 否 否 否 动·75天”人民 币理财产品 中国农业银行 农行“安心·灵 动·75天”人民 币理财产品 1,000.00 2015-12-31 2016-3-15 1,000.00 8.79 是 否 否 否 中国农业银行 农行“金钥 匙·安心得 利·３４天”人 民币理财产品 600.00 2015-12-30 2016-2-3 600.00 2.07 是 否 否 否 中国农业银行 农行安心快线天 天利滚利第2期 200.00 2015-12-30 2016-1-19 200.00 0.27 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私 募投资基金 4,000.00 2015-10-27 2016-3-27 4,000.00 91.62 是 否 否 否 招商银行 日益月鑫90030 600.00 2016-4-27 2016-5-27 600.00 1.87 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 50.00 2016-5-5 2016-5-23 50.00 0.08 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 50.00 2016-5-5 是 否 否 否 招商银行 招商银行步步生 金8699号 100.00 2016-4-28 是 否 否 否 中国农业银行 农行“金钥 匙·安心得 利·３４天”人 民币理财产品 1,100.00 2016-4-18 2016-5-23 1,100.00 3.69 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 1,000.00 2016-2-2 2016-4-3 1,000.00 8.22 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 3,000.00 2016-3-8 2016-4-11 3,000.00 12.58 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 8,000.00 2016-1-12 2016-4-15 8,000.00 115.38 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 3,000.00 2016-1-14 2016-4-17 3,000.00 43.27 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 6,000.00 2016-2-16 2016-4-18 6,000.00 48.92 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 8,000.00 2016-2-2 2016-5-10 8,000.00 110.62 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 8,000.00 2016-2-25 2016-7-18 是 否 否 否 深圳市平安德成 投资有限公司 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 3,000.00 2016-3-4 2016-7-25 是 否 否 否 深圳市思道科投 资有限公司 泽沃2-0004号私（未完）  |