[公告]大 东 南:关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-077 浙江大东南股份有限公司关于2016年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现 将本公司2016年1-6月各期募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间： （1）2010年度非公开发行募集资金: 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］525号文核准，由主承销商浙商证券 有限公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票98,138,686股，每股面值 人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元， 扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月 25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，公司该期募集资金 净额为650,299,999.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2010年5 月25日出具了中汇会验［2010］1526号《验资报告》。 （2）2011年度非公开发行募集资金: 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1253号文核准，由主承销商浙商证 券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票137,795,966股，每 股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限 责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00 元后，公司该期募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有 限公司审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验［2011］2296号《验资报告》。 （3）2015年度非公开发行募集资金: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]294号文核准，公司获准向姜仲杨、陆旻、韩 军等3名交易对象发行62,500,000股股份购买相关资产（股权），同时非公开发行不超过 38,580,247股新股募集配套资金。截至2015年4月16日止，本公司实际已向姜仲杨、陆旻、 韩军等3名交易对象发行股票62,500,000股股份，每股面值1元，每股发行价格5.40元，发 行总价为337,500,000.00元，姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象以其持有的上海游唐网络 技术有限公司股权作价出资；根据交易方案，本公司应支付姜仲杨等5名交易对象现金对价合 计225,000,000.00元。同时，截止2015年4月16日止，本公司已由主承销商-新时代证券有 限责任公司采用非公开发行股票方式向财通基金管理有限公司等5名特定投资者发行股票 22,782,503股，每股面值人民币1元，每股发行价8.23元，募集(配套)资金总额为人民币 187,499,999.69元，主承销商-新时代证券有限责任公司在内扣承销佣金及保荐费700万元后， 于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户180,499,999.69元，另扣减其他发行费用 3,961,626.82元后，公司本次配套募集资金净额为176,538,372.87元。上述股份增发及配套 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所有限公司审验，有该事务所2015年4月17日出具的 中汇会验[2015]1354号《验资报告》为据。 2、以前年度已使用金额: （1）2010年度非公开发行募集资金: 公司2010年度非公开募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年 产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目。该期募集资金实际可使用金额（净额）为 650,299,999.10元，以前年度（累计）已使用金额65,247.52万元。该期募集资金已全数投 入使用。 （2）2011年度非公开发行募集资金: 公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年 产50000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目。该期募集资金实际 可使用金额（净额）为1,261,254,486.10元，以前年度累计投入项目金额92,154.93万元，2015年末作暂时补充流动资金使用金额34,599万元。 （3）2015年度非公开发行募集资金： 公司2015年度非公开发行，募集现金资金净额1765.38万元，用于收购上海游唐网络技 术有限公司100%股权。以前年度累计投入项目金额14625万元，2015年末作暂时补充流动资 金使用金额3000万元 3、本报告期使用金额及当前余额: （1）2010年度非公开发行募集资金: 报告期公司直接投入该期募集资金投资项目的募集资金0元，各项目的投入情况详见本 报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 截至2016年6月30日，该期募集资金已全部投入使用（累计投入65,247.52万元）。累 计银行存款利息收入265.50万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户 实际余额47.98万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金: ①直接投入募集资金投资项目情况: 报告期公司直接投入该期募集资金投资项目的募集资金8516.10万元，各项目的投入情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况: 公司于2015年6月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，后经2015年6月25日召开的2015年第二次临 时股东大会审议表决通过，同意公司利用该期闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资 金，期限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。至2015年12月31日，实际暂时充作流 动资金使用的本期募集资金为34599万元。截止2016年6月22日，公司已将上述暂时补充流 动资金34599万元全部归还至募集资金专户。 2016年6月24日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用该期闲置募集资金25,000.00万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年6月30日， 公司实际使用募集资金25000万元暂时补充流动资金。 截至2016年6月30日，2011年度非公开发行募集资金已累计投入项目100671.04万元， 临时性补充流动资金25000万元；累计银行存款利息收入681.06万元，募集资金存储专户实 际余额1135.51万元。 （3）2015年度非公开发行募集资金: ①直接投入募集资金投资项目情况: 2016年1-6月，公司发行股份购买资产（上海游唐网络技术有限公司100%股权）配套募 集资金直接投入项目3000万元，截止2016年6月30日，该期募集资金累计投入项目17625 万元，累计银行存款利息收入8.43万元，募集资金存储专户实际余额37.25万元。 项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况: 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙 江大东南股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公 司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过， 并经2013年4月21日第五届董事会第八次会议和2013年5月13日2012年年度股东大会修 订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 1. 2010年度非公开发行募集资金: 募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三 个专项账户，各开户银行的存款账户（账号）分别为：农业银行诸暨市支行存款账户为 19-530101040018256，工商银行诸暨市支行存款账户为1211024029245223173，平安银行杭州 萧山支行存款账户为11011069480401。其中：农业银行诸暨市支行和工商银行诸暨市支行开 户单位为浙江大东南股份有限公司，平安银行杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有 限公司。工商银行诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使 用，该账户已于2011年2月销户。 截至2016年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040018256 募集资金专户 462,342.59 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480401 募集资金专户 17,467.18 合 计 479,809.77 2. 2011年度非公开发行募集资金: 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州 银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行诸暨市支行存款账户为 19-530101040020997，中国平安银行杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行杭州 分行存款账户为7331010182100052695，杭州银行科技支行存款账户为77818100140006。其中： 中国农业银行诸暨市支行、中国平安银行杭州萧山支行和中信银行杭州分行开户单位为浙江大 东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。 由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学 膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平 安银行杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行杭州分行开 立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中 国平安银行杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户，在中信银行杭州分行 设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专 用账户。 截至2016年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 10,889,661.01 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480403 募集资金专户 699.14 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 464,782.61 杭州银行股份有限公司科技支行 77818100140006 募集资金专户 合 计 11,355,142.76 3、2015年非公开发行度募集资金: 募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨 金山支行（存款账户为19532701040004137）、杭州银行西溪支行（存款账户为 3301040160002690710）、江苏银行杭州分行（存款账户为33200188000230309）三个专项账 户，开户单位均为浙江大东南股份有限公司。 截至2016年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19532701040004137 募集资金专户 338,359.58 杭州银行西溪支行 3301040160002690710 募集资金专户 16,162.02 江苏银行杭州分行 33200188000230309 募集资金专户 17,967.29 合 计 372,488.89 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 1. 2010年度非公开发行募集资金: 2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6 月3日，公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及 实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司 严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 2. 2011年度非公开发行募集资金: 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了 《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州 银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订 了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协 议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变 更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公 司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012 年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商 证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分 行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管 协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 3、2015年度非公开发行募集资金: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相 关规定，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、 杭州银行股份有限公司西溪支行及保荐人-新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差 异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况: 2016年半年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。 2016年半年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。 2016年半年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件3。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明: 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 3、募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 浙江大东南股份有限公司董事会 2016年8月26日 附件1 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2016年上半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额（严格意义应是净额） 65,030.00 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 65,247.52 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项 目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总 额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 年产6万吨新型功能性BOPET 包装薄膜建设项目 否 51,380.00 51,380.00 51,587.94 100.40 2014.05.31 -829.00 [注1] 否 年产1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP)复合膜技改项目 否 13,650.00 13,650.00 13,659.58 100.07 2011.12.28 -213.00 [注2] 否 合计 － 65,030.00 65,030.00 65,247.52 － － - － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 【注1】】【注2】 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1] 6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目，承诺投入51380万元。2009年公司《非公开发行股票预案》计划引进建设年产3万吨新型功能性BOPET包装薄膜生产线 二条，预计该项目投产后可年增销售8.1亿，年增利润5311万，投产第一年产能达到设计能力的80%。现已累计投入51587.94万元，投入进度100.40%。项目于2014年4月末达 到预定可使用状态，2015年产能利用率50.26%。2015年-2016上半年连续亏损，未达预期效益。原因：①原制定投资计划时BOPET膜市场行情较好，平均售价约13500元/吨，后 由于国内BOPET行业大环境整体低迷，产品价格持续震荡下跌，BOPET薄膜2015年平均单价仅为6942.81元/吨，产品价格累计下降48.57%。②市场行情保持低位震荡态势，产能 过剩、同质化竞争加剧，利润空间压缩严重，使得企业设备产能释放受阻、产销量受限，而产量受限又反过来导致单位产品分摊的固定成本升高。 [注2] 年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目，承诺投入募集资金13650万元。2009年公司《非公开发行股票预案》有关该项目可行性研究报告计划引进建设 年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜生产线一条，预计该项目投产后可年增销售3亿，年增利润1145万，预计投产第一年产能达到设计能力的80%。现累计投入13659.58 万元，投资进度100.07%。项目已于2011年底（12月28日）投产，2015年产能利用率82.5%。由于近年传统薄膜市场形势剧变，产能过剩，价格下跌，致项目效益与预期发生一 定差距：除投产首年略显赢利、2013-2016上半年已连续亏损。原因有：①产品单价持续走低，2009年预案单价2.5万/吨，2012年平均单价12150元/吨，2013年11780元，2014 年12059元，累计下降幅度51.78%；②由于市场供求失衡格局加剧,产品价格低落接近成本，企业产能未予全部释放。 附件2 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2016年上半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 126,128.58 本年度投入募集资金总额 8516.10 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 100671.04 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项 目 是否已变更 项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 年产6,000万平方米 锂电池离子隔离膜项目 否 36,643.00 36,643.00 13957.87 38.09 2015.06.30 -5.25 否 年产50,000吨光学膜 新材料建设项目 否 60,562.00 60,562.00 8516.10 58836.56 97.15 2016.06.30 否 年产8,000吨耐高温 超薄电容膜项目 否 28,923.58 28,923.58 27876.61 96.38 2015.06.30 213 否 合计 － 126,128.58 126,128.58 8516.10 100671.04 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年6月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，后经2015年6月25日召开的2015年第二次临 时股东大会审议表决通过，同意公司利用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，期 限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截止2015年12月31日，实际暂时充作流动资 金使用的本期募集资金为34,599万元。截止2016年6月22日，公司已将上述暂时补充流动 资金34,599万元全部归还至募集资金专户。 2016年6月24日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用该期闲置募集资金25,000.00万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年6月30日， 公司实际使用募集资金25,000万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件3 募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 2016年上半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 17653.84 本年度投入募集资金总额 3000 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17625 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项 目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 收购上海游唐网络 100%股权 否 17,653.84 17,653.84 3000 17625 99.84 1337 否 合计 － 17,653.84 17,653.84 3000 17625 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年5月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，后经2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议表 决通过，同意公司利用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起不 超过12个月。截止2015年12月31日，实际暂时充作流动资金使用的本期募集资金为3,000万元。 截止2016年5月27日，公司已将用于补充流动资金的3000万元全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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