[中报]永辉超市:2016年半年度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员） 黄明月声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 4 第四节 董事会报告. ............................................................................................... 6 第五节 重要事项 ................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................. 28 第九节 公司债券相关情况 ..................................................................................143 第十节 财务报告 ................................................................................................. 31 第十一节 备查文件目录 .........................................................................................144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 报告期 指 2016年1-6月 《公司章程》 指 《永辉超市股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司 公司的中文简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰、孙 昊 联系地址 福建省福州市鼓楼区湖头街 光荣路5号院 福建省福州市鼓楼区湖头街 光荣路5号院 电话 0591-83762200 0591-83762200 传真 0591-83787308 0591-83787308 电子信箱 bod.yh@yonghui.cn bod.yh@yonghui.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路436号 公司注册地址的邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http://www.yonghui.com.cn 电子信箱 bod.yh@yonghui.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永辉超市 601933 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 24,517,857,974.47 20,834,832,928.50 17.68 归属于上市公司股东的净利润 669,679,271.25 526,520,579.09 27.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 661,283,613.82 472,946,699.38 39.82 经营活动产生的现金流量净额 1,247,253,479.35 981,565,075.47 27.07 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,287,209,387.64 12,227,660,532.59 0.49 总资产 20,100,430,656.55 20,304,104,052.86 -1.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 加权平均净资产收益率（%） 5.33 5.57 减少0.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.26 5.01 增加0.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司向全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。按转增后的股 本摊薄计算去年同期收益。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -11,810,712.46 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 24,462,904.73 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 1,000,663.99 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -3,295,108.71 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 5,881.91 所得税影响额 -1,967,972.03 合计 8,395,657.43 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 国家统计局数据显示，我国2016年1-6月社会消费品零售总额156,138亿元，同比 名义增长10.3%，与2016年一季度持平。其中，商品零售139,455亿元，增长10.2%； 商品零售中，限额以上单位商品零售66,857亿元，同比增长7.6%。 根据中华全国商业信息中心统计数据，2016 年上半年全国百家重点大型零售企业零 售额累计同比下降3.1%，增速较上年同期回落了4.3个百分点。分品类来看，2016年上 半年全国50家重点大型零售企业所有品类零售额均表现为同比下降。 截止报告期末，公司实现营业总收入245.17亿元，同比增长17.68%；归属于上市 公司股东的合并净利润6.70亿元，同比增长27.19%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 营业收入 24,517,857,974.47 20,834,832,928.50 17.68 营业成本 19,561,147,917.20 16,693,848,399.12 17.18 销售费用 3,534,010,448.01 3,055,584,908.09 15.66 管理费用 512,785,694.39 415,835,283.26 23.31 财务费用 -7,248,119.28 22,914,268.40 -131.63 经营活动产生的现金流量净额 1,247,253,479.35 981,565,075.47 27.07 投资活动产生的现金流量净额 169,917,470.34 -762,250,465.27 122.29 筹资活动产生的现金流量净额 -610,130,416.20 4,270,331,948.26 -114.29 研发支出 营业收入变动原因说明:公司新店发展及存量店同店增长所致。 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。 销售费用变动原因说明:新开门店人工费用及租金增长所致。 管理费用变动原因说明:人力费用增长所致。 财务费用变动原因说明:2015年3月份非公开发行募集资金本期利息收入增加所致，同时 上年同期有借款利息支出，而本期无对外借款。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收入增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内分配股利所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 详见公司2015年年度报告有关部分。 (3) 经营计划进展说明 Ⅰ拓展及战略规划 公司2016年1-6月不含会员店业态（下同）新开门店24家，新签约门店40家；已 开业门店经营面积386.05万平方米，较去年同期增加52.20万平方米，单店平均面积 9555.63平方米；已签约未开业门店达185家，储备面积187.80万平方米。 A、截至报告期末开店及签约门店情况一览表 地区 业态 已开业门 店小计 本期净增 加门店 已签约未 开业门店 精品店 大卖场 卖场 社区店 会员店 福建 店数 14 22 51 26 113 1 24 面积 117448 285819 416289 68878 888434 10672 250946 重庆 店数 4 11 70 12 97 5 21 面积 40761 137385 510138 43904 732188 48553 161714 北京 店数 12 12 5 2 31 1 6 面积 123532 190460 37515 7018 358525 5326 49741 安徽 店数 12 11 2 25 1 16 面积 180006 93871 6562 280439 10053 172304 贵州 店数 6 4 10 2 12 面积 91992 30741 122733 29969 141215 河南 店数 1 10 4 2 17 2 16 面积 9400 124888 37430 5642 177360 11334 209349 天津 店数 3 2 5 2 1 面积 25102 30790 55892 19838 7638 河北 店数 9 4 13 9 面积 154747 33525 188272 87500 浙江 店数 3 5 1 9 1 14 面积 27070 66600 12512 106182 9321 144147 江苏 店数 8 9 2 19 1 7 面积 96808 141103 19779 257690 27107 59020 四川 店数 5 13 11 1 30 4 34 面积 42738 163049 96485 9711 311983 37417 345600 辽宁 店数 3 1 4 4 面积 37604 9905 47509 42828 吉林 店数 1 1 2 1 面积 18031 8270 26301 9970 黑龙 江 店数 4 4 1 面积 49389 49389 9216 陕西 店数 3 3 6 8 面积 22012 50705 72717 95190 广东 店数 5 4 1 10 2 4 面积 32931 55500 7719 96150 6542 34239 上海 店数 7 1 21 29 7 17 面积 65477 13916 4285 83678 1093 128070 山西 店数 1 1 面积 9318 9318 云南 店数 1 面积 9047 全国 店数 66 127 166 45 21 425 29 196 面积 612598 1791984 1314179 141715 4285 3864761 217225 1957734 店数 占比 15.53% 29.88% 39.06% 10.59% 4.94% 100.00% 面积 占比 15.85% 46.37% 34.00% 3.67% 0.11% 100.00% 注：1、上表已开业门店数据已体现公司经2016年8月24日第三届董事会第十次会议决议关店3家，关店损失 情况详见公司2016年8月26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的第三届董事会第十次会议决议公告。 2、截止本报告期末，公司已签约未开业门店达185家，上述数据已体现因物业条件未达合同主要标准公司 解约福建莆田华友店、福州阳光奥体花园、福州高旺店、福建德化丁溪店、福建晋江中瑞海西星城、福建长泰龙 津国际、福建泉州驿沙庄园花苑店、郑州中牟世纪城等8家门店及园区配套情况取消自有西永物流物业1家开店 计划。 B、公司2016年第二季度开店情况 2016年第二季度，公司在安徽、北京、广东、贵州、江苏、上海、四川、浙江区域 新开店9家门店，具体如下： 开店项目 地址 开店时间 租赁期限 /自有 总面积（㎡） 旧宫万科店 北京市大兴区旧宫东路与旧宫北路 交叉口东南角 2016-05-01 15年 5326 南山茂业店 深圳市南山区粤海街道海德二路茂 业时代广场裙楼负一层 2016-05-31 15年 2539 花果园店 贵州省贵阳市南明区花果园大街1 号花果园项目F区 2016-06-18 20年 16109 青枫公园宝龙店 江苏省常州市钟楼区青枫公园南侧 宝龙城市广场C区5号楼 2016-06-24 20年 27107 嘉定大融城店 上海市嘉定区宝安公路裕民南路路 口大融城 2016-06-30 15年 7396 蜀都万达店 四川省成都市郫县蜀都万达广场 2016-04-29 15年 9711 上风港时代广场 店 四川省成都市武侯区金履路（金凤 街）上风港时代广场 2016-04-30 20年 8088 华地财富广场店 四川省成都市金堂县赵镇滨江路二 段金堂华地财富广场 2016-05-31 20年 13459 杭新店 浙江省杭州市西湖区转塘街道杭新 路与320国道交叉口金街美地1号 楼 2016-06-18 17年 9321 万荣路店* 上海闸北区万荣路368、372号一 层101室 2016-4-8 5年 218 田林路店* 上海市徐汇区田林路200号B楼 104室 2016-4-20 5年 200 梅川路店* 上海普陀区梅川路1321号1楼A 室 2016-4-25 4年 135 金鼎路店* 上海嘉定区金鼎路2332号1楼 2016-5-25 5年 140 新村路店* 上海普陀区新村路658号富杉建材 城一楼A106、A107、A108商铺 2016-6-7 5年 130 新会路店* 上海普陀区新会路391号 2016-6-20 4.6年 145 品尊国际店* 上海普陀区铜川路68号110-111 室 2016-6-20 5年 125 注：标*为会员店。 C、公司2016年第二季度签约项目情况 2016年第二季度，公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河南、江苏、上海、四 川、天津、云南、浙江、重庆等区域新签约28家门店项目，具体如下： 项目名称 地址 签约时间 租赁期限 租赁面积 （㎡） 合肥万达城 合肥市滨湖区 2016-05-31 15年 7805 宿州万达广场 安徽省宿州市 2016-05-31 15年 10132 北京梦秀城市新生活乐园 北京市朝阳区 2016-06-06 15年 4142 北京金宝花园 北京市顺义区 2016-06-29 20年 7607 福建古田中央名称 福建省宁德市 2016-04-15 15年 8389 深圳卓悦汇购物中心 深圳市福田区 2016-04-28 15年 5895 贵州万和大地柯沙商业街 贵州省兴义市 2016-06-07 20年 11466 三门峡万达广场 河南省三门峡市 2016-05-20 15年 7385 河南长葛宇龙广场 河南省长葛市 2016-05-26 20年 8952 南京茂业天地 南京市秦淮区 2016-04-07 15年 4705 南京禧樾广场 南京市江宁区 2016-05-23 16年 3800 江苏盐城阜宁万和购物中心 江苏省盐城市 2016-06-22 20年 6790 江苏昆山弥敦城 江苏省昆山市 2016-06-28 20年 7260 上海龙湖虹桥天街 上海市闵行区 2016-03-22 15年 5577 上海真如新光耀广场 上海市普陀区 2016-04-26 20年 5213 上海宝山龙湖北城天街 上海市宝山区 2016-04-29 15年 5329 四川泸州万象汇 四川省泸州市 2016-03-31 18年零7个月 7539 安岳中央时代广场 四川省资阳市 2016-05-04 20年 7644 四川宜宾南屏首座 四川省宜宾市 2016-06-20 20年 7614 天津SM海滨城市广场 天津市空港经济区 2016-06-02 17年 7638 杭州D32时尚街区 杭州市拱墅区 2016-03-28 15年 4903 临平理想银泰城 杭州市余杭区 2016-03-31 15年 7521 重庆北城空港天地 重庆市渝北区 2016-04-07 20年 7121 重庆龙湖新壹城 重庆市九龙坡区 2016-04-13 15年 3250 重庆龙湖源著天街 重庆市江北区 2016-05-31 15年 4182 重庆龙湖新壹街 重庆市江北区 2016-05-31 15年 6761 重庆爱琴海购物公园 重庆市北部新区 2016-06-16 15年 7529 重庆奥园城市天地 重庆市南岸区 2016-06-29 20年 7794 不夜城店* 上海静安区 2016-05-11 租赁4.5年 126 平凉百联店* 上海市杨浦区 2016-05-31 租赁3年 117 殷高西路店* 上海宝山区 2016-06-07 租赁5年 130 注：1、标*为会员店。 2、四川泸州万象汇、临平理想银泰城、杭州D32时尚街区、上海龙湖虹桥天街4家门店实际签 约时间为2016年第一季度。 Ⅱ 门店营运情况 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料 单位：万元 业态 门店数 2016年1-6月 营业收入（万元） 同比增减 （%） 坪效（元/㎡) 平均租金水 平（元/㎡) 社区店 43 112,496.65 2.08 2,283.23 29.55 卖场 156 919,861.40 1.58 1,937.01 30.23 大卖场 94 741,454.61 3.11 1,687.41 39.57 BRAVO 26 154,266.09 12.37 1,816.26 52.96 合计 319 1,928,078.75 2.99 1,838.90 36.26 说明：上表坪效数据为基于门店经营面积测算的月均坪效。 Ⅲ 生鲜事业部 报告期内，生鲜事业部通过供应链整合、产地资源共享、全国性战略伙伴合作机制， 强化直采商品占比，持续提升生鲜竞争力；后续将建立供应商竞赛规则，进一步挖掘产 地资源，寻找更具优势的供应渠道，发展扶植专业供应商。事业部根据业态设定的品类 箱值和中分类箱值，通过设定系统品项配置表优化SKU，强化共性商品，减少品项缺失， 淘汰低效商品；在商品推广上顺应消费趋势，引进差异化商品，提高中高端商品、小众 商品及自有品牌的销售占比；建立优势农产品绿色直供渠道，通过供应链共性分析，制 定共性商品操作机制，通过系统配合提高商品性价比及规模优势。 生鲜长半径项目根据商品特性覆盖第一业务集群主要大区及为战略合作伙伴提供支 持。该项目针对大宗贸易商品，积极去除双层代办操作方式，确保价格优势；寻找最佳 原产地，与知名品牌生产商形成双品牌农业定制合作；打造高品质生鲜OEM农产品品牌， 着重挖掘商品附加值，培育养明星商品，及第权威第三方品质标准升级和认证。 Ⅳ 食品用品事业部 报告期内，食品用品事业部持续提升供应链效率和品类管理创新能力，着力于品牌 直供、自有品牌发展、酒类项目整合、商品结构优化等业务重点。以采销一体化为基础 实施商品结构计划，集中采购销售占比首超50%，进一步提升全国共性商品比例和供应 链整合获利能力，上半年总毛利率提升0.5%；借助跨品类组合促销、品牌商品联合促销， 自有品牌重点单品销售业绩显著；酒类全面优化品类结构，推进重点厂商战略合作及发 挥标杆门店的示范作用，整合效益明显，上半年进口葡萄酒增长59%、白酒增长39%。 下半年事业部仍将统一全国营采思路，整合实体门店与电商渠道资源，继续实施重 点商品营销策略，着重夯实零售业务基础，全力完成预定的年度经营目标。 Ⅴ 服装事业部 服装事业部上半年完成新供应商引进谈判，根据三档标准选择具有研发能力直供供 应商，与厂商共享经营数据，共同制定商品企划，开发季度战略商品；通过试点及改良， 进一步拓展单品汇项目（上半年新开业门店11家），结合合伙人机制和赛马机制以盈利 模型合理测算新店绩效，以单品营销、主题营销形式开展有效营销，并以移动营销模式 推广单品汇会员；通过合理化门店人员结构和经营面积等方式，管理门店费用，同时持 续优化门店布局和库存（库存优化率64%）。 事业部下半年拟调整核算规则，在全国实施阿米巴核算体系，门店激励方案调整为 合伙人+全职员工，以提升门店服务和执行效率；从9月份开始全面落位品牌厂商合作制， 零库存管理，供应链、服装平台、集群门店三方利润共享；原有事业部改制为商行运行 模式，形成服务、整合、输出功能的转变，以商品线、经营数据分析、预警监控、反馈 信息互动，以服务供应链与帮扶门店为宗旨；单品汇项目将全面完善整体定位，升级门 店VI及SI，形成多品牌运作模式，下半年将持续开店17家。 Ⅵ 信息中心 报告期内，信息中心在稳定ERP核心系统基础上，以业务升级为重心，发展大数据 与业务场景的结合应用，推动公司数据化、平台化管理，强化信息服务和应用。信息中 心以数据及模型支持供应链梳理及品类结构优化，以平台系统支持门店及物流体系的扩 张建设(重点冷链物流2家)，以技术输出支持战略伙伴间的系统数据共享和业务融合；以 应用开发支持业务发展如永辉微店、京东到家合作、会员店、海淘、B2B等模块，形成 内外结合、线上线下交互的统一数据交换平台；升级门店收银前台为能同步实施互联网 各种营销模式的新平台，实现门店互联网终端化。 下半年信息中心将在现有数据应用基础上，推进企业内部管理流程化、标准化、透 明化，扩大数据与业务结合点，深化业务融合度，持续为业务升级提供有效支撑。推动 大数据在精准营销在全国范围应用及建立统一的供应商数据服务平台，在供应链各环节 实现移动端系统交流及数据共享，提升流程效率；将扩大大数据对品类优化的支持，提 供基础数据对接以管控品类SKU贡献度及预测补货准确性等业务要素。 Ⅶ 新业态发展 报告期内，公司第二业务集群共运营（含改标）Bravo门店 82家，会员店21家； 下半年计划新开Bravo门店26家，会员店12家。该集群以合伙人自主创业模式激发经 营热情，以商行制进行供应链资源服务支持，以数据驱动业务推广和营销，同时践行赛 马机制；线上渠道辅以京东到家平台，结合大型营销活动、特色主题营销及支付宝、微 信等联合移动营销稳步发展；线上业务主要以上海会员体验店运营模式研发为主，改版 二代会员体验店并试点拓展覆盖区域类型。会员数量持续稳定上升，辐射半径加大，成 为与顾客群链接新纽带。 下半年该集群将对线下会员体验店按二代店标准模板复制创新，启动北京区域扩张； 增加各业务线上渠道及业务模块，完成10000支商品选品；推行模块化经营，坚持精品 路线，加工业态和食品用品业态结合，领先培育消费市场。同时将上线APP，对线下会 员进行开发和发展，结合京东到家渠道，实现线上线下互动，精准营销；各支持商行提 升商品精细化管理水平，布局各地物流网络、控费增效、对标国际水准，通过协同效应 完成全年既定经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 零售业 23,275,796,780.13 19,442,987,343.67 16.47 17.03 17.07 减少0.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 生鲜及加工 10,820,651,271.30 9,386,419,668.51 13.25 20.09 19.48 增加0.44 个百分点 食品用品 11,362,640,146.39 9,279,560,723.93 18.33 17.02 16.81 增加0.15 个百分点 服装 1,092,505,362.44 777,006,951.23 28.88 -6.54 -3.77 减少2.04 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司掌握管理转型主动，在行业下行趋势下环比、同比均较好增长。生鲜事 业部受益于管理调整及长半径业务的有序开展，实现毛利率和营业收入双增；食品用品 事业部营业增速较上年同期有所回落，但毛利水平稳中有升，营收占比持续提高；服装 事业部受门店集群优化、去库存化等影响业绩承压。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建大区 6,013,354,001.90 8.39 华西大区 8,458,842,170.61 20.51 北京大区 3,808,991,671.76 19.31 安徽大区 1,477,147,524.33 23.32 华东大区 2,178,220,578.90 21.21 河南大区 806,457,504.00 32.85 东北大区 532,783,328.63 0.84 合计 23,275,796,780.13 17.03 主营业务分地区情况的说明 第一、二业务集群架构改革初步落定。第一业务集群管理支持到位，业绩较去年四季度 低位显著回升，福建、华西两大区域与去年同期相比亦有效增长，为公司报告期内的营 收增长奠定基础；第二业务集群受新业务迅速拓展及新业态培育影响，北京、华东大区 增速有所回落。 (三) 核心竞争力分析 公司核心竞争力未较上一报告期发生显著变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，证券市场波动巨大，金枫酒业公允价值有所损失；中百集团经营出现亏损， 因此公司根据权益法核算即按持股比例计算报告期内损失。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 股票 600616 金枫酒业 57,070,678.00 6,535,900 66,470,103.00 5.29 -15,097,929.00 2 A股 股票 000759 中百集团 996,397,183.93 136,204,315.00 1,190,862,873.74 94.71 -12,491,124.71 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 1,053,467,861.93 / 1,257,332,976.74 100 -27,589,053.71 证券投资情况的说明 无 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份 来源 00980 联华 超市 751,275,136.30 21.17 21.17 682,619,583.40 1,276,342.96 0 长期股 权投资 协议 转让 合计 751,275,136.30 / / 682,619,583.40 1,276,342.96 - / / 持有其他上市公司股权情况的说明 无 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本型 自有资金 招商银行 1.10亿元 无固定期限 资管产品 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2010 首次发行 263,780 0 263,780 0 2013 非公开发行 101,565.20 0 101,565.20 0 2015 非公开发行 569,170.33 96,137.81 360,076.16 209,094.17 专户存储 合计 / 934,515.53 96,137.81 725,421.36 209,094.17 / 募集资金总体使用情况说明 公司首次发行和2013年非公开发行的募集资金 都按承诺项目实施完毕；2015年非公开发行所 募集资金正按计划投入使用。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 公司2014年非公开发行所募集资金用于补充流动资金，拟投向门店拓展、信息化再升级 及电商平台等项目。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 主要子公司 所处 行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 净利 润占 公司 合并 净利 润比 重 营业收入 营业利润 重庆永辉超 市有限公司 商品 零售 业 71,440.00 225,916.84 155,290.84 28,930.41 43.79 607,356.95 33,452.17 永辉物流有 限公司 商品 配送 10,000.00 188,478.01 54,894.84 14,929.98 22.60 358,892.35 16,704.24 福建闽侯永 商品 5,000.00 146,621.18 31,623.98 8,784.22 13.30 255,015.80 10,964.59 辉商业有限 公司 配送 上海永辉云 创商业管理 有限公司 商品 零售 10,000.00 4,787.60 3,499.57 -4,504.88 1,531.05 -4,494.55 辽宁永辉超 市有限公司 商品 零售 7,075.00 -16,044.60 -24,527.13 -2,432.02 27,796.58 -2,730.93 广东永辉超 市有限公司 商品 零售 1,000.00 8,230.63 -2,441.71 -1,144.93 44,736.31 -1,222.38 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金额 项目收益 情况 重庆永辉 城市生活 广场 416,476,500.00 一期二期均 已完工，尚 未决算 23,245,062.17 474,158,495.25 良好 重庆物流 配送中心 444,000,000.00 一期二期均 已完工，尚 未决算 ，三 期建设中 39,090,724.85 429,525,600.00 良好 重庆彩食 鲜项目 60,000,000.00 一期在建 中 23,842,878.60 31,110,000.00 建设中 合计 920,476,500.00 / 86,178,665.62 934,794,095.25 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配及资本公积金转增方案的执行情况 经第三届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司决定以实施本次 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元 人民币（含税），共分配610,130,416.20元；同时向公司全体股东进行资本公积转增股 本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。 2016年5月28日，公司发布了《2015年度分红派息及转增股本实施公告》，以 2016年6月2日为股权登记日实施上述利润分配及资本公积转增方案。2016年6月16 日，现金红利完成派发；2016年6月6日，新增无限售条件流通股份上市。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司河南永辉承租的郑州百盛门店物 业因被告二期建设施工整体封闭式围挡无法正常 经营，于2013年 8月28日诉至郑州市中级人民法 院。2015年12月29日，郑州市中级人民法院判决 解除有关租赁合同及其补充协议郑州百盛、百盛商 业返还河南永辉保证金996,400元并予以赔偿 8,080,454.9元，河南永辉支付郑州百盛租赁费用 508,164元、场地占用费273,164元、水电费等。2016 年1月12日，郑州百盛、百盛商业不服郑州市中 级人民法院一审判决，向河南省高级人民法院提起 上诉。 2016年1月14日，河南永辉不服郑州市中级人民 法院一审判决，向河南省高级人民法院提起上诉。 本案尚在二审程序中。 详见2016年4月28日刊载于上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司 2015年年度报告。 2007年9月30日，公司与华东公司签订《租赁合 同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超 市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实 际面积有异议，分别委托有资质第三方测绘。因测 绘结果存有差异，双方无法确认补缴租金面积、金 额而产生纠纷。2013年4月8日，华东公司诉至莆 田市城厢区人民法院。2015年12月30日，莆田市 城厢区人民法院驳回华东公司诉请。 2016年1月25日，华东公司不服一审判决，向莆 田市中级人民法院上诉。本案尚在二审程序中。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 蚌埠商 之都购 物中心 有限公 司(下称 “商之 都”或 “原告”) 安徽永 辉超市 有限公 司(下称 “安徽永 辉”或 “被告”) 民事 诉讼 安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业 务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉 于2015年3月25日通知商之都闭店解约。但 双方未能就合同解除形成合意。2015年5月21 日，商之都提起诉讼，诉请：1、确认被告2015 年3月25日通知解除行为无效，并因被告违约 请求依法解除合同；2、判令被告立即将合格租 赁物返还并支付租赁费用816040.35元、水电费 13292.9元(暂计至2015年5月13日)；3、判令 支付违约金500万元；4、判令租赁物内装修、 设备归原告所有；5、本案诉讼费用由被告承 涉诉金 额同前 所述 2015年12月7日，蚌埠市蚌山区人民 法院一审判决解除安徽商之都（蚌埠） 有限公司与安徽永辉于2010年8月6 日签订的《租赁合同》，裁定安徽永 辉将承租商铺交还原告，并支付解除 合同补偿金及房屋占有使用费；并判 租赁物内现有装修及设备归原告所 有。 2015年12月28日，蚌埠商之都购物 中心不服一审判决，向合肥市中级人 民法院上诉。 2016年3月22日，合肥市中级人民法 院二审驳回上述，维持原判。 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向关联公司福建轩辉房地产及张轩松先生租 赁五处物业，2016年租金(含预付款)预计为 3,563.62万元。 详见2016年4月28日刊载于上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《永 辉超市股份有限公司关于2015年关联交易情况及 2016年关联交易计划的公告》。 公司向关联方采购或销售商品及提供服务，预计交 易金额173,600万元。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 无 (三) 共同对外投资的重大关联交易 无 (四) 关联债权债务往来 无 六、重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、 担保情况 □适用 √不适用 3、 其他重大合同或交易 报告期内，公司无其他应披露未披露的重大合同。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺 其拥有权益的附属公司及参股公司均 未直接或间接经营，同时将不直接或 间接经营任何与公司经营的业务构成 竞争或可能竞争的业务，也未参与投 资任何与公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业。如未遵守 上述承诺，实际控制人将向公司赔偿 一切直接和间接损失。 2010年 12月15 日至长期 否 是 不适用 不适用 与再融资相 关的承诺 解决 关联 交易 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 在公司上市以后，公司实际控制人张 轩松、张轩宁承诺严格按照《中国人 民共和国公司法》等法律、法规、行 政规章、规范性文件与证券交易所的 相关规定，以及公司章程，行使股东 和董事权利，履行股东和董事的义务， 在股东大会和董事会对实际控制人及 其控制的关联企业与公司之间的关联 交易进行表决时，履行回避表决的义 务。 如果实际控制人违反本函所作 承诺及保证，将依法承担违约责任， 并对由此造成公司及其其他非关联股 东的损失承担连带赔偿责任。 2010年 12月15 日至长期 否 是 不适用 不适用 与股权激励 相关的承诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺 就公司(含其控股子公司，下同)上市 前承租的房产，如由于出租物业产权 瑕疵问题而导致公司不能按照相应租 赁合同之约定继续租赁该等房产或导 致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿， 则实际控制人应共同向公司补偿公司 所实际遭受的相应经济损失。 2010年 12月15 日至长期 否 是 不适用 不适用 其他承诺 其他 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺 将促使公司从2010年1月起全面执 行法律、法规及规章所规定的住房公 积金制度, 为全体在册员工建立住房 公积金账户, 缴存住房公积金。若相 关主管部门要求公司及其控股子公司 为其员工补缴2010年1月之前的依 2010年 12月15 日至长期 否 是 不适用 不适用 法应缴纳的住房公积金, 或公司及其 控股子公司被任何一方追偿该等住房 公积金, 实际控制人将共同无条件以 现金全额支付该部分需补缴或被追偿 的住房公积金, 并承担相应法律责任, 保证公司不因此遭受任何损失。 其他承诺 其他 公司实 际控制 人之一 张轩松 2015 年 7 月 7 日，公司接到公司 实际控制人之一张轩松通知称，其计 划自即日起3个月内通过上海证券交 易所交易系统择机增持不超过公司总 股本2%的公司股份（即约8135万 股），并承诺在上述增持完成后6个月 内不转让其所持有的本公司股份。 2015年7 月7日至 2015年 10月7 日 是 是 不适用 不适用 其他承诺 其他 公司董 事、监 事及高 级管理 人员 2015年7月14日，公司董事、监事 及高级管理人员承诺六个月内不减持 所持公司股份。 2015年7 月14日 至2016 年1月 14日 是 是 不适用 不适用 其他承诺 其他 公司实 际控制 人之一 张轩松 2016年3月14日，公司收到公司控 股股东张轩松先生通知称，即日起张 轩松先生计划通过个人账户或相关的 股权类、6亿元以内、存续期不超过 18个月的资管产品增持本公司股票， 规模2亿元至6亿元、价格不高于9 元、期限不超过半年。张轩松先生个 人账户持有本公司股份806,385,203 股，占公司总股本19.82%。如上述增 持计划实施期限内公司发生派发红 利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等除权、除息等行为，相关增持 价格范围则以公司股票复权后的价格 为准。张轩松先生同时承诺在上述增 持实施期间及增持实施完毕之后6个 月内不减持所持有的公司股份。 2016年3 月15日 至2016 年8月9 日 是 是 不适用 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2016年度续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及所有子公司2016年度审计及其它常规审计的外部审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内公司未发现与监管机构要求存在差异的情形。 （未完）  |