[中报]润达医疗:2016年半年度报告摘要
公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 润达医疗 603108 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓艳 徐明霞 电话 021-68406213 021-68406213 传真 021-68406213 021-68406213 电子信箱 board@rundamedical.com board@rundamedical.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,198,534,316.10 1,693,815,624.31 29.80 归属于上市公司股 东的净资产 953,783,638.36 924,019,947.09 3.22 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -65,607,764.65 -64,245,706.16 -2.12 营业收入 897,844,750.44 714,393,966.67 25.68 归属于上市公司股 东的净利润 48,588,954.47 35,379,310.81 37.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 46,767,401.93 35,158,916.49 33.02 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 5.14 6.42 减少1.28个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.17 0.13 30.77 稀释每股收益（元／ 股） 0.17 0.13 30.77 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 14,560 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份 数量 朱文怡 境内自 然人 20.14 56,883,420 56,883,420 质押 9,000,000 冯荣 境内自 然人 12.66 35,755,236 35,755,236 无 卫明 境内自 然人 5.63 15,897,618 15,897,618 无 宋欣 境内自 然人 4.33 12,221,748 12,221,748 质押 6,750,000 刘辉 境内自 然人 3.63 10,241,907 10,241,907 无 南通文峰麒越股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） 境内非 国有法 人 2.48 7,000,000 0 无 李青 境内自 然人 1.73 4,875,750 0 无 金晓萍 境内自 然人 1.73 4,875,750 4,875,750 无 叶柏平 境内自 然人 1.73 4,875,750 4,875,750 无 上海达恩慧投资有限公 司 境内非 国有法 人 1.47 4,138,992 4,138,992 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 √不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 √不适用 三 管理层讨论与分析 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司秉持“以客户需求为导向，以综合服务为核心”的理念，从产品体系建设、 技术服务、物流配送、质量控制、信息化服务支持、高附加值服务等方面不断地精益求精，为客 户提供更专业可靠的服务。随着公司产品体系进一步完善，以质控服务能力的提升为代表的技术 服务全面加强，信息技术系统及对应信息技术服务的全面建立，公司作为全国最专业的医学实验 室综合服务提供商，综合服务能力得到了有效的加强。 报告期内，公司根据经营计划开展主要工作如下： 1、市场开拓：公司依据客户需求以及对体外诊断市场竞争形势的变化，进一步扩大和深化服 务网络，将现有的整体综合服务业务模式进一步复制到更多新区域，报告期内，公司已扩展至湖 北、天津、内蒙古等地区。同时，加强在现有华东区域业务规模的拓展，以专业的综合服务促进 业绩持续增长，注重客户满意度提升，不断巩固提升在行业中的竞争优势，以提高公司的市场占 有率。同时，公司也在积极的通过合资合作等方式，扩展市场覆盖区域，并进一步巩固现有核心 经营区域的市场领先地位。 2、信息化管理及服务：公司根据行业特点，已经建立了以SAP和WMS等系统构成的、业内先 进的信息化管理平台，形成规范的信息化管理体系。报告期内，公司进一步完善在现有SAP信息 化管理体系基础构建的LIMS、B2B等系统为核心的信息化服务平台，为医学实验室提供库存信息 共享、动态库存管理等服务，并已在多家医院开展全面综合信息化试点。在部分医学实验室全面 综合信息化试点顺利完成的情况下，下半年公司将对更多实验室提供全面综合信息化服务，进一 步提升医学实验室运行效率，降低运营成本，全面优化客户的服务体验感。 3、非公开发行股票融资：报告期内，公司非公开发行股票事宜经股东大会审议通过，并经中 国证监会发审委审核通过，并于2016年8月获得中国证监会核准。公司本次拟通过非公开发行股 票募集资金用于补充流动资金，将满足公司日常经营对流动资金的需求，加速公司业务发展，支 持公司实现战略规划，提升公司盈利能力，实现股东利益最大化。 报告期内，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，各项工作稳步推进、经营业绩持续 增长。报告期内，公司实现营业总收入89,784万元，较上年同期增长25.68%；归属于母公司所 有者的净利润4,859万元，较上年同期增长37.34%；华东地区以外收入12,803万元，收入占比 增加至14.30%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 897,844,750.44 714,393,966.67 25.68% 营业成本 667,014,517.11 525,480,934.62 26.93% 销售费用 73,561,991.21 64,952,793.15 13.25% 管理费用 63,823,340.89 50,812,042.63 25.61% 财务费用 20,758,751.39 18,608,577.72 11.55% 经营活动产生的现金流量净额 -65,607,764.65 -64,245,706.16 -2.12% 投资活动产生的现金流量净额 -154,776,360.30 -87,930,039.47 -76.02% 筹资活动产生的现金流量净额 360,157,924.46 431,481,475.03 -16.53% 研发支出 5,905,631.54 6,916,357.16 -14.61% 营业收入变动原因说明:比上年同期上升25.68%，系本期业务规模不断扩张所致 营业成本变动原因说明:比上年同期上升26.93%，系本期业务规模不断扩张所致 销售费用变动原因说明:比上年同期上升13.25%，系本期职工薪酬增加及加大市场开拓力度所致 管理费用变动原因说明:比上年同期上升25.61%，系本期职工薪酬及固定资产折旧费用增加所致 财务费用变动原因说明:比上年同期上升11.55%，系随业务规模扩大债务融资规模增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比基本维持不变 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降，主要系对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降，系公司2015年5月首次公开发行 股票，上年同期募集资金较多所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 51,430,518.95 21,114,532.93 58.95% 16.40% 32.25% 减少4.92个 百分点 商业 843,849,675.61 643,365,666.97 23.76% 26.29% 26.62% 减少0.2个 百分点 合计 895,280,194.56 664,480,199.90 25.78% 25.67% 26.79% 减少0.65个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 试剂及其 他耗材 847,511,196.41 623,599,206.15 26.42% 24.52% 25.27% 减少0.45个 百分点 仪器 47,768,998.15 40,880,993.75 14.42% 50.53% 55.41% 减少2.69个 百分点 合计 895,280,194.56 664,480,199.90 25.78% 25.67% 26.79% 减少0.65个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 分行业情况为： 1、工业：即公司自有品牌产品的生产、销售业务，属于体外诊断产品制造，主 要为工业业态；2、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服 务，主要为商业业态。 分产品情况为：体外诊断产品主要由试剂及其他耗材、仪器构成。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 767,254,736.30 19.74% 东北地区 78,779,384.35 63.45% 华北地区 28,452,120.98 241.16% 西南地区 7,167,459.31 7.62% 其他 13,626,493.62 61.59% 合计 895,280,194.56 25.67% 主营业务分地区情况的说明 公司业务以华东地区和东北地区为主，正在向全国范围进行扩展。 (三) 核心竞争力分析 （1）全方位的综合服务优势 公司自成立以来始终专注于体外诊断产品领域，经过多年经营实践，确立了以服务锁定客户 的发展策略。针对检验系统的运行特点，公司通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医 学实验室的实际应用需求，已形成较为突出的竞争优势。 公司的综合服务优势主要体现在： 其一，公司体外诊断产品涵盖了体外诊断领域绝大部分的检验项目，能够根据各级医学实验 室对产品性能、服务内容和购买价格的实际需求，为其提供专业的个性化解决方案并有效实施； 其二，公司可以为客户提供从售前到售后的全方位专业技术服务，确保检验系统的有效运转 和检验工作的顺利开展，该等服务包括但不限于产品性能价格比较、产品组合解决方案推荐、检 验系统设计规划、信息化的专业冷链仓储和物流配送、专业的设备安装调试和应用培训、属地化 快速响应维修保养等； 其三，公司拥有国内同行业规模最大的专业化技术服务团队，秉持“以客户需求为导向，以 综合服务为核心”的理念，服务执行力强、覆盖面广，具有主动性、及时性、专业性和前瞻性； 其四，公司通过构建以SAP为核心的软件和信息化管理系统，形成了规范的信息化管理体系， 系统覆盖了采购销售、技术和物流服务、客户关系、财务管理、质量控制等各个方面，实现了对 数量庞大、品种繁多的仪器和试剂的有效管理，并且能够及时跟踪技术服务的效果，实时掌握客 户需求的变化。 （2）管理团队优势 公司创始人及主要管理团队成员具有极为丰富的体外诊断产品经销和服务经验，核心团队成 员来自希森美康、强生、德灵、贝克曼库尔特等知名跨国公司，多年来积累了与大型跨国体外诊 断产品制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有深刻理解。公司管理层队伍人员稳定，主 要管理人员在公司服务年限均在5年以上。 （3）服务网络和客户资源优势 公司目前已经拥有覆盖华东大部分地区和黑龙江地区较为完善的服务网络，使得公司能够为 客户提供稳定、及时、快捷的体外诊断产品与贴身服务。借助深度和广度并存的服务网络，公司 累积了大量的优质客户资源。凭借专业的服务、规范的管理和快速的响应，润达品牌在行业内享 有较高的市场影响力和美誉度。优质而广泛的客户资源为公司的持续发展和进一步巩固市场领先 地位奠定了基础。公司为满足下游客户需求，率先通过对传统的检验科产品供应模式的改造并结 合其产品种类完善、技术服务能力强的优势，自2010年开始为医院客户提供整体综合服务，为医 院体外诊断产品的采购与使用提供了完整的解决方案，获得了客户的认可，近年来整体综合服务 业务发展迅速，规模逐步扩大。目前，公司已向近150家客户提供整体综合服务，分别位于上海、 江苏、安徽、山东、黑龙江、河北、云南、天津、内蒙古、湖北等地区，公司已开始从原本华东 地区的区域性企业向全国性企业转变，逐步构建全国性的整体综合服务业务平台。 （4）自有品牌研发及自主品牌战略合作优势 作为医学实验室综合服务商，公司在提供服务过程中与各医疗机构建立了广泛深入的业务合 作关系，熟知各级医疗机构对诊断产品的各种需求。在此基础上，公司针对客户的需求自主研发 了糖化血红蛋白分析仪及配套试剂等产品，同时通过战略合作和收购资产，积极引入满足客户需 求的自主品牌产品，进一步完善公司产品体系的构建。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2016年2月1日经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，公司对子公司哈尔滨润达增资至 5,000万元。增资后，哈尔滨润达注册资本5,000万元，公司持有其100%股权，2016年2月哈尔 滨润达办妥工商登记手续。 2016年2月1日经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，公司对子公司济南润达增资至 535.5万元。增资后，济南润达注册资本1,050万元，公司持有其51%股权，2016年3月济南润 达办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司对子公司南京润达增资至 1,000万元。增资后，南京润达注册资本1,000万元，公司持有其100%股权，2016年3月南京润 达办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司投资设立内蒙古润达惠生， 注册资本为100万元，公司持有其10%股权，2016年3月内蒙古润达惠生办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司控股子公司润达榕嘉对外投 资设立子公司上海润医。上海润医注册资本为50万元，润达榕嘉持有其100%股权（公司间接持 有其51%股权)，2016年2月上海润医办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司对子公司济南润达增资至 2,575.5万元。增资后，济南润达注册资本5,050万元，公司持有其51%股权，2016年3月济南 润达办妥工商登记手续。 2016年3月11日经公司第二届董事会第三十二次会议决议通过，公司对子公司青岛益信增资至 10,000万元。增资后，青岛益信注册资本10,000万元，公司持有其100%股权，2016年3月青岛 益信办妥工商登记手续。 2016年3月28日经公司第二届董事会第三十四次会议决议通过，公司投资设立专项产业基金上 海润祺，上海润祺总出资额为15,000万元，公司出资1,000万元，占6.67%。2016年4月上海润 祺办妥工商登记手续。 2016年4月14日经公司第二届董事会第三十五次会议决议通过，公司投资设立润澜生物。润澜 生物注册资本2,000万元，公司持有其40%股权，2016年4月润澜生物办妥工商登记手续。 2016年4月15日经公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，公司对国药控股润达增资。增 资后，国药控股润达注册资本8,500万元，公司向其出资增加至4,165万元，公司持有其49%股 权。2016年7月国药控股润达办妥工商登记手续。 2016年5月，公司的全资子公司哈尔滨润达以4,200万元出资设立黑龙江龙卫。黑龙江龙卫注册 资本6,000万元，哈尔滨润达占其70%的股权（公司间接持有70%股权），2016年6月黑龙江龙卫 办妥工商登记手续。 2016年6月16日经公司第二届董事会第四十一次会议决议通过，公司以累计不超过600万美元 投资收购RBM约43.1%的股权，本次投资完成后，RBM将成为公司的间接控股子公司。截至本报告 出具之日，本次投资正在办理境外投资相关审批及备案手续中。 2016年6月，经公司管理层会议讨论决定以增资6,334万元的方式取得合肥润达40%股权。截至 本报告出具之日，本次增资在办理工商登记手续中。 2016年7月1日经公司第二届董事会第四十二次会议决议通过，公司以21,600万元收购杭州怡 禾投资管理合伙企业（有限合伙）持有的怡丹生物45%股权，股权转让完成后，公司持有怡丹生 物45%的股权。2016年7月怡丹生物办妥工商登记手续。 2016年8月3日经公司第二届董事会第四十四次会议决议通过，公司以20,000万元收购李军、 青岛江翰大通商贸有限公司、刘爱霞、邹亚静、程德坤、贺涛、董理书所持有的鑫海润邦100%的 股权，股权转让完成后，公司持有鑫海润邦100%股权。截至本报告出具之日，本次股权转让在办 理工商登记手续中。 2016年8月，经公司管理层讨论决定对子公司哈尔滨润达增资6,000万元。增资后，哈尔滨润达 注册资本11,000万元，公司持有其100%股权。2016年8月哈尔滨润达办妥工商登记手续。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 √不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 √不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 子公司名称 子公司简称 1 上海润达实业发展有限公司 润达实业 2 上海惠中医疗科技有限公司 上海惠中 3 上海康祥卫生器材有限公司 上海康祥 4 上海华臣生物试剂有限公司 上海华臣 5 青岛益信医学科技有限公司 青岛益信 6 上海益骋精密机械有限公司 上海益骋 7 济南润达生物科技有限公司 济南润达 8 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 哈尔滨润达 9 上海昆涞生物科技有限公司 上海昆涞 10 上海润达榕嘉生物科技有限公司 润达榕嘉 11 苏州润达汇昌生物科技有限公司 苏州润达 12 南京润达强瀚医疗科技有限公司 南京润达 13 上海润医科学仪器有限公司 上海润医 14 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 黑龙江龙卫 15 润澜（上海）生物技术有限公司 润澜生物 本期合并财务报表范围及其变化情况： 本期新增合并单位4家： 本公司本期投资设立南京润达强瀚医疗科技有限公司，投资比例为100%，故本期将其纳入合并报 表范围； 子公司上海榕嘉本期投资设立上海润医科学仪器有限公司，投资比例为100%（润达医疗间接持有 51%股权），于2016年2月办妥工商设立登记手续，故本期将其纳入合并报表范围； 子公司哈尔滨康泰本期投资设立黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司，投资比例为70%， 于2016年6月办妥工商设立登记手续，故本期将其纳入合并报表范围； 本公司本期投资设立润澜（上海）生物技术有限公司，投资比例为40%，系润澜生物最大股东， 于2016年6月办妥工商设立登记手续，根据润澜生物公司章程，董事会共计5人，其中由本公司 委派3人组成，形成实际控制，故本期将其纳入合并报表范围。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 √不适用 上海润达医疗科技股份有限公司 董事长：刘辉 2016年8月24日 中财网
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