[中报]沙河股份:2016年半年度报告
沙河实业股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 - 17 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 董事长 陈勇、总经理温毅、 财务总监 魏孔尧及 财务经理 ( 会计主 管人员 ) 黄讷新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 16 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 24 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 25 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 123 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易 所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称（如 有） 沙河股份 公司的外文名称（如有） SHAHE INDUSTRIAL CO., LTD 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王凡 联系地址 深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755 - 86091298 传真 0755 - 86090688 电子信箱 wf000014@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址 ，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 122,517,432.24 184,035,355.36 - 33.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 10,449,032.34 14,596,368.64 - 171.59% 归属于上 市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 17,575,827.83 4,041,705.47 - 534.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,945,424.54 - 26,145,761.75 478.44% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0518 0.0724 - 171.55% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0518 0.0724 - 171.55% 加权平均净资产收益率 - 1.48% 2.18% - 3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,143,586,607.36 2,170,514,993.03 - 1.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 697,161,725.52 715,073,739.85 - 2.50% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,504,225.20 减：所得税影响额 2,382,450.35 少数股东权益影响额（税后） - 5,020.64 合计 7,126,795.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，我国房地产政策面延续了2015年下半年的宽松基调。在一揽子去库存政策刺激下，房地产市场持续转暖， 但分化明显。部分热点城市房地产市场呈现过热发展趋势，一线城市和部分过热发展的二三线城市已出台调控收紧措施，而 部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻。面对房地产市场的“新常态”，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导 下，公司认真贯彻董事会年初提出的“主动应对新一轮国企改革的机遇与挑战，提升项目产品去化率，突出抓好资金管理、 项目管理、运营管理等重点工作，不断提升企业竞争力。”工作方针，通过公司全体员工的共同努力，在两个在售项目处于 去库存压力大的二三级城市的不利条件下，仍然取得一定成绩。 （一）管理层讨论与分析 1.经营环境变化及公司判断 2016年上半年，全国房地产开发企业住宅新开工面积53433万平方米，同比增长14.0%；住宅竣工面积39546万平方米， 同比增长20.0%；商品房销售面积64302万平方米，同比增长27.9%；商品房销售额48682亿元，同比增长42.1%。 2016年上半年，公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为： 深圳市批准预售住宅面积221.70万平方米，同比减少19.9%；成交新房面积242.95万平方米，同比减少22.8%；新房成交 均价51006元/平方米，同比上涨81.9%。 长沙市新建商品房在建施工面积8684.93万平方米，同比增长1.4%；完成新建商品房销售面积1103.17万平方米，同比增 长28.0%；新建商品房竣工待售面积1211.55万平方米，同比下降4.37%。 新乡市新房投放面积225.86万平方米，同比增长0.38%；新房销售面积333.37万平方米，同比增长49.35%；销售金额124.95 亿元，同比增长45.67%；普通商品住房销售价格3845元(不含保障住房、高档住宅及团购性住房)，同比增长11.83%。 公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见《2015年度报告》），2016年上半年，房地产市场政策面持续 宽松，中央提出“去库存宏观基调”，并特别强调“分类调控”一城一策。公司在售项目所在地长沙和新乡虽然房地产市场有所 回暖，但房价并未明显上涨，虽然新乡世纪新城项目取得了较好的销售成绩，但因毛利率低，以致能够贡献公司的净利润有 限。 报告期内，为落实房地产“去库存”，全国政策面延续宽松基调，中央调首付、降税负、宽信贷；地方政府出台包括鼓励 农民进城买房、货币化安置、支持公积金异地购房、购房补贴、库存房屋改变用途、允许土地转性等多项刺激房地产措施， 促使房地产市场回暖，但分化严重。热点城市因市场过热已开始调控收紧，而部分二线及多数三四线城市仍面临去库存压力。 公司认为，2016年下半年，“去库存”仍将是房地产行业的主旋律。在国家房地产政策一城一策宽严相济的格局下，各地 方政府仍然是政策的主导者和落实者。热点城市除落实现有紧缩政策外，不排除根据市场变化继续加码的可能，而部分二线 及多数三四线城市将以全面落实已出台的刺激性政策为主。因此，公司将紧抓政策机遇，坚定信心，持续发力，不折不扣地 做好营销去化工作，确保完成年度工作任务。 2.公司经营与管理情况 1）把握宽松政策机会，加大行销力度 长沙公司在去年通过组建自销团队、引进电商销售平台、引进分销商、提升现场体验以及完善客服服务体系设立开发商 客户服务中心等方式的基础上，利用国家放松银根契机，进一步加强与合作银行关系处理；同时开展了“全员营销”活动，并 与员工年度绩效奖金挂钩，提高员工参与的积极性，拓宽了营销渠道。 新乡公司利用新乡市政府“契税补贴”与“购房补贴”等利好政策，对附近县区开展行销，并对县区门店进行专项开发，与 之达成合作共识，收到了很好的营销宣传效果。同时，针对待拆村落制定专项拓展方案，通过在村内进行宣传展示和挨家挨 户登门拜访的办法，积累了丰富的客源和提高了房屋销售成交率。 2）优化业务流程，加强项目管理 为加强项目管理，公司组织相关部门，对项目开发计划管理制度、成本管理制度进行了梳理，优化了项目开发计划管理、 成本管理和招投标管理等方面的业务流程，确保公司大宗物资验收以及供应商管理体系相关流程规范化、制度化、标准化， 从而使项目运作更加透明更加规范。 3）现学现用，提升项目管理团队营销能力 为进一步提升公司各级管理人员和营销团队破解营销难题、创新营销模式的能力，尽快实现去库存的目标，公司有针对 性的制定了2016年“去库存”的营销专题培训计划，并邀请知名房地产营销讲师讲授了《二、三线城市房地产去库存深拓培训》 课程，从市场形势、营销策略、营销渠道与拓客模式、圈层营销等几个方面介绍了房地产营销的多种创新思路和模式，并列 举了诸多营销成功与失败的案例，旨在启示要创新营销理念和方式，才能在营销工作上有所突破。 （二）报告期内主要的经营情况 1.土地储备情况 序号 项目所在 城市 权益比例 拿地 方式 拿地时间 地块性质 用地面积（㎡） 容积率 建筑面积（㎡） 总建筑面积 计容建筑面积 1 新乡市 70.00% 出让 2011/10/18 商业、住宅 7,729.00 5.9 51,387.00 45,587.00 2 长沙市 100.00% 出让 2005/3/30 商业、住宅 137,836.00 2.9 480,138.48 393,836.59 合计 145,565.00 531,525.48 439,423.59 2.房地产销售情况 1）长沙公司销售情况 序号 产品 权益比例 年度预售面积 （㎡） 结算面积（㎡） 1 沙河城一期公寓 100% 5,049 20 2 沙河城二期双拼 100% 6,690 977 3 沙河城二期联排 100% 525 635 4 沙河城三期一洋房 100% 35,587 4,802 5 沙河城一期联排 100% 196 合计 100% 47,851 6,630 2）新乡公司销售情况 序号 产品 权益比例 年度预售面积 （㎡） 结算面积（㎡） 1 世纪村一期II商业 70% 1,181 282 2 世纪村一期III商业 70% 1,005 322 3 世纪村二期II住宅 70% 158 553 4 世纪村二期商业 70% 531 274 5 世纪村三期15栋住宅 70% 1,387 1,201 6 世纪村三期15栋商业 70% 246 0 7 世纪村三期16栋住宅 70% 348 369 8 世纪新城一期住宅 70% 20,431 10,430 9 世纪新城二期住宅 70% 6,522 0 10 世纪新城二期商业 70% 645 合计 31,809 14,076 3）住宅销售情况 序号 产品 权益比例 年度预售面积 （㎡） 结算面积（㎡） 1 沙河城一期公寓 100% 5,049 20 2 沙河城二期双拼 100% 6,690 977 3 沙河城二期联排 100% 525 635 4 沙河城三期一洋房 100% 35,587 4,802 5 沙河城一期联排 100% 196 6 世纪村二期II住宅 70% 158 553 7 世纪村三期15栋住宅 70% 1,387 1,201 8 世纪村三期16栋住宅 70% 348 369 9 世纪新城一期住宅 70% 20,431 10,430 10 世纪新城二期住宅 70% 6,522 0 合计 76,697 19,183 4）商业销售情况 序号 产品 权益比例 年度预售面积 （㎡） 结算面积（㎡） 1 世纪村一期II商业 70% 1,181 282 2 世纪村一期III商业 70% 1,005 322 3 世纪村二期商业 70% 531 274 4 世纪村三期15栋商业 70% 246 0 5 世纪新城二期商业 70% 645 合计 70% 2,963 1,523 3.报告期末融资情况 融资途径 融资余额（万元） 期限 成本区间 银行贷款 42,750 1-2年 4.90%-5.225% 关联方借款 40,000 1-2年 4.35%-4.75% （三）2016年下半年主要工作 1.全力抓好项目销售去化工作 长沙公司下半年将重点围绕沙河城三期I以及即将开工的沙河城三期II花园洋房开展宣传推广工作，紧抓二线城市楼市复 苏以及沙河城周边商贸城建设的契机，创新营销方式和手段，提高销售业绩。 新乡公司将再接再厉，加速去化，完成“世纪村”的清盘，努力实现世纪新城项目签约额再创佳绩，力争超额完成年初制 定的销售目标。 2.加快推进项目开发建设 长沙公司将确保沙河城三期II如期动工建设，在加快落实各项前期准备工作的同时，将加快完成沙河城三期Ⅱ计划施工 图设计及图纸审查、土建及监理招标、施工许可证办理等工作，保证沙河城三期II开发建设又好又快进行。 新乡公司将做好世纪新城二期项目的入伙工作和三期的开工准备工作，确保世纪新城二期工程尽快入伙，三期工程2016 年下半年主体开工。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收 入 122,517,432.24 184,035,355.36 - 33.43% 报告期销售收入下降所 致 营业成本 98,184,449.25 128,388,413.34 - 23.53% 销售费用 7,713,670.73 6,344,203.08 21.59% 管理费用 28,040,217.41 32,409,112.30 - 13.48% 财务费用 2,064,468.61 2,840,931.06 - 27.33% 所得税费用 - 3,205,092.14 - 7,476,729.55 57.13% 报告期利润下降所致 经营活动产生的现金流 量净额 98,945,424.54 - 26,145,761.75 478.44% 上年支付土地增值税所 致 投资活动产生的现金流 量净额 - 569,400.00 - 799,446.00 28.78% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 63,331,002.17 - 87,783,256.87 27.86% 现金及现金等价物净增 加额 35,045,156.77 - 114,728,505.07 130.55% 上年同期支付税金所致 公司报告期利润构成或利 润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 长沙公司年初完成了沙河城三期Ⅱ的产品定位和初步设计方案，经多次对产品设计方案的讨论与修改，进一步完善了 产品设计，使其更加符合市场需求和消费者需要。沙河城三期II施工图设计及图纸审查等前期准备工作正在抓紧进行，保证 按期动工建设。同时，随着今年底车站北路的计划拉通，使后续项目的开发具备了条件，为增加项目的产品组合和多样性， 已着手开始进行沙河城四期Ⅱ的市场调研和产品定位等前期准备工作。 新乡公司世纪新城二期交房前房屋维修整改工作已于5月31日前全部完成，园林绿化完成95%，地下车库地坪漆完成 95%，燃气施工完成40%，自来水已与市政对接；世纪新城三期设计方案目前正在规划局审核，并根据反馈意见进行图纸调 整。 公司代建项目“深业世纪工业中心”已完成项目收尾工作，确保了A栋业主顺利入伙。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 118,219,975.34 93,991,559.47 20.49% - 33.31% - 24.67% - 9.12% 物业管理 1,500,319.18 1,554,367.88 - 3.60% 3.46% 76.07% - 42.73% 代建收入和综合 服务费 229,261.50 0.00% - 100.00% - 59.41% - 72.56% 分地区 深圳市 4,036,187.56 3,900,384.50 3.36% - 39.34% 9.32% - 43.01% 新乡市 64,828,533.54 53,763,810.17 17.07% - 3.82% 4.35% - 6.50% 长沙市 53,652,711.14 40,520,254.58 24.48% - 51.21% - 44.72% - 8.87% 四、核心竞争力分析 1.经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验。公司打造以“世纪村”为品牌的优质 物业，在行业和客户中赢得良好的品牌效应和口碑，并开发了一系列楼盘。如：深圳“世纪村”、新乡“世纪村”、新乡“世纪 新城”、长沙“沙河城”等。 2.公司在项目开发和项目运营方面，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，强化开发计 划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，实现项目当年开工当年销售，开发速度处业内领先位置。 3.公司从信息系统建设、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控方面的建设。系统自2009 年上线运行以来，在项目开发、建设过程中发挥重要作用，形成公司核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙深业 置业有限 公司 子公司 房地产 房地产开 发、销售 80,000,000 1,097,698,358.44 137,907,511.93 53,652,711.14 94,554.40 70,915.80 新乡市深 业地产有 限公司 子公司 房地产 房地产开 发、销售 80,000,000 892,337,489.64 181,968,430.32 64,828,533.54 402,310.59 291,150.10 深圳市深 业置地物 业投资有 限公司 子公司 物业管 理 投资、咨 询 20,000,000 21,330,191.31 20,886,507.75 2,178,487.12 457,444.49 337,190.42 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内 实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据 2016 年 4 月 21 日经本公司 2015 年度股东大会批准的《关于公司 2015 年度利润分配及分红派息的预案》，按照母 公司净利润的 10% 计提法定公积金，按照母公司净利润的 60% 计提任意公积金，以 2015 年度末总股本 201,705,187 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 0.37 元 ( 含税 ) ，共派发现金红利 7,463,091.92 元。 2016年6月14日，在公司指定信息披露媒体刊登了《2015年度分红派息实施公告》，上述现金红利于2016年6月20日分派 完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016 年 01 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 国企改革及公司经营等相 关情况 2016 年 02 月 18 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营等相关情况 2016 年 03 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司在售楼盘的销售情况 2016 年 04 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个 人投资者 国企改革及公司经营等相 关情况 2016 年 05 月 18 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司在售楼盘的销售情况 2016 年 06 月 08 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营等相关情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的具体 要求，不断完善治理结构，有序开展内部控制规范工作。为提高公司治理水平，按照有关法律、法规以及上市公司规范性文 件的要求，制订和完善了一系列的规章制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理工作细则》等，股东大会、董事会、监事会和经营层在企业决策、监督和执行“三位一体”的运作中各司其职，协调运作， 有效制衡。 公司一贯重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其 是中小股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司对照证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》要求，制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，对现有制度执行情况进行检查，严 格按监管法规规定管控、提供内幕信息，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。严格执行对外部单位报送信息的 各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。 报告期内，公司向大股东深业沙河（集团）有限公司报送的主要未公开信息情况：公司每月8日前报送月度财务快报和 月度财务报表，每个季度结束后的上旬报送季度财务报表和季度经济运行分析报告。根据深圳证监局的有关规定，公司严格 按照相关规定规范公司向大股东报送未公开信息范围以及审批流程，促使公司以及相关各方在信息的传递过程中严格控制知 情人范围。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联担保情况 ①本公司作为担保方 被担保方 担保余额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 长沙深业置业有限公司 150,000,000.00 2015.11.19 2016.11.18 否 ②本公司作为被担保方 担保方 担保余额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 深业沙河（集团）有限公司 38,750,000.00 2013.01.31 2023.01.31 否 深业沙河（集团） 有限公司 106,250,000.00 2013.02.06 2023.02.06 否 长沙深业置业有限公司 280,000,000.00 2014.04.10 2017.04.10 否 5、关联方资金拆借 关联方 期末拆借金额（元） 年初拆借金额（元） 起始日 到期日 拆入： 深业沙河（集团）有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 2015.11.19 2016.11.18 深业沙河（集团）有限公司 250,000,000.00 250,000,000.00 2013.09.24 2016.09.23 6、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 鹤塘小区-沙河商城城市更新项目 2013年9月16日，本公司与深业沙河（集团）有限公司签订关于深圳市南山区沙河街道鹤塘小区--沙河商城城市更新项 目的《搬迁补偿安置协议》，该项目用地范围内所涉及的待拆迁物业总面积为41,345.67 ㎡，其中沙河菜市场综合楼一至六 层为本公司名下物业，面积14,049.44㎡。深业沙河（集团）有限公司提供了“房屋补偿”、“货币补偿”、“房屋补偿与 货币补偿相结合”的补偿方式，本公司选择了“房屋补偿”的补偿方式。根据双方签订的《搬迁补偿安置协议》的房屋补偿 标准，项目建成后本公司可获得房屋补偿面积约为15,821.06 ㎡。 2014年10月29日，南山区城中村（旧村）改造办公室正式批准深业沙河（集团）有限公司为鹤塘小区、沙河商城更新项 目实施主体，并深业沙河（集团）有限公司于2014年11月6日取得深圳市南山区发展和改革局备案编号为深南山发改备案 [2014]0004号的《深圳市社会投资项目备案证》。 2014年10月30日，本公司收到深业沙河（集团）有限公司下达的《鹤塘小区、沙河商城更新项目搬迁通知书》，深业沙 河（集团）有限公司从2014年10月30日起启动鹤塘小区、沙河商城更新单元房屋搬迁、移交、拆除工作。2014年11月17日, 本公司与深业沙河(集团)有限公司就深圳市南山区沙河街道鹤塘小区、沙河商城更新项目中本公司持有的沙河菜市场综合楼 一至六层签订《委托书》，本公司委托深业沙河(集团)有限公司全权代理，包括填写申请表、提交资料、补交税费、办理注 销登记手续、注销房地产权属证书、领取相关证照等，委托期限为2014年11月17日至2017年11月16日止，公司上述委托事项 业经广东省深圳市南山公证处公证。鉴于沙河商城相关拆迁程序已启动，本公司于2014年度将原列报于投资性房地产及固定 资产账面价值33,051,251.34元的沙河商城资产转入其他流动资产核算。 2015年1月28日，本公司与深业沙河(集团)有限公司就鹤塘小区、沙河商城城市更新项目中本公司持有的沙河菜市场综 合楼一至六层正式签订《搬迁房屋交接确认单》。2015年度，本公司确认搬迁补偿收入19,995,781.50元。2016上半年度， 本公司确认搬迁补偿收入9,511,979.40元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关联交易公告 2013 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 拆迁补偿关联交易公告 2013 年 09 月 18 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2013 - 2014 年度借款关联交易公告 2013 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2014 - 2015 年度借款关联交易公告 2014 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2015 - 2016 年度借款关联交易公告 2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适 用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 股份变 动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,982 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深业沙河（集 团）有限公司 国有法人 32.02% 64,591,422 0 0 64,591,422 中科汇通（深 圳）股权投资基 金有限公司 境内非国有法人 11.51% 23,220,155 0 0 23,220,155 质押 23,220,055 陈贺香 境内自然人 1.18% 2,388,501 0 0 2,388,501 中国建设银行 股份有限公司 －华宝兴业事 件驱动混合型 证券投资基金 其他 1.04% 2,101,519 899,018 0 2,101,519 傅爱珍 境内自然人 0.61% 1,232,865 1,232,865 0 1,232,865 北京神州牧投 资基金管理有 限公司－泽泉 其他 0.60% 1,216,012 1,216,012 0 1,216,012 神州牧六号证 券投资基金 徐智勇 境内自然人 0.55% 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 李汉杰 境内自然人 0.48% 964,279 964,279 0 964,279 王小洁 境内自然人 0.44% 889,300 8000 0 889,300 国金证券－工 商银行－国金 工银量化恒盛 精选 D 类 50 期 集合资产管理 计划 其他 0.34% 695,000 695,000 0 695,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3 ） 无 上述股东关联 关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422 中科汇通（深圳）股权投资基金有 限公司 23,220,155 人民币普通股 23,220,155 陈贺香 2,388,501 人民币普通股 2,388,501 中国建设银行股份有限公司－华 宝兴业事件驱动混合型证券投资 基金 2,101,519 人民币普通股 2,101,519 傅爱珍 1,232,865 人民币普通股 1,232,865 北京神州牧投资基金管理有限公 司－泽泉神州牧六号证券投资基 金 1,216,012 人民币普通股 1,216,012 徐智勇 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 李汉杰 964,279 人民币普通股 964,279 王小洁 889,300 人民币普通股 88,930 国金证券－工商银行－国金工银 量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产 管理计划 695,000 人民币普通股 695,000 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4 ） 自然人股东陈贺香持有公司股票 2,388,501 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有； 自然人股东李汉杰持有公司股票 964,279 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有。 公司前 10 名普通 股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或 实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016.06.30 2016.01.01 流动资产： 货币资金 1 143,292,472.37 105,375,583.85 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 2 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3 4,641,516.81 4,645,645.71 预付款项 4 9,907,056.33 9,196,803.53 应收利息 应收股利 其他应收款 5 12,734,409.32 11,494,368.41 存货 6 1,739,921,236.69 1,810,569,389.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 44,857,903.31 39,846,808.98 流动资产合计 1,955,354,594.83 1,981,128,600.35 非流动资产： 可供出售金融资产 8 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 9 94,551,578.57 96,960,838.97 固定资产 10 19,583,694.67 20,561,099.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 613,941.59 701,991.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 12 6,973,553.51 8,232,437.16 递延所得税资产 13 66,509,244.19 62,930,025.42 其他非流动资产 非流动资产合计 188,232,012.53 189,386,392.68 资产总计 2,143,586,607.36 2,170,514,993.03 流动负债： 短期借款 14 150,000,000.00 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金 融负债 衍生金融负债 （未完）  |