[中报]众合科技:2016年半年度报告
浙江众合科技股份有限公司 2016 年半年度报告 定 2016 - 006 2016 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已 出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人卢西伟及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 叶志祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 1 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ..... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 57 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 145 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、众合科技 指 浙江众合科技股份有限公司 圆正控股 指 浙江大学圆正控股集团有限公司 圆正集团 指 浙江浙大圆正集团有限公司 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司 成尚科技 指 杭州成尚科技有限公司 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司 网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司 众合轨道 指 浙江浙 大网新众合轨道交通工程有限公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司 众合新能源 指 浙江众合新能源开发有限公司 众合投资 指 浙江众合投资有限公司 海拓环境 指 浙江海拓环境技术有限公司 网新中控 指 浙江网新中控信息技术有限公司 网新智能 指 浙江网新智能技术有限公司 网新环境 指 浙江浙大网新环境工程有限公司 钱江投资 指 浙江网新钱江投资有限公司 天靖投资 指 浙江天靖投资有限公司 快威科技 指 快威科技集团有限公司 众合进出口 指 浙江众合进出口有限公司 北京晓通网络 指 北京晓通网络科技有限公司 北京新思软件 指 北京新思软件有限公司 网新恒天 指 浙江网新恒天软件有限公司 网新图灵 指 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 城云科技 指 杭州城云科技（杭州）有限公司 网新创新 指 网新创新研究开发有限公司 网新实业 指 杭州浙大网新科技实业投资有限公司 密西西比水务 指 密西西比国际水务（中国）有限公司 宽客蜂维 指 杭州宽客蜂维投资合伙企业（有限合伙） 网新科技孵化器 指 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 钮因创业 指 浙江钮因创业投资有限公司 股东 大会 指 浙江众合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江众合科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江众合科技股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 众合科技 股票代码 000925 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众合科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 众合科技 公司的外文名称（如有） United Science & Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） United 公司的法定代表人 潘丽春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛姜新，姚卉 联系地址 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 电话 0571 - 87959003 0571 - 87959026 ， 87959025 传真 0571 - 87959022 0571 - 87959026 电子信箱 unitedmne@unitedmne.com unitedmne@unitedmne.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无 变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 1999 年 06 月 07 日 杭州市高新区 2 号 之江科技工业园 区 6 号楼 330000000005778 330165712562466 71256246 - 6 报告期末注册 2016 年 06 月 08 日 杭州市滨江区江 汉路 1785 号双城 国际 4 号楼 17 层 913300007125624 66B 913300007125624 66B 913300007125624 66B 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016 年 08 月 01 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 详见 2016 年 8 月 1 日刊载在巨潮网的 “ 临 2016 - 072 ” 《浙江众合科技股份有限公司关于完成注 册资本工商变更登记 及 “ 三证合一 ” 的公告》 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 507,261,247.96 775,422,913.75 - 34.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 11,182,880.42 11,258,937.00 - 199.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 11,191,840.20 10,386,631.27 - 207.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 348,122,514.76 - 326,025,996.83 6.78% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0349 0.036 - 196.94% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0349 0.036 - 196.94% 加权平均净资产收益率 - 0.92% 1.06% - 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增 减 总资产（元） 3,818,850,508.78 4,308,608,500.36 - 11.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,209,037,214.01 1,218,182,052.58 - 0.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 2,908,162.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,345,015.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 971,027.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 186,948.01 减：所得税影响额 211,973.16 合计 8,959.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司按照董事会制定的战略目标，围绕公司2016年度经营计划，在认真了解企业情况、 找准问题所在、分析发展优势的基础上有序开展工作。2016年1-6月，实现营业收入507,261,247.96元，较 上年同期减少34.58 %；营业利润-35,041,559.06元，较上年同期减少503.06%；利润总额-30,759,281.28元， 较上年同期减少460.50%；归属于上市公司股东的净利润-11,182,880.42元，较上年同期减少199.32%。 二、主营业务分析 2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济 新常态下，城市轨道交通和节能环保产业仍将持续的发展。鉴此，公司目前从事的两大主营业务轨道交通 产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业，公司将 通过市场开拓、技术创新进一步强化“轨道交通+节能环保”的双轨发展模式。 (一）轨道交通业务 公司目前已拥有领先的轨交核心技术和产品，志在将其发展为公司的核心竞争力，核心技术聚焦信号 系统和以智能化为基础的信息系统。其中： 1.地铁信号技术： （1）公司具有完全自主知识产权的BiTRACON型CBTC系统，在杭州四号线上进行了全系统的功能测 试，TUV莱茵对该系统在杭州四号线的应用测试项目，进行了全过程的安全评估，颁发了《杭州地铁四号 线BiTRACON型CBTC系统特定应用评估报告》； 2016年6月30日至7月1日，杭州市地铁集团有限责任公司、TUV莱茵技术（上海）有限公司的有关领 和专家，与来自北京地铁、上海申通集团、深圳地铁、南京地铁、成都地铁、苏州地铁、郑州地铁、中铁 二院、中铁四院、中铁检验认证中心的专家一起，在杭州召开了公司自主研发的BiTRACON型CBTC信号 系统暨杭州地铁四号线应用测试评审会，专家一致通过评审，认为该系统符合《城市轨道交通信号系统用 户需求书（范本）》要求，基本具备了上线载客试运营的条件。 （2）2016年1——6月信号业务中标情况如下表所示： 2016年1月-6月信号业务中标情况概览 序号 中标项目名称 中标日期 中标金额 （万元人民币） 1 沈阳地铁10号线信号系统工程 2016年4月 25993.9646 2 比亚迪跨座式单轨CBTC UTO信号系统工程 2016年5月 2704.3519 合计 28698.3165 （3）2016年1月-6月信号业务合同签订情况如下表所示： 2016年1月-6月信号业务合同签订情况概览 序号 合同名称 合同签订日期 合同金额 备注 （万元人民币） 1 成都地铁10号线一期工程 2016年1月 11987.8977 2 郑州市轨道交通1号线一期工程增购电 客车车载信号设备采购合同 2016年5月 5924.2347 3 沈阳市地铁二号线一期工程信号系统采 购合同补充合同（四） 2016年5月 111.6900 沈阳地铁2号线一期 浑南定修段增加道岔 4 郑州市轨道交通1号线二期工程信号系 统采购合同 2016年6月 12908.6509 5 沈阳地铁集团有限公司运营分公司一、 二号线信号系统备件采购合同 2016年4月 127.4844 6 西安地铁二号线2016年预算前（信号系 统类）备品备件采购合同 2016年5月 13.8000 7 成都地铁运营有限公司二号线车载信号 设备中修检测项目合同 2016年5月 226.5385 合计 31300.2962 （4）2016年1月-6月累计获各地用户表彰、奖励共9项，获用户表彰的个人共20人。其中杭州地铁1号 线信号系统项目部荣获“2015年度安全质量文明施工综合考评一等奖”。 2. 有轨电车信号技术：公司已在该领域闯出了引进、消化、吸收、再创新的道路； （1）2016年上半年，公司签订深圳比亚迪线跨座式单轨坪山园区线CBTC UTO信号系统采购合同，合 同金额为2704.3519万元，该项目是公司完全自主知识产权全功能CBTC和UTO信号系统商业上线的第一个 项目，标志着公司完全自主知识产权CBTC和UTO信号系统开始进入商业使用阶段； （2）2016年上半年，公司参与有轨电车信号相关招投标项目2个，市场有轨电车大部分项目主要属于 市场拓展前期，为下半年和2017年获得合同订单打基础。 3. AFC/ACC系统：公司在地铁AFC（自动售检票系统）市场已位列全国前列。2016年上半年，面对多 变的项目情况，积极应对困难与挑战，通过充分利用自身资源，力保各项目进度。石家庄1号线、成都3号 线、武汉6号线、天津ACC二期已进入紧张的交货期。武汉4号线、武汉3号线，成都4号线、宁波2号线交 付顺利，系统稳定，也相继进入收尾阶段。 （1）2016年上半年，公司签订杭州地铁2号线二期AFC合同，合同金额为4,398.41万元； （2）项目执行情况: ①南昌1号线AFC项目：为更好的解决市民出行支付问题，南昌地铁运营方在南昌地铁1号线开通后， 提出了手机云卡支付的需求。为保证该功能如期上线，丰富南昌市民乘坐地铁的支付方式，由项目部带头 组织，事业部各部门积极配合，加班加点，克服了时间紧、软件开发及测试工作量大等不利条件，顺利完 成了预期目标，因此获得了业主方的通报表扬； ②天津ACC改扩建项目：项目于15年11月中旬中标，16年4月具备上线条件，6月24日成功实施了天津 清分中心异地、在线运营生产系统的倒切工作，圆满完成了清分中心二期改扩建项目的重要节点性工作。 在系统倒切过程中，天津项目团队展现了精湛的技术能力和精益求精的敬业精神。系统倒切完成后，全新 的清分中心系统正式投入运营使用，系统运行稳定可靠。为此，天津市地下铁道运营有限公司发函表示对 我方工作的认可与表彰； ③石家庄1号线AFC项目：项目终端设备的第二版样机于2月下旬通过验收，外观设计、基本功能实现 等方面均获得业主较高认可。6月，本项目顺利完成第一批终端设备的出厂验收，并已完成一个车站的自 动售票机、自动检票机安装； ④武汉6号线AFC项目：为保证本项目准时上线，各部门积极与业主沟通，确认需求，在2016年上半 年度基本完成合同设备货物交付，为后续的设备、系统调试争取了足够的时间。6月下旬，武汉各地积水 严重，为保证设备存储不受水灾影响，项目部做好充足的防护准备，积极抗灾，设备保存完好。 ⑤成都3号线一期AFC项目：在各部门的努力协作下，本项目已于6月中旬已完成设备安装调试，并顺 利通过压力测试、验收测试以及预验收，为7月的试运营上线做好了充分的准备工作。 ⑥成都4号线二期AFC项目：在第一版样机的基础上，经过再次详细研究业主需求，本项目第二版样 机已于6月下旬顺利通过验收，开始投入工厂批量生产，如期完成该项目节点。 ⑦杭州1、2、4号线AFC项目：为方便市民出行，丰富地铁支付方式，杭州地铁自动售票机实现银联 闪付购票功能项目，以及与支付宝合作增加互联网支付取票机项目已正式启动，相关技术人员已基本完成 设计方案，预计8月初功能全部实现，完成上线。 报告期内，轨道交通业务中标额28,698万元，合同额38,403.06万元。轨道交通业务实现主营业务收入 32,196.05万元，较上年同期减少18.05%；毛利10,222.31万元，较上年同期减少14.69%。 (二）节能环保业务 鉴于目前大气治理（脱硫脱硝）EPC业务竞争激烈，行业盈利空间较小，同时随着国家环保战略的不 断推进和深化，国家对于新建火电机组容量的严格控制以及现有火电机组脱硫脱硝提标改造的市场趋于饱 和，网新机电多年来主要从事的以火电厂烟气脱硫脱硝业务整体的市场发展潜力和空间有限，根据公司战 略发展规划要求，公司向关联方杭州成尚科技有限公司转让所持网新机电100%的股权，通过该项交易，公 司剥离了大气治理EPC业务及资产，保留了大气治理特许经营业务及资产。2016年3月8日，公司完成工商 过户变更登记手续。 2015年3月对“海拓环境”100%股权收购的完成，标志着公司节能环保产业拓展至水处理行业。目前公 司集中有限资源重点推进在轨道交通领域、水处理领域发展之需要。 1.水处理工程 （1）逐步提升公司在水处理方面的核心技术能力，在完善现有活性炭吸附过滤和流化床催化氧化两 项核心专有技术的基础上，正在开发多项新的深度处理技术，已申报2项国家实用新型专利，另有2项正在 申请中。 （2）完成了智慧水务1.0版的功能开发，并在建德马南工业园区进行了示范。进行迭代开发中，相关 成果已取得4项软件著作权，另有3项正在申请中。 2.海拓环境 海拓环境工业废水处理的全产业链服务成型。目前公司业务拓展新模式取得突破，公司将与合作伙伴 共同投资建设电镀污水处理厂。这标志着公司从原来的污水处理工程建设、污水处理运营等业务迈向污水 处理工程投资、建设、运营一体化。这必将进一步增强公司在污水处理领域的竞争力，提升公司的行业地 位。2016年上半年，公司新签工程合同金额6,016万元，新签运营项目3个。 3.半导体单晶硅 （1）杭州海纳半导体于2016年5月与浙江普通电子签订合约，收购其名下所有固定资产。公司于当月 开始场地的恢复建设，截止6月底已完成主要生产设备的恢复，并试生产。争取在今年底完成整体搬迁工 作； （2）2016年上半年公司完成4台磁场单晶炉的技术改造，并研发配套相应的热场系统和晶体生长工艺， 增加磁场产能1吨/月；完成近半数单晶炉的热场节能改造，单晶能耗降低明显； （3）开发特殊器件芯片所需硅片的工艺，公司开发的简易抛光硅片实现量产； （4）2016年上半年申请发明专利1项、实用新型专利1项；获得发明专利授权1项，实用新型专利授权 1项。公司为主要单位起草的行业标准《YS/T 28-2015硅片包装》于2016年4月印刷发布。 报告期内，节能环保业务实现主营业务收入12,701.03万元，较上年同期增加24.27 %；毛利 3,418.39 万元，较上年同期增加17.19%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 507,261,247.96 775,422,913.75 - 34.58% 主要系报告期处置子公司 , 合并范围变化 以及受合同项目工期影响 , 销售减少所致。 营业成本 375,109,646.89 601,640,725.84 - 37.65% 主要系报告期处置子公司 , 合并范围变化 以及受合同项目工期影响 , 销售减少所致。 销售费用 25,686,939.10 21,566,443.52 19.11% 管理费用 77,077,465.10 87,401,347.35 - 11.81% 财务费用 53,902,089.37 49,383,415.46 9.15% 所得税费用 - 6,012,170.14 2,169,849.08 - 377.08% 主要系母公司处置子公司股权损失确认递 延所得税资产。 研发投入 39,027,001.15 35,369,835.14 10.34% 经营活动产生的现金流 量净额 - 348,122,514.76 - 326,025,996.83 - 6.78% 投资活动产生的现金流 量 净额 - 99,684,454.78 - 53,477,220.10 - 86.41% 主要系本期可供出售金融资产投资支出增 加（宽客蜂维）、支付杭州杭商宝石创业投 资合伙企业股权回购义务款（网新中控、 网新智能）。 筹资活动产生的现金流 量净额 139,268,039.74 149,479,452.33 - 6.83% 现金及现金等价物净增 加额 - 306,500,887.95 - 232,593,651.75 - 31.78% 主要系本期可供出售金融资产投资支出增 加（宽客蜂维）、支付杭州杭商宝石创业投 资合伙企业股权回购 义务款（网新中控、 网新智能） , 以及销售商品流入减少。 货币资金 347,030,985.90 676,387,511.65 - 48.69% 主要系报告期销售商品流入较少，经营性 支出和投资性支出较多。 衍生金融资产 970,995.00 100.00% 主要系报告期子公司为降低汇率波动风 险，开展外汇期权业务的浮动收益。 应收票据 8,309,436.46 28,133,500.61 - 70.46% 主要系票据到期托收、背书转让。 应收利息 904,817.35 - 100.00% 主要系应收利息收回 。 其他应收款 167,028,374.48 52,225,496.98 219.82% 主要系按合同约定的应收股权转让款增 加。 可供出售金融资产 30,078,446.00 20,078,446.00 49.80% 系本期可供出售金融资产投资支出增加 （宽客蜂维）。 在建工程 55,409,117.91 41,624,359.77 33.12% 主要系子公司杭州海纳开化厂区建设投入 增加。 应付票据 96,205,303.24 218,201,920.67 - 55.91% 主要系报告期处置子公司 , 合并 范围变化 及承兑汇票到期兑付所致。 应付账款 723,094,782.39 1,068,210,996.66 - 32.31% 主要系报告期处置子公司 , 合并范围变化 所致。 预收款项 111,623,891.58 160,417,929.29 - 30.42% 主要系报告期收到的预收款项较少以及报 告期处置子公司 , 合并范围变化所致。 应付职工薪酬 17,344,506.81 43,792,613.45 - 60.39% 主要系本期支付上年计提的年度考核工 资。 应交税费 10,612,473.73 32,293,241.35 - 67.14% 主要系本期缴纳上年计提的税金。 应付利息 18,468,723.63 2,380,453.69 675.85% 主要系本期计提到期一次付息的短期融资 券利息增加。 其他应付款 83,504,234.37 34,984,227.52 138.69% 主要系按合同约定的应付股权收购款增 加。 长期借款 156,682,520.00 95,000,000.00 64.93% 主要系子公司新增借款。 递延收益 21,760,314.76 10,573,162.58 105.81% 主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资 金。 减：库存股 15,604,000.00 - 100.00% 系报告期限制性股票回购注销。 少数股东权益 2,810,550.72 6,275,102.41 - 55.21% 主要系报告期非全资子公司亏损。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招 股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司董事会坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，围绕2016年年度经营计划，把握市场态势和发展机 遇，坚持稳中求进的工作总基调，加大对产品的研发投入，继续优化产品结构，降本降耗，提升竞争力。 （1）轨道交通市场形象大大提升 报告期内公司“BiTRACON型CBTC信号系统暨杭州地铁4号线应用测试” 通过专家评审，标志着公司BiTRACON系统的 功能能满足国内国外城市轨道交通的需要； （2）环保业务顺利转型 海拓环境作为浙江省领先的电镀工业园区废水处理运营商，其主营业务符合公司的业务发展战略。海拓环境自2015年3 月31日起开始并表；同时公司转让了网新机电100%的股权，剥离了大气治理EPC业务及资产，2016年3月8日公司完成工商 过户变更登记手续。至此公司集中有限资源重点推进水处理领域发展之需要。 （3）融资渠道畅通 公司已与多家银行建立了密切的合作关系。项目公司在贷款银行保持着良好的信用记录和较高的授信额度，具有畅通 的融资渠道和较强的偿债能力。 （4）公司治理机制和内部管控体系进一步加强 出台各项内部管理规章制度，逐步形成了一套健全而科学的管理制度。公司在人力、信息、财务等方面管理严密；逐 步建立信息化系统管理，提高办公自动化程度。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 半导体制造业 38,148,173.16 32,559,721.80 14.65% 12.70% 14.30% - 1.20% 脱硫脱硝环保业 57,486,012.34 62,123,759.05 - 8.07% - 74.46% - 70.16% - 15.56% 轨道交通业 321,960,476.54 219,737,337.53 31.75% - 18.05% - 19.53% 1.25% 节能服务业 0.00 415,100.77 水处理业务 88,862,077.40 60,266,591.66 32.18% 30.01% 35.29% - 2.65% 小计 506,456,739.44 375,102,510.81 25.94% - 34.59% - 37.65% 3.64% 分产品 单晶硅及其制品 38,148,173.16 32,559,721.80 14.65% 12.70% 14.30% - 1.20% 烟气脱硫脱硝机 电工程 27,820,282.25 21,110,617.61 24.12% - 84.12% - 86.86% 15.86% 烟气脱硫特许经 营权 29,665,730.09 41,013,141.44 - 38.25% - 40.56% - 13.65% - 43.08% 轨道交通信号系 统 221,034,773.83 138,007,887.34 37.56% - 12.35% - 12.10% - 0.18% 自动售检票系统 100,925,702.71 81,729,450.19 19.02% - 28.26% - 29.57% 1.51% LED 节能灯具 0.00 415,100.77 污水处理设施工 程 26,209,016.03 10,621,009.91 59.48% 40.90% 13.18% 9.92% 污水处理设施的 运营维护 62,653,061.37 49,645,581.75 20.76% 25.94% 41.19% - 8.56% 小计 506,456,739.44 375,102,510.81 25.94% - 34.59% - 37.65% 3.64% 分地区 国内销售 499,455,414.12 370,623,895.20 25.79% - 29.78% - 32.51% 3.01% 国外销售 7,001,325.32 4,478,615.61 36.03% - 88.88% - 91.46% 19.31% 小计 506,456,739.44 375,102,510.81 25.94% - 34.59% - 37.65% 3.64% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司目前从事的两大主营业务为轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点 投资和发展的产业。 1、轨道交通业务 2016年上半年，经市场与销售、工程与项目管理、技术与产品各方协同作战，公司BiTRACON型CBTC信号系统暨杭 州地铁4号线应用测试专家评审会上取得成功，专家们一致认为该系统符合《城市轨道交通信号系统用户需求书（范本）》 要求，评审资料齐全，测试内容完整，基本具备了上线载客试运营的条件。 2、节能环保业务 (1)公司承担杭州市重大科技创新专项通过验收：杭州市科委组织省市专家组对我司承担的杭州市重大科技创新专项 “电镀废水污染减排关键技术研究与示范”项目的验收会议，专家组一致同意项目通过验收。意味着公司在电镀废水处理领域 的技术水平获得了政府、业界类专家学者的认可，将提升公司的知名度，增强公司的核心竞争力和市场拓展能力； （2）废水零排放及深度处理技术应用取得突破： ①废水零排放技术应用项目：杭州海纳半导体有限公司（公司全资子公司）在开化的生产基地配套的废水零排放处理 工程; ②废水深度处理技术应用项目：淄川电厂渗滤液零排放氧化、吸附系统成套设备供货。零排及深度处理技术应用的突 破，为公司业务拓展开辟了新的道路，将形成公司新的业务增长点； （3）公司业务拓展新模式取得突破：公司将与合作伙伴共同投资建设电镀污水处理厂。这标志着公司从原来的污水 处理工程建设、污水处理运营等业务迈向污水处理工程投资、建设、运营一体化。这必将进一步增强公司在污水处理领域的 竞争力，提升公司的行业地位。 （4）逐步提升公司在水处理方面的核心技术能力，在完善现有活性炭吸附过滤和流化床催化氧化两项核心专有技术的 基础上，正在开发多项新的深度处理技术，已申报2项国家实用新型专利，另有2项正在申请中；完成了智慧水务1.0版的功 能开发，并在建德马南工业园区进行了示范。进行迭代开发中，相关成果已取得4项软件著作权，另有3项正在申请中。 3、资源整合能力优势 2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。公司董事会认为在经济 新常态下，城市轨道交通和节能环保仍将是持续高速发展的产业。2015年公司完成发行股份购买资产及配套融资工作，通过 成功收购电镀污水处理企业海拓环境，初步形成了自有技术的水处理业务，公司的水处理产业形成了一定的规模，打造有持 续盈利能力的环保产业；2016年公司剥离了脱硫脱硝EPC业务；近来国家产业政策对污水处理行业大力支持以及苏州科环环 保科技有限公司所处的细分行业具有广阔的发展前景，公司2016年发行股份购买资产（收购科环100%）股权并募集配套资 金业公司第六届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，苏州科环是一家从事工业污水处理技术研究及综 合治理的综合性环保公司。主要专注于石化行业污水处理业务。本次交易尚需获得中国证监会的核准。经过近两年的收购， 公司的资源整合和未来产业架构将更加清晰和明确。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 123,493,478.66 295,584,251.55 - 58.22% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江众合碧橙环保科技股份有限公司 环保技术、污泥处理技术，固废物品处 置技术的技术开发，计 算机网络技术、 新能源供应技术的技术开发、技术服务、 技术咨询。 60.00% 浙江网新智能技术有限公司 智能列车技术、计算机、传感设备、轨 道交通控制技术的开发和服务 100.00% 浙江网新中控信息技术有限公司 铁路智能化系统的研发、销售、安装及 技术服务 100.00% 杭州网新智林科技开发有限公司 科技园区基础设施的建设、投资、开发、 经营；企业咨询服务；科技中介服务； 实业投资；信息技术开发及技术成果转 让 20.00% 杭州宽客蜂维投资合伙企业（有限合伙） 投资管理；投资咨询（除证券、期货）； 实业投资 38.37% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投 资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 无 否 外汇期 权产品 1,869.7 4 2016 年 03 月 04 日 2016 年 12 月 13 日 1,869.7 4 1,869.7 4 0 0 1,889.8 9 1.56% 20.15 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 无 否 外汇期 权产品 1,967.9 1 2016 年 03 月 04 日 2016 年 12 月 13 日 1,967.9 1 1,967.9 1 0 0 1,989.3 6 1.65% 21.45 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 无 否 外汇期 权产品 3,923.2 2 2016 年 04 月 26 日 2017 年 03 月 07 日 3,923.2 2 3,923.2 2 0 0 3,978.7 2 3.29% 55.5 合计 7,760.8 7 -- -- 7,760.8 7 7,760.8 7 0 0 7,857.9 7 6.50% 97.1 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基 于内部风控政策， 一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是 开展外汇远期结汇、外汇期权或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将 汇率变动风险控制在可接受水平。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 外汇期权合约的公允价值以中国银行公布的外汇牌价计算的金额进行计量。报告期末 衍生品公允价值浮动收益 97.10 万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 8,230 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,230 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经 中国证监会以证监许可〔 2015 〕 200 号文核准，本公司向楼洪海等 6 名自然人发行人民币普通股 14,654,176 股购买相关 资产；向 4 个认购对象发行人民币普通股 4,331,578 股，募集配套资金 8,230 万元，扣减发行费用 1,100 万元后的募集资金 净额为 7,130 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔 2015 〕 42 号）。标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 24,700 万元。其中，本公司以发行人民币 普通股 14,654,176 股为对价收购 76% 股权，股份对价计 18,772 万元；以支付募集 配套资金为对价收购 24% 股权，现金对价计 5,928 万元。 2015 年度实际使用募集资金 8,230 万元， 2015 年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；累计已使用募集资金 8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 3.17 万元。经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额 3.17 万元转入基本存款账户， 并将 2 个募集资金专户予以销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适 用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 ( 含部分 变更 ) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额 (2) 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付股票发行费用 否 1,100 1,100 0 1,100 100.00% 是 否 购买资产支付现金对 价 否 5,928 5,928 0 5,928 100.00% 2015 年 04 月 01 日 986.01 是 否 建德市五马洲电镀废 水集中处理工程（一期 工程） EPC 项目 否 1,202 1,202 0 1,202 100.00% 2015 年 03 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 8,230 8,230 0 8,230 -- -- 986.01 -- -- 超募资金投向 无 否 0 合计 -- 8,230 8,230 0 8,230 -- -- 986.01 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司于 2015 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 1,348.04 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2015 年度实际使用募集资金 8,230 万元， 2015 年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；累计已使用募集资金 8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元。经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额 3.17 万元转入基本 存款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 支付股票发行费用、收购海拓环 境的 24% 股权、建德市五马洲电镀废水集中处 理工程 ( 一期工程 )EPC 项目 2016 年 03 月 18 日 巨潮资讯网，公告编号：临 2016 - 040 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司 子公司 轨道交通 业 轨道交通 信号系统、 自动售检 票系统 20000 万元 950,479,63 4.42 268,115,69 9.38 88,454,347. 49 - 16,262,7 50.47 - 14,832,654.6 5 杭州海纳 半导体有 限公司 子公司 半导体制 造 单晶硅及 其制品 5800 万元 242,174,19 6.19 175,629,69 8.54 38,736,282. 89 2,915,779 .89 3,039,698.16 浙江网新 中控信息 技术有限 公司 子公司 轨道交通 业 铁路智能 化系统的 研发、销 售、安装及 技术服务 8000 万 46,006,641. 82 44,762,540. 77 0.00 - 2,027,41 1.36 - 1,981,637.25 浙江众合 投资有限 公司 子公司 投资与咨 询 实业投资、 投资管理、 投资咨询 等 10000 万元 786,591,72 6.66 57,093,396. 00 29,862,128. 88 - 33,833,0 54.85 - 35,567,412.5 6 浙江海拓 环境技术 有限公司 子公司 环保业 水处理 5202 万元 191,234,81 6.68 125,014,46 4.74 88,862,077. 40 10,621,58 8.15 9,784,923.59 （未完）  |