[中报]上港集团:2016年半年度报告
公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6 第四节 董事会报告. ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 28 第九节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 29 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................179 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 新世纪公司 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 同盛集团 指 上海同盛投资（集团）有限公司 上海城投 指 上海城投（集团）有限公司 重庆国际 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 11上港01 指 上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期） 11上港02 指 上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期） 16上港01 指 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期） 16上港02 指 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期） 16上港03 指 上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期） 《公司章程》 指 《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》 上海自贸试验区 指 中国（上海）自由贸易试验区 标准箱 指 标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长20英尺的集装箱为标 准 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海国际港务（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上港集团 公司的外文名称 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SIPG 公司的法定代表人 陈戌源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁向明 - 联系地址 上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦） - 电话 021-55333388 - 传真 021-35308688 - 电子信箱 dongmi@portshanghai.com.cn - 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼 公司注册地址的邮政编码 201308 公司办公地址 上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦） 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 http://www.portshanghai.com.cn 电子信箱 600018@portshanghai.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上港集团 600018 - 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年5月20日 注册登记地点 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼 企业法人营业执照注册号 913100001322075806 税务登记号码 913100001322075806 组织机构代码 913100001322075806 报告期内注册变更情况查询索引 - 注：公司非公开发行新增股份于2015年6月3日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手 续，公司总股本由原先的22,755,179,650股增加至23,173,674,650股，注册资本由人民币 22,755,179,650元增加至人民币23,173,674,650元。公司于2015年7月13日召开第二届董事会 第三十八次会议，审议通过了《关于<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>修订的议案》，对 原《公司章程》相关条款进行了修订（详见于2015年7月14日刊登于《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和上交所网站的《关于修改<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的公 告》（临2015-039））。2016年5月，公司完成了上述事项的工商变更登记手续和“三证合一” 的登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一为统一社会信用代码： 913100001322075806。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 15,416,006,152.46 14,773,290,544.17 4.35 归属于上市公司股东的净利润 2,917,150,223.48 3,097,824,574.99 -5.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,713,566,038.17 3,008,784,682.70 -9.81 经营活动产生的现金流量净额 1,596,285,607.99 4,587,046,780.33 -65.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 58,912,995,029.08 59,608,197,367.05 -1.17 总资产 102,197,674,620.63 98,514,917,310.69 3.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1259 0.1357 -7.22 稀释每股收益（元／股） 0.1259 0.1357 -7.22 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.1171 0.1318 -11.15 加权平均净资产收益率（%） 4.8240 5.5777 减少0.7537个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.4873 5.4174 减少0.9301个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额减少65.20%，主要是报告期内公司上缴国库历 年港口建设费分成款结余19.2亿元。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 28,480,829.31 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 146,984,604.22 / 对外委托贷款取得的损益 12,652,067.86 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,500,970.46 / 少数股东权益影响额 -12,164,788.01 / 所得税影响额 -48,869,498.53 / 合计 203,584,185.31 / 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，全球经济持续疲软，主要经济体恢复增长过程艰难，国内经济处于L型平台 探底的阶段，“三去一降一补”的结构性改革得到落实推进，外贸进出口正在努力扭转下降局面。 航运方面，尽管船公司继续推进并购与联盟，但由于全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩 效仍未见明显好转，全球海运贸易复苏艰难。受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速 趋缓。 上半年，公司努力克服经济下行压力大、航运形势仍然处于低谷期、港口竞争激烈等外部环境 对公司发展带来的挑战，根据年初确定的经营目标和任务，以公司“十三五”发展规划为引领，以 “固本业、重创新、强科技、促多元、精管理、塑文化”为发展主题，着力推进“智慧港口、绿色 港口、科技港口、效率港口”建设，并紧紧围绕“稳中求进、多元发展、科创并举、效益为先”的 工作方针，齐心协力，努力拼搏，全力推进各项工作。 报告期内，公司母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，同比下降0.8%；母港货物吞吐量完 成2.49亿吨，同比下降2.6%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.70亿吨，同比下降9.2%。上半年， 公司货物吞吐量下降的主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影 响，原木、矿、设备、钢材等散杂货业务量大幅下降。报告期内，公司实现营业收入154.16亿元， 比去年同期增加4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润29.17亿元，同比减少5.83%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,416,006,152.46 14,773,290,544.17 4.35 营业成本 10,388,555,015.08 9,590,434,380.29 8.32 销售费用 12,726,475.56 1,657,391.75 667.86 管理费用 1,273,128,706.60 1,177,728,565.54 8.10 财务费用 336,817,933.03 435,850,843.50 -22.72 经营活动产生的现金流量净额 1,596,285,607.99 4,587,046,780.33 -65.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,059,982,847.85 -906,436,536.37 -16.94 筹资活动产生的现金流量净额 1,995,032,771.79 292,610,713.92 581.80 研发支出 10,321,825.79 6,998,082.27 47.50 营业收入变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合 并其利润表，产生翘尾影响。 营业成本变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合 并其利润表，产生翘尾影响。 销售费用变动原因说明:公司下属房地产公司本期广告费用增加。 管理费用变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合 并其利润表，产生翘尾影响。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内资金成本下降，利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司上缴国库历年港口建设费分成款 结余19.2亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司为支付历年港口建设费分成款结余，借入短期借 款20亿元，筹资活动现金流入增加。 研发支出变动原因说明:主要是报告期内研发项目增加，相应费用增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司依次发行了16上港01、16上港02公司债券。（具体详见本报告第九节公司 债券相关情况）。 报告期内，公司无重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 2016年上半年，公司认真落实年初确定的经营目标和任务，按照年度报告中披露的经营计划 全力推进各项工作，在全体员工的共同努力下，重点工作得到积极有效的推进，生产经营保持了比 较稳定的发展。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内，公司母港货物吞吐量完 成2.49亿吨，完成全年预算目标的47.9%；散杂货吞吐量完成0.70亿吨，完成全年预算目标的43.8%； 母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，完成全年预算目标的48.4%。公司实现营业收入154.16 亿元，完成全年预算目标的47.8%，实现利润总额43.81亿元，完成全年预算目标的44.1%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 集装箱 板块 6,057,286,979.84 2,603,203,717.83 57.02 -3.15 0.66 减少1.63个 百分点 散杂货 板块 835,751,475.42 791,086,059.72 5.34 -19.73 -1.41 减少17.59 个百分点 港口物 流板块 8,194,155,588.39 7,547,037,942.15 7.90 4.70 2.34 增加2.13个 百分点 港口服 务板块 957,792,558.51 512,788,841.41 46.46 4.64 1.67 增加1.57个 百分点 其他 1,181,381,370.82 999,274,581.75 15.41 186.09 153.46 增加10.88 个百分点 减：抵销 2,271,329,161.12 2,313,903,415.10 -1.87 8.34 1.97 / 合计 14,955,038,811.86 10,139,487,727.76 32.20 4.19 7.95 减少2.36个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 其他板块主营业务收入同比增加186.09%，主营业务成本同比增加153.46%，主要是由于公司 全资子公司上海港房地产经营开发公司结转了南欧城二期住宅及部分商铺的销售收入和成本。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 14,955,038,811.86 4.19 合计 14,955,038,811.86 4.19 (三) 核心竞争力分析 公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创 新，致力于持续强化核心竞争力。 1、优越的地理位置 上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线， 以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。 2、发达的腹地经济 上海港的核心货源腹地--长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的经 济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。 3、良好的发展环境 国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本 形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验区， 再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。上海自贸区政策复制推广，“四个中心”建设 不断提速，国资国企改革全面深化，为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。与此同时，我国 经济发展将进入新常态，随着国家“21世纪海上丝绸之路”、“长江经济带”等战略的大力实施， 经济腹地的优势产业将持续稳定发展，对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动 作用，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展进一步提供了良好的发展环境。 4、高效的经营管理 公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展 的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头 运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责 任。 同时，公司也清醒地认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻 变化，以创新加速驱动转型发展，通过“信息化、精益化、系统化”建设，努力实现公司的“信息 化运营、精益化管理、系统化管控”，在转型中不断形成新的竞争优势。公司也将通过深化改革， 有效提升公司活力和市场竞争力，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 170,000.00 投资额增减变动数 124,143.35 上年同期投资额 45,856.65 投资额增减幅度(%) 270.72 被投资的公司情况 被投资的公司 名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 上海港国际客 运中心开发有 限公司 国际客运中心开发、房 地产开发、物业管理等 100 报告期内，公司以债转股的方式将公司 对全资子公司上海港国际客运中心开发 有限公司的委托贷款人民币14.85亿元 转增该公司注册资本。增资后，该公司 注册资本为人民币15亿元。 湖南城陵矶国 际港务集团有 限公司 港口码头及配套设施 投资、建设、管理和经 营；国内外货物装卸、 储存等 25 报告期内，公司以持有的长沙集星集装 箱码头有限公司20.7%股权及现金人民 币1.27亿元对湖南城陵矶国际港务集团 有限公司增资。增资后，该公司注册资 本为人民币8亿元，公司持有该公司25% 股权。 上海港口能源 有限公司 建造天然气加气站、加 油站，从事能源的投资 管理和资产管理，从事 能源领域内的技术开 发、技术咨询、技术转 让、技术服务。 50 公司与申能（集团）有限公司合资设立 上海港口能源有限公司，该公司注册资 本为人民币6000万元，公司占50%股权。 2015年，公司现金出资人民币2000万 元；报告期内，公司以现金方式将剩余 资本金1000万元出资到位。 上海上港物业 服务有限公司 物业管理，房地产经 营，房地产中介服务 等。 100 报告期内，公司以人民币500万元出资 设立全资子公司上海上港物业服务有限 公司，该公司注册资本为人民币500万 元。 上港集团瑞祥 房地产发展有 限责任公司 房地产开发、港口经 营、物业管理等。 100 报告期内，公司注册成立全资子公司上 港集团瑞祥房地产发展有限责任公司， 该公司注册资本为人民币5亿元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例 （%） 期末持股比例 （%） 期末账面值 报告期损 益 报告期所有者权益 变动 会计核算科目 股份来 源 600036 招商银行 283,159,411.43 0.41 0.41 1,792,786,047.50 0 -37,648,507.00 可供出售金融 资产 购买 601328 交通银行 450,787.50 0.0004 0.0004 1,712,257.53 0 -184,759.58 可供出售金融 资产 购买 600615 丰华股份 180,576.00 0.03 0.03 922,318.95 0 -239,730.75 可供出售金融 资产 购买 000166 申万宏源 1,400,000.00 0.01 0.01 9,533,559.18 0 -1,955,456.55 可供出售金融 资产 购买 合计 285,190,774.93 / / 1,804,954,183.16 0 -40,028,453.88 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额（元） 期初持股比例 （%） 期末持股比例 （%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变 动（元） 会计核算 科目 股份 来源 广发银行 39,488,460.94 0.09 0.09 39,488,460.94 0 0 可供出售金 融资产 购买 上海银行 5,608,504,984.68 7.23 7.23 7,932,303,889.83 528,807,379.63 -31,290,931.19 长期股权投 资 购买 合计 5,647,993,445.62 / / 7,971,792,350.77 528,807,379.63 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款利 率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明 是否为募集资金 关联 关系 预期收 益 投资盈 亏 上海浦远船舶有限 公司 5,000 1年 5% 补充流动 资金 新双峰海 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 28.8 不适用 上海东方饭店管理 有限公司 1,080 3年 6% 酒店建设与 管理 无 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 32.1 不适用 上海东方饭店管理 有限公司 600 3年 6% 酒店建设与 管理 无 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 17.9 不适用 上海东方饭店管理 有限公司 600 3年 6% 酒店建设与 管理 无 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 17.9 不适用 上海东方饭店管理 有限公司 770 3年 6% 酒店建设与 管理 无 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 22.9 不适用 上海东方饭店管理 有限公司 500 3年 6% 酒店建设与 管理 无 否 是 否 否 自有资金 联营 公司 14.9 不适用 重庆集海航运有限 责任公司 400 1年 4.848% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 合营 公司 9.6 不适用 上海港政置业有限 公司 700 3年 8% 补充流动 资金 无 否 是 否 否 自有资金 其他 27.8 不适用 上海港政置业有限 公司 1,800 3年 8% 补充流动 资金 无 否 是 否 否 自有资金 其他 71.4 不适用 上海港政置业有限 公司 800 3年 8% 补充流动 资金 无 否 是 否 否 自有资金 其他 8.9 不适用 马士基（中国）航运 有限公司 4,900 1年 3% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 72.9 不适用 马士基（中国）航运 有限公司 4,900 1年 2.3% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 44.6 不适用 马士基（中国）航运 有限公司 4,900 1年 2.3% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 22.1 不适用 厦门海投通达码头 有限公司 15,000 1年 3% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 223.2 不适用 厦门海投通达码头 有限公司 4,500 1年 3% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 67.0 不适用 浙江九龙仓仓储有 限公司 875 1年 2% 补充流动 资金 无 否 否 否 否 自有资金 其他 8.7 不适用 上海庆刚国际物流 有限公司 8,000 2年 7% 物流经营 无 否 否 否 否 自有资金 其他 218.0 不适用 上海枣沪装卸运输 服务有限公司 2,800 2年 7% 物流经营 无 否 否 否 否 自有资金 其他 76.3 不适用 上海红源装卸服务 有限公司 3,200 2年 7% 物流经营 无 否 否 否 否 自有资金 其他 87.2 不适用 上海振汇供应链管 理有限公司 2,000 2年 7% 物流经营 无 否 否 否 否 自有资金 其他 54.5 不适用 委托贷款情况说明 上海庆刚国际物流有限公司、上海枣沪装卸运输服务有限公司、上海红源装卸服务有限公司、上海振汇供应链管理有限公司4家公司的贷款还款方 式为按月等额还款方式，截止到6月30日贷款余额分别为：6424.15万元、2248.45万元、2569.66万元、1606.04万元。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 单位名称 业务性质 主要服务 总资产 归母净资产 营业收入 营业利润 归母净利润 注册资本 上海盛东国际集装箱码头有 限公司 交通运输业 集装箱装卸、储存、拆装箱， 货运代理等 1,176,761.97 1,146,090.32 137,380.32 70,635.73 55,228.40 1,001,000.00 上海冠东国际集装箱码头有 限公司 交通运输业 集装箱装卸、储存、拆装箱业 务等 1,411,319.51 885,946.17 120,392.96 50,225.71 37,553.61 650,000.00 上海银行股份有限公司 金融业 吸收公众存款；发放短期、中 期和长期贷款；办理结算等 161,797,740.78 9,927,281.77 1,796,827.44 877,798.69 731,517.85 540,400.00 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 上海国际航运服务中心开发 有限公司项目 740,000 95.8% 22,500 708,645 报告期内项目收益为 277.58万元。 上港滨江城项目 1,680,889 35.4% 33,522 595,414 目前该项目正在建设之 中，报告期内未产生收 益。 海门路55号项目 967,843 82.5% 49,100 798,314 目前该项目正在建设之 中，报告期内未产生收 益。 2016年上半年技术更新改 造 / / 9,728 / / 合计 3,388,732 / 114,850 2,102,373 / 非募集资金项目情况说明 （1）上海国际航运服务中心开发有限公司项目：计划出资740,000万元，报告期内投入22,500 万元，累计投入708,645万元，项目已完成计划的95.8%。该项目资金来源为自有资金，目前正在 建设之中，报告期内项目收益为277.58万元。 （2）上港滨江城项目：根据上海市的城市发展规划及黄浦江沿岸老港区功能结构调整的需要， 公司实施了上港十四区功能结构调整的整体转型开发，项目名称为“上港滨江城”。该项目预计出 资1,680,889万元，报告期内投入33,522万元，累计投入595,414万元，已完成计划的35.4%。 该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内未产生收益。 （3）海门路55号项目：预计出资967,843万元，报告期内投入49,100万元，累计投入798,314 万元，项目已完成计划的82.5%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内未产 生收益。 （4）2016年上半年公司技术改造合计投资9,728万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会决议，2015年度利润分配方案为：以 公司总股本23,173,674,650股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金红利1.54元（含税）。公司董事会于2016年7月12日在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了2015年度利润分配实施公告，确定派息股权登记 日为2016年7月18日，除息日为2016年7月19日，现金红利发放日为2016年7月19日，派息 对象为2016年7月18日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体股东。2015 年度现金分红方案已于2016年7月19日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 员工持股计划情况： 2014年11月15日，公司第二届董事会第三十三次会议逐项审议并通过了《上港集团2014年 度员工持股计划（草案）》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股 票预案的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》等本次非公开发行有关议案。 2014 年12月2日，上海市国资委以沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划 非公开发行A股股票方案的批复》批准了本次非公开发行方案。 2014年12月5日，公司召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关议案。 2015年4月3日，中国证监 会发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。2015年5月5日，公司取得中国 证监会于2015年4月29日出具的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有 限公司非公开发行股票的批复》。 经中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2015]776号）核准，公司于2015年5月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 418,495,000股，发行价格为4.18元/股，募集资金总额为1,749,309,100元，扣除承销费、律师 费、验资费等相关发行费用29,518,495元后，募集资金净额为1,719,790,605元。上述募集资金 1,722,309,100元（已扣除承销费27,000,000元）于2015年5月26日划入公司募集资金专项账 户内。立信会计师事务所对本次发行进行了验资，于2015年5月26日出具了信会师报字[2015] 第114198号《上港集团验资报告》。 本次非公开发行的新增股份于2015年6月3日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续， 公司总股本由原先的22,755,179,650股变更为23,173,674,650股。本次发行新增股份的性质为有 限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月，预计上市可交易时间为2018 年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行完成后，募集 资金扣除发行费用后已全部用于偿还银行贷款。2015年6月5日，公司对外公告了《上港集团非 公开发行股票发行情况报告书》、《上港集团非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》、《上港 集团验资报告》(信会师报字[2015]114198号)、《上港集团关于2014年度员工持股计划第一次持 有人会议决议公告》等员工持股计划相关公告。 截至本报告期末，员工持股计划实施情况如下： （1）公司参加本次员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的范围为上港集团总部及上港 集团下属相关单位员工，共计16053人。 （2）实施员工持股计划的资金来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。 （3）本次员工持股计划持有上港集团418,495,000股股票，占上港集团总股本的1.81%。 （4）报告期内，不存在因员工持股计划持有人处分权利引起股份权益变动的情况。 （5）本次员工持股计划委托长江养老保险股份有限公司作为资产管理机构进行管理。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 内容详见本节中“五、重大关联交 易”中“（一）资产收购、出售发 生的关联交易”。 详见于2014年11月18日刊登于《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上交所网站的《关于收购同盛集团相 关港务资产意向的关联交易公告》（临2014-060） (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 截至报告期末，同盛集团持有公司19.86%的股权，为上港集团的关联方。 2014年11月15日，上港集团与同盛集团签署了《股权转让协议框架协议》， 上港集团拟以现金收购同盛集团持有的上海同盛投资集团资产管理有限公司 100%股权、上海同盛置业有限公司100%股权、上海同盛电力有限公司100% 股权、上海同盛水务有限公司92.31%股权、上海同盛物流园区投资开发有限 公司100%股权、上海港政置业有限公司100%股权、上海盛港能源投资有限公 司40%股权（以下合称：“标的资产”），根据《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，该次 交易构成关联交易。截至报告期末，相关中介机构正在开展对标的资产的审 计及评估工作，上港集团、同盛集团及其他交易相关方将按照相关法律、法 规的规定，并参考资产评估的结果相应确定本次资产收购的价格。 详见于2014 年11月18日刊登 于《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》及上 交所网站的《关于 收购同盛集团相 关港务资产意向 的关联交易公告》 （临2014-060） 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海市国有资产监 督管理委员会 控股股 东 0 0 0 363,764,770.82 0 363,764,770.82 上海同盛投资（集 团）有限公司 参股股 东 7,993,881.50 0 7,993,881.50 93,183,449.98 0 93,183,449.98 合计 7,993,881.50 0 7,993,881.50 456,948,220.80 0 456,948,220.80 报告期内公司向控股股东及 其子公司提供资金的发生额 （元） 0 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 7,993,881.50 关联债权债务形成原因 主要原因见财务报表附注：合并财务报表项目注释中“其他应付款”中“金额较大的 其他应付款”；母公司财务报表主要项目注释中“其他应收款”中“按欠款方归集的 期末余额前五名的其他应收款情况”。 关联债权债务清偿情况 / 与关联债权债务有关的承诺 / 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 无影响。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 2,992.50 2014.11.20 2014.11.20 2020.09.27 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,050.00 2014.11.20 2014.11.20 2020.09.28 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 350.00 2014.11.20 2014.11.20 2020.09.28 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,750.00 2014.11.20 2014.11.20 2021.06.25 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,750.00 2014.11.20 2014.11.20 2021.06.25 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,907.50 2014.11.20 2014.11.20 2022.05.15 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,050.00 2014.11.20 2014.11.20 2022.05.15 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 343.70 2014.11.20 2014.11.20 2018.12.20 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 730.45 2014.11.20 2014.11.20 2018.12.20 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 859.60 2014.11.20 2014.11.20 2018.12.20 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 上港 集团 公司 本部 重庆 国际 1,376.90 2014.11.20 2014.11.20 2017.11.24 连带责 任担保 否 否 0 是 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 14,160.65 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 541,192.35 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 555,353.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.43 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 0 担保情况说明 公司于2015年5月22日召开了第二届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于向SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.提 供担保的议案》，董事会同意公司为下属全资子公司SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.提供合计6500万谢克尔（NIS）的 担保。具体内容详见公司于2015年5月26日发布的《上港集团关 于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-030）。2016年6月 30日谢克尔对人民币的汇率（谢克尔对美元的汇率0.259666， 美元对人民币的汇率6.6312）为1.7219，依据汇率折合人民币 11,192.35万元。即：因汇率变动因素，截至2016年6月30日， 该笔担保余额为人民币11,192.35万元。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股 份 限 售 公 司 在本次员工持股计划认购上港集团非公 开发行的股票自发行结束之日起36个月 的锁定期内，不会部分或全部转让本次 认购的股票。 公司于2015年 6月4日承诺。 期限为：2015 年6月3日起36 个月。 是 是 / / 其他承 诺 分 红 公 司 根据《公司章程》第一百五十五条，公 司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提 取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例向股东进行分配。原则上 公司按年度将可供分配的利润进行分 配，必要时公司也可以进行中期利润分 配。公司应采取积极的股利政策，每年 应将当年利润中不少于50％的可分配利 润向股东进行分配，利润分配可采取现 金、股票或者现金股票相结合的方式， 及其他法律、行政法规允许的形式。利 润分配中，现金分红优于股票股利。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。 长期 否 是 / / 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，决定续聘立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构，由立信会计师 事务所承接公司2016年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信会计师事务所2016 年度的审计报酬，拟控制在人民币750万元之内。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有 关公司治理规范性文件的要求规范运作，并不断提升内部控制和治理水平，确保公司长期、稳定、 健康的发展。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 1、公司按照《公司章程》的要求召开股东大会、董事会、监事会及各专门委员会。报告期内， 公司共召开1 次股东大会、4次董事会、2次监事会，各专门委员会会议共计召开10次，会议的 召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董 事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责。 2、根据中国证监会的要求，公司在2015年年度报告披露的同时发布了《公司2015年度内部 控制评价报告》。报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况。同时，公司聘请立信会计师事务 所进行内部控制审计，并出具审计报告。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引执 行，在所有重大方面均保持了有效的内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于2016年7月29日收到上海城投《关于上海城投（集团）有限公司以上港集团股份换购 上海国资ETF指数基金的告知函》，为支持参与上海国资流动平台建立，进一步丰富所持的资产组 合，降低非系统性风险的影响，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，从而进一步优化资源配 置，上海城投于2016年7月28日将持有的上港集团股份300,000,000股（占上港集团总股本的 1.29%）换购上海国企ETF份额。本次换购前，上海城投直接持有上港集团1,275,471,600股A股 股份，占上港集团总股本的5.50%。本次换购后，上海城投直接持有上港集团975,471,600股A股 股份，占上港集团总股本的4.21%。具体内容详见公司于2016年7月30日在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《上港集团关于持股5%以上股东权益变动的提示 性公告》和《上港集团简式权益变动报告书》。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 290,191 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 上海市国有资产监督管理委员 会 0 7,267,201,090 31.36 0 无 - 国家 亚吉投资有限公司 0 5,570,694,894 24.04 0 无 - 境外法人 上海同盛投资（集团）有限公 司 0 4,601,322,446 19.86 0 无 - 国有法人 上海城投（集团）有限公司 0 1,275,471,600 5.50 0 无 - 国有法人 上海国际集团有限公司 0 741,818,800 3.20 0 无 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 26,406,137 639,473,483 2.76 0 无 - 其他 长江养老保险股份有限公司－ 长江养老企业员工持股计划专 项养老保障管理产品 0 418,495,000 1.81 418,495,000 无 - 其他 招商局国际（中国）投资有限 公司 175,158,961 177,970,659 0.77 0 无 - 国有法人 上海国有资产经营有限公司 0 172,814,922 0.75 0 无 - 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 司 0 155,972,000 0.67 0 无 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海市国有资产监督管理委员会 7,267,201,090 人民币普通股 7,267,201,090 亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股 5,570,694,894 上海同盛投资（集团）有限公司 4,601,322,446 人民币普通股 4,601,322,446 上海城投（集团）有限公司 1,275,471,600 人民币普通股 1,275,471,600 上海国际集团有限公司 741,818,800 人民币普通股 741,818,800 中国证券金融股份有限公司 639,473,483 人民币普通股 639,473,483 招商局国际（中国）投资有限公司 177,970,659 人民币普通股 177,970,659 上海国有资产经营有限公司 172,814,922 人民币普通股 172,814,922 中央汇金资产管理有限责任公司 155,972,000 人民币普通股 155,972,000 上海久事（集团）有限公司 （未完）  |