[中报]辽宁成大:2016年半年度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱昊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................. 3 第二节 公司简介 .............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5 第四节 董事会报告 ............................................................ 7 第五节 重要事项 ............................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ..................................................... 25 第十节 财务报告 ............................................................. 26 第十一节 备查文件目录 ........................................................ 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月13日 注册登记地点 大连市中山区人民路71号 企业法人营业执照注册号 210000004919553 税务登记号码 210202117590366 组织机构代码 11759036-6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,804,323,727.72 4,026,541,589.24 -5.52 归属于上市公司股东的净利润 723,864,659.59 1,232,608,279.44 -41.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 754,597,243.62 1,183,767,252.45 -36.25 经营活动产生的现金流量净额 182,144,226.31 -667,569,443.75 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 18,017,029,111.74 17,432,753,855.05 3.35 总资产 33,806,715,848.05 26,612,522,872.47 27.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4732 0.8330 -43.19 稀释每股收益（元／股） 0.4732 0.8330 -43.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4933 0.8000 -38.34 加权平均净资产收益率（%） 4.09 8.30 减少4.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.26 7.98 减少3.72个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 58,852.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 8,908,941.30 委托他人投资或管理资产的损益 11,050,586.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 53,768.53 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,227,163.08 少数股东权益影响额 -3,517,698.21 所得税影响额 -2,059,870.94 合计 -30,732,584.03 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司面对错综复杂的经营形势和市场环境，真抓实干，勇于进取，着眼长远 战略布局，下大气力推动公司发展；以效益为核心，努力改善运营质量，促进利润与规模的协调 发展。 上半年，公司实现销售收入38.04 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.24亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,804,323,727.72 4,026,541,589.24 -5.52 营业成本 2,967,514,866.70 3,211,559,785.46 -7.60 销售费用 390,138,082.08 372,415,619.77 4.76 管理费用 166,484,731.32 222,439,134.75 -25.15 财务费用 284,873,980.85 102,904,196.48 176.83 经营活动产生的现金流量净额 182,144,226.31 -667,569,443.75 投资活动产生的现金流量净额 -7,579,845,076.47 -291,463,505.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,440,098,231.62 1,627,318,905.19 295.75 研发支出 22,413,324.64 23,231,054.48 -3.52 营业收入及营业成本变动原因说明:营业收入及营业成本同比减少的主要原因为受国内外经济形 势影响，大宗商品贸易额下降； 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加额主要为本期医药零售收入增长、店铺增加，人工及房 租费用增加； 管理费用变动原因说明:管理费用同比下降，主要原因为子公司成大弘晟停产后同比费用支出下降； 财务费用变动原因说明:财务费用同比增长的主要原因为本期公司债务融资规模扩大,相应利息费 用大幅增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要原因为 受业务周期影响，贸易类公司存货资金占用同比减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因为 本期公司购买中华保险长期股权支付现金72亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期 公司因经营发展需要而扩大了债务融资规模。 研发支出变动原因说明:研发支出规模本期与上年同期比较大体相当，无明显变动。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）收购资产进展情况 2015年12月30日，公司参与并成功竞得中国保险保障基金有限责任公司在北京金融资产交 易所以挂牌方式对外转让的其所持中华联合保险控股股份有限公司（以下简称“中华联合保险”） 3,000,000,000股股权，本次交易完成后，公司持有中华联合保险19.595%股权。2016年2月5 日，公司接到中华联合保险通知，中国保险监督管理委员会已下发《关于中华联合保险控股股份 有限公司变更股东和修改章程的批复》（保监许可[2016]71号），同意本次交易。2016年2月 19日，公司接到中华联合保险通知：该公司于2016年2月15日取得北京市工商局行政管理局备 案通知书，对中华联合保险提交的公司章程备案申请予以备案。公司及相关中介机构对标的资产 和交易对方进行补充尽职调查后已更新《重大资产购买报告书》。详见公司于2016年2月16日、 3月18日、4月16日、5月17日、6月1日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 本次交易完成后，公司金融服务板块将增加对保险业务的权益性投资，有利于公司金融资源 的整合，促进发展公司孵化产业的金融平台，通过资本和资源的交汇推动产业经营的可持续发展。 本公司对中华联合保险的权益性投资，将直接增加本公司的投资收益，对公司业绩产生增厚效益， 有利于公司盈利能力的提升。本次交易后上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率都将得到 较大幅度的提升。 2）非公开发行股票进展情况 公司分别于2016年2月23日、2016年4月12日召开第八届董事会第十四次（临时）会议 和第八届董事会第十六次（临时）会议，并于2016年5月3日召开2016年第二次临时股东大会， 审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关事项。公司于2016年5月24日收到中国证监会 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161206号），中国证监会依法对公司提交的《上 市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。中国 证监会于2016年6月29日对公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161206 号），公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落 实、核查和回复,并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。公司将按照反馈意见通知书的要 求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。详见公司于2016年2月24日、4月13日、5月4 日、5月25日、8月10日在上海证券交易所网站发布的相关公告。 (2) 经营计划进展说明 1、生物制药 上半年, 成大生物面对疫苗安全事件引发的行业危机，在冷静分析行业变化的基础上精准应 对，在第一时间与大型物流配送企业开展合作，快速搭建起新的疫苗配送渠道，在同行业中率先 恢复销售，扭转了销售阶段性下滑的局面。在疫苗行业深陷危机的大背景下，人用狂犬病疫苗实 现销售296万人份，同比增长2%，收入和利润同比保持稳定。按计划有序推进各在研品种研发工 作。顺利完成了定向增发工作，并进入新三板创新层。 报告期内, 实现销售收入4.69亿元 ，利润总额2.8亿元。 2、商贸流通 （1）医药连锁 成大方圆在拓展零售网络方面，上半年新增直营门店36家，门店总数现已达到1079家。狠 抓精细化管理，经营成果显著，销售同比增长21.1%。不断优化门店网络，调整和关闭业绩差的 门店，同时不断完善品类管理，调整品类结构和商品结构，提高零售综合毛利率1.6个百分点， 利润同比增长66.7%。 报告期内, 实现销售收入15.18亿元，利润总额4,017万元。 （2）国内外贸易 纺织品出口贸易发挥公司经营平台的整体优势，加强与大客户的战略合作，强化客户的贴身 服务功能，对美洲、欧洲地区客户开发效果显著；着重提升设计研发能力，样品的客户采纳率超 过20%；加快供应商网络布局，在孟加拉供货数量大幅提升的基础上，加大了越南、印度等东南 亚地区的开发力度。 大宗商品贸易按照公司专业化经营方向的要求，着力培育电煤和油品核心业务，取消了杂粮 豆等传统业务，整体业务结构调整初见成效。电煤业务加强了与大型煤企的合作，着力提高供应 能力；依托港口和仓储物流中心，加大客户的区域性集中开发，上半年实现销售150万吨，同比 增长81%。油品业务与重点客户的合作日趋紧密。 报告期内，实现销售收入17.91亿元，利润总额-215万元。 3、能源开发 新疆宝明按照“苦练内功，降低成本；千方百计，降低亏损”的总体要求，在销售和人工成 本控制等重点工作上有所突破。面向疆内油品深加工企业的销售工作取得重要进展，打开了销售 局面，为提升页岩油价值拓展了空间，为扭转项目困境创造了有利契机；完成了矿石洗选中试装 置的论证、小试及工程建设，并已具备试运行条件；合理安排生产计划，着力调整组织架构，优 化人员结构，在降低管理费用和人工成本方面效果显著。 报告期内，实现销售收入1,831万元，利润总额-2.19亿元。 4、金融服务 （1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润40.3亿元，归属公司的投资收益6.62 亿元。 （2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润8.99亿元，归属公司的投资收益2.52 亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 进出口贸易 476,401,732.24 424,053,724.88 10.99 48.77 53.56 减少2.77个百分点 商品流通 2,817,509,477.06 2,457,300,938.55 12.78 -8.42 -10.52 增加2.03个百分点 生物制药 468,731,337.27 67,564,516.09 85.59 -7.72 -12.93 增加0.87个百分点 能源开发 18,205,364.21 13,615,461.94 25.21 -69.84 -81.28 增加45.69个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国地区 3,417,087,922.29 -7.10 亚洲地区 250,047,533.28 12.20 欧洲地区 33,224,641.26 -4.96 美洲地区 64,590,636.68 38.11 非洲地区 6,033,658.88 447.12 大洋洲地区 9,863,518.39 -23.58 合计 3,780,847,910.78 -5.40 (三) 核心竞争力分析 1、团队优势 长期坚持专业化经营，在各经营领域内致力打造富有战斗力的专业团队。 2、品牌优势 在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。 3、客户优势 在医药连锁、生物制药以及服装出口等业务领域，公司与众多优质客户保持了长期稳定的合 作关系，拥有稳定的客户资源。 4、技术优势 公司在生物制药领域拥有产研销一体化的优势，以研发为基础、以销售和生产为两翼推动企 业发展。 5、融资优势 公司与众多金融机构建立起良好的长期合作关系,拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力， 融资成本适宜。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 832,560.00 投资额增减变动数 676,773.75 上年同期投资额 155,786.25 投资额增减幅度(%) 增加434.42 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 中华联合保险控股股份有限公司 投资设立保险企业等 19.595 华盖医疗健康投资合伙企业（有限合伙） 创业投资 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 开放式基金 001878 嘉实沪港 989,447.30 989,447.30 994,394.54 7.99% -5,605.46 2 开放式基金 002482 宝盈互联 5,002,150.00 5,002,150.00 4,997,147.85 40.13% -2,852.15 3 开放式基金 AA0007 银河水星 12,950.54 12,950.54 12,950.54 0.10% 4 沪A 600521 华海药业 5,543,071.19 223,896.00 5,445,150.72 43.73% -81,182.67 5 深A 002160 南方驱动 992,274.60 992,274.60 1,002,197.35 8.05% 2,197.35 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 181,517.03 合计 12,539,893.63 / 12,451,841.00 100% 94,074.10 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 000776 广发证券 461,646,368.06 16.42 16.42 12,037,191,411.05 661,936,774.37 -304,461,088.74 长期 股权 投资 收购 股权 合计 461,646,368.06 / / 12,037,191,411.05 661,936,774.37 -304,461,088.74 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 中华联合 保险控股 股份有限 公司 8,265,600,000.00 19.60 8,568,131,818.04 251,677,062.08 50,854,755.96 长期 股权 投资 竞 价 购 买 合计 8,265,600,000.00 / / 8,568,131,818.04 251,677,062.08 50,854,755.96 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 浦发银行 月添利 400,000,000.00 2015-12- 04 2016-01- 04 还本 付息 1,511,780.82 400,000,000.00 1,511,780.82 是 否 否 自筹 招商银行 小企业E家理 财 100,000,000.00 2015-12- 03 2016-01- 06 还本 付息 387,222.22 100,000,000.00 387,222.22 是 否 否 自筹 银河证券 银河金山固定 理财 90,000,000.00 2015-05- 13 2016-02- 26 还本 付息 4,090,191.78 90,000,000.00 4,090,191.78 是 否 否 自筹 广东金融高 新区股权交 易中心 易质宝1号 5,000,000.00 2015-04- 17 2016-04- 16 还本 付息 426,164.82 5,000,000.00 426,164.82 是 是 否 自筹 联营 公司 中国银行 理财 550,000,000.00 2016-06- 23 2016-07- 15 还本 付息 是 否 否 自筹 沈阳建行南 湖支行 开发式资产组 合型理财产品 600,000.00 2012-12- 25 还本 付息 是 否 否 自筹 湘财证券股 份有限公司 湘财-华夏幸 福-华夏新城 资产 5,000,000.00 2015-03- 19 2016-03- 18 还本 付息 400,000.00 5,000,000.00 451,683.24 是 否 否 自筹 广东金融高 新区股权交 易中心有限 易质宝1号-威 门资产管理计 划 20,000,000.00 2015-04- 16 2016-04- 15 还本 付息 1,700,000.00 20,000,000.00 1,705,087.69 是 是 否 自筹 联营 公司 公司 民生银行 非凡资产管理 安赢第079期 50,000,000.00 2015-12- 14 2016-02- 17 还本 付息 302,465.75 50,000,000.00 302,465.75 是 否 否 自筹 招商银行 景源沈阳1号 专项资产管理 计划（第12级） 20,000,000.00 2016-01- 07 2016-02- 14 还本 付息 90,777.78 20,000,000.00 90,777.78 是 否 否 自筹 招商银行 景源沈阳1号 专项资产管理 计划（第13级） 20,000,000.00 2016-01- 07 2016-03- 15 还本 付息 167,222.22 20,000,000.00 162,444.44 是 否 否 自筹 招商银行 景源沈阳1号 专项资产管理 计划（第14级） 20,000,000.00 2016-01- 07 2016-03- 21 还本 付息 176,777.78 20,000,000.00 176,777.78 是 否 否 自筹 兴业银行 金雪球-优选 2016第1期G款 29,400,000.00 2016-02- 04 2016-03- 10 还本 付息 90,213.70 29,400,000.00 90,213.70 是 否 否 自筹 民生银行 非凡资产管理 38天安赢第 087期 50,000,000.00 2016-02- 14 2016-03- 22 还本 付息 171,780.82 50,000,000.00 171,780.82 是 否 否 自筹 招商银行 景源沈阳2号 专项资产管理 计划（第51级 转2） 20,000,000.00 2016-02- 22 2016-06- 03 还本 付息 242,684.93 20,000,000.00 243,666.67 是 否 否 自筹 广发证券资 产管理（广 东）有限公 司 广发多添富3 号集合资产计 划 30,000,000.00 2016-03- 11 2016-06- 15 还本 付息 398,630.14 30,000,000.00 398,630.13 是 是 否 自筹 联营 公司 广发证券资 产管理（广 广发多添富4 号集合资产计 50,000,000.00 2016-03- 11 2016-06- 16 还本 付息 671,232.88 50,000,000.00 671,232.88 是 是 否 自筹 联营 公司 东）有限公 司 划 民生银行 非凡资产管理 61天安赢第 093期 30,000,000.00 2016-03- 30 2016-05- 30 还本 付息 170,465.75 30,000,000.00 170,465.75 是 否 否 自筹 广发证券资 产管理（广 东）有限公 司 广发多添富4 号集合资产计 划 80,000,000.00 2016-04- 08 2016-07- 07 还本 付息 977,315.07 是 是 否 自筹 联营 公司 民生银行 非凡资产管理 35天安赢第 102期 50,000,000.00 2016-06- 01 2016-07- 06 还本 付息 155,821.92 是 否 否 自筹 广发证券资 产管理（广 东）有限公 司 广发多添富4 号集合资产计 划 100,000,000.00 2016-06- 23 2016-12- 22 还本 付息 2,456,712.32 是 是 否 自筹 联营 公司 招商银行 华润信托 润泽133号集 合资金信托计 划 110,000,000.00 2016-06- 23 2016-12- 23 还本 付息 2,348,500.00 是 否 否 自筹 合计 / 1,830,000,000.00 / / / 16,935,960.70 939,400,000.00 11,050,586.27 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 无 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 序 号 子公司全称 子公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 1 辽宁成大国际贸易有限 公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 6,000.00 21,498.33 6,984.19 53.97 2 辽宁成大贸易发展有限 公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 10,000.00 140,632.27 12,851.08 575.09 3 辽宁成大钢铁贸易有限 公司 全资子公司 贸易 国内外贸易 30,000.00 101,846.24 11,080.86 -1,295.70 4 成大方圆医药连锁投资 有限公司 全资子公司 医药连锁 医药投资 23,000.00 126,073.16 60,586.31 2,920.67 5 辽宁成大生物股份有限 公司 控股子公司 生物制药 生物药品研 发、生产 37,480.00 251,373.59 230,787.06 23,780.10 6 新疆宝明矿业有限公司 控股子公司 能源开发 矿石及矿产 品购销 15,696.20 416,811.23 113,158.64 -21,890.11 7 广发证券股份有限公司 参股公司 证券经纪 证券经纪 762,108.77 35,760,905.64 7,614,000.97 420,283.24 8 中华联合保险控股股份 有限公司 参股公司 保险 保险 1,531,000.00 6,228,989.31 1,404,460.81 95,097.55 （2）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司业 绩情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 收入 营业利润 净利润 广发证券股份有限公司 10,130,059,057.72 5,285,820,877.51 4,202,832,369.80 中华联合保险控股股份有限公司 18,691,647,831.62 975,226,862.24 950,975,498.53 辽宁成大生物股份有限公司 468,731,337.27 272,962,791.05 237,801,039.71 新疆宝明矿业有限公司 18,307,974.46 -218,435,235.11 -218,901,079.60 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 收购中华联 合保险控股 股份有限公 司30亿股权 8,265,600,000.00 完成 8,265,600,000.00 8,265,600,000.00 251,677,062.08 合计 8,265,600,000.00 / 8,265,600,000.00 8,265,600,000.00 / 非募集资金项目情况说明 公司收购中华联合保险控股股份有限公司30亿股权，出资82.656亿元，持股比例为19.595%。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2015年12月以82亿元竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股权。为支付该 项股权受让价款，公司采取各种措施筹集资金，包括计划采用非公开发行募集资金。根据公司已 公告的非公开发行预案，本次非公开发行计划募集资金不超过53.824亿元，少于收购总价款，公 司仍存在较大资金缺口。因此，公司决定2015年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配 利润用于支付上述股权受让价款。该利润分配方案已经公司2015年度股东大会审议通过。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 收购中华联合保险控股股份有限公司30亿股股权 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：临2015-106、临2016-016、临2016-030、 临2016-056、临2016-065、临2016-067 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资产出售 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%) 关联 关系 天津成运资 产管理有限 公司、金春 洙、张雷、邵 眉清 辽宁成大国际贸 易有限公司 39.33%股权 2016-06-27 2,870.02 21.23 0 否 评估后经 产权交易 所公开挂 牌，征集一 个受让方 后，进行协 议转让 是 是 0.00 出售资产情况说明 本期部分出售辽宁成大国际贸易有限公司股权后，公司持股比例下降为51%，辽宁成大国际贸易有限公司仍为公司的控股子公司，处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始计算的净资产份额的差额调增资本公积167.27万元。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2015年年度股东大会决议通过，公司决定使用自有阶段性闲置资金向广发证券股份有 限公司或其子公司购买理财产品，理财余额最高不超过人民币20亿元，单笔理财期限不超过1 年，此理财额度可循环使用。2016年6月30日，公司的子公司成大生物向广发证券股份有限公 司或其子公司购买的理财产品余额为1.8亿元。 (二) 其他 2016年2月23日，公司分别与辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）、 巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）和富邦人寿保险股份有限公司（以下简称“富邦人 寿”）签订了附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》。富邦人寿由于政策原因不能参 与认购，已与公司解除《关于认购非公开发行股票的合同》。2016年4月11日，公司分别与国 资公司和巨人投资签订了附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票的合同〉之补充协议》。根 据合同，国资公司、巨人投资均参与公司2016年度非公开发行，各自以现金认购公司本次非公开 发行股份8000万股。详见公司公告临2016－023、临2016－052。此次关联交易事项已获得公司 股东大会的批准，还需获得中国证监会的核准后方可实施。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,157,884,224.55 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,157,884,224.55 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,157,884,224.55 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.23 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 2,630,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,630,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 合同订立双方 签订日期 标的所涉及 资产的账面 价值(万元） 评估价值 （万元） 相关评 估机构 名称 评估基准日 定价原 则 最终交 易价格 （万元） 合同执 行情况 转让方（甲方） 中国保险保障 基金有限责任 公司 受让方（乙方） 辽宁成大股份 有限公司 2016.01.06 284365.5538 360173.9432 北京天 健兴业 资产评 估有限 公司 2014.12.31 挂牌竞 买 820000 已执行 完毕 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、 上海证券交易所各项规章制度的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推 动公司治理结构的优化，规范公司运作，履行信息披露义务，公司治理实际情况与《公司法》和 中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 120,905 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 辽宁成大集团有限公司 0 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人 前海开源基金－浦发银 行－前海开源乐晟资产 管理计划 74,999,969 4.90 0 无 0 其他 巨人投资有限公司 0 65,000,000 4.25 65,000,000 质押 65,000,000 境内非国 有法人 富邦人寿保险股份有限 公司－自有资金 0 63,125,389 4.13 50,000,000 无 0 境外法人 前海开源基金－建设银 行－前海开源定增3号 资产管理计划 0 50,000,000 3.27 50,000,000 无 0 其他 中国证券金融股份有限 公司 3,465,542 21,353,801 1.40 0 无 0 其他 陈国义 3,018,527 17,551,761 1.15 0 无 0 境内自然 人 中国证券投资者保护基 金有限责任公司 0 11,339,849 0.74 0 无 0 其他 海通证券股份有限公司 9,000,000 0.59 0 无 0 其他 海通国际控股有限公司 －客户资金（交易所） 7,809,900 0.51 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039 前海开源基金－浦发银行－前海开源乐晟资 产管理计划 74,999,969 人民币普通股 74,999,969 中国证券金融股份有限公司 21,353,801 人民币普通股 21,353,801 陈国义 17,551,761 人民币普通股 17,551,761 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 13,125,389 人民币普通股 13,125,389 中国证券投资者保护基金有限责任公司 11,339,849 人民币普通股 11,339,849 海通证券股份有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 海通国际控股有限公司－客户资金（交易所） 7,809,900 人民币普通股 7,809,900 邹庆瑞 7,140,000 人民币普通股 7,140,000 全国社保基金一零九组合 7,000,091 人民币普通股 7,000,091 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限公 司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：万股 序号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 巨人投资有限公司 6,500 2017-07-10 0 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 2 富邦人寿保险股份有限公司－ 自有资金 5,000 2018-03-21 5,000 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 3 前海开源基金－建设银行－前 海开源定增3号资产管理计划 5,000 2018-03-21 5,000 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 巨人投资有限公司 2014年7月7日 2017年7月10日 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 2015年3月20日 2018年3月21日 前海开源基金－建设银行－前海开源定增 3号资产管理计划 2015年3月20日 2018年3月21日 战略投资者或一般法人参与配售新股约定 持股期限的说明 巨人投资有限公司因认购公司2013年度非公开发行的股 份成为公司的战略投资者，其认购的股份自发行结束之日 起36个月内不得转让。 富邦人寿保险股份有限公司和前 海开源基金管理有限公司因认购公司2014年度非公开发 行的股份成为公司的战略投资者，其认购的股份自发行结 束之日起36个月内不得转让。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李延喜 独立董事 离任 任期届满 姚宏 独立董事 选举 新聘任 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,795,189,329.27 2,756,142,940.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七、2 12,451,841.00 98,006,530.16 衍生金融资产 应收票据 七、4 22,366,973.84 10,316,329.80 应收账款 七、5 1,691,067,619.02 1,554,663,196.32 预付款项 七、6 439,609,143.37 375,117,742.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、8 1,001,302,150.40 其他应收款 七、9 95,315,865.40 1,135,515,550.43 买入返售金融资产 存货 七、10 921,088,262.17 938,900,971.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 1,026,122,666.44 808,871,204.71 流动资产合计 7,004,513,850.91 7,677,534,465.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、13 287,153,080.43 229,287,181.09 持有至到期投资 长期应收款 七、15 200,000.00 200,000.00 长期股权投资 七、16 20,640,777,977.55 12,732,672,808.34 投资性房地产 七、17 97,099,880.81 99,196,784.21 固定资产 七、18 3,514,914,472.96 3,609,414,649.07 在建工程 七、19 98,344,113.93 （未完）  |