[中报]万家文化:2016年半年度报告
公司代码：600576公司简称：万家文化 浙江万好万家文化股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖 及会计机构负责人（会计主管人员）项 灵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 浙江万好万家文化股份有限公司 万好万家集团 指 万好万家集团有限公司 翔通动漫 指 厦门翔通动漫有限公司 众联在线 指 浙江众联在线资产管理有限公司 北京电竞 指 北京万好万家电子竞技传媒有限公司 商业经营 指 浙江万好万家商业经营管理有限公司 股权投资 指 杭州万好万家股权投资有限公司 上海投资 指 上海万好万家投资管理有限公司 浩天投资 指 深圳市浩天投资有限公司 创世互动 指 深圳市创世互动科技有限公司 通联天地 指 北京通联天地科技有限公司 讯宇创世 指 北京讯宇创世科技有限公司 成都酷创 指 成都酷创科技有限公司 翔通信息 指 厦门翔通信息科技有限公司 万游引力 指 深圳万游引力科技有限公司 橙号软件 指 厦门橙号软件科技有限公司 宇通互动 指 北京宇通互动文化传播有限公司 冰峰谷 指 北京冰峰谷科技有限公司 博恒创想 指 北京博恒创想科技有限公司 乐达悦世 指 北京乐达悦世科技有限公司 游动天地 指 北京游动天地科技有限公司 易我玩 指 厦门易我玩信息科技有限公司 上海省开 指 上海省开信息科技有限公司 上海摩奇 指 上海摩奇网络科技有限公司 上海可酷 指 上海可酷信息科技有限公司 深圳趣讯 指 深圳市趣讯科技有限公司 拾贰星座 指 拾贰星座（北京）娱乐传媒有限公司 海南电竞 指 海南万好万家电子竞技传媒有限公司 万家房产 指 浙江万家房地产开发有限公司 矿业投资 指 浙江万好万家矿业投资有限公司 跳跳蛙 指 厦门跳跳蛙动漫有限公司 微光映画 指 厦门微光映画动漫有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江万好万家文化股份有限公司 公司的中文简称 万家文化 公司的外文名称 Zhejiang Wanjia Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WANJIA CULTURE 公司的法定代表人 孔德永 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹纯伟 万彩芸 联系地址 杭州市密渡桥路1号白马大厦12 楼 杭州市密渡桥路1号白马大厦12 楼 电话 0571-85866518 0571-85866518 传真 0571-85866566 0571-85866566 电子信箱 irm@cn-pg.cn irm@cn-pg.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司注册地址的邮政编码 310005 公司办公地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司办公地址的邮政编码 310005 公司网址 www.cn-pg.cn，www.wanjia600576.com， 电子信箱 peoplegroup@cn-pg.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万家文化 600576 万好万家 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-12-30 注册登记地点 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 企业法人营业执照注册号 91330000607911599B 税务登记号码 91330000607911599B 组织机构代码 91330000607911599B 报告期内注册变更情况查询索引 2015年公司实施重大资产重组，注册资本变更为 634,968,627元，公司于2016年1月5日领取了变更后的 新版营业执照。详见2016年1月7日披露的临2016-001 号公告。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 277,653,662.87 2,764,737.74 9,942.68 归属于上市公司股东的净利润 36,593,418.90 -14,331,980.58 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 33,929,475.42 -14,519,924.15 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -23,494,716.98 -22,917,995.49 -2.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,754,283,427.80 1,717,690,008.90 2.13 总资产 1,895,449,650.85 1,922,169,758.77 -1.39 期末总股本 634,968,627.00 218,093,090.00 191.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 -0.03 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.06 -0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.05 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.11 -2.99 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.95 -3.03 不适用 注：2015年9月公司实施资本公积转增股本261,711,708.00股，转增后股本为479,804,798.00 股。 公司主要会计数据和财务指标的说明 主要会计数据和财务指标发生大幅变动，系公司2015年下半年公司实施重大资产重组，收购翔 通动漫100%股权，主营业务由房地产业转型为动漫创作、动漫衍生品研发生产、互联网金融、游 戏、电竞等文化产业，本期数据与上年同期数据的差异主要系本期合并增加翔通动漫业务及剥离 房产相关业务所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,421,474.79 收回部分百利达投资损益所致 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,064,335.82 系翔通动漫及其子公司政府补 助款 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 -5,424,282.78 股权公司投资股票损益 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 113,131.78 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -77,791.89 所得税影响额 -432,924.24 合计 2,663,943.48 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入277,653,662.87元，实现利润总额42,422,625.37元，实现净 利润 33,813,962.78元，实现归属于母公司股东的净利润36,593,418.90元。 互联网金融方面，截至2016年6月30日，黄河金融累计成交额突破20亿元，未出现坏账。 自《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(征求意见稿)发布以来，互联网金融行业迎 来了“自律规范”年，洗牌效应不断加剧。黄河金融一直致力于打造“最安全的P2P平台”，从以 下几点进行自律：第一，聘请安全技术检测公司对黄河金融网开展了信息安全等级保护测评，经 过2个月时间的测评及公安部门的备案，获得了公安部信息系统安全等级保护三级备案证明。第 二，黄河金融同步申请了ICP证，并最终获得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，证 号浙ICP证 B2-20160409。第三，针对困扰行业的资金存管问题，黄河金融积极与多家银行展开 存管合作洽谈。2016年1月，黄河金融与北京银行签订了战略合作协议，双方就存管模式、技术 对接等方面进行了多轮深入的对接，北京银行也对黄河金融进行了多轮的尽职调查和合规审核。 双方于2016年7月正式签订了《互联网金融客户资金存管服务协议》。协议约定，由北京银行为 黄河金融开立其服务管理所需的平台自有资金账户、风险准备金（风险备付金、风险保证金等） 账户、平台资金存管汇总账户等，在存管系统正式上线后，由北京银行为黄河金融提供资金存管 服务。目前，双方正在进行系统对接准备工作，预计将于年底前完成银行系统的对接，正式上线 存管系统。第四，针对平台信息披露问题，黄河金融与浙江互联网金融联盟及浙江大学互联网金 融研究院共同签署了信息公示及运营数据接入三方协议。届时，黄河金融投资者可以在浙江互联 网金融联盟官网的信息公示平台中查询到黄河金融的信息披露内容。同时，联盟自律检查与规范 委员会还将成立专项工作小组，对企业数据进行抽检，以最大程度保证公示信息的公信力与有效 性。黄河金融一直以规范发展为己任，秉持“安全为先、客户为先”的理念，不断完善自身合规方 式，优化风控模式，提升平台信息透明度，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的互联 网金融信息服务平台，为客户提供更安全、更有价值的理财服务。 翔通动漫方面，2016年1-6月份，其业务规模和利润水平都有了显著提升，营业收入和利润 实现了快速的增长。翔通动漫与三大移动运营商的合作继续加强，并继续成为中国移动动漫基地 的支撑方并积极开展了其他领域的合作。在动漫IP的储备上，翔通动漫继续拓展自己的脚步，扩 充自身的IP形象资源，截止2016年6月，包括绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊等知名形象在内，翔通 动漫已拥有超过1000个动漫形象IP，进一步巩固了自身在动漫领域的市场地位。在稳步扩大移 动互联网动漫市场份额的基础上，积极拓展移动游戏研发和发行业务，特别是海外发行方面取得 了长足的进步，诸如在港澳台地区独家代理发行《猪来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续 数周IOS和安卓游戏榜单排名第一的成绩，在游戏发行行业树立了优势地位。同时，翔通动漫继 续利用与移动运营商的合作渠道资源，加强与运营商的移动游戏合作业务，并与国际大厂合作开 拓运营商渠道的游戏发行并取得了良好的成绩。 万家电竞公司自2015年9月成立以来，初步建立了以“竞技类移动游戏开发”和“星座消 费文化类内容”为核心的移动游戏自研与发行基础；同时围绕“星座文化类”内容开发衍生传媒 类内容。2016年上半年，万家电竞发行了《心跳战姬》与《九州无双》两款产品。同时，《余烬 战争2》作为自研的S级RTS（即时战略）手游获得了优土集团在中国大陆地区买断了独家代理权 益，累计签约1000多万元人民币。 另一方面，万家电竞获得了星座消费文化第一品牌《同道大叔》消除类单机游戏、《同道大 叔》养成类游戏的独家研发及IP代理权益。2016年上半年，《同道大叔》消除类单机游戏、养 成类游戏均已进入开发阶段，预计于下半年首先发行《同道大叔》消除休闲竞技游戏，《同道大 叔》星座养成类游戏预计于2016年底完成测试版本，2017年第二季度上线发行。 2016年初，公司在北京组建了北京拾贰星座文化传媒有限公司，旨在建立中国大陆地区首个 以“星座消费娱乐文化”为核心的女子演艺团体Astro12，以及围绕此团体衍生的艺人经纪与演 出业务。2016年上半年，拾贰星座公司在全国遴选了11位超过6年以上舞蹈及演唱经验的女生 组成星座艺人团体“Astro12”，并引入同道大叔形象品牌作为女子团体的名誉团长。2016年3 月初，11位女生被送往日本地区进行为期90天的音乐、MV及造型的制作工作。2016年6月底， Astro12正式回国筹备在中国大陆地区的出道及音乐作品发行事宜。 继公司2015年成功收购翔通动漫、并成立万家电竞，公司已逐步形成围绕泛二次元（电竞 娱乐、动漫、游戏）的产业链布局，为进一步布局文化娱乐产业，公司继续寻求拓展业务至电竞 商务运营行业，以丰富业务结构、提升综合竞争力，形成动漫和电竞共同发展的双轮驱动模式。 2016年4月11日，因筹划重大事项公司股票开始停牌。经论证和协商，上述事项对公司构成了 重大资产重组，公司于2016年4月23日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016 年4月25日起重大资产重组停牌。2016年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第 六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》及与其他相关议案。本次交易公司拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式购买上海斐弈企业管理中心（有限合伙）、上海翊臣企业管理中 心（有限合伙）及上海隽迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海隆麟网络技术有 限公司100%的股权，以及发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智碧投资管理中心（有限合 伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）合计持有的上 海快屏网络科技有限公司100%的股权。同时，本次交易拟向杭州普霖投资管理合伙企业（有限合 伙）、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过25,000万元，用于支付本次重组现金对 价及本次重组相关费用。根据公司2015年度经审计合并财务报表、隆麟网络和快屏网络2015年 未经审计的财务数据及交易定价情况，对相关判断指标经过计算后，本次交易虽然不构成重大资 产重组但是由于涉及发行股份购买资产并募集配套资金，仍需通过中国证监会并购重组委审核， 并取得中国证监会核准后方可实施。具体内容详见2016年7月23日公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。2016年8月8日，公司收到上交所《关 于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0933号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问 询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问 题的回复涉及对相关事项和数据的进一步核实、补充，故无法在2016年8月22日前完成。公司 于2016年8月20日披露了《关于延期回复上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨公司股 票继续停牌的公告》。目前，公司正积极协调各方推进对《问询函》的回复工作，将尽快向上海 证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时 申请公司股票复牌。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 277,653,662.87 2,764,737.74 9,942.68 营业成本 165,886,349.27 3,774,187.72 4,295.29 销售费用 11,452,001.61 - 不适用 管理费用 45,023,294.65 15,384,190.01 192.66 财务费用 -172,736.34 1,278,873.46 - 经营活动产生的现金流量净额 -23,494,716.98 -22,917,995.49 -2.52 投资活动产生的现金流量净额 27,596,922.61 48,800,228.27 -43.45 筹资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 -2,640,245.75 -89.38 研发支出 21,243,208.01 - 不适用 营业收入变动原因说明:主要系本期主营业务发生变更，合并增加翔通动漫报表所致。 营业成本变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。 销售费用变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。 管理费用变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。 财务费用变动原因说明:主要系剥离矿业投资所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系众联在线经营活动现金流量增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收回杭州岩华创意文化有限公司投资款 所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期合并减少万家房产和矿业投资所致。 研发支出变动原因说明:主要系本期合并增加翔通动漫所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 主营业 务收入 分类 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 上年同期营业 收入 上年同期营业 成本 毛利率 动漫及 其衍生 业务 228,214,150.81 150,630,576.96 34.00 - - - 版权收 入 6,664,432.53 31,963.44 99.52 - - - 游戏运 营业务 30,063,634.64 11,932,848.50 60.31 - - - 服务业 收入 5,948,706.22 0.00 100.00 1,863,189.73 - 100.00 其他 6,762,738.67 3,290,960.37 51.34 - - - 房地产 业 - - - 901,548.01 3,774,187.72 -318.63 公司利润来源发生重大变动的原因来自于合并增加翔通动漫业务，并且剥离了房地产及矿业业务， 利润构成较上年同期发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年12月7日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于浙江万好万 家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》，该次重大资产出售包括向自然人林和国出售公司 所持有的浙江万家房地产开发有限公司100%股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有 的浙江万好万家矿业投资有限公司65%股权。根据本次股东大会决议，公司已于2015年12月18 日收到交易对方林和国支付的购买万家房产100%股权的第一期转让款人民币4,267万元；公司已 分别于2015年12月23日、25日收到交易对方万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第一期 转让款1,800万元、600万元，共计2,400万元。 根据协议约定，受让方林和国应于2016年4月30日前支付购买万家房产100%股权的第二 期转让款人民币4,000万元，受让方万好万家集团应于2016年4月30日前支付购买矿业投资65% 股权的第二期转让款人民币2,263万元。2016年4月27日，公司确认收到交易对方林和国支付的 购买万家房产100%股权的第二期转让款人民币4,000万元。2016年4月29日，公司确认收到交 易对方万好万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第二期转让款2,263万元。 至此，公司已收到本次重大资产出售全部股权转让价款；本次重大资产出售的标的万家房产 和矿业投资均已完成了股权变更的工商登记手续。 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利 率比 上年 增减 （%） 动漫及 其衍生 业务 228,214,150.81 150,630,576.96 34.00 不适用 不适用 不适 用 版权收 入 6,664,432.53 31,963.44 99.52 不适用 不适用 不适 用 游戏运 营业务 30,063,634.64 11,932,848.50 60.31 不适用 不适用 不适 用 服务业 收入 5,948,706.22 - 100.00 219.28 不适用 不适 用 其他 6,762,738.67 3,290,960.37 51.34 不适用 不适用 不适 用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利 率比 上年 增减 （%） 动漫衍 生业务 203,085,328.20 134,460,973.60 33.79 不适用 不适用 不适 用 版权收 入 6,664,432.53 31,963.44 99.52 不适用 不适用 不适 用 游戏运 营业务 30,063,634.64 11,932,848.50 60.31 不适用 不适用 不适 用 动漫收 入 25,128,822.61 16,169,603.36 35.65 不适用 不适用 不适 用 服务业 收入 5,948,706.22 - 100.00 219.28 不适用 不适 用 其他 6,762,738.67 3,290,960.37 51.34 不适用 不适用 不适 用 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 270,229,995.94 9,674.16 外销 7,423,666.93 不适用 主营业务分地区情况的说明 公司积极拓展移动游戏研发和发行业务，在海外发行方面，在港澳台地区独家代理发行《猪 来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续数周IOS和安卓游戏榜单排名第一的成绩。 (三) 核心竞争力分析 公司2015年因实施重大资产重组之后主营业务发生了重大变化，翔通动漫成为公司全资子公 司，公司主要核心竞争力也发生了重大变化，翔通动漫是中国大陆最早从事手机动漫的大型企业、 文化部、工信部动漫产业发展重点扶持对象、中国三大电信运营商产品基地动漫核心合作伙伴、 文化部和财政部认证的国家级动漫企业以及中国最大的手机动漫公司。依托翔通动漫的核心竞争 力，公司进一步成立万家电竞，布局文化娱乐产业，继续寻求拓展业务至电竞商务运营行业，希 望逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的全产业链布局。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外股权投资情况 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 16,250,000.00 18,742,709.58 -13.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资单位权益比例 北京雷力海洋生物新产业 股份有限公司 海洋生物农药生产、销售。 8.82% 北京传动未来科技有限公 司 技术推广服务、网页设计 10.00% (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 600503 华丽家族 1,813,960.96 198,400 1,819,328.00 5.59% 5,367.04 2 股票 600570 恒生电子 1,723,980.44 26200 1,749,374.00 5.37% 25,393.56 3 股票 600986 科达股份 7,437,142.66 449,200 7,178,216.00 22.04% -258,926.66 4 股票 000810 创维数字 175,352.59 10,000 180,700.00 0.55% 5,347.41 5 股票 002021 中捷资源 8,745,582.31 899,400 7,887,738.00 24.22% -857,844.31 6 股票 002045 国光电器 933,479.96 60,000 856,800.00 2.63% -76,679.96 7 股票 002456 欧菲光 4,247,798.92 158,400 4,672,800.00 14.35% 425,001.08 8 股票 002594 比亚迪 907,637.07 15,434 941,628.34 2.89% 33,991.27 9 股票 300068 南都电源 1,447,280.06 63,500 1,388,110.00 4.26% -59,170.06 10 股票 300113 顺网科技 5,870,205.69 155,254 5,893,441.84 18.10% 23,236.15 11 股票 002721 金一文化 8,899,813.63 -3,003,449.98 12 股票 002565 上海绿新 2,048,682.35 -508,809.24 13 股票 002553 南方轴承 2,344,238.04 217,164.59 14 股票 600139 西部资源 1,829,000.00 -87,929.27 15 股票 002045 国光电器 8,365,561.01 1,029,834.10 16 股票 002021 中捷资源 8,383,500.00 -2,338,310.86 17 债券 204001 GC001 16,100,161.00 1,502.36 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 81,273,376.69 / 32,568,136.18 100% -5,424,282.78 证券投资情况的说明 无 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 中信 银行 延安 支行 天天 快车 40,000,000.00 2016 年6月 8日 按日 计息 12,000,000.00 3,945.21 是 0 否 否 自有资金 其他 合计 / 40,000,000.00 / / / 12,000,000.00 3,945.21 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 银行短期理财产品 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司 子公司 类型 行业 经营范围 注册 资本 总资产 营业收入 营业利润 净利润 北京通联天 地科技有限 公司 控股孙 公司 信息技 术服务 技术开发、服务、咨询、转让、培训；电子产品的信息 咨询（不含中介服务）；网页设计；企业形象设计；计 算机系统集成；因循网信息服务；第二类增值电信业务 中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；从事 互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。 1,000.00 10,689.44 3,803.33 411.37 340.32 北京讯宇创 世科技有限 公司 控股孙 公司 信息技 术服务 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电 话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动； 技术开发、技术咨询、技术转让；电子计算机软件开发、 企业形象策划、信息咨询、家居装饰；销售日用百货、 针纺织品、文化用品、服装鞋帽、工艺礼品、办公用品、 机械设备、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料、 汽车配件。 1,027.00 3,926.75 2,512.88 772.80 579.60 深圳市浩天 投资有限公 司 控股孙 公司 信息传 输、软件 和信息 技术服 务 一般经营项目： 电脑软件开发研制（不含限制项目）； 电脑及电脑配套设备、办公设备的销售及租赁；国内贸 易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批 准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）； 计算机系统集成、网络工程。（不含限制项目）。国产 汽车（不含小轿车）;信息咨询（不含职业介绍及其他国 家禁止、限制项目）；从事广告业务。许可经营项目： 第二类增值电信业务中的信息服务业务 3,500.00 12,676.71 2,890.72 705.85 594.94 深圳市创世 互动科技有 限公司 控股孙 公司 信息传 输、软件 和信息 技术服 务 一般经营项目： 计算机软、硬件、通讯产品、仪器仪 表、智能监控系统的技术开发，其他国内商业、物资供 销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；信息 咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务 1,000.00 4,144.19 810.00 432.22 367.54 北京游动天 地科技有限 公司 控股孙 公司 信息技 术服务 技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；电脑动画 设计；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务； 从事互联网文化活动。 140.00 5,182.39 3,806.04 558.56 444.91 北京冰峰谷 科技有限公 司 控股孙 公司 信息技 术服务 技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；电脑动画 设计；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务； 从事互联网文化活动；互联网信息服务 500.00 3,405.16 2,349.89 979.49 851.49 北京博恒创 想科技有限 公司 控股孙 公司 信息技 术服务 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制 作、代理、发布广告；计算机技术培训；工艺美术设计； 电脑动画设计；从事互联网文化活动；互联网信息服务。 20.00 986.24 10.00 -420.67 -420.67 厦门翔通信 息科技有限 公司 控股孙 公司 信息技 术服务 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目 录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外；制作网页、计算机互联网（不含上网服务）技术 服务；与通信及信息业务相关的系统集成的技术开花、 技术服务、信息咨询。第二类增值电信业务中的信息服 务业务 1,000.00 11,575.16 7,100.01 1,594.90 1,659.60 厦门翔通动 漫有限公司 全资子 公司 动漫业 移动互联网动漫的创意策划、制作、发行 10,000.00 31,875.02 1,273.67 737.02 742.16 厦门橙号软 件科技有限 公司 控股孙 公司 信息系 统服务 计算机软件研发并提供相应技术咨 询及维护 1,000.00 1,894.40 1,022.90 324.60 285.49 摩奇 控股孙 公司 信息系 统服务 计算机软件研发并提供相应技术咨 询及维护 100.00 2,314.69 1,721.34 880.92 824.66 北京电竞 控股子 公司 文化体 育 电影摄制、应用软件服务、文化咨询 1,000.00 3,044.66 5.81 -748.93 -748.93 浙江众联在 线 控股子 公司 互联网 金融 投资管理、网络在线咨询服务 2,000.00 3,002.86 594.87 301.70 293.41 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年4月11日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配预案》, 决议公告刊登于2016年4月12日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情 况，同时考虑到2015年末未分配利润为负数，公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配， 不进行资本公积金转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计2016年1-9月公司净利润将为正值。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与重大资产重组相 关的承诺 解决同业竞 争 万好万家集 团有限公司 在完成资产置换后，万好 万家集团不从事与上市 公司相同或相似的业务； 万好万家集团保证采取 合法以及有效措施，确保 其实际控制的其他公司、 企业及经济组织不从事 与上市公司相同或相似 的业务。 2006年6月30日， 该等承诺在万好万 家集团作为上市公 司控股股东或其他 实际控制人期间持 续有效并不可撤销 和变更。 否 是 盈利预测及 补偿 四川省联尔 投资有限责 任公司、北 京天厚地德 投资管理中 心（有限合 伙）、北京 翔运通达投 资管理中心 （有限合 伙） 四川联尔、天厚地德及翔 运通达承诺翔通动漫 2014至2016年度经审计 合并报表归属于母公司 的净利润（不含非流动性 资产处置损益）不低于人 民币9,300.00万元、 12,090.00万元、15,717 万元，且扣除非经常性损 益后合并报表归属于母 公司的净利润不低于人 民币8,370.00万元、 10,988.30万元、 2014年、2015年、 2016年和2017年四 年 是 是 14,145.30万元；2017年 度扣除非经常性损益后 合并报表归属于母公司 的净利润不低于 15,548.36万元。 股份限售 四川省联尔 投资有限责 任公司、北 京天厚地德 投资管理中 心（有限合 伙）、北京 翔运通达投 资管理中心 （有限合 伙）、杭州 旗吉投资管 理合伙企业 （有限合 伙） 标的资产股东在本次非 公开发行中认购的全部 股份自新增股份登记日 起36个月内不得转让。 参与配套募集资金认购 的投资者杭州旗吉认购 的股份自本次非公开发 行结束、新增股份登记之 日起36个月内不转让。 2015年4月作出承 诺，2015年11月6 日完成登记手续，限 售时间为三年。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2016年4月11日召开的2015年年度股东大会审议通过，续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度，规范运作，提高公司治理质量。公司治理 状况基本符合中国证监会有关文件的要求。 公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理 人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司治理实际情况与《公司法》 和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司在报告期内共召开4次董事会议，2次监事会议和1次股东大会，相关公告内容刊登于 《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的 要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规 范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调、可持续发展，切实维护全体股东的利益。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 36,431 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 万好万家集团 有限公司 0 193,822,297 30.52 0 质 押 112,000,000 境内 非国 有法 人 四川省联尔投 资有限责任公 司 0 55,873,514 8.80 55,873,514 冻 结 55,873,514 境内 非国 有法 人 北京天厚地德 投资管理中心 （有限合伙） 0 53,217,148 8.38 53,217,148 冻 结 53,217,148 境内 非国 有法 人 杭州旗吉投资 管理合伙企业 （有限合伙） 0 38,614,043 6.08 38,614,043 质 押 38,614,043 境内 非国 有法 人 全国社保基金 四一五组合 11,907,001 11,907,001 1.88 0 未 知 未知 北京翔运通达 投资管理中心 （有限合伙） 0 7,459,124 1.17 7,459,124 无 境内 非国 有法 人 杨小芬 1,375,300 5,362,500 0.84 0 未 知 境内 自然 人 中信银行股份 有限公司－中 银新动力股票 型证券投资基 金 4,107,899 4,107,899 0.65 0 未 知 未知 中国建设银行 股份有限公司 －华夏优势增 长混合型证券 投资基金 -1,013,983 3,800,545 0.60 0 未 知 未知 中国建设银行 股份有限公司 －富国中小盘 精选混合型证 券投资基金 3,601,136 3,601,136 0.57 0 未 知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 万好万家集团有限公司 193,822,297 人民币普通 股 193,822,297 全国社保基金四一五组合 11,907,001 人民币普通 股 11,907,001 杨小芬 5,362,500 人民币普通 股 5,362,500 中信银行股份有限公司－中银新动 力股票型证券投资基金 4,107,899 人民币普通 股 4,107,899 中国建设银行股份有限公司－华夏 优势增长混合型证券投资基金 3,800,545 人民币普通 股 3,800,545 中国建设银行股份有限公司－富国 中小盘精选混合型证券投资基金 3,601,136 人民币普通 股 3,601,136 中国建设银行－上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金 3,459,047 人民币普通 股 3,459,047 招商银行股份有限公司－上投摩根 行业轮动股票型证券投资基金 2,865,732 人民币普通 股 2,865,732 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 2,859,804 人民币普通 股 2,859,804 中国工商银行股份有限公司－招商 移动互联网产业股票型证券投资基 金 2,616,700 人民币普通 股 2,616,700 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之 间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 四川省联尔投资有限责任公司 55,873,514 2018-11-6 2 北京天厚地德投资管理中心 （有限合伙） 53,217,148 2018-11-6 3 杭州旗吉投资管理合伙企业 （有限合伙） 38,614,043 2018-11-6 4 北京翔运通达投资管理中心 （有限合伙） 7,459,124 2018-11-6 上述股东关联关系或一致行动的说明 四川联尔、天厚地德、翔运通达为翔通动漫原股东。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙卫东 职工代表监事 离任 因工作原因辞职 周万年 职工代表监事 选举 孙卫东辞职，职工代表大 会重新选举 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 浙江万好万家文化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注七 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 118,096,795.46 118,994,589.83 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2 32,568,136.18 26,464,700.00 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 5 266,478,838.15 245,778,055.99 预付款项 6 52,922,729.38 25,740,389.11 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 7 20,136.99 20,136.99 应收股利 - - 其他应收款 9 226,891,764.21 307,130,931.12 买入返售金融资产 - - 存货 10 907,958.61 910,243.81 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 13 62,711,768.10 46,958,403.01 流动资产合计 760,598,127.08 771,997,449.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 14 16,250,000.00 16,250,000.00 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 16 1,752,234.41 1,972,065.99 投资性房地产 - - （未完）  |