[中报]五矿发展:2016年半年度报告
公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 五矿营钢 指 五矿营口中板有限责任公司 五矿湖铁 指 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 五矿贵铁 指 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 五矿电子商务、五矿电商 指 五矿电子商务有限公司 五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司 五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司 五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司 五矿深圳 指 中国五矿深圳进出口有限责任公司 五矿电工 指 五矿电工（东莞）有限责任公司 阿里创投 指 杭州阿里创业投资有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的中文简称 五矿发展 公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MINLIST 公司的法定代表人 刘青春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 孙继生 联系地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路5号B座 电话 010-68494205 010-68494267 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 wanghl@minmetals.com sunjis@minmetals.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司注册地址的邮政编码 100044 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 www.minlist.com.cn 电子信箱 minlist@minmetals.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 五矿发展 600058 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 16,863,948,557.46 35,564,724,871.66 -52.58 归属于上市公司股东的净利润 112,426,884.28 -293,565,462.95 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -222,366,571.27 -331,764,005.29 不适用 经营活动产生的现金流量净额 9,669,934,282.18 -547,058,824.78 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,084,630,445.75 4,973,342,262.69 2.24 总资产 24,332,647,548.52 32,654,598,362.61 -25.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1049 -0.2739 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.1049 -0.2739 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2074 -0.3095 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.2356 -3.4557 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.4217 -3.9053 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 160,386,486.58 处置固定资产损失及 转让股权收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 9,782,775.71 见附注七之65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 183,040,357.62 见附注十二之5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,128,979.59 见附注七之63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,205,000.00 见附注七之9 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,113,986.56 见附注七之65、66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -45,458,373.89 少数股东权益影响额 -42,757.07 所得税影响额 -24,362,999.55 合计 334,793,455.55 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司面临的外部环境依旧严峻而复杂。宏观上，我国上半年GDP增速为6.7%， 除消费保持稳定外，投资增速持续减慢，出口低迷态势不改，经济下行压力依然较大；行业内， 钢材、铁矿石价格波动剧烈，但市场需求整体依然低迷，钢铁行业继续处于低位振荡期。面对严 峻复杂的外部形势，公司以“回归本质、固本培元”为指导思想，严格控制经营风险，不断调整业 务模式，全力降占用清逾期，持续推进低效资产清理，多措并举夯实发展基础，提升业务能力、 重构竞争优势。报告期内，公司实现营业收入168.65亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.12 亿元。虽然营业收入下降明显，但同比成功实现扭亏为盈，经营管理、深化改革及各专项工作全 面推进，整体运营质量与效率呈现向好态势。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,863,948,557.46 35,564,724,871.66 -52.58 营业成本 15,963,362,658.96 34,355,857,093.57 -53.54 销售费用 153,293,861.90 317,999,878.83 -51.79 管理费用 411,540,776.08 642,485,149.98 -35.95 财务费用 340,663,957.64 432,463,748.36 -21.23 经营活动产生的现金流量净额 9,669,934,282.18 -547,058,824.78 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -283,194,122.24 -274,574,259.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -9,181,923,878.71 1,842,449,997.09 -598.35 营业收入变动原因说明:本报告期宏观经济增速减缓，钢铁产能持续过剩，终端需求不足，钢 材、冶金原材料等大宗商品市场价格虽有阶段性回升,但回升持续时间较短，短暂回升后继续低位 运行，公司为防范市场风险，适当缩减了业务规模；此外，公司上年度末处置了原子公司五矿营 钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，收入减少。 营业成本变动原因说明:本报告期公司营业收入大幅减少，相应的营业成本也大幅减少。 销售费用变动原因说明:公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司 合并范围发生变化，导致销售费用同比大幅减少。 管理费用变动原因说明:公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比， 公司合并范围发生变化，导致管理费用同比减少。此外，为应对持续低迷的市场行情，公司继续 大幅压缩费用开支，强化费用预算管控，使得办公费同比减少265万元，下降9.30%；业务招待费 同比减少198万元，下降14.68%。 财务费用变动原因说明:（1）本期利息支出3.74亿元，同比减少1.22亿元，下降24.63%，主 要是本年五矿营钢归还前期全部欠款本金，公司归还银行借款后带息负债规模大幅下降，相应利 息支出同比减少；（2）本期利息收入1.94亿元，同比增加1.72亿元，增长789.71%，主要是公司 上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，本期确 认的对五矿营钢的利息收入不再合并抵消；（3）本期发生汇兑净损失1.52亿元，同比增加2.23亿 元（去年同期为汇兑净收益0.71亿元），主要原因是公司前期经营中多利用低利率的美元贷款， 本期人民币累计贬值2.12%，而去年同期为升值0.09%，受此影响，汇兑损益同比由盈转亏，损失 增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是收回了五矿营钢对公司的前期欠款本金；二 是本报告期公司进一步加大清逾期、降占用力度，业务回款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净额同比变 化不大，分项目看，公司构建固定资产支出同比减少，投资支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司偿付了大量银行借款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权（五矿营钢去年同期亏损较大），本期与上年同 期相比，公司合并范围发生变化，五矿营钢不再纳入公司合并范围；本期公司原子公司五矿电商 因其他股东增资，导致公司对五矿电商由控制变为共同控制，确认相关股权重组投资收益较多； 本期公司收到五矿营钢归还的欠款后偿还了大量银行借款，融资规模下降，利息支出减少，财务 费用降低，但受本期人民币兑美元贬值因素影响，公司汇兑损失增加。 (2) 经营计划进展说明 2016年上半年，钢材价格波动剧烈，市场需求依旧低迷，为严控经营风险、优化业务质量， 公司主动收缩风险较高业务的规模，报告期内实现营业收入168.65亿元，低于经营预期。 公司发展战略进展：上半年，公司持续深化改革，实现决策下沉和管理层级压缩，充分释放 业务活力。报告期内，公司全力推进重点战略转型项目的建设和实施，并取得了阶段性成果。公 司与阿里创投共同打造的电商合资公司发展迅速，先后完成董事会成立、“合伙人”新型业务模式 落地实践、新平台“五阿哥”上线运营等一系列重要工作。截至6月底，鑫益联平台累计企业级会 员已达5,075 家，五阿哥平台累计新增注册会员2,268 家，累计开发钢铁拍档108 家。同时，公 司无锡、麻涌、罗泾钢铁物流园相继投入运营，已与当地的分销体系、加工中心、物流网点有效 结合，整体协同运营效益初步显现。此外，公司智慧物流体系建设也在积极推进中。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 贸易 1,636,217.84 1,563,524.82 4.44 -44.11 -44.85 增加1.27 个百分点 物流服务 82,156.56 72,966.87 11.19 -9.20 -8.46 减少0.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 钢筋 290,143.26 266,179.79 8.26 -47.47 -47.92 增加0.78 个百分点 铬铁 182,641.25 177,096.88 3.04 -4.22 -4.65 增加0.44 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1)主营业务分行业情况说明： 本报告期，占公司营业收入10%以上的行业为贸易，占总额的97.02%。 本报告期，钢材、冶金原材料等大宗商品需求持续低迷, 价格短暂回升后继续低位运行，为 防范市场风险，公司适度缩减了业务规模，贸易行业营业收入同比下降44.11%。 本报告期，影响公司营业毛利10%以上的行业有贸易、物流服务： ①贸易行业的营业毛利为72,693万元，占总额的80.72%，是公司营业毛利的主要来源，毛利率 4.44%，同比上升1.27个百分点，主要是公司不断加大业务结构调整与业务模式创新，不断提高业 务盈利能力； ②物流服务行业的营业毛利为9,190万元，占总额的10.20%，毛利率为11.19%，同比略降0.72个 百分点； (2)主营业务分产品情况说明： 本报告期，占公司营业收入10%以上的产品为钢筋、铬铁，分别占总额的17.20%、10.83%。 本报告期，钢材产能持续过剩、市场需求低迷，钢材市场价格短暂回升后继续低位运行，低 迷市场行情下，公司钢筋、铬铁营业收入同比分别减少47.47%、4.22%。 本报告期，影响公司营业毛利10%以上的产品为钢筋，营业毛利为23,963万元，占总额的26.61%， 毛利率为8.26%，同比上升0.78个百分点。 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 本国 1,583,588.94 -48.44 其他国家 102,805.92 -77.21 主营业务分地区情况的说明 公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权（五矿营钢钢材出口业务较多），因合并范围变 化，公司出口业务业务规模下降。 (三) 核心竞争力分析 公司在产业链条、营销网络、品牌影响力，以及专业人才方面具有较强的核心竞争优势。 （一）产业链聚焦两端。在钢铁产业上、下游积极布局，在矿山资源、港口物流、原料采购、 钢材贸易、仓储加工、物流配送和终端用户等不同环节，为多种类型的客户提供多元化产品和综 合服务，公司在黑色流通领域有着较强的话语权和综合竞争力。 （二）营销网络广泛覆盖。拥有分销公司、加工中心、口岸公司等形式的营销、物流网点约 200个，实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。 （三）行业影响力强。具有超过60年的钢铁及原材料贸易运作经验，长期位居国内黑色流通 领域前列，具备较强的市场影响力和品牌优势，拥有一批稳定的供应商与客户，与各类行业协会 建立了良好的关系。 （四）专业人才队伍强大。拥有长期从事钢铁流通业务、积累了丰富经验的各类专业人才， 能够保证公司各项战略与经营举措的顺利推进。 未来，公司将进一步加强核心优势，提高综合竞争实力，努力打造国际一流的综合性钢铁流 通服务商。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为14,800万元，比上年同期增加6,787.49万元，增加84.71%。 具体被投资的公司情况如下： 被投资的公司名称 主要业务 占被投资 公司的权 益比例 备注 五矿兰州钢铁物流有限 责任公司 钢铁物流 100% 本公司控股子公司五矿钢铁以现金方式对五矿 兰州钢铁物流有限责任公司进行增资，增资金 额为14,000万元，增资后五矿兰州注册资本为 49,000万元。 五矿联合物流（武汉）有 限公司 物流 60% 本公司控股子公司五矿物流与武汉钢铁集团物 流有限公司共同投资500万元设立仓储物流公 司。其中，五矿物流出资300万元，占股60%。 五矿船务代理沧州有限 责任公司 物流 100% 本公司控股子公司五矿物流下属五矿船务代理 有限责任公司在沧州设立子公司，注册资本500 万元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券简 称 最初投资 成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面 值 报 告 期 损 益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来 源 601101 昊华 能源 432,739.00 0.08 0.08 6,330,000.00 -1,530,000.00 可供出 售金融 资产 参与设 立投资 合计 432,739.00 / / 6,330,000.00 -1,530,000.00 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)本公司主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 五矿钢铁有限责任公司 贸易 90,000.00 1,506,505.63 93,112.59 -2,121.03 中国矿产有限责任公司 贸易 90,000.00 968,206.13 27,117.11 -7,177.56 五矿贸易有限公司 贸易 3,366.24 46,237.46 28,334.71 -78.31 五矿东方贸易进出口有限责任公司 贸易 1,352.52 2,394.69 2,388.02 -3.11 五矿物流集团有限公司 货物运输 30,000.00 115,293.44 -25,920.97 -181.43 五矿物流（上海）有限公司 货物代理 12,000.00 36,705.67 8,058.63 -1,120.65 五矿国际招标有限责任公司 招标 3,000.00 20,019.10 5,878.56 921.14 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 生产加工 28,638.00 69,352.29 -19,696.51 -1,415.94 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 生产加工 6,490.78 3,646.59 -21,416.59 -283.64 五矿浙江国际贸易有限公司 贸易 500 11,059.13 -1,744.47 725.91 五矿宁波进出口有限公司 贸易 3,851.00 33,709.10 -8,360.64 -438.93 中国五矿南方有限责任公司 贸易 10,100.00 13,998.59 8,704.31 642.00 （2）本期对公司经营业绩产生重大影响的子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 本期净利润 五矿钢铁有限责任公司 818,805.30 -4,590.31 -2,121.03 中国矿产有限责任公司 705,925.88 -11,047.91 -7,177.56 五矿物流（上海）有限公司 11,728.70 -1,468.94 -1,120.65 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 47,254.58 -1,636.05 -1,415.94 本报告期，随着经济增速放缓，钢铁产能持续过剩，钢材市场持续低迷，公司所属子公司五 矿钢铁业务规模下降，本期亏损2,121万元，同比减利1.49亿元。 公司所属子公司五矿物流（上海）相关工程建设完工转固，相应的费用化利息支出增加，本 期出现亏损1,121万元，同比增亏590万元。 公司所属子公司五矿湖铁积极化解过剩产能，着力结构调整、降本增效，当期亏损1416万元， 同比减亏3,074万元。 受人民币对美元贬值因素影响，公司所属子公司中国矿产本期确认汇兑损失1.44亿元， 财 务费用大幅增加，导致当期亏损7,178万元，同比增亏3,685万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度股东大会审议通过的公司本年度利润分配方案为：公司拟不进行利润分配，亦 不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,256,384,453.80元，结转至下年度。报告期内，公司 未实施利润分配，亦未对该方案进行调整。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计今年行业环境略好于去年同期，由于公司2015年1-3季度业绩发生较大亏损，公司年初 至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长，具体财务数据将在公司2016 年第三季度报告中详细披露。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 由于公司下属子公司连续12个月诉讼、仲裁累 计发生额达到公司最近一期经审计净资产绝对 值10％以上，根据《上海证券交易所股票上市 规则》，公司于4月27日披露了过去12个月内 公司下属子公司诉讼、仲裁情况。 具体情况详见2016年4月27日公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发 展股份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁的公 告》（临2016-18）。公告中部分案件的进展情 况详见本节（二）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请) 方 应诉（被申请） 方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 芜湖新兴铸 管有限责任 公司 中国矿产有限 责任公司、上 海优固实业有 限公司 买卖合同 纠纷 以融资业务为 由要求判令购 销合同无效 2,136 二审中 一审判决合同 无效；我方已 提起上诉 芜湖新兴铸 管有限责任 公司 五矿钢铁有限 责任公司、上 海优固实业有 限公司 买卖合同 纠纷 以融资业务为 由要求判令购 销合同无效 3,675 二审中 一审判决合同 无效；我方已 提起上诉 五矿深圳进 出口有限责 任公司 龙岩鸿裕贸易 有限公司、东 莞赐华文具制 品有限公司 买卖合 同、抵押 权纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 4,990 二审中 一审判决我方 胜诉；对方已 提起上诉 五矿物流江 苏有限公司 常熟分公司 江苏卫吉实业 有限公司 运输合同 纠纷 诉求对方支付 运费 76 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿物流江 苏有限公司 常熟分公司 江苏卫吉实业 有限公司 运输合同 纠纷 诉求对方支付 运费 77 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿物流江 苏有限公司 常熟分公司 江苏卫吉实业 有限公司 运输合同 纠纷 诉求对方支付 运费 64 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿物流江 苏有限公司 常熟分公司 江苏卫吉实业 有限公司 运输合同 纠纷 诉求对方支付 运费 73 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿物流江 苏有限公司 常熟分公司 江苏卫吉实业 有限公司 运输合同 纠纷 诉求对方支付 运费 56 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁有 福州天宇电气 买卖合同 诉求对方支付 258 一审已判 一审判决我方 我方已申 限责任公司 股份有限公司 纠纷 货款及逾期利 息 决 胜诉 请强制执 行 五矿钢铁广 州有限公司 中铁三局集团 有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 233 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁乌 鲁木齐有限 公司 中建新疆建工 集团第一建筑 工程有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 100 二审对方 已撤诉 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁重 庆有限公司 重庆建设建筑 工程有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 447 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 我方已申 请强制执 行 广西建工集 团第五建筑 工程有限责 任公司重庆 分公司 五矿钢铁重庆 有限公司 合同纠纷 诉求返还逾期 加价款 430 一审已判 决 一审判决我方 胜诉 五矿钢铁有 限责任公司 迁安轧一钢铁 集团有限公 司、天津冶金 轧一集团 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 9,000 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行 五矿钢铁有 限责任公司 中铁二十二局 集团第一工程 有限公司、中 铁二十一局集 团第一工程有 限公司南宁市 轨道交通1号 线土建施工 06标项目经 理部 买卖合同 纠纷 诉求对方支诉 求对方付货款 及逾期利息 545 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行 五矿钢铁武 汉有限公司 江西省安装工 程有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 919 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行，全部 回款，已结 案 中国矿产有 限责任公司 四川雅云冶化 集团有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 540 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行 五矿钢铁兰 州有限公司 中铁二十一局 集团有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 573 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行，全部 回款，已结 案 五矿钢铁兰 州有限公司 中铁二十一局 集团有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 1,475 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行，全部 回款，已结 案 五矿钢铁兰 州有限公司 中铁二十一局 集团第三工程 有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 545 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行 五矿钢铁兰 州有限公司 中铁二十一局 集团有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 528 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行 五矿钢铁兰 州有限公司 中铁二十一局 集团第三工程 有限公司 买卖合同 纠纷 诉求对方支付 货款及逾期利 息 425 已调解 法院依据双方 和解协议出具 民事调解书 按调解书 执行，全部 回款，已结 案 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 明纳哥国际有限公 司 集团兄弟公 司 购买商品 动力煤、铁矿石 市场价 344,713,876.80 2.25 韩国五矿株式会社 集团兄弟公 司 购买商品 铬矿、锰块矿、铁矿 石、动力煤、高碳铬 铁、锰块矿 市场价 274,107,003.20 1.79 五矿企荣有限公司 集团兄弟公 司 购买商品 高碳铬铁、铬矿、含 镍红土矿、锰块矿 市场价 243,061,995.98 1.58 南洋五矿实业有限 公司 集团兄弟公 司 购买商品 动力煤、铁矿石、高 碳铬铁 市场价 164,428,196.12 1.07 德国五矿有限公司 集团兄弟公 司 购买商品 铬矿、铁矿石、高碳 铬铁 市场价 113,129,808.32 0.74 五矿营口中板有限 责任公司 集团兄弟公 司 购买商品 热轧合金盘圆 市场价 76,552,649.89 0.50 日本五金矿产株式 会社 集团兄弟公 司 购买商品 铬矿、动力煤、高碳 铬铁、含镍红土矿、 铁矿石 市场价 14,667,937.67 0.10 五矿二十三冶建设 集团有限公司 集团兄弟公 司 购买商品 钢材 市场价 6,887,980.68 0.04 五矿天威钢铁有限 公司 联营公司 购买商品 钢材 市场价 5,554,735.98 0.04 五矿（南京）国际 集团兄弟公 购买商品 钢材 市场价 5,493,456.28 0.04 贸易有限公司 司 广东五矿萤石有限 公司 联营公司 购买商品 氟石粉 市场价 2,785,431.98 0.02 中国五金制品有限 公司 集团兄弟公 司 购买商品 废钢 市场价 158,588.12 - 五矿二十三冶建设 集团有限公司 集团兄弟公 司 接受劳务 接受工程劳务 市场价 6,439,955.88 20.22 中冶京诚工程技术 有限公司 其他 接受劳务 设计费 市场价 240,000.00 100 五矿营口中板有限 责任公司 集团兄弟公 司 销售商品 冶金焦炭、硅锰 市场价 296,724,680.78 1.84 韩国五矿株式会社 集团兄弟公 司 销售商品 热轧合金盘圆、无烟 煤、重烧镁 市场价 81,567,094.55 0.51 澳洲五金矿产有限 公司 集团兄弟公 司 销售商品 铬合金热轧螺纹钢、 市场价 39,638,443.12 0.25 中国三冶集团有限 公司 其他 销售商品 钢材 市场价 34,587,757.46 0.21 五矿二十三冶建设 集团有限公司 集团兄弟公 司 销售商品 钢材 市场价 31,652,465.75 0.20 五矿二十三冶建设 集团第二工程有限 公司 集团兄弟公 司 销售商品 钢材 市场价 23,203,760.43 0.14 中冶天工集团有限 公司 其他 销售商品 钢材 市场价 10,955,060.78 0.07 明纳哥国际有限公 司 集团兄弟公 司 销售商品 电熔镁、矾土、锰块 矿、轻烧镁 市场价 10,093,786.88 0.06 日本五金矿产株式 会社 集团兄弟公 司 销售商品 矾土、铬矿、无烟煤、 碳化硅、增碳剂 市场价 8,523,065.98 0.05 上海宝冶集团有限 公司 其他 销售商品 钢材 市场价 8,436,052.92 0.05 五矿天威钢铁有限 公司 联营公司 销售商品 钢材 市场价 5,675,289.63 0.04 武汉一冶钢结构有 限责任公司 其他 销售商品 钢材 市场价 3,229,371.20 0.02 五矿（南京）国际 贸易有限公司 集团兄弟公 司 销售商品 钢材 市场价 2,355,974.40 0.01 中国一冶集团有限 公司 其他 销售商品 钢材 市场价 1,985,273.08 0.01 中国二十二冶集团 有限公司 其他 销售商品 钢材 市场价 1,960,914.91 0.01 中国十九冶集团有 限公司 其他 销售商品 钢材 市场价 656,980.11 - 南洋五矿实业有限 公司 集团兄弟公 司 销售商品 冶金焦炭、钢材 市场价 521,823.75 - 德国五矿有限公司 集团兄弟公 司 销售商品 铬矿 市场价 429,277.29 - 五矿二十三冶建设 集团第一工程有限 公司 集团兄弟公 司 销售商品 钢材 市场价 905.38 - 五矿铜业（湖南） 有限公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 11,569,447.60 1.60 五矿营口中板有限 责任公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 11,097,066.13 1.53 新荣国际商贸有限 责任公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 12,825,337.52 1.77 南洋五矿实业有限 公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 1,618,531.13 0.22 五矿有色金属股份 集团兄弟公 提供劳务 提供运输劳务 市场价 3,374,394.64 0.47 有限公司 司 华北铝业有限公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 1,063,057.23 0.15 金新船务运输有限 公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 870,936.55 0.12 美国矿产金属有限 公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 39,359.98 0.01 五矿有色金属控股 (上海)有限公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 83,408.53 0.01 澳洲五金矿产有限 公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 8,490.57 - 五矿稀土集团有限 公司 集团兄弟公 司 提供劳务 提供运输劳务 市场价 554,695.76 0.08 合计 / / 1,863,524,320.94 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司作为国内最大的综合性钢铁流通服务商，面 对日趋激烈的市场竞争格局，需要整合各方资 源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善 海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。公 司的实际控制人中国五矿集团公司在国内和海 外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因 此，在现有货源和营销网络难以满足业务需求和 客户要求时，公司从成本和风险的角度出发，将 首选与集团兄弟公司合作，发生采购商品、销售 或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易 可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公 司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机 会，降低经营风险并提高盈利水平。另外，为了 业务需要，公司与部分子公司的其他股东发生部 分关联交易。 关联交易对上市公司独立性的影响 根据公司2016年度日常关联交易情况统计，公 司不存在关联交易合同的金额或与同一关联人 发生的当年累计金额超过本公司上一年度主营 业务收入10%的情形，对本公司的业务经营和利 润不构成重大影响，也不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司与中国五矿集团公司下属企业的关联交易 都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公 司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 关联交易的说明 上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易 的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为 基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准， 任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其 中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础 制定，其它业务以市场公允价格基础确定。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 为进一步集中资源发展主业，提升公司的专业化经营能力，公司向中国五矿转让公司持有的 五矿营钢50.3958%的股权。由于中国五矿为五矿发展的实际控制人，本次股权转让构成关联交易。 本次交易的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于 转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告》(临2015-55)、《五矿发展股份有限公司关 于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》(临2015-57)、《五矿发展股份有 限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》(临2016-09)。 截至目前，股权转让相关工商变更手续已完成。五矿营钢对公司及五矿钢铁的借款，已偿还 全部本金，借款利息预计将在原借款最后到期日前（2016年12月）偿还。具体内容详见《五矿 发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》(临2016-25)。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 中国五金制品有限公司 集团兄弟公司 35,000,000.00 283,000,000.00 318,000,000.00 中国五金制品香港公司 集团兄弟公司 197,104,397.35 4,176,660.88 201,281,058.23 中国五矿股份有限公司 控股股东 44,631,974.97 2,061,436.44 46,693,411.41 中国五矿集团公司 间接控股股东 31,136,744.66 12,980,942.69 44,117,687.35 五矿矿业控股有限公司 集团兄弟公司 2,524,223.43 0.00 2,524,223.43 北京第五广场置业有限 公司 集团兄弟公司 220,569.34 220,569.34 中冶京诚(秦皇岛)工程 技术有限公司 其他 202,000.00 202,000.00 五矿有色金属股份有限 公司 集团兄弟公司 90,255.29 90,255.29 湖南有色光电科技有限 公司 集团兄弟公司 26,500.00 0.00 26,500.00 五矿二十三冶建设集团 有限公司 集团兄弟公司 90,000.00 -76,866.14 13,133.86 新荣国际商贸有限责任 公司 集团兄弟公司 30,000,000.00 -30,000,000.00 合计 340,513,840.41 272,654,998.50 613,168,838.91 报告期内公司向控股股东及其子公司提 供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的 余额（元） 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状 况的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产情况 托管资产涉 及金额 托管起 始日 托管终 止日 托管 收益 托管 收益 确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 中国五 矿集团 公司 五矿发 展股份 有限公 司 托管资产为中国 五矿集团公司持 有的南美五金矿 产有限公司、明 纳哥国际有限公 司股权。 12,272.26 2016年1 月1日 2016年 12月31 日 5 协商 确定 无重大 影响 是 间接 控股 股东 五矿海 外贸易 有限公 司 五矿发 展股份 有限公 司 托管资产为五矿 海外贸易有限公 司持有的五矿企 荣有限公司股 权、日本五金矿 产株式会社、韩 国五矿株式会 社、南洋五矿实 业有限公司、德 国五矿有限公 司、美国矿产金 属有限公司、澳 洲五金矿产有限 公司、南非五金 矿产有限公司、 中国五矿新西兰 有限公司。 155,730.64 2016年1 月1日 2016年 12月31 日 40 协商 确定 无重大 影响 是 集团 兄弟 公司 英国金 属矿产 有限公 司 五矿发 展股份 有限公 司 托管资产为英国 金属矿产有限公 司持有的五矿钢 铁英国有限公司 股权。 14,257.55 2016年1 月1日 2016年 12月31 日 5 协商 确定 无重大 影响 是 集团 兄弟 公司 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 （未完）  |