[中报]外高桥:2016年半年度报告
公司代码：600648、900912 公司简称：外高桥、外高B股 上海外高桥集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人刘樱及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6 第四节 董事会报告. ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 34 第九节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 35 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 自贸区 指 中国(上海)自由贸易试验区 保税区 指 外高桥保税区，占地面积10平方公里，是自贸区的重要组成 区域。 保税物流园区 指 外高桥保税物流园区，占地面积1.03平方公里，是自贸区的 重要组成部分。 森兰 指 森兰.外高桥区域，占地面积约6.01平方公里，该区域紧邻自 贸区，是自贸区功能拓展、产业延伸的重要腹地，更是自贸区 的重要城市配套项目。 物流二期 指 外高桥物流园区二期，是自贸区的产业配套项目。 资产管理公司 指 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司 公司、本公司 指 上海外高桥集团股份有限公司 森兰置地公司/森兰置地 指 上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司 外联发公司/外联发 指 上海外高桥保税区联合发展有限公司 三联发公司/三联发 指 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 新发展公司/新发展 指 上海市外高桥保税区新发展有限公司 营运中心公司/营运中心 指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 文化投资公司 指 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 汽车市场 指 上海外高桥汽车交易市场有限公司 物流中心公司/物流中心 指 上海外高桥物流中心有限公司 直销中心公司/直销中心 /DIG 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司 物流开发公司 指 上海外高桥物流开发有限公司 启东产业园公司 指 上海外高桥集团（启东）产业园有限公司 联桥公司 指 上海外联发高桥物流管理有限公司 景和公司 指 上海景和健康产业发展有限公司 台州联通公司 指 台州外高桥联通药业有限公司 浦东土控公司 指 上海浦东土地控股（集团)有限公司 浦深公司 指 上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股40%， 上海招商置业有限公司持股60%。 DF 指 Deliverable Forward, 交收远期外汇 NDF 指 Non-Deliverable Forward，无本金交割远期 新市镇公司 指 上海外高桥新市镇开发管理有限公司，是公司控股股东资产管 理公司的全资子公司 同懋公司 指 上海同懋置业有限公司，是公司控股股东资产管理公司的全资 孙公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海外高桥集团股份有限公司 公司的中文简称 外高桥 公司的外文名称 SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 WGQ 公司的法定代表人 刘宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄磷 周蕾芬 联系地址 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座 15楼 电话 021-51980848 021-51980848 传真 021-51980850 021-51980850 电子信箱 gudong@shwgq.com gudong@shwgq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东杨高北路889号 公司注册地址的邮政编码 200131 公司办公地址 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15-16楼 公司办公地址的邮政编码 200137 公司网址 www.china-ftz.com 电子信箱 gudong@shwgq.com 报告期内变更情况查询索引 详见公告临2016-005 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报 》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼 报告期内变更情况查询索引 详见公告临2016-005 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 外高桥 600648 B股 上海证券交易所 外高B股 900912 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月26日 注册登记地点 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路889号 企业法人营业执照注册号 90310000132226001W 税务登记号码 90310000132226001W 组织机构代码 90310000132226001W 报告期内注册变更情况查询索引 - 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,960,324,986.91 3,557,580,979.59 3,523,400,728.31 11.32 归属于上市公司股东的净利润 366,932,926.07 311,961,654.63 311,870,691.51 17.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 316,125,237.94 305,435,437.32 305,391,287.40 3.50 经营活动产生的现金流量净额 -398,983,331.39 -732,378,934.10 -733,587,728.79 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,018,632,882.71 9,189,110,357.00 9,016,616,976.74 -1.86 总资产 28,499,422,787.36 29,265,134,077.23 28,979,982,808.93 -2.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.32 0.27 0.27 18.52 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.27 0.27 18.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.28 0.27 0.27 3.70 加权平均净资产收益率（%） 3.97 3.45 3.47 增加 0.52 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 3.42 3.38 3.40 增加 0.04 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -312,697.47 计入当期损益的政府补助，但 6,809,240.94 收到各类政府补助，详见公司 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 报表附注“营业外收入-政府 补助” 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -6,620,345.75 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 615,228.92 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -244.49 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 48,075,059.00 本报告期内，收到上海市一中 院关于（2004）沪一中执字第 24号、326号执行案的分配款 （暨中经投资管理有限公司欠 款），合计4807.5059万元。 受托经营取得的托管费收入 2,050,960.46 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,211,202.75 少数股东权益影响额 1,032,795.07 所得税影响额 -2,053,511.30 合计 50,807,688.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司围绕“创新和转型发展，创造客户价值，创新商业模式，实现发展的新突破”的工作主 线，全面贯彻落实国家战略，深度融入“四个中心”和具有全球影响力的科创中心建设，积极应对外部的机遇与挑 战，在开发模式、经营模式、管理模式、服务模式四大方面做出积极探索，有序推进各项重点工作。 1、董事会日常工作 （1）各项会议召开情况 2016年上半年，第八届董事会及其专门委员会共召开7次会议，其中：4次为董事会会议、1次为审计委员会 会议、2次为提名委员会会议；董事会召集召开了1次股东大会。 （2）信息披露及投资者交流情况 报告期内，第八届董事会共对外披露了62份公告（其中2份为定期报告）。为加强与投资者的互动交流，董 事会参加了由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待 日”活动，公司董事长刘宏先生、副总经理姚忠先生及董事会秘书、计划财务部总经理等相关人员通过网络在线交 流形式与广大投资者就公司治理、重大项目、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通，并将投资者 关心的问题及时公布在上海证券交易所E互动平台上供投资者查阅。 （3）董事会重点工作 上半年，董事会重点落实了以下几方面的重点工作：一是全面加强董事会及其专门委员会自身建设。报告期内， 董事会选举刘宏先生为公司新任董事长，增补了彭望爵、宋耀先生为第八届非独立董事、增补宗述先生为第八届独 立董事，并对第八届董事会专门委员会组成人员进行了增补和调整；刘宏董事长、刘樱总经理先后参加了中国上市 公司协会和中国证监会上市公司监管部联合举办的上市公司董事长、总经理研修班；宗述先生取得了上海证券交易 所的独立董事任职资格；二是紧密结合公司国资国企改革的实际进程，全面梳理、完善公司治理制度。2016年，董 事会补充制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理 制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《董事会战略与发展委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》等公司治理层面的基础管理制度。三是研 究公司未来发展战略、全面推进公司重大事项有序实施。报告期内，董事会审议决定启动森兰水利航运地块的前期 开发工作，提请股东大会对公司房地产项目储备进行决策授权，并对公司各重大投资项目进行了全面梳理和回顾； 四是关注并督办重大关联交易进展。报告期内，董事会审议同意新发展公司针对2013年2月与新市镇签订的《新高 苑配套商品房预订协议书》补充签订《定向预订协议（二）》，并提请股东大会审议同意新发展公司、物流开发公 司签订《向同懋公司定向预订配套商品房的补充协议》；五是重视多元化融资助力财务改善。报告期内，董事会通 过发行公司债、申请注册发行短期融资券等融资手段，提高公司融资效率，有效降低公司财务成本。截至报告期末， 公司资产负债率处于行业合理水平，公司资金成本安全可控。六是始终恪守社会责任价值理念，关注利益相关方发 展。报告期内，董事会首次正式向社会公告了《上海外高桥集团股份有限公司2015年度社会责任报告》。董事会高 度重视企业社会责任履行情况，公司通过为自贸区招商引资、为自贸区入驻企业提供各类服务，带动了就业，保护 了环境，推动城市发展，践行了企业社会责任。 2、主要经营工作 （1）利润完成情况 公司1-6月实现归属于股东的净利润3.67亿，同比增加17.62%，主要系出售森兰明轩商品住宅项目本报告期 确认部分收入等原因所致。上半年，公司物业租赁稳步增长、物流贸易板块及配套板块业务基本与去年同期基本持 平。 （2）收入分析 公司上半年的主要收入情况如下:（1）实现物业租赁收入6.33亿，同比增加9.85 %；（2）实现房产转让出售 收入（不含预收款）12.99亿元，同比增加102.71%；（3）实现物业管理及服务性收入2.5亿元，与去年基本持平。 （3）费用分析 公司上半年的三费情况如下：（1）销售费用1.23亿元，同比增加13.76 %；（2）管理费用2.03亿元，同比 增加14.94%；（3）财务费用1.06亿元，同比减少11.49%。 上半年，公司通过银行贷款、面向合格投资者公开发行公司债、向控股股东借款和贸易融资（主要为DF&NDF 业务借款）等方式积极拓宽融资渠道。截止本报告期末（6月30日），公司融资余额约为136.02亿元，其中：发行 公司债7.5亿、银行贷款余额120.61亿元(境外人民币直接贷款余额4.5亿元)，贸易融资（主要为DF&NDF业务借 款）贷款余额为4.91亿元、向控股股东借款3亿元。2016年1-6月，公司房地产业务融资利息资本化金额为1.38 亿元；截止2016年6月30日，公司对合并报表系统外公司的担保余额约为2.22亿元，公司系统内部担保余额为 17.1亿元。 3、区域经济情况 （1）招商引资情况 2016年1-6月，公司系统共吸引合同外资115亿美元；吸引内资企业注册资本约1722亿人民币。 （2）区域经济情况 2016年上半年，上海自贸区外高桥保税区片区实现税收收入（包括税务部门税收及海关部门税收）约602亿元， 同比增长5%；实现商品销售额6293亿元；园区入驻企业完成进出口贸易额3026亿美元；区域工业总产值约达247 亿元，同比增长5.6%。 公司将持续致力于培育自贸区区内企业，引导区内企业把更多的“复合型”功能放到保税区，打造具有海关特 殊监管区域特色的总部经济；同时积极探索资本介入，做企业客户的“时间合伙人”，践行“与客户绑定共赢、和 谐发展”的核心价值观，探讨通过投资区内优质客户，布局优质产业，探索从房东到股东的创新之路。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,960,324,986.91 3,557,580,979.59 11.32 营业成本 2,801,665,435.94 2,551,919,260.41 9.79 销售费用 122,884,342.01 108,022,808.81 13.76 管理费用 202,646,324.48 176,298,731.04 14.94 财务费用 105,542,544.68 119,250,346.28 -11.49 经营活动产生的现金流量净额 -398,983,331.39 -732,378,934.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -147,586,105.18 -169,720,404.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 462,094,863.96 910,443,041.33 -49.25 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不涉及 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经公司第八届董事会第十六次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过人民币10 亿元的短期融资券、不超过人民币40亿元的超短期融资券、不超过人民币30亿元的公司债券（详见公告临2015-056、 065）。 公司于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海外高桥集团股份有限公司向合格 投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可 【2016】771 号）（详见公告临2016-010）。2016年4月27日， 公司公开发行2016年公司债（第一期）（简称：16外高01，代码：136404），实际发行规模7.5亿元，最终票面 利率为3.46%，债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年7月27日， 公司公开发行2016年公司债（第二期）（简称：16外高02，代码：136581），实际发行规模12.5亿，最终票面 利率为2.95%，债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 公司于2016年4月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP153 号），交易 商协会同意接受公司短期融资券注册。2016年8月4日，公司发行了2016年度第一期短期融资券（简称：16外高 桥CP001，代码：041653050），实际发行金额为人民币10亿元，期限为365天，发行票面利率为2.74%（详见公 告临2016-033）。 (3) 经营计划进展说明 详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (4) 其他 报表项目对比分析： 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 说明 货币资金 2,054,815,582.23 3,291,350,753.42 -37.57 主要为DF/NDF业务质押资金减少所致。 应收账款 803,410,594.24 418,933,744.60 91.78 主要为进出口业务期末应收款项增加所 致。 应收股利 8,584,236.29 -100 主要为收到畅联物流的股利，余额下降。 其他流动资产 287,000,000.00 196,000,000.00 46.43 主要为公司募集资金闲置部分现金管理 的金额增加所致。 在建工程 102,172,932.18 59,945,095.07 70.44 主要为工程项目（森兰国际能源站）投 入增加。 应付票据 21,752,919.75 48,666,964.00 -55.3 主要为商业票据到期偿付，余额下降。 预收款项 1,587,139,840.12 2,283,858,716.98 -30.51 主要为本期结转2015年预收森兰名轩 住宅销售的部分预收款，造成余额下降 应付职工薪酬 93,838,493.89 54,994,992.48 70.63 主要为计提薪酬和社保所致 应付股利 176,818,993.70 5,734,681.65 2,983.33 本公司需要根据股东大会决议进行利润 分配所致 一年内到期的非 流动负债 9,430,000.00 670,700,000.00 -98.59 主要为外联发、新发展等公司的银行长 期借款到期需偿付导致余额下降 其他流动负债 50,000,000.00 -100 主要为文化投资公司归还关联方资产管 理公司借款所致 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期变动 比例（%） 说明 营业税金及附加 240,346,183.15 175,733,193.88 36.77 主要为房地产转让业务计提税金较上期 增加 资产减值损失 -47,966,235.53 3,168,884.51 -1,613.66 主要为法院代为追回以前年度应收中经 投资管理公司欠款约4807.5059万元所 致 公允价值变动收 益 -244.49 27.88 -976.94 主要为交易性金融资产市值变动较上期 大 投资收益 10,701,117.59 38,764,040.67 -72.39 主要为本期收到可供-股票的股利较上 期减少所致 营业外收入 8,650,168.21 5,974,264.79 44.79 主要为本期政府补助金额较上期增加所 致 营业外支出 312,603.74 1,021,269.30 -69.39 主要为新发展公司上一年度未决诉讼， 本期实际支付小于预计数，冲回所致 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期变动 说明 比例（%） 经营活动产生的 现金流量净额 -398,983,331.39 -732,378,934.10 -45.52 本期较上期税费支出减少 投资活动产生的 现金流量净额 -147,586,105.18 -169,720,404.07 -13.04 本期股权投资支出较上期减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 462,094,863.96 910,443,041.33 -49.25 本期筹资增量较上期减少 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 房地产租赁 633,199,447.46 317,774,046.46 49.81 9.85 16.01 减少2.66 个百 分点 房地产转让 1,299,111,255.27 752,901,944.36 42.04 102.71 -27.01 减少15.26 个 百分点 商品销售 1,167,904,288.98 1,145,499,911.87 1.92 -21.40 13.31 减少1.53 个 百分点 进出口代理 99,363,258.68 4,756,065.11 95.21 82.46 429.19 减少0.6 个 百分点 物流业 363,903,759.49 318,520,765.13 12.47 -4.93 4.76 减少4.19 个 百分点 制造业 139,335,996.70 117,940,227.79 15.36 -6.79 -29.67 减少0.93 个百 分点 服务业 250,963,772.31 139,498,856.70 44.41 -1.01 14.17 减少6.91个百 分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上海 3,960,324,986.91 11.32 (三) 核心竞争力分析 （1）资源优势。公司在上海外高桥的开发区域总规模约20平方公里，目前持有在营和在建物业的地上建筑面 积共约450万平方米，另还有比较充足的土地储备保障，资源优势明显。 （2）品牌优势。经过20多年的发展，外高桥形成了贸易、仓储、物流等方面的品牌优势，外高桥保税区的经 济规模占全国海关特殊监管区的半壁江山，赢得了一定的经济利益和品牌效应，对企业的吸引力持续增强。同时， 公司作为“中国（上海）自由贸易试验区的开发商、运营商和服务商”的定位提升了园区的品牌形象，为公司实施 品牌输出、管理经验输出以及模式输出奠定重要基础。 （3）先发优势。公司身处上海自贸区，有条件利用自贸区的“先行先试”政策，支持公司的转型发展。如： 公司的进口商品直销中心处于先发地位；公司利用自贸区的金融创新政策，拓展资金来源，降低公司资金成本。 （4）客户优势。外高桥区域已入驻客户近30000余家，本公司的市场会员超过12500家，已经形成了以国际 贸易、现代物流、先进制造为支柱产业的实力雄厚的企业群落。此外，外高桥保税区集聚了一批具有全球影响力的 先进制造、科技研发和检测维修服务类跨国企业，形成了制造提升、贸易拉动、服务带动和离岸服务的科技创新生 态群落。数量庞大且国际关联度高的客户群体是外高桥发展的宝贵资源，为公司服务城市发展战略，优化园区服务 业务，拓展新型业务，提升国际化水平，助力公司转型创造重要条件。2016年上半年区域内创造各类税收约602 亿元，同比增长5%；进出口总额3026亿美元；商品销售额6293亿元。 （5）配套优势。外高桥周边的商业、住宅以及交通配套日趋成熟。不仅拥有发达的物流运输、货物仓储等基 础设施，而且拥有森兰等配套基础设施项目。越江隧道、轨道交通和园区内部交通的完善，大大提升了浦东外高桥 区域与周边地区资源的连接度，外高桥的区位水平正在改善，浦东外高桥区域对上海市、长三角地区以及长江流域 的辐射作用正在增强。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 期末长期股权投资：688,392,523.50元(已追溯调整) 期初长期股权投资：676,186,545.20元(已追溯调整) 本期长期股权投资比去年底增加12,205,978.30元 本期变动幅度：1.81% (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证券总投资比 例 （%） 报告期损 益 （元） 1 股票 VOSG VOSG澳洲股票 3,419,000 768.67 -244.49 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 3,419,000 / 768.67 100% -244.49 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期所有者权益变动 会计核算科目 600757 长江传媒 2,482,950 47,945,754.09 -11,100,670.72 可供出售金融资 产 601328 交通银行 17,399,101.50 63,690,529.15 -6,872,468.28 可供出售金融资 产 600837 海通证券 52,789,312.96 476,591,149.44 -40,218,662.40 可供出售金融资 产 600650 锦江投资 260,000.00 2,180,787.84 -1,950,791.04 可供出售金融资 产 600637 东方明珠 144,000 719,893.50 -833,071.38 可供出售金融资 产 601099 太平洋证券 313,050.72 1,190,953.52 -475,991.16 可供出售金融资 产 600015 华夏银行 78,062.40 236,260.36 -88,707.15 可供出售金融资 产 合计 73,466,477.58 592,555,327.90 -61,540,362.13 / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额（元） 期末账面价值（元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计核算科目 交通银行 17,399,101.50 63,690,529.15 -6,872,468.28 可供出售金融资产 华夏银行 118,648.47 236,260.36 -88,707.15 可供出售金融资产 合计 17,517,749.97 63,926,789.51 -6,961,175.43 / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日 期 报酬确定方 式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过 法定程序 上海银行上海 自贸试验区分 行 结构性存款 196,000,000 2015/12/15 2016/1/19 到期还本付 息 609,777.78 196,000,000 604,691.34 是 上海银行上海 自贸试验区分 行 结构性存款 160,000,000 2016/1/21 2016/2/25 到期还本付 息 466,666.67 160,000,000 461,607.30 是 上海银行上海 自贸试验区分 行 结构性存款 126,000,000 2016/2/25 2016/3/31 到期还本付 息 367,500.00 126,000,000 362,465.75 是 上海浦东发展 银行外高桥保 税区支行 结构性存款 104,000,000 2016/4/1 2016/5/3 到期还本付 息 291,200.00 104,000,000 291,200.00 是 上海浦东发展 银行外高桥保 税区支行 结构性存款 287,000,000 2016/6/8 2016/7/12 到期还本付 息 745,402.78 是 合计 / 873,000,000 / / / 2,480,547.23 586,000,000 1,719,964.39 / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 上述委托理财均系公司利用募集资金闲置部分进行现金管理，详见公司各项临时公 告。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担 保人 是否 逾期 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 启东产业园公司 40,000,000 1年 4.5675% 园区开发 股权质押 否 否 否 否 控股子公司 启东产业园公司 40,000,000 1年 4.5675% 园区开发 股权质押 否 否 否 否 控股子公司 启东产业园公司 40,000,000 1年 4.5675% 园区开发 股权质押 否 否 否 否 控股子公司 启东产业园公司 39,900,000 1年 4.5675% 园区开发 股权质押 否 否 否 否 控股子公司 新发展公司 12,000,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 16,000,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 34,000,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 1,200,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 20,800,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 2,000,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 2,500,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 新发展公司 2,500,000 6个月 3.92% 募投项目 无 否 否 否 是 控股子公司 委托贷款情况说明 1.上述借款方公司为公司控股子公司，上述委托借款在合并报表时，作为内部关联交易已予以抵消； 2.以上委托借款未逾期、未展期、未涉诉。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 详见《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 详见《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务范围 占被投资 公司权益 的比例（%） 注册资本(万 元) 合并资产总 额（万元） 合并净资产 （归属于母 公司）（万元） 报告期内合 并净利润（归 属于母公司） （万元） 外联发公司 基础设施建设、房地产建设和经营；进 出口货物储运集散、集装箱运输、拆装 箱业务；进出口业务、贸易及代理；经 营保税仓库及商业性简单加工；业务咨 询服务。 100 285,001.11 820,713.44 402,334.64 16,716.98 新发展公司 基础设施建设、房地产建设和经营；进 出口货物储运集散、集装箱运输、拆装 箱业务；进出口业务、贸易及代理；经 营保税仓库及商业性简单加工；业务咨 询服务。 91.17 38,077.00 607,306.28 122,140.69 2,979.18 营运中心公司 商品展示、交易、物流、加工、市场管 理；进出口贸易及代理，保税区仓储、 分拨业务，协助海关开展查验辅助服务 及协助出入境检验检疫局开展检验检疫 查验辅助服务，会展服务，海关、商检、 经济信息、投资等各类商务咨询服务， 代理记账及财务咨询服务，企业管理咨 询服务，企业登记代理服务等。 100 23,000.00 198,747.95 36,050.18 5,087.57 文化投资公司 文化投资、实业投资、资产管理、投资 管理，投资咨询；文化艺术交流策划（除 演出经纪），文化艺术创作；文化艺术 咨询、商务咨询服务（以上咨询除经纪）； 会展服务，知识产权代理（不含专利代 理）；艺术品（除文物）、收藏品鉴定 服务；自由设备租赁（除金融租赁）， 翻译服务；电子商务（除增值电信业务 及金融业务）、从事网络科技、电子科 技、金融信息专业领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务；从事 货物及技术的进出口业务，国际贸易， 转口贸易及贸易代理；化工产品及原料 （除危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 日用百货、电气设备、化妆品、钟表、 汽车配件、工艺品（除文物）、卫生洁 具、酒店用品、通讯器材（除卫星电视 广播地面接收设施）、机械设备、机电 设备、服装服饰、办公用品、五金交电、 家用电器、电子产品的销售；仓储服务 （危险品除外），保税区内商业性简单 加工；国内道路货运代理服务；企业代 理登记；企业形象策划、电脑图文制作、 广告的设计、制作与发布；物业管理。 100 21,921.47 20,969.22 20,969.22 -366.79 注：外联发公司报表数据已包含对三联发公司的合并 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非募集资金项目情况说明 表一：投资进度 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 启东项目（44#、801#地块） 67,000.00 开发建设阶段 53.00 48,708.20 森兰·外高桥项目 2,529,636.00 开发建设阶段 76,572.92 1,442,415.92 表二：收益情况 单位：万元 项目名称 项目收益情况 （当期确认收入） 当期确认成本 启东项目（44#、801#地块） 702.31 701.27 森兰·外高桥项目 130,347.13 77,989.40 备注1：上表项目均采取滚动开发模式。（1）“项目金额”为纳入公司董事会实施计划的前期土地开发 和建设投资总预算。（2）“本年度投入资金金额”：指本报告期内项目的现金投资支出总额（含土地、 建安等）。（3）“累计实际投入金额”：指截至本报告期末项目的现金投资支出总额（含土地、建安等）。 备注2：启东项目801#地块上建设有“启东海韵商业中心、海韵大厦和海韵苑”。 表3：报告期内房地产项目开发投资情况 序 号 地区 项目 经营业 态 项目 状态 项目用地 面积(M2) 项目规 划计容 建筑面 积(M2) 总建筑 面积(M2) 在建建 筑面积 (M2) 已竣工面 积(M2) 总投资额 （万元） 报告期实 际投资额 （万元） 1 浦东 森兰 森兰前期土 地开发 -- -- -- -- -- -- -- 1,485,000 50,257.19 2 浦东 森兰 森兰名佳 住宅 竣工 项目 28,500 45,600 63,868 63,868 22,012.00 34.53 3 浦东 森兰 森兰名轩 住宅 竣工 项目 42,237 59,132 90,838 91,220.90 66,151.00 640.81 4 浦东 森兰 A12-1商品住 宅 住宅 在建 项目 53,948 64,737 95,412 95,412 0 104,569.00 4,518.59 5 浦东 森兰 森兰商都 商业 竣工 项目 28,150 36,595 83,621 83,546.80 56,112.00 36.82 ·6 浦东 森兰 森兰国际 商业、 甲级写 字楼 竣工 项目 32,700 65,400 94,300 96,980.76 51,680.00 478.37 7 浦东 森兰 哈罗学校 国际学 校 竣工 项目 25,030 37,519 37,873 37,873 15,000.00 11.34 8 浦东 森兰 D4-3商业区 商业 在建 项目 27,417 32,880 80,880 80,880 0 62,617.00 3,966.58 9 浦东 森兰 D5-3/D5-4商 业、公寓 商业、 酒店式 公寓 在建 项目 43,776 58,800 131,793 131,793 0 115,385.00 6,850.84 10 浦东 森兰 D1-4办公楼 商业、 办公 在建 项目 51,073 204,290 293,602 293,602 0 198,000.00 8,047.83 11 浦东 森兰 D2-2办公楼 商业、 办公 在建 项目 21,081 37,946 74,396 74,396 0 53,036.00 391.9 12 浦东 森兰 D3-2办公楼 商业、 办公 在建 项目 28,225 84,320 130,666 130,666 0 96,000.00 858.54 13 浦东 森兰 D6-5（艺术 岛） 商业、 办公 在建 项目 30,210 41,062 82,826 82,826 0 123,555 479.58 14 保税 区 G3-01\G3-02 重建项目 保税仓 储 在建 项目 20,192 50,843 68,275 68,275 0 63,660.56 3,781.76 15 外高 桥保 税物 流园 区 K6地块多层 综合仓库 物流仓 库 在建 项目 97,430 216,342 216,342 216,342 0 71,085 5,342.24 备注1：除“森兰前期土地开发”项目外，上表其他项目中的投资额仅包括建设费用，不包括土地成本； 备注2：本表仅包括“达到上市公司董事会审议标准的重大开发项目”，不含本公司其它中小项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年利润分配预案经公司2015年度股东大会审议通过。公司以2015年末总股本1,135,349,124股为基数， 按每10股派发现金股利1.5元（含税），共分派现金股利金额为 170,302,368.60 元，已于2016年8月15日实 施完毕。 (二) 半年度拟定的利润半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）经董事会审议通过的重大关联交易 事项概述 进展情况 查询索引 经2010 年3 月13 日第六届董事会第二 十次会议、2009年度股东大会审议：同 意新发展公司向新市镇公司定向预定房 源，新市镇公司直接与外高桥保税区微电 子园区项目动迁居民签订预售合同，新发 展公司预定房屋单价为5599 元/平方米， 总价约为616,015,977.5 元。 2016年7月，新发展与新市镇公司就本合同进行了阶段 性结算。在本次结算中，新发展公司向新市镇公司退还 了4903.8平方米房屋；本次阶段性结算结束后，新发展 公司已经实际使用106345.88平方米房屋，合计向新市 镇公司支付588,559,601.30元，其中：新发展公司向新 市镇公司支付房款为178,033,609.30元，动迁居民向新 市镇公司支付房款为410,525,992元。 目前合同仍在持续履行中，新发展公司将视实际需求适 时使用剩余的约1647.66平方米房屋。 详见公告临 2010-007 经2013年2月6日第七届董事会第十五 次会议审议，公司控股子公司新发展公司 向新市镇公司按8,300元/平方米的价格 ）购买约12,666.64 平方米的动迁商品 房（最后面积以实际成交为准），总价约 为105,133,112元。 2016年6月28日，新发展公司与新市镇公司签订了《新 高苑配套商品房定向预订协议（二）》（协议内容详见 2016年6月3日临时公告2016-024）。截至2016年6 月30日，新发展公司已向新市镇公司支付了配套商品房 购房款40,000,000元，居民已支付房款约40,909,655 元，新发展公司将原协议项下的935.22平方米动迁房退 还给新市镇公司，该退回房屋对应的房款为 7,762,326.00元从交易总价105,133,112.00 元中扣 减；新发展公司还需向新市镇公司支付房款 16,461,131.00元，该费用在《协议二》签订后的一个 月内，由新发展公司一次性支付。新市镇公司不再就本 协议项下的房屋向动迁居民收取房款。购置的动迁商品 房均已按时交付，目前协议仍在持续履行中。 详见公告临 2013-003、临 2016-020、024 经公司2014年度股东大会、2015年度股 东大会审议，新发展公司于2015年7月 与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套 商品房预订协议》，新发展公司向同懋公 司定向预订购买新高苑东苑一期、二期配 套商品房（期房），总面积约为11000.84 平方米（最后面积以实际成交为准），交 易单价为12,000元/平方米，暂估总价为 132，010，080元。 截至2016年6月30日，新发展公司尚未支付相关购房 款，动迁安置房尚未交付使用。合同履行情况符合合同 约定。 详见公告临 2015-018、临 2015-024、临 2016-017、027 经公司2014年度股东大会、2015年度股 东大会审议，物流开发公司(系外联发公 司持股90%的子公司)于2015年6月与关 联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品 房预订协议》，预订购买同懋公司的新高 苑东苑一期、二期配套商品房，总面积约 为67101.67平方米（其中一期期房面积 50101.67平方米、二期期房面积17000 平方米，最后面积以实际成交为准），交 易单价为12,000元/平方米，暂估总价为 805，220，040元。 截至2016年6月30日，物流开发公司已支付相关购房 款322,088,016.00元，居民尚未与同懋公司签订预售合 同、尚未支付购房款；动迁安置房未竣工，尚未交付使 用。 详见公告临 2015-018、临 2015-024、临 2016-017、027 （2）日常关联交易 关联方 交易类别 交易内容 定价原则 本公司 本期发生额 收/付 （万元） 上海外高桥资产管理有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 1.12 上海外高桥保税区建设发展有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 0.2 接受劳务 服务业 市场价格 付 1.29 上海外高桥保税区投资实业有限公司 关联租赁 收取租金 市场价格 收 26.55 提供劳务 服务业 市场价格 收 4.79 上海外高桥英得网络信息有限公司 接受劳务 网站维护 市场价格 付 5.31 提供劳务 服务业 市场价格 收 6.76 关联租赁 收取租金 市场价格 收 29.87 上海新高桥开发有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 0.5 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 17.72 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 接受劳务 咨询 市场价格 付 0.08 接受劳务 服务业 市场价格 付 0.69 提供劳务 服务业 市场价格 收 1.32 上海外高桥保税区环保服务有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 0.03 上海外高桥集团财务有限公司 提供劳务 服务业 市场价格 收 11.36 合 计 收 100.22 付 7.37 收+付 107.59 上海外高桥集团财务有限公司 存款余额 48933.25 贷款余额 75178.74 （2）受托管理控股股东部分股权资产 单位:元 币种:人民币 委托方名称 受托方 名称 受托标的公司名称 托管资产 情况 托管起始日 托管终止日 关联关系 资产管理公司 本公司 上海市浦东第三房屋征收服 务事务所有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海外高桥新市镇开发管理 有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海外高桥英得网络信息有 限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海外高桥国际文化艺术发 展有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海外高桥集团财务有限公 司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海新高桥开发有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海浦东发展集团财务有限 责任公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 天安财产保险股份有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海人寿保险股份有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海自贸区联合发展有限公 司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 资产管理公司 本公司 上海自贸区股权投资基金管 理有限公司 股权托管 2015年9月1日 2018年8月31日 控股股东 托管情况说明： 报告期内，公司托管收益共计2,050,960.46元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 进展情况 查询索引 根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，经第八届董 事会第十六次董事会审议通过，同意收购公司控股股东 外高桥资产管理公司所持有的物流中心公司0.25%股 权，交易价格约为人民币2,754,026.95元。 该股权收购交易已获得上海市国有资产监 督管理委员会的批准，正在办理相关收购 手续。 详见公告临2015-056、060； 临2016-009 （未完）  |