[中报]中山公用:公司债券半年度报告摘要
中山公用事业集团股份有限公司 公司债券半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自报告全文，为全面了解本公司债相关事项、经营和财务状况， 投资者应当到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）仔细阅读半年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或 到期未能全额兑付的公司债券 √ 是 □ 否 1、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息方式 中山公用事 业集团股份 有限公司 2012年（第 一期）公司 债券 12中山01 112123 2012年 10月29日 2019年 10月29日 100,000 5.50% 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付 中山公用事 业集团股份 有限公司 2014年公司 债券 14中山债 112212 2014年 07月03日 2017年 07月03日 80,000 5.75% 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付 公司债券上市或转让的交 易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 无。 报告期内公司债券的付息 兑付情况 公司于2016年7月4日支付2014年公司债券2015年7月3日至2016年7月 2日期间的利息4,600万元。 公司债券附发行人或投资 者选择权条款、可交换条 款等特殊条款的，报告期 内相关条款的执行情况。 无。 2、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 东海证券股 办公地址 上海市浦东新区 联系人 高芳 联系人电话 021-20333395 份有限公司 东方路1928号东 海证券大厦3楼 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路760号安基大厦8楼 报告期内公司聘请的债券受托管 理人、资信评级机构发生变更的， 变更的原因、履行的程序、对投资 者利益的影响等 无。 3、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履 行的程序 1、公司于2012年10月发行了10亿公司债，该募集资金已用于偿还 银行贷款及补充流动资金,已累计使用募集资金人民币10亿元。2、公 司于2014年7月发行8亿公司债，该募集资金是用于补充流动资金, 已累计使用募集资金人民币8亿元。3、募集资金严格按照相关约定使 用并履行相关程序。 期末余额（万元） 180,000 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。 募集资金使用是否与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定 一致 是 4、公司债券信息评级情况 报告期内，中诚信证券评估有限公司于2016年5月25日在巨潮资讯网公告《中山公用 事业集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》和《中山公用事业集 团股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》，两期债券信用等级维持为AA+，发行主 体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定，与上次评级结果一致。 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明 书的相关承诺一致。 6、报告期内债券持有人会议的召开情况：不适用。 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内债券受托管理人按约定履行职责。 公司债券受托管理人为东海证券股份有限公司。报告期内，东海证券股份有限公司 严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人已于 2016年 5月26日在巨潮资讯网公告《中山公用事业集团股份有限公司公司债券2015年度 受托管理事务人报告》。 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 126.68% 210.62% -83.94% 资产负债率 26.33% 21.44% 4.89% 速动比率 120.93% 203.01% -82.08% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 10.96 21.58 -49.21% 贷款偿还率 100.00% 100% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 （1）流动比率减幅83.94%，主要是流动负债增加所致； （2）速动比率减幅82.08%，主要是流动负债增加所致。 （3）EBITDA利息保障倍数减幅为49.21%，主要是利润总额减少所致。 9、截至报告期末的资产权利受限情况：无。 10、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况：无。 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 公司目前银行流动贷款授信额度及使用情况表 单位：万元 授信银行 已批准额度 已使用额度 未使用额度 偿还银行贷款 兴业银行中山分行 50,000 50,000 0 0 建设银行中山分行 20,000 20,000 0 0 招商银行中山分行 20,000 15,000 5,000 0 工商银行中山分行 50,000 0 50,000 0 平安银行中山分行 50,000 0 50,000 0 小计 190,000 85,000 105,000 0 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况：无。 14、报告期内发生的重大事项：无。 15、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表 √ 是 □ 否 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：中山中汇投资集团有限公司 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 （或股东权益） 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1,249,873,777.52 2,160,188,236.18 短期借款 850,000,000.00 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 165,877,027.23 123,451,318.36 应付账款 482,957,241.97 454,576,252.96 预付款项 17,963,655.49 16,428,314.56 预收款项 186,515,050.11 99,482,447.17 应收利息 230,766.97 应付职工薪酬 94,726,139.94 113,749,579.07 应收股利 627,672,012.80 2,500,000.00 应交税费 41,897,985.94 68,980,034.34 其他应收款 1,192,987,527.42 1,322,257,633.84 应付利息 79,953,125.79 92,335,352.69 存货 122,645,122.28 94,089,631.80 应付股利 66,852,253.53 70,391,531.49 划分为持有待售 的资产 其他应付款 719,540,788.66 726,124,839.52 一年内到期的非 流动资产 44,351,111.10 划分为持有待售 的负债 其他流动资产 1,391,744,828.34 827,544,188.35 一年内到期的非 流动负债 12,500,000.00 25,000,000.00 流动资产合计 4,768,994,718.05 4,590,810,434.19 其他流动负债 3,134,662.57 3,362,740.63 流动负债合计 2,538,077,248.51 1,654,002,777.87 非流动负债： 长期借款 1,081,192,500.00 1,206,952,500.00 非流动资产： 应付债券 2,794,126,666.76 2,791,793,333.42 可供出售金融资 产 193,011,033.74 207,117,142.87 长期应付款 5,035,308.99 5,035,308.99 持有至到期投资 长期应付职工薪 酬 长期应收款 403,611,707.68 398,249,060.64 专项应付款 长期股权投资 9,228,225,220.46 8,661,933,550.83 预计负债 投资性房地产 728,362,594.74 754,325,273.75 递延收益 19,509,320.82 22,461,680.92 固定资产 2,290,956,853.76 2,333,336,774.19 递延所得税负债 4,032,621.76 6,049,051.89 在建工程 161,545,207.37 145,420,216.56 其他非流动负债 2,618,154.74 工程物资 非流动负债合计 3,906,514,573.07 4,032,291,875.22 固定资产清理 负债合计 6,444,591,821.58 5,686,294,653.09 生产性生物资产 所有者权益（或股东 权益）： 油气资产 实收资本（股本） 1,404,475,263.23 1,404,475,263.23 无形资产 1,093,040,867.12 1,127,981,528.02 资本公积 2,056,733,804.65 2,060,452,151.38 开发支出 减：库存股 商誉 25,388,290.12 25,388,290.12 其他综合收益 344,605,743.06 419,727,883.65 长期待摊费用 55,193,370.10 60,726,207.74 专项储备 2,805,723.18 2,021,041.09 递延所得税资产 25,490,538.55 25,221,394.54 盈余公积 132,057,940.57 132,057,940.57 其他非流动资产 189,905,050.06 190,878,270.56 未分配利润 3,044,881,791.87 2,865,056,992.77 非流动资产合计 14,394,730,733.70 13,930,577,709.82 归属于母公司所有者 权益合计 6,985,560,266.56 6,883,791,272.69 *少数股东权益 5,733,573,363.61 5,951,302,218.23 所有者权益合计 12,719,133,630.17 12,835,093,490.92 资产总计 19,163,725,451.75 18,521,388,144.01 负债和所有者权益总 计 19,163,725,451.75 18,521,388,144.01 法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：陆奕燎 会计机构负责人：张文忠 合并利润表（未经审计） 编制单位：中山中汇投资集团有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 807,438,218.54 818,007,018.73 其中：主营业务收入 731,822,832.93 771,469,516.21 其他业务收入 75,615,385.61 46,537,502.52 减、营业成本 518,465,989.46 516,443,142.20 其中：主营业务成本 476,012,425.70 493,327,825.87 其他业务成本 42,453,563.76 23,115,316.33 营业税金及附加 17,989,350.52 19,372,736.13 销售费用 68,971,092.55 64,777,203.47 管理费用 103,290,896.70 101,079,684.01 财务费用 104,232,110.89 94,948,000.23 资产减值损失 1,404,576.27 32,289,949.38 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 6,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） 459,826,655.93 903,906,361.53 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 444,320,147.95 869,347,390.37 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 452,910,858.08 893,008,664.84 加：营业外收入 22,415,089.03 12,405,385.07 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 8,245,387.74 400,966.22 其中：非流动资产处置损失 7,814,512.24 152,608.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 467,080,559.37 905,013,083.69 减：所得税费用 27,043,547.64 33,970,630.55 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 440,037,011.73 871,042,453.14 归属于母公司所有者的净利润 179,824,799.10 380,152,739.47 *少数股东损益 260,212,212.63 490,889,713.67 五、其他综合收益的税后净额 -158,387,906.49 1,259,982,238.27 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 0.00 0.00 其中：1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -158,387,906.49 1,259,982,238.27 其中：1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -184,238,149.69 1,259,982,238.27 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 25,850,243.20 0.00 六、综合收益总额 281,649,105.24 2,131,024,691.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 104,702,658.50 1,000,884,735.28 *归属于少数股东的综合收益总额 176,946,446.74 1,130,139,956.13 法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：陆奕燎 会计机构负责人：张文忠 合并现金流量表（未经审计） 编制单位：中山中汇投资集团有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 829,365,906.40 800,727,356.44 收到的税费返还 5,595,859.81 - 收到的其他与经营活动有关的现金 138,030,776.56 241,007,415.36 经营活动现金流入小计 972,992,542.77 1,041,734,771.80 购买商品、接受劳务支付的现金 361,877,432.00 423,841,518.83 支付给职工以及为职工支付的现金 178,955,136.48 175,999,582.06 支付的各项税费 97,430,742.82 270,496,573.83 支付的其它与经营活动有关现金 166,809,742.86 220,317,324.60 经营活动现金流出小计 805,073,054.16 1,090,654,999.32 经营活动产生的现金流量净额 167,919,488.61 -48,920,227.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 421,210,656.54 4,244,901,739.12 取得投资收益所收到的现金 31,173,165.56 286,401,150.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,127.00 784,385.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 7,612,880.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,813,077.90 - 投资活动现金流入小计 458,249,027.00 4,539,700,154.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,129,461.28 197,956,365.59 投资所支付的现金 1,979,581,636.16 4,298,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 1,459,368.44 103,781,322.94 投资活动现金流出小计 2,039,170,465.88 4,599,737,688.53 投资活动产生的现金流量净额 -1,580,921,438.88 -60,037,533.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 3,307,500.00 取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 188,502,793.61 264,742,128.56 筹资活动现金流入小计 1,338,502,793.61 308,049,628.56 偿还债务所支付的现金 436,038,486.97 441,785,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 388,352,870.80 174,733,629.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 529,294.23 - 筹资活动现金流出小计 824,920,652.00 616,518,629.04 筹资活动产生的现金流量净额 513,582,141.61 -308,469,000.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,894,650.00 五、现金及现金等价物净增加额 -910,314,458.66 -417,426,761.86 加：期初现金及现金等价物余额 2,160,188,236.18 2,205,366,993.15 六、期末现金及现金等价物余额 1,249,873,777.52 1,787,940,231.29 法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：陆奕燎 会计机构负责人：张文忠 合并所有者权益变动表（未经审计） 编制单位：中山中汇投资集团有限公司 2016年6月 单位：人民币 项 目 本年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 其他权 益工具 资本公积 减:库存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 △一般风险 准备 未分配利润 其他 小计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一、上年年末余 额 1,404,475,263.23 2,060,452,151.38 419,727,883.65 2,021,041.09 132,057,940.57 2,865,056,992.77 6,883,791,272.69 5,951,302,218.23 12,835,093,490.92 加：会计政 策变更 0.00 前期差 错更正 0.00 同一控 制下企业合并 其他 二、本年年初余 额 1,404,475,263.23 2,060,452,151.38 419,727,883.65 2,021,041.09 132,057,940.57 2,865,056,992.77 6,883,791,272.69 5,951,302,218.23 12,835,093,490.92 三、本年增减变 动金额（减少以 “-”号填列) -3,718,346.73 -75,122,140.59 784,682.09 179,824,799.10 101,768,993.87 -217,728,854.62 -115,959,860.75 （一）综合收益 总额 -75,122,140.59 179,824,799.10 104,702,658.51 162,295,377.24 266,998,035.75 （二）所有者投 入和减少资本 -3,718,346.73 -3,718,346.73 -379,154,652.55 -382,872,999.28 1.所有者投入普 通股 0.00 2.其他权益工具 持有者投入资本 0.00 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 0.00 4.其他 -3,718,346.73 -3,718,346.73 -379,154,652.55 -382,872,999.28 （三）专项储备 提取和使用 784,682.09 784,682.09 -869,579.31 -84,897.22 1.提取专项储备 784,682.09 784,682.09 -869,579.31 -84,897.22 2.使用专项储备 （四）利润分配 1.提取盈余公积 其中：法定公 积金 任意公 积金 #储备基 金 #企业发 展基金 #利润归 还投资 2.提取一般风险 准备 3.对所有者（或 股东）的分配 4.其他 （五）所有者权 益内部结转 1.资本公积转增 资本（或股本） 2.盈余公积转增 资本（或股本） 3.盈余公积弥补 亏损 4.结转重新计量 设定受益计划净 负债或净资产所 产生的变动 5.其他 （六）其他 四、本年年末余 额 1,404,475,263.23 2,056,733,804.65 344,605,743.06 2,805,723.18 132,057,940.57 3,044,881,791.87 6,985,560,266.56 5,733,573,363.61 12,719,133,630.17 法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：陆奕燎 会计机构负责人：张文忠 合并所有者权益变动表（未经审计） 编制单位：中山中汇投资集团有限公司 2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本 （或股 本） 其他权 益工具 资本公积 减:库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公 积 △一般风险 准备 未分配利 润 其他 小计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一、上年年末余 额 918,687,235.00 1,785,044,903.97 374,055,513.34 1,464,690.87 117,635,133.02 2,208,847,583.95 5,405,735,060.15 4,003,704,311.28 9,409,439,371.43 加：会计政 策变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年年初余 额 918,687,235.00 1,785,044,903.97 374,055,513.34 1,464,690.87 117,635,133.02 2,208,847,583.95 5,405,735,060.15 4,003,704,311.28 9,409,439,371.43 三、本年增减变 动金额（减少以 “-”号填列) 485,788,028.23 275,407,247.41 45,672,370.31 556,350.22 14,422,807.55 656,209,408.82 1,478,056,212.54 1,947,597,906.95 3,425,654,119.49 （一）综合收益 总额 45,672,370.31 697,958,520.87 743,630,891.18 916,538,247.14 1,660,169,138.32 （二）所有者投 入和减少资本 485,788,028.23 -431,854,800.51 53,933,227.72 696,450,292.88 750,383,520.60 1.所有者投入普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 4.其他 485,788, -431,854 53,933,2 696,450,292 750,383,520 028.23 ,800.51 27.72 .88 .60 （三）专项储备 提取和使用 0.00 556,350.22 556,350.22 787,567.08 1,343,917.30 1.提取专项储备 556,350.22 556,350.22 1,156,967.93 1,713,318.15 2.使用专项储备 -369,400.85 -369,400.85 （四）利润分配 0.00 14,422,807.55 -41,749,112.05 -27,326,304.50 -160,729,431.00 -188,055,735.50 1.提取盈余公积 0.00 14,422,807.55 -14,422,807.55 其中：法定公 积金 14,422,807.55 -14,422,807.55 任意公 积金 #储备基 金 #企业发 展基金 #利润归 还投资 2.提取一般风险 准备 3.对所有者（或 股东）的分配 -27,060,000.00 -27,060,000.00 -160,418,561.35 -187,478,561.35 4.其他 -266,304.50 -266,304.50 -310,869.65 -577,174.15 （五）所有者权 益内部结转 1.资本公积转增 资本（或股本） 2.盈余公积转增 资本（或股本） 3.盈余公积弥补 亏损 4.结转重新计量 设定受益计划净 负债或净资产所 产生的变动 5.其他 （六）其他 707,262,047.92 707,262,047.92 494,551,230.85 1,201,813,278.77 四、本年年末余 额 1,404,475,263.23 2,060,452,151.38 419,727,883.65 2,021,041.09 132,057,940.57 2,865,056,992.77 0.00 6,883,791,272.69 5,951,302,218.23 12,835,093,490.92 法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：陆奕燎 会计机构负责人：张文忠 三、公司主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 664,787,818.75 570,914,057.19 625,000,350.07 6.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 468,276,800.56 939,284,074.23 938,446,334.73 -50.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 455,384,795.89 908,593,004.52 907,121,440.43 -49.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 190,650,137.69 159,459,692.37 100,604,822.56 89.50% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.67 0.67 -50.10% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.67 0.67 -50.10% 加权平均净资产收益率 4.31% 11.06% 10.94% -6.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 14,712,711,059.72 13,744,795,169.14 14,082,039,991.95 4.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,684,519,166.11 10,869,054,266.82 10,892,589,443.47 -1.91% 资产负债率 26.33% 19.69% 21.44% 4.89% 四、重大事项 报告期内本公司未发生重大事项。 中财网
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