[中报]金钼股份:2016年半年度报告
公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一种粉末状矿产品。 钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。 钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成 纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。 钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度， 弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、 航天及喷涂等行业。 CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国《金属周刊》 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张继祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦国政 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业 一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 金钼股份综合楼A座 电话 029 - 88320076 029 - 88320019 传真 029 - 88320330 029 - 88320330 电子信箱 jdc@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼 股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http://www.jdcmoly.com 电子信箱 jdc@jdcmoly.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,901,028,133.37 4,855,363,747.71 0.94 归属于上市公司股东的净利润 -96,886,937.93 5,575,116.43 -1,837.85 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -110,549,956.30 -17,723,337.06 -523.75 经营活动产生的现金流量净额 -107,911,490.24 -135,333,264.77 20.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 12,684,496,278.01 12,824,118,285.47 -1.09 总资产 16,353,393,899.61 16,334,689,133.28 0.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.030 0.002 -1,600.00 稀释每股收益（元／股） -0.030 0.002 -1,600.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.034 -0.005 -580.00 加权平均净资产收益率（%） -0.76 0.04 减少0.80个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.87 -0.13 减少0.74个百分 点 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,786.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,697,702.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,742,804.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,158,991.73 少数股东权益影响额 113,158.03 所得税影响额 -3,728,868.20 合计 13,663,018.37 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，钼价格呈现低位盘整、触底回升态势，国际市场《MW》氧化钼价格运行区间 在5.1-8.75美元/磅钼间波动。年初价格5.1-5.2美元/磅钼，6 月末7.25 美元/磅钼，上半年 平均价格6.15美元磅钼，同比下降23%。国内45%钼精矿价格运行区间在730-1020元/吨度，其 中最低价为年初的730元/吨度，最高价为5月底6月初1020元/吨度，上半年钼精矿（45%）平 均价格850元/吨度，同比下降23%。 面对依然严峻的市场形势，公司积极分析研判市场，精准组织市场运作、生产运行、项目建 设、科技研发等各方面工作，聚焦高端材料加快推进产业链转型升级，提质降本、管控风险，整 体保持了良好的发展势头。报告期内公司实现营业收入49.01亿元，归属上市公司股东的净利润 -9688.69万元。 报告期内，公司产品结构持续优化。钼炉料产品产量同比下降，焙烧钼精矿、钼铁同比分别 下降14.8%、27.4%；钼化工、钼金属产品产量同比较大幅度上升，其中钼酸铵上升10%，高纯氧 化钼上升12%，二硫化钼上升7%，钼粉上升43.2%，钼制品上升22.5%，钼丝上升14.2%。钼化工、 钼金属产品销量同比实现较大幅度增长，基本实现产销协同，供给端改革初现成效。充分发挥工 装技术优势，大规格钛板材委托加工市场取得了重要突破，具备了大规格钨板材加工能力。同时 公司从中国钼行业整体利益出发，积极推动和参与钼行业供给侧结构性改革，于5月份联合国内 八家重要钼企业发布《中国钼矿山骨干企业联合倡议书》，对于行业自律、限产保价、绿色生产 具有重要的推动作用。 报告期内，公司产品质量稳步提升。在固化产品出厂质量把关的基础上，进一步将质量管理 向生产过程延伸，在主要生产单位系列产品生产线深入推行SPC管理，使生产线处于受控状态， 保证了产品质量的稳定。主持制定了《钼圆片》等4项国家、行业标准，强化了行业话语权。不 断强化产品化验检测工作，做实做强标准化实验室建设；各个工序从原料到产品的化验检测能力 水平持续提升；各类计量器具的使用和管理符合国家计量法规要求，测量体系运行良好；公司承 建的“国家钼产品质量监督检验中心”等待国家质检总局验收后即可运行，将进一步巩固公司在 国内钼行业检验检测领域的技术领先优势。 报告期内，公司管理创新再创佳绩。深入广泛推进PDCA方法在各方面工作中的应用，促进了 工作质量和效率的持续提升；全面推行订单式管理，进一步强化了以市场为导向的经营模式；深 化全产业链对标管理，设置对标要素30项，标杆单位19家，自我创标7项，增加经济效益1264 万元；采取多种措施压缩采购费用627.67万元，实施18项技术措施，优化工艺、降本挖潜取得 明显效果；有效进行融资管理缓解了金钼汝阳建设项目资金压力，香港华钼有限公司内保外贷工 作完美收官，取得较好的资金收益。全面推进风险管控，实现了对各业务板块、各单位风险事件 和风险点的逐步聚焦，完成了风险事件库和风险图谱的制作，形成了《金钼股份风险评估情况报 告》，发布了《金钼股份风险管控总体方案（框架）》。两化融合稳步推进，被国家工信部遴选 为“2016年国家级两化融合管理体系贯标试点企业”。 报告期内，公司科技研发工作取得重要进展。充分发挥国家级企业技术中心、博士后科研工 作站、陕西省院士专家工作站及校企联建研发平台的作用，加强产学研合作，借助外智提升公司 研发能力。上半年获得陕西省政府研发资助资金83万元，获得授权专利23项，其中发明专利占 授权专利总数的71%。积极推进《知识产权管理规范》贯标工作，知识产权管理水平和运营能力 不断提升。统筹协调各类科研项目管理，所有48项在研项目进度计划完成率达到95.1%。积极盘 活科技资源，主动出击加强与科研院所、高校、军工单位的交流对接，聚焦钼及钼合金的高端应 用领域，着力寻求新产品研究开发的突破点，努力将前端过剩产能转化为后端有效产能，在核电 钼新材、大宽幅高品质钼溅射靶材、钼合金靶材、蓝宝石长晶钼坩锅、3D打印用钼粉等高端材料 领域的研究与市场开拓方面取得重要进展；公司科研人员独立完成的 “新型钼合金化技术研究及 产业化”研究项目荣获2015年度中国有色金属工业科学技术一等奖。 报告期内，根据公司发展战略，积极推进产融互动，广泛搜集资本市场信息，加强与市场主 体的沟通交流，寻求能够与现有产业产生协同效应的投资标的，形成了一定数量的项目信息储备。 上半年公司主要工作成果表明，公司所提出的依托产品经营、资本运营、管理创新、技术创 新“四轮驱动”，积极向高端材料供应商转型升级的发展战略正在得到有效地贯彻落实，随着管 理效能的全面提升，工艺技术的持续改进，高端产品产业化、规模化的逐步实现，必将使公司整 体经济运行实现提质降本、转型升级目标，不断改善经营业绩，顺利穿越行业低谷期，实现公司 发展的升级换档，更好地履行为股东创造价值、为员工创造幸福、为社会创造财富的企业责任。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,901,028,133.37 4,855,363,747.71 0.94 营业成本 4,793,483,694.10 4,642,577,624.01 3.25 销售费用 20,968,010.37 23,143,035.88 -9.40 管理费用 194,516,555.61 177,049,931.36 9.87 财务费用 -44,293,364.13 -40,447,894.84 -9.51 经营活动产生的现金流量净额 -107,911,490.24 -135,333,264.77 20.26 投资活动产生的现金流量净额 26,654,934.33 -219,128,420.56 112.16 筹资活动产生的现金流量净额 791,781,553.56 -427,238,384.59 285.33 研发支出 19,487,680.03 17,939,338.61 8.63 营业税金及附加 73,081,640.78 19,770,581.74 269.65 资产减值损失 -11,820,903.21 45,988,143.42 -125.70 投资收益 9,742,804.57 7,223,594.52 34.87 营业外收入 8,774,075.93 22,037,485.04 -60.19 营业外支出 1,238,151.96 701,960.35 76.38 所得税费用 -10,130,946.78 11,119,427.45 -191.11 应收票据 281,764,602.76 588,545,398.90 -52.13 预付账款 370,966,176.39 1,027,858,139.07 -63.91 可供出售金融资产 410,000,000.00 648,000,000.00 -36.73 应付票据 327,963,613.84 219,352,368.40 49.51 预收账款 38,460,156.77 796,228,828.79 -95.17 应付利息 132,500.00 639,413.36 -79.28 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 230,000,000.00 -60.87 长期借款 1,100,200,000.00 200,200,000.00 449.55 投资活动产生的现金流量净额同比增加24,578万元，主要原因是报告期内购买银行理财产品 同比减少影响； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加121,902万元，主要原因是报告期内控股子公司金钼 汝阳取得借款同比增加影响； 营业税金及附加同比增加5,331万元，主要原因是报告期内资源税计入营业税金及附加核算 影响； 资产减值损失同比减少5,781万元，主要原因是报告期末钼产品较期初价格回升影响计提的 存货减值损失减少； 投资收益同比增加252万元，主要原因是报告期内到期收回的银行理财产品的收益同比增加 影响； 营业外收入同比减少1,326万元，主要原因是报告期内政府补助同比减少影响； 营业外支出同比增加54万元，主要原因是报告期内其他支出同比增加影响； 所得税费用同比减少2,125万元，主要原因是报告期价格同比下跌导致利润总额减少影响； 应收票据较期初减少30,678万元，主要原因是报告期内票据到期影响； 预付账款较期初减少65,689万元，主要原因是报告期内采用预付结算方式的业务量减少影响； 可供出售金融资产较期初减少23,800万元，主要原因是报告期内银行理财产品到期收回影响； 应付票据较期初增加10,861万元，主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响； 预收账款较期初减少75,777万元，主要原因是报告期内采用预收结算方式的业务量减少影响； 应付利息较期初减少51万元，主要原因是报告期内借款利息结算周期变化影响； 一年内到期的非流动负债较期初减少14,000万元，主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还 银行借款影响； 长期借款较期初增加90,000万元，主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增借款影响。 2、经营计划进展说明 1-6月份公司实现营业收入49.01亿元,完成全年计划的49.01%；生产钼精矿、焙烧钼精矿和 钼铁：17847吨（45%）、17239吨（48%）、5518吨（55%），完成全年计划的41.7%、46.3%和 49.2%，比同期分别下降7.2%、14.8%和27.4%；生产钼酸铵、高纯三氧化钼和钼粉：5888吨（56%）、 3753吨（实物量）和1442吨，完成年计划的42.1%、40.6%、48.1%，比同期分别增长10.0%、12.0% 和43.2%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 钼矿产品 开采、冶炼 及深加工 1,019,451,561.16 920,668,480.35 9.69 -21.44 -16.16 减少5.69个 百分点 商品贸易 3,841,546,625.50 3,833,441,883.29 0.21 9.55 9.55 0 合计 4,860,998,186.66 4,754,110,363.64 2.20 1.18 3.41 减少2.11个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 钼炉料 481,813,631.28 415,754,524.24 13.71 -33.31 -30.35 减少3.67个 百分点 钼化工 346,526,594.79 249,823,100.55 27.91 9.65 2.43 增加5.08个 百分点 钼金属 184,724,646.01 202,298,782.94 -9.51 4.03 32.52 减少23.54个 百分点 硫 酸 14,022,928.70 46,326,950.84 -230.37 -58.35 -6.50 减少183.20 个百分点 铁 粉 16,709,378.61 37,084,245.35 -121.94 -32.88 -12.32 减少52.06个 百分点 电解铜 2,611,590,485.80 2,605,367,383.22 0.24 -16.03 -16.03 0 铅锌 36,724,631.28 34,194,887.75 6.89 -85.43 -86.41 增加6.68个 百分点 镍 572,862,399.13 572,764,576.09 0.02 483.23 483.14 增加0.02个 百分点 铁精矿 358,646,492.38 358,316,166.57 0.09 — — — 其他 237,376,998.68 232,179,746.09 2.19 243.26 289.01 减少3.47个 百分点 合计 4,860,998,186.66 4,754,110,363.64 2.20 1.18 3.41 减少2.11个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,656,208,055.49 -60.20 国外 3,204,790,131.17 398.86 合计 4,860,998,186.66 1.18 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持行业领先的资源、规模、产业链、技术、品牌等方面优势，核心竞 争力未发生显著变化。公司核心竞争力分析详见2016年4月12日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”中“报告期核心竞争力 分析”相关内容。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外长期股权投资余额为84,839万元，本期无增减变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 西安银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 20,000 2015年5 月13日 2016年5月 12日 固定收益 1,000.00 20,000 391.78 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 西安银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 6,000 2015年8 月12日 2016年8月 12日 固定收益 282.00 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 西安银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2015年7 月10日 2016年7月 8日 固定收益 240.00 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2015年 10月21 日 2016年1月 15日 固定收益 50.66 5,000 50.66 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2015年 12月8日 2016年4月 13日 固定收益 74.81 5,000 74.81 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 西安银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2015年3 月10日 2016年3月 10日 固定收益 53.70 5,000 53.70 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 7,000 2015年9 月15日 2016年3月 15日 固定收益 150.09 7,000 150.09 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 1,800 2015年9 月16日 2016年3月 16日 固定收益 38.59 1,800 38.59 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2015年 11月12 日 2016年5月 12日 固定收益 107.21 5,000 107.21 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 招商银行西安高新 技术开发区支行 银行理 财产品 5,000 2016年6 月1日 2016年12 月1日 固定收益 93.49 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 中国建设银行股份 有限公司金堆支行 银行理 财产品 5,000 2015年 11月11 日 2016年5月 16日 开放式收 益 107.44 5,000 107.44 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 中国建设银行股份 有限公司金堆支行 银行理 财产品 10,000 2015年4 月1日 2017年1月 1日 开放式收 益 295.89 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 中国建设银行股份 有限公司金堆支行 银行理 财产品 10,000 2015年5 月9日 2016年12 月9日 开放式收 益 221.67 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 工商银行华县支行 银行理 财产品 5,000 2015年5 月31日 2016年10 月31日 固定收益 74.50 0 0 是 0 否 否 自有资金，非 募投资金 合计 / 94,800 / / / 2,790.05 53,800 974.28 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或担 保人 是否 逾期 是否关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明是否为 募集资金 关联关系 金堆城钼业汝阳有限 责任公司 90,000 3年 5.18% 东沟钼矿采选工 程项目 东沟钼矿采 矿权证 否 是 否 否 自有资金，不是募投资金 控股子公司 金堆城钼业光明（山 东）股份有限公司 3,000 3年 5.18% 政策性搬迁项目 土地及建成 房产 否 是 否 否 自有资金，不是募投资金 控股子公司 3、 募集资金使用情况 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情 况专项报告》公告。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 本 主营业务 报告期末总 资产 报告期末 净资产 报告期间营 业收入 报告期间 净利润 金堆城钼 业（光明） 股份有限 公司 8,500 钨钼产品加工及在许可范围内的 进出口业务 20,220.08 10,584.09 7,555.38 268.04 金堆城钼 业汝阳有 限责任公 司 46,000 钼矿石浮选、加工与销售，钼系列 产品、化工产品（不含化学危险品、 易燃易爆易制毒品）的出口以及生 产所需原辅材料、机械设备、仪器 仪表的进口 366,554.41 61,129.51 9,113.43 -978.18 华钼有限 公司 500（万 港币） 钼化合物的采购及销售 20,716.72 -2,149.52 298,785.11 1,001.00 金堆城钼 业贸易有 限公司 50,000 矿产品及其副产品、金属产品、化 工产品、管材、建筑材料、机电设 备、焦炭、电子产品、数码产品、 劳保用品的销售；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务；再生物 资回收与销售；电子商务 55,262.06 48,111.21 90,863.99 -1,052.24 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目 收益 情况 新建王家 坪尾矿库 项目 99,604 尾矿输送系统5座隧洞工程全部完工；回水系统2 座隧洞工程已完成约80%；排洪系统隧洞工程完成掘 进约70%；基础坝已堆筑至1022m标高，累计完成堆 筑量约20 万立方米；上坝道路正在施工。 3,471.46 58,958.96 在建 项目 汝阳东沟 钼矿采选 项目 270,000 20000t/d选矿厂正在试运行，总图工程、材料库等 附属工程正在收尾；泉水沟尾矿库基本完工，已投 入运行，上坝道路正在建设；北沟尾矿库正在进行 征地、移民搬迁等前期准备工作。 16,700 249,214 在建 项目 合计 369,604 / 20,171.46 308,172.96 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司未进行分红或转增。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 近期钼产品价格有所回暖，公司切实实施降本增效措施，大力推进产品结构调整，将会对公 司产生积极影响。预测从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度 变动，请广大投资者注意投资风险。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 金钼集团 控股股东 销售商品 废旧钢材及材 料 参考市场价格 确定 18,516,787.90 陕西五洲矿业 股份有限公司 集团兄弟公司 销售商品 产成品 参考市场价格 确定 108,469.20 宝钛集团有限 公司 集团兄弟公司 销售商品 产成品 参考市场价格 确定 2,834,343.26 金钼集团 控股股东 购买商品 材料 参考市场价格 确定 91,158,036.06 金钼集团 控股股东 提供劳务 运输及监测 参考市场价格 确定 863,869.30 陕西五洲矿业 股份有限公司 集团兄弟公司 提供劳务 运输及监测 参考市场价格 确定 19,900.00 中国四佳半导 体材料公司 集团兄弟公司 提供劳务 运输及监测 参考市场价格 确定 37,602.70 金钼集团 控股股东 接受劳务 工程及综合服 务 参考市场价格 确定 36,916,507.53 陕西有色建设 有限公司 集团兄弟公司 接受劳务 工程服务 参考市场价格 确定 2,035,876.90 金钼集团 控股股东 其它流出 房屋及辅助设 施 参考市场价格 确定 7,645,163.67 合计 / 160,136,556.52 关联交易的必要性、持续性、选 择与关联方（而非市场其他交易 方）进行交易的原因 公司与关联方之间的日常关联交易是由于历史、地理原因和生产 经营需要而发生的，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、 公允。 关联交易对上市公司独立性的 影响 上述关联交易未损害公司和股东权益，对公司独立性不造成影响， 且对公司报告期以及未来生产经营有积极作用。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11.7 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17.1 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17.1 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.48 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 17.1 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 17.1 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 金钼 集团 金钼集团在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承 诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何 形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公 司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活 动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司） 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务 机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择 权。 长期 否 是 解决 同业 竞争 陕西 有色 陕西有色集团承诺：自本公司公开发行股票之日起， 不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动， 并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成 竞争的业务或活动。 长期 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 1、公司治理情况 报告期内，公司法人治理结构完善，运行规范，法人治理实际情况符合中国证监会《上市公 司治理准则》的相关要求。 （1）股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、 召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权力。 （2）控股股东与上市公司。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均与控股股东金钼 集团、实际控制人陕西有色及其控制的其他企业相互独立。公司控股股东能够按照《上海证券交 易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》要求行使权力，未有直接或间接干预公司决策和 经营活动的情形。 （3）董事与董事会。公司董事会人员构成符合法律法规要求，全体董事能够勤勉尽责,审慎 行使权利，积极履行义务。 （4）监事和监事会。公司监事会人员构成符合法律法规要求，监事会能够按照《公司章程》 《公司监事会议事规则》召集、召开会议，履行职责，有效监督公司经营和财务运作以及董事、 高级管理人员履行职责情况。 （5）绩效评价与激励约束机制。公司除4名独立董事和1名职工监事在公司领取薪酬外， 其余董事、监事均在股东单位或外单位领取薪酬。公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制， 高管人员薪酬按照完成年度经营目标情况由董事会考核，其他员工按照逐级考核原则实施。 （6）利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工、社区等利益相 关者的合法权益，协调平衡各方利益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 （7）信息披露与透明度。公司制定了《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内 幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保公司信息披露及时、 准确、完整，增强了公司透明度。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 109,182 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:万股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股 份 状 态 数 量 金堆城钼业集团有限公司 0 239,349.10 74.18 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 0 9,647.64 2.99 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 2,564.06 0.79 0 无 0 国有法人 北京谷临丰投资有限公司 0 1,749.05 0.54 0 无 0 境内非国 有法人 太原钢铁（集团）有限公司 0 1,740.82 0.54 0 无 0 国有法人 深圳市前海益华投资有限公司 1,465 1,465.00 0.45 0 无 0 境内非国 有法人 莫常春 143.08 1,072.42 0.33 0 无 0 境内自然 人 中色(宁夏)东方集团有限公司 0 1,000.00 0.31 0 无 0 国有法人 吕剑锋 112.06 700.00 0.22 0 无 0 境内自然 人 深圳市金泰和投资有限公司 643.74 643.74 0.20 0 无 0 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金堆城钼业集团有限公司 239,349.10 人民币普通股 239,349.10 中国证券金融股份有限公司 9,647.64 人民币普通股 9,647.64 中央汇金资产管理有限责任公司 2,564.06 人民币普通股 2,564.06 北京谷临丰投资有限公司 1,749.05 人民币普通股 1,749.05 太原钢铁（集团）有限公司 1,740.82 人民币普通股 1,740.82 深圳市前海益华投资有限公司 1,465.00 人民币普通股 1,465.00 莫常春 1,072.42 人民币普通股 1,072.42 中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 人民币普通股 1,000.00 吕剑锋 700.00 人民币普通股 700.00 深圳市金泰和投资有限公司 643.74 人民币普通股 643.74 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 4,544,733,442.02 3,604,352,512.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 281,764,602.76 588,545,398.90 应收账款 七、3 380,298,760.42 386,764,311.59 预付款项 七、4 370,966,176.39 1,027,858,139.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 39,696,762.29 36,714,402.00 应收股利 其他应收款 七、6 11,569,454.97 8,977,613.28 买入返售金融资产 存货 七、7 1,092,122,329.97 888,095,565.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,721,151,528.82 6,541,307,942.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 410,000,000.00 648,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 848,387,401.20 848,387,401.20 投资性房地产 七、10 427,173.79 435,036.13 固定资产 七、11 2,682,821,354.63 2,810,533,799.72 在建工程 七、12 3,599,879,019.40 3,367,081,290.59 工程物资 七、13 6,380,603.20 6,380,603.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、14 1,302,213,038.14 1,334,665,932.79 开发支出 七、15 商誉 长期待摊费用 七、16 470,926,362.19 488,196,361.63 递延所得税资产 七、17 311,207,418.24 289,700,765.09 其他非流动资产 非流动资产合计 9,632,242,370.79 9,793,381,190.35 资产总计 16,353,393,899.61 16,334,689,133.28 流动负债： 短期借款 七、18 707,327,653.60 604,218,542.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、19 327,963,613.84 219,352,368.40 应付账款 七、20 482,772,620.67 549,442,510.92 预收款项 七、21 38,460,156.77 796,228,828.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、22 55,887,710.77 49,680,484.18 应交税费 七、23 -79,585,433.31 -77,154,371.00 应付利息 七、24 132,500.00 639,413.36 应付股利 其他应付款 七、25 107,143,515.40 93,829,975.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、26 90,000,000.00 230,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,730,102,337.74 2,466,237,752.95 非流动负债： 长期借款 七、27 1,100,200,000.00 200,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七、28 261,349,841.16 258,014,195.46 递延收益 七、29 310,641,969.63 316,018,592.12 递延所得税负债 七、17 7,868,720.81 8,100,428.06 其他非流动负债 非流动负债合计 1,680,060,531.60 782,333,215.64 负债合计 3,410,162,869.34 3,248,570,968.59 所有者权益 股本 七、30 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、31 6,753,352,186.15 6,753,352,186.15 减：库存股 其他综合收益 七、32 -3,008,957.05 -2,618,293.10 专项储备 七、33 242,860,336.74 285,204,742.32 盈余公积 七、34 766,901,969.54 766,901,969.54 一般风险准备 未分配利润 七、35 1,697,786,342.63 1,794,673,280.56 归属于母公司所有者权益合计 12,684,496,278.01 12,824,118,285.47 少数股东权益 258,734,752.26 261,999,879.22 所有者权益合计 12,943,231,030.27 13,086,118,164.69 负债和所有者权益总计 16,353,393,899.61 16,334,689,133.28 法定代表人：张继祥 主管会计工作负责人：余和明 会计机构负责人：张建强 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,516,897,608.68 3,341,958,189.22 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 308,554,159.11 558,508,174.82 应收账款 十七、1 417,634,982.19 395,259,259.59 预付款项 285,243,116.01 267,545,320.60 应收利息 39,639,346.29 36,714,402.00 应收股利 其他应收款 十七、2 7,366,524.34 8,445,954.32 存货 773,309,497.15 714,596,531.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,348,645,233.77 5,323,027,832.27 非流动资产： 可供出售金融资产 410,000,000.00 648,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 1,715,884,132.07 1,715,884,132.07 投资性房地产 固定资产 2,052,846,260.88 2,160,712,365.24 在建工程 1,679,237,621.37 1,594,292,321.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,264,857,579.55 1,296,553,019.80 开发支出 商誉 （未完）  |