[中报]兴业银行:2016年半年度报告
2016 年 半 年 度 报 告 （A 股代码：601166） 2 目 录 重要提示 ............................................................................................................................................... 3 第一节 释义........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介 .................................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................. 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................ 64 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 68 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 71 第八节 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 75 第九节 财务报告 ................................................................................................................................ 77 第十节 备查文件 ................................................................................................................................ 77 第十一节 附件 .................................................................................................................................... 77 3 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及 摘要，会议应表决董事 14 名，实际表决董事 14 名。没有董事、监事、高级管理人 员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合 并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司 2016 年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审阅并出具审阅报告。 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健，保证公司 2016 年半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2016 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业 绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 4 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司 指 兴业银行股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 福建银监局 指 中国银行业监督管理委员会福建监管局 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴业研究咨询公司 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 元 指 人民币元 5 第二节 公司简介 一、公司信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行，下称“公司”） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：高建平 二、联系人和联系方式 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：陈志伟 联系地址：中国福州市湖东路 154 号 联系电话：(86)591-87824863 传 真：(86)591-87842633 电子信箱：irm@cib.com.cn 三、基本情况简介 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 邮政编码：350003 公司网址：www.cib.com.cn 四、信息披露及备置地点 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 优先股 上海证券交易所 兴业优2 360012 六、公司注册变更情况及其他有关资料 公司报告期内未发生注册变更。 公司统一社会信用代码：91350000158142711F 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据与财务指标 单位：人民币百万元 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 本期较上年同期 增减(%) 营业收入 80,870 72,258 11.92 利润总额 35,839 35,582 0.72 归属于母公司股东的净利润 29,441 27,744 6.12 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 28,859 27,508 4.91 基本每股收益(元/股) 1.49 1.45 2.76 稀释每股收益(元/股) 1.49 1.45 2.76 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.45 1.44 0.69 总资产收益率(%) 0.54 0.59 下降 0.05 个百分点 加权平均净资产收益率(%) 9.46 10.77 下降 1.31 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 9.27 10.60 下降 1.33 个百分点 成本收入比(%) 18.82 20.76 下降 1.94 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 27,802 680,739 (95.92) 每股经营活动产生的现金流 量净额（元） 1.46 35.73 (95.92) 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 本期末较期初 增减(%) 总资产 5,709,692 5,298,880 7.75 归属于母公司股东的股东权 益 328,391 313,648 4.70 归属于母公司普通股股东的 所有者权益 302,486 287,743 5.12 归属于母公司普通股股东的 每股净资产(元) 15.88 15.10 5.12 不良贷款率(%) 1.63 1.46 上升 0.17 个百分点 拨备覆盖率(%) 218.78 210.08 上升 8.70 个百分点 8 拨贷比(%) 3.57 3.07 上升 0.50 个百分点 注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。 3.2 非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 非流动性资产处置损益 (1) 计入当期损益的政府补助 133 收回已核销资产 561 其他营业外收支净额 94 所得税影响额 (203) 合计 584 归属于少数股东的非经常性损益 2 归属于母公司股东的非经常性损益 582 3.3 补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总负债 5,377,427 4,981,503 4,145,303 同业拆入 120,752 103,672 81,080 存款总额 2,475,287 2,483,923 2,267,780 其中：活期存款 1,147,795 1,063,243 948,425 定期存款 1,113,421 1,149,101 1,053,728 其他存款 214,071 271,579 265,627 贷款总额 1,949,215 1,779,408 1,593,148 其中：公司贷款 1,272,696 1,197,627 1,179,708 零售贷款 608,898 511,906 385,950 贴现 67,621 69,875 27,490 贷款损失准备 69,682 54,586 43,896 9 3.4 资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资本净额 434,784 383,504 328,767 其中：核心一级资本 304,190 289,769 246,484 其他一级资本 25,912 25,909 12,958 二级资本 106,028 69,420 69,933 扣减项 1,346 1,594 608 加权风险资产合计 3,575,820 3,427,649 2,911,125 资本充足率(%) 12.16 11.19 11.29 一级资本充足率(%) 9.21 9.19 8.89 核心一级资本充足率(%) 8.49 8.43 8.45 注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。 3.5 补充财务指标 单位：% 主要指标 标准值 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动性比例（折人民币） - 55.70 56.80 41.59 存贷款比例（折人民币） - 73.83 67.80 64.67 单一最大客户贷款比例 ≤10 1.31 2.11 8.26 最大十家客户贷款比例 ≤50 11.61 12.62 20.44 正常类贷款迁徙率 - 2.04 3.69 2.33 关注类贷款迁徙率 - 33.28 52.96 42.16 次级类贷款迁徙率 - 68.25 87.33 93.77 可疑类贷款迁徙率 - 16.94 35.92 20.53 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算；其中存贷款比例为根据银监会 2016 年非现场 监管统计制度计算的境内指标。 3、根据中国银监会银监发﹝2010﹞112 号文，自 2011 年起增加月日均存贷比监管，报告 期内公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。 10 3.6 归属于母公司股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 19,052 - - 19,052 优先股 25,905 - - 25,905 资本公积 50,861 - - 50,861 其他综合收益 5,685 - 1,929 3,756 一般准备 60,665 17 - 60,682 盈余公积 9,824 - - 9,824 未分配利润 141,656 29,441 12,786 158,311 归属于母公司股东权益 313,648 29,458 14,715 328,391 3.7 采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目 2015 年 12 月 31 日 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 /(冲回)的 减值准备 2016 年 6 月 30 日 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 128,685 (292) - - 182,561 贵金属 41,964 2,932 - - 28,173 衍生金融资产 13,933 (6,671) - - 13,659 衍生金融负债 10,563 16,974 可供出售金融资产 426,304 - 5,179 (180) 396,772 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 1 - - - 154 注：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是用于做市交易目的而持 有的人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人 民币债券持有规模。报告期内，公司交易类债券的投资规模有所增加，公允价值变动相对于规 模而言影响较小。 2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内减持贵金属现货头 寸，期末以公允价值计量的国内贵金属现货余额较期初减少 137.91 亿元。 3、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债整体轧差有所减少，即本期的金融衍生品投 资的公允价值变动收益有所减少。 4、可供出售金融资产：根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流 11 动性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所减少。 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末时点公司以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债主要是卖出融入债券和纳入合并财务报表范围的结构化主体 的其他份额持有人利益。 12 第四节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，国际国内经济金融形势继续发生复杂深刻变化。面对复杂严峻的形 势，公司主动落实国家宏观经济政策和金融监管要求，围绕“控风险、强基础、稳 发展”的基本工作主线，把握新常态、适应新常态，适时灵活调整经营策略，持续 加大业务结构调整和转型升级步伐，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预 期。 （1）业务平稳健康发展，经营业绩平稳增长。截至报告期末，公司资产总额 57,096.92 亿元，较期初增长 7.75%；本外币各项贷款余额 19,492.15 亿元，较期 初增长 9.54%；各类投资余额 29,635.37 亿元，较期初增长 14.03%。完成 300 亿元 二级资本债发行工作，进一步夯实资本基础，期末资本净额达到 4,347.84 亿元， 一级资本充足率和核心一级资本充足率分别达到 9.21%和 8.49%,资本充足率达到 12.16%。资产负债比例状况良好，主要指标满足监管要求。报告期内累计实现归属 于母公司股东的净利润 294.41 亿元，同比增长 6.12%；加权平均净资产收益率 9.46%，同比下降 1.31 个百分点，总资产收益率 0.54%，同比下降 0.05 个百分点。 资产质量保持大体稳定，不良贷款比率 1.63%，较期初上升 0.17 个百分点；拨备计 提充足，期末拨贷比达 3.57%，拨备覆盖率达 218.78%。 （2）持续推进经营转型，业务基础进一步夯实。把握有利时机加大主动负债 拓展力度，负债结构更加多元化，NCD 和 CD 发行规模和发行余额均再创历史新高。 交易银行建设平稳推进，以收付、融资、财资“三大直通车”和资金池、票据托管 等为重点的企业现金管理类产品进一步优化，交易客户和交易量稳步增长。以轻资 本、轻资产为特征的重点业务发展势头良好，非金融企业债务融资工具承销规模继 续在同类型银行中保持领先；资产管理业务在稳定业务规模的同时，不断加大产品 结构转型步伐，收益同比稳步增长；资产托管业务规模达到 8.05 万亿元，继续位 居全市场前列。钱大掌柜稳步推进“一朵金融云+三大平台”发展战略，市场影响 力进一步扩大。集团化、综合化、国际化经营继续向前推进。各子公司业务发展和 经营业务总体保持平稳。香港分行资产规模、盈利水平同比大幅增长，“桥头堡” 作用逐渐显现。 （3）稳妥完善体制机制，管理有效性持续增强。持续推进风险管理体制机制 改革，进一步调整优化风险管理组织架构和流程，风险管理的有效性明显提高。全 13 面加大不良资产管控力度，进一步完善相关考核评价和激励政策，持续加强不良资 产经营、处置专业队伍建设，努力提高不良资产集中化、专业化经营和处置水平。 研究完善与“大投行”、“大资管”相适应的业务发展体制机制，进一步提高集团内 部协同水平。启动建设企业级绩效考核数据平台，继续推进内评法在综合考评和资 源配置上的应用，提高综合考评和资源配置管理精细化水平。在行业内率先完成营 改增系列工作，稳步提高税收筹划水平。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入为 808.70 亿元，营业利润为 356.13 亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部 及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西 部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元 分部 营业收入 营业收入较上年 同期增减(%) 营业利润 营业利润较上年 同期增减(%) 总行 33,868 37.77 16,923 15.56 福建 7,342 (12.17) 2,262 (27.34) 北京 3,092 (15.84) 2,227 (5.60) 上海 3,610 (11.54) 2,646 (0.53) 广东 4,404 (8.00) 1,726 1.59 浙江 2,962 8.54 686 (26.71) 江苏 3,952 25.98 2,340 84.83 东北部及其他 7,954 23.09 3,337 38.41 西部 6,788 (6.14) 2,162 (26.86) 中部 6,898 (4.38) 1,304 (61.70) 合计 80,870 11.92 35,613 0.46 14 （2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、投资、手续 费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项目 金额 占业务总收入比重(%) 较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 48,172 33.57 (5.23) 拆借利息收入 660 0.46 (24.83) 存放央行利息收入 2,874 2.00 (13.67) 存放同业及其他金融机 构利息收入 1,264 0.88 (46.62) 买入返售利息收入 3,147 2.19 (83.21) 投资损益和利息收入 70,242 48.95 46.90 手续费及佣金收入 17,861 12.45 14.75 融资租赁利息收入 2,503 1.74 1.58 其他收入 (3,233) (2.25) 上年同期为负 合计 143,490 100 1.42 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 较上年末增 减(%) 简要说明 总资产 5,709,692 5,298,880 7.75 各项资产业务保持平稳增长 总负债 5,377,427 4,981,503 7.95 各项负债业务保持平稳增长 归属于母公司股 东的股东权益 328,391 313,648 4.70 当期净利润转入 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 较上年同期 增减(%) 简要说明 归属于母公司股 东的净利润 29,441 27,744 6.12 生息资产日均规模平稳增 长，受资产重定价影响，净 息差同比有所下降，利息净 收入同比保持平稳增长；手 续费及佣金收入稳定增长； 15 费用成本控制合理，成本收 入比保持较低水平；各类拨 备计提充足 加权平均净资产 收益率(%) 9.46 10.77 下降 1.31 个百分点 由于利润留存增加，加权净 资产增速高于净利润增速 经营活动产生的 现金流量净额 27,802 680,739 (95.92) 把握市场机会，优化资产负 债结构,各项业务稳步发展 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 较上年末 增减(%) 简要说明 存放同业及其他 金融机构款项 84,466 42,347 99.46 调整资产配置，存放同业余 额增加 贵金属 28,351 42,010 (32.51) 贵金属现货头寸减少 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 182,561 128,685 41.87 交易性公司债及基金投资增 加 买入返售金融资 产 74,682 225,924 (66.94) 买入返售票据、债券、信托 及其他受益权减少 向中央银行借款 144,200 67,700 113.00 中央银行借款增加 卖出回购金融资 产款 101,680 48,016 111.76 卖出回购债券增加 应付债券 686,659 414,834 65.53 发行同业存单和绿色金融债 其他综合收益 3,756 5,685 (33.93) 计入资本公积的可供出售工 允价值变动余额减少 主要会计科目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 较上年同 期增减(%) 简要说明 投资收益(损失) 8,702 3,022 187.95 此三个报表项目存在高度关 联，合并后整体损益 48.05 亿元,同比增加 27.99 亿元。 主要是债券买卖和基金投资 已实现收益增加 公 允 价 值 变 动 ( 损 失)收益 (4,031) (523) 上年同期 为负 汇兑收益 134 (493) 上年同期 为负 16 主要会计科目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 较上年同 期增减(%) 简要说明 资产减值损失 25,155 15,846 58.75 加大拨备计提力度，贷款及 各类投资减值损失增加 其他综合收益 (1,953) 334 (684.73) 报告期内可供出售公允价值 变动形成的利得减少 （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 57,096.92 亿元，较期初增加 4,108.12 亿元， 增长 7.75%。其中贷款总额较期初增加 1,698.07 亿元，增长 9.54%；投资较期初增 加 3,645.92 亿元，增长 14.03%；买入返售金融资产较期初减少 1,512.42 亿元，下 降 66.94%。下表列示公司资产总额构成情况： 单位：人民币百万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 发放贷款和垫款净额 1,879,533 32.92 1,724,822 32.55 投资注（1） 2,963,537 51.90 2,598,945 49.05 买入返售资产 74,682 1.31 225,924 4.26 应收融资租赁款 82,603 1.45 74,146 1.40 存放同业 84,466 1.48 42,347 0.80 拆出资金 41,490 0.73 56,336 1.06 现金及存放央行 428,241 7.50 417,911 7.89 其他注（2） 155,140 2.71 158,449 2.99 合计 5,709,692 100 5,298,880 100 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应 收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递 延所得税资产、其他资产。 17 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类 型 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 公司贷款 1,272,696 1,197,627 个人贷款 608,898 511,906 票据贴现 67,621 69,875 合计 1,949,215 1,779,408 截至报告期末，公司贷款占比 65.29%，较期初下降 2.01 个百分点，个人贷款 占比 31.24%，较期初上升 2.47 个百分点，票据贴现占比 3.47%，较期初下降 0.46 个百分点。公司立足国家经济发展战略规划，围绕“控风险、强基础、稳发展”要 求，坚持金融服务实体经济的宗旨，大力支持符合国家战略规划的产业，积极介入 民生消费需求旺盛的行业，合理确定信贷投向和节奏，继续保持各项业务平稳、均 衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5 位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发 和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行 业 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 农、林、牧、渔业 7,316 0.38 1.85 6,407 0.36 2.09 采矿业 72,217 3.70 2.75 66,930 3.76 1.68 制造业 320,798 16.46 3.32 295,358 16.60 2.95 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 59,047 3.03 0.08 53,808 3.02 0.02 建筑业 85,894 4.41 1.00 73,226 4.12 1.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 3.47 0.73 60,575 3.40 0.64 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,660 0.75 0.31 8,782 0.49 0.83 批发和零售业 194,277 9.97 5.15 205,299 11.54 4.63 住宿和餐饮业 5,849 0.30 1.90 5,572 0.31 1.90 18 行 业 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 金融业 10,065 0.52 0.59 7,058 0.40 0.56 房地产业 185,438 9.51 0.02 201,366 11.32 0.02 租赁和商务服务业 119,219 6.12 0.66 90,505 5.09 0.42 科学研究和技术服务业 4,540 0.23 6.04 4,735 0.27 5.26 水利、环境和公共设施管理业 100,191 5.14 0.02 92,518 5.20 0.00 居民服务、修理和其他服务业 2,052 0.10 0.58 1,511 0.08 0.75 教育 2,402 0.12 0.00 2,788 0.16 0.07 卫生和社会工作 11,537 0.59 0.14 9,517 0.53 0.11 文化、体育和娱乐业 5,037 0.26 0.30 5,730 0.32 0.00 公共管理、社会保障和社会组织 4,529 0.23 0.00 5,942 0.33 0.00 个人贷款 608,898 31.24 1.04 511,906 28.77 0.86 票据贴现 67,621 3.47 0.00 69,875 3.93 0.00 合计 1,949,215 100 1.63 1,779,408 100 1.46 公司继续执行“有保、有控、有压”的区别授信政策，把握国家战略规划、产 业结构调整、深化转型升级的业务机遇，优先发展符合国家政策导向、处于快速发 展期、市场前景广阔行业的信贷业务，巩固发展公司优势业务。在积极支持主流业 务的同时，关注产业及消费结构升级过程中的市场分化，深化供给侧结构性改革， 促进实体经济转型升级，有效落实客户准入和退出机制，推动行业、客户、产品合 理布局和均衡发展。 制造业、批发和零售业等行业的不良贷款比率较期初有所上升，主要是受宏观 经济下行、产业结构调整、经营成本上升、市场需求疲软等影响，部分企业经营面 临一定困难，抗风险能力相对较弱；部分产能过剩行业风险有所上升，大宗商品贸 易领域风险有所加大等，信用风险暴露有所增加。 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地 区 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 总行 101,216 5.19 90,589 5.09 福建 259,460 13.31 251,630 14.14 广东 192,125 9.86 174,734 9.82 19 地 区 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 江苏 151,428 7.77 133,444 7.50 浙江 134,528 6.90 122,778 6.90 北京 119,677 6.14 95,586 5.37 上海 91,834 4.71 99,581 5.60 东北部及其他 274,703 14.09 237,929 13.37 中部 323,480 16.60 295,794 16.62 西部 300,764 15.43 277,343 15.59 合计 1,949,215 100 1,779,408 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、江苏、浙江、北京、 上海等经济较发达地区。公司围绕“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、 自贸区等国家重大战略布局及实施规划，加大国家战略区域信贷资源投入，发挥各 个区域在资源禀赋、市场环境、产业集群等方面的比较优势，满足区域产业个性化 需求，调整和优化区域信贷结构。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 信用 375,354 19.26 309,261 17.38 保证 466,341 23.92 401,035 22.54 抵押 880,085 45.15 826,016 46.42 质押 159,814 8.20 173,221 9.73 贴现 67,621 3.47 69,875 3.93 合计 1,949,215 100 1,779,408 100 截至报告期末，公司信用贷款占比较期初上升 1.88 个百分点，保证贷款占比 较期初上升 1.38 个百分点，抵质押贷款占比较期初下降 2.80 个百分点，贴现贷款 占比较期初下降 0.46 个百分点。 20 （5）前十名客户贷款情况 单位：人民币百万元 客户名称 2016 年 6 月 30 日 占贷款总额比例(%) 客户 A 5,390 0.28 客户 B 5,275 0.27 客户 C 5,265 0.27 客户 D 4,890 0.25 客户 E 4,886 0.25 客户 F 4,827 0.25 客户 G 4,448 0.23 客户 H 4,426 0.23 客户 I 4,270 0.22 客户 J 4,026 0.20 合计 47,703 2.45 截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为 53.90 亿元，占公司并表 前资本净额的 1.31%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得 超过 10%的监管要求。 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 个人住房及 商用房贷款 392,207 64.41 0.38 298,309 58.27 0.34 个人经营贷 款 59,120 9.71 4.07 67,216 13.13 2.17 信用卡 86,895 14.27 1.67 77,960 15.23 1.53 其他 70,676 11.61 1.34 68,421 13.37 1.08 合计 608,898 100 1.04 511,906 100 0.86 公司进一步调整优化个人贷款结构，加大支持个人按揭类信贷业务和个人信用 卡业务的发展。受国内经济增速放缓等影响，期末个人贷款不良率有所上升，但总 21 体风险可控。 公司不断加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是实行动态、差别化的业务 授权、授信政策管理，落实风险关口前移；二是加强个人经营贷款、信用卡等重点 个贷品种的风险管控，严格客户准入，强化存续期管理；三是持续开展风险排查、 监测和预警工作，加快风险化解和处置。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 29,635.37 亿元，较期初增加 3,645.92 亿元， 增长 14.03%。投资具体构成如下： ①按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 182,561 6.16 128,685 4.95 可供出售类 397,162 13.40 426,634 16.42 应收款项类 2,150,105 72.56 1,834,906 70.60 持有至到期类 231,207 7.80 206,802 7.96 长期股权投资 2,502 0.08 1,918 0.07 合计 2,963,537 100 2,598,945 100 报告期内，公司适当加大投资规模，重点增持绝对收益较高、风险可控的投资 品种。期末应收款项类增长较多，主要是投资政府债券、理财产品、信托受益权和 资产管理计划。 ②按发行主体分类 单位：人民币百万元 品种 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 政府债券 516,990 17.45 421,475 16.22 中央银行票据和金融债券 88,049 2.97 60,343 2.32 公司债券 203,634 6.87 170,508 6.56 22 品种 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 其他投资 2,152,362 72.63 1,944,701 74.83 长期股权投资 2,502 0.08 1,918 0.07 合计 2,963,537 100 2,598,945 100 报告期内，公司把握市场机会，一是重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、 高流动性的国债和地方政府债等，二是增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。 （2）长期股权投资情况 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 25.02 亿元，具体内容如下： ①公司持有九江银行股份有限公司股份 22,320 万股，持股比例 14.72%，账面 价值 18.08 亿元。 ②兴业信托持有重庆机电控股集团财务有限公司 19.00%的股权，账面价值 1.50 亿元。 ③上海兴晟股权投资管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 4.93 亿元；兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 0.51 亿元。 （3）公司持有其他上市公司股权情况 ①银行持有其他上市公司股权情况如下： 单位：人民币百万元 持有对象名称 最初投资成本 持有数量(股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 VISA INC - 43,464 - 22 合计 - 43,464 - 22 ②截至报告期末，兴业信托持有上市公司股票账面价值 0.86 亿元，均为正常 投资业务产生。 （4）公司持有金融企业股权情况 单位：人民币百万元 持有对象名称 最初投资成本 持有数量(股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 九江银行股份有限公司 561 223,200,000 14.72 1,808 23 持有对象名称 最初投资成本 持有数量(股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 重庆机电控股集团财务 有限公司 114 19.00 150 合计 675 - - 1,958 注：上述重庆机电控股集团财务有限公司股权系由兴业信托持有。 （5）募集资金运用及变更项目情况 经中国证监会核准，公司于 2014 年 12 月非公开发行 1.3 亿股优先股，每股面 值人民币 100 元，第一个计息周期的票面股息率为 6.00%。扣除发行费用后实际募 集资金净额为 129.58 亿元，全部用于补充一级资本。上述优先股发行完成后，自 2014 年 12 月 19 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌。 公司于 2015 年 6 月非公开发行第二期优先股，发行数量为 1.3 亿股，每股面 值人民币 100 元，第一个计息周期的票面股息率为 5.40%。扣除发行费用后实际募 集资金净额为 129.47 亿元，全部用于补充一级资本。第二期优先股发行完成后， 自 2015 年 7 月 17 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌。 报告期内，公司未变更募集资金用途。 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项 844.87 亿元，较期初增加 421.19 亿元，增长 99.41%，主要是存放境内银行同业资金增加。 单位：人民币百万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 存放境内同业款项 67,511 79.91 28,082 66.28 存放境内其他金融机构款项 1,852 2.19 1,187 2.80 存放境外同业款项 15,124 17.90 13,099 30.92 合计 84,487 100 42,368 100 买入返售金融资产情况如下： 截至报告期末，公司买入返售金融资产 746.82 亿元，较期初减少 1,512.42 亿 元，下降 66.94%。主要是根据有关监管要求，非标准化的买入返售金融资产不得新 发生，存量业务自然到期，期末买入返售金融资产相应减少。 24 单位：人民币百万元 品种 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 23,367 31.29 51,550 22.82 票据 19,821 26.54 97,839 43.31 信托及其他受益权 31,494 42.17 76,535 33.87 合计 74,682 100 225,924 100 2、负债 截至报告期末，公司总负债 53,774.27 亿元，较期初增加 3,959.24 亿元，增 长 7.95%。下表列示公司负债总额构成情况： 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,748,839 32.52 1,765,713 35.45 拆入资金 120,752 2.25 103,672 2.08 卖出回购金融资产款 101,680 1.89 48,016 0.96 吸收存款 2,475,287 46.03 2,483,923 49.86 应付债券 686,659 12.77 414,834 8.33 其他注 244,210 4.54 165,345 3.32 合计 5,377,427 100 4,981,503 100 注：包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融 负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他负债。 客户存款 客户存款平稳增长，截至报告期末各项存款余额 24,752.87 亿元，较期初减少 86.36 亿元，降低 0.35%。具体构成如下： 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款 1,147,795 46.37 1,063,243 42.80 其中：公司 936,585 37.84 868,426 34.96 25 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 个人 211,210 8.53 194,817 7.84 定期存款 1,113,421 44.98 1,149,101 46.27 其中：公司 974,757 39.38 973,107 39.18 个人 138,664 5.60 175,994 7.09 其他存款 214,071 8.65 271,579 10.93 合计 2,475,287 100 2,483,923 100 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项较期初减少 168.74 亿元， 降低 0.96%。公司顺应外部市场形势，合理调配资产负债结构，同业负债保持稳定， 有效应对市场流动性波动。 单位：人民币百万元 交易对手 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业存放款项 662,217 37.87 547,734 31.02 其他金融机构存放款项 1,086,622 62.13 1,217,979 68.98 合计 1,748,839 100 1,765,713 100 卖出回购金融资产情况如下： 截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,016.80亿元，较期初增加536.64 亿元，增长111.76%。主要原因是卖出回购票据增加。 单位：人民币百万元 品种 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 97,670 96.06 39,980 83.26 票据 4,010 3.94 8,036 16.74 合计 101,680 100 48,016 100 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，受资产 26 重定价影响，净息差同比下降 26 个 BP；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比 保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润 294.41 亿 元，同比增长 6.12%。 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 营业收入 80,870 72,258 利息净收入 58,878 55,120 非利息净收入 21,992 17,138 营业税金及附加 (4,885) (5,964) 业务及管理费 (15,092) (14,715) 资产减值损失 (25,155) (15,846) 其他业务成本 (125) (284) 营业外收支净额 226 133 税前利润 35,839 35,582 所得税 (6,229) (7,598) 净利润 29,610 27,984 少数股东损益 169 240 归属于母公司股东的净利润 29,441 27,744 1、利息净收入 报告期内，公司实现净利息收入 588.78 亿元，同比增加 37.58 亿元，增长 6.82%。 公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长 17.06%，受资产重定价影 响，净息差同比下降 26 个 BP,利息净收入总体保持平稳增长。 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 46,460 38.47 50,110 40.51 27 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 贴现利息收入 1,712 1.42 721 0.58 投资利息收入 61,540 50.95 44,793 36.21 存放中央银行利息收入 2,874 2.38 3,329 2.69 拆出资金利息收入 660 0.55 878 0.71 买入返售利息收入 3,147 2.61 18,740 15.15 存放同业及其他金融机构利息收入 1,264 1.05 2,368 1.91 融资租赁利息收入 2,503 2.07 2,464 1.99 其他利息收入 616 0.50 291 0.25 利息收入小计 120,776 100 123,694 100 利息支出 向中央银行借款利息支出 1,738 2.81 854 1.25 存款利息支出 21,506 34.74 29,769 43.41 发行债券利息支出 9,989 16.14 5,629 8.21 同业及其他金融机构存放利息支出 25,986 41.98 28,905 42.15 拆入资金利息支出 1,784 2.88 1,746 2.55 卖出回购利息支出 818 1.32 1,639 2.39 其他利息支出 77 0.13 32 0.05 利息支出小计 61,898 100 68,574 100 利息净收入 58,878 55,120 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 平均余额 平均收益率(%) 平均余额 平均收益率(%) 生息资产 公司及个人贷款和垫款 1,874,474 5.22 1,657,145 6.19 按贷款类型划分： 公司贷款 1,411,228 5.04 1,324,143 6.14 28 个人贷款 463,246 5.78 333,002 6.39 按贷款期限划分： 一般性短期贷款 809,704 5.40 840,651 6.10 中长期贷款 969,578 5.23 787,009 6.33 票据贴现 95,192 3.61 29,485 4.93 投资 2,665,558 4.59 1,525,197 5.92 存放中央银行款项 385,169 1.50 443,124 1.51 存放和拆放同业及其他金 融机构款项（含买入返售金 融资产） 302,993 3.29 848,624 5.22 融资租赁 104,927 4.59 81,869 6.07 合计 5,333,121 4.52 4,555,960 5.48 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 平均余额 平均成本率（%） 平均余额 平均成本率（%） 计息负债 吸收存款 2,354,427 1.79 2,410,278 2.49 公司存款 2,008,222 1.86 2,033,361 2.53 活期 776,811 0.66 665,277 0.69 定期 1,231,411 2.62 1,368,084 3.43 个人存款 346,205 1.38 376,917 2.26 活期 192,138 0.30 157,722 0.41 定期 154,067 2.73 219,195 3.59 同业及其他金融机构存放 和拆入款项(含卖出回购金 融资产款) 2,055,836 3.02 1,595,979 4.19 应付债券 585,826 3.42 245,920 4.62 合计 4,996,089 2.49 4,252,177 3.25 净利差 - 2.03 - 2.22 净息差 - 2.18 - 2.44 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 219.92 亿元，占营业收入的 27.19%，同比 增加 48.54 亿元，增长 28.32%。具体构成如下： 29 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 手续费及佣金净收入 17,139 14,922 投资损益 8,702 3,022 公允价值变动损益 (4,031) (523) 汇兑损益 134 (493) 其他业务收入 48 210 合计 21,992 17,138 手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入 178.61 亿元，同比增 加 22.96 亿元，增长 14.75%，主要是公司持续以投资银行、资产管理和财富管理为 主要方向，提升在新兴业务领域的专业服务能力，同时加强并优化电子银行、现金 管理、银行卡等基础产品的支付结算功能和服务，带动手续费收入保持平稳增长。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 317 1.77 327 2.10 银行卡手续费收入 3,363 18.83 2,984 19.17 代理业务手续费收入 2,754 15.42 1,562 10.04 担保承诺手续费收入 908 5.08 994 6.39 交易业务手续费收入 145 0.81 79 0.51 托管业务手续费收入 2,034 11.39 1,890 12.14 咨询顾问手续费收入 6,216 34.80 6,186 39.74 信托手续费收入 696 3.90 700 4.50 租赁手续费收入 564 3.16 353 2.27 其他手续费收入 864 4.84 490 3.14 小计 17,861 100 15,565 100 手续费及佣金支出 722 643 30 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金净收入 17,139 14,922 投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益：鉴于该类项目之间存在较高关联度， 将其按照业务实质重新组合后，确认损益 48.05 亿元，同比增加 27.99 亿元。主要 是债券买卖和基金投资已实现收益增加。 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 150.92 亿元，同比增加 3.77 亿元，增长 2.56%。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 职工薪酬 9,264 61.38 9,307 63.25 折旧与摊销 1,052 6.97 938 6.37 租赁费 1,376 9.12 1,255 8.53 其他一般及行政费用 3,400 22.53 3,215 21.85 合计 15,092 100 14,715 100 公司严格控制费用成本增长，费用增幅低于同期营业收入增幅 9.36 个百分点， 成本收入比同比下降 1.94 个百分点，保持在 18.82%的较低水平。 4、资产减值损失 报告期内公司计提各类资产减值损失 251.55 亿元,同比增加 93.09 亿元，增长 58.75%。资产减值损失的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 贷款减值损失 23,889 94.97 13,234 83.52 应收款项类投资减值损失 778 3.09 2,441 15.40 可供出售金融资产减值损失 (180) (0.72) (442) (2.79) 应收融资租赁款减值损失 475 1.89 29 0.18 其他资产减值损失 193 0.77 584 3.69 31 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 金额 占比(%) 金额 占比(%) 合计 25,155 100 15,846 100 公司继续保持较大的拨备计提力度，计提贷款减值损失 238.89 亿元,同比增加 106.55 亿元。主要是由于贷款规模增长，公司按照企业会计准则相关规定，综合考 虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值 准备。 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率 17.38%。所得税费用与根据法定税率 25%计 算得出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项目 2016 年 1-6 月 税前利润 35,839 法定税率(%) 25 按法定税率计算的所得税 8,960 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (2,794) 不得抵扣项目 211 对以前年度当期税项的调整 (148) 所得税费用 6,229 （四）资本管理情况 1、资本管理概述 公司持续贯彻资本集约化经营管理，从经营战略、风险状况和监管要求出发， 根据外部宏观经济环境变化，结合《兴业银行中期资本管理规划(2014-2016 年)》， 制定 2016 年度资本充足率管理计划，以核心资本内生平衡发展为目标，优化资本 配置，合理调整资产业务结构，促进表内与表外业务协调发展。 在资本补充渠道上，公司加强资本工具创新，合理利用资本杠杆，2016 年 4 月， 公司成功发行 300 亿元人民币减记型二级资本债券，用于补充二级资本，资本充足 率水平获得较大幅度提升，资本结构进一步优化，有效提高抗风险能力，增强服务 实体经济的能力。 32 在内部资本管理上，公司强化经济资本配置管理功能，以目标风险加权资产收 益率为导向，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本优化 合理配置，努力实现风险加权资产收益率最大化。进一步发挥集团综合化经营优势， 加强子公司资本管理，逐步建立有利于资本筹集、配置、运作管理、绩效考核和投 资分配的相关政策和流程，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。同时根据 中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其他文件规定，实时监控集团和法 人资本的充足性，以及监管资本的运用情况。 2、实施新资本协议 自《商业银行资本管理办法（试行）》正式发布以来，公司扎实稳妥、积极有 序地推进各项实施工作，目前已构建了较为完备的新资本协议第一支柱框架体系， 着手启动第二支柱体系建设，通过实施新资本协议工作提升资本管理水平。 政策体系建设方面，公司已搭建较为完善的新资本协议组织架构和制度框架， 覆盖了资本充足率管理、内部评级流程和权限管理、暴露分类、缓释认定、模型计 量、体系验证、评级应用、压力测试、数据治理等各方面工作；持续开展内部培训 和同业调研，推动新资本协议体系应用，培育资本约束风险的经营理念。 项目实施方面，非零售内部评级、零售内部评级、信用风险加权资产（RWA） 和市场风险管理系统均已上线运行，开发区域/行业风险评级，结合近年宏观经济 运行周期，开展非零售评级模型优化及内部评级系统二期升级改造，进一步提升客 户风险识别能力。顺利完成信用风险内部评级体系全面验证项目。第一支柱资本计 量高级方法合规达标自评估项目已完成第一阶段自评估，计划启动第二支柱内部资 本充足评估程序建设。 计量工具应用方面，内部评级成果应用逐步深化，核心应用主要包括授权管理、 授信审批、行业限额管理、客户限额等。积极推进新资本协议工具的高级应用，主 要包括风险调整后资本收益率（RAROC）、资本计量模型构建、信贷资产风险减值 测试、压力测试、资产质量管理、风险偏好设定、综合考评和拨备计提、内评法风 险资本配置管理、信贷资产风险排查预警模型等。 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资本总额 436,130 385,098 1．核心一级资本 304,190 289,769 33 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2．其他一级资本 25,912 25,909 3．二级资本 106,028 69,420 资本扣除项 1,346 1,594 1.核心一级资本中扣除项目的扣除数额 746 734 2.从相应监管资本中对应扣除的，两家或多家商业银 行之间通过协议相互拥有的各级资本工具数额，或银 监会认定为虚增资本的各级资本投资数额 - - 3.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的小额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部 分 - - 4.从核心一级资本中扣除的，对未并表金融机构的大 额少数资本投资超出核心一级资本净额 10%的部分 - - 5.从相应监管资本中对应扣除的，对未并表金融机构 的大额少数资本投资中的其他一级资本投资和二级 资本投资部分 600 860 6.从核心一级资本中扣除的，其他依赖于商业银行未 来盈利的净递延税资产超出核心一级资本净额 10%的 部分 - - 7.未在核心一级资本中扣除的，对金融机构的大额少 数资本投资和相应的净递延税资产合计超出核心一 级资本净额 15%的部分 - - 资本净额 434,784 383,504 最低资本要求 286,066 274,212 储备资本和逆周期资本要求 89,396 85,691 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.22 8.20 一级资本充足率(并表前)(%) 8.98 9.00 资本充足率(并表前)(%) 12.00 11.04 核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.49 8.43 一级资本充足率(并表后)(%) 9.21 9.19 资本充足率(并表后)(%) 12.16 11.19 （1）上表及本节数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银 监发[2013]53 号文）（权重法）的相关要求编制。资本充足率及其计算方法、计算 范围如下： . .100% 总资本-对应资本扣减项 资本充足率 风险加权资产 34 . .100% 一级资本-对应资本扣减项 一级资本充足率 风险加权资产 . .100% 核心一级资本-对应资本扣减项 核心一级资本充足率 风险加权资产 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银 行资本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相 关金融机构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国 际信托有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司共同构成的银行 集团。 （2）公司信用风险计量采用权重法。截至报告期末，在中国银监会非现场监管 报表框架体系下，公司并表口径逾期贷款总额为 624.74 亿元，不良贷款总额为 329.31 亿元，实际计提的贷款损失准备余额为 727.44 亿元，公司长期股权投资账 面金额为 25.02 亿元，信用风险暴露总额为 61,175 亿元，信用风险加权资产 32,919 亿元，同比增长 10.4%。其中，资产证券化的资产余额 1,018 亿元,风险暴露 1,017 亿元,风险加权资产 217 亿元。 截至报告期末，公司对市场风险计量采用标准法，市场风险资本要求总额为 35 亿元。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5 倍，市场风险加权资产为 436 亿元。 截至报告期末，公司对操作风险计量采用基本指标法，操作风险资本要求总额 为 192 亿元。操作风险加权资产为操作风险资本要求的 12.5 倍，操作风险加权资 产为 2,404 亿元。 （3）截至报告期末，根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法》，公司调整 后的表内资产余额为 56,250 亿元，调整后的表外项目余额为 6,083 亿元，衍生产 品资产余额 295 亿元，证券融资交易资产余额 225 亿元，调整后的表内外资产余额 合计 62,853 亿元，杠杆率水平为 5.24%。商业银行杠杆率的计算方法如下： 杠杆率= 一级资本－一级资本扣减项 ×100% 调整后的表内外资产余额 （4）截至报告期末，在中国银监会非现场监管报表框架体系下，公司并表口径 流动性覆盖率值为 82.93%，合格优质流动性资产 7,421.63 亿元，未来 30 天现金净 流出量 8,949.66 亿元。 4、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司进一 步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息， 详见公司网站(www.cib.com.cn)投资者关系专栏。 35 （六）核心竞争力分析 报告期内公司继续保持并巩固核心竞争力，未发生重要变化。 （七）经营计划进展说明 公司于 2015 年年度报告中披露了 2016 年度经营目标，进展情况如下： 1、计划总资产达到约 57,586 亿元，截至报告期末公司总资产为 57,096.92 亿 元； 2、计划客户存款增加约 2,500 亿元，截至报告期末公司存款减少 86.36 亿元； 3、计划贷款余额增加约 2,200 亿元，截至报告期末公司贷款增加 1,698.07 亿 元； 4、计划归属于母公司股东的净利润同比增长约 2%，报告期内公司实现归属于 母公司股东净利润 294.41 亿元，同比增长 6.12%。 36 二、公司业务情况 （一）机构情况 1、分支机构基本情况 机构名称 营业地址 机构数 员工数 资产规模(人民 币百万元） 总行本部 福州市湖东路 154 号 - 3,929 2,909,742 资金营运中心 上海市江宁路 168 号 - 89 493,500 信用卡中心 上海市浦东新区来安路 500 号 - 813 85,480 北京分行 北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号 64 1,975 360,683 天津分行 天津市河西区永安道 219 号 87 1,256 76,900 石家庄分行 石家庄市桥西区维明南大街 1 号 66 1,489 76,866 太原分行 太原市府东街 209 号 75 1,262 82,268 呼和浩特分行 呼和浩特市新城区兴安南路 5 号 42 1,052 48,159 沈阳分行 沈阳市和平区文化路 77 号 33 1,052 55,356 大连分行 大连市中山区一德街 85A 32 668 42,771 长春分行 长春市长春大街 309 号 22 790 82,180 哈尔滨分行 哈尔滨市南岗区黄河路 88 号 28 915 54,358 上海分行 上海市江宁路 168 号 80 2,113 345,003 南京分行 南京市长江路 2 号 98 2,668 288,756 苏州分行 苏州市苏州工业园区旺墩路 188 号 15 485 49,083 杭州分行 杭州市庆春路 40 号 110 2,571 228,048 宁波分行 宁波市百丈东路 905 号 27 643 42,780 合肥分行 合肥市阜阳路 99 号 36 977 57,645 福州分行 福州市五一中路 32 号 57 1,418 151,745 厦门分行 厦门市湖滨北路 78 号 27 1,046 78,802 莆田分行 莆田市城厢区学园南路 22 号 9 305 22,188 三明分行 三明市梅列区乾隆新村 362 幢 14 395 14,412 泉州分行 泉州市丰泽街兴业大厦 47 1,517 66,686 漳州分行 漳州市胜利西路 27 号 20 565 27,836 南平分行 南平市滨江中路 399 号 16 354 17,554 龙岩分行 龙岩市九一南路 46 号 13 393 18,233 宁德分行 宁德市蕉城区天湖东路 6 号 12 326 13,363 南昌分行 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568 号 46 775 33,847 济南分行 济南市经七路 86 号 104 2,505 149,904 青岛分行 青岛市市南区山东路 7 号甲 27 656 63,998 郑州分行 郑州市金水路 288 号 51 1,194 72,987 武汉分行 武汉市武昌区中北路 108 号 65 1,359 113,067 37 机构名称 营业地址 机构数 员工数 资产规模(人民 币百万元） 长沙分行 长沙市韶山北路 192 号 45 1,178 137,738 广州分行 广州市天河路 101 号 110 3,027 238,068 深圳分行 深圳市福田区深南大道 4013 号 46 1410 254,183 南宁分行 南宁市民族大道 115 号 31 957 80,008 海口分行 海口市龙华区金龙路 19 号 7 287 23,480 重庆分行 重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号 66 1,326 122,125 成都分行 成都市高新区世纪城路 936 号 128 1,776 175,473 贵阳分行 贵阳市中华南路 45 号 11 409 48,440 昆明分行 昆明市拓东路 138 号 27 716 51,580 西安分行 西安市唐延路 1 号 81 1,090 141,636 兰州分行 兰州市城关区庆阳路 75 号 15 468 36,385 西宁分行 西宁市五四西路 54 号 1 156 29,235 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市人民路 37 号 36 701 63,613 香港分行 香港中环花园道 3 号 1 141 88,620 系统内轧差及汇总调整 (2,005,092) 合 计 1,928 51,197 5,709,692 注：上表数据不含子公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行 政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。 员工情况: 截至报告期末，公司（不含子公司）在职员工总数 51,197 人，其 中管理人员 2,895 人，业务人员 41,404 人，保障人员 6,898 人。在职员工中具有 大专以上学历的 50,036 人，占比 97.73%。现有退休员工 436 人。 2、主要子公司情况 单位：人民币百万元 子公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兴业金融租赁有 限责任公司 7,000 112,948 9,676 1,297 696 603 兴业国际信托有 限公司 5,000 16,205 12,997 1,147 862 654 兴业基金管理有 限公司 700 2,330 1,127 429 145 127 兴业消费金融股 份公司 300 5,004 307 234 73 56 38 子公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兴业经济研究咨 询股份有限公司 60 152 31 5 (28) (28) （1）兴业金融租赁有限责任公司 兴业金融租赁有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 70 亿元。兴业租 赁公司按照“一个定位，四大目标、四大策略、九大关键能力”战略任务，着力提 升专业发展能力、资产交易和管理能力。截至报告期末，兴业租赁总资产 1,129.48 亿元，较期初增加 25.03 亿元，其中：融资租赁资产余额 1,086.15 亿元，较期初 增加 35.16 亿元；负债总额 1,032.72 亿元，较期初增加 18.88 亿元；所有者权益 96.76 亿元，较期初增加 6.14 亿元。报告期内实现营业净收入 12.97 亿元，同比增 长 16.01%，营业利润 6.96 亿元，同比增长 15.75%，税后净利润 6.03 亿元，同比 增长 19.34%。 围绕绿色金融，深化绿色租赁品牌建设工作。兴业租赁以“绿色租赁，低碳环 保；专业经营，创造价值”作为核心经营原则，大力拓展绿色租赁业务，围绕低碳 经济、生态经济、循环经济三大版块，形成了绿色出行、清洁能源、节能减排、水 环境治理、土壤治理、资源循环六类绿色租赁产品序列。截至报告期末，公司绿色 租赁业务累计投放近 650 亿元，资产余额近 400 亿元。 探索新兴业务，特色业务取得实质进展。兴业租赁积极探索智能装备制造、航 空、医疗健康等消费类领域业务，努力打造新的业务增长点。一是拓展智能装备厂 商租赁和直接租赁业务，目前已落地首笔高端数控机床租赁项目，制定完成金融租 赁智能制造风险补偿基金合作方案，与政府合作支持智能制造设备应用企业，培育 智能装备设备租赁业务专业运营、管理和处置能力。二是加快推进航空租赁业务， 成功中标国航、深圳航空、奥凯航空等航空公司共十架各类型飞机租赁项目，与国 航、南航、深圳航空、山东航空、春秋航空等国内知名航空公司建立良好的业务合 作，机队规模近 30 架。三是拓展医疗健康领域，成功落地首笔医药行业上市企业 售后回租业务。 积极开展同业资产交易业务合作。兴业租赁积极打造同业资产交易流转平台， 与多家金融租赁、融资租赁公司签署战略合作协议，开展租赁资产交易合作。目前 开展资产交易业务合作的租赁同业授信客户共 8 家，累计授信额度 142.5 亿元。 （2）兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司为本公司控股子公司，注册资本为 50 亿元，本公司持 有出资比例为 73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有 39 价证券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银监会批准的其他业 务。 兴业信托坚持“效益优先、严控风险、深化转型、稳定规模”的经营发展思路， 积极主动应对新常态经济形势与监管政策变化，适度控制并合理把握业务发展节 奏，着力推动业务转型和结构调整，持续强化集团战略协同和业务协同，不断夯实 风险管理和内部控制制度基础，资产质量持续保持较好水平，各主要经营指标继续 保持在全国信托行业第一方阵。截至报告期末，兴业信托固有资产 162.05 亿元， 较期初增长 1.06%；所有者权益 129.97 亿元，较期初增长 4.60%；管理的资产规模 达 9,213.39 亿元，较期初下降 11.92%；报告期内累计实现营业收入 11.47 亿元， 利润总额 8.72 亿元，净利润 6.54 亿元。 兴业信托积极应对外部环境变化，将打造主动管理能力作为业务转型的重点， 业务转型发展成效明显，业务创新能力持续提升。截至报告期末，兴业信托管理的 存续信托项目 1,506 个，信托业务规模 7,802.71 亿元；其中集合类信托业务规模 1,889.89 亿元，财产权信托业务规模 732.05 亿元，信托业务结构持续优化。资产 证券化业务持续发力，不良资产证券化业务实现突破，与中国银行合作成功发行试 点重启后全国首单不良资产证券化产品——“中誉一期”，发行规模 3.01 亿元， 丰富公募信贷资产证券化产品基础资产类型，在业内具有引领创新的示范意义；大 力拓展主动管理类政府合作业务，产业基金、PPP 业务进展明显，联动兴业银行成 功参设山西省改善城市人居环境 PPP 投资引导基金；国际业务产品线不断丰富，积 极开拓跨境产品储备，推动 QDLP、境外保本产品等业务开展，面向境内合格投资者 募集外汇资金，发行成立首单外汇资金信托产品；健全完善财富管理体制机制，财 富管理业务发展合力显著增强，家族信托业务稳步发展。 持续强化全面风险管理与内部控制，资产质量持续保持较好水平。截至报告期 末，兴业信托无存续或新增不良资产，所有结束清算的信托计划均及时安全兑付， 存续的信托财产运营情况正常，各项指标均符合监管要求。积极推进综合化经营战 略，发起设立福建交易场所清算中心股份有限公司，子公司业绩表现持续向好，综 合性金融服务能力进一步提升。 （3）兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司注册资本 7 亿元，本公司持股比例为 90%，经营范围包 括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业 务。兴业基金已在全国设立了包括上海、北京、深圳、郑州等在内的 11 家分公司 和 4 家业务部，并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司。 兴业基金遵循“依法合规、创新领先、板块联动、树立品牌”的经营方针，坚 40 持公募业务与子公司并举、主动管理类业务与合作类业务兼顾的经营策略，沿着“公 募产品树品牌，固定收益上规模，主动管理创特色”的发展路径，各项业务实现平 稳、健康的发展。截至报告期末，兴业基金总资产 23.30 亿元，较期初增长 30.71%； 所有者权益 11.27 亿元，较期初增长 8.43%。报告期内实现营业收入 4.29 亿元，同 比增长 82.11%；实现归属于母公司净利润 1.27 亿元，同比增长 48.02%。 截至报告期末，兴业基金管理资产规模共计 4,444.17 亿元，较期初增长 7.7%。 其中公募基金规模 950.45 亿元，较期初增长 29.35%；基金公司专户规模 400.23 亿 元，较期初增长 8.57%；基金子公司专户规模 3,093.49 亿元，较期初增长 2.33%。 （4）兴业消费金融股份公司 兴业消费金融股份公司成立于 2014 年 12 月，注册资本 3 亿元，本公司持股比 例为 66%。截至报告期末，兴业消费金融资产总额 50.04 亿元，其中贷款余额 42.47 亿元，净资产 3.07 亿元。期内贷款投放 31.34 亿元，已超过上年全年贷款投放量。 期内实现营业收入 2.34 亿元，实现净利润 0.56 亿元，加权平均净资产收益率 39.97%。不良贷款比率 1.50%，低于同业平均水平；拨备覆盖率 184.46%，拨贷比 2.77%。 （5）兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业经济研究咨询股份有限公司于 2015 年 6 月正式成立，为国内银行业首家 以公司化形式运营的专业研究机构。兴业研究公司全面展开对集团的研究服务，包 括研究报告、策略会、电话会议、拜访交流、路演等服务，服务范围涵盖总行各部 门、各分行、各子公司、政府部门、监管机构及金融同业。报告期内累计为集团提 供 758 篇研究报告；配合集团业务开展，提供演讲、研讨会议、客户推介会等研究 支持累计 100 余次；开展定期电话会议服务累计 17 次；举办年度及中期策略会， 与集团各机构分享各主要研究领域专题报告。各项研究成果贴近集团业务发展，为 集团资产负债配置、信用风险管理、资产管理、投资交易等业务建言献策。 （二）业务板块分析 1、企业金融业务板块 （1）总体情况 企业金融业务围绕“控风险、强基础、稳发展”要求，实事求是、回归本源、 主动作为，抓要点、重协调、促优化，坚持良性发展道路，持续推动改革转型与集 团化发展。一是业务整体有序增长。截至报告期末，对公存款余额 21,221.66 亿元， 较期初增加 123.67 亿元；对公贷款余额 13,403.17 亿元，较期初增加 728.15 亿元。 41 企业金融客户突破 50 万户，较期初增加 2.39 万户。二是适应业态加快创新，特色 突出、优势明显。顺应国家发展战略，立足客户服务需求变化以及互联网金融的蓬 勃发展，着力推进产品、服务与流程的创新升级，在资本市场、绿色金融、互联网 金融等领域多有创新和突破。成功注册全国首只绿色非公开债务融资工具，成功发 行全国首单循环购买结构资产支持票据。非金融企业债务融资工具规模和数量继续 稳居股份制银行首位。三是风险管控提质增效。主动开展风险客户排查和筛选，突 出重点行业和重点区域，指导分行调整优化客户结构；制定“盯产品”方案，强化 产品风险管控；积极落实跟踪督导，主动加强对重大风险处置项目的支持，指导经 营机构多措并举开展项目风险化解。进一步优化提升审批服务效率，通过落实风险 窗口职能调整，配套简化报审规则，强化送审质量考评，坚持绿色通道机制，分类 优化传统业务和投行业务作业模式、作业流程、评审模式等措施，多管齐下提升审 查效率。四是发展保障有效增强。制定、出台企金信用业务指引、营销策略指引、 供给侧结构性改革金融服务方案、重点行业客户名单准入及限额管理政策、制定重 点行业及业务差异化发展策略等，有序开展整体营销组织推动措施；加大绿色金融 服务创新与品牌推广，积极参与中央和地方层面关于绿色金融债、新能源可再生能 源等相关政策和制度的研究，提升市场品牌影响力。 （2）投资银行业务 投资银行业务在保持经营总体稳健的同时，按照“以客户为中心”的经营理念， 着力提升专业能力，着力强化风险管理，探索推进相关体制机制改革，继续保持投 资银行业务稳步发展。一是在债券承销业务方面继续保持市场领先优势，同比增速 显著高于全市场平均水平。二是创新业务呈现良好发展势头，在标准债权承销、资 本性融资、资产证券化业务方面都实现新的突破。三是按照总行“大投行”业务发 展思路，加强与集团内相关主体的业务联动，业务协同开展水平进一步提高。截至 报告期末，公司承销债务融资工具 2,367.83 亿元；发行 1 期信贷资产证券化产品， 发行金额 26.46 亿元。 （3）贸易金融业务 贸易金融业务紧抓国家发展战略带来的业务机遇，积极应对复杂严峻的外部形 势，坚持市场化和国际化的大方向，以客户为中心，回归服务企业真实贸易本质， 沿产业链推动客户的批量拓展，健全贸易金融专业化管理，实施覆盖前、中、后台 42 的全流程风险管控，促进贸易金融业务转型升级。截至报告期末，贸易融资业务余 额 6,754.01 亿元；跨境结算业务量 409.84 亿美元，其中，外币国际结算业务量累 计 325.19 亿美元、跨境人民币结算业务量累计 552.35 亿元。 （4）现金管理业务 现金管理业务积极践行“结算先行、授信铺底、投行突破”的发展方针，主动 顺应利率市场化趋势，努力把握市场机会，锐意创新，以交易银行和互联网金融业 务为驱动，通过业务的精益创新、精准营销、精细管理，深入交易流程，持续提升 专业水平和服务效能，拓宽交易银行客户基础和服务边界。截至报告期末，交易银 行客户 72,387 户，较期初新增 2,814 户。交易银行客户人民币结算性存款日均 5,969.8 亿元，较期初新增 443 亿元。互联网金融交易 6,557 万笔，交易金额 714 亿元。 （5）环境金融业务 绿色金融业务抢抓机遇、做大做强，以水资源利用和保护领域、固废处理、供 暖、清洁能源及可再生能源等四大重点领域以及节能环保上市企业等大客户群作为 重点业务领域，继续保持较快发展势头。 一是进一步提升环境金融业务的战略地位。公司将绿色金融业务作为重要战略 性业务之一，对绿色金融业务提出了更高的发展目标。依托集团联动机制，实现了 集团层面绿色金融业务联动、产品联动，集团化协同推进绿色金融业务。 二是绿色金融业务投放量保持快速增长。期末绿色金融融资余额达到4,302.70 亿元；绿色金融客户数保持稳定快速增长，绿色金融客户数达到6,402户，较期初 新增555户。业务涵盖提高能效、新能源和可再生能源开发利用、碳减排、污水处 理和水域治理、二氧化硫减排、固体废弃物循环利用等众多项目类型，成为公司差 异化经营最具特色的业务领域。 三是环境效益更加明显。截至报告期末，环境金融支持的项目可实现每年节约 标准煤2,629.04万吨，年减排二氧化碳7,382.87万吨，年减排化学需氧量（COD） 160.02万吨，年减排氨氮7.53万吨，年减排二氧化硫10.59万吨，年减排氮氧化物 4.16万吨，年综合利用固体废弃物1,841.27万吨，年节水量28,565.06万吨。 四是绿色金融创新探索不断推进。公司一方面梳理制定并推出绿色金融集团化 产品体系，逐步建设绿色金融专业系统，另一方面同步推进产品创新落地，成功首 43 批获批并发行绿色金融债，发行绿色信贷资产证券化；碳金融领域，实现7个国家 级试点合作全覆盖，并首笔落地碳资产售出回购业务；积极推进绿色理财、绿色零 售、绿色政府债等具有影响力的业务特色产品首单落地。 五是市场影响及公众认可度不断提升。公司多次应邀参加国际国内各项绿色金 融活动，比如参加G20、人民银行和国家发改委等专题会议；接待联合国副秘书长 等高层互访；在CCTV发现之旅频道播出本行绿色金融专题纪录片。荣获环境教育杂 志评选的“支持环境教育事业先进单位”、中国环境报颁发的“绿色发展联盟联合 发起单位”、中国环境新闻工作者协会颁发的“中国环保事业合作伙伴”等。 （6）小企业业务 小企业业务围绕经济“新常态”和“新机遇”，主动把握我国产业结构调整和 技术转型升级趋势，在着力做好存量信用客户结构调整的同时，积极加强互联网等 新技术运用，抢抓资本市场、直接融资发展机遇。一是打造集“移动收、付为一体” 的小微移动金融服务体系。独立开发了国内同业首个移动支付产品“兴业管家”， 在业内率先实现对小微企业客户集“收、付为一体”的移动金融服务。截至报告期 末，“兴业管家”签约客户已突破 10,000 户。二是推出以中期贷款为主打的“诚 易贷”，贷款期限最长可达三年。三是持续探索布局集“债权融资、股权融资、结 算理财、顾问服务”为一体的“创业金融”服务体系。截至报告期末，公司自定义 小微企业客户 39.3 万户，小微企业贷款余额 938.96 亿元。 （7）机构业务 机构业务坚持以“资产业务突破、负债业务夯实、代理业务加强、专业能力提 升”为指导，紧跟政策形势、聚焦主流行业、推动主流业务发展。在资产业务方面， 以新型城镇化业务为主战场，强力推动PPP模式和政府购买服务业务的开展；在负 债业务方面，进一步夯实财政、烟草、社保等传统客群业务基础，将发展方向聚焦 在机构客户的交易性资金、短期定期存款和大额存单、短期结构性存款、短期招标 性资金、代理国库非税收入资金以及政府类融资业务的派生资金上；代理业务方面， 截至报告期末，共取得中央、省、市、区级代理资格505项，较期初新增代理资格 48项，有力支持了企金存款的稳定增长。各类代理等系统的上线运行，形成对机构 业务的科技支撑，期内共完成非税收入代收缴107笔，代收缴金额36.63亿元。截至 报告期末，机构客户数达到22,397户，较期初增加770户；机构客户存款余额 44 6,040.48亿元，较期初增加510.59亿元；机构客户存款日均5,481.54亿元，同比增 加186.91亿元。 2、零售金融业务板块 （1）总体情况 零售银行业务在经济下行、银行资产质量压力不断增大的情况下，稳中求进， 在经营方向、营销推动、业务能力、产品创新、协作联动上积极布局转型发展，持 续推进网点转型工作，社区银行向特色经营模式转型，加强“四大人生”品牌建设， 实现专业业务能力提升，加快发展步伐，成效提升明显。 截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）4,015.6万户，较期初增加365.1万 户；零售客户综合金融资产余额12,923亿元,较期初增加829亿元。报告期内，实现 零售中间业务收入85.6亿元，同比增长35.79%；零售银行业务营业净收入154.7亿 元，同比增长24.02%。 在管理方面，一是从思想认识、经营模式、体制机制等方面进行转变和调整， 强基础，补短板，稳妥推进各项管理改革，全面加强风险内控合规管理，推动零售 业务平稳健康发展。二是加强网点转型工作，加强渠道整合统筹。加快社区银行建 设，社区银行向特色经营模式转型。三是推进“四大人生”品牌培育建设。实施业 务品牌发展战略，在养老金融领域持续打造“安愉人生”服务品牌，将“安愉人生” 与社区银行相结合；加强推动“活力人生”兴动力信用卡及手环营销工作；“寰宇 人生”出国金融服务品牌建设加强，建设完成杭州、南京、成都签证中心；与意大 利领事馆合作，建设申根签证的成都、昆明、重庆中心。四是优化财富管理业务产 品结构，加大零售负债拓展力度，推动财富负债业务迅速发展。五是零售信贷业务 贯彻“轻资本”的发展战略，优化财务资源配置、明确分行业务导向，零售信贷业 务规模效益并重保持同业领先；扎实推进信用卡改革各项工作，信用卡业务发展迅 速。六是继续强化基础工作实施，推进零售考核模式调整，完善客户发展体制机制， 持续优化贵宾增值服务方案，加强服务标准化体系建设，积极推进网点人员标准化 管理，提升零售条线人员效能，增强零售业务自身内生发展能力。 （2）零售银行业务 零售负债业务。以结算存款为基础拓展个人存款业务，优化个人存款结构。强 化对代发工资、第三方存管等业务的交叉销售，取得良好效果。开展“安愉人生” 45 养老金融 3.0 版战略规划，优化顶层设计，扩充养老金融内涵，完善产品和服务体 系。个人存款结构进一步优化，截至报告期末，个人存款余额 3,531.21 亿元，其 中，定活期储蓄存款占个人存款比重为 91.74%，较期初提升 4.02 个百分点。零售 负债的整体付息率在同业保持较低水平；个人第三方存管签约有效客户 127.83 万 户，较期初增长 3.56%；个人第三方存管签约客户名下储蓄年日均 549.46 亿元，较 上年增长 19.62%。代发工资客户身份证项下储蓄存款 390.04 亿元，较期初增长 5.64%。“安愉人生”客户 128.41 万户，较期初增长 6.27%，“安愉人生”客户综 合金融资产 6,163.49 亿元，较期初增长 10.47%。 零售信贷业务。零售信贷业务方面，坚持“以个人购房按揭贷款为基础，以个 人消费贷款和个人经营贷款为有益补充”的战略布局。一方面积极响应国家号召， 加大对居民自住购房的贷款支持力度，推动住房按揭贷款业务的发展；另一方面， 继续完善升级零售信贷产品体系，丰富和创新零售信贷产品，加快推进“百花齐放” 特色产业（行业）贷款，加强零售产品联动营销，培育和积累优质零售客户，提高 综合收益水平。个人贷款（不含信用卡）余额 5,220.03 亿元，较期初新增 20.29%。 个人贷款客户数突破 87 万户，期内累计发放个人贷款 1,731.31 亿元。 零售财富业务。财富管理业务在“外部财富市场资产短缺，财富类产品供不应 求；内部零售业务要为全行做贡献”的两个背景下，克服困难，抓住机遇，实现银 行理财持续快速发展，完成了代理业务结构调整，代理保险业务上取得重大突破。 从收入指标上来看，截至报告期末，零售财富类中间业务收入39.24亿元。其中， 银行理财业务中间业务收入21.06亿元，代理基金销售中间业务收入5.17亿元，代 理证券销售中间业务收入0.48亿元，代理信托中间业务收入0.41亿元，代理保险销 售中间业务收入10.77亿元，代理贵金属业务中间业务收入0.35亿元，其他中间业 务收入0.98亿元。从综合金融资产指标上来看，截至报告期末，零售财富类综合金 融资产9,045.1亿元，较期初增加1,324.99亿元。 零售渠道方面，一是抓住商业银行移动金融快速发展的机遇，弥补在新型支付 产品创新、客户发展等方面的短板，大力发展移动支付业务，新型支付产品创新与 推广工作初战告捷，指标跻身同业前列。在全渠道客户营销及两卡营销统筹管理模 式等方面加强创新，积极推进“云闪付”手机移动支付业务战略布局。二是智能新 型收单渠道方面，开发了微信支付受理和支付宝受理。三是自助渠道方面，现已投 入运营 ATM 为 7,800 台，自助银行 2,527 家。智能柜台共布放 3,914 台终端，较期 初增加 932 台，完成 1,432 万笔交易，较上年同期增长 101%。四是网点渠道方面， 46 稳步推进柜面减负，实施柜员科学配备及管理，深入推进低柜服务，持续开展培训 及竞赛，打造“全能型”人才，开展厅堂一体化管理，实施网点改造及成本控制， 将传统网点从“交易处理型”向“以效能为导向的服务营销型”的纵深方向推进。 五是社区银行渠道方面，紧紧围绕加快盈利创收的整体目标，业务转型先试先行， 充分利用社区支行平台效应，不断夯实客户基础。在社区支行平台搭建、客户经营 管理、业务发展模式创新、线上线下相结合、队伍建设等方面全面发力，经营成效 明显。截至报告期末，持牌社区支行 918 家，已整体实现盈利。 （3）信用卡业务 信用卡业务依托大零售体制优势，围绕“活力人生”核心品牌，加快推进经营 转型，实现跨越式发展。截至报告期末，公司累计发行信用卡1,750.30万张，期内 新增发卡200.79万张。期内信用卡业务累计交易金额2,835.8亿元，同比增长38.5%。 信用卡业务进一步加大创新力度，深耕移动支付市场，发挥“兴动力信用卡”产品 优势，持续推进手环款式和功能升级，拓展、完善移动支付应用环境建设，例如可 在深圳、沈阳、合肥、贵阳等地的地铁和公交线路上使用移动支付功能，为持卡人 提供更好的服务体验。 （4）私人银行业务 私人银行业务以“咨询驱动”工作为核心，狠抓业务创新和风险管控，持续提 升研究分析和投资顾问专业服务能力，完善高端服务体系，搭建海外平台，持续提 升市场影响力和规模效益。截至报告期末，私人银行客户累计 20,097 户，较期初 增长 9.33%；客户综合金融资产为 2,908 亿元，较期初增长 10.17%。 投资研究及“咨询驱动”服务方面，举办两次金融市场分析及大类资产配置季 度策略会，邀请权威专家与客户分享最新观点；搭建专家持平台，实现最具“咨询 驱动”特色的专家服务；与波士顿咨询公司在北京联合发布《中国私人银行 2016： 逆市增长、全球配置》财富管理报告；回归私人银行“受托管理”本源，继续推行 家族信托、安愉信托、全权委托等业务,形成了总分联动，良性循环的局面。高端 增值服务及品牌建设方面，聚焦高端财富论坛、慈善公益事业、二代教育等领域和 主题推出系列特色私行活动，通过高端增值服务以客户营销和维护为导向，树立私 人银行品牌形象。海外平台建设方面，引入瑞士隆奥银行旗下明星产品，筛选外部 （未完）  |